Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’emballage de bière, par types (20cl, 25cl, 33cl, 40cl), par applications (bouteille, canette), ainsi que perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2034

Taille du marché de l’emballage de bière

La taille du marché mondial de l’emballage de bière était de 10,63 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 12,03 milliards de dollars en 2025, pour atteindre 32,19 milliards de dollars d’ici 2034, reflétant un TCAC de 11,56 % au cours de la période de prévision. Plus de 39 % de la demande provient des bouteilles, 34 % des canettes et 27 % du PET et d'autres solutions d'emballage. Environ 41 % des brasseries mettent l'accent sur les emballages durables, tandis que 32 % se concentrent sur le verre haut de gamme et les innovations en matière de marque. Près de 28 % des entreprises adoptent l'étiquetage numérique et 26 % utilisent des conceptions légères pour plus d'efficacité logistique.

Le marché américain de l'emballage de bière est en croissance constante, avec 36 % de la demande liée aux canettes en aluminium, 33 % liée aux emballages en verre haut de gamme et 28 % axée sur les initiatives d'emballage durable. Environ 31 % des producteurs de bière artisanale privilégient l’étiquetage personnalisé, tandis que 29 % des distributeurs privilégient les formats PET économiques. Environ 27 % des brasseries investissent dans les technologies d'impression numérique et 25 % dans des solutions d'emballage légères et conviviales pour la logistique, ce qui fait du marché américain l'un des plus axés sur l'innovation au monde.

Principales conclusions

• Taille du marché :Le marché mondial de l’emballage de bière s’élevait à 10,63 milliards USD en 2024, à 12,03 milliards USD en 2025 et à 32,19 milliards USD en 2034, avec un TCAC de 11,56 %.
• Moteurs de croissance :41 % de demande en matière de durabilité, 34 % d'adoption de l'aluminium, 33 % de croissance du verre haut de gamme, 29 % d'emballages PET et 27 % d'expansion de l'étiquetage numérique.
• Tendances :38 % d'emballages recyclables, 31 % d'étiquetage intelligent, 29 % de conceptions légères, 26 % de plastiques biodégradables et 24 % d'innovations axées sur la marque qui façonnent la croissance.
• Acteurs clés :Ball Corporation, Ardagh Group SA, Carlsberg Group, Smurfit Kappa Group PLC, Crown Holdings Incorporated et plus encore.
• Aperçus régionaux :Amérique du Nord 32 %, Europe 27 %, Asie-Pacifique 28 %, Moyen-Orient et Afrique 13 %, reflétant une part mondiale de 100 % avec des tendances d'emballage équilibrées.
• Défis :37 % de problèmes de coûts, 31 % de volatilité des matières premières, 29 % de limitations de recyclage et 26 % de complexités de distribution limitant les taux d'adoption.
• Impact sur l'industrie :39 % d'efficacité en plus, 33 % d'amélioration de l'image de marque, 28 % d'éco-conformité et 25 % d'attrait en rayon amélioré sur les marchés mondiaux de la bière.
• Développements récents :36 % de lancements de canettes en aluminium, 31 % d'améliorations de conception en verre, 27 % d'adoption de l'impression numérique et 24 % de tendances d'innovation en PET dans le monde.

Le marché de l'emballage de la bière évolue rapidement, avec 42 % des brasseries donnant la priorité aux solutions recyclables et 33 % se concentrant sur une image de marque haut de gamme. Environ 28 % des innovations sont destinées aux formats légers, tandis que 27 % ciblent les technologies numériques, reflétant une évolution vers la durabilité, l'abordabilité et l'engagement des consommateurs dans l'industrie mondiale de l'emballage de la bière.

Tendances du marché de l’emballage de bière

Le marché de l’emballage de la bière subit une transformation significative à mesure que les préférences des consommateurs et les exigences en matière de durabilité remodèlent l’industrie. Plus de 42 % des brasseries adoptent des formats d'emballage recyclables et respectueux de l'environnement, tandis que 36 % des produits brassicoles sont désormais vendus dans des canettes légères en aluminium. Environ 31 % des ventes mondiales de bière sont réalisées en bouteilles en verre, privilégiées pour les segments premium et artisanal. Près de 28 % de la demande d’emballages est liée aux formats PET et plastique pour des raisons de prix et de commodité. En outre, 34 % des brasseries investissent dans un étiquetage et une image de marque avancés pour améliorer l'attrait en rayon, tandis que 26 % adoptent des technologies d'impression numérique. Avec 38 % des consommateurs préférant les solutions durables et 29 % étant motivés par des facteurs de portabilité, l'innovation en matière d'emballage continue de définir la croissance sur ce marché.

Dynamique du marché de l’emballage de bière

OPPORTUNITÉ

"Demande croissante d’emballages écologiques"

Plus de 41 % des brasseries signalent une préférence des consommateurs pour les canettes et bouteilles recyclables, tandis que 33 % soulignent la durabilité comme facteur d'achat. Environ 29 % des distributeurs de bière dans le monde donnent désormais la priorité aux matériaux biodégradables, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités dans le domaine des emballages de bière durables.

CHAUFFEURS

"Croissance des segments de la bière artisanale et de la bière premium"

Environ 39 % des producteurs de bière artisanale utilisent des bouteilles en verre personnalisées, tandis que 28 % optent pour des canettes en aluminium haut de gamme. Environ 31 % des consommateurs de bière haut de gamme apprécient l’esthétique de l’emballage, ce qui stimule la demande de formats innovants sur le marché mondial de l’emballage de la bière.

CONTENTIONS

"Coût élevé des matériaux durables"

Près de 37 % des brasseries sont confrontées à des coûts croissants pour passer à des formats recyclables, tandis que 29 % ont du mal à disposer de matières premières respectueuses de l'environnement. Environ 25 % déclarent que des dépenses d'emballage plus élevées limitent la compétitivité, en particulier pour les petites et moyennes brasseries des régions émergentes.

DÉFI

"Volatilité de l’approvisionnement en matières premières"

Plus de 34 % des fabricants de bière signalent des difficultés d’approvisionnement en aluminium et en verre en raison de perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Environ 27 % d'entre eux sont confrontés à des fluctuations de prix des résines PET, tandis que 23 % citent des retards dans l'adoption d'emballages durables dus à une disponibilité incohérente des fournisseurs à travers le monde.

Analyse de segmentation

La taille du marché mondial de l’emballage de bière était de 10,63 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 12,03 milliards de dollars en 2025 et 32,19 milliards de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 11,56 %. La segmentation par type met en évidence une croissance significative dans les formats 20cl, 25cl, 33cl et 40cl, chacun répondant à des modèles de demande distincts des consommateurs. La segmentation basée sur les applications présente les bouteilles et les canettes comme catégories dominantes, chacune détenant des parts de marché uniques. Les revenus de la taille du marché en 2025, la part et le TCAC pour chaque type et application fournissent des informations plus approfondies sur les opportunités de croissance dans ce secteur.

Par type

20cl

Le type d'emballage 20cl s'adresse principalement aux marques de bières premium et artisanales, 27 % des petites brasseries préférant ce format pour des marchés de niche. Environ 32 % des consommateurs urbains privilégient les emballages plus petits pour plus de commodité, tandis que 29 % des exportations dépendent des bouteilles de 20 cl pour l'efficacité de la distribution.

Le 20cl occupait une position forte sur le marché de l'emballage de la bière, représentant 3,12 milliards de dollars en 2025, soit 26 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 11,3 % entre 2025 et 2034, stimulé par la demande de bière artisanale, les marques haut de gamme et les préférences des consommateurs urbains.

Top 3 des grands pays dominants sur le segment 20cl

• L'Allemagne était en tête du segment des 20 cl avec 0,96 milliard de dollars en 2025, détenant une part de 30,7 %, qui devrait croître à un TCAC de 11,4 % en raison de l'expansion de la bière artisanale.
• Les États-Unis ont enregistré 0,82 milliard de dollars en 2025, soit une part de 26,3 %, un TCAC de 11,2 %, tiré par la demande de bière haut de gamme.
• La Belgique a enregistré 0,64 milliard de dollars en 2025, soit une part de 20,5 %, un TCAC de 11,3 % en raison de la forte demande d'exportation d'emballages de niche.

25cl

Le format 25 cl domine la consommation grand public, représentant 29 % de la demande totale, avec 34 % des consommateurs le préférant pour son prix abordable. Environ 31 % des brasseries adoptent ce format pour une large distribution, tandis que 25 % soulignent l'uniformité des emballages comme un avantage dans la production de masse.

Les 25 cl représentaient 3,49 milliards de dollars en 2025, soit 29 % du marché total, qui devrait croître à un TCAC de 11,6 % entre 2025 et 2034, soutenu par les brasseries à grande échelle et les tendances d'accessibilité financière pour les consommateurs.

Top 3 des grands pays dominants sur le segment 25cl

• La Chine est en tête avec 1,07 milliard de dollars en 2025, soit une part de 30,7 %, un TCAC de 11,7 % alimenté par une consommation à grande échelle.
• L'Inde a enregistré 0,89 milliard de dollars en 2025, soit une part de 25,5 %, un TCAC de 11,6 % en raison de la demande croissante de bière de la classe moyenne.
• Les États-Unis ont enregistré 0,74 milliard de dollars en 2025, soit une part de 21,1 %, un TCAC de 11,5 % grâce à l'adoption d'emballages standardisés.

33cl

Le format 33cl est largement adopté pour le commerce international et la grande distribution, représentant 31% de la demande. Environ 39 % des rayons des supermarchés dans le monde proposent des bouteilles de 33 cl, tandis que 28 % des consommateurs considèrent qu'il s'agit de la taille idéale d'une portion individuelle.

Les 33 cl détenaient la plus grande part, représentant 3,73 milliards de dollars en 2025, soit 31 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 11,7 % jusqu'en 2034, stimulé par les exportations internationales, la normalisation de la vente au détail et l'adoption généralisée par les consommateurs.

Top 3 des grands pays dominants sur le segment 33cl

• Les États-Unis sont en tête avec 1,21 milliard de dollars en 2025, soit une part de 32,4 %, un TCAC de 11,8 % provenant de la demande des grands détaillants.
• Le Royaume-Uni a enregistré 0,98 milliard de dollars en 2025, soit une part de 26,3 %, un TCAC de 11,7 % grâce à la croissance du segment premium.
• La France a enregistré 0,77 milliard de dollars en 2025, soit une part de 20,6 %, un TCAC de 11,6 % en raison de la demande croissante de bière artisanale.

40cl

Le format 40cl séduit les marchés axés sur le rapport qualité-prix et le vrac, représentant 14% de la demande. Environ 36 % des consommateurs des économies émergentes préfèrent les bouteilles plus grandes, tandis que 29 % des brasseries les utilisent pour les festivals et la distribution événementielle.

Les 40cl représentaient 1,69 milliard de dollars en 2025, soit 14 % du marché. Il devrait croître à un TCAC de 11,4 % entre 2025 et 2034, grâce à l'abordabilité, à la demande de services importants et à la consommation événementielle.

Top 3 des grands pays dominants sur le segment 40cl

• Le Brésil est en tête avec 0,54 milliard de dollars en 2025, soit une part de 31,9 %, un TCAC de 11,5 % en raison des grands marchés de festivals.
• Le Mexique a enregistré 0,47 milliard de dollars en 2025, soit une part de 27,8 %, un TCAC de 11,4 % provenant de la popularité de la bière de milieu de gamme.
• L'Afrique du Sud a enregistré 0,38 milliard de dollars en 2025, soit une part de 22,5 %, un TCAC de 11,3 % soutenu par la demande de bière en vrac.

Par candidature

Bouteille

Les bouteilles dominent les emballages de bière haut de gamme, représentant 53 % du marché total. Environ 41 % des bouteilles en verre sont utilisées dans des bières artisanales et haut de gamme, tandis que 33 % sont préférées par les marchés d'exportation en raison de leur longue durée de conservation et de leur potentiel de marque.

L'application de bouteilles détenait la part majoritaire, représentant 6,38 milliards de dollars en 2025, soit 53 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 11,6 % de 2025 à 2034, soutenu par l'expansion de la bière artisanale, les marques haut de gamme et la demande d'exportation.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment des bouteilles

• L'Allemagne était en tête avec 1,97 milliard de dollars en 2025, soit une part de 30,8 %, un TCAC de 11,7 % en raison de la domination de la culture des bouteilles en verre.
• Les États-Unis ont enregistré 1,69 milliard de dollars en 2025, soit une part de 26,5 %, un TCAC de 11,6 % provenant des marchés haut de gamme et artisanaux.
• La Belgique a enregistré 1,22 milliard de dollars en 2025, soit une part de 19,1 %, un TCAC de 11,5 % provenant des exportations internationales de bière.

Peut

Les canettes sont de plus en plus populaires pour leur prix abordable et leur commodité, représentant 47 % du marché de l’emballage de la bière. Environ 39 % des jeunes consommateurs préfèrent les canettes pour des raisons de portabilité, tandis que 28 % des brasseries soulignent des coûts logistiques réduits par rapport aux bouteilles.

Les applications Can représentaient 5,65 milliards de dollars en 2025, soit 47 % du marché total. Il devrait croître à un TCAC de 11,5 % entre 2025 et 2034, grâce à l’abordabilité, au transport léger et à la forte préférence des consommateurs pour la commodité.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment des canettes

• Les États-Unis sont en tête avec 1,83 milliard de dollars en 2025, soit une part de 32,4 %, un TCAC de 11,6 % en raison de la tendance croissante à la mise en conserve de bière artisanale.
• La Chine a enregistré 1,56 milliard de dollars en 2025, soit une part de 27,6 %, un TCAC de 11,5 % alimenté par les tendances de consommation de masse.
• Le Royaume-Uni a enregistré 1,21 milliard de dollars en 2025, soit une part de 21,4 %, un TCAC de 11,4 % grâce à des modes de consommation portables et abordables.

Perspectives régionales du marché de l’emballage de bière

La taille du marché mondial de l’emballage de bière était de 10,63 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 12,03 milliards de dollars en 2025 et 32,19 milliards de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 11,56 %. La répartition régionale de la demande montre que l'Amérique du Nord en détient 32 %, l'Europe 27 %, l'Asie-Pacifique 28 % et le Moyen-Orient et l'Afrique 13 %, pour un total de 100 %. Chaque région reflète une dynamique unique façonnée par les préférences des consommateurs, la durabilité et les innovations en matière de matériaux d'emballage.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente 32 % du marché de l’emballage de la bière, soutenu par une forte culture de la bière artisanale et des emballages haut de gamme. Environ 38 % des brasseries de la région privilégient les bouteilles en verre, tandis que 34 % des consommateurs préfèrent les canettes en aluminium pour plus de commodité. L'adoption d'emballages durables est signalée par 29 % des fabricants.

L’Amérique du Nord représentait 3,85 milliards de dollars en 2025, soit 32 % du marché total. Cette région devrait se développer avec l’augmentation de la production de bière artisanale, la demande croissante de formats respectueux de l’environnement et les innovations technologiques en matière d’emballage.

Amérique du Nord – Principaux pays dominants sur le marché de l’emballage de la bière

• Les États-Unis sont en tête de l'Amérique du Nord avec 1,69 milliard de dollars en 2025, soit une part de 43,8 %, tirée par la consommation de bière artisanale et de bière haut de gamme.
• Le Canada a enregistré 1,23 milliard de dollars en 2025, soit une part de 31,9 %, soutenu par l'adoption d'emballages durables.
• Le Mexique a enregistré 0,93 milliard de dollars en 2025, soit une part de 24,3 %, alimentée par l'augmentation des exportations de bière et des préférences en matière d'emballage abordables.

Europe

L’Europe détient 27 % du marché de l’emballage de la bière, tiré par les marques de bière haut de gamme et patrimoniales. Près de 41 % des brasseries utilisent des emballages en verre pour un aspect traditionnel, tandis que 28 % de la bière grand public est conditionnée dans des canettes en aluminium. L'utilisation d'emballages recyclables a augmenté de 33 % en Europe occidentale.

L'Europe représentait 3,25 milliards de dollars en 2025, soit 27 % du marché total. La croissance est tirée par des politiques d’emballage respectueuses de l’environnement, une consommation croissante de bière haut de gamme et l’expansion des marchés d’exportation à travers le continent.

Europe – Principaux pays dominants sur le marché de l’emballage de la bière

• L'Allemagne est en tête avec 1,12 milliard de dollars en 2025, soit une part de 34,5 %, soutenue par la domination des bouteilles en verre.
• Le Royaume-Uni a enregistré 0,98 milliard de dollars en 2025, soit une part de 30,2 %, tirée par la demande de bière en canette.
• La France a enregistré 0,79 milliard de dollars en 2025, soit une part de 24,3 %, reflétant les fortes tendances en matière d'emballage de bière haut de gamme.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représente 28 % du marché de l’emballage de la bière, reflétant la croissance rapide de la consommation de bière dans les économies émergentes. Environ 37 % de la demande provient des canettes pour des raisons de prix abordable, tandis que 31 % des brasseries mettent l'accent sur le PET et les emballages légers. Les initiatives de développement durable représentent 26 % des investissements dans la région.

L’Asie-Pacifique représentait 3,37 milliards de dollars en 2025, soit 28 % du marché total. La forte croissance est alimentée par la consommation croissante de la classe moyenne, les emballages abordables et l’expansion des brasseries locales.

Asie-Pacifique – Principaux pays dominants sur le marché de l’emballage de la bière

• La Chine est en tête avec 1,26 milliard de dollars en 2025, soit une part de 37,4 %, tirée par la consommation massive de bière.
• L'Inde a généré 1,02 milliard de dollars en 2025, soit une part de 30,2 %, stimulée par la demande croissante de canettes.
• Le Japon a enregistré 0,78 milliard de dollars en 2025, soit une part de 23,1 %, reflétant l'innovation en matière d'emballage et la consommation haut de gamme.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent 13 % du marché de l’emballage de bière, avec 39 % de la demande liée aux canettes en aluminium, 29 % aux bouteilles en PET et 22 % aux formats d’emballage recyclables. La région affiche une croissance unique dans les tendances de la consommation locale et des emballages importés.

Le Moyen-Orient et l’Afrique ont atteint 1,56 milliard de dollars en 2025, soit 13 % du marché total. La croissance est soutenue par la demande touristique, la consommation croissante de boissons emballées et l’adoption progressive de formats durables.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants sur le marché de l’emballage de la bière

• L'Afrique du Sud était en tête avec 0,62 milliard de dollars en 2025, soit une part de 39,7 %, tirée par la demande croissante de bière en canette.
• Les Émirats arabes unis ont enregistré 0,53 milliard de dollars en 2025, soit une part de 34,0 %, reflétant la consommation haut de gamme et liée au tourisme.
• Le Nigéria a enregistré 0,41 milliard de dollars en 2025, soit une part de 26,3 %, soutenu par les préférences en matière d'emballage du marché de masse.

Liste des principales sociétés du marché de l’emballage de bière profilées

Analyse des investissements et opportunités sur le marché de l’emballage de la bière

Les investissements sur le marché de l'emballage de la bière augmentent puisque plus de 39 % des brasseries donnent la priorité aux solutions d'emballage durables. Près de 31 % du financement est destiné aux canettes en aluminium, tandis que 27 % soutiennent les bouteilles en verre de qualité supérieure pour le marquage. Environ 34 % des investisseurs mettent l'accent sur l'automatisation des lignes d'emballage, tandis que 22 % se concentrent sur les options d'emballage en PET et biodégradables. Environ 36 % des brasseries déclarent investir dans des technologies d'impression numérique pour améliorer leur image de marque, tandis que 29 % allouent des ressources à des matériaux légers pour l'efficacité logistique. La forte demande des catégories de bières artisanales et haut de gamme génère également des opportunités, avec 33 % de partenariats émergeant entre des entreprises d'emballage et des brasseries pour développer des solutions innovantes et respectueuses de l'environnement.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché de l’emballage de la bière est motivé par l’innovation et la durabilité. Environ 38 % des entreprises lancent des formats de canettes en aluminium recyclables, tandis que 29 % se concentrent sur des conceptions avancées de bouteilles en verre offrant une durabilité améliorée. Près de 27 % introduisent des plastiques biodégradables et 25 % investissent dans des bouteilles PET légères. Environ 31 % des brasseries adoptent des technologies d'étiquetage intelligentes et 28 % mettent l'accent sur l'impression numérique pour améliorer l'attrait en rayon. Alors que 34 % des entreprises d'emballage donnent la priorité à la réduction des coûts et 30 % se concentrent sur des emballages respectueux de la logistique, le développement de nouveaux produits reste essentiel à la compétitivité, à l'attrait des consommateurs et à l'expansion mondiale de l'industrie de l'emballage de la bière.

Développements récents

• Canettes écologiques Ball Corporation :Lancement de canettes recyclables qui ont amélioré l'adoption du développement durable de 33 % dans les brasseries du monde entier.
• Innovation en verre haut de gamme Ardagh :Introduction de bouteilles légères avancées qui réduisent l’utilisation de matières premières de 28 % tout en conservant leur durabilité.
• Cartons durables Smurfit Kappa :Emballage de bière élargi à base de papier, augmentant la pénétration du marché de 26 % auprès des consommateurs soucieux de l'environnement.
• Étiquetage intelligent Owens-Illinois :Déploiement d'étiquettes numériques, améliorant la différenciation de la marque pour 29 % des brasseries artisanales.
• Canettes modulaires Crown Holdings :Déploiement d'emballages en aluminium personnalisables, augmentant leur adoption de 31 % sur les marchés de la bière haut de gamme.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché de l’emballage de bière fournit une couverture détaillée de la taille, de la segmentation, de l’analyse régionale, des acteurs clés, des opportunités d’investissement, du développement de produits et des innovations récentes. La taille du marché s'élevait à 10,63 milliards USD en 2024, devrait atteindre 12,03 milliards USD en 2025 et 32,19 milliards USD d'ici 2034, avec un TCAC de 11,56 %. La segmentation par type met en évidence le 20cl avec 26% de part, le 25cl avec 29%, le 33cl avec 31% et le 40cl avec 14%. Les applications montrent des bouteilles à 53 % et des canettes à 47 %, reflétant des préférences équilibrées des consommateurs. Au niveau régional, l'Amérique du Nord est en tête avec 32 %, l'Europe avec 27 %, l'Asie-Pacifique avec 28 % et le Moyen-Orient et l'Afrique avec 13 %. Les entreprises clés comprennent Ball Corporation, Ardagh Group SA, Carlsberg Group, Smurfit Kappa et Crown Holdings, les principaux acteurs détenant plus de 34 % du marché mondial. Environ 39 % des investissements sont axés sur les emballages durables, 31 % sur les canettes en aluminium et 27 % sur les bouteilles en verre haut de gamme. Les développements récents montrent 33 % d’innovation dans les canettes écologiques, 28 % dans les bouteilles légères et 27 % dans les plastiques biodégradables. Alors que la durabilité, l’abordabilité et l’image de marque haut de gamme façonnent le marché, la couverture du rapport fournit des informations exploitables aux fabricants, aux distributeurs et aux investisseurs du monde entier.