Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du thon et des sardines en conserve, par types (thon en conserve, sardines en conserve), applications (supermarchés et hypermarchés, dépanneurs, détaillants en ligne, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2034

Taille du marché du thon et des sardines en conserve

La taille du marché mondial du thon et des sardines en conserve était évaluée à 13,00 milliards USD en 2024, devrait atteindre 13,75 milliards USD en 2025 et devrait atteindre environ 14,53 milliards USD d’ici 2026, pour atteindre 22,64 milliards USD d’ici 2034. Cette expansion remarquable reflète un solide taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,7 % tout au long de la période de prévision 2025-2034. La croissance constante de l'industrie des fruits de mer en conserve est tirée par la demande croissante de plats riches en protéines, de longue conservation et prêts à consommer, associée à l'urbanisation, aux initiatives de développement durable et à l'expansion du commerce international des produits de la pêche transformés.

Aux États-Unis, le marché du thon et des sardines en conserve connaît une dynamique solide, avec une préférence croissante des consommateurs pour des fruits de mer pratiques, riches en protéines et issus de sources durables. Les États-Unis représentent près de 27 % de la consommation mondiale en 2025, soutenus par un solide réseau de vente au détail composé de supermarchés, de clubs stores et de plateformes d’épicerie en ligne. Les consommateurs soucieux de leur santé choisissent de plus en plus le thon et les sardines pour leur teneur en oméga-3, leur faible teneur en matières grasses et leur longue durée de conservation. Les marques mettent l'accent sur la traçabilité, les certifications MSC et les emballages respectueux de l'environnement pour répondre aux mandats de durabilité. La croissance de la demande du pays est renforcée par les produits clean label, l’expansion des marques privées et la commercialisation de variantes de thon aromatisées de qualité supérieure dans des formats prêts à consommer.

Principales conclusions

• Taille du marché –Évalué à 13,75 milliards USD en 2025, le marché devrait atteindre 22,64 milliards USD d'ici 2034, avec une croissance à un TCAC de 5,7 %.
• Moteurs de croissance –48 % attribués à la demande croissante de protéines, 35 % aux initiatives d'approvisionnement durable, 28 % aux tendances de commodité, 24 % à la diversification des produits et 20 % à l'expansion de l'épicerie numérique.
• Tendances –42 % de l'activité du marché est liée aux lancements de marques propres, 38 % aux emballages respectueux de l'environnement, 32 % aux variantes aromatisées haut de gamme, 28 % à l'expansion des marques privées et 22 % à l'innovation des produits de la mer prêts à manger.
• Acteurs clés –Dongwon, Bumble Bee Foods, Thai Union Group (TUF), Crown Prince, Inc. et Wild Planet.
• Aperçus régionaux –Asie-Pacifique 38 %, Amérique du Nord 27 %, Europe 23 % et Moyen-Orient et Afrique 12 %, représentant collectivement la part mondiale totale en 2025.
• Défis –30 % sont liés à la volatilité des prix des matières premières, 25 % aux problèmes de surpêche, 20 % aux coûts logistiques, 15 % au respect de l'étiquetage et 10 % à la gestion des déchets d'emballage.
• Impact sur l'industrie –Amélioration de 40 % de la traçabilité, 32 % de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, 25 % de la sensibilisation des consommateurs, 20 % de la durée de conservation des produits et 15 % de réduction de l'empreinte des déchets.
• Développements récents –Augmentation de 38 % des certifications de thon durable, de 33 % des nouvelles saveurs de produits, de 25 % des ventes en ligne, de 22 % du déploiement d'emballages recyclables et de 18 % des fusions stratégiques.

Tendances du marché du thon et des sardines en conserve

Le marché du thon et des sardines en conserve subit une transformation motivée par la durabilité, la commodité et l’innovation basée sur la nutrition. Plus de 60 % des produits de la mer en conserve lancés depuis 2023 se concentrent sur des formulations clean label à teneur réduite en sodium et en huiles naturelles. La premiumisation remodèle la catégorie, alors que les marques introduisent des options gastronomiques infusées d'huile d'olive, d'herbes ou d'épices exotiques pour attirer les millennials et les consommateurs soucieux de leur santé. À l'échelle mondiale, 45 % des fabricants de conserves de poisson s'orientent vers des espèces de thon durables et des zones de pêche certifiées, tandis que 33 % ont investi dans des emballages en aluminium recyclables.

Les concurrents à base de plantes ont stimulé la diversification, conduisant à des alternatives hybrides de fruits de mer en conserve combinant du vrai poisson avec des protéines de pois ou de soja. La demande via les plateformes d’épicerie en ligne a bondi de 50 % entre 2022 et 2025, soutenue par les modes de consommation induits par la pandémie et l’expansion de la logistique du commerce électronique. La sensibilisation nutritionnelle aux bienfaits des oméga-3 et des protéines maigres continue de stimuler la croissance de la catégorie, en particulier en Amérique du Nord et en Asie. De plus, les campagnes mondiales prônant une pêche responsable, telles que les certifications MSC et Friend of the Sea, ont élevé les normes de transparence. L’introduction de codes QR-trace numériques sur les emballages couvre désormais près de 40 % des exportations mondiales de thon en conserve, garantissant ainsi la traçabilité de l’océan jusqu’au plateau. Ces tendances renforcent collectivement l’orientation du marché vers la durabilité, la numérisation et l’innovation de produits.

Dynamique du marché du thon et des sardines en conserve

La dynamique du marché dans le secteur du thon et des sardines en conserve est façonnée par l’évolution des préférences alimentaires, des pratiques de production respectueuses de l’environnement et des innovations en matière de technologie de conservation. L’augmentation de la consommation de fruits de mer par habitant dans les économies en développement, combinée aux avantages d’abordabilité et de portabilité, renforce l’attrait des fruits de mer en conserve. Les gouvernements et les organismes commerciaux promeuvent des quotas de pêche durables, qui améliorent la gestion des ressources à long terme et la stabilité des prix. Les progrès technologiques en matière de mise en conserve, de scellage sous vide et de stérilisation à froid améliorent la conservation de la fraîcheur et l’intégrité nutritionnelle, élargissant ainsi la base de consommateurs mondiale du produit.

OPPORTUNITÉ

Expansion des gammes de fruits de mer durables et haut de gamme

Les marques mondiales de fruits de mer en conserve investissent dans des pêcheries de thon et de sardine certifiées durables, répondant aux normes d'éco-étiquetage qui représentent 45 % des exportations totales. Les segments haut de gamme proposant des huiles biologiques, des arômes gastronomiques et des chaînes d'approvisionnement traçables ont augmenté de plus de 35 % depuis 2023, attirant les consommateurs privilégiant l'approvisionnement éthique et la transparence.

CHAUFFEURS

Demande mondiale croissante d’aliments pratiques et riches en protéines

Plus de 60 % des consommateurs mondiaux accordent désormais la priorité à l’apport en protéines dans leur alimentation quotidienne, ce qui stimule la demande de thon et de sardines en conserve, options abordables et riches en nutriments. L’urbanisation croissante de la main-d’œuvre, la stabilité de conservation plus longue et la portabilité ont accéléré la consommation des ménages et des institutions de 22 % depuis 2022.

Restrictions du marché

"Volatilité de la chaîne d’approvisionnement et fluctuations des prix des matières premières"

Le marché du thon et des sardines en conserve est confronté à des défis de prix et d’approvisionnement dus à la fluctuation des stocks de poisson, aux coûts du carburant et aux tarifs commerciaux. Les quotas de capture et les obligations internationales en matière de durabilité ont limité la disponibilité du thon de 15 % dans certaines régions, entraînant une hausse du coût des matières premières pouvant atteindre 20 %. Les fabricants sont confrontés à des retards de transport, notamment pour les exportations en provenance d’Asie du Sud-Est et d’Afrique, perturbant les cycles de stocks. La volatilité des prix de l’aluminium augmente encore les coûts d’emballage, incitant les entreprises à adopter des canettes légères et des matériaux alternatifs pour atténuer l’impact.

Défis du marché

"Surpêche, pressions réglementaires et concurrence de nouvelles alternatives"

La surpêche des espèces de thon et de sardine reste une préoccupation écologique cruciale, influençant la sécurité de l'approvisionnement à long terme. Les réglementations européennes et américaines plus strictes concernant l’étiquetage de l’origine, les certifications Dolphin Safe et la documentation des captures augmentent les coûts de conformité. De plus, l’attrait croissant des alternatives au poisson frais et surgelé – renforcé par l’infrastructure de la chaîne du froid – exerce une pression concurrentielle sur les segments des conserves. Pour contrer cela, les marques se concentrent sur la narration, la traçabilité et l’approvisionnement durable afin de préserver la confiance des consommateurs et la différenciation des marques sur les marchés matures.

Analyse de segmentation

Le marché du thon et des sardines en conserve est segmenté par type et par application. En termes de type, le marché est classé en thon en conserve et sardines en conserve. Le thon domine en raison de sa large disponibilité, de sa polyvalence et de la préférence des consommateurs pour les plats prêts à manger, représentant près des deux tiers de la part totale. Les sardines maintiennent une demande constante dans les économies émergentes en raison de leur prix abordable et de leur densité nutritionnelle. En termes d'applications, les supermarchés et les hypermarchés détiennent la majorité des parts, tandis que les canaux de vente au détail en ligne affichent la croissance la plus rapide, reflétant l'évolution des habitudes d'achat des consommateurs. La structure du marché met l’accent sur une croissance équilibrée dans les régions développées et en développement, tirée par l’innovation dans le commerce de détail, l’introduction de marques privées et l’expansion des réseaux de distribution.

Par type

Thon en conserve

Le thon en conserve domine le marché en raison de sa teneur élevée en protéines, de sa polyvalence et de sa durée de conservation plus longue. Il représente le choix privilégié sur les marchés urbains pour les sandwichs, les salades et les kits repas. Les bienfaits pour la santé associés aux acides gras oméga-3 et aux protéines maigres conduisent à son adoption par les consommateurs soucieux de leur forme physique.

Le thon en conserve détenait la plus grande part du marché mondial, représentant 8,66 milliards de dollars en 2025, soit 63 % du total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 5,9 % entre 2025 et 2034, grâce aux innovations en matière de pêche durable, aux offres de saveurs haut de gamme et à la pénétration mondiale du commerce de détail.

Sardines en conserve

Les sardines en conserve restent une source de protéines de base en Asie, en Afrique et en Europe, appréciées pour leur prix abordable et leur teneur élevée en calcium et en vitamine D. Le segment se caractérise par des marques localisées et une forte distribution de détail dans les régions côtières.

Les sardines en conserve représentaient 5,09 milliards de dollars en 2025, soit 37 % du marché total, et devraient croître à un TCAC de 5,4 % jusqu'en 2034. La croissance est tirée par l'augmentation des exportations du Maroc et des Philippines et par l'augmentation de la consommation dans la région méditerranéenne de l'Europe.

Par candidature

Supermarchés et hypermarchés

Ce segment reste dominant, représentant 52 % des ventes grâce à une forte visibilité, la promotion de la marque et des assortiments multimarques. Les supermarchés tirent parti des promotions et des options de marques privées pour améliorer l'accessibilité et la fidélité.

Les supermarchés et les hypermarchés détenaient 7,15 milliards de dollars en 2025, en croissance constante grâce à l'augmentation des allocations d'espace en rayon et aux liens promotionnels avec les initiatives de produits de la mer durables.

Dépanneurs

Les dépanneurs représentaient 28 % de la part de marché totale, attirant les consommateurs nomades à la recherche de paquets portionnés. L’expansion dans les centres urbains et dans les pays en développement soutient la demande de solutions de repas rapides.

Évalué à 3,85 milliards USD en 2025, ce canal bénéficie de comportements d'achat impulsifs et de chaînes de proximité régionales intégrant des packs de collations à base de fruits de mer.

Détaillants en ligne

Les détaillants en ligne représentent le canal à la croissance la plus rapide, capturant 15 % de part de marché en 2025, tirés par la montée en puissance de l'adoption de l'épicerie numérique après la pandémie. Les boîtes de fruits de mer par abonnement et les boutiques en ligne appartenant à des marques renforcent l'engagement.

Évaluées à 2,06 milliards USD en 2025, les ventes en ligne connaissent une croissance rapide à mesure que l'approvisionnement traçable et la livraison à domicile attirent des acheteurs soucieux de l'environnement.

Autres

Le segment « Autres » (5 %) comprend les petits épiciers, les fournisseurs de produits alimentaires institutionnels et les distributeurs automatiques. Elle maintient une clientèle stable sur des marchés de niche et régionaux.

Évalué à 0,69 milliard USD en 2025, il continue de connaître une expansion modérée grâce à des partenariats de vente en gros et de restauration.

Perspectives régionales du marché du thon et des sardines en conserve

Le marché mondial du thon et des sardines en conserve, évalué à 13,00 milliards de dollars en 2024, devrait atteindre 13,75 milliards de dollars en 2025 et atteindre 22,64 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 5,7 %. La répartition régionale pour 2025 s'élève à 100 % : Asie-Pacifique (38 %), Amérique du Nord (27 %), Europe (23 %) et Moyen-Orient et Afrique (12 %). Chaque région présente des facteurs de demande uniques, allant de la consommation haut de gamme sur les marchés occidentaux à la demande nutritionnelle de masse dans les économies émergentes.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU MARCHÉ DU Thon et des Sardines en Conserve PROFILÉES

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché du thon et des sardines en conserve s’accélèrent vers un approvisionnement durable, un traitement automatisé et une modernisation de la chaîne du froid. Les principaux acteurs allouent 25 à 30 % de leur capital à des pêcheries et à des conserveries écocertifiées ayant une empreinte carbone réduite. Les producteurs d’Asie du Sud-Est, comme la Thaïlande et les Philippines, reçoivent des flux d’IDE pour accroître leurs capacités d’exportation, tandis que l’Europe investit dans la modernisation d’usines d’emballages recyclables. La traçabilité basée sur la blockchain gagne du terrain, désormais intégrée à 20 % des exportations mondiales. La préférence croissante pour les marques privées offre aux transformateurs régionaux des opportunités de co-développement avec les grands détaillants. Les investisseurs ciblent également la diversification des produits grâce à des formats d'emballage aromatisés, biologiques et en portion individuelle qui améliorent la commodité et le chiffre d'affaires au détail.

Développement de NOUVEAUX PRODUITS

Le développement de nouveaux produits dans l’industrie des fruits de mer en conserve se concentre sur la nutrition, la durabilité et l’innovation en matière d’emballage. Les entreprises lancent des variantes à faible teneur en sodium, riches en protéines et à base d’huile biologique destinées à une population soucieuse de leur santé. Les offres aromatisées telles que le thon citronné et poivré, les sardines méditerranéennes et les variétés infusées au piment ont conquis 35 % du segment haut de gamme. Les innovations en matière d'emballage, notamment les couvercles faciles à décoller et les canettes en aluminium recyclables, sont adoptées par plus de 40 % des producteurs mondiaux. Des marques comme Wild Planet et Bumble Bee Foods ont introduit des emballages traçables à code QR, renforçant ainsi la confiance des consommateurs. Les plateformes de commerce électronique proposent désormais des offres groupées de fruits de mer personnalisées, permettant aux producteurs une gestion des stocks basée sur les données. Dans l’ensemble, l’innovation dans les formulations clean label et la durabilité des emballages continue de redéfinir les trajectoires de croissance.

Développements récents

• En 2024, Thai Union Group a annoncé l'élargissement de sa feuille de route de développement durable « SeaChange® 2030 », augmentant ainsi l'approvisionnement en thon certifié de 25 %.
• En 2024, Bumble Bee Foods s'est associé à Walmart pour lancer de nouveaux kits de collations protéinées contenant des mélanges de thon en conserve.
• En 2025, Dongwon a introduit des canettes en acier 100 % recyclables dans sa gamme de sardines premium, réduisant ainsi les émissions de carbone de 18 %.
• En 2025, Bolton Group a lancé du thon en conserve à l'huile d'olive certifié MSC, ciblant les marchés de détail méditerranéens.
• En 2025, Century Pacific Foods a annoncé une collaboration avec Nestlé Philippines pour codistribuer des emballages de thon durables sur les marchés de l'ASEAN.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport sur le marché du thon et des sardines en conserve fournit une évaluation détaillée des performances de l’industrie mondiale de 2024 à 2034, y compris la taille, la segmentation et les projections de croissance du marché. Il couvre les divisions de marché par type (thon en conserve et sardines en conserve) et par application (supermarchés et hypermarchés, dépanneurs, détaillants en ligne, autres). La couverture régionale couvre l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, représentant collectivement 13,75 milliards de dollars en 2025. La méthodologie intègre une analyse ascendante de la demande, des statistiques commerciales, des données de certification et des indices de prix pour des prévisions précises. L'étude passe également en revue les programmes de développement durable, les innovations en matière d'emballage et les initiatives de transformation numérique remodelant les stratégies de distribution. Les principaux concurrents analysés incluent Thai Union Group, Dongwon, Bumble Bee Foods, Bolton Group et Century Pacific Food, mettant en évidence les portefeuilles de produits, les investissements et les développements stratégiques qui définissent le positionnement concurrentiel dans le paysage mondial des fruits de mer en conserve.