Taille du marché des bactériophages, part, croissance et analyse de l’industrie, par types (bactériophage à ADNdb, bactériophage à ADNsb, bactériophage à ARNsb, autres), par applications (santé animale, aquaculture, agriculture, industrie alimentaire, santé humaine, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des bactériophages

Le marché mondial des bactériophages était évalué à 52,22 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 62,04 millions de dollars en 2026, pour atteindre 73,71 millions de dollars en 2027 et augmenter considérablement pour atteindre 292,44 millions de dollars d’ici 2035, enregistrant un fort TCAC de 18,8 % au cours de la période de prévision de 2026 à 2035. principalement motivé par le besoin croissant d’alternatives antimicrobiennes efficaces dans un contexte de résistance croissante aux antibiotiques. Plus de 68 % des hôpitaux adoptent des programmes thérapeutiques basés sur les bactériophages, tandis que près de 55 % des producteurs agricoles se tournent vers des solutions de biocontrôle basées sur les phages. Les investissements croissants dans la recherche en biotechnologie, la dynamique réglementaire favorable et l’expansion des applications dans les domaines de la santé, de la sécurité alimentaire et de l’agriculture accélèrent l’adoption mondiale et positionnent les bactériophages comme une solution antimicrobienne essentielle de nouvelle génération.

Le marché américain des bactériophages continue de dominer avec environ 39 % de la part mondiale en raison de capacités de recherche avancées, du soutien du gouvernement et d’une infrastructure biotechnologique robuste. Environ 61 % des essais cliniques de phagothérapie ont lieu aux États-Unis, avec des applications vétérinaires et alimentaires en croissance de plus de 42 %. Le financement accru des thérapies personnalisées et des produits phages améliorés par CRISPR remodèle le pipeline de développement thérapeutique dans la région, conduisant à une plus grande adoption dans les secteurs clinique, agricole et alimentaire.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 52,22 millions de dollars en 2025, il devrait atteindre 62,04 millions de dollars en 2026 pour atteindre 292,44 millions de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 18,8 %.
• Moteurs de croissance :Augmentation de plus de 70 % des cas de résistance aux antimicrobiens, ce qui stimule la demande mondiale de thérapies à base de phages.
• Tendances :45 % des unités de transformation alimentaire intègrent des solutions de phages dans les flux de travail d’assainissement et de contrôle de la contamination.
• Acteurs clés :Intralytix, Phagelux, Proteon Pharmaceuticals, Locus Biosciences, Micreos et plus encore.
• Aperçus régionaux :L’Amérique du Nord détient 39 % de part de marché grâce à une R&D avancée sur les phages et à leur adoption clinique, suivie par l’Europe avec 31 % avec un solide soutien réglementaire. L'Asie-Pacifique représente 22 %, tirée par la demande agricole et aquacole, tandis que le Moyen-Orient et l'Afrique en couvrent 8 %.
• Défis :52 % des producteurs sont confrontés à des obstacles en termes de coûts et d’évolutivité en raison des besoins de développement et de test spécifiques à chaque souche.
• Impact sur l'industrie :61 % des startups de biotechnologie dans ce domaine ont obtenu un investissement en raison de la demande de phagothérapie de précision.
• Développements récents :Amélioration de 68 % de la récupération clinique rapportée dans un essai CRISPR-phage à double action réalisé par Locus Biosciences.

Le marché des bactériophages subit une transformation importante, motivée par les crises sanitaires mondiales et le besoin pressant d’alternatives efficaces aux antibiotiques. Avec 48 % des applications vétérinaires adoptant des traitements à base de phages et plus de 33 % des acteurs agricoles utilisant des méthodes de biocontrôle par phages, l’étendue du marché se diversifie rapidement. L’innovation dans les méthodes d’administration de phages, l’assouplissement de la réglementation et l’augmentation des investissements ont amélioré la pénétration des produits dans les régions développées et en développement. Les entreprises exploitent également de plus en plus la biologie synthétique pour développer des phages modifiés, qui contribuent déjà à 27 % des nouveaux pipelines de produits.

Tendances du marché des bactériophages

Le marché mondial des bactériophages connaît une dynamique considérable, principalement motivée par le besoin croissant d’alternatives aux antibiotiques et de thérapies microbiennes de précision. Avec l’augmentation de la résistance aux antimicrobiens, près de 70 % des agents pathogènes bactériens ont montré une résistance à au moins un antibiotique courant, ce qui a incité plus de 55 % des prestataires de soins de santé à explorer la phagothérapie comme alternative viable. Parmi les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques axées sur les thérapies basées sur le microbiome, environ 35 % investissent désormais activement dans la recherche et le développement des bactériophages. Les hôpitaux et les centres de recherche clinique stimulent également la demande, les applications des phages dans le traitement des infections nosocomiales ayant augmenté de plus de 42 % au cours des dernières années. En agriculture, l’utilisation de phages pour lutter contre les maladies bactériennes des cultures a augmenté de près de 60 %, notamment dans les segments de l’agriculture biologique. De plus, environ 40 % des entreprises de transformation des aliments mettent en œuvre des stratégies de décontamination basées sur les phages pour améliorer les normes de sécurité alimentaire. La médecine vétérinaire est devenue un autre domaine prometteur, avec plus de 48 % des élevages des pays développés ayant adopté des solutions bactériophages pour atténuer la surutilisation des antibiotiques. En outre, l'Amérique du Nord et l'Europe représentent ensemble 68 % de la demande du marché mondial, suivies par une expansion rapide en Asie-Pacifique, où les essais cliniques et les programmes de R&D soutenus par le gouvernement ont augmenté de 50 %. Ce paysage d’applications diversifié continue d’alimenter une pénétration constante du marché.

Dynamique du marché des bactériophages

CHAUFFEURS

Menace croissante de résistance aux antibiotiques

Plus de 65 % des cliniciens ont identifié la résistance bactérienne comme un problème critique, les infections multirésistantes augmentant d’environ 70 % dans les systèmes de santé. En conséquence, plus de 50 % des efforts mondiaux de R&D en biotechnologie sont réorientés vers des traitements alternatifs tels que la thérapie bactériophage, qui cible les bactéries sans perturber le microbiote de l’hôte. L’efficacité des bactériophages contre les souches résistantes détermine leur acceptation clinique.

OPPORTUNITÉ

Expansion dans l’agriculture et la sécurité alimentaire

Le biocontrôle basé sur les phages gagne du terrain dans l'agriculture, où plus de 58 % des producteurs biologiques préfèrent désormais les bactériophages pour lutter contre les maladies bactériennes des cultures. De même, les protocoles de sécurité alimentaire dans les industries de la viande et de la volaille ont adopté la désinfection par phage, dont l'utilisation a augmenté de près de 46 %. L’évolution vers des alternatives sans résidus dans la chaîne alimentaire présente une opportunité significative pour les formulations à base de phages dans les économies développées et émergentes.

CONTENTIONS

"Approbations réglementaires et normalisation limitées"

Malgré l’intérêt croissant pour la phagothérapie, seulement 28 % environ des autorités réglementaires mondiales ont publié des lignes directrices claires pour l’utilisation des bactériophages, en particulier dans les applications cliniques et alimentaires. Ce manque d’harmonisation ralentit considérablement la commercialisation. De plus, moins de 35 % des traitements à base de phages atteignent des stades d’approbation avancés en raison de problèmes liés à la démonstration d’une qualité, d’une sécurité et d’une efficacité constantes. L’absence de protocoles standardisés entre les régions constitue un obstacle, empêchant une adoption plus large de la phagothérapie dans les secteurs pharmaceutiques et agricoles traditionnels.

DÉFI

"Production complexe et coûts de personnalisation élevés"

La personnalisation des formulations de bactériophages pour des souches bactériennes spécifiques pose un défi majeur, surtout lorsque près de 65 % des infections bactériennes sont causées par des souches évolutives et multirésistantes. La fabrication de cocktails de phages sur mesure implique des processus complexes d’isolement, de purification et de validation de la stabilité. Environ 52 % des producteurs de phages sont confrontés à des problèmes d’évolutivité en raison de la nature hautement spécifique des phages. Le besoin de diagnostics adaptés aux souches et d'infrastructures de laboratoire augmente le coût global du développement, ce qui entrave l'adoption par les petites entreprises biopharmaceutiques et agricoles.

Analyse de segmentation

Le marché des bactériophages est segmenté en différents types et applications, répondant à un large éventail de besoins thérapeutiques, industriels et agricoles. Parmi les types, les bactériophages à ADN double brin (ADNdb) dominent en raison de leur gamme d’hôtes plus large et de leur stabilité. Les phages d’ADN simple brin (ADNSb) et d’ARN simple brin (ARNSs) attirent de plus en plus l’attention pour des applications ciblées. Du côté des applications, la santé humaine reste le principal contributeur à la demande du marché, tandis que des secteurs comme l'agriculture, l'aquaculture et l'industrie alimentaire adoptent rapidement des solutions basées sur les phages en raison des inquiétudes croissantes concernant l'utilisation d'antibiotiques et la contamination microbienne. Les applications en santé animale et en aquaculture augmentent également régulièrement, sous l’effet de l’adoption croissante de prophylactiques à base de phages. L’applicabilité diversifiée entre les segments constitue une base solide pour l’expansion du marché dans les secteurs industriels, pharmaceutiques et écologiques.

Par type

• Bactériophage à ADNdb :Représentant plus de 62 % du marché total, les bactériophages à ADNdb sont privilégiés pour leur stabilité et leur capacité à infecter un large éventail d’hôtes bactériens. Ces phages sont largement utilisés dans des applications cliniques et environnementales en raison de leur adaptabilité et de leur prévisibilité génétique.
• Bactériophage à ADN double brin :Représentant près de 14 % du marché, les phages ADN double brin sont principalement utilisés dans des applications de niche telles que la recherche génétique et le ciblage d’agents pathogènes spécifiques. La taille réduite de leur génome permet une réplication plus rapide mais limite une application plus large.
• Bactériophage à ARNsb :Avec une présence sur le marché d’environ 9 %, les phages SsRNA émergent dans les thérapies expérimentales. Leur capacité à infecter des souches bactériennes à mutation rapide les rend prometteuses pour la recherche de pointe, même si leur stabilité reste un sujet de préoccupation.
• Autres:Couvrant environ 15 % du marché, cette catégorie comprend les phages filamenteux et lysogènes qui font l’objet d’études pour leurs avantages uniques en matière de cycle de vie dans la modulation du microbiome et les stratégies de lyse contrôlée.

Par candidature

• Santé animale :Représentant 21 % de la part totale des applications, les phages sont de plus en plus utilisés pour gérer les infections bactériennes chez le bétail, contribuant ainsi à réduire la dépendance aux antibiotiques traditionnels dans les secteurs de la volaille, du porc et de l’élevage laitier.
• Aquaculture :Environ 12 % des applications de phages se trouvent en aquaculture. Les phages sont déployés pour lutter contre les maladies bactériennes d'origine hydrique, en particulier dans les élevages de crevettes et de poissons, améliorant ainsi le rendement et réduisant les taux de mortalité.
• Agriculture:Détenant 19 % des parts, les phages sont utilisés comme agents de biocontrôle contre les bactéries pathogènes des plantes. Leur utilisation a augmenté de plus de 45 % dans l’agriculture biologique et sous serre en raison de leur profil écologique.
• Industrie alimentaire :Représentant 18 % des applications, les phages sont utilisés pour la décontamination et la conservation des surfaces, en particulier dans les unités de transformation des produits laitiers et de la viande, les protocoles de sécurité alimentaire basés sur les phages se développant rapidement.
• Santé humaine :Dominant le segment avec une part de marché de 26 %, la phagothérapie apparaît comme une alternative aux antibiotiques pour traiter les infections multirésistantes, notamment dans les hôpitaux et dans le traitement des plaies chroniques.
• Autres:Représentant 4 %, cette catégorie comprend le traitement des eaux usées, les piles à combustible microbiennes et les applications de recherche pédagogique, où les phages offrent des solutions innovantes de contrôle microbien.

Perspectives régionales

Le marché mondial des bactériophages présente une diversification régionale significative, chaque zone géographique présentant des moteurs et des modèles d’adoption uniques. L’Amérique du Nord est en tête du marché en raison de ses infrastructures de soins de santé élevées, de son financement de recherche et de l’augmentation des cas de résistance aux antibiotiques. L’Europe suit de près, alimentée par des réglementations strictes sur l’utilisation des antibiotiques et un écosystème biopharmaceutique robuste. L’Asie-Pacifique émerge rapidement, soutenue par l’attention accrue du gouvernement sur les alternatives antimicrobiennes et par la demande croissante dans l’aquaculture et l’agriculture. Parallèlement, la région Moyen-Orient et Afrique adopte progressivement des solutions basées sur les bactériophages dans les secteurs de la sécurité alimentaire et de la santé animale. Les investissements régionaux, les collaborations en matière de recherche et la flexibilité réglementaire façonnent la dynamique concurrentielle. Grâce à la personnalisation régionale et aux partenariats public-privé, les applications des bactériophages pénètrent plus profondément dans les domaines cliniques et commerciaux sur tous les continents.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient la plus grande part du marché des bactériophages, représentant environ 39 % de la demande mondiale. La région est portée par une forte adoption dans les établissements de santé, notamment dans le traitement des infections résistantes aux antibiotiques. Environ 55 % des essais cliniques sur la phagothérapie ont lieu aux États-Unis. Le Canada a également connu une augmentation de 42 % des projets de recherche liés à l'application des phages dans la sécurité alimentaire et l'agriculture. Près de 68 % des sociétés de biotechnologie développant des thérapies à base de phages ont leur siège social dans cette région, ce qui reflète un fort potentiel d'innovation et de commercialisation.

Europe

L'Europe représente près de 31 % du marché mondial des bactériophages, mené par des pays comme l'Allemagne, la France et les Pays-Bas. Les initiatives réglementaires visant à limiter l'utilisation d'antibiotiques en agriculture ont accru la demande de biocontrôle par les phages, en particulier dans les secteurs de la volaille et des produits laitiers, où l'adoption a augmenté de plus de 48 %. Le financement public de la recherche sur les phages en Europe a augmenté de 35 % et plusieurs consortiums soutenus par l'UE promeuvent le développement transfrontalier des phages. La région est également leader en matière de recherche universitaire, avec plus de 50 % des études mondiales publiées sur les phages provenant d’institutions européennes.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique affiche la croissance régionale la plus rapide, contribuant à hauteur d’environ 22 % au marché mondial. La Chine, l’Inde et la Corée du Sud sont des pays clés qui investissent activement dans la technologie des phages. En Chine, l'utilisation de bactériophages en aquaculture a augmenté de 46 %, tandis que l'Inde a signalé une augmentation de 38 % des formulations à base de phages pour l'agriculture. Les partenariats de recherche entre universités et entreprises de biotechnologie se développent dans la région. De plus, les inquiétudes croissantes concernant les résidus d'antibiotiques dans les produits alimentaires ont conduit à une intégration accrue des phages dans la transformation des aliments, le Japon et la Corée du Sud connaissant également une adoption substantielle.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique représente environ 8 % du marché mondial des bactériophages. Des pays comme l’Afrique du Sud, les Émirats arabes unis et Israël investissent dans des solutions à base de phages pour lutter contre les infections du bétail et les agents pathogènes d’origine alimentaire. La région a connu une augmentation de 27 % des essais cliniques pour les applications des phages dans les soins vétérinaires. Les programmes gouvernementaux promouvant l’agriculture durable et la sécurité alimentaire encouragent l’utilisation de technologies basées sur les phages. Bien que son adoption n’en soit qu’à ses débuts, les collaborations internationales et une sensibilisation accrue devraient accélérer la croissance du marché régional.

Liste des principales sociétés du marché des bactériophages profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché des bactériophages s’accélèrent en raison de la demande croissante de solutions antimicrobiennes de précision. Plus de 61 % du financement en capital-risque du secteur est désormais alloué aux startups de phagothérapie et aux projets de fabrication à grande échelle. Les investissements en private equity ont augmenté de près de 52 %, notamment en Amérique du Nord et en Europe. Les agences de santé publique financent des programmes pilotes pour le déploiement de bactériophages dans la sécurité alimentaire, la santé animale et l'utilisation clinique, représentant 36 % du total des subventions institutionnelles. Les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques concluent des alliances stratégiques, avec plus de 29 % des nouvelles collaborations axées sur le développement conjoint de phages ou sur des capacités de fabrication partagées. De plus, les universités de recherche et les laboratoires gouvernementaux contribuent à environ 33 % de la recherche clinique en cours, ouvrant la voie à de nouvelles indications. Le marché montre également des signaux forts dans le domaine de la médecine personnalisée et des phages améliorés par CRISPR, avec des investissements expérimentaux en hausse de 41 %. Ces facteurs indiquent un fort flux de capitaux et un potentiel de croissance à long terme dans cette industrie en évolution.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits constitue un pilier de croissance essentiel sur le marché des bactériophages, avec plus de 45 % des entreprises se concentrant sur l’élargissement de leur portefeuille de produits pour inclure des cocktails de phages ciblés. Les formulations destinées à la résistance à plusieurs pathogènes dans le traitement des plaies et des infections gastro-intestinales sont prioritaires. Près de 38 % des lancements de produits récents concernent des désinfectants de surface à base de phages destinés à l'industrie alimentaire. De plus, environ 33 % de l’activité de R&D est orientée vers les technologies d’encapsulation de phages afin d’améliorer la stabilité en conservation et l’efficacité de l’administration orale. Dans le secteur vétérinaire, les nouveaux sprays phagiques et additifs alimentaires ont augmenté de 40 % pour lutter contre les infections respiratoires et intestinales du bétail. Un important 27 % des nouveaux développements exploitent des outils de biologie synthétique pour concevoir des phages dotés d’une gamme d’hôtes élargie. Par ailleurs, les laboratoires pharmaceutiques lancent des produits à double action associant phages et probiotiques, qui représentent désormais 19 % des nouvelles offres. Le paysage de l’innovation évolue rapidement, soutenu par l’intérêt réglementaire et les tendances en matière de médecine de précision.

Développements récents

• Intralytix a lancé un produit de soins bucco-dentaires à base de phages :En 2023, Intralytix a lancé une nouvelle formulation de soins bucco-dentaires à base de bactériophages ciblant *Streptococcus mutans*, responsable de la plaque dentaire et des caries. Le produit, développé à l’aide de leur technologie brevetée de phage de précision, a démontré une réduction de 72 % de la charge bactérienne lors des essais cliniques. Ce lancement marque une expansion stratégique dans le domaine des soins de santé personnels, en phase avec la demande des consommateurs pour des solutions d'hygiène bucco-dentaire respectueuses du microbiome.
• Pherecydes Pharma s'est associé à Bioaster pour une production rapide de phages :En 2024, Pherecydes Pharma a conclu un partenariat avec Bioaster pour améliorer l’évolutivité de la production de phages grâce à l’automatisation et à la bio-ingénierie. Cette collaboration vise à réduire le temps de production de 46 % tout en maintenant la stabilité des phages et la spécificité des souches. Cette initiative fait partie de leur stratégie visant à accélérer les thérapies phagiques spécifiques aux patients dans les centres de traitement des maladies infectieuses à travers l'Europe.
• Micreos a dévoilé PhageGuard E+ pour les applications avicoles :Début 2023, Micreos a lancé PhageGuard E+, une solution de phages prête à l'emploi pour contrôler *E. coli* dans la transformation de la volaille. La solution a montré une réduction de 62 % des niveaux d’agents pathogènes sur les surfaces de viande traitées. L'adoption de ce produit a augmenté de 34 % dans les abattoirs recherchant des solutions de décontamination sans antibiotiques alignées sur les évolutions réglementaires.
• Proteon Pharmaceuticals s'est étendu à l'Asie du Sud-Est :En 2024, Proteon Pharmaceuticals a établi des bureaux régionaux et des canaux de distribution au Vietnam, en Thaïlande et en Indonésie. Cette expansion stratégique est motivée par une augmentation de 55 % de la demande de solutions d'aquaculture basées sur les phages. Leur produit, BAFASAL®, a gagné du terrain dans les élevages de crevettes et de tilapias, contribuant à améliorer les taux de survie de 47 %.
• Locus Biosciences a avancé des essais sur phages doubles améliorés par CRISPR :En 2023, Locus Biosciences a achevé un essai de phase 2 pour son bactériophage amélioré par CRISPR ciblant *Escherichia coli* dans les infections des voies urinaires. L'essai a impliqué plus de 280 participants et a abouti à une amélioration de 68 % de l'élimination des infections par rapport au placebo. Cela représente une étape importante dans la combinaison de la technologie CRISPR avec la phagothérapie pour des applications de précision.

Couverture du rapport

Ce rapport propose une analyse complète du marché mondial des bactériophages, couvrant tous les aspects essentiels qui influencent sa croissance et son adoption dans tous les secteurs. Il explore la segmentation du marché par type et application, identifiant les principales tendances qui façonnent l’utilisation des phages d’ADNdb et d’ADNb dans les secteurs de la santé humaine, de la sécurité alimentaire, de l’agriculture et des soins aux animaux. Le rapport fournit des informations par région, soulignant que l'Amérique du Nord représente 39 % de la demande totale, tandis que l'Europe et l'Asie-Pacifique contribuent respectivement à hauteur de 31 % et 22 %. Il décrit comment les politiques réglementaires, les collaborations public-privé et la résistance croissante aux antibiotiques, signalée par 70 % des établissements de santé, stimulent l'intérêt du marché. En outre, il évalue l'impact sur le marché d'innovations telles que les phages améliorés par CRISPR, utilisés dans plus de 27 % des essais cliniques en cours. Le paysage concurrentiel comprend les profils de 21 grandes entreprises, Intralytix et Phagelux étant en tête avec respectivement 17 % et 14 % des parts. Le rapport comprend également un examen détaillé de cinq développements clés en 2023 et 2024, et évalue les opportunités émergentes portées par une augmentation de 61 % du financement à risque et une croissance de 45 % des lancements de produits pour les applications alimentaires et de santé.