Taille du marché des véhicules automobiles au gaz naturel (GNV), part, croissance et analyse de l’industrie, par types (GNC, GNL), par applications (voitures particulières, véhicules utilitaires), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des véhicules automobiles au gaz naturel (GNV)

Le marché mondial des véhicules automobiles au gaz naturel (GNV) a atteint 11,16 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 12,01 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 12,92 milliards de dollars d’ici 2027. D’ici 2035, le marché devrait atteindre 23,19 milliards de dollars, soutenu par un solide TCAC de 7,59 % tout au long de la période 2026-2035. période de prévision. L’expansion du marché est stimulée par une sensibilisation croissante à l’environnement, un fort soutien réglementaire en faveur de carburants alternatifs plus propres et la transition accélérée des flottes commerciales et des systèmes de transport en commun vers des véhicules alimentés au gaz naturel. Ces facteurs continuent de renforcer l’adoption du GNV dans les régions du monde, renforçant ainsi la trajectoire de croissance à long terme du marché.

Le marché américain des véhicules automobiles au gaz naturel (GNV) prend de l'ampleur avec plus de 28 % des flottes municipales converties au GNV et plus de 31 % d'adoption dans les camions à ordures et les bus publics. La disponibilité des stations GNC a augmenté de 18 %, tandis que 25 % des entreprises de logistique ont signalé des réductions de coûts de carburant grâce à l'intégration du GNV. De plus, près de 22 % des programmes gouvernementaux de transport donnent désormais la priorité au gaz naturel pour des opérations plus propres.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 11,16 milliards de dollars en 2025, il devrait atteindre 12,01 milliards de dollars en 2026 pour atteindre 23,19 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 7,59 %.
• Moteurs de croissance :Plus de 30 % de transition de flotte, 26 % d’objectifs de réduction des émissions et 28 % d’expansion des infrastructures stimulent la demande mondiale de GNV.
• Tendances :L'utilisation du GNC a augmenté de 24 %, celle du GNL dans la logistique de 19 % et 29 % des équipementiers ont récemment lancé des modèles compatibles GNV.
• Acteurs clés :Westport Fuel Systems Inc., Cummins Inc., CNH Industrial N.V., Clean Energy Fuels, AB Volvo et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Asie-Pacifique est en tête avec 41 % en raison de l'expansion de la flotte, l'Europe détient 25 % avec la croissance du GNL, l'Amérique du Nord capture 21 % via les flottes municipales, et le Moyen-Orient et l'Afrique représentent 13 % de l'adoption croissante du GNC.
• Défis :34 % citent des coûts de conversion élevés, 29 % sont confrontés à une complexité technique et 31 % subissent des temps d'arrêt des véhicules après la conversion.
• Impact sur l'industrie :35 % de réduction des émissions sur les flottes urbaines, 27 % d'économies de coûts, 22 % d'augmentation des politiques publiques dans les investissements dans le GNV.
• Développements récents :Augmentation de 34 % des lancements de camions au GNL, de 23 % dans la technologie des carburants, de 18 % des diagnostics intelligents, de 22 % des améliorations de l'efficacité énergétique.

Le marché des véhicules automobiles au gaz naturel (GNV) évolue rapidement à mesure que la demande mondiale de transports à faibles émissions s’intensifie. Plus de 58 % de l’adoption du GNV provient du transport urbain et de la modernisation de la flotte publique, tandis que 42 % soutiennent les segments logistiques et poids lourds. Les infrastructures se sont développées de 33 % avec l'augmentation des points de ravitaillement en GNC et en GNL. Plus de 35 % des constructeurs proposent désormais des modèles compatibles GNV, et plus de 29 % des plans de transports urbains incluent le déploiement du GNV. La transformation du marché est soutenue par des réglementations sur les émissions, des options de carburant rentables et de solides partenariats public-privé qui alimentent les transitions de mobilité stratégiques dans le monde entier.

Tendances du marché des véhicules automobiles au gaz naturel (GNV)

Le marché des véhicules automobiles au gaz naturel (GNV) connaît une évolution dynamique en raison de l’importance croissante accordée aux alternatives de transport à faibles émissions. Les véhicules au gaz naturel gagnent du terrain à l’échelle mondiale, stimulés par les préoccupations environnementales et les normes croissantes en matière d’efficacité énergétique. Actuellement, plus de 24 % des exploitants de flotte passent du carburant traditionnel au gaz naturel comprimé (GNC) en raison de sa plus faible empreinte carbone. En outre, le gaz naturel liquéfié (GNL) est en train d'être adopté dans les segments des véhicules lourds, avec une utilisation en hausse de 17 % dans les secteurs de la logistique du transport et de la manutention des marchandises.

L'adoption des véhicules particuliers au gaz naturel a augmenté d'environ 12 %, en particulier dans les régions disposant d'abondantes réserves de gaz naturel et d'initiatives d'infrastructure soutenues par le gouvernement. En outre, plus de 29 % des gouvernements des pays urbanisés offrent des réductions d'impôts ou des subventions opérationnelles aux acheteurs de GNV, ce qui influence considérablement le comportement du marché. La conversion des véhicules essence au GNC gagne également du terrain, avec des taux de conversion en hausse de près de 21 % dans les services de flotte urbaine.

La croissance des infrastructures est un facteur clé de cette tendance du marché. Les stations de ravitaillement en gaz naturel se sont développées de plus de 33 % à l’échelle mondiale, avec une augmentation notable des corridors de transit et des routes interurbaines. De plus, les organismes de réglementation imposent des seuils d’émission plus stricts, ce qui conduit 38 % des entreprises de transport commercial à réviser leurs stratégies d’approvisionnement en faveur des GNV. Ces changements poussent les fabricants à innover ; Actuellement, plus de 19 % des constructeurs automobiles se sont engagés à lancer au moins une variante alimentée au gaz naturel dans leurs prochaines gammes de produits. Cette convergence des politiques, des infrastructures et de la demande des consommateurs façonne l’avenir du marché des véhicules automobiles au gaz naturel (GNV).

Dynamique du marché des véhicules automobiles au gaz naturel (GNV)

CHAUFFEURS

Demande croissante de carburants alternatifs propres

Le marché des véhicules automobiles au gaz naturel (GNV) est propulsé par la demande croissante de solutions de transport plus propres. Les véhicules fonctionnant au gaz naturel émettent environ 23 % moins de gaz à effet de serre que les véhicules diesel conventionnels. Les exploitants de flottes évoluent rapidement, avec plus de 30 % des services de logistique et de transport municipaux adoptant des véhicules au gaz naturel dans leurs opérations. Les campagnes de sensibilisation du public et les objectifs de développement durable ont poussé plus de 28 % des acheteurs de voitures dans les villes à forte densité à préférer les GNV aux types de carburants traditionnels. La croissance des politiques environnementales soutenues par le gouvernement a également conduit à une augmentation estimée de 26 % des immatriculations de véhicules au GNC et au GNL.

OPPORTUNITÉ

Expansion des infrastructures de ravitaillement

L’une des principales opportunités sur le marché des véhicules automobiles au gaz naturel (GNV) réside dans l’expansion mondiale des infrastructures de ravitaillement en GNC et en GNL. Le nombre de stations-service GNC a augmenté de plus de 35 %, notamment en Asie-Pacifique et en Europe. Les corridors urbains et autoroutiers connaissent la plus forte croissance, les stations GNL ayant connu une croissance de 22 % en réponse à l'augmentation du mouvement des marchandises. Plus de 31 % des investissements issus de partenariats public-privé dans le transport durable ont été orientés vers des projets d’infrastructures de gaz naturel. Ce développement robuste soutient des taux d’adoption plus élevés, en particulier pour les camions long-courriers et les bus de transports publics qui dépendent d’un accès fiable au ravitaillement.

CONTENTIONS

"Manque d’infrastructure de ravitaillement uniforme"

Malgré des taux d’adoption croissants, le marché des véhicules automobiles au gaz naturel (GNV) continue de faire face à des revers en raison d’infrastructures de ravitaillement inadéquates et incohérentes. Plus de 42 % des zones rurales et semi-urbaines n’ont pas accès aux stations GNV ou GNL, ce qui réduit considérablement l’attractivité du GNV dans les régions non métropolitaines. Plus de 36 % des gestionnaires de flotte signalent des retards logistiques dus à l'indisponibilité de points de ravitaillement à proximité. De plus, environ 27 % des consommateurs potentiels citent « l’accessibilité limitée au carburant » comme principale raison pour ne pas passer aux véhicules au gaz naturel. Cette répartition inégale des gares ralentit l’adoption massive et crée des inefficacités opérationnelles dans les secteurs du fret longue distance et du transport en commun.

DÉFI

"Coûts croissants et processus de conversion complexes"

Un défi majeur sur le marché des véhicules automobiles au gaz naturel (GNV) est la hausse des coûts et la complexité technique impliqués dans la conversion des véhicules traditionnels au gaz naturel. Environ 34 % des propriétaires de véhicules citent le coût initial élevé des kits de conversion comme moyen de dissuasion. De plus, plus de 29 % des techniciens automobiles soulignent la nécessité d'une expertise et d'équipements mécaniques avancés, ce qui augmente à la fois le temps de travail et les coûts. Environ 31 % des entreprises de logistique signalent des temps d'arrêt prolongés en raison de ces conversions. Le problème de compatibilité avec les anciens modèles de véhicules ajoute un autre niveau de difficulté, limitant l'adoption par les clients sensibles aux coûts et les exploitants de petites flottes.

Analyse de segmentation

Le marché des véhicules automobiles au gaz naturel (GNV) est segmenté par type et par application, chacun jouant un rôle essentiel dans le développement global de l’industrie. En termes de type, le gaz naturel comprimé (GNC) et le gaz naturel liquéfié (GNL) sont en tête du segment. Les véhicules au GNC dominent les secteurs des transports légers et urbains, tandis que le GNL est plus courant dans la logistique longue distance et commerciale en raison de sa densité énergétique plus élevée. Du point de vue des applications, les voitures particulières et les véhicules utilitaires présentent des modèles de demande distincts. Les véhicules de tourisme bénéficient de réductions de coûts et d'émissions réduites, tandis que les véhicules commerciaux se concentrent sur l'efficacité opérationnelle et la conformité réglementaire. Ensemble, ces segments représentent l’orientation de la demande mondiale, tirée par les infrastructures, les politiques gouvernementales et la disponibilité du carburant. Plus de 58 % de l'utilisation du GNV est actuellement liée au transport de passagers, tandis que 42 % soutiennent le fret commercial et les services municipaux. Chaque segment a des déclencheurs de croissance distincts qui continuent d’évoluer parallèlement aux cadres de politique technologique et énergétique.

Par type

• GNC :Le gaz naturel comprimé est largement utilisé dans les véhicules de tourisme urbains et les flottes commerciales sur de courtes distances. Environ 61 % des véhicules GNV fonctionnent actuellement au GNC, en grande partie en raison du nombre croissant de stations-service au GNC dans les villes densément peuplées. Le coût opérationnel inférieur du carburant et la réduction des émissions ont conduit à une augmentation de 24 % de son adoption parmi les services de covoiturage et les bus de transport public.
• GNL :Le gaz naturel liquéfié représente environ 39 % du marché du GNV. Il est principalement utilisé dans les camions lourds et le transport longue distance en raison de sa densité énergétique plus élevée et de sa plus grande autonomie. L'utilisation du GNL dans la logistique a augmenté de 19 %, en particulier sur les autoroutes où des couloirs de ravitaillement spécialisés ont été développés. Les entreprises de transport privilégient le GNL pour réduire les coûts de changement de carburant et atteindre des objectifs d’émissions stricts.

Par candidature

• Voitures particulières :Les voitures particulières détiennent environ 58 % du marché du GNV. Leur popularité croissante est motivée par les préoccupations croissantes en matière de pollution urbaine et par la hausse des prix du carburant. Plus de 32 % des consommateurs urbains privilégient désormais les véhicules au GNV plutôt que les alternatives à l’essence. Les subventions gouvernementales et un fonctionnement rentable ont entraîné une augmentation de 27 % des ventes de voitures alimentées au GNC dans les zones métropolitaines.
• Véhicules utilitaires :Les véhicules utilitaires contribuent à 42 % du marché du GNV. Il s'agit notamment des bus urbains, des camions de livraison et des véhicules de fret. Avec le durcissement des normes d'émission à l'échelle mondiale, plus de 29 % des entreprises de logistique ont fait passer une partie de leur flotte au GNV. Le GNL est particulièrement favorisé dans ce segment, avec une croissance de 22 % de son utilisation pour le transport de marchandises sur de longues distances grâce à un meilleur kilométrage et à des émissions plus faibles.

Perspectives régionales du marché des véhicules automobiles au gaz naturel (GNV)

Le marché mondial des véhicules automobiles au gaz naturel (GNV) affiche des modèles de croissance variables selon les régions, la répartition des parts de marché reflétant l’infrastructure de carburant, les politiques gouvernementales et les taux d’adoption. L'Asie-Pacifique est en tête du marché avec une part de marché de 41 %, grâce à des transports publics à grande échelle et à un réseau de ravitaillement robuste. L'Europe suit avec une part de 25 %, grâce à des réglementations strictes en matière d'émissions et à une forte intégration du GNL dans la logistique. L’Amérique du Nord détient une part de 21 %, largement soutenue par l’adoption du GNC dans les flottes de transports urbains et de collecte des déchets. Le Moyen-Orient et l’Afrique contribuent à hauteur de 13 %, montrant un potentiel émergent alors que les pays investissent dans la technologie GNV pour réduire la dépendance pétrolière et la pollution urbaine. Chaque région a des moteurs de demande uniques, mais les tendances communes incluent une évolution vers la durabilité et une pression urgente pour diversifier les portefeuilles de carburants dans le secteur des transports.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente 21 % du marché mondial du GNV. La région a connu une augmentation constante des immatriculations de véhicules au GNC, en particulier aux États-Unis et au Canada, où plus de 28 % des flottes municipales sont passées au GNV. Les systèmes de collecte des déchets et de transport en commun ont enregistré un taux de conversion de 31 % vers des véhicules fonctionnant au GNC en raison de la baisse des coûts de carburant et des avantages en matière d'émissions. Les infrastructures de ravitaillement se sont développées de 18 %, principalement dans les corridors métropolitains et les réseaux de flottes financés par l'État. De plus, les exploitants de flottes ont signalé une diminution de 25 % de leurs coûts d'exploitation après le passage aux véhicules au gaz naturel, encourageant encore davantage l'adoption dans le transport de marchandises régional et les services publics.

Europe

L’Europe détient 25 % du marché mondial du GNV. La région se caractérise par un fort soutien réglementaire en faveur des véhicules à faibles émissions et par un vaste développement de corridors GNL. Plus de 34 % des entreprises de fret long-courrier en Europe occidentale exploitent désormais des camions propulsés au GNL, stimulées par les subventions régionales et les objectifs de réduction des émissions de carbone. Les véhicules au GNC représentent près de 22 % des flottes de bus publics dans les grandes villes comme Berlin, Madrid et Milan. Le soutien de l’UE à la mobilité propre s’est traduit par une augmentation de 29 % des investissements liés au GNV. De plus, les innovations bicarburant ont gagné du terrain, avec 16 % des véhicules GNV commerciaux nouvellement immatriculés étant compatibles à la fois avec le diesel et le GNL pour une autonomie et une flexibilité étendues.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique domine le marché du GNV avec une part de 41 %. La forte densité urbaine, les problèmes de pollution atmosphérique et les mandats gouvernementaux ont conduit à une adoption généralisée. Plus de 38 % des nouveaux taxis et véhicules de covoiturage sont désormais alimentés au GNC, notamment dans des pays comme la Chine et l’Inde. En Asie du Sud-Est, les bus et camions au GNL ont connu une augmentation de 26 % de leur déploiement en raison des besoins croissants en matière de logistique et de transit interurbains. Les infrastructures GNV se sont développées de plus de 33 % dans la région, ce qui en fait le marché à la croissance la plus rapide pour le développement de stations de ravitaillement. De plus, plus de 35 % des constructeurs automobiles de la région Asie-Pacifique proposent des modèles compatibles GNV, ce qui stimule une forte dynamique de l'offre.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique détient 13 % du marché du GNV. L’adoption augmente à mesure que les pays diversifient leur mix énergétique et réduisent leur dépendance au pétrole. Plus de 21 % des renouvellements de flottes gouvernementales ont intégré des véhicules au GNC, en particulier dans les administrations municipales. Les projets d'infrastructures dans la région du Golfe ont entraîné une augmentation de 24 % des stations de ravitaillement en GNV. L'utilisation du GNL dans le transport routier commercial est également en croissance, avec une augmentation de 17 % du déploiement sur les routes commerciales. Dans les pays d’Afrique du Nord, les programmes de modernisation des voitures particulières ont contribué à une augmentation de 19 % de l’utilisation du GNV. La région présente un fort potentiel d'avenir, car la production locale de gaz naturel soutient l'exploitation rentable des véhicules.

Liste des principales sociétés du marché des véhicules automobiles au gaz naturel (GNV) profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des véhicules automobiles au gaz naturel (GNV) connaît une augmentation des investissements dans les technologies, les infrastructures et la modernisation de la flotte. Plus de 37 % du capital total lié au GNV au cours du cycle précédent a été consacré à l’expansion des infrastructures de ravitaillement, avec une augmentation de 32 % de la construction de nouvelles stations GNC et GNL à l’échelle mondiale. Les investisseurs du secteur privé ont contribué à 26 % des nouveaux projets de corridors GNL visant à soutenir la mobilité des marchandises sur de longues distances. De plus, 21 % des équipementiers automobiles ont alloué des capitaux importants à la R&D sur le GNV pour améliorer le rendement énergétique et optimiser les moteurs. Les coentreprises entre fournisseurs d’énergie et entreprises de logistique ont augmenté de 28 %, notamment en Asie-Pacifique et en Europe, soulignant l’accent mis sur l’adoption au niveau de la flotte. De plus, environ 30 % des programmes de développement des transports urbains dans les marchés émergents donnent désormais la priorité aux GNV pour les applications municipales. Ces flux d’investissement témoignent d’un engagement fort et soutenu en faveur de la mise à l’échelle de la technologie GNV, créant ainsi des opportunités de croissance à long terme dans les économies développées et en développement.

Développement de nouveaux produits

L'innovation sur le marché des véhicules automobiles au gaz naturel (GNV) s'accélère, avec plus de 34 % des constructeurs ayant introduit de nouveaux modèles de GNV ou des variantes améliorées au cours de la dernière période. Parmi eux, 19 % ont lancé des véhicules bicarburant offrant une flexibilité entre le GNC et le carburant traditionnel, s'adressant aux marchés aux infrastructures limitées. Les motoristes ont lancé des groupes motopropulseurs de nouvelle génération qui consomment 27 % plus de carburant que les anciens systèmes GNV. Dans le domaine des véhicules utilitaires, plus de 23 % des lancements de poids lourds sont compatibles avec le GNL, conçu pour prendre en charge les itinéraires de fret à longue distance. De plus, 22 % des fabricants de composants ont introduit des réservoirs de carburant composites légers qui améliorent l’autonomie et la sécurité des véhicules. La technologie de mise à niveau évolue également : 17 % des derniers kits permettent une conversion plus rapide avec une réduction des coûts et des temps d'arrêt. Alors que 29 % des constructeurs automobiles signalent une demande accrue de véhicules GNV fabriqués en usine, le développement de produits se concentre sur la création de valeur, la conformité réglementaire et la performance environnementale dans les catégories passagers et commerciales.

Développements récents

• Mise à niveau HPDI 2.0 de Westport Fuel Systems :En 2023, Westport Fuel Systems a lancé une version améliorée de son système HPDI 2.0 (injection directe à haute pression) conçue pour les camions lourds propulsés au GNL. Le système amélioré offre une efficacité énergétique jusqu'à 25 % supérieure et réduit les émissions de NOx de plus de 30 %, offrant ainsi des performances plus propres pour la logistique longue distance. Ce développement positionne Westport comme un leader dans la décarbonation du transport lourd à l’échelle mondiale.
• Sortie du moteur au gaz naturel Cummins X15N :Cummins Inc. a dévoilé début 2024 son moteur au gaz naturel X15N de 15 litres, conçu pour les applications de camionnage de grande puissance. Le nouveau moteur affiche une augmentation de 21 % des performances de couple et prend en charge jusqu'à 500 chevaux. Sa compatibilité avec le gaz naturel renouvelable (GNR) aide les flottes à réduire les émissions de plus de 90 %, renforçant ainsi le rôle de Cummins dans l'innovation des moteurs durables.
• Expansion de la flotte de camions GNL d’AB Volvo :En 2023, AB Volvo a élargi sa gamme de camions propulsés au GNL, augmentant sa production de 34 % pour répondre à la demande croissante en Europe et en Asie-Pacifique. La société a signalé une augmentation de 28 % des commandes de flottes de GNL auprès des transporteurs de fret axées sur des objectifs de réduction des émissions. Cette décision s’inscrit dans la stratégie de Volvo visant à proposer 50 % de sa flotte sous forme de modèles à carburant alternatif.
• Lancement du bus IVECO au gaz naturel de CNH Industrial :CNH Industrial, à travers sa marque IVECO, a lancé une nouvelle série de bus alimentés au gaz naturel sur les marchés européens en 2023. La nouvelle gamme présente une amélioration de 26 % de la portée opérationnelle et prend en charge la télématique intelligente pour les diagnostics en temps réel. Plus de 18 % des autorités de transport public d’Europe occidentale ont exprimé leur intérêt pour les marchés publics.
• Système de carburant léger d’Agility Fuel Solutions :En 2024, Agility Fuel Solutions a lancé un système de carburant composite léger au GNC de nouvelle génération qui réduit le poids total du véhicule de 14 % et améliore le stockage du carburant de 22 %. La solution a été adoptée par plus de 16 % des nouvelles flottes de GNV en Amérique du Nord, augmentant ainsi l'efficacité et l'autonomie des véhicules tout en garantissant le respect de la sécurité.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des véhicules automobiles au gaz naturel (GNV) fournit une analyse complète des tendances actuelles, des moteurs de croissance, des défis et des opportunités de l’industrie. Couvrant plus de 25 grands pays, l’étude comprend des informations régionales, une segmentation du marché par type et application, ainsi que des avancées technologiques clés. Environ 41 % du rapport se concentre sur l’Asie-Pacifique, compte tenu de sa part dominante et du développement rapide de ses infrastructures. L’Amérique du Nord et l’Europe représentent respectivement 21 % et 25 % de la couverture, avec une analyse approfondie du soutien réglementaire et de l’adoption des flottes. Les 13 % restants mettent en évidence les tendances émergentes au Moyen-Orient et en Afrique.

Le rapport détaille les activités de plus de 10 acteurs majeurs du marché, analysant les stratégies de produits, les développements récents et le positionnement concurrentiel. Plus de 58 % des données sont centrées sur le développement des véhicules GNC, tandis que 42 % concernent les solutions GNL. Il fournit également une dimensionnement du marché par type de véhicule, segments d’utilisateurs et répartition géographique de la demande. De plus, le rapport met en évidence plus de 34 % des tendances d’investissement en cours et plus de 23 % des lancements de nouveaux produits entre 2023 et 2024, aidant ainsi les parties prenantes à comprendre la dynamique de l’innovation. Il offre des informations précieuses aux investisseurs, aux décideurs politiques et aux fabricants qui cherchent à tirer parti de la demande croissante d'alternatives de transport plus propres et plus rentables.