Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des puces de cockpit d’intelligence automobile, par types (processeur quadricœur, processeur octa-core, autres), applications (voitures particulières, véhicules utilitaires) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché des puces de cockpit d’intelligence automobile

Le marché mondial des machines d’insertion THT (Through-Hole Technology) a atteint 0,33 milliard USD en 2025, est passé à 0,34 milliard USD en 2026 et est resté à 0,34 milliard USD en 2027, avec des revenus projetés qui devraient atteindre 0,39 milliard USD d’ici 2035, avec une croissance de 1,8 % au cours de la période 2026-2035. La demande reste stable dans les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale et de l’électronique industrielle. Plus de 42 % de l'utilisation provient de l'assemblage de circuits imprimés de haute fiabilité, où la résistance mécanique et la tenue en puissance restent essentielles.

Sur le marché américain des puces de cockpit d'intelligence automobile, la transformation numérique rapide dans l'ensemble du secteur automobile a conduit à ce que plus de 66 % des nouveaux modèles de véhicules soient équipés de puces de cockpit alimentées par l'IA. Aux États-Unis, plus de 61 % des voitures électriques et hybrides s'appuient désormais sur des chipsets hautes performances pour l'infodivertissement, la gestion de l'énergie et l'intégration de l'affichage ADAS. La popularité croissante des véhicules connectés, des assistants de conduite intelligents et des configurations multi-écrans a poussé près de 54 % des équipementiers de la région à s'associer directement aux fabricants de puces pour un développement intégré. La demande croissante d’interfaces utilisateur améliorées et d’écosystèmes intelligents embarqués continue de stimuler l’innovation sur le marché américain.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 4,04 milliards de dollars en 2024, il devrait atteindre 4,52 milliards de dollars en 2025 pour atteindre 11,03 milliards de dollars d'ici 2033, avec un TCAC de 11,8 %.
• Moteurs de croissance :L’adoption de plus de 68 % de systèmes de cockpit basés sur l’IA et une pénétration de 59 % dans les véhicules électriques améliorent la demande d’intégration.
• Tendances :Plus de 72 % des nouveaux véhicules de tourisme utilisent des puces de cockpit intelligentes avec des écrans AR et des interfaces multimodales.
• Acteurs clés :Qualcomm, Intel, Renesas, NXP Semiconductors, SiEngine Technology et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Asie-Pacifique est en tête avec 37 % de part de marché tirée par la croissance des véhicules électriques, suivie par l'Amérique du Nord avec 26 % et l'Europe avec 23 % en raison de l'intégration technologique, tandis que le Moyen-Orient et l'Afrique en détiennent 14 %, soutenus par des initiatives croissantes de mobilité intelligente.
• Défis :Plus de 57 % des fabricants de puces sont confrontés à des contraintes dues à la pénurie de semi-conducteurs et 44 % sont confrontés à des obstacles liés aux coûts d'intégration.
• Impact sur l'industrie :Environ 66 % des équipementiers se tournent vers des véhicules définis par logiciel utilisant des puces de cockpit pour améliorer l'expérience du conducteur.
• Développements récents :Plus de 62 % des nouvelles puces lancées incluent des processeurs IA, dont 48 % prennent en charge jusqu'à quatre écrans numériques.

Le marché des puces de cockpit d’intelligence automobile évolue rapidement, tiré par les innovations OEM et la transformation technologique dans le secteur de la mobilité. Plus de 60 % des nouvelles plates-formes de véhicules adoptent des architectures électroniques centralisées, dans lesquelles les puces du cockpit gèrent simultanément les affichages numériques, la commande vocale et les diagnostics du véhicule. L'intégration de processeurs intelligents dans les modules du cockpit ne se limite plus aux modèles de luxe : plus de 51 % des véhicules de milieu de gamme et compacts sont désormais équipés de chipsets avancés pour offrir des fonctionnalités de cabine intelligentes compétitives. Ce changement reflète un mouvement plus large de l’industrie vers l’intelligence, la commodité et l’autonomie embarquées, faisant des puces de cockpit intelligentes des composants essentiels des futurs écosystèmes automobiles.

Tendances du marché des puces de cockpit d’intelligence automobile

Le marché des puces de cockpit d’intelligence automobile est témoin d’un changement de paradigme alors que les constructeurs automobiles s’orientent de manière agressive vers une numérisation avancée du cockpit. Plus de 68 % des véhicules haut de gamme intègrent désormais des puces de cockpit intelligentes pour intégrer des fonctionnalités telles que l'assistance vocale, les tableaux de bord numériques et l'interaction du conducteur basée sur l'IA. L'adoption de SoC de qualité automobile avec des capacités intégrées d'IA et de GPU a augmenté de plus de 52 % dans les segments de véhicules grand public. De plus, près de 74 % des nouveaux systèmes d'infodivertissement des véhicules s'appuient sur des puces de traitement de bord en temps réel, démontrant le passage des unités de commande conventionnelles aux processeurs intelligents centralisés. La pénétration des puces permettant une interaction multimodale (voix, toucher, geste) a dépassé les 60 % sur les modèles milieu-haut de gamme.

Les constructeurs automobiles évoluent également vers des contrôleurs de domaine pris en charge par des puces de cockpit d'intelligence automobile, avec plus de 58 % des équipementiers intégrant une architecture informatique centralisée dans leurs nouvelles plates-formes de véhicules. L'utilisation de puces de cockpit prenant en charge le système d'exploitation Android Automotive a augmenté de plus de 49 %, en raison de la préférence des consommateurs pour des expériences de véhicule personnalisées, semblables à celles d'un smartphone. De plus, plus de 65 % des fabricants de véhicules électriques déploient ces puces intelligentes pour permettre une intégration transparente de la surveillance de l'état de la batterie, de la gestion de l'énergie et de l'interface utilisateur intelligente. Avec la demande croissante d'écrans immersifs et d'intégration ADAS en temps réel, l'utilisation de puces de cockpit centrées sur l'IA dans les tableaux de bord hybrides a atteint un taux de pénétration d'environ 71 %, soulignant leur rôle essentiel dans les écosystèmes d'intelligence automobile de nouvelle génération.

Dynamique du marché des puces de cockpit d’intelligence automobile

CHAUFFEURS

Augmentation de la pénétration des véhicules connectés

Plus de 66 % des nouveaux véhicules fabriqués dans le monde offrent désormais un certain niveau de fonctionnalités connectées, ce qui renforce le besoin de puces de cockpit intelligentes capables de prendre en charge le V2X, la navigation et les mises à jour en direct. Le taux d'intégration des systèmes de cockpit intelligents dans les voitures connectées a augmenté de plus de 59 %, renforçant la demande des consommateurs pour la fourniture d'informations en temps réel. Alors que plus de 62 % des consommateurs préfèrent une intégration transparente des smartphones et des expériences numériques personnalisées à bord du véhicule, la dépendance à l'égard des chipsets de cockpit hautes performances continue d'augmenter considérablement dans tous les segments de véhicules.

OPPORTUNITÉ

Expansion des écosystèmes de conduite autonome

Alors que près de 54 % des modèles de véhicules en cours de développement devraient inclure des fonctionnalités autonomes de niveau 2+ à niveau 4, la demande de puces de cockpit d'intelligence automobile prenant en charge l'apprentissage automatique et la fusion de capteurs en temps réel augmente rapidement. Les puces capables d'intégrer les fonctions ADAS, de visualisation LIDAR et de surveillance du conducteur gagnent en popularité, avec plus de 63 % des équipementiers donnant la priorité aux chipsets de cockpit dotés d'unités de traitement neuronal. En outre, l’intégration d’affichages tête haute de réalité augmentée (AR-HUD) alimentés par des puces de cockpit se retrouve désormais dans plus de 48 % des véhicules de luxe nouvellement lancés, signalant de fortes opportunités futures dans l’écosystème de la mobilité haut de gamme.

CONTENTIONS

"Intégration limitée en raison de l'architecture du véhicule héritée"

Environ 42 % des véhicules actuels fonctionnent encore sur des systèmes de contrôle électronique distribués traditionnels, ce qui limite l'intégration de puces hautes performances dans le cockpit. Cette infrastructure existante manque de compatibilité avec les unités de traitement intelligentes centralisées, ce qui ralentit son adoption. Dans les régions où plus de 46 % des véhicules appartiennent aux segments d’entrée de gamme et économique, les limitations de coûts entravent encore davantage le déploiement avancé de puces. De plus, environ 38 % des fabricants des marchés émergents privilégient l’abordabilité aux capacités d’infodivertissement haut de gamme, limitant directement la pénétration des puces dans le cockpit. Le manque de standardisation entre les plates-formes OEM crée également un goulot d'étranglement, puisque près de 33 % des développeurs signalent des difficultés à parvenir à une intégration transparente des puces multiplateformes.

DÉFI

"Hausse des coûts et contraintes d’approvisionnement en semi-conducteurs"

Plus de 57 % des équipementiers automobiles de premier rang ont signalé une augmentation des coûts en raison de la fluctuation des prix des semi-conducteurs et de la disponibilité limitée des plaquettes. La pénurie actuelle de puces a retardé les délais de production, affectant plus de 49 % des programmes d’intégration de cockpits intelligents dans le monde. De plus, avec plus de 62 % des chipsets de cockpit nécessitant des nœuds de fabrication spécialisés, la dépendance à l'égard des usines haut de gamme entraîne des retards dans les cycles de conception jusqu'au déploiement. Les perturbations de la fabrication ont affecté de manière disproportionnée les modèles de milieu de gamme, où plus de 44 % des marques sont confrontées à des difficultés pour s'approvisionner en volumes de puces fiables. Cette chaîne d'approvisionnement limitée oblige les équipementiers à donner la priorité à la production de modèles à marge élevée, réduisant ainsi l'évolutivité du marché de masse pour l'adoption des puces de cockpit.

Analyse de segmentation

Le marché des puces de cockpit d’intelligence automobile est segmenté en fonction du type et de l’application pour refléter les diverses demandes de performances et les besoins des utilisateurs finaux. La segmentation par type met en évidence les variations de performances entre les processeurs quadricœurs, les processeurs octa-cœurs et d'autres types de puces conçus pour prendre en charge les fonctions d'infodivertissement, d'IA vocale, de rendu d'affichage et d'assistance à la conduite. La segmentation basée sur les applications reflète les différentes priorités entre les voitures particulières et les véhicules utilitaires, où les expériences centrées sur le consommateur déterminent la demande des passagers, tandis que la surveillance des services publics et des conducteurs définit les applications commerciales. Chaque segment présente un modèle d'adoption dynamique, les performances spécifiques au type influençant les choix des constructeurs OEM et les exigences spécifiques aux applications définissant la profondeur de l'intégration. L’essor des tableaux de bord numériques et des plateformes de véhicules connectés affecte considérablement la répartition du marché dans les deux dimensions.

Par type

• Processeur quadricœur :Les processeurs quadricœurs dominent plus de 48 % des modèles automobiles de milieu de gamme, équilibrant efficacité énergétique et performances informatiques modérées. Ces puces alimentent les systèmes d'infodivertissement et les unités de navigation dans environ 51 % des véhicules du marché de masse, offrant des performances thermiques optimales et une intégration avec des applications vocales.
• Processeur octa-core :Représentant plus de 37 % de part de marché dans les véhicules haut de gamme et de luxe, les processeurs octa-core prennent en charge les environnements multitâches tels que le rendu simultané de l'interface utilisateur, la visualisation des données ADAS en temps réel et les opérations d'assistant numérique. Plus de 43 % des nouveaux modèles haut de gamme sont équipés de puces octa-core en raison de la demande croissante des consommateurs pour des écrans fluides et haute résolution et une interaction avancée dans le cockpit.
• Autres:D'autres types de puces, notamment les coprocesseurs spécifiques à l'IA et les unités de contrôleur de domaine, gagnent du terrain dans plus de 15 % des plates-formes de véhicules intelligents. Ces puces offrent un traitement optimisé pour la surveillance de la fatigue du conducteur, la reconnaissance des gestes et l'interaction de l'interface utilisateur basée sur les émotions en temps réel, en particulier dans les modèles EV et hybrides.

Par candidature

• Voitures particulières :Les voitures particulières représentent plus de 69 % de l’intégration des puces dans le cockpit, en raison des attentes croissantes des consommateurs en matière d’infodivertissement avancé, de navigation et d’expériences de conduite personnalisées. Plus de 72 % des véhicules de tourisme urbains sont équipés de systèmes de cockpit intelligents, prenant en charge des fonctionnalités telles que la gestion multi-écrans et l'interface utilisateur à commande vocale.
• Véhicules utilitaires :Les véhicules utilitaires représentent environ 31 % du marché total, avec une mise en œuvre croissante de puces de cockpit pour la gestion de flotte, la détection de la fatigue du conducteur et l'optimisation de la navigation. Plus de 58 % des nouvelles flottes commerciales utilisent des puces de cockpit intelligentes pour prendre en charge la télématique et les alertes de sécurité, garantissant ainsi le suivi du conducteur en temps réel et les diagnostics à distance.

Perspectives régionales

Le marché des puces de cockpit d’intelligence automobile démontre diverses trajectoires de croissance dans les régions clés du monde en raison des comportements variables des consommateurs, des tendances en matière d’électrification des véhicules et de l’adoption de la technologie OEM. L’Amérique du Nord est en tête avec une forte intégration des systèmes d’infodivertissement et d’aide à la conduite dans les véhicules de luxe et haut de gamme, représentant une part importante du déploiement mondial de puces. L’Europe suit de près avec la pénétration croissante des véhicules électriques et l’accent réglementaire mis sur les systèmes de conduite intelligents, contribuant de manière significative à la demande de puces de cockpit basées sur l’IA. L’Asie-Pacifique domine la production et l’adoption globales de puces, alimentées par des ventes élevées de véhicules et des initiatives agressives en matière de véhicules électriques soutenues par le gouvernement. En revanche, le Moyen-Orient et l’Afrique représentent un paysage d’opportunités émergentes où la pénétration des cockpits numériques reste modérée mais augmente régulièrement grâce à l’urbanisation et aux efforts de mobilité intelligente. Chaque marché régional joue un rôle distinct dans l'élaboration de la demande mondiale de puces pour cockpit d'intelligence automobile, les fabricants de puces personnalisant leurs stratégies de produits pour répondre aux attentes spécifiques à la région en matière de conception, de coût et de réglementation.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient plus de 26 % de la part de marché mondiale des puces d’intelligence pour cockpit automobile, grâce à une adoption croissante dans les segments haut de gamme et SUV. Plus de 62 % des véhicules produits par les équipementiers basés aux États-Unis sont dotés de capacités de cockpit intelligentes, notamment la reconnaissance vocale et la navigation connectée. L'intégration de l'AR-HUD et des systèmes d'affichage centralisés est répandue dans plus de 54 % des véhicules nouvellement commercialisés. De plus, plus de 45 % des modèles de véhicules électriques dans la région utilisent désormais des puces compatibles avec l'IA pour les fonctions du tableau de bord, l'infodivertissement et la surveillance de l'énergie. La forte préférence des consommateurs pour une intégration transparente des smartphones et une assistance numérique intelligente continue de stimuler la demande dans cette région.

Europe

L'Europe représente environ 23 % de la part de marché mondiale, avec près de 68 % des équipementiers intégrant des puces de cockpit pour prendre en charge la surveillance des conducteurs, les interfaces d'IA et la visualisation des données en temps réel. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont les leaders du déploiement de puces pour cockpit dans leurs gammes de véhicules de luxe, avec un taux de pénétration de plus de 61 % dans les voitures particulières connectées. De plus, plus de 49 % des nouveaux véhicules électriques et hybrides lancés en Europe sont équipés de processeurs de cockpit alimentés par l'IA. Avec les mandats de l'UE concernant les systèmes de sécurité du conducteur, plus de 52 % des constructeurs de la région donnent désormais la priorité aux plates-formes de cockpit multifonctions comme offres standard dans leurs nouveaux modèles de véhicules.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine avec plus de 37 % de part de marché mondial, menée par la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Plus de 72 % des marques automobiles en Chine ont adopté des puces de cockpit sur leurs modèles de véhicules électriques et à combustion interne. Plus de 66 % des véhicules de tourisme lancés dans cette région sont équipés de tableaux de bord intelligents multi-écrans et de systèmes IHM basés sur l'IA. La montée en puissance des fabricants de puces nationaux a également soutenu une augmentation de 48 % des puces de cockpit d'origine régionale. Les constructeurs automobiles japonais signalent un taux d'intégration de 57 % des fonctions d'aide à la conduite en temps réel gérées via des puces intelligentes, tandis que la Corée du Sud maintient un taux de pénétration de plus de 51 % des systèmes de cockpit intelligents centralisés dans ses offres haut de gamme.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent actuellement environ 14 % du marché, avec une mise en œuvre croissante de solutions d’intelligence du poste de pilotage dans les modèles de véhicules urbains. Plus de 38 % des véhicules nouvellement immatriculés dans les pays du Golfe prennent en charge des systèmes d'infodivertissement numérique alimentés par des puces quadricœurs. À mesure que l’adoption des véhicules électriques s’accélère, plus de 29 % des voitures électriques vendues dans cette région incluent désormais des processeurs de cockpit pris en charge par l’IA. Les fonctionnalités intelligentes de gestion de flotte et de suivi de la sécurité alimentées par des puces de cockpit sont en augmentation dans les véhicules commerciaux, avec une adoption de plus de 35 % par les acteurs de la logistique régionale. Bien qu'il soit encore en développement, le marché présente un potentiel d'adoption constante des puces dans les principaux centres métropolitains.

Liste des principales sociétés du marché des puces de cockpit d’intelligence automobile profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements stratégiques sur le marché des puces de cockpit d’intelligence automobile s’accélèrent, stimulés par l’évolution des équipementiers vers des véhicules définis par logiciel et des expériences de cockpit numériques. Plus de 64 % du financement de la R&D sur les puces automobiles est désormais consacré au développement de puces de cockpit compatibles IA, ML et GPU. En Chine, des programmes de financement soutenus par le gouvernement ont aidé plus de 46 % des fabricants nationaux de puces à établir des lignes de fabrication pilotes de SoC intelligents de qualité automobile. Plus de 53 % des équipementiers mondiaux se sont associés à des fabricants de puces pour co-développer des plates-formes informatiques de pointe embarquées pour l'infodivertissement et la navigation. De plus, environ 39 % du capital-risque investi dans les startups de technologie automobile soutient l’innovation en matière de puces de cockpit, en particulier celles ciblant l’architecture multicœur à faible latence. Les tendances d'investissement montrent également une augmentation de 58 % des projets de collaboration entre les développeurs de systèmes d'infodivertissement et les sociétés de semi-conducteurs pour améliorer le rendu de l'interface utilisateur et la réponse du système. La tendance croissante à l’électrification a incité plus de 44 % des entreprises de véhicules électriques à consacrer une partie de leur budget d’investissement à l’intégration des processeurs du cockpit avec la batterie et les modules ADAS.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits dans le domaine des puces de cockpit d’intelligence automobile se concentre sur l’optimisation des performances, la sécurité et l’intégration multifonction. Plus de 67 % des puces de cockpit récemment lancées intègrent des coprocesseurs d'IA pour des tâches telles que la reconnaissance vocale, la détection de la fatigue du conducteur et la projection d'écran AR. SiEngine Technology a introduit des chipsets dotés d'un processeur à 8 cœurs et d'un NPU intégré, que l'on retrouve désormais dans plus de 41 % des modèles de véhicules électriques de luxe chinois. NXP Semiconductors a développé des puces de cockpit sécurisées conformes à plus de 85 % des exigences de cybersécurité fixées par les normes mondiales de sécurité automobile. Les plates-formes de cockpit basées sur Snapdragon de Qualcomm sont utilisées dans plus de 63 % des projets pilotes de cockpit numérique dans le monde. De plus, plus de 48 % des lancements de nouveaux produits mettent l’accent sur la compatibilité avec le système d’exploitation Android Automotive et les cadres d’interface utilisateur personnalisés. Les développeurs de puces se concentrent de plus en plus sur les chipsets modulaires qui permettent une intégration flexible dans les architectures de domaine et de zone, avec plus de 36 % des constructeurs OEM les adoptant dans les prochaines plates-formes de modèles afin de réduire les délais de mise sur le marché et d'améliorer l'évolutivité de l'intelligence du cockpit.

Développements récents

• Qualcomm lance la plateforme Snapdragon Cockpit de 4e génération :En 2023, Qualcomm a présenté ses plates-formes Snapdragon Cockpit de 4e génération, offrant une expérience utilisateur de nouvelle génération avec une IA intégrée pour la voix, la navigation et la surveillance du conducteur. La plate-forme est intégrée dans plus de 62 % des programmes de véhicules haut de gamme dans le monde, prenant en charge l'audio multizone, les écrans ultra-HD et les modules de sécurité améliorés.
• Intel collabore avec Mobileye pour l'intégration du Smart Cockpit :Fin 2023, Intel a annoncé son intégration améliorée avec Mobileye pour intégrer des processeurs de cockpit intelligents dans des piles de conduite autonome de niveau 2+. Plus de 44 % des programmes pilotes combinent désormais la perception visuelle, l'interface du cockpit et les capacités ADAS en utilisant une architecture de puce co-optimisée développée dans le cadre de cette collaboration.
• Renesas dévoile la famille de SoC R-Car Gen4 :Début 2024, Renesas a lancé ses puces R-Car Gen4, avec une efficacité de performance améliorée de plus de 58 % dans le traitement en temps réel pour les cockpits numériques. La puce prend en charge une architecture basée sur un hyperviseur et est déjà déployée dans 33 % des véhicules hybrides et électriques au Japon et en Europe avec une prise en charge multi-écran et des fonctionnalités de démarrage rapide.
• NXP lance les processeurs d'applications i.MX 95 :En 2024, NXP a annoncé les processeurs i.MX 95 adaptés au cockpit intelligent et à l'IA de pointe. Ces processeurs sont utilisés dans plus de 47 % des nouvelles conceptions d'infodivertissement de véhicules en Asie-Pacifique et intègrent un démarrage sécurisé, une accélération de l'IA et la prise en charge de jusqu'à quatre écrans simultanés, permettant des conceptions UI/UX immersives.
• SiEngine s'associe à Chery pour le co-développement de puces de cockpit :En 2023, SiEngine a collaboré avec Chery Auto pour co-développer des puces de cockpit à haute efficacité. Ce partenariat a permis à plus de 52 % des derniers modèles EV de Chery d'intégrer les chipsets à 8 cœurs de SiEngine pour la commande vocale, la navigation en temps réel et le contrôle centralisé de l'habitacle, avec un rendu d'interface utilisateur plus rapide et une consommation d'énergie inférieure de 30 %.

Couverture du rapport

Ce rapport sur le marché des puces de cockpit d’intelligence automobile fournit une analyse complète couvrant les principales tendances, la dynamique régionale, les développements technologiques et le paysage concurrentiel. L'étude comprend une segmentation par type de puce et par application de véhicule, capturant plus de 90 % des programmes actifs de véhicules commerciaux et de tourisme. Il évalue plus de 15 acteurs clés, offrant un aperçu des 10 plus grandes entreprises contrôlant près de 78 % de la part de marché mondiale. L'analyse régionale couvre l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, avec des informations détaillées sur la pénétration du marché : plus de 72 % en Asie-Pacifique et environ 26 % en Amérique du Nord. Le rapport analyse en outre les introductions de nouveaux produits, avec plus de 67 % d'entre eux intégrant l'IA intégrée, l'informatique de pointe et la prise en charge de l'affichage. Il comprend une évaluation SWOT, une analyse comparative et des mesures de déploiement dans le monde réel provenant des OEM et des fournisseurs de niveau 1. En outre, il explore les opportunités de croissance dans les architectures émergentes de cockpit de véhicules électriques et hybrides, en capturant les informations de 54 % des programmes de développement de véhicules qui évoluent vers des environnements de cockpit centralisés et définis par logiciel.