Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des puces radar automobiles, par types (puce radar 77 GHz, puce radar 24 GHz), par applications couvertes (véhicule commercial, voiture particulière), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des puces de radar automobile

Le marché mondial des puces de radar automobile a atteint 0,08 milliard de dollars en 2025, s’est étendu à 0,09 milliard de dollars en 2026 et a atteint 0,11 milliard de dollars en 2027, avec des revenus projetés qui devraient atteindre 0,38 milliard de dollars d’ici 2035, enregistrant un TCAC de 17,5 % au cours de la période 2026-2035. L’expansion du marché est stimulée par l’adoption croissante des technologies ADAS et de conduite autonome. Plus de 64 % des puces radar sont déployées dans les systèmes d’évitement de collision et de régulateur de vitesse adaptatif. Les mandats réglementaires en matière de sécurité continuent d’accélérer l’intégration des équipementiers à l’échelle mondiale.

Cette croissance substantielle est alimentée par l’intégration croissante des systèmes d’aide à la conduite basés sur des radars, par une augmentation de la demande de véhicules autonomes et semi-autonomes et par des mandats gouvernementaux stricts en matière de sécurité. Les puces radar automobiles jouent un rôle essentiel en activant des fonctionnalités telles que la détection des angles morts, le freinage d'urgence et l'aide au stationnement, améliorant ainsi considérablement la sécurité et la fonctionnalité du véhicule. Aux États-Unis, le marché des puces radar automobiles représentait environ 31 % de la part de marché mondiale en 2024, stimulé par la préférence croissante des consommateurs pour les fonctions de sécurité de haute technologie, le déploiement généralisé de capteurs radar dans les véhicules de nouvelle génération et les investissements importants de la part des principaux équipementiers automobiles et des fournisseurs de premier rang.

Principales conclusions

• Taille du marché– Évalué à 0,087 milliard USD en 2025, devrait atteindre 0,27 milliard USD d'ici 2033, avec une croissance à un TCAC de 17,5 %.
• Moteurs de croissance– Plus de 78 % des véhicules milieu de gamme à haut de gamme ont adopté le radar ADAS ; 63 % des systèmes intégraient des puces 77 GHz ; 68 % des véhicules de milieu de gamme étaient équipés d'un radar.
• Tendances– 74 % des véhicules électriques utilisaient des puces radar ; 41 % des véhicules de niveau 2+ ont adopté le radar ; 52 % des systèmes ADAS étaient équipés d'un radar CMOS.
• Acteurs clés– Infineon, Texas Instruments, NXP Semiconductors, STMicroelectronics, Calterah
• Aperçus régionaux– L’Asie-Pacifique était en tête avec 42 % de part, l’Amérique du Nord suivait avec 31 %, l’Europe détenait 22 % et le Moyen-Orient et l’Afrique couvraient 5 % du marché.
• Défis– 58 % ont des difficultés avec la fusion des capteurs ; 32 % signalent des interférences ; 39 % sont confrontés à des obstacles à l'intégration des coûts dans les véhicules bas de gamme.
• Impact sur l'industrie– 46 % des nouveaux lancements visaient la mise à niveau des radars ; Augmentation de 34 % des investissements dans les radars sur puce ; 28 % se sont concentrés sur les modules radar numériques.
• Développements récents– 44 % des équipementiers ont co-développé des puces radar ; 38 % de radars imageurs pilotés ; 57% des lancements optimisés pour les applications autonomes.

Le marché des puces radar automobiles est un catalyseur essentiel des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), prenant en charge une sécurité et une automatisation améliorées des véhicules. Le marché des puces radar automobiles joue un rôle central dans l’amélioration des systèmes de détection d’objets en temps réel, de maintien de voie, de régulateur de vitesse adaptatif et d’avertissement de collision. Les puces radar permettent la détection de plusieurs objets dans diverses conditions météorologiques et lumineuses, ce qui est l'une des principales raisons pour lesquelles les constructeurs automobiles adoptent le radar plutôt que d'autres types de capteurs. Le marché des puces de radar automobile est de plus en plus stimulé par les innovations en matière de technologie à ondes millimétriques et par l’intégration de puces de fréquence 77 GHz dans les véhicules de tourisme et commerciaux de nouvelle génération.

Tendances du marché des puces radar automobiles

Le marché des puces radar automobiles assiste à une évolution vers la miniaturisation et un fonctionnement à plus haute fréquence, en particulier avec la technologie des puces radar 77 GHz qui gagnera plus de 63 % de préférence dans les nouvelles installations automobiles en 2024. Les tendances du marché des puces radar automobiles montrent un accent croissant sur les réglementations de sécurité, avec plus de 84 pays exigeant au moins une forme de fonctionnalité ADAS basée sur un radar dans les véhicules. L'intégration de puces radar dans les modules de conduite autonome a considérablement augmenté, les véhicules d'autonomie de niveau 2+ représentant 41 % de la consommation de puces radar. En outre, le marché des puces radar automobiles connaît une forte innovation dans les chipsets radar basés sur CMOS, contribuant à plus de 52 % des nouvelles plates-formes ADAS. Les équipementiers passent des systèmes radar de 24 GHz à 77 GHz en raison d'une précision, d'une compacité et d'une fiabilité supérieures. En outre, plus de 72 % des nouveaux véhicules électriques en 2024 étaient équipés d’une technologie de capteur radar, ce qui indique le rôle vital du marché des puces radar automobiles dans l’électrification. À mesure que la communication véhicule-vers-tout (V2X) évolue, les puces radar sont conçues pour fonctionner dans des cadres de fusion de capteurs synchronisés, une tendance poursuivie par plus de 38 % des fournisseurs de radars automobiles.

 Dynamique du marché des puces radar automobiles

Le marché des puces radar automobiles est propulsé par la demande croissante des consommateurs en matière de sécurité des véhicules, la pression réglementaire pour la mise en œuvre obligatoire de l’ADAS et les progrès rapides dans la miniaturisation des capteurs radar. L’évolution technologique des systèmes radar sur puce (RoC) et l’électrification accrue des véhicules remodèlent le paysage du marché des puces radar automobiles. Les partenariats stratégiques entre les fabricants de puces et les équipementiers automobiles s'intensifient, avec plus de 44 % des puces radar étant conçues sur mesure pour correspondre à des plates-formes de véhicules spécifiques. De plus, le marché des puces radar automobiles est stimulé par les efforts mondiaux d’atténuation des accidents et par la sensibilisation croissante des consommateurs à l’automatisation de la conduite. Cependant, le marché des puces radar automobiles est confronté à des contraintes de coûts, des défis de conception thermique et une complexité d’intégration logicielle dans les véhicules.

OPPORTUNITÉ

Augmentation de la production de véhicules électriques à l’échelle mondiale

Le marché des puces radar automobiles connaît des opportunités de croissance majeures liées à l’augmentation mondiale de la production de véhicules électriques (VE). Plus de 74 % des nouveaux véhicules électriques en 2024 incluaient des puces radar dans leurs systèmes de sécurité et de navigation. Les puces radar deviennent essentielles dans les véhicules électriques pour l'estimation de la portée, la détection des collisions et l'assistance à la conduite autonome. Les constructeurs automobiles s'associent de plus en plus avec les fabricants de puces radar pour co-développer des solutions radar personnalisées optimisées pour les plates-formes EV. La région Asie-Pacifique, en particulier la Chine, représentait plus de 57 % des installations de puces radar liées aux véhicules électriques. À mesure que la demande de véhicules électriques augmente, le besoin de puces radar compactes à haute fréquence crée de nouvelles opportunités de marché, poussant le marché des puces radar automobiles dans une phase de forte croissance.

CHAUFFEURS

Demande accrue de systèmes avancés d’aide à la conduite

Le marché des puces radar automobiles gagne du terrain en raison de la demande croissante de fonctionnalités ADAS telles que le régulateur de vitesse adaptatif, la surveillance des angles morts et le freinage d’urgence. Plus de 89 % des véhicules haut de gamme nouvellement fabriqués en 2024 incorporaient des systèmes ADAS basés sur un radar. L’augmentation des accidents de la route a poussé les régulateurs à mettre en œuvre des normes de sécurité strictes, conduisant à une plus grande adoption des puces radar. En conséquence, 68 % des véhicules de milieu de gamme incluent désormais des capteurs radar, contre 41 % en 2021. En outre, l'intégration de puces radar dans les pare-chocs avant et arrière a augmenté, contribuant à près de 61 % de l'architecture totale des capteurs ADAS en 2024. Ces tendances alimentent la croissance du marché mondial des puces radar automobiles.

RETENUE

"Coût élevé de l’intégration du radar dans les véhicules économiques"

L’une des principales contraintes du marché des puces radar automobiles est le coût élevé de l’intégration des capteurs radar, en particulier pour les voitures à petit et moyen budget. Près de 39 % des constructeurs automobiles ont signalé des obstacles liés aux coûts à l'adoption de puces radar 77 GHz dans l'ensemble de leur gamme de véhicules. L'écart de prix entre les solutions radar 24 GHz et 77 GHz reste important, limitant leur généralisation dans les véhicules d'entrée de gamme. De plus, les fournisseurs automobiles de niveau 1 sont confrontés à des défis pour réduire la nomenclature tout en garantissant la précision, la durabilité et la stabilité thermique des puces radar. Environ 27 % des fournisseurs ont indiqué que l'optimisation du rapport coût-performance reste leur principale préoccupation, ce qui entrave une adoption massive sur les marchés sensibles aux prix. Ces facteurs de coût affectent l’évolutivité du marché des puces radar automobiles.

DÉFI

"Complexité de la fusion de capteurs et des interférences de signaux"

Le marché des puces radar automobiles est confronté à des défis en raison de la complexité impliquée dans la fusion des capteurs et la gestion des interférences des signaux. Avec 58 % des véhicules utilisant désormais une combinaison de systèmes radar, LiDAR et caméras, garantir la compatibilité et la synchronisation est devenu essentiel. Les développeurs de puces radar rencontrent des difficultés pour minimiser les interférences croisées, en particulier lorsque plusieurs modules radar fonctionnent à des fréquences similaires. De plus, plus de 32 % des développeurs automobiles signalent des goulots d'étranglement logiciels lors de la fusion des données provenant de plusieurs capteurs. En milieu urbain, les réflexions des signaux provenant des structures métalliques nuisent encore davantage à la précision des radars. Ces problèmes techniques retardent le développement de plates-formes de détection unifiées et compliquent le processus d’intégration du marché des puces radar automobiles.

Analyse de segmentation

Le marché des puces radar automobiles est segmenté par type et par application, permettant une innovation ciblée et un déploiement stratégique dans toutes les classes de véhicules. La segmentation par type comprend les puces radar 77 GHz et les puces radar 24 GHz, chacune répondant à des exigences différentes en matière de précision et de portée. Par application, le marché est classé en voitures particulières et véhicules utilitaires. Les voitures particulières représentaient plus de 69 % du déploiement de puces radar en 2024 en raison de la demande croissante des consommateurs pour les fonctionnalités ADAS. Les véhicules commerciaux connaissent une adoption constante, motivée par la sécurité de la flotte et l'optimisation de la logistique, avec une intégration des radars en hausse de 33 % au cours des deux dernières années. La stratégie de segmentation est cruciale pour comprendre le paysage diversifié du marché des puces radar automobiles.

Par type

• Puce radar 77 GHz :Les puces radar 77 GHz dominent le marché des puces radar automobiles, contribuant à plus de 63 % du déploiement total des puces en 2024. Ces puces offrent une résolution plus élevée, une portée améliorée et un facteur de forme plus petit, ce qui les rend idéales pour l'évitement des collisions frontales, le régulateur de vitesse adaptatif et l'assistance au maintien de voie. Les constructeurs automobiles préfèrent les puces radar 77 GHz pour les véhicules haut de gamme et milieu de gamme, où la précision et la fiabilité sont essentielles. La demande pour ces puces a augmenté de 28 % rien qu’en 2024, avec une adoption généralisée dans les prototypes de véhicules autonomes.
• Puces radar 24 GHz, tout en offrant une résolution plus faible et des portées de détection plus courtes, restent pertinents pour les applications de base telles que la détection des angles morts et les alertes de trafic transversal arrière. Ceux-ci représentaient environ 37 % du marché des puces radar automobiles. Les véhicules économiques et d'entrée de gamme continuent de s'appuyer sur des puces 24 GHz en raison de leur rentabilité et de leur facilité d'intégration. Malgré un passage progressif à 77 GHz, le 24 GHz reste un segment essentiel sur le marché des puces radar automobiles pour les voitures de classe économique et les régions sensibles aux prix.

Par candidature

• Voitures particulières :dominent le marché des puces radar automobiles, représentant environ 69 % de la part totale des applications en 2024. La demande croissante des consommateurs pour les fonctionnalités ADAS, ainsi que les mandats de sécurité du gouvernement, ont fait des capteurs radar une norme dans la plupart des voitures modernes. Plus de 78 % des véhicules de tourisme nouvellement produits dans le monde étaient dotés de fonctions basées sur un radar en 2024, notamment un régulateur de vitesse adaptatif, un système de maintien de voie et une aide au stationnement.
• Véhicules utilitaires :représentait environ 31 % du marché des puces radar automobiles. Ces véhicules intègrent des systèmes radar pour éviter les collisions, surveiller les angles morts et aider à la conduite autonome. Dans les flottes logistiques et le transport longue distance, la technologie radar a amélioré la sécurité et l'efficacité, avec une adoption augmentant de 24 % d'une année sur l'autre. Alors que les gestionnaires de flotte donnent la priorité à la sécurité et aux économies d'assurance, les véhicules commerciaux équipés d'un radar deviennent une nouvelle norme sur le marché des puces radar automobiles.

Perspectives régionales du marché des puces radar automobiles

Le marché des puces radar automobiles présente de fortes variations régionales dans les modèles d’adoption, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique jouant chacun un rôle distinct. L’Asie-Pacifique représentait environ 42 % de la part de marché mondiale des puces radar automobiles en 2024, menée par la Chine, le Japon et la Corée du Sud, où le déploiement des ADAS augmente rapidement. L'Amérique du Nord a contribué à hauteur d'environ 31 % du marché, les États-Unis dominant en raison des obligations réglementaires et de l'adoption massive de véhicules haut de gamme équipés de systèmes radar. L'Europe détenait environ 22 % de la part mondiale en 2024, sous l'effet des exigences de sécurité Euro NCAP et des engagements des équipementiers en faveur des véhicules semi-autonomes. La région Moyen-Orient et Afrique représentait une part plus petite, environ 5 %, mais elle connaît une croissance progressive grâce à une sensibilisation accrue à la sécurité des véhicules et au développement d'infrastructures intelligentes. Ces informations régionales mettent en évidence les domaines dans lesquels le marché des puces de radar automobile gagne le plus de terrain au monde.

Amérique du Nord

Le marché nord-américain des puces de radar automobile représentait environ 31 % de la part mondiale en 2024. Les États-Unis étaient en tête de la région en raison de leur revenu par habitant élevé, de la forte préférence des consommateurs pour les dispositifs de sécurité et de la domination des véhicules équipés d’ADAS de niveau 2+. Plus de 71 % des voitures particulières neuves vendues aux États-Unis étaient équipées de puces radar, ce qui reflète la pénétration rapide des ADAS. La région abrite également plusieurs fabricants de puces radar et équipementiers automobiles engagés dans l’intégration et les tests de radars. Le Canada connaît une croissance constante, en particulier dans l’adoption des radars pour les flottes commerciales, tandis que la demande de puces radar au Mexique augmente en raison des chaînes de production de véhicules destinés à l’exportation.

Europe

L’Europe représentait près de 22 % du marché des puces radar automobiles en 2024. L’Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont les principaux pays à adopter des systèmes de sécurité basés sur le radar dans les véhicules. Plus de 66 % des véhicules neufs en Allemagne étaient équipés de puces radar en 2024, influencés par les protocoles de notation Euro NCAP. Les acteurs du marché des puces de radar automobile en Europe se concentrent sur l’architecture avancée des puces et les techniques de fusion de capteurs. De plus, la politique Vision Zéro de l’Union européenne accélère l’intégration des technologies radar dans les segments des véhicules de tourisme et des véhicules commerciaux, augmentant ainsi la part de marché à travers le continent.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique était en tête du marché des puces radar automobiles avec une part d’environ 42 % en 2024. La Chine représentait la plus grande partie de la région, avec plus de 75 % des véhicules électriques et 59 % des véhicules traditionnels adoptant des systèmes basés sur le radar. Le Japon et la Corée du Sud poursuivent la production en masse de véhicules équipés de radars, soutenue par des incitations gouvernementales et des collaborations industrielles. L'Inde apparaît comme un marché en croissance rapide, avec une augmentation de plus de 34 % d'une année sur l'autre des importations de puces radar pour les applications automobiles. L’expansion de la fabrication locale de puces et les volumes élevés de véhicules contribuent à une forte croissance régionale du marché des puces de radar automobile.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentaient environ 5 % du marché des puces radar automobiles en 2024. La région connaît l’adoption progressive des systèmes radar dans les voitures haut de gamme et les véhicules utilitaires haut de gamme. Des pays comme les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite dominent la demande en raison de l’augmentation des initiatives de villes intelligentes et des programmes pilotes de véhicules autonomes. L'Afrique du Sud expérimente l'intégration de puces radar dans les flottes de véhicules et le transport logistique, dans le but d'améliorer la sécurité routière. Bien que la part globale soit modeste, le marché des puces radar automobiles dans cette région devrait croître régulièrement en raison de l’expansion des infrastructures urbaines et de l’augmentation des normes de sécurité des véhicules.

Liste des principales sociétés du marché des puces de radar automobile profilées

Analyse et opportunités d’investissement

L'activité d'investissement sur le marché des puces de radar automobile a augmenté à mesure que les équipementiers et les fournisseurs de niveau 1 accélèrent le développement de systèmes de sécurité de nouvelle génération. Plus de 48 % du financement des puces radar en 2023-2024 a été consacré à la R&D sur les puces 77 GHz, ciblant l’amélioration de la portée, de la résolution et de l’efficacité énergétique. Plusieurs sociétés de capital-investissement et investisseurs technologiques soutiennent des startups de radars sur puce visant à réduire la taille des composants tout en augmentant la précision de la production. Des sociétés comme Uhnder et Arbe Robotics ont obtenu des investissements stratégiques pour soutenir la commercialisation de chipsets radar numériques. Les subventions gouvernementales aux États-Unis et en Europe favorisent également la fabrication nationale de puces radar dans le cadre d’objectifs plus larges de résilience de la chaîne d’approvisionnement.

En Asie-Pacifique, en particulier en Chine et en Corée du Sud, les investissements dans les radars automobiles ont augmenté de 34 % depuis 2022, grâce à des partenariats public-privé visant à localiser la production de puces et à réduire la dépendance aux importations. Pendant ce temps, les fabricants de puces forment des alliances avec des constructeurs automobiles pour intégrer des algorithmes de fusion radar basés sur l'IA, améliorant ainsi les performances en temps réel des fonctionnalités autonomes assistées par radar. Le nombre croissant de projets pilotes pour les flottes autonomes urbaines présente une opportunité lucrative pour les fournisseurs de puces radar d'établir des contrats à long terme. Ce paysage d’investissement concurrentiel favorise l’innovation, aidant le marché des puces radar automobiles à débloquer de nouvelles applications pour les véhicules standard et de luxe.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits est un moteur clé de l’innovation et de la différenciation concurrentielle sur le marché des puces radar automobiles. Les grandes entreprises investissent activement dans les technologies radar de nouvelle génération pour prendre en charge des niveaux plus élevés d’automatisation des véhicules et des systèmes de sécurité basés sur la précision. Plus de 46 % des fabricants de puces radar ont lancé de nouvelles variantes de puces 77 GHz entre 2023 et 2024, offrant un traitement du signal amélioré, une latence réduite et des capacités de suivi multi-cibles.

En 2024, plusieurs leaders du marché des puces de radar automobile ont introduit des solutions de radar sur puce (RoC) qui intègrent des unités d'émetteur, de récepteur et de traitement dans un seul module compact. Ces nouvelles puces radar sont optimisées pour les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), notamment dans les plateformes de conduite autonome de niveau 2+ et de niveau 3. Les innovations en matière de radars numériques ont également gagné du terrain, avec plus de 28 % des lancements de produits axés sur l'amélioration de la détection d'objets dans des environnements urbains complexes.

Le développement de nouveaux produits sur le marché des puces radar automobiles met également l’accent sur l’efficacité énergétique, car les véhicules électriques (VE) nécessitent des solutions radar de faible consommation. Les entreprises lancent des puces radar spécialisées pour les architectures spécifiques aux véhicules électriques, prenant en charge les modules radar avant et d'angle. En outre, le développement collaboratif entre les équipementiers automobiles et les fabricants de puces radar accélère le déploiement de systèmes radar basés sur l'IA qui améliorent la prise de décision dans des scénarios de conduite en temps réel.

Ces progrès dans la conception des produits, les performances et l’intégration de l’IA renforcent la compétitivité mondiale du marché des puces radar automobiles.

Développements récents

• Infineon Technologies AG a présenté un chipset radar de nouvelle génération à 77 GHz conçu pour la détection haute résolution à courte portée dans les véhicules autonomes.
• Texas Instruments a élargi sa gamme de radars automobiles avec de nouvelles puces hautes performances à faible consommation ciblant les applications ADAS et radar d'angle.
• Renesas Electronics a lancé un SoC radar à coût optimisé pour les voitures compactes, gagnant du terrain en Asie du Sud-Est.
• STMicroelectronics s'est associé à des constructeurs automobiles pour développer des modules radar intégrés dotés de capacités d'IA intégrées pour la fusion de capteurs.
• Arbe Robotics a annoncé des déploiements pilotes de ses systèmes radar d'imagerie dans des flottes de livraison urbaines en Amérique du Nord.

R.Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des puces radar automobiles fournit une analyse complète des tendances actuelles et prévues, en se concentrant sur la taille du marché, la segmentation par type et par application, la croissance régionale et le paysage concurrentiel. Il couvre des informations détaillées sur les technologies de puces radar telles que les systèmes 77 GHz et 24 GHz, les tendances émergentes en matière d'intégration de capteurs et l'impact réglementaire sur les principaux marchés automobiles. Le rapport comprend des données historiques, des évolutions en temps réel de 2023 à 2024 et des projections prospectives jusqu'en 2033.

De plus, le rapport sur le marché des puces de radar automobile couvre les profils des principaux acteurs, les tendances d’investissement, les fusions et acquisitions, la dynamique de la chaîne d’approvisionnement et les avancées technologiques telles que les solutions de radar sur puce (RoC) et de radar numérique. La couverture est conçue pour offrir des recommandations stratégiques aux constructeurs OEM, aux fournisseurs de niveau 1, aux investisseurs et aux fabricants de puces radar opérant sur le marché des puces radar automobiles.