Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des services gérés dans le cloud, par types (services de réseau gérés, services d’infrastructure gérés, services de centre de données gérés, autres), applications (gouvernement, télécommunications et informatique, BFSI, vente au détail, soins de santé, énergie, fabrication, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché des services gérés dans le cloud

La taille du marché mondial des services gérés dans le cloud s’élevait à 88,87 milliards de dollars en 2025 et devrait croître progressivement, pour atteindre 90,68 milliards de dollars en 2026 et 92,53 milliards de dollars en 2027, avant d’atteindre 108,80 milliards de dollars d’ici 2035. Cette expansion mesurée reflète un TCAC de 2,04 % tout au long de la période de prévision de 2026 à 2035, porté par l'optimisation du cloud d'entreprise, la gestion de l'infrastructure hybride, l'intégration de la cybersécurité et des modèles de services axés sur la conformité. De plus, les plates-formes d'automatisation, la surveillance basée sur l'IA et les outils de gouvernance des coûts redéfinissent l'efficacité des services cloud gérés dans le monde entier.

Aux États-Unis, le marché des services gérés dans le cloud connaît une croissance accélérée puisque plus de 72 % des grandes entreprises sous-traitent leurs opérations informatiques à des fournisseurs de services gérés. Environ 66 % des entreprises américaines de taille moyenne ont adopté des services de gestion de cloud hybride pour améliorer leurs performances et garantir leur conformité réglementaire. Les services de sécurité et de surveillance représentent près de 61 % de l'utilisation des services gérés sur le marché américain. En mettant fortement l'accent sur l'habilitation et l'automatisation du travail à distance, la demande de fourniture de services cloud flexibles continue d'augmenter considérablement dans les entreprises américaines.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 43,45 milliards en 2024, il devrait atteindre 48,52 milliards en 2025 pour atteindre 117,42 milliards d'ici 2033, avec un TCAC de 11,68 %.
• Moteurs de croissance :Plus de 65 % des entreprises externalisent leurs services informatiques et 62 % adoptent le cloud hybride pour répondre à la demande.
• Tendances :Près de 60 % utilisent des outils basés sur l'IA pour la gestion du cloud et 66 % privilégient les déploiements multi-cloud.
• Acteurs clés :Amazon Web Services, IBM, Cisco Systems Inc, Rackspace, Fujitsu et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Amérique du Nord est en tête avec 38 % de part de marché en raison de l'adoption avancée du cloud ; L'Europe suit avec 26 %, l'Asie-Pacifique en détient 22 %, tirée par l'expansion numérique, tandis que le Moyen-Orient et l'Afrique contribuent à hauteur de 14 % dans un contexte d'investissements croissants dans les infrastructures et de demande du secteur public.
• Défis :Plus de 60 % signalent une pénurie de professionnels du cloud qualifiés ; 56 % sont confrontés à des problèmes de rétention des talents.
• Impact sur l'industrie :61 % constatent une amélioration de leurs opérations, tandis que 54 % signalent une réduction de la charge de travail de l'infrastructure informatique après l'adoption des services cloud.
• Développements récents :63 % des nouveaux lancements incluent des plates-formes basées sur l'IA ; 59 % se concentrent sur les innovations en matière de sécurité Zero Trust.

Le marché des services gérés dans le cloud évolue rapidement avec la dépendance croissante des entreprises à l'égard des stratégies hybrides et multi-cloud. Environ 69 % des organisations mondiales investissent dans des services cloud gérés pour améliorer l'évolutivité, automatiser les opérations et atténuer les risques de sécurité. Des secteurs tels que les télécommunications, la BFSI et la santé sont en tête en matière d'adoption, avec des taux de mise en œuvre de plus de 70 %. Les services de sécurité gérée, d'optimisation de l'infrastructure et d'analyse de données sont des domaines d'intervention clés, soutenant à la fois les objectifs de conformité et de performance. L'évolution vers des modèles informatiques basés sur la consommation encourage en outre 60 % des entreprises à passer d'une gestion interne traditionnelle à des partenariats de services gérés basés sur le cloud pour une agilité et une croissance à long terme.

Tendances du marché des services gérés dans le cloud

Le marché des services gérés dans le cloud connaît une transformation notable en raison de la dépendance croissante à l'égard des applications cloud natives et des environnements multi-cloud. Environ 72 % des entreprises ont migré plus de la moitié de leurs charges de travail vers des plateformes basées sur le cloud. Avec plus de 65 % des services informatiques externalisant au moins un aspect de la gestion de leur infrastructure cloud, le marché des services cloud gérés connaît une croissance rapide. L'automatisation accélère également la croissance, avec près de 60 % des organisations intégrant l'automatisation basée sur l'IA pour optimiser la charge de travail et surveiller les performances. De plus, plus de 68 % des entreprises déclarent préférer les environnements cloud hybrides, ce qui stimule encore la demande de fournisseurs de services gérés.

Les exigences de sécurité et de conformité façonnent les priorités du marché, avec environ 78 % des entreprises citant l'atténuation des risques de sécurité comme la principale raison pour laquelle elles adoptent des services gérés. Parallèlement, l'utilisation croissante des technologies de conteneurisation, adoptées par plus de 55 % des entreprises, soutient le besoin de services Kubernetes et d'orchestration cloud. De plus, 66 % des entreprises mondiales font désormais appel à des fournisseurs de services gérés pour optimiser les coûts du cloud. L'adoption des pratiques DevOps, qui atteint un taux de pénétration de 63 % parmi les équipes informatiques des entreprises, stimule la demande de services gérés prenant en charge l'intégration et le déploiement continus (CI/CD). Ces tendances signalent une évolution constante vers un support cloud complet et externalisé.

Dynamique du marché des services gérés dans le cloud

CHAUFFEURS

Migration rapide vers le cloud d'entreprise

Plus de 70 % des entreprises ont migré d'importantes charges de travail vers des environnements cloud, augmentant ainsi la demande de services cloud gérés. Cette tendance à la migration est motivée par la nécessité de réduire les coûts d'infrastructure interne et d'améliorer l'évolutivité. Environ 62 % des entreprises mondiales s'appuient sur des fournisseurs tiers pour gérer les plateformes cloud, garantissant ainsi l'efficacité des opérations et la sécurité. La complexité croissante des charges de travail et la demande d'assistance 24h/24 et 7j/7 obligent plus de 59 % des entreprises à opter pour des fournisseurs de services gérés qui proposent des solutions de cloud hybride avec des capacités intégrées de surveillance, de gouvernance et d'automatisation.

OPPORTUNITÉ

Extension des déploiements Edge et IoT

L’essor de l’informatique de pointe et de l’adoption de l’IoT crée des opportunités lucratives sur le marché des services gérés dans le cloud. Plus de 58 % des organisations déploient des appareils de périphérie qui nécessitent une connectivité et une gestion cloud en temps réel. Près de 61 % des entreprises basées sur l'IoT recherchent des services gérés pour l'analyse, la surveillance des appareils à distance et l'orchestration de l'infrastructure. De plus, 64 % des entreprises industrielles intégrant l'IoT dans leurs processus s'appuient sur des partenaires cloud gérés pour l'optimisation des flux de données et l'efficacité du réseau. La convergence de l’IoT avec les écosystèmes cloud devrait s’intensifier, favorisant un potentiel de croissance important pour les fournisseurs de services gérés dans cet espace en évolution.

CONTENTIONS

"Complexité de l'intégration et dépendances des systèmes existants"

Malgré l'expansion du marché des services gérés dans le cloud, les défis d'intégration avec les systèmes existants restent un frein important. Environ 57 % des grandes entreprises signalent des difficultés à intégrer l'infrastructure sur site existante aux plates-formes cloud modernes. Environ 54 % des entreprises indiquent un manque d'expertise en interne pour migrer de manière transparente des charges de travail complexes vers des services cloud gérés. En outre, 49 % d'entre elles sont confrontées à des problèmes de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, la transition entre fournisseurs de services entraînant des problèmes de compatibilité et de performances. Ces complications retardent l’adoption et augmentent la dépendance aux configurations manuelles, limitant ainsi l’évolutivité et la flexibilité. Les préoccupations concernant la sécurité de la migration des données sont également citées par 52 % des décideurs comme l'une des principales raisons des retards dans les transitions vers le cloud.

DÉFI

"Pénurie de professionnels qualifiés et de talents techniques"

La pénurie de professionnels du cloud qualifiés constitue un défi crucial sur le marché des services gérés dans le cloud. Plus de 60 % des fournisseurs de services soulignent un manque de talents dans des domaines tels que DevOps, la sécurité du cloud et l'orchestration Kubernetes. Environ 63 % des entreprises ont du mal à faire évoluer leurs services gérés en raison d'un accès insuffisant à des équipes techniques spécialisées. Près de 56 % des organisations sont confrontées à des retards dans leurs projets en raison du manque d'ingénieurs et d'architectes cloud certifiés. Ce déficit de main-d'œuvre a un impact sur la qualité de la prestation de services, limite l'innovation et augmente le temps d'intégration des nouveaux clients. Les programmes de formation et de perfectionnement restent sous-utilisés par près de 48 % des organisations.

Analyse de segmentation

Le marché des services gérés dans le cloud est segmenté par type et par application, reflétant les besoins variés des entreprises de tous les secteurs. En termes de type, les services de réseau gérés et les services de sécurité gérés dominent, en raison des menaces croissantes en matière de cybersécurité et de la complexité des réseaux. Les services d'infrastructure gérés et de centres de données gagnent également du terrain à mesure que les entreprises cherchent à externaliser les opérations back-end. Sur le plan des applications, des secteurs tels que les télécommunications et l'informatique, la BFSI et la santé sont les principaux adeptes, tirant parti des services cloud pour le traitement des données en temps réel, le stockage sécurisé et l'accès à distance. Les secteurs du gouvernement, de l’énergie et de l’industrie manufacturière adoptent de plus en plus les services gérés dans le cloud pour rationaliser les efforts de transformation numérique.

Par type

• Services réseau gérés :Plus de 61 % des entreprises s'appuient sur des services réseau gérés pour une connectivité et un équilibrage de charge efficaces. Ces services sont essentiels pour garantir des opérations ininterrompues dans les environnements hybrides et multi-cloud.
• Services d'infrastructure gérés :Environ 58 % des entreprises mondiales utilisent des services d'infrastructure gérés pour réduire les coûts opérationnels informatiques et améliorer l'évolutivité. Ce segment prend en charge les besoins de haute disponibilité et de reprise après sinistre.
• Services de centre de données gérés :Environ 52 % des organisations choisissent les services de centres de données gérés pour l'optimisation du stockage et la surveillance centralisée, permettant des analyses en temps réel et une réduction des risques d'indisponibilité.
• Services de sécurité gérés :Les services de sécurité gérés sont utilisés par 67 % des entreprises pour lutter contre les menaces telles que les ransomwares, le phishing et les attaques DDoS. Ces services offrent une détection des intrusions, la sécurité des points finaux et des renseignements sur les menaces.
• Services de communication et de collaboration gérés :Près de 59 % des entreprises déploient ces services pour prendre en charge les environnements de travail à distance, en intégrant des outils tels que la VoIP, la vidéoconférence et les plateformes de messagerie d'équipe.
• Autres:Environ 45 % des entreprises adoptent des services de niche tels que la mobilité gérée et la gestion des appareils IoT, leur permettant de répondre aux besoins de conformité et de performances spécifiques à leur secteur.

Par candidature

• Gouvernement:Plus de 49 % des entités gouvernementales utilisent des services gérés dans le cloud pour une gestion sécurisée des données des citoyens, une infrastructure de ville intelligente et des applications axées sur la conformité, réduisant ainsi la charge des équipes informatiques internes.
• Télécom et informatique :Environ 71 % des entreprises de télécommunications et d'informatique intègrent des services gérés pour permettre une disponibilité 24h/24 et 7j/7, une orchestration transparente du cloud et une prestation de services améliorée pour les clients dans toutes les zones géographiques.
• BFSI :Environ 66 % des institutions BFSI dépendent de services gérés dans le cloud pour la détection des fraudes, l'automatisation de la conformité et la sécurisation des transactions numériques, en particulier avec l'adoption croissante des services bancaires mobiles.
• Vente au détail:Près de 53 % des détaillants exploitent des solutions cloud gérées pour améliorer les plateformes de commerce électronique, gérer les données clients et assurer la continuité opérationnelle pendant les périodes de pointe des ventes.
• Soins de santé :Plus de 61 % des prestataires de soins de santé utilisent des services gérés pour l'interopérabilité des données des patients, les diagnostics en temps réel et la surveillance à distance, conformément aux normes de confidentialité des données.
• Énergie:Environ 48 % des entreprises énergétiques dépendent de services gérés pour optimiser l'infrastructure des réseaux intelligents, surveiller les flux d'énergie et garantir la disponibilité des systèmes critiques dans les sites distribués.
• Fabrication:Près de 55 % des fabricants utilisent des services gérés dans le cloud pour la maintenance prédictive, la visibilité de la chaîne d'approvisionnement et l'automatisation des flux de production.
• Autres:D'autres secteurs, notamment la logistique, l'éducation et les médias, signalent une adoption de plus de 50 % des services gérés pour prendre en charge la collaboration virtuelle, le streaming en temps réel et les flux de travail décentralisés.

Perspectives régionales

Le marché des services gérés dans le cloud affiche une forte dynamique régionale, l'Amérique du Nord étant en tête de l'adoption en raison de sa maturité numérique élevée et de sa pénétration du cloud dans les entreprises. L’Europe suit avec des transformations cloud axées sur la réglementation et l’accent mis sur la souveraineté des données. La région Asie-Pacifique connaît une adoption rapide, portée par l’expansion de l’infrastructure informatique et la demande des PME. Pendant ce temps, la région Moyen-Orient et Afrique progresse progressivement grâce à l’augmentation des investissements dans les centres de données et aux initiatives gouvernementales de numérisation. La répartition des parts de marché est influencée par des facteurs tels que les réglementations de conformité régionales, les niveaux d'investissement dans le cloud et le rythme de la transformation technologique. L'Amérique du Nord détient la plus grande part, avec une contribution de plus de 38 %, tandis que l'Europe contribue à hauteur de plus de 26 %. L'Asie-Pacifique connaît une croissance rapide avec une part de plus de 22 %, et la région Moyen-Orient et Afrique contribue actuellement à hauteur d'environ 14 % alors que l'adoption augmente dans des marchés clés comme les Émirats arabes unis et l'Afrique du Sud.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord domine le marché des services gérés dans le cloud avec une part de plus de 38 %, soutenue par une forte adoption du cloud par les entreprises et de solides écosystèmes de fournisseurs de services gérés. Environ 74 % des entreprises basées aux États-Unis utilisent des services gérés dans le cloud pour la cybersécurité, l'automatisation et la gestion du cloud hybride. Les États-Unis représentent à eux seuls une part importante de la demande régionale, tirée par les initiatives de transformation numérique dans les secteurs de la BFSI, de la santé et du gouvernement. Plus de 62 % des entreprises canadiennes ont mis en œuvre des services gérés pour la sauvegarde des données et la surveillance des infrastructures. L’accent mis par la région sur la réduction des coûts informatiques opérationnels et le recours à des plates-formes cloud évolutives alimentent une demande continue de services gérés.

Europe

L'Europe détient plus de 26 % de part du marché des services gérés dans le cloud, grâce à une forte adoption en Allemagne, au Royaume-Uni et en France. Environ 68 % des entreprises d'Europe occidentale déploient des services gérés pour se conformer au RGPD et améliorer la continuité de leurs activités. L'infrastructure cloud native gagne du terrain dans des secteurs tels que la vente au détail et l'industrie manufacturière, avec 61 % des entreprises externalisant les opérations cloud pour une meilleure utilisation des ressources. De plus, 57 % des entreprises de taille moyenne en Europe s'appuient sur des services cloud gérés pour la sécurité informatique, la sauvegarde et l'optimisation du réseau. Les initiatives numériques financées par le gouvernement et les investissements dans l’infrastructure cloud souveraine soutiennent également la croissance dans la région.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représente plus de 22 % du marché mondial des services gérés dans le cloud, avec une adoption accélérée tirée par l’expansion de l’infrastructure numérique en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est. Plus de 66 % des entreprises de la région utilisent des services cloud gérés pour les applications mobiles et l'agilité commerciale. Environ 71 % des PME dans des pays comme l'Inde et l'Indonésie externalisent leurs opérations cloud en raison de ressources informatiques internes limitées. Le Japon et la Corée du Sud se concentrent sur l'intégration de l'IA, avec 58 % des entreprises utilisant des services gérés pour l'analyse basée sur le cloud. Les partenariats cloud public-privé et le déploiement de stratégies nationales de numérisation sont des moteurs clés de l’expansion du marché régional.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique représente environ 14 % du marché des services gérés dans le cloud, avec une demande croissante aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et en Afrique du Sud. Environ 63 % des entreprises du Moyen-Orient déclarent recourir à des services gérés pour la gestion de leurs infrastructures hybrides. Les stratégies cloud gouvernementales aux Émirats arabes unis et en Arabie Saoudite ont conduit à une adoption de 59 % des plates-formes cloud gérées dans les services publics et les soins de santé. En Afrique, plus de 52 % des grandes organisations se tournent vers des services cloud gérés pour gagner en rentabilité et améliorer la sécurité des données. La montée en puissance des projets de villes intelligentes et des investissements dans les centres de données locaux continue d’alimenter la demande régionale.

Liste des principales sociétés du marché des services gérés dans le cloud profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché des services gérés dans le cloud augmentent considérablement en raison de la demande croissante d'automatisation du cloud, de déploiement hybride et de gestion sécurisée des données. Plus de 65 % des entreprises augmentent leurs allocations budgétaires pour l'externalisation des fonctions informatiques vers des fournisseurs de services gérés. Près de 69 % des responsables informatiques prévoient d'investir dans une sécurité gérée, reflétant une inquiétude accrue concernant les cybermenaces. De plus, environ 58 % des entreprises donnent la priorité aux investissements dans des outils de gestion cloud basés sur l'IA pour rationaliser leurs opérations. Les tendances d’investissement montrent également une concentration croissante sur les intégrations Edge-Cloud, avec 54 % des organisations explorant les services gérés pour l’Edge Computing. En outre, 61 % des entreprises de taille moyenne investissent dans des partenariats avec des fournisseurs pour accéder à des services cloud évolutifs. Les fusions et acquisitions stratégiques dans le domaine ont augmenté de 38 %, consolidant davantage les acteurs clés et élargissant les portefeuilles de services. Les marchés émergents tels que l’Asie du Sud-Est, l’Amérique latine et l’Europe de l’Est attirent 52 % d’IDE en plus par rapport à la phase précédente d’adoption du cloud, ce qui témoigne d’un potentiel de croissance inexploité.

Développement de nouveaux produits

Le marché des services gérés dans le cloud assiste à une augmentation du développement de nouveaux produits visant à améliorer l'orchestration, l'automatisation et le support informatique hybride du cloud. Environ 63 % des acteurs du marché lancent des outils combinant l'IA et le ML avec des opérations cloud pour permettre une maintenance prédictive et une allocation dynamique des ressources. Environ 60 % des nouveaux produits introduits se concentrent sur des plates-formes de surveillance cloud unifiées prenant en charge les environnements multi-cloud. Les nouvelles innovations dans les cadres de sécurité Zero Trust se multiplient également, avec plus de 57 % des entreprises améliorant leur portefeuille avec des solutions de gestion des identités et des accès. Le développement de produits est particulièrement actif dans des domaines tels que l'orchestration de conteneurs, où 55 % des fournisseurs proposent Kubernetes-as-a-Service. De plus, 59 % des fournisseurs ont publié des tableaux de bord personnalisables pour l'analyse du cloud en temps réel et l'état de l'infrastructure. De nombreuses organisations investissent dans des gammes de produits spécifiques à chaque région, adaptées aux besoins locaux de conformité, avec 48 % des nouvelles solutions lancées au cours de l'année écoulée répondant spécifiquement aux réglementations régionales en matière de confidentialité et aux exigences opérationnelles.

Développements récents

• IBM a lancé AI Ops Suite pour la gestion du cloud :En 2023, IBM a introduit une suite d'opérations basée sur l'IA visant à rationaliser les services cloud gérés. La plateforme utilise l'IA pour automatiser 65 % des réponses aux incidents et propose des analyses prédictives qui améliorent la disponibilité du service de plus de 58 %. Il a déjà été adopté par plus de 42 % des clients cloud d'IBM, contribuant ainsi à réduire considérablement les erreurs humaines et les temps d'arrêt dans les environnements cloud hybrides.
• AWS a introduit les améliorations de Managed Kubernetes :Fin 2023, Amazon Web Services a déployé de nouvelles fonctionnalités dans son service géré Kubernetes, permettant une gestion multicluster et une mise à l'échelle automatique améliorée. Alors que 61 % de ses clients s'appuient sur des applications basées sur des conteneurs, les améliorations ont amélioré les mesures de performances de 47 % et réduit le surprovisionnement des ressources de plus de 35 %, rendant les opérations plus rentables et évolutives.
• Cisco a mis à jour la plateforme Secure Cloud Analytics :Début 2024, Cisco a amélioré sa plateforme Secure Cloud Analytics avec une architecture Zero Trust et des fonctionnalités de détection des menaces plus approfondies. Environ 69 % des entreprises clientes utilisent désormais cette mise à niveau pour la détection des anomalies et l'application des politiques. Cette amélioration a conduit à un taux de réponse aux menaces 52 % plus rapide dans les environnements de services gérés.
• Infosys a lancé les services d'intégration Edge-Cloud :En 2024, Infosys a annoncé de nouveaux services gérés pour l'intégration Edge-Cloud, ciblant les secteurs de la fabrication et de la logistique. Alors que plus de 55 % des clients industriels se tournent vers le traitement des données en temps réel, la solution a amélioré les taux de latence de 48 % et a permis une intégration transparente des points de terminaison IoT dans les réseaux cloud.
• Hewlett Packard Enterprise a dévoilé les mises à jour du service géré GreenLake Cloud :En 2023, HPE a étendu sa plateforme GreenLake pour inclure de nouveaux services d'analyse et de sécurité. L'adoption a augmenté de 41 % parmi les clients européens, avec 59 % des utilisateurs citant une gouvernance et une visibilité multi-cloud améliorées. Ces améliorations ont permis un contrôle centralisé sur les charges de travail hybrides et ont pris en charge des délais de déploiement plus de 50 % plus rapides.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des services gérés dans le cloud offre une couverture étendue des segments clés, des tendances, des moteurs, des contraintes, des défis, des informations régionales et des évolutions concurrentielles. Il comprend une segmentation par type et application, reflétant la dépendance des entreprises à l'égard des services de réseau gérés (61 %), des services de sécurité gérés (67 %) et des services d'infrastructure (58 %). Les applications dans les domaines des télécommunications et de l'informatique (71 %), BFSI (66 %) et de la santé (61 %) sont analysées en profondeur pour suivre les tendances de l'externalisation du cloud. L'analyse régionale couvre l'Amérique du Nord (part de 38 %), l'Europe (26 %), l'Asie-Pacifique (22 %), ainsi que le Moyen-Orient et l'Afrique (14 %), identifiant les modèles d'adoption et les points chauds de croissance. Le rapport couvre en outre les tendances en matière d'investissement, avec 65 % des entreprises augmentant leurs budgets de services cloud et 69 % se concentrant sur la sécurité gérée. Il comprend également une liste des principaux acteurs du marché tels qu'IBM et AWS, avec des parts respectives de 16 % et 21 %. De plus, le rapport met en évidence les avancées technologiques, les lancements de nouveaux produits et les développements des fabricants en 2023 et 2024, offrant aux parties prenantes un aperçu approfondi des mouvements du marché, de l’innovation et des opportunités stratégiques.