Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des tests et de la certification des produits de construction, par types (test de propriété mécanique, test de caractérisation des matériaux), par applications (utilisateurs d’entreprise, utilisateurs gouvernementaux), ainsi que des informations et prévisions régionales jusqu’en 2034

Taille du marché des tests et de la certification des produits de construction

La taille du marché mondial des tests et de la certification des produits de construction était de 1,66 milliard de dollars en 2024 et devrait atteindre 1,71 milliard de dollars en 2025 à 2,34 milliards de dollars d’ici 2034, soit un TCAC de 3,5 % au cours de la période de prévision [2025-2034]. L'Europe représente 34 % de la demande en 2025, l'Asie-Pacifique 33 %, l'Amérique du Nord 26 % et le Moyen-Orient et l'Afrique 7 %, reflétant la rigueur du code, la densité urbaine et les priorités en matière de développement durable dans les régions.

La dynamique des tests et de la certification des produits de construction aux États-Unis est soutenue par des spécifications axées sur la sécurité, la résilience aux tempêtes et aux séismes et des intérieurs sains. Environ 48 % des acheteurs professionnels exigent des épreuves multistandards ; 36 % nécessitent une validation en matière de COV et de faible toxicité ; 29 % intègrent des certificats liés au BIM. Les audits de surveillance apparaissent dans environ 25 % des contrats privés, tandis que les propriétaires publics mettent l'accent sur les tests et la certification des produits de construction par des tiers dans plus de 40 % des documents d'appel d'offres, améliorant ainsi l'acceptation des produits vérifiés et traçables dans l'ensemble des portefeuilles.

Principales conclusions

• Taille du marché :1,66 (2024) 1,71 (2025) 2,34 (2034) 3,5 — expansion régulière et ancrée dans le code dans les tests et la certification des produits de construction.
• Moteurs de croissance :58 % de vérification de sécurité, 46 % de séquences de durabilité, 35 % de contrôles d'émissions, 30 % de certificats numériques, 25 % d'audits de surveillance.
• Tendances :50 % de dossiers multistandards, 33 % de validation de contenu recyclé, 27 % de données liées au BIM, 19 % de pilotes de notarisation numérique, >12 % d'économies de calendrier.
• Acteurs clés :SGS, Intertek, UL, Bureau Veritas, Eurofins et plus.
• Aperçus régionaux :Europe 34 %, Asie-Pacifique 33 %, Amérique du Nord 26 %, Moyen-Orient et Afrique 7 % – une part régionale totale de 100 %.
• Défis :34 % de pression sur les coûts, 29 % de capacité de laboratoire, 26 % de lacunes dans la documentation, 23 % de chevauchement des normes, 19 % de logistique d'échantillons.
• Impact sur l'industrie :Réduction de > 15 % des nouvelles soumissions, ~ 18 % d'erreurs de garde en moins, approbations > 10 % plus rapides, contrôle de responsabilité plus strict via des tiers.
• Développements récents :22 % de requêtes en moins via des certificats unifiés, des tests de façade 14 % plus rapides, 17 % de refus en moins pour les intérieurs, 19 % de non-conformités de chantier en moins.

Aperçu unique : plus de 30 % des propriétaires exigent désormais des enregistrements persistants et inviolables de tests et de certification des produits de construction liés aux objets BIM et aux identifiants de lots, permettant une traçabilité à vie lors des rénovations, des réclamations au titre de la garantie et des audits d'assurance sans avoir à tester à nouveau les familles de produits d'origine.

Tendances du marché des tests et de la certification des produits de construction

L’adoption des tests et de la certification des produits de construction s’accélère dans toutes les catégories critiques pour la sécurité. Environ 52 % des équipes de spécifications exigent désormais une conformité multinorme en matière de performances incendie, thermiques et structurelles dans un seul dossier ; 41 % exigent des audits d'usine par des tiers parallèlement aux tests de produits. Les étiquettes vertes et les allégations de faibles émissions sont examinées dans 37 % des soumissions, tandis que 33 % insistent sur la vérification du contenu recyclé. Les certificats numériques sous-tendent 29 % des approbations, réduisant ainsi les cycles de nouvelle soumission de >15 %. Les données de test liées au BIM sont référencées dans 26 % des dossiers d'appel d'offres, et 24 % des entrepreneurs exigent une traçabilité depuis la matière première jusqu'à l'actif installé. La demande d'essais et de certification des produits de construction montre une intensité plus élevée dans les façades (31 %), l'isolation (27 %) et les portes/fenêtres (22 %).

Dynamique du marché des tests et de la certification des produits de construction

OPPORTUNITÉ

Matériaux bas carbone et conformité circulaire

Les tests et certifications des produits de construction ouvrent de nouveaux revenus où 43 % des propriétaires recherchent des déclarations de carbone incorporé, 35 % valident le contenu recyclé supérieur à 20 % et 28 % vérifient les émissions de COV. Les parcours de réutilisation en fin de vie sont référencés dans 25 % des revues de conception, tandis que 22 % des offres récompensent les fournisseurs qui présentent une éco-vérification multi-attributs avec une chaîne de traçabilité validée.

CHAUFFEURS

Spécifications axées sur la sécurité et renforcement du code

Sur le marché des tests et de la certification des produits de construction, 58 % des équipes d'approvisionnement donnent la priorité à la vérification indépendante des incendies, de la fumée et de la toxicité ; 46 % exigent des systèmes d'enveloppe durables et résistants aux intempéries ; 39 % ajoutent des contrôles acoustiques et d'impact pour le confort des occupants. Les projets transfrontaliers standardisent sur des méthodes harmonisées dans 32 % des soumissions, réduisant ainsi les retouches >12 %.

CONTENTIONS

"Coût, délai de livraison et complexité multistandard"

Environ 34 % des entreprises signalent une augmentation des coûts de certification avec plusieurs itérations de tests ; 29 % sont confrontés à des contraintes de capacité de laboratoire ; 26 % signalent des non-conformités dans la documentation retardant l'acceptation. Dans les flux de travail de test et de certification des produits du bâtiment, 23 % sont confrontés à des efforts dupliqués sur des normes qui se chevauchent, et 19 % rencontrent des problèmes de logistique d'échantillons qui prolongent les calendriers au-delà des jalons prévus.

DÉFI

"Intégrité des données et vérification post-installation"

Environ 31 % des parties prenantes citent des lacunes entre les données des tests en usine et les conditions du site ; 27 % sont confrontés à une traçabilité manquante pour les changements de lot ; 24 % ont du mal à maintenir la conformité après les substitutions. Dans les programmes d'essais et de certification des produits de construction, 21 % exigent des tests in situ et 18 % ajoutent une surveillance périodique pour garantir que les performances installées correspondent aux résultats du laboratoire.

Analyse de segmentation

La taille du marché mondial des tests et de la certification des produits de construction était de 1,66 milliard de dollars en 2024 et devrait atteindre 1,71 milliard de dollars en 2025 et 2,34 milliards de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 3,5 % au cours de la période 2025-2034. Par type, les tests de propriétés mécaniques et les tests de caractérisation des matériaux portent sur l'intégrité structurelle, la durabilité, la composition et la conformité en matière d'émissions. Par application, les utilisateurs d'entreprise et les utilisateurs gouvernementaux déterminent les décisions d'achat en matière de tests et de certification des produits de construction. Ci-dessous, chaque type et application comprend la taille du marché, la part et le TCAC au niveau du segment en 2025.

Par type

Test de propriété mécanique

Le test des propriétés mécaniques valide la capacité portante, la résistance aux chocs, les performances vent/neige et les systèmes de fixation sur l'acier, le béton, le bois et les composites. Environ 55 % des enveloppes de grande hauteur nécessitent des séquences de pression et d'impact cycliques ; 42 % des produits d'intérieur nécessitent des tests d'usure, d'abrasion et de glissement ; 36 % des systèmes de toiture incluent des contrôles de soulèvement et de fatigue pour garantir les garanties et l'acceptation.

Les tests de propriétés mécaniques détenaient la plus grande part du marché des tests et de la certification des produits de construction, représentant 0,99 milliard de dollars en 2025, soit 58 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 3,2 % de 2025 à 2034, stimulé par les zones de vent fort, les détails sismiques et les soumissions de conception basées sur les performances.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment des tests de propriétés mécaniques

• Les États-Unis sont en tête du segment avec une taille de marché de 0,28 milliard de dollars en 2025, détenant une part de 28 % et devraient croître à un TCAC de 3,3 % en raison des codes d'ouragans/séismes et des grands pipelines commerciaux.
• La Chine a atteint 0,22 milliard de dollars en 2025, soit une part de 22 %, et devrait connaître une croissance de 3,4 % sur les mégaprojets urbains et les parcs industriels.
• L'Allemagne a enregistré 0,12 milliard de dollars en 2025, soit une part de 12 %, qui devrait croître à un TCAC de 3,1 % avec des régimes stricts de performance des façades et des structures.

Test de caractérisation des matériaux

Le test de caractérisation des matériaux certifie la composition chimique, les émissions de COV, la résistance à la corrosion, le comportement thermique et le contenu recyclé pour les écolabels et les déclarations sanitaires. Environ 49 % des isolants et des produits d'étanchéité nécessitent des tests d'émission ; 38 % des revêtements nécessitent une validation contre la corrosion et les intempéries ; 33 % des revêtements de sol et des panneaux intérieurs sont soumis à un contrôle du formaldéhyde et des phtalates lié aux crédits de construction écologique.

Les tests de caractérisation des matériaux ont totalisé 0,72 milliard de dollars en 2025, soit une part de 42 %. Ce segment devrait croître à un TCAC de 3,9 % de 2025 à 2034, propulsé par les intérieurs à faibles émissions, les allégations de circularité et la responsabilité élargie des producteurs.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment des tests de caractérisation des matériaux

• Les États-Unis ont enregistré 0,17 milliard de dollars en 2025, soit une part de 24 %, qui devrait croître à un TCAC de 4,0 % grâce à une forte conformité des intérieurs et des revêtements.
• Le Japon a enregistré 0,10 milliard de dollars en 2025, soit une part de 14 %, qui devrait croître à un TCAC de 3,8 % grâce à la fabrication de précision et à la R&D sur les matériaux.
• Le Royaume-Uni a atteint 0,07 milliard de dollars en 2025, soit une part de 10 %, qui devrait croître à un TCAC de 3,7 % grâce à des programmes de construction sains.

Par candidature

Utilisateurs d'entreprise

Les utilisateurs d'entreprise (fabricants, développeurs, EPC et grands entrepreneurs) utilisent les tests et la certification des produits de construction pour débloquer l'accès au marché, réduire la responsabilité et remporter des offres basées sur les performances. Environ 47 % intègrent des certificats numériques dans les systèmes BIM et PLM ; 39 % coordonnent des plans de tests multistandards pour réduire les rééchantillonnages ; 31 % ajoutent des audits de surveillance pour protéger la réputation de la marque et garantir la confiance.

Les utilisateurs d'entreprise représentaient 1,23 milliard de dollars en 2025, soit une part de 72 %, et devraient croître à un TCAC de 3,6 % de 2025 à 2034, grâce à la conformité à l'échelle du portefeuille et aux lancements multinationaux.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment des utilisateurs professionnels

• Les États-Unis sont en tête avec 0,37 milliard de dollars en 2025, soit une part de 30 %, qui devrait croître à un TCAC de 3,7 % en raison des grands constructeurs OEM et des constructeurs nationaux.
• La Chine a atteint 0,25 milliard de dollars en 2025, soit une part de 20 %, qui devrait croître à un TCAC de 3,8 % avec des fournisseurs verticalement intégrés.
• L'Inde a enregistré 0,12 milliard de dollars en 2025, soit une part de 10 %, et devrait croître à un TCAC de 3,9 % grâce à l'expansion industrielle et résidentielle.

Utilisateurs gouvernementaux

Les utilisateurs gouvernementaux (agences de travaux publics, régulateurs et organismes de codage) appliquent les tests et la certification des produits de construction pour garantir la sécurité publique, des achats équitables et la résilience du cycle de vie. Environ 44 % exigent une certification par un tiers pour les bâtiments municipaux ; 33 % appliquent des seuils environnementaux et d’émissions ; 28 % utilisent la surveillance par échantillons aléatoires pour contrôler les substitutions et protéger les résultats des contribuables.

Les utilisateurs gouvernementaux ont totalisé 0,48 milliard de dollars en 2025, soit une part de 28 %, et devraient croître à un TCAC de 3,2 % de 2025 à 2034, soutenus par le renouvellement des infrastructures et les équipements sociaux.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment des utilisateurs gouvernementaux

• Les États-Unis ont enregistré 0,13 milliard de dollars en 2025, soit une part de 26 %, qui devrait croître à un TCAC de 3,3 % grâce à des achats axés sur la sécurité.
• L'Allemagne a atteint 0,06 milliard de dollars en 2025, soit une part de 12 %, qui devrait croître à un TCAC de 3,1 % grâce aux rénovations municipales et aux écoles publiques.
• L'Arabie saoudite a enregistré 0,04 milliard de dollars en 2025, soit une part de 8 %, qui devrait croître à un TCAC de 3,4 % pour les projets civiques et les giga-projets.

Perspectives régionales du marché des tests et de la certification des produits de construction

Le marché des tests et de la certification des produits de construction est ancré au niveau régional par des codes de sécurité stricts, des programmes de construction écologique et des achats basés sur la performance. La taille mondiale s’élève à 1,66 milliard de dollars (2024), et devrait atteindre 1,71 milliard de dollars (2025) et 2,34 milliards de dollars (2034). En 2025, le mix régional s'élève à 100 % : Europe 34 %, Asie-Pacifique 33 %, Amérique du Nord 26 %, Moyen-Orient et Afrique 7 %. La conformité multinorme apparaît dans plus de 50 % des soumissions, les contrôles d'émissions et de faible toxicité dans plus de 35 % et les certificats numériques dans environ 30 % des approbations, prenant en charge des flux de travail transparents et vérifiables de test et de certification des produits de construction dans les projets publics et privés.

Amérique du Nord

La demande d’essais et de certification de produits de construction en Amérique du Nord se concentre sur les façades, l’isolation et les systèmes de sortie, avec des audits tiers intégrés dans de vastes programmes de conception-construction. Environ 48 % des entreprises acheteurs demandent une documentation multistandard incendie/thermique/structurelle ; 36 % nécessitent une validation en matière de COV et de faible toxicité ; 29 % font référence à des certificats liés au BIM pour réduire les résoumissions à deux chiffres. Tests de résilience aux intempéries et aux séismes pour l'enveloppe de forme et les tests de fixation dans les États côtiers et soumis à des vents violents, tandis que des audits de surveillance sont spécifiés par environ 25 % des propriétaires pour maintenir les performances après l'installation.

Taille et part du marché nord-américain : 0,45 milliard de dollars en 2025, soit 26 % du marché total.

Amérique du Nord – Principaux pays dominants sur le marché des tests et de la certification des produits de construction

• Les États-Unis sont en tête de l’Amérique du Nord avec un marché de 0,34 milliard de dollars en 2025, détenant une part de 75 % en raison de codes stricts de sécurité des personnes et de grands pipelines commerciaux.
• Le Canada a atteint 0,07 milliard de dollars en 2025, soit une part de 16 %, soutenu par des améliorations éconergétiques et des améliorations des infrastructures publiques.
• Le Mexique a enregistré 0,04 milliard de dollars en 2025, soit une part de 9 %, tirée par les parcs industriels et la construction orientée vers l'exportation.

Europe

Le paysage européen des tests et de la certification des produits de construction est façonné par des normes harmonisées, des régimes de sécurité incendie et anti-fumée et des mesures d’économie circulaire. Environ 52 % des offres exigent des intérieurs LS/à faibles émissions ; 38 % précisent la vérification du contenu recyclé ; 33 % intègrent des séquences de durabilité et de vieillissement pour les façades et les toitures. Les dossiers numériques multilingues améliorent les délais d'acceptation des projets transfrontaliers, et les marchés publics favorisent une chaîne de traçabilité transparente dans plus de 28 % des critères d'attribution, élevant ainsi l'éco-vérification multi-attributs.

Taille et part du marché européen : 0,58 milliard de dollars en 2025, soit 34 % du marché total.

Europe – Principaux pays dominants sur le marché des tests et de la certification des produits de construction

• L'Allemagne a enregistré 0,16 milliard de dollars en 2025, soit une part de 27 %, soutenue par de strictes performances de façade et de rénovations industrielles.
• Le Royaume-Uni a enregistré 0,13 milliard de dollars en 2025, soit une part de 23 %, mettant l'accent sur la documentation sur la sécurité incendie et les programmes de construction saine.
• La France a atteint 0,10 milliard de dollars en 2025, soit une part de 18 %, axée sur la conformité du secteur public et les intérieurs à faibles émissions.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique donne la priorité aux tests et à la certification des produits de construction pour les projets urbains à haute densité, les pôles de transport et les zones industrielles. Environ 46 % des soumissions incluent une conformité multinorme ; 35 % nécessitent des contrôles rigoureux contre les intempéries et la corrosion dans des conditions humides/tropicales ; 31 % valident les propriétés acoustiques et d'impact pour le confort et la sécurité. Les flux d'acceptation numérisés augmentent alors que 27 % des grands développeurs intègrent les données de test dans le BIM, améliorant ainsi la traçabilité depuis les lots d'usine jusqu'à l'installation sur site.

Taille et part du marché de l’Asie-Pacifique : 0,56 milliard de dollars en 2025, soit 33 % du marché total.

Asie-Pacifique – Principaux pays dominants sur le marché des tests et de la certification des produits de construction

• La Chine a atteint 0,18 milliard de dollars en 2025, soit une part de 32 %, portée par les mégaprojets et les normes des parcs industriels.
• L'Inde a enregistré 0,12 milliard de dollars en 2025, soit une part de 22 %, propulsée par les corridors de transport et le réaménagement urbain.
• Le Japon a enregistré 0,09 milliard de dollars en 2025, soit une part de 16 %, mettant l'accent sur la précision de la documentation et les performances sismiques.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique centrent les tests et la certification des produits de construction sur les environnements désertiques, côtiers et à forte énergie solaire, équilibrant la sécurité incendie avec la durabilité de la chaleur et des UV. Environ 41 % des offres nécessitent des séquences anticorrosion et anti-altération ; 30 % spécifient des matériaux à faible toxicité et à faible dégagement de fumée ; 24 % intègrent des audits de surveillance pour les actifs civiques et hôteliers essentiels à leur mission. Les tests de vitrage de sécurité et de fixation d'enveloppes robustes sont courants dans les giga-projets et les centres logistiques.

Taille et part du marché du Moyen-Orient et de l’Afrique : 0,12 milliard de dollars en 2025, soit 7 % du marché total.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants sur le marché des tests et de la certification des produits de construction

• L'Arabie saoudite a enregistré 0,04 milliard de dollars en 2025, soit une part de 32 %, menée par les normes civiques et les mégaprojets.
• Les Émirats arabes unis ont atteint 0,03 milliard de dollars en 2025, soit une part de 28 %, soutenus par le développement de l'hôtellerie et de l'aéroport.
• L'Afrique du Sud a généré 0,02 milliard de dollars en 2025, soit une part de 18 %, en se concentrant sur les installations publiques et la rénovation industrielle.

Liste des principales sociétés du marché des tests et de la certification des produits de construction profilées

• Eurofins
• Intertek
• GV
• UL
• Bureau Véritas
• NTA de la CPI
• Laboratoires QAI
• CCCI
• Groupe BSI
• Élément
• Groupe BRE
• TUV SUD
• Kiwa
• Nemko
• EPH Entwicklungs
• ITC ZLÍN
• Centre de Tests International
• Atlas
• Solutions d'essais de construction
• SOCOTEC

Analyse d’investissement et opportunités sur le marché des tests et de la certification des produits de construction

L'allocation du capital se concentre sur les installations multinormes, l'éco-vérification et la confiance numérique. Environ 42 % des objectifs de dépenses prévus intégraient des installations anti-incendie/thermiques/structurelles ; 33 % sont consacrés à la vérification des émissions, de la toxicité et du contenu recyclé ; 29 % se concentrent sur les certificats numérisés et les intégrations d'API. Environ 37 % des entreprises prévoient des audits de surveillance programmatique pour réduire leur responsabilité ; 31 % recherchent une harmonisation interrégionale pour réduire les tests en double de > 15 %. Les travaux publics exigent des tests et des certifications de produits de construction par des tiers dans plus de 45 % des achats, tandis que 28 % des promoteurs privés associent des points bonus à des allégations écologiques multi-attributs vérifiées par des organismes accrédités, ce qui présente des voies d'expansion claires pour les laboratoires accrédités et les fournisseurs d'assurance numérique.

Développement de nouveaux produits

L'innovation met l'accent sur la rapidité, la transparence et la durabilité. Environ 36 % des nouvelles gammes de services regroupent les tests et la certification des produits de construction avec des fiches techniques prêtes pour le BIM ; 32 % ajoutent des tableaux de bord de laboratoire en temps réel ; 27 % lancent des packages de vérification de faibles émissions de COV et de circularité. Le suivi automatisé des échantillons réduit les erreurs de chaîne de traçabilité d’environ 18 % dans 23 % des laboratoires. Les protocoles multistandards « à passage unique » couvrent désormais 25 % des programmes de façade, réduisant le temps écoulé de >12 %. La légalisation numérique des rapports de test est pilotée par 19 % des prestataires pour empêcher toute falsification, tandis que 21 % étendent la vérification sur place pour les substitutions, garantissant ainsi que les résultats du site correspondent aux performances du laboratoire.

Développements

• Certificats numériques unifiés :Les fournisseurs ont introduit des formats de certificat interopérables reliant les ID de lot aux modèles, réduisant ainsi les requêtes de nouvelle soumission de 22 % et améliorant la traçabilité des audits pour les projets à plusieurs phases dans les tests et la certification des produits de construction.
• Protocoles de façade accélérés :De nouvelles séquences combinées vent-pluie-impact ont réduit le temps total de laboratoire de 14 % et amélioré la vitesse de décision pour les développeurs gérant des délais compressés.
• Focus sur les intérieurs à faibles émissions :Les panneaux expansés de COV et de formaldéhyde ont réduit les taux de rejet de 17 % et ont augmenté de 12 % les approbations de passage pour les revêtements de sol et les panneaux dans les tests et la certification des produits de construction.
• Outils d'audit de surveillance :Les listes de contrôle cloud et les flux de preuves géolocalisés ont réduit les non-conformités des sites de 19 % et raccourci les cycles de clôture de 13 % dans les grands projets publics.
• Déploiement de la vérification de circularité :Les validations de contenu recyclé et de reprise ont augmenté de 28 %, les réclamations standardisées réduisant la fréquence des litiges de 16 % dans les tests et la certification des produits de construction.

Couverture du rapport

Ce rapport quantifie et analyse le marché des tests et de la certification des produits de construction par type (test de propriété mécanique, test de caractérisation des matériaux), application (utilisateurs professionnels, utilisateurs gouvernementaux) et région (Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique). La portée comprend un mélange de types 2025 comprenant 58 % de caractérisation mécanique et 42 % de caractérisation des matériaux ; mélange d'applications de 72 % pour les entreprises et 28 % pour le gouvernement ; et répartition régionale totalisant 100 % (Europe 34 %, Asie-Pacifique 33 %, Amérique du Nord 26 %, Moyen-Orient et Afrique 7 %). L'étude évalue les comportements en matière d'approvisionnement : conformité multinorme dans plus de 50 % des offres, validation des émissions/toxicité dans plus de 35 % et certificats numériques traçables dans un taux d'adoption d'environ 30 %. Les résultats en termes de performances incluent > 12 % d'économies moyennes de calendrier grâce à des protocoles en un seul passage, environ 18 % d'erreurs de chaîne de traçabilité en moins grâce au suivi automatisé et des réductions à deux chiffres des cycles de nouvelle soumission lorsque la documentation liée au BIM est standardisée. Les profils compétitifs couvrent Eurofins, Intertek, SGS, UL, Bureau Veritas et autres, cartographiant les accréditations, les capacités de laboratoire et les capacités d'assurance numérique alignées sur l'évolution du code du bâtiment et des exigences de durabilité.