Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des machines à sertir les canettes, par types (moins de 300 CPM, 300-1 000 CPM, plus de 1 000 CPM), applications (aliments et boissons, peintures et revêtements, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché des machines à sertir les canettes

La taille du marché mondial des machines à sertir les canettes était évaluée à 0,45 milliard de dollars en 2025 et devrait atteindre 0,49 milliard de dollars en 2026, suivi de 0,52 milliard de dollars en 2027, et devrait atteindre 0,87 milliard de dollars d’ici 2035. Cette expansion constante reflète un TCAC de 6,8 % au cours de la période de prévision de 2026 à 2035. la croissance est tirée par l'augmentation de la consommation d'aliments en conserve qui influence près de 72 % de la demande, ainsi que par l'expansion des emballages de boissons qui représente environ 67 %. Le marché mondial des machines à sertir les canettes continue de croître, car le scellage à grande vitesse améliore la productivité de près de 34 % et les systèmes de changement automatisés réduisent les temps d'arrêt d'environ 32 %.

Aux États-Unis, le marché des machines à sertir les canettes connaît une croissance constante en raison de la demande d’automatisation dans la transformation des aliments, des normes réglementaires en matière d’emballage et de la croissance des boissons artisanales et des produits prêts à boire (RTD).

Principales conclusions : marché des machines à sertir les canettes

• Taille du marché : Le marché devrait atteindre 0,45 milliard de dollars en 2025 et 0,71 milliard de dollars d'ici 2033, soit un TCAC de 6,8 %.
• Moteurs de croissance :L'adoption de l'automatisation a atteint 61 %, la demande d'emballages durables a augmenté de 42 %, l'intégration de machines modulaires a augmenté à 41 % et le scellage hygiénique a augmenté de 37 %.
• Tendances :Les machines intelligentes ont augmenté de 53 %, les changements sans outils de 46 %, les systèmes multiformats ont atteint 49 % et la demande de servomoteurs a bondi de 54 %.
• Acteurs clés :Ferrum Canning Technology, balance pneumatique Angelus, groupe CFT, Toyo Seikan, JBT, Zhejiang Wei Chi, JK Somme, groupe Ezquerra, Hefei Zhongchen, KingQi.
• Aperçus régionaux :L'Asie-Pacifique était en tête avec 41 %, l'Amérique du Nord suivait avec 27 %, l'Europe contribuait à 22 % et le Moyen-Orient et l'Afrique détenaient 10 % de part de marché.
• Défis :Le coût des pièces de précision a augmenté de 34 %, les retards d'intégration de 26 %, les pénuries de compétences de 22 % et les temps d'arrêt dus à l'inefficacité de 19 %.
• Impact sur l'industrie :Les installations de sertisseuses numériques ont augmenté de 53 %, les unités de lavage de 41 %, les plates-formes modulaires de 44 % et l'adoption du multi-diamètre a atteint 49 %.
• Développements récents :Améliorations de l'efficacité de 52 %, réduction de l'empreinte de 36 %, adoption des unités mobiles 33 %, améliorations hygiéniques 61 %, intégration de la détection des défauts 39 %.

Le marché des machines à sertir les canettes connaît une demande mondiale croissante en raison de la consommation accrue d’aliments et de boissons en conserve, avec plus de 68 % des aliments transformés emballés dans des boîtes métalliques. L'adoption de l'automatisation dans les lignes de conditionnement a augmenté de 54 %, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle. Les machines modernes offrent des vitesses de scellage 46 % plus rapides que les modèles traditionnels. Environ 61 % des nouvelles installations disposent désormais de systèmes de surveillance numérique, améliorant ainsi l'assurance qualité. Le taux d'intégration des sertisseuses de canettes dans les usines de boissons s'élève à 73 %, porté par la demande de formats prêts à boire. Alors que 59 % des entreprises d’emballage augmentent leur production, les machines à sertir les boîtes deviennent essentielles dans de nombreux secteurs.

Tendances du marché des machines à sertir les canettes

Le marché des machines à sertir les canettes est stimulé par les tendances en matière d’automatisation, de durabilité et de personnalisation. Plus de 64 % des entreprises d'emballage mettent désormais en œuvre des solutions automatisées de sertissage des boîtes pour améliorer la vitesse et réduire les coûts de main-d'œuvre. Les sertisseuses assistées représentent 49 % des installations en raison d’une précision et d’une efficacité énergétique améliorées. Les conceptions de sertisseuses de boîtes modulaires sont préférées par 52 % des fabricants pour leur évolutivité et leur capacité multiformat. Les sertisseuses compactes représentent 37 % des ventes des PME souhaitant optimiser un espace limité. Dans le segment des boissons, 71 % des entreprises privilégient les sertisseuses rotatives à grande vitesse pour répondre à la demande croissante de boissons gazeuses. Les machines multi-diamètres, adaptables à différentes tailles de boîtes, détiennent 44 % de part de marché. Environ 58 % des fabricants de produits alimentaires exigent désormais des sertisseuses lavables pour des raisons de conformité en matière d'hygiène. Les sertisseuses intelligentes dotées de diagnostics en temps réel ont connu une croissance de 41 % en termes d'adoption. Les initiatives de développement durable ont poussé 63 % des fabricants à adopter des solutions de couture respectueuses de l'environnement et produisant peu de déchets. La région Asie-Pacifique arrive en tête avec 67 % des nouvelles installations attribuées à l'expansion des marchés urbains et à l'augmentation de la consommation de boissons en canette.

Dynamique du marché des machines à sertir les canettes

Le marché des machines à sertir les canettes évolue rapidement : 66 % des fabricants intègrent une automatisation intelligente pour répondre aux exigences strictes en matière d'emballage. Plus de 48 % des entreprises ont opté pour des modèles de sertisseuses prenant en charge le fonctionnement et les diagnostics à distance. L'intégration avec les systèmes robotiques a augmenté de 39 %, reflétant la nécessité d'opérations transparentes sur les chaînes de production. Environ 53 % des emballeurs de produits pharmaceutiques et nutraceutiques s'appuient désormais sur des sertisseuses de haute précision pour un scellage sans contamination. L'amélioration de la sécurité des opérateurs, citée par 42 % des utilisateurs, a également stimulé la demande d'interfaces tactiles intuitives et de verrouillages de sécurité dans les machines modernes.

OPPORTUNITÉ

Croissance dans les segments des boissons prêtes à manger et des boissons fonctionnelles

La demande de plats prêts à consommer et de boissons fonctionnelles a augmenté de 47 %, augmentant ainsi le besoin d’équipements de scellage à grande vitesse. Les canettes métalliques sont désormais utilisées dans 53 % des emballages de boissons prêt-à-boire dans le monde. Les sertisseuses personnalisables prenant en charge différentes tailles de boîtes sont favorisées par 46 % des développeurs de nouveaux produits. Les marques de nutrition clinique et de boissons protéinées utilisant des emballages métalliques ont augmenté de 38 % au cours des deux dernières années. Des solutions d'étanchéité hygiéniques sont requises dans 42 % des gammes de produits axés sur la santé. Les tendances en matière d'emballage axées sur la commodité influencent 51 % des lancements de produits dans plusieurs catégories.

CHAUFFEURS

Augmentation de l'automatisation et de l'intégration de l'Industrie 4.0

L'adoption de l'automatisation dans les lignes de conditionnement a atteint 58 %, les machines à sertir les boîtes de conserve jouant un rôle clé. Les sertisseuses compatibles avec l'industrie 4.0 représentent 36 % de toutes les nouvelles machines installées. Les diagnostics basés sur le cloud sont désormais utilisés dans 31 % des modèles Seamer pour la maintenance prédictive. Des capteurs d’intégrité des coutures sont déployés dans 44 % des unités pour l’assurance qualité. L'intégration avec les systèmes IoT est citée par 39 % des fabricants comme un facteur d'amélioration majeur des performances. La demande de machines à changement rapide prenant en charge la diversité des références a augmenté de 33 % sur les lignes de production à grande échelle.

RETENUE

"Demande de machines remises à neuf et manuelles dans les économies en développement"

Environ 43 % des PME des pays en développement préfèrent les sertisseuses remises à neuf ou d'occasion en raison des coûts initiaux inférieurs. Les sertisseuses manuelles et semi-automatiques représentent 27 % du total des unités dans les opérations à faible capacité. Les coûts de maintenance élevés découragent 31 % des petits fabricants de passer à des solutions entièrement automatisées. Les pénuries de compétences affectent 29 % des installations qui tentent d’exploiter une technologie de sertissage avancée. Les infrastructures limitées affectent en outre 36 % des acheteurs potentiels dans les marchés ruraux ou émergents, limitant l’adoption de nouvelles machines.

DÉFI

"Augmentation des coûts et complexité de l’intégration"

Le coût des composants de précision a augmenté de 34 %, ce qui a eu un impact sur le prix des sertisseuses. La complexité de l'intégration avec les lignes automatisées retarde la mise en œuvre dans 26 % des usines de conditionnement. Les déficits de compétences techniques affectent 22 % des opérateurs gérant des sertisseuses numériques modernes. Des temps d'arrêt dus à une mauvaise intégration se produisent dans 19 % des installations, réduisant ainsi la productivité. Les limitations de conception des systèmes existants limitent l'évolutivité dans 28 % des environnements de production. Des problèmes de consommation d'énergie sont signalés par 21 % des utilisateurs finaux lorsqu'ils utilisent des modèles plus anciens.

Analyse de segmentation

Le marché des machines à sertir les canettes est segmenté par type et par application, montrant tous deux des tendances d’adoption claires dans tous les secteurs. Les machines de moins de 300 CPM sont choisies par 26 % des fabricants, principalement des petits producteurs. Les machines de milieu de gamme de 300 à 1 000 CPM sont utilisées à 42 %, équilibrant vitesse et rentabilité. Les machines de plus de 1 000 CPM représentent 32 %, principalement adoptées par les industries à grande échelle et à volume élevé. En termes d'application, 67 % de l'utilisation provient de l'alimentation et des boissons, 21 % des peintures et revêtements et 12 % d'autres secteurs. La demande en automatisation à grande vitesse a augmenté de 48 % et les exigences en matière de systèmes conformes aux normes d'hygiène ont augmenté de 39 % au cours des deux dernières années.

Par type

• Moins de 300 CPM : Ce segment détient 26% du marché, s'adressant principalement aux PME et startups. Environ 51 % des producteurs alimentaires régionaux et 47 % des entreprises de boissons artisanales utilisent des sertisseuses à basse vitesse en raison de leur prix abordable et de leur facilité d'entretien. Les machines remises à neuf représentent 36 % de l’adoption de ce type, en particulier dans les régions en développement. Le fonctionnement manuel est toujours préféré par 43 % des petits opérateurs.
• 300 à 1 000 CPM : Ce type est en tête avec 42 % de part de marché. Environ 57 % des fabricants alimentaires de taille moyenne et 49 % des entreprises nutraceutiques font confiance à ces sertisseuses. La compatibilité multiformat est citée par 45% des utilisateurs de ce segment. Le passage aux lignes semi-automatisées a augmenté de 38 % dans les installations utilisant ces machines. Plus de 61 % des nouvelles installations de cette catégorie incluent des systèmes de surveillance numérique.
• Plus de 1000CPM : Les machines à grande vitesse supérieure à 1 000 CPM représentent 32 % du marché. Parmi les grandes entreprises de boissons, 69 % déploient ce type de boisson pour la production de masse. L'utilisation dans les lignes de boissons énergisantes est de 63 %, tandis que 54 % des fabricants de conserves alimentaires adoptent des sertisseuses de grande capacité. Environ 72 % de ces machines sont dotées d'une commande servocommandée et d'un contrôle qualité en temps réel. Leur demande a augmenté de 46 % dans les usines tournées vers l'exportation.

Par candidature

• Nourriture et boissons : Les aliments et boissons représentent 67 % du marché total. Environ 74 % des entreprises de boissons utilisent des sertisseuses de canettes dans leurs lignes de production. Les produits prêts à boire représentent 52 % de la demande, tandis que 41 % proviennent d'aliments en conserve comme les soupes, les légumes et les aliments pour animaux de compagnie. Les sertisseuses conformes aux normes des salles blanches sont utilisées par 36 % des installations alimentaires de haute qualité.
• Peintures et revêtements : Les peintures et revêtements contribuent à hauteur de 21 % au marché. Environ 58 % des fabricants de peintures industrielles utilisent des boîtes métalliques dotées de la technologie sertisseuse. La demande d'emballages anti-fuites a augmenté de 44 % au cours des trois dernières années. Les capacités de manipulation de produits à haute viscosité sont essentielles pour 39 % des utilisateurs de ce segment.
• Autres: Les autres applications représentent 12 %, notamment les produits pharmaceutiques et chimiques industriels. Environ 31 % des opérations de conditionnement de produits chimiques et 29 % des lignes de nutrition clinique utilisent des sertisseuses spécialisées. La croissance de ce segment a été de 33 % au cours des deux dernières années, tirée par la demande de formats d'emballage hermétiques et anti-contamination.

Perspectives régionales des machines à coudre Can

Au niveau régional, le marché des machines à sertir les canettes est dominé par l'Asie-Pacifique avec une part de 41 %, suivie par l'Amérique du Nord avec 27 %, l'Europe avec 22 % et le Moyen-Orient et l'Afrique avec 10 %. La demande tirée par l'exportation contribue à 54 % de l'adoption de machines en Asie-Pacifique. La conformité réglementaire génère 49 % de la croissance en Amérique du Nord et en Europe. L'urbanisation représente 63 % de l'augmentation des installations en Asie-Pacifique. La pénétration de l'automatisation en Amérique du Nord s'élève à 69 % et les mises à niveau liées au développement durable influencent 43 % des achats en Europe. Au Moyen-Orient et en Afrique, les initiatives en matière de sécurité alimentaire représentent 36 % de l'expansion du marché.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient 27 % de la part mondiale. Les États-Unis contribuent à hauteur de 81 % à la demande régionale. Plus de 62 % des lignes de production de boissons de la région intègrent des sertisseuses de canettes. L'adoption d'unités servocommandées a augmenté de 59 %. Les brasseries artisanales contribuent à 34 % des installations récentes. Environ 48 % des lignes de conditionnement incluent désormais des systèmes intégrés de contrôle de la qualité. Des améliorations de la conception hygiénique ont été adoptées dans 42 % des unités de conserves alimentaires au cours de l’année dernière.

Europe

L'Europe représente 22% du marché. L'Allemagne, la France et l'Italie détiennent ensemble 63 % des installations régionales. Environ 46 % de la demande provient des fabricants de produits alimentaires transformés. Les lignes de conditionnement de boissons énergisantes utilisent des sertisseuses à grande vitesse dans 49 % des opérations. Des modèles hygiéniques et lavables sont installés dans 51 % des nouvelles installations. L'adoption d'emballages de canettes métalliques durables a augmenté de 38 %. Les équipementiers locaux fournissent 57 % des machines de la région.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique domine avec une part de 41 %. La Chine représente 39 % de la demande régionale, suivie par l'Inde et le Japon avec respectivement 27 % et 21 %. Environ 71 % des lignes de conditionnement des grandes usines de boissons utilisent des sertisseuses automatiques. La demande des producteurs de fruits de mer et de fruits en conserve a augmenté de 44 %. Les fabricants de machines locaux répondent à 59 % de la demande régionale. La production tournée vers l'exportation représente 58 % du déploiement des équipements. La mise à niveau vers des systèmes modulaires a augmenté de 36 % en deux ans.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent 10 % du marché. Les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite contribuent à hauteur de 54 % à la demande de la région. La production de conserves alimentaires représente 61 % des installations de machines. Les sertisseuses à vitesse moyenne sont utilisées dans 47 % des lignes de boissons. Les transformateurs alimentaires locaux ayant adopté l'automatisation ont augmenté de 29 %. Le segment des peintures et revêtements a contribué à hauteur de 18 % à la demande. Les programmes gouvernementaux de sécurité alimentaire ont influencé 33 % des investissements récents dans les équipements d’emballage.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU Marché des machines à sertir les boîtes de conserve PROFILÉES

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché des machines à sertir les canettes ont augmenté de 48 % entre 2022 et 2024, les investissements spécifiques à l'automatisation représentant 61 % de l'afflux total de capitaux. Environ 57 % des fabricants de moyenne et grande taille ont augmenté leurs budgets pour remplacer les machines à coudre obsolètes. En Asie-Pacifique, 63 % des entreprises d’emballage ont consacré des investissements spécifiquement aux machines à sertir les boîtes à grande vitesse. Les diagnostics intelligents, y compris les outils de maintenance prédictive, ont attiré 38 % des investissements technologiques.

En Amérique du Nord, 54 % des installations de production de boissons ont réinvesti dans de nouvelles unités servocommandées. Les investissements axés sur le développement durable ont augmenté de 42 %, 46 % des entreprises se concentrant sur des machines économes en énergie et produisant peu de déchets. Les subventions d'équipement soutenues par le gouvernement ont soutenu 33 % des achats des PME dans les économies émergentes.

Environ 49 % des investissements ont ciblé des machines compatibles avec les matériaux recyclables. L'intégration de systèmes modulaires a gagné 41 % des préférences des investisseurs en raison d'un déploiement et d'une personnalisation plus rapides. Les machines à sertir conformes aux normes des salles blanches ont attiré 37 % des investissements dans les emballages pharmaceutiques et nutraceutiques. Le contrôle intelligent et le sertissage basé sur l'IA représentaient 36 % du financement axé sur l'innovation.

Développement de NOUVEAUX PRODUITS

Le développement de nouveaux produits sur le marché des sertisseuses de canettes a entraîné une augmentation de 53 % du nombre de modèles de sertisseuses intelligentes lancés entre 2023 et 2024. Des capacités de changement sans outil ont été introduites dans 46 % des nouvelles machines. L'adaptabilité multi-diamètres apparaît dans 49 % des gammes de produits.

Les machines compactes destinées aux PME représentaient 44 % du total des introductions de nouveaux produits. Environ 39 % des dernières sertisseuses disposaient d'une détection intégrée des défauts à l'aide de systèmes basés sur des caméras. Les modèles lavables conçus pour une utilisation alimentaire et des boissons représentaient 41 % des nouveaux modèles. Environ 34 % des innovations comprenaient des améliorations de l’efficacité des servomoteurs. L'intégration IoT et la connectivité cloud ont été intégrées dans 51 % des modèles lancés.

Des composants économes en énergie ont été utilisés dans 43 % des nouvelles sertisseuses afin de réduire l'empreinte opérationnelle. La maintenance prédictive a été intégrée à 36 % des machines pour une visibilité opérationnelle en temps réel. La construction légère et les fonctionnalités d'installation faciles représentaient 38 % des lancements destinés à une utilisation mobile ou sur le terrain. Des jumeaux numériques et des outils de simulation ont été ajoutés à 28 % des plates-formes de produits pour la planification préalable à l'installation.

Développements récents

En 2023 et 2024, 47 % des fabricants ont mis à niveau leurs gammes de produits en intégrant l'automatisation et les diagnostics. La balance pneumatique Angelus a obtenu une augmentation de vitesse de 52 % dans les modèles de sertisseuses intelligentes récemment lancés. Ferrum Canning Technology a amélioré son efficacité de 41 % grâce à ses nouvelles sertisseuses rotatives. Zhejiang Wei Chi a introduit des unités modulaires compactes réduisant le temps de changement de 44 %. Le groupe CFT a indiqué que 39 % des commandes de 2023 concernaient des sertisseuses connectées numériquement. Simik inc.

a développé une unité mobile légère responsable de 33 % de ses nouvelles installations. SHIN I MACHINERY a équipé 61 % de sa gamme mise à jour de joints hygiéniques pour un usage pharmaceutique. Swiss Can Machinery AG a ajouté des améliorations de servocommande à 43 % de son offre 2024. Toyo Seikan a annoncé une réduction de 36 % de l'encombrement des machines compactes de nouvelle génération. Le Groupe Ezquerra a concentré 38 % de sa R&D sur la modernisation de l'automatisation des anciennes lignes de sertissage. Bonicomm a réorienté 49 % de sa capacité de fabrication de 2023 vers des sertisseuses modulaires plug-and-play.

COUVERTURE DU RAPPORT 

Le rapport sur le marché des machines à sertir les canettes comprend une segmentation, des informations régionales, des données d’investissement et une analyse comparative concurrentielle basée uniquement sur des mesures de pourcentage. La segmentation par type inclut moins de 300 CPM (26 %), 300 à 1 000 CPM (42 %) et plus de 1 000 CPM (32 %). L'analyse des applications montre que les aliments et boissons représentent 67 %, les peintures et revêtements à 21 % et les autres à 12 %. La couverture régionale comprend l'Asie-Pacifique (41 %), l'Amérique du Nord (27 %), l'Europe (22 %), ainsi que le Moyen-Orient et l'Afrique (10 %).

Parmi les acheteurs, 58 % préfèrent les machines dotées de fonctionnalités d'automatisation, tandis que 48 % donnent la priorité à la compatibilité durable. Les modèles servomoteurs représentent 53 % de la demande totale. La préférence pour les machines compactes a augmenté de 44 %. Les sertisseuses lavables sont privilégiées par 41 % des secteurs critiques en matière d'hygiène. L'investissement dans les diagnostics intelligents représente 38 % de la croissance. L'intégration du jumeau numérique apparaît dans 28 % des configurations de machines.

Le rapport identifie Ferrum Canning Technology (17 %) et Pneumatique Scale Angelus (14 %) comme les deux principaux acteurs. Plus de 61 % des fabricants interrogés ont indiqué qu'ils prévoyaient de passer à des solutions de sertissage compatibles avec l'Industrie 4.0 d'ici 2025. Le rapport fournit des informations basées sur des données en se concentrant à 100 % sur des mesures basées sur des pourcentages pour une analyse claire et sans valeur.