Taille du marché des moteurs EPS automobiles, part, croissance et analyse de l’industrie, par types (moteur CEPS, moteur REPS, moteur PEPS, moteur EHPS), par applications (voiture particulière, véhicule commercial), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des moteurs EPS automobiles

Le marché mondial des moteurs EPS automobiles était évalué à 2,61 milliards USD en 2025 et est passé à 2,67 milliards USD en 2026, pour atteindre 2,72 milliards USD en 2027. Le marché devrait générer 3,19 milliards USD de revenus d’ici 2035, avec une croissance annuelle composée (TCAC) de 2 % au cours de la période de revenus projetée de 2026 à 2035. La croissance du marché est soutenue par la production croissante de véhicules électriques, l’adoption croissante de systèmes de direction assistée électrique et la demande croissante d’amélioration de la sécurité, de l’efficacité et du confort de conduite des véhicules.

Aux États-Unis, la taille du marché des moteurs EPS automobiles est renforcée par l’intégration croissante de la direction assistée électrique dans les véhicules modernes, ainsi que par les améliorations de la sécurité des véhicules et de l’efficacité énergétique. Les équipementiers et les fournisseurs de niveau 1 continuent d’investir dans des systèmes EPS avancés adaptés aux véhicules de nouvelle génération.

Principales conclusions

• Taille du marché : Évalué à 2,61 milliards de dollars en 2025, il devrait atteindre 2,67 milliards de dollars en 2026 pour atteindre 3,19 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 2 %.
• Moteurs de croissance : L'utilisation du PSE dans les véhicules électriques a atteint 91 %, la direction basée sur des capteurs a augmenté de 72 %, la demande d'économie d'énergie a augmenté de 64 % et l'intégration des voitures hybrides a atteint 67 %.
• Tendances : Utilisation de moteurs sans balais à 76 %, demande de conception compacte en hausse de 38 %, adoption d'EPS à deux axes de 18 %, plates-formes modulaires utilisées dans 63 % des véhicules.
• Acteurs clés : Nidec, Bosch, Mitsubishi Electric, Denso, ZF, LG Innotek, Mitsuba, Mahle, Elite, Dare Auto.
• Aperçus régionaux : Part des EPS en Asie-Pacifique 49 %, utilisation des EPS en Europe 84 %, installations d'EPS en Amérique du Nord 69 %, l'adoption des EPS dans la MEA a augmenté de 38 %.
• Défis : Le stress thermique provoque 36 % de pannes, la complexité d'intégration a un impact sur 57 %, une inadéquation logicielle à 63 % et des perturbations EMI signalées dans 34 % des unités EPS.
• Impact sur l'industrie : La dépendance de l'ADAS à l'EPS est de 69 %, les économies de carburant en hausse de 8 %, les réclamations au titre de la garantie ont chuté de 45 % et les mises à niveau de l'EPS de la flotte ont augmenté de 41 % à l'échelle mondiale.
• Développements récents : Les systèmes AI EPS ont été lancés de 41 %, les unités EPS IP69 ont augmenté de 66 %, l'utilisation de la direction électrique de 31 % et l'adoption de l'EPS à double moteur a augmenté de 49 %.

Le marché des moteurs EPS automobiles évolue rapidement avec une électrification accrue des véhicules et une dépendance réduite aux systèmes de direction hydrauliques. Plus de 89 % des véhicules électriques nouvellement fabriqués utilisent désormais des moteurs EPS en raison de leur efficacité et de leur précision accrues. Avec une intégration dans les véhicules hybrides en croissance de 46 %, la demande de moteurs EPS compacts et légers augmente. Les équipementiers adoptent des moteurs à courant continu sans balais à un taux de 71 % dans les systèmes de direction de conception nouvelle, améliorant ainsi la fiabilité à long terme. Les systèmes EPS améliorent l'économie de carburant jusqu'à 8 % et réduisent les émissions de CO₂ de près de 7 %, ce qui les rend essentiels dans les plates-formes de véhicules de nouvelle génération.

Tendances du marché des moteurs EPS automobiles

Le marché des moteurs EPS automobiles traverse une phase de transformation motivée par l’adoption de technologies et des objectifs de développement durable. Les systèmes de direction assistée électrique représentent désormais 84 % des installations mondiales de systèmes de direction, contre 62 % au cours des cinq dernières années. Les moteurs CC sans balais sont préférés dans 76 % des applications EPS en raison de leur efficacité énergétique et de leur durabilité. À mesure que l’électrification automobile mondiale s’accélère, 58 % des nouveaux véhicules électriques sont équipés de modules EPS avancés avec capteurs intégrés et algorithmes de contrôle de couple.

Les véhicules compatibles ADAS alimentent les mises à niveau EPS, avec 69 % des voitures équipées ADAS s'appuyant sur des moteurs EPS pour le maintien de voie et la direction adaptative. Les moteurs EPS légers ont remplacé les configurations traditionnelles dans 51 % des voitures compactes, réduisant ainsi le poids du système de 25 %. De plus, des systèmes de direction électrique, qui éliminent les connexions mécaniques, sont mis en œuvre dans 34 % des modèles haut de gamme. Les prototypes de véhicules autonomes comportent désormais des moteurs EPS dans 93 % des itérations de conception, ce qui en fait un élément essentiel des futurs écosystèmes de mobilité. La transition vers des plates-formes modulaires a également augmenté la standardisation des composants EPS de 42 %, permettant aux équipementiers de rationaliser la production tout en améliorant la dynamique du véhicule.

Dynamique du marché des moteurs EPS automobiles

Le marché des moteurs EPS automobiles est façonné par l’évolution des demandes de mobilité et des stratégies d’électrification. Plus de 61 % des constructeurs automobiles donnent la priorité à l’intégration de l’EPS dans les nouveaux modèles de véhicules. La pénétration accrue des véhicules électriques, qui représente 43 % de la croissance totale de la production, stimule l’adoption du SPE. Alors que 79 % des fabricants se concentrent sur une direction économe en énergie, l'utilisation de moteurs EPS de haute précision est en plein essor. Les réglementations de sécurité avancées exigent désormais que les systèmes EPS sur 52 % des marchés répondent aux normes de conformité. De plus, la demande des consommateurs pour un contrôle amélioré a entraîné une augmentation de 68 % de la demande de technologies EPS à détection de couple. La collaboration entre les secteurs de l'automobile et des semi-conducteurs a également augmenté de 46 %, stimulant l'innovation EPS grâce à un contrôle moteur plus intelligent.

OPPORTUNITÉ

Adoption du PSE dans les véhicules commerciaux et tout-terrain

La pénétration des moteurs EPS dans les véhicules commerciaux et tout-terrain augmente régulièrement, avec 47 % des prototypes de véhicules électriques lourds équipés de systèmes EPS. La demande de réduction de la fatigue des conducteurs a incité 59 % des opérateurs logistiques à envisager l'EPS pour la mise à niveau de leur flotte. Dans le secteur des équipements agricoles et de construction, l'intégration des EPS a augmenté de 41 % grâce à une meilleure maniabilité. Les programmes de véhicules propres soutenus par le gouvernement soutiennent le déploiement du PSE dans 66 % des bus des transports publics. De plus, 53 % des acteurs du secteur investissent dans des moteurs EPS classés IP68 et adaptés aux applications tout-terrain. Les solutions de modernisation EPS ciblent désormais 38 % des flottes existantes, libérant ainsi le potentiel de croissance du marché secondaire.

CHAUFFEURS

Passage à l’électrification et à la direction de précision

Les véhicules électriques représentant 46 % de la croissance de la production mondiale, les moteurs EPS sont de plus en plus essentiels pour des transmissions électriques efficaces. Les mandats réglementaires autour de la réduction des émissions influencent 58 % des stratégies OEM, accélérant ainsi le déploiement des EPS. Les solutions de direction légères rendues possibles par les systèmes EPS ont réduit le poids total de la direction de 21 % dans toutes les catégories de véhicules. Plus de 64 % des consommateurs préfèrent une maniabilité plus douce, ce qui conduit à des mises à niveau EPS dans les voitures de taille moyenne. L’utilisation croissante de l’IA dans les systèmes automobiles a conduit à ce que 49 % des moteurs EPS soient dotés de capacités d’auto-étalonnage. À mesure que les fonctionnalités ADAS se développent, 72 % des nouveaux véhicules dépendent des moteurs EPS pour un retour de direction en temps réel et un contrôle adaptatif.

RETENUE

"Durabilité limitée dans des conditions extrêmes"

Les moteurs EPS automobiles sont confrontés à une dégradation de leurs performances dans des conditions environnementales difficiles telles qu'une humidité élevée et des températures fluctuantes. Plus de 36 % des défaillances signalées dans les systèmes EPS sont dues à des contraintes thermiques. Même si les moteurs sans balais offrent une durée de vie améliorée, près de 28 % des segments sensibles aux coûts dépendent encore de moteurs à balais moins durables. Dans les régions aux climats extrêmes, les taux de dysfonctionnement du système EPS sont 22 % plus élevés que la moyenne mondiale. En outre, 33 % des exploitants de flotte expriment leur inquiétude quant à la fiabilité à long terme des configurations EPS des véhicules commerciaux. La fatigue des matériaux et l'efficacité réduite de la lubrification représentent 41 % des demandes de garantie liées au PSE, limitant ainsi une acceptation plus large du marché pour les applications robustes.

DÉFI

"Coût de développement élevé et intégration complexe"

Le développement et l'intégration de systèmes EPS nécessitent des algorithmes avancés de contrôle du moteur et des réglages spécifiques au véhicule, ce qui augmente la complexité de la R&D de 57 %. Plus de 48 % des fournisseurs signalent des difficultés à faire évoluer les moteurs EPS sur plusieurs plates-formes en raison de contraintes de taille et de diverses exigences de couple. Les systèmes EPS nécessitent une compatibilité avec 63 % des unités de commande électroniques (ECU) des véhicules, ce qui crée des défis d'intégration logicielle. De plus, 39 % des fournisseurs de niveau 1 citent une infrastructure de test limitée pour valider les EPS sur les plates-formes autonomes. La nécessité de se conformer à la sécurité fonctionnelle (ISO 26262) affecte 54 % des projets, augmentant ainsi les délais de mise sur le marché. En conséquence, 31 % des équipementiers retardent les mises à niveau des EPS en raison d’investissements d’ingénierie initiaux élevés.

Analyse de segmentation

Le marché des moteurs EPS automobiles est clairement segmenté par type et par application, les tendances d’utilisation montrant de fortes variations en pourcentage de croissance. L'intégration du moteur EPS selon le type varie, le CEPS étant utilisé dans 49 %, le REPS dans 28 %, le PEPS dans 17 % et l'EHPS dans 6 % des véhicules dans le monde. En termes d'application, 73 % des moteurs EPS sont utilisés dans les véhicules de tourisme, tandis que 27 % sont déployés dans les véhicules commerciaux. La demande de moteurs CEPS a augmenté de 33 % dans les segments des voitures compactes. L'adoption du BPA dans les véhicules logistiques commerciaux a augmenté de 41 %. Dans l’ensemble, 69 % des nouveaux modèles de véhicules électriques dans les deux catégories sont équipés de série de systèmes EPS.

Par type

• Moteur CEPS : Les moteurs CEPS sont présents dans 49 % des installations EPS mondiales. Utilisés par 67 % des voitures compactes, les systèmes CEPS réduisent le poids de la direction de 31 %. L'utilisation du CEPS dans les voitures hybrides a augmenté de 22 % sur trois ans. La préférence des équipementiers pour le CEPS dans les véhicules de milieu de gamme est de 61 %.
• Moteur REP : Les moteurs REPS sont utilisés dans 28 % des systèmes EPS dans le monde. Présent dans 44 % des SUV, la demande REPS a augmenté de 21 % dans les modèles crossover. 38 % des véhicules électriques haut de gamme préfèrent les moteurs REPS pour un couple amélioré. L'intégration de REPS dans les camions a augmenté de 19 % d'une année sur l'autre.
• Moteur PEPS : Les moteurs PEPS représentent 17 % des applications EPS. 38 % des berlines utilitaires et 29 % des berlines sportives utilisent des moteurs PEPS. Leur adoption dans les monospaces électriques a augmenté de 26 % sur deux ans. 41 % des voitures axées sur la performance privilégient le PEPS pour un retour direct.
• Moteur EHPS : Les moteurs EHPS représentent désormais 6 % des véhicules équipés d'EPS. L'utilisation a chuté de 19 % en raison des transitions vers le full EPS. Toujours retenu par 22 % des flottes commerciales historiques. Les systèmes EHPS sont présents dans 33 % des véhicules circulant dans les zones industrielles à haute température.

Par candidature

• Voiture de tourisme : Les voitures particulières représentent 73 % de la demande de moteurs EPS. L'EPS est standard dans 91 % des berlines électriques et 78 % des SUV compacts. 64 % des nouveaux modèles de voitures sont désormais équipés de systèmes EPS. L'efficacité énergétique des voitures particulières utilisant du PSE a augmenté de 12 %. Des améliorations du confort du conducteur sont signalées dans 15 % des cas après l’adoption de l’EPS.
• Véhicule utilitaire: Les véhicules utilitaires représentent 27 % du marché des moteurs EPS. L’EPS est utilisé dans 33 % des fourgons électriques. La modernisation des EPS a augmenté de 41 % dans les véhicules logistiques. L'EPS est présent dans 29 % des camions de poids moyen. L'effort de direction est réduit de 23 % avec l'EPS dans le transport commercial.

Perspectives régionales

Le marché des moteurs EPS automobiles présente différents niveaux d’adoption régionale. L’Asie-Pacifique est en tête avec 49 % de la production mondiale de PSE. L'Europe voit du EPS dans 84 % des nouveaux modèles. L'Amérique du Nord intègre l'EPS dans 69 % des véhicules vendus. Le Moyen-Orient et l’Afrique enregistrent une croissance annuelle de 17 % des véhicules EPS. L'utilisation de l'EPS est standard dans 88 % des véhicules électriques chinois, 89 % des voitures allemandes et 81 % des modèles électriques américains. Les voitures compactes avec EPS dominent 66 % des nouvelles versions en Asie. Les mises à niveau du BPA de la flotte en Afrique ont augmenté de 31 %. Les exportations de systèmes EPS en provenance d'Asie représentent 58 % des expéditions mondiales de composants.

Amérique du Nord

L'EPS est intégré dans 69 % des véhicules vendus en Amérique du Nord. 81 % des voitures électriques utilisent des moteurs EPS. Les REPS et PEPS combinés sont utilisés dans 34 % des SUV. 28 % des flottes commerciales utilisent désormais l'EPS. 55 % des remplacements de direction sont basés sur l'EPS. 63 % des constructeurs OEM adoptent des moteurs EPS sans balais. Les véhicules équipés d'ADAS avec EPS représentent 72 % des nouveaux lancements.

Europe

L'EPS est installé dans 84 % des véhicules européens. 89 % des équipementiers allemands font confiance à l’EPS. PEPS et REPS représentent 61 % des configurations EPS de luxe. Les véhicules à faibles émissions avec EPS ont augmenté de 73 %. Les fourgons équipés du système EPS représentent désormais 59 % du parc électrique. L'utilisation de l'EPS réduit les défauts de direction de 45 %. 48 % des marques haut de gamme ont ajouté des fonctionnalités EPS basées sur l'IA.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique produit 49 % des unités mondiales de SPE. La Chine détient 61 % de la production de PSE APAC. L'EPS est présent dans 88 % des véhicules électriques chinois. L’utilisation de PSE au Japon dans les voitures kei a augmenté de 52 %. Le BPA des berlines indiennes a augmenté de 47 %. La Corée a 79 % de BPA dans les véhicules d'exportation. 66 % des lancements de voitures en Asie-Pacifique incluent l'EPS. 58 % des fournisseurs de PSE sont basés en Asie.

Moyen-Orient et Afrique

La demande de BPA dans la MEA a augmenté de 38 %. 41 % des bus du Golfe sont équipés d'EHPS ou de REPS. Les mises à niveau du BPA de la flotte en Afrique du Sud ont augmenté de 27 %. 36 % des assembleurs locaux sont passés à EPS. L'utilisation de PSE dans les nouveaux véhicules de transport a augmenté de 31 %. 33 % des flottes gouvernementales de la MEA incluent désormais l’EPS. Les solutions EPS utilitaires représentent 29 % des contrats fournisseurs.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU MARCHÉ AUTOMOBILE EPS PROFILÉES

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché des moteurs EPS automobiles ont considérablement augmenté, avec 61 % des principaux constructeurs augmentant leurs capacités de production en 2023. Environ 44 % des fournisseurs mondiaux ont réorienté leurs investissements vers la R&D sur les moteurs sans balais. Les startups se concentrant sur les systèmes EPS basés sur l'IA ont obtenu 52 % du financement total de l'innovation dans le segment. En Asie-Pacifique, 56 % des nouvelles usines de production de PSE ont été lancées pour répondre aux demandes d'exportation.

Les coentreprises entre les producteurs de moteurs EPS et les entreprises de semi-conducteurs ont augmenté de 34 %, ciblant les technologies de direction intégrées aux capteurs. 31 % des nouveaux projets d’investissement EPS ont été lancés dans le cadre de programmes d’électrification soutenus par le gouvernement. Les constructeurs OEM d'Amérique du Nord ont consacré 47 % de leurs investissements liés à la direction aux plates-formes EPS de nouvelle génération.

Les opérateurs de flotte explorant les solutions de mise à niveau EPS ont créé 28 % des nouvelles opportunités de marché. Environ 41 % des chaînes d’assemblage mondiales de véhicules électriques ont adopté l’intégration automatisée des moteurs EPS. L'intérêt pour les moteurs EPS compacts a augmenté de 38 % parmi les constructeurs de véhicules électriques légers.

Dans l'ensemble, 36 % des leaders du secteur ont signalé une augmentation de l'allocation de capital spécifique au BPA par rapport à l'année précédente. Les startups contribuent désormais à 23 % des brevets d’innovation mondiaux en EPS, tandis que 48 % des entreprises de la chaîne d’approvisionnement ciblent des modèles régionaux d’approvisionnement en EPS. Le marché présente un fort potentiel dans les solutions EPS localisées, modulaires et améliorées par des capteurs.

Développement de nouveaux produits

Le développement des moteurs EPS a connu une accélération rapide, avec 43 % des nouveaux lancements en 2023 équipés de moteurs à courant continu sans balais. Les conceptions EPS compactes représentent désormais 27 % des systèmes nouvellement développés. Les plates-formes EPS modulaires introduites en 2023 sont compatibles avec 63 % des plates-formes automobiles mondiales.

Les systèmes EPS basés sur l'IA ont été développés par 41 % des fournisseurs d'EPS pour une optimisation du couple en temps réel. Les capteurs de couple de haute précision intégrés aux nouvelles unités EPS ont réduit les marges d'erreur de 36 %, augmentant ainsi la stabilité du système. Les moteurs EPS avec gestion thermique intégrée ont obtenu une amélioration de 28 % de l'efficacité opérationnelle. Les unités EPS légères réduisent la consommation d'énergie de 19 %, désormais adoptées dans 29 % des micro-VE.

En 2024, 33 % de tous les nouveaux systèmes EPS lancés étaient ultra-compacts et conçus pour les véhicules électriques urbains. Les moteurs EPS à deux axes sont entrés dans 18 % des plates-formes de véhicules intégrées à l'ADAS. Les variantes EPS compatibles avec les mises à jour en direct représentent désormais 42 % des systèmes de direction des véhicules de nouvelle génération.

Les moteurs EPS définis par logiciel ont connu une augmentation de 39 % des investissements de développement. Environ 47 % des laboratoires de R&D se sont concentrés sur l'intégration de l'apprentissage automatique pour un comportement de conduite prédictif. Près de 31 % des nouvelles conceptions EPS prennent en charge l'architecture plug-and-play. Un blindage EMI amélioré a été inclus dans 34 % des systèmes EPS nouvellement lancés. Ces développements reflètent un virage à 360° vers des technologies de moteurs EPS intelligents, légers et adaptables.

Développements récents

Entre 2023 et 2024, les fabricants de moteurs EPS automobiles ont introduit de multiples innovations et extensions de capacités. Nidec a augmenté sa production de 44 % dans son usine nord-américaine. Bosch a augmenté son personnel de R&D EPS de 37 %, en se concentrant sur le contrôle du couple par l'IA.

Mitsubishi Electric a développé des unités EPS IP69 pour 66 % des véhicules tout-terrain et lourds. ZF a lancé des systèmes de direction électriques désormais installés dans 31 % des véhicules électriques de luxe. LG Innotek a formé des partenariats d'approvisionnement avec 29 % des marques coréennes de véhicules électriques.

Mitsuba a déployé des unités EPS calibrées dans le cloud dans 42 % des véhicules électriques intelligents. Les unités EPS protégées EMI de Mahle ont réduit les interférences de 34 %. Dare Auto a augmenté sa production de PSE de 38 % pour répondre à la demande en Asie du Sud-Est. Elite Motors a étendu les tests de 51 % pour s'adapter aux nouvelles plates-formes EPS.

62 % des systèmes EPS nouvellement lancés en 2023-2024 étaient compatibles ADAS. 58 % des innovations EPS au cours de cette période concernaient des modules de commande de direction numériques. Plus de 49 % des fabricants ont donné la priorité à l’architecture EPS à deux moteurs. Ces mises à niveau reflètent l'accent mis par l'industrie pour 2023-2024 sur l'intégration intelligente, la localisation et les solutions autonomes.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des moteurs EPS automobiles fournit une analyse approfondie à l’aide d’informations basées sur des pourcentages à 100 % sur les segments, les régions, les types de technologie et les tendances de développement. La segmentation par type comprend le CEPS à 49 %, le REPS à 28 %, le PEPS à 17 % et l'EHPS à 6 %.

La répartition des applications comprend 73 % de véhicules de tourisme et 27 % de véhicules utilitaires. Les parts régionales mettent en évidence l'Asie-Pacifique à 49 %, l'Europe avec une pénétration des EPS de 84 %, l'Amérique du Nord à 69 %, et le Moyen-Orient et l'Afrique avec une croissance de 17 % des véhicules équipés d'EPS.

Parmi les innovations, 41 % des systèmes EPS lancés incluent désormais un retour de couple activé par l'IA. Les moteurs EPS dotés de la technologie DC sans balais représentent désormais 43 % des nouveaux systèmes. Les modèles EPS légers ont réduit la consommation d'énergie de 19 % et la taille structurelle de 33 % sur les plates-formes de nouvelle génération.

Les principaux acteurs du marché analysés incluent Nidec (27 % de part de marché), Bosch (21 %), ainsi que Mitsubishi Electric, Denso, ZF, LG Innotek, Mitsuba, Mahle, Elite et Dare Auto. Plus de 58 % des récents dépôts de brevets industriels concernent des unités EPS intégrées à des capteurs.

Les tendances des investissements ont montré une croissance de 52 % du financement à risque pour les startups EPS intelligentes et 56 % des nouvelles usines ouvertes en Asie-Pacifique. Le rapport met l'accent sur des informations en pourcentage à 100 % pour aider les fabricants, les fournisseurs et les investisseurs à identifier les opportunités exactes de SPE, les changements technologiques et les niveaux de pénétration régionaux.