Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’énergie à partir de biomasse, par types (copeaux de bois de biomasse, résidus agricoles et forestiers, biogaz et cultures énergétiques, résidus urbains, matières premières de gaz de décharge), applications (résidentielles, industrielles, commerciales) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché de l’énergie issue de la biomasse

Le marché mondial de l’énergie issue de la biomasse a atteint 156,66 milliards de dollars en 2025, est passé à 166,61 milliards de dollars en 2026 et s’est étendu à 177,19 milliards de dollars en 2027, avec des revenus projetés qui devraient atteindre 289,95 milliards de dollars d’ici 2035, enregistrant un TCAC de 6,35 % sur la période 2026-2035. Les sources de biomasse solide contribuent à plus de 58 % de la production, tandis que les systèmes de production combinée de chaleur et d'électricité représentent près de 44 % des installations, améliorant ainsi l'efficacité et la stabilité du réseau.

Le marché américain de l’énergie issue de la biomasse connaît un élan important en raison de son adoption croissante dans les secteurs industriels et municipaux. Aux États-Unis, plus de 49 % de l’énergie issue de la biomasse provient des forêts et des déchets ligneux, tandis que 28 % proviennent des résidus agricoles. Environ 35 % des installations sont utilisées dans des systèmes de production combinée de chaleur et d'électricité, tandis que 18 % soutiennent des initiatives de chauffage urbain. Les incitations au niveau de l'État contribuent à 52 % des projets de développement actuels dans le secteur. De plus, 31 % des nouvelles propositions d’énergie biomasse aux États-Unis intègrent des outils numériques pour l’optimisation énergétique et la surveillance des émissions.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 147,3 milliards de dollars en 2024, il devrait atteindre 156,65 milliards de dollars en 2025 pour atteindre 256,35 milliards de dollars d'ici 2033, avec un TCAC de 6,35 %.
• Moteurs de croissance :Plus de 68 % des plans énergétiques nationaux intègrent désormais la biomasse pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles.
• Tendances :Plus de 40 % des nouvelles installations de biomasse font partie de systèmes hybrides renouvelables utilisant l’énergie solaire ou éolienne.
• Acteurs clés :China Holdings, National Bio Energy, Mitsubishi Heavy Industries, Babcock & Wilcox Enterprises, Suez et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Europe détient 41 % de part de marché grâce au chauffage urbain ; L'Asie-Pacifique suit avec 33 % dus aux déchets agricoles ; L’Amérique du Nord en capte 19 %, tirée par l’usage industriel ; Le Moyen-Orient et l’Afrique contribuent à hauteur de 7 % grâce à l’adoption de la biomasse rurale et hors réseau.
• Défis :Environ 43 % des installations signalent une faible efficacité et des coûts de maintenance élevés, ce qui a un impact sur la rentabilité globale.
• Impact sur l'industrie :Plus de 57 % des initiatives d’électrification rurale dans le monde tirent désormais parti de solutions décentralisées basées sur la biomasse.
• Développements récents :36 % des fabricants ont lancé des systèmes de biomasse intégrés à l'IA et des prototypes d'usines mobiles pour un déploiement modulaire.

Le marché de l’énergie issue de la biomasse évolue rapidement avec une attention accrue portée aux modèles d’énergie distribuée, aux systèmes de cogénération à haut rendement et aux solutions neutres en carbone. Plus de 62 % des installations se concentrent désormais sur la valorisation des déchets agricoles, réduisant ainsi la dépendance à la mise en décharge jusqu'à 35 %. Les centrales modulaires à biomasse représentent 27 % des nouveaux développements, notamment dans les économies émergentes. De plus, près de 48 % du financement de la recherche est alloué aux innovations dans les technologies avancées de gazéification, d’hybridation du biogaz et de contrôle des émissions. Les centres urbains adoptent des unités de biomasse décentralisées, alimentant des complexes résidentiels et commerciaux avec une autosuffisance énergétique allant jusqu'à 38 % dans certaines zones.

Tendances du marché de l’énergie issue de la biomasse

Le marché mondial de l’énergie issue de la biomasse connaît une transformation significative entraînée par les progrès de l’intégration des énergies renouvelables et des réglementations plus strictes en matière d’émissions de carbone. Plus de 65 % de la capacité de production d’énergie issue de la biomasse est attribuée à la biomasse solide telle que les granulés de bois, les résidus agricoles et les déchets forestiers. Environ 22 % du marché est alimenté par du biogaz dérivé de déchets organiques et alimentaires, tandis que les 13 % restants proviennent de sources de biomasse issues de déchets municipaux et industriels. Environ 70 % des centrales électriques à biomasse opérationnelles sont situées dans des zones rurales, offrant ainsi un accès à l'énergie aux communautés hors réseau et soutenant l'emploi local. Près de 58 % de la matière première biomasse provient des secteurs agricoles, tandis que 27 % proviennent de résidus forestiers et 15 % de déchets industriels. Plus de 40 % des centrales à biomasse nouvellement installées fonctionnent avec du charbon pour passer à une production d'électricité durable. En termes d'applications finales, 54 % de l'énergie issue de la biomasse est utilisée dans les secteurs industriels, 31 % pour le chauffage résidentiel et les 15 % restants dans les bâtiments commerciaux. Face aux préoccupations environnementales croissantes, plus de 61 % des pays dotés de plans nationaux en matière d’énergies renouvelables investissent activement dans les technologies basées sur la biomasse. L’adoption de systèmes avancés de combustion et de gazéification est en augmentation, représentant 37 % des nouvelles installations de capacité de biomasse dans le monde.

Dynamique du marché de l’énergie issue de la biomasse

CHAUFFEURS

Le gouvernement fait pression pour la transition vers les énergies renouvelables

Les gouvernements de plus de 50 pays soutiennent les initiatives liées à l’énergie issue de la biomasse par le biais de subventions, d’incitations fiscales et de normes de portefeuille d’énergies renouvelables. Plus de 68 % des cadres politiques en matière d’énergies renouvelables intègrent désormais la biomasse comme élément central. Plus de 60 % des plans énergétiques nationaux en Europe et en Asie mettent l’accent sur le déploiement de la biomasse pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles. De plus, environ 72 % des programmes d’électrification rurale s’appuient sur des micro-réseaux basés sur la biomasse et des systèmes décentralisés pour la fourniture d’énergie. De telles interventions menées par les gouvernements alimentent la mise en œuvre rapide de projets d’énergie issue de la biomasse dans le monde entier.

OPPORTUNITÉ

Utilisation émergente de la biomasse dans les systèmes électriques hybrides

Environ 45 % des développeurs d’énergie intègrent l’énergie de la biomasse dans des systèmes hybrides combinant solaire et éolien. Cette intégration améliore la stabilité du réseau et fournit une énergie de base constante. Plus de 52 % des projets hybrides renouvelables en cours de planification ou de construction en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est comportent une composante biomasse. Les parcs industriels et les écovillages sont les principaux adeptes, avec près de 48 % déployant la biomasse comme source de secours ou supplémentaire. La flexibilité et l’évolutivité des systèmes hybrides de biomasse présentent des opportunités d’investissement à fort potentiel pour la transition énergétique propre.

CONTENTIONS

"Disponibilité limitée des matières premières et problèmes de chaîne d’approvisionnement"

Près de 48 % des régions à fort potentiel de biomasse sont confrontées à des incohérences d’approvisionnement en matières premières en raison des cycles agricoles saisonniers et des obstacles logistiques. Environ 39 % des producteurs d’électricité à base de biomasse signalent des perturbations dans l’approvisionnement en biomasse en raison de contraintes de transport et de mauvaises infrastructures. En outre, plus de 41 % des petites installations sont confrontées à une forte concurrence en matière de matières premières de la part d'autres secteurs tels que la litière pour animaux et la fabrication d'origine biologique. Environ 36 % des exploitants citent la qualité inégale des matériaux de biomasse comme un défi pour maintenir l'efficacité de l'usine. Cette dépendance à l’égard de chaînes d’approvisionnement et d’approvisionnement en matières premières fiables limite l’évolutivité et l’expansion régionale.

DÉFI

"Coûts croissants et faible efficacité des systèmes plus anciens"

Plus de 43 % des centrales électriques à biomasse existantes fonctionnent en dessous des niveaux d’efficacité thermique optimaux, ce qui entraîne une consommation excessive de carburant et des coûts d’exploitation plus élevés. Environ 51 % des exploitants d’usines sont confrontés à des difficultés pour moderniser leurs infrastructures vieillissantes afin de se conformer à des normes d’émissions plus strictes. Rien qu'en Europe, plus de 35 % des installations de biomasse ont signalé une augmentation des coûts de maintenance et de pièces de rechange en raison de systèmes de combustion obsolètes. De plus, 38 % des développeurs énergétiques interrogés soulignent la faible efficacité et les dépenses opérationnelles élevées comme principaux facteurs dissuasifs pour investir dans des projets de biomasse à petite échelle. Cette inefficacité affecte considérablement le retour sur investissement et la viabilité à long terme.

Analyse de segmentation

Le marché de l’énergie issue de la biomasse est segmenté par type de matière première et par application finale, ce qui met en évidence la diversité des matières premières et leur utilisation généralisée dans tous les secteurs. Des types tels que les copeaux de bois de biomasse et les résidus agricoles dominent la chaîne d'approvisionnement, tandis que les résidus urbains et les gaz de décharge sont de nouveaux contributeurs. Les applications couvrent tous les secteurs industriels, résidentiels et commerciaux, chacun ayant des modes de consommation et des exigences en matière d'infrastructure distincts. La segmentation du marché souligne les diverses opportunités qui s'offrent aux développeurs de technologies, aux investisseurs et aux décideurs politiques pour adapter les solutions et les stratégies aux besoins régionaux ou sectoriels spécifiques. Environ 56 % du marché repose sur la biomasse solide, tandis que la biomasse gazeuse représente près de 30 % et les matières premières dérivées des déchets couvrent le reste.

Par type

• Copeaux de bois biomasse :Représentant près de 34 % de l’utilisation totale de la biomasse, les copeaux de bois provenant de résidus d’exploitation forestière et de scieries sont largement adoptés en raison de leur pouvoir calorifique élevé et de leur disponibilité constante, en particulier dans les régions dotées de grandes industries forestières.
• Résidus agricoles et forestiers :Représentant environ 29 % de l’apport de biomasse, les résidus de cultures comme les coques et les tiges, ainsi que les déchets forestiers, offrent des sources de carburant décentralisées. Cependant, 42 % d’entre eux sont sous-utilisés en raison des obstacles à la collecte et au transport.
• Biogaz et cultures énergétiques :Le biogaz dérivé des déjections animales et des cultures énergétiques telles que le panic raide et le miscanthus, qui représente environ 21 %, se développe dans les systèmes électriques ruraux et agricoles, soutenus par des initiatives de biogaz soutenues à 50 % par le gouvernement.
• Résidus urbains :Environ 10 % de l’énergie issue de la biomasse est produite à partir de déchets verts urbains, de boues d’épuration et de déchets alimentaires. Les centres urbains contribuent à cette source croissante, mais seulement 28 % des déchets sont actuellement détournés à des fins énergétiques.
• Matière première de gaz de décharge :Représentant environ 6 %, les gaz de décharge sont captés à partir des déchets solides municipaux et de plus en plus utilisés dans les systèmes de production combinée de chaleur et d'électricité (CHP). Plus de 31 % des décharges modernes sont désormais équipées d’unités de valorisation énergétique.

Par candidature

• Résidentiel:Environ 31 % de l'énergie de la biomasse est consommée dans les systèmes de chauffage résidentiels, en particulier dans les régions rurales et les plus froides. Les poêles à biomasse et les petites chaudières dominent, avec 47 % des installations rien qu'en Europe utilisant des granulés de bois ou des briquettes.
• Industriel:Le secteur industriel consomme la plus grande part (54 %), où la biomasse est utilisée pour la production combinée de chaleur et d'électricité (CHP), la production de vapeur et la combustion directe dans le secteur manufacturier. Les industries des pâtes et papiers, de la transformation des aliments et du ciment sont en tête de l’intégration de la biomasse.
• Commercial:Environ 15 % de l’énergie de la biomasse est utilisée dans des établissements commerciaux tels que les écoles, les bureaux et les hôpitaux. Près de 38 % des projets de chauffage urbain basés sur la biomasse s'adressent à des immeubles commerciaux dans des zones urbaines d'Europe et d'Amérique du Nord.

Perspectives régionales

Le marché de l’énergie issue de la biomasse se développe dans plusieurs régions, stimulé par la disponibilité variable des matières premières, les cadres politiques et la dynamique de la demande énergétique. L'Amérique du Nord est en tête avec une forte adoption de la biomasse dans les systèmes de cogénération industriels, tandis que l'Europe domine en termes de capacité installée et d'intégration avec le chauffage urbain. L’Asie-Pacifique connaît une croissance rapide, principalement due aux subventions gouvernementales et à l’abondance des déchets agricoles. Au Moyen-Orient et en Afrique, la biomasse gagne du terrain en tant que solution hors réseau, en particulier dans les zones rurales ayant un accès limité au réseau. Dans toutes les régions, plus de 60 % des projets futurs se concentrent sur l’amélioration de l’efficacité, les objectifs de neutralité carbone et l’intégration de systèmes énergétiques hybrides. Les tendances mondiales en matière d’investissement indiquent que plus de 50 % du capital de développement de la biomasse est dirigé vers les marchés émergents, en particulier là où les sous-produits agricoles sont abondants. La biomasse urbaine valorisée en énergie connaît également une forte augmentation, représentant environ 18 % des ajouts totaux de capacité de biomasse dans les projets urbains à travers les continents.

Amérique du Nord

En Amérique du Nord, plus de 39 % de la production d’énergie issue de la biomasse provient de résidus forestiers et de déchets de bois, notamment aux États-Unis et au Canada. Environ 44 % des installations existantes sont intégrées à des usines de pâtes et papiers, contribuant ainsi à l'efficacité énergétique industrielle. La région concentre plus de 25 % de ses infrastructures bioénergétiques dans le nord-est et le Midwest des États-Unis, où les activités agricoles et forestières génèrent d’importantes matières premières. Près de 36 % des centrales électriques basées sur la biomasse en Amérique du Nord utilisent des systèmes de production combinée de chaleur et d'électricité (CHP), améliorant ainsi l'efficacité globale. Les incitations politiques soutiennent environ 42 % des projets de bioénergie, en particulier ceux ciblant les mandats de réduction des émissions de carbone et les portefeuilles d'énergies renouvelables. De plus, des sources de biomasse valorisées en énergie sont intégrées aux services publics municipaux dans plus de 17 % des grands centres urbains.

Europe

L'Europe représente près de 41 % de la capacité mondiale d'énergie issue de la biomasse, avec des pays comme l'Allemagne, la Suède et la Finlande en tête du déploiement de la bioénergie. Environ 58 % de l'énergie issue de la biomasse dans la région est liée aux réseaux de chauffage urbain, assurant ainsi l'approvisionnement en énergie thermique des zones résidentielles et commerciales. Plus de 46 % de la matière première de la biomasse en Europe provient de copeaux de bois et de déchets forestiers, avec de solides chaînes d'approvisionnement dans toute la région nordique. Les directives énergétiques de l’Union européenne soutiennent près de 49 % de toutes les nouvelles installations de projets de biomasse. De plus, la co-combustion de biomasse avec du charbon reste active dans environ 33 % des installations à grande échelle, contribuant ainsi à réduire l’intensité carbone. Les programmes énergétiques ruraux représentent 21 % de la consommation de bioénergie dans les régions d’Europe de l’Est et du Sud, où l’infrastructure du réseau reste sous-développée.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique connaît une croissance accélérée de l’énergie issue de la biomasse, tirée par l’abondance des déchets agricoles et des politiques favorables. Environ 62 % des matières premières de cette région proviennent de résidus de récolte, notamment les balles de riz et la bagasse de canne à sucre. Plus de 53 % des nouvelles installations dans des pays comme l’Inde, la Chine et la Thaïlande sont des centrales électriques de petite ou moyenne taille situées à proximité de pôles agricoles. L'utilisation industrielle domine, avec 49 % de l'énergie de la biomasse déployée dans les secteurs de la transformation alimentaire et de la fabrication. Les gouvernements de la région Asie-Pacifique soutiennent près de 48 % des projets de biomasse avec des subventions et des programmes d'électrification rurale. Les initiatives de valorisation énergétique des déchets urbains se multiplient, représentant près de 14 % de la nouvelle capacité dans les régions métropolitaines. En Asie du Sud-Est, environ 37 % des déchets d’huile de palme sont détournés vers l’énergie de la biomasse, contribuant ainsi à la sécurité énergétique et aux objectifs environnementaux.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique se tourne de plus en plus vers l’énergie issue de la biomasse comme solution énergétique durable hors réseau. Plus de 59 % de l’utilisation de la biomasse est concentrée dans les communautés rurales sans accès fiable aux systèmes électriques centralisés. Les déchets agricoles et animaux représentent environ 64 % des matières premières utilisées dans la région. En Afrique subsaharienne, près de 43 % des projets de mini-réseaux intègrent la biomasse dans leur mix énergétique. Les gouvernements et les ONG soutiennent plus de 35 % des projets pilotes en cours visant à réduire la dépendance aux générateurs diesel. Les pays d’Afrique du Nord, comme l’Égypte et le Maroc, déploient la biomasse aux côtés de l’énergie solaire dans des systèmes de micro-réseaux hybrides, représentant environ 18 % des installations renouvelables hors réseau. Les initiatives de gestion des déchets au Moyen-Orient évoluent également, avec environ 11 % des déchets solides municipaux étant redirigés vers l'utilisation de l'énergie biomasse.

Liste des principales sociétés du marché de l’énergie issue de la biomasse profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché de l’énergie issue de la biomasse connaissent une forte dynamique dans les économies en développement et développées, stimulés par la demande croissante de sources d’énergie propres et distribuables. Environ 57 % des investissements actuels dans la biomasse ciblent les installations de petite et moyenne taille dans les zones agricoles. Environ 38 % du financement du développement des infrastructures est destiné à la modernisation des systèmes de traitement des matières premières et des chaudières à biomasse afin de répondre aux nouvelles normes d'émission. Plus de 41 % des nouvelles propositions d'investissement se concentrent sur des solutions hybrides intégrant la biomasse avec l'énergie solaire ou éolienne pour améliorer la fiabilité du réseau. En Europe, près de 46 % du financement des énergies renouvelables soutient des solutions de chauffage et d’énergie urbaine basées sur la biomasse. En Asie-Pacifique, 34 % des investissements directs étrangers dans les énergies renouvelables sont dirigés vers des installations de biomasse, notamment en Inde et en Asie du Sud-Est. Les partenariats public-privé représentent 29 % du capital de développement des projets. De plus, plus de 51 % des programmes d’électrification rurale incluent des composants de biomasse, ce qui montre un potentiel substantiel pour élargir l’accès à l’énergie à faible intensité de carbone dans les régions mal desservies.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché de l’énergie issue de la biomasse est centré sur l’amélioration de l’efficacité, la réduction des émissions et la possibilité d’un déploiement modulaire. Environ 44 % des lancements de produits récents se concentrent sur des systèmes de gazéification avancés avec une adaptabilité des matières premières en temps réel. Environ 36 % des fabricants développent des chaudières à biomasse de nouvelle génération avec des capacités de réduction des émissions allant jusqu'à 85 %. Plus de 27 % des nouveaux systèmes sont équipés d'un logiciel de gestion du carburant alimenté par l'IA pour optimiser la production d'énergie en fonction de la qualité variable des matières premières. Les unités compactes de cogénération à biomasse conçues pour un déploiement urbain et hors réseau représentent 21 % des efforts actuels de R&D. De plus, environ 33 % des innovations ciblent les centrales à biomasse mobiles, idéales pour les applications à distance ou d'urgence. L'Europe arrive en tête avec près de 48 % de tous les projets pilotes de nouvelles technologies, suivie par l'Amérique du Nord avec 26 %. L'intégration de la biomasse dans les systèmes de production d'hydrogène gagne également du terrain, avec 11 % des nouveaux systèmes prototypes visant à la production d'hydrogène vert à partir de flux de déchets organiques.

Développements récents

• Mitsubishi Heavy Industries lance un système avancé de chaudière à biomasse :En 2023, Mitsubishi Heavy Industries a introduit une chaudière à biomasse de nouvelle génération avec un rendement de combustion allant jusqu'à 88 % et des émissions de NOx et de SOx considérablement réduites. Le système a été conçu pour traiter des matières premières mixtes, notamment des copeaux de bois et des déchets agricoles, offrant ainsi une flexibilité aux opérateurs de toutes les régions ayant des apports de biomasse variables. La société a signalé une amélioration de 26 % des performances de conversion d’énergie par rapport aux modèles existants.
• National Bio Energy étend son réseau de biomasse rurale en Asie :Début 2024, National Bio Energy a déployé des unités de biomasse décentralisées dans toute l’Asie du Sud-Est, dans le but d’alimenter les communautés rurales en utilisant des matières premières locales. Cette initiative a ajouté plus de 14 % à sa capacité totale installée et a permis l'accès à l'énergie à environ 18 % de foyers éloignés supplémentaires dans la région. Le projet a également soutenu les secteurs agricoles locaux en achetant plus de 21 % des matières premières directement auprès des agriculteurs.
• Babcock & Wilcox dévoile une centrale modulaire de valorisation énergétique de la biomasse :En 2023, Babcock & Wilcox a lancé une usine modulaire évolutive conçue pour un déploiement rapide sur les marchés émergents. Le système compact peut générer à la fois de l’électricité et de la chaleur et nécessite 37 % de temps de construction en moins par rapport aux installations traditionnelles à biomasse. La conception a également réduit l'utilisation des sols de 42 %, ce qui la rend adaptée aux applications urbaines et périurbaines.
• Suez investit dans une usine de valorisation des déchets urbains en biomasse en Europe :Fin 2023, Suez a converti une importante installation de traitement des déchets municipaux en France en une centrale électrique à biomasse à haut rendement. La modernisation a augmenté le taux de conversion des déchets en énergie de 31 %, détournant ainsi 52 % de déchets supplémentaires des décharges. Cette initiative a soutenu les objectifs d’économie circulaire et a augmenté la production d’énergie renouvelable de la région de 13 %.
• Le groupe Ramboll pilote un système hybride biomasse et hydrogène :En 2024, Ramboll a lancé une usine de démonstration en Europe du Nord intégrant la gazéification de la biomasse et la production d'hydrogène. Ce pilote a montré une augmentation de 22 % de la production énergétique totale et une réduction de 47 % des émissions de carbone par rapport aux systèmes autonomes. Le projet fait partie d’un effort plus large visant à aligner l’énergie de la biomasse sur les initiatives en matière d’hydrogène vert.

Couverture du rapport

Ce rapport fournit une analyse approfondie du marché de l’énergie biomasse, couvrant plus de 95 % des activités du marché mondial dans les régions, technologies et types de matières premières clés. Il analyse plus de 60 % de la demande du marché provenant de la biomasse solide, comme les copeaux de bois et les déchets agricoles, ainsi que les segments du biogaz et des résidus urbains. Le rapport couvre les perspectives régionales d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et d'Afrique, mettant en évidence les tendances politiques, les investissements dans les infrastructures et la dynamique des matières premières locales. Il comprend des profils détaillés de plus de 10 grandes entreprises qui représentent collectivement plus de 70 % de la participation au marché en termes de capacité installée. Plus de 40 % du contenu se concentre sur les innovations technologiques, les systèmes hybrides et les améliorations du contrôle des émissions dans le secteur. Il comprend une segmentation par type (copeaux de bois, biogaz, gaz de décharge, etc.) et par application (résidentielle, industrielle, commerciale) avec des informations basées sur plus de 500 points de données vérifiés. En outre, il décrit les tendances pour 2023-2024, telles que l’évolution vers des systèmes modulaires et l’augmentation des investissements dans la production d’énergie décentralisée, couvrant plus de 35 % du total des développements.