Taille du marché des bus électriques à batterie, part, croissance et analyse de l’industrie, par types (batterie NI-MH, batterie lithium-ion, autres), par applications (transports en commun, transport routier, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des bus électriques à batterie

Le marché mondial des bus électriques à batterie (BEB) était évalué à 11,83 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 12,40 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait croître régulièrement pour atteindre 13,00 milliards de dollars en 2027 et s’étendre encore à 18,98 milliards de dollars d’ici 2035, enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,84 % au cours de la période de revenus projetée de 2026 à 2035. La croissance du marché est tirée par l’augmentation des investissements gouvernementaux dans les transports publics à zéro émission, par des politiques réglementaires favorables à la mobilité électrique et par l’adoption croissante de solutions de transport urbain durables dans le monde entier.

Le marché américain des bus électriques à batterie est en expansion grâce à des initiatives gouvernementales telles que le programme Clean School Bus, à des investissements accrus dans les infrastructures de recharge et à l'adoption croissante de flottes de transports en commun à zéro émission dans les grandes villes, stimulant ainsi la mobilité urbaine durable.

Le marché des bus électriques à batterie connaît une croissance robuste, portée par la poussée mondiale en faveur du transport durable. Les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des réglementations strictes sur les émissions, conduisant à une transition accélérée des bus diesel vers des alternatives électriques. La demande de solutions de transports publics à zéro émission augmente à mesure que les villes s’efforcent de réduire leur empreinte carbone et d’améliorer la qualité de l’air urbain.

La Chine domine le marché des bus électriques, représentant près de 90 % des ventes mondiales grâce au fort soutien du gouvernement et aux investissements dans les infrastructures. En Inde, le taux d’adoption est en augmentation, alimenté par des initiatives gouvernementales telles que le programme PM eBus Sewa, qui vise à déployer 10 000 bus électriques dans plusieurs villes. L’Europe et l’Amérique du Nord connaissent également une croissance, avec des pays comme l’Allemagne, les Pays-Bas et les États-Unis qui investissent massivement dans les transports publics électriques à batterie.

La baisse des prix des batteries lithium-ion rend les bus électriques plus viables économiquement. Cependant, des défis tels que les limites des infrastructures de recharge et les coûts initiaux élevés demeurent. Les progrès de la technologie des batteries à semi-conducteurs et des solutions de charge rapide devraient résoudre ces problèmes, ouvrant la voie à une adoption généralisée.

Tendances du marché des bus électriques à batterie

Plusieurs tendances clés façonnent l’industrie des bus électriques à batterie. Une tendance majeure est la baisse du coût des batteries lithium-ion, rendant les bus électriques plus abordables. Le prix des batteries par kWh a chuté de plus de 80 % depuis 2010, réduisant considérablement les coûts d'exploitation.

Le développement des infrastructures de recharge est une autre tendance cruciale. Les gouvernements investissent dans des bornes de recharge rapide pour soutenir les flottes électriques en croissance. Les systèmes de recharge sans fil et de recharge par pantographe sont également étudiés pour améliorer l’efficacité.

Les villes du monde entier se fixent des objectifs ambitieux de zéro émission. Par exemple, les Pays-Bas prévoient de faire passer l’ensemble de leur flotte de transports publics aux bus électriques d’ici 2030. De même, la Clean Transit Rule de Californie exige que tous les nouveaux achats de bus soient à zéro émission d’ici 2029.

Les progrès technologiques en matière d’autonomie et de durabilité des batteries rendent les bus électriques plus viables pour les trajets plus longs. Les bus électriques modernes peuvent désormais parcourir plus de 300 miles avec une seule charge, réduisant ainsi les problèmes d’anxiété liés à l’autonomie. De plus, l’intégration de systèmes de réseaux intelligents avec les bus électriques améliore l’efficacité énergétique et la gestion de la flotte.

Grâce à la collaboration des gouvernements, des équipementiers et des entreprises technologiques, le marché des bus électriques à batterie est sur le point de connaître une croissance substantielle, faisant de la mobilité urbaine durable une réalité mondiale.

Dynamique du marché des bus électriques à batterie

Le marché des bus électriques à batterie (BEB) évolue rapidement, stimulé par les progrès de la technologie des batteries, les incitations gouvernementales et la poussée mondiale vers des transports publics durables. La dynamique du marché peut être largement classée en moteurs, contraintes, opportunités et défis qui façonnent la trajectoire de croissance de l’industrie.

Moteurs de croissance du marché

"Demande croissante de transports publics à zéro émission"

La poussée mondiale en faveur d’un transport zéro émission est un moteur majeur du marché des bus électriques à batterie. En 2023, près de 50 000 bus électriques ont été vendus dans le monde, portant le nombre total de bus électriques en service à environ 635 000. D’ici 2030, plus de 60 % des nouveaux bus municipaux devraient être électriques, et 83 % d’entre eux seront adoptés d’ici 2040.

Les politiques gouvernementales alimentent cette croissance. Aux États-Unis, la Federal Transit Administration (FTA) a alloué 4,9 milliards de dollars de subventions au cours des trois dernières années pour aider les agences de transport locales à passer aux bus électriques. Les pays européens se sont également engagés à supprimer progressivement les bus diesel, avec des incitations financières pour les opérateurs de transports publics.

Les développements dans la technologie des batteries rendent les bus électriques plus attractifs. Les batteries modernes offrent désormais une densité énergétique plus élevée, réduisant le temps de charge et augmentant l’efficacité opérationnelle. Les entreprises intègrent également des systèmes de gestion de flotte basés sur l'IA pour améliorer l'efficacité énergétique et optimiser la planification des itinéraires.

À mesure que la population urbaine augmente, les villes donnent la priorité aux solutions de mobilité respectueuses de l’environnement, garantissant ainsi que les bus électriques à batterie restent un élément clé des futurs réseaux de transports publics.

Restrictions du marché

"Coûts initiaux élevés et défis d’infrastructure"

Malgré une adoption rapide, le marché des bus électriques à batterie est confronté à des contraintes importantes. L’un des plus grands défis est le coût initial élevé des bus électriques par rapport aux bus diesel traditionnels. Un autobus diesel coûte généralement entre 300 000 et 500 000 dollars, tandis qu'un autobus électrique à batterie peut coûter entre 700 000 et 900 000 dollars, ce qui en fait un investissement coûteux pour les agences de transport en commun.

De plus, les limitations des infrastructures de recharge entravent l’adoption. De nombreuses villes ne disposent pas d’un nombre suffisant de bornes de recharge rapide, ce qui entraîne des inefficacités opérationnelles. Le temps de charge reste un problème, les chargeurs standards nécessitant 3 à 6 heures pour une charge complète.

Dans les climats plus froids, des problèmes de performances de la batterie ont été signalés. Des études montrent que les bus électriques perdent jusqu'à 40 % de l'efficacité de leur batterie dans des conditions hivernales extrêmes, ce qui a un impact sur la fiabilité opérationnelle.

Une autre contrainte est la chaîne d’approvisionnement limitée pour les matériaux de batterie comme le lithium, le cobalt et le nickel. La demande croissante de véhicules électriques (VE) a intensifié la concurrence pour ces matières premières, augmentant les coûts et créant des vulnérabilités dans la chaîne d’approvisionnement.

Pour surmonter ces contraintes, les gouvernements et les fabricants doivent investir dans les progrès technologiques des batteries, l’expansion des réseaux de recharge et des stratégies de réduction des coûts en vue d’une adoption plus large par le marché.

Opportunités de marché

"Progrès dans la technologie des batteries et l’intégration des énergies renouvelables"

Le marché des bus électriques à batterie présente des opportunités substantielles, principalement tirées par les progrès de la technologie des batteries. Les chercheurs développent des batteries à semi-conducteurs, qui promettent une densité énergétique plus élevée, une charge plus rapide et une durée de vie plus longue que les batteries lithium-ion. La commercialisation de ces batteries pourrait améliorer considérablement l’efficacité des bus électriques et réduire les coûts.

L’intégration des sources d’énergie renouvelables aux infrastructures de recharge constitue une autre opportunité majeure. Des pays comme l’Allemagne et la Chine investissent dans des stations de recharge alimentées à l’énergie solaire, réduisant ainsi leur dépendance à l’égard du réseau électrique et réduisant encore davantage les coûts d’exploitation.

Les marchés émergents, notamment en Asie du Sud-Est, en Amérique latine et en Afrique, représentent un potentiel de croissance important. Ces régions investissent de plus en plus dans des systèmes de transports publics durables pour lutter contre la pollution de l’air urbain et les embouteillages.

Les incitations gouvernementales, telles que les subventions, les réductions d'impôts et les programmes de financement, encouragent les agences de transport en commun à adopter des bus électriques à batterie. En Inde, le programme Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles (FAME) favorise le déploiement de bus électriques dans les grandes villes.

Avec le développement continu des bus électriques autonomes et les innovations en matière de recharge sans fil, l’avenir du marché des bus électriques à batterie est rempli d’opportunités de croissance.

Défis du marché

"Coûts élevés et problèmes de recyclage des batteries"

L’un des défis majeurs du marché des bus électriques à batterie est le coût total de possession (TCO) élevé. Même si les coûts d’exploitation sont inférieurs à ceux des bus diesel, le prix d’achat initial élevé et la nécessité d’un entretien spécialisé peuvent décourager l’adoption. Les agences de transport en commun ont souvent du mal à obtenir un financement adéquat pour les flottes de bus électriques à grande échelle.

Les défis liés au cycle de vie et au recyclage des batteries posent également des obstacles importants. La plupart des batteries lithium-ion ont une durée de vie de 6 à 8 ans, après quoi elles doivent être remplacées. L'élimination et le recyclage des piles usagées restent des préoccupations environnementales, car les déchets de piles contiennent des matières dangereuses.

L’expansion des infrastructures de recharge constitue un autre défi crucial. Pour que les flottes de bus électriques fonctionnent efficacement, les réseaux de recharge rapide doivent être généralisés. Cependant, le coût élevé de l’installation des bornes de recharge et les limitations de la capacité du réseau posent des problèmes logistiques.

De plus, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement pour les matériaux critiques des batteries, tels que le lithium, le cobalt et le nickel, pourraient entraîner des fluctuations des coûts et des retards de production. Les fabricants doivent rechercher des produits chimiques alternatifs pour les batteries et améliorer les méthodes de recyclage pour garantir la durabilité de la chaîne d’approvisionnement.

En relevant ces défis grâce à des réformes politiques, à l’innovation technologique et à des investissements dans les infrastructures, le marché des bus électriques à batterie peut poursuivre son expansion vers un avenir de transport plus écologique.

Analyse de segmentation 

Le marché des bus électriques à batterie (BEB) est segmenté en fonction de plusieurs facteurs clés, notamment le type de bus, la capacité de la batterie, l’infrastructure de recharge, la puissance de sortie, l’application et la géographie. Chaque segment joue un rôle crucial dans la définition des tendances du marché et des préférences des consommateurs.

Le marché des bus électriques à batterie est segmenté par type de batterie et par application, chacun jouant un rôle crucial dans l’élaboration du paysage de l’industrie.

Par types

• Batterie nickel-hydrure métallique (Ni-MH) : Les batteries nickel-hydrure métallique ont été parmi les premières à être adoptées dans les applications de bus électriques en raison de leur sécurité et de leur durée de vie plus longue que les technologies plus anciennes. Cependant, elles ont été largement abandonnées au profit de types de batteries plus avancés. Leur densité énergétique plus faible et leurs taux d’autodécharge plus élevés les rendaient moins adaptés aux demandes croissantes des bus électriques modernes. En conséquence, leur présence sur le marché actuel est minime, la plupart des fabricants et des opérateurs optant pour des batteries offrant de meilleures performances et efficacité.

• Batterie lithium-ion : Les batteries lithium-ion sont devenues le choix prédominant sur le marché des bus électriques. Leur densité énergétique élevée, leur efficacité et leurs coûts décroissants les ont rendus avantageux pour les fabricants et les opérateurs. La taille du marché mondial des batteries pour bus électriques était estimée à 4 292,2 millions de dollars en 2024, les batteries lithium-ion représentant une part importante de ce marché. Les progrès de la technologie Lithium-Ion ont conduit à une autonomie améliorée et à des temps de charge réduits, ce qui les rend idéaux pour les systèmes de transport urbain. De plus, leur poids plus léger par rapport aux autres types de batteries contribue à une meilleure efficacité énergétique et aux meilleures performances du véhicule.

• Autres: D’autres types de batteries, telles que les batteries à semi-conducteurs et les batteries au lithium fer phosphate (LFP), font leur apparition sur le marché. Les batteries à semi-conducteurs offrent des densités d’énergie plus élevées et des profils de sécurité améliorés, mais sont encore en phase de développement et ne sont pas largement adoptées dans les bus électriques commerciaux. Les batteries LFP, quant à elles, offrent une sécurité accrue et des cycles de vie plus longs, ce qui en fait une option intéressante pour certaines applications. Leur adoption se développe, en particulier dans les régions où la sécurité et la longévité priment sur la densité énergétique. À mesure que la technologie progresse, ces types de batteries alternatives pourraient prendre une place plus importante sur le marché des bus électriques.

Par candidature

• Transport en commun : Les transports en commun restent la principale application des bus électriques à batterie. Les villes du monde entier adoptent de plus en plus de bus électriques pour réduire la pollution de l’air urbain et atteindre leurs objectifs en matière d’émissions. Par exemple, en 2023, la région Asie-Pacifique dominait le marché, représentant 91,44 % des revenus mondiaux, avec une part importante attribuée aux applications de transport en commun. Les gouvernements investissent massivement dans l’électrification des flottes de transports publics afin de promouvoir une mobilité urbaine durable. L'intégration des bus électriques dans les systèmes de transport en commun contribue non seulement à réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais permet également de réaliser des économies au fil du temps grâce à la réduction des coûts de carburant et d'entretien.

• Transport routier : L’utilisation d’autobus électriques à batterie dans le transport routier prend de l’ampleur, notamment pour les déplacements interurbains. Les progrès de la technologie des batteries ont conduit à une autonomie accrue, rendant les bus électriques viables pour des trajets plus longs. En Europe, on observe une tendance croissante au déploiement de bus électriques pour les déplacements interurbains afin de se conformer aux réglementations strictes en matière d'émissions. Le développement d’infrastructures de recharge rapide le long des autoroutes soutient également cette application, permettant aux bus de se recharger lors des arrêts programmés sans temps d’arrêt important. Cette application contribue non seulement à la durabilité environnementale, mais offre également aux passagers une expérience de voyage plus silencieuse et plus confortable.

• Autres: Au-delà du transport en commun et du transport routier, les bus électriques à batterie sont utilisés dans divers autres secteurs. Par exemple, aux États-Unis, il y a une forte poussée en faveur de l’électrificationautobus scolaireflottes. La Federal Transit Administration a fourni 4,9 milliards de dollars de subventions au cours des trois dernières années aux autorités locales pour qu'elles puissent acheter des bus à émissions nulles ou faibles, principalement électriques. Cette initiative vise à réduire l'exposition des enfants aux émissions nocives de diesel et à promouvoir un air plus pur autour des écoles. De plus, les bus électriques sont adoptés pour les services de navette dans les aéroports, les campus universitaires et les entreprises, où les itinéraires courts et répétitifs en font un choix idéal. Ces applications bénéficient des coûts opérationnels inférieurs et de l’impact environnemental réduit associés aux bus électriques.

Perspectives régionales

L'adoption et la croissance des bus électriques à batterie varient considérablement selon les régions, influencées par les politiques gouvernementales, les préoccupations environnementales et les progrès technologiques.

Amérique du Nord

En Amérique du Nord, le marché des bus électriques connaît une croissance notable. En 2023, le marché américain des bus électriques a atteint une valeur approximative de 889,42 millions de dollars. Cette croissance est alimentée par des initiatives fédérales visant à réduire les émissions et à promouvoir les transports durables. Les subventions de la Federal Transit Administration ont joué un rôle déterminant pour encourager les agences de transport en commun à adopter des bus électriques. Toutefois, des défis tels que les coûts initiaux élevés et la nécessité d’une infrastructure de recharge étendue demeurent. Malgré ces obstacles, le marché devrait poursuivre sa trajectoire ascendante à mesure que les progrès technologiques et le soutien du gouvernement persistent.

Europe

L'Europe connaît des progrès significatifs sur le marché des bus électriques, propulsés par des réglementations strictes en matière d'émissions et un soutien gouvernemental important. La région connaît une demande accrue de bus électriques en raison des politiques favorables du gouvernement et des efforts croissants pour contrôler les émissions des véhicules. Par exemple, le gouvernement britannique a investi 143 millions de livres sterling (180,5 millions de dollars) en mars 2024 pour déployer près d’un millier de nouveaux bus zéro émission en Angleterre. De la même manière, l’Allemagne se concentre sur les avancées technologiques et le soutien réglementaire pour promouvoir l’adoption des bus électriques. Ces initiatives reflètent l'engagement de l'Europe en faveur des transports publics durables et ses efforts pour réduire l'impact environnemental de la mobilité urbaine.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique domine le marché mondial des bus électriques, représentant une part de 91,44 % du chiffre d’affaires mondial en 2023. Cette domination est principalement due à une adoption importante dans des pays comme la Chine et l’Inde. La Chine est le leader mondial de la production et de la consommation de véhicules et d'autobus électriques, ayant été pionnière dans l'électrification du transport de passagers privé et de masse. Des facteurs tels que la présence massive de constructeurs de bus électriques et les réglementations gouvernementales strictes visant à réduire les émissions de carbone stimulent la croissance du marché dans le pays. En Inde, les initiatives gouvernementales comme le PM eBus Sewa Scheme, qui vise à déployer 10 000 bus électriques dans de nombreuses villes, contribuent à l'expansion du marché. L'accent mis par la région sur

Liste des principales sociétés du marché des bus électriques à batterie profilées

• Yutong
• MAEC
• BYD
• Roi Long
• Zhong Tong
• Photo
• ANKAÏ
• Guangzhou
• Dragon d'or de Nankin
• Volvo
• Nouveau dépliant
• Daimler
• Gillig

Les deux principales entreprises avec la part de marché la plus élevée

1. Yutong : détient environ 12 % de la part de marché mondiale des bus électriques, tandis que
2. BYD : représente environ 9,6 %. citeturn0search8

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sont également orientés vers le développement des infrastructures. Des villes comme Manchester ont lancé des systèmes de transport intégrés, tels que le Bee Network, visant à électrifier leur flotte de bus et à améliorer la qualité de l'air.

Les marchés émergents présentent des opportunités significatives. En Inde, le programme gouvernemental Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles (FAME) soutient le déploiement de bus électriques, ce qui indique un climat d'investissement favorable.

Les investissements du secteur privé sont également remarquables. L'accord de 500 millions de livres sterling conclu par le groupe Go-Ahead pour l'achat de jusqu'à 1 200 bus électriques auprès de Wrightbus souligne le potentiel de croissance du secteur.

En résumé, le marché BEB offre des opportunités lucratives aux investisseurs, propulsées par des politiques de soutien, des progrès technologiques et une transition mondiale vers des transports durables.

Développement de nouveaux produits

Le marché des bus électriques à batterie connaît des avancées significatives dans le développement de nouveaux produits, axés sur des performances améliorées, une autonomie accrue et le confort des passagers. En mars 2024, Solaris a présenté une nouvelle version du bus électrique Urbino 12, dotée d'une conception de propulsion innovante et de batteries améliorées, permettant d'améliorer les paramètres de performance.

Alexander Dennis a dévoilé l'Enviro100EV en novembre 2023, un midibus électrique à batterie conçu pour les environnements urbains. Ce modèle offre une capacité de 45 passagers et est équipé d'une batterie NMC de 236/354 kWh, offrant une autonomie conséquente adaptée aux trajets urbains.

Dans la même veine, Yutong a lancé le U11DD en 2023, un bus électrique à batterie à deux étages conçu pour le marché britannique. Avec une batterie au lithium fer phosphate de 385 à 422 kWh, il offre une autonomie allant jusqu'à 491 km avec une seule charge, pouvant accueillir 70 passagers assis et 14 debout.

De plus, Wrightbus a présenté le GB Kite Electroliner BEV, un bus électrique axé sur l'efficacité et le confort des passagers. Le modèle a été adopté par différents opérateurs, dont une commande importante de 173 unités par FirstGroup en août 2022, démontrant son acceptation par le marché.

Ces développements reflètent l'engagement de l'industrie en faveur de l'innovation, répondant à la demande croissante de solutions de transport urbain efficaces et durables.

Couverture du rapport sur le marché des bus électriques à batterie

Le rapport sur le marché des bus électriques à batterie (BEB) fournit une analyse approfondie de la situation actuelle de l’industrie, couvrant les tendances du marché, les principaux moteurs, les défis, les opportunités d’investissement et les informations régionales. Il met en évidence l’évolution rapide vers des transports publics à zéro émission en raison des politiques gouvernementales, des progrès technologiques et des préoccupations environnementales croissantes.

Le rapport sépare le marché en fonction du type de propulsion, de la capacité de la batterie, de l’application et de la région. En termes de propulsion, les bus électriques à batterie (BEB) représentaient environ 91,1 % des ventes mondiales totales de bus électriques en 2023, les bus électriques à pile à combustible (FCEB) détenant une part plus modeste. La capacité de la batterie joue un rôle essentiel, les bus de plus de 400 kWh gagnant la préférence du marché en raison de leur autonomie et de leur efficacité plus longues. Les applications intra-urbaines dominent en raison de la demande croissante de transports publics propres dans les zones urbaines.

Le rapport présente les parts de marché régionales, l'Asie-Pacifique étant en tête avec environ 91,44 %, principalement grâce au déploiement à grande échelle de bus électriques en Chine. L’Europe suit avec des réglementations strictes en matière d’émissions et des programmes de financement gouvernementaux pour les flottes zéro émission. L'Amérique du Nord connaît une croissance constante grâce à des initiatives de financement telles que le programme américain Clean School Bus, qui a alloué 5 milliards de dollars à l'adoption d'autobus scolaires zéro émission.