Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la direction assistée électronique automobile, par types (C-EPS, P-EPS, R-EPS), par applications couvertes (véhicule de tourisme, véhicule utilitaire), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché de la direction assistée électronique automobile

La taille du marché mondial de la direction assistée électronique automobile était évaluée à 32,82 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 34,95 milliards de dollars en 2026, suivi de 37,22 milliards de dollars en 2027, et devrait atteindre 61,6 milliards de dollars d’ici 2035. Cette croissance régulière reflète un TCAC de 6,5 % au cours de la période de prévision de 2026 à 2035. L’expansion du marché est alimentée par l’électrification croissante des véhicules qui influence près de 74 % des nouveaux modèles de voitures particulières, ainsi que par l’intégration croissante des fonctionnalités ADAS représentant environ 69 %. Le marché mondial de la direction assistée électronique automobile continue de se renforcer, car les systèmes de direction légers améliorent le rendement énergétique de près de 36 % et les capteurs de couple avancés améliorent la précision de conduite d’environ 33 %.

Le marché américain de la direction assistée électronique automobile connaît une croissance significative en raison de la demande croissante de véhicules économes en carburant et des progrès de la technologie automobile. La transition vers les véhicules électriques, associée à l’accent croissant mis sur l’amélioration de la précision et de la sécurité de la direction, conduit à l’adoption de systèmes de direction assistée électroniques dans divers segments de véhicules de la région.

Principales conclusions

• Taille du marché: Évalué à 32 813,2 en 2025, devrait atteindre 54 305,6 d'ici 2033, avec une croissance à un TCAC de 6,5 %.
• Moteurs de croissance: L'adoption des véhicules électriques, la demande accrue de dispositifs de sécurité et les progrès de la technologie de direction contribuent de manière significative à la croissance du marché.
• Tendances: L'accent croissant mis sur les systèmes de direction électrique, l'amélioration de la sécurité grâce à l'intégration de l'IA et l'électrification croissante des véhicules sont des tendances clés.
• Acteurs clés: JTEKT, Bosch, Nexteer Automobile, ZF, NSK
• Aperçus régionaux: L'Asie-Pacifique détient la plus grande part de marché, suivie par l'Amérique du Nord et l'Europe, tirée par la production de véhicules.
• Défis: Les coûts d'investissement initiaux élevés pour les systèmes EPS avancés et les exigences de conformité réglementaire présentent des défis.
• Impact sur l'industrie: La transition vers les véhicules électriques et la conduite autonome devrait augmenter la demande de SPE de 25 %.
• Développements récents: Les entreprises ont introduit des systèmes intégrés à l'IA, une technologie de direction électrique et un EPS économe en énergie, gagnant ainsi une place considérable sur le marché.

Le marché de la direction assistée électronique automobile connaît une transformation significative en raison de la demande croissante de systèmes de direction efficaces, légers et intelligents. D’ici 2024, plus de 70 % des véhicules nouvellement produits dans le monde seront équipés de systèmes de direction assistée électronique (EPS), remplaçant les systèmes hydrauliques traditionnels. Ces systèmes offrent des avantages tels qu'un rendement énergétique amélioré, une intégration plus facile avec les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et une complexité mécanique réduite. La croissance des véhicules électriques, qui dépendent fortement du EPS, stimule encore davantage le taux d’adoption du marché. Les équipementiers donnent la priorité à l’EPS comme standard dans les véhicules électriques et à moteur à combustion interne, garantissant ainsi une expansion continue.

Tendances du marché de la direction assistée électronique automobile

Le marché de la direction assistée électronique automobile connaît une croissance rapide en raison de la demande mondiale en faveur de véhicules économes en énergie et de systèmes de conduite intelligents. En 2024, environ 72 % de tous les véhicules de tourisme étaient équipés de systèmes de direction assistée électronique, ce qui reflète un net abandon des alternatives hydrauliques. Les voitures compactes ont connu la plus forte adoption, avec une intégration EPS dépassant 78 %, suivies par les SUV à 65 %. Dans le segment des véhicules électriques, 85 % des véhicules électriques à batterie et 60 % des véhicules électriques hybrides incluent désormais l'EPS pour sa compatibilité transparente avec les transmissions électriques.

Les progrès technologiques remodèlent également le paysage du marché. L'adoption de la technologie de direction électrique a augmenté de 33 %, tandis que la mise en œuvre de capteurs avancés pour la précision de la direction a augmenté de 41 %. De plus, environ 37 % des nouveaux véhicules équipés de l'EPS intègrent l'ADAS pour améliorer les fonctionnalités de maintien de la voie et de conduite autonome. Au niveau régional, l'Asie-Pacifique est en tête avec plus de 58 % d'utilisation d'EPS dans les véhicules neufs, suivie par l'Europe avec 49 %, en raison de normes d'émissions strictes et d'une infrastructure électrique croissante. Cette tendance à la hausse met en évidence à quel point la technologie EPS devient essentielle dans la fabrication et la conception automobiles modernes, alimentant à la fois les objectifs de sécurité et de durabilité.

Dynamique du marché de la direction assistée électronique automobile

OPPORTUNITÉ

Expansion des marchés des véhicules autonomes et électriques

La croissance des véhicules autonomes et électriques crée une opportunité majeure pour le marché de la direction assistée électronique automobile.En 2024, plus de 85 % des véhicules électriques à batterie sont équipés de systèmes de direction assistée électronique. Le développement de véhicules autonomes a connu une augmentation de 44 % des investissements en R&D au cours de l'année écoulée, avec 52 % des prototypes utilisant l'EPS pour un contrôle de précision. Les startups se concentrant sur les plates-formes de véhicules de nouvelle génération ont signalé une augmentation de 37 % des cadres de conception centrés sur les EPS. Avec 61 % des nouveaux modèles de véhicules électriques lancés entre 2023 et 2024 équipés d’EPS, le marché s’aligne étroitement sur les secteurs des véhicules autonomes et des véhicules électriques, libérant ainsi un potentiel important d’innovation et de mise en œuvre généralisée.

CHAUFFEURS

Demande croissante en matière de sécurité des véhicules et d’efficacité énergétique

Des caractéristiques de sécurité améliorées et une consommation de carburant réduite sont à l'origine de la transition vers des systèmes de direction assistée électroniques dans les véhicules du monde entier.Des données récentes montrent que 72 % des nouveaux véhicules dans le monde sont équipés d’EPS. L'adoption des fonctions de sécurité dans les véhicules équipés d'EPS a augmenté de 39 % en 2024, prenant en charge l'assistance de voie et l'évitement des collisions. De plus, l'EPS contribue à réduire la consommation de carburant de près de 3 à 5 % par rapport à la direction hydraulique, contribuant ainsi à une conformité plus stricte en matière d'émissions dans 46 % des réglementations sur les nouveaux véhicules dans le monde. Parmi les constructeurs OEM, 58 % ont intégré l'EPS comme offre standard dans les lancements de nouveaux modèles, démontrant ainsi une forte adéquation avec les attentes du marché et de l'environnement.

CONTENTIONS

"Coût initial élevé et intégration complexe"

Les coûts initiaux plus élevés et les complexités techniques de l’intégration des systèmes EPS freinent leur adoption dans les segments de véhicules sensibles au budget.Les données indiquent que le coût des systèmes EPS est de 25 à 40 % plus élevé que celui des systèmes hydrauliques traditionnels, ce qui rend leur adoption plus lente dans les segments de véhicules à bas prix. Environ 42 % des petits constructeurs automobiles ont cité les difficultés d’intégration liées à l’électronique avancée comme facteur limitant. Dans les marchés en développement, où 38 % des véhicules dépendent encore de la direction hydraulique, la sensibilité des consommateurs au prix continue de retarder la mise en œuvre de l'EPS. En outre, 29 % des équipementiers automobiles ont signalé des coûts plus élevés d’étalonnage des logiciels et de réglage électronique associés au déploiement du système EPS.

DÉFI

"Pénuries de semi-conducteurs et perturbations de la chaîne d’approvisionnement"

Les pénuries mondiales de semi-conducteurs ont un impact sur la production et le déploiement de systèmes de direction assistée électroniques dans l'industrie automobile.En 2024, 47 % des fabricants de systèmes EPS ont signalé des retards dus à des pénuries de semi-conducteurs. Les composants électroniques des unités EPS dépendent de microcontrôleurs, qui ont vu un retard de livraison augmenter de 35 %. Les fournisseurs de niveau 1 ont indiqué une réduction de 31 % des volumes de production de PSE par rapport aux niveaux de 2022 en raison de l'indisponibilité des pièces électroniques. De plus, 26 % des équipementiers ont retardé le lancement de leurs véhicules ou sont temporairement passés aux systèmes hydrauliques en réponse à ces perturbations, ce qui met en évidence un défi majeur pour le marché du SPE consistant à maintenir une production et une croissance constantes.

Analyse de segmentation

Le marché de la direction assistée électronique automobile (EPS) est segmenté en fonction du type et de l’application. La segmentation par type comprend C-EPS, P-EPS et R-EPS, chacun présentant des avantages distincts en termes d'efficacité, de performances et d'utilisation. Le segment d'application comprend les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires, chacun générant une demande spécifique pour les systèmes de direction assistée électroniques en raison de leurs exigences uniques en matière de dynamique du véhicule, de précision de direction et de réduction de poids. La segmentation du marché permet aux constructeurs de se concentrer sur les besoins spécifiques des clients, qu'il s'agisse de l'efficacité énergétique, du confort de conduite ou de l'amélioration des performances des véhicules.

Par type

• C-EPS (direction assistée électrique à colonne) : Le C-EPS est largement utilisé dans les véhicules de petite et moyenne taille pour améliorer le rendement énergétique et l'expérience de conduite. Représente environ 48 % de part de marché en 2024, la technologie étant privilégiée pour sa capacité à s'intégrer aux systèmes des véhicules modernes et à réduire le poids global. Le contrôle précis du système est avantageux pour la conduite urbaine, puisque plus de 55 % des véhicules compacts sont équipés du C-EPS.
• P-EPS (direction assistée électrique à pignon) : Le P-EPS est de plus en plus populaire dans les véhicules milieu et haut de gamme en raison de son meilleur retour d'information et de sa précision globale. Représente environ 36 % de part de marché en 2024. Ce type est connu pour sa meilleure assistance en couple et sa capacité à offrir une maniabilité réactive dans les applications hautes performances. Utilisé principalement dans les berlines et les SUV, avec 42 % des nouveaux modèles lancés en 2024 équipés du P-EPS.
• R-EPS (direction assistée électrique à crémaillère) : Le R-EPS offre la plus grande efficacité et fiabilité, en particulier dans les véhicules plus gros comme les camions et les SUV. Il détient environ 16 % de part de marché car il allie compacité et efficacité, offrant des performances optimales à des vitesses plus élevées. Principalement déployé dans les véhicules utilitaires et les voitures de luxe, où il permet d'améliorer la précision de la direction et l'économie de carburant.

Par candidature

• Véhicule de tourisme : Les véhicules de tourisme représentent environ 70 % de la part de marché totale des EPS automobiles, avec une adoption croissante des modèles électriques et hybrides. Plus de 82 % des nouveaux modèles de véhicules de tourisme en 2024 intègrent des systèmes EPS pour répondre aux demandes d'efficacité énergétique, de sécurité et de réduction du poids des véhicules. La demande croissante de fonctionnalités de confort telles que le maintien automatique de la voie et une sensation de direction améliorée contribue à l’adoption croissante de l’EPS dans le segment.
• Véhicule utilitaire:Les véhicules utilitaires représentent les 30 % restants du marché des EPS automobiles, avec une utilisation croissante des systèmes EPS pour les poids lourds et les bus. La demande d'EPS dans les véhicules utilitaires a connu une augmentation de 22 %, grâce à l'efficacité énergétique et à un meilleur contrôle, en particulier dans les flottes de plus grande taille. Environ 18 % des modèles de véhicules utilitaires auraient adopté l’EPS d’ici 2024, avec une augmentation notable des bus urbains et des camions de livraison.

Perspectives régionales

Le marché de la direction assistée électronique automobile (EPS) est fortement influencé par des facteurs régionaux, notamment les taux de production de véhicules, les cadres réglementaires et les préférences des consommateurs. L'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique sont des régions clés qui contribuent à la croissance globale et à l'adoption des systèmes EPS. En Amérique du Nord et en Europe, la tendance croissante vers les véhicules électriques (VE) et les véhicules hybrides stimule la demande de systèmes de direction plus efficaces et plus respectueux de l'environnement. Pendant ce temps, la région Asie-Pacifique, en particulier la Chine et l’Inde, connaît une urbanisation rapide et une population de classe moyenne croissante, contribuant à une demande accrue de véhicules de tourisme dotés de technologies de direction avancées. Le Moyen-Orient et l'Afrique adoptent également progressivement l'EPS, avec des investissements importants dans les infrastructures automobiles et la fabrication de véhicules. Chaque région présente des opportunités et des défis uniques pour la croissance du marché des EPS automobiles, avec différents niveaux d’adoption, de progrès technologiques et de tendances du marché.

Amérique du Nord

En Amérique du Nord, le marché des EPS automobiles est stimulé par la demande croissante de véhicules électriques (VE) et l’adoption croissante de technologies de sécurité avancées.Environ 75 % des véhicules neufs en Amérique du Nord sont désormais équipés du système EPS, alors que les constructeurs automobiles visent à répondre aux attentes des consommateurs en matière d'efficacité énergétique et de confort de conduite amélioré. La région a connu une augmentation de l’adoption des systèmes C-EPS et P-EPS, en particulier dans les véhicules de tourisme de milieu et haut de gamme. De plus, l’Amérique du Nord continue de montrer la voie en termes de pressions réglementaires pour répondre à des normes d’économie de carburant plus strictes, ce qui stimule encore davantage l’adoption du SPE. D’ici 2024, environ 68 % des nouveaux modèles lancés dans la région comportaient l’EPS comme offre standard.

Europe

L'Europe reste un marché clé pour les PSE automobiles, où les normes réglementaires sur les émissions des véhicules et l'efficacité énergétique sont plus strictes que dans d'autres régions.En 2024, l’Europe a connu un taux d’adoption de plus de 80 % des EPS dans les véhicules neufs, avec une forte augmentation de la production de véhicules électriques et hybrides. Le marché européen a rapidement intégré l'EPS afin d'améliorer la maniabilité des véhicules, de réduire la consommation de carburant et de garantir le respect des réglementations environnementales. Les constructeurs européens ouvrent également la voie en termes de développement de véhicules autonomes, dans lesquels l'EPS joue un rôle essentiel dans l'obtention d'un contrôle précis de la direction. Environ 55 % de tous les véhicules en Europe sont désormais équipés de systèmes EPS avancés pour une meilleure intégration avec les technologies d'aide à la conduite.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique, en particulier la Chine et l'Inde, représente l'un des marchés à la croissance la plus rapide pour les EPS automobiles en raison d'une urbanisation rapide, de l'augmentation des revenus disponibles et de l'augmentation de la production de véhicules.En 2024, plus de 60 % des véhicules produits dans les pays d’Asie-Pacifique sont équipés d’EPS, la Chine représentant une part importante de cette augmentation. La demande de systèmes EPS devrait croître de 23 % au cours des cinq prochaines années, grâce à l'essor des véhicules électriques et aux progrès des technologies de conduite autonome. En outre, l'adoption croissante du PSE dans les véhicules utilitaires, en particulier dans des pays comme l'Inde, souligne son importance pour l'amélioration du rendement énergétique et des performances des véhicules. En 2023, environ 45 % des véhicules utilitaires neufs de la région étaient équipés d'EPS.

Moyen-Orient et Afrique

Au Moyen-Orient et en Afrique, l'adoption des systèmes EPS automobiles a été relativement lente, mais elle augmente régulièrement en raison de l'expansion de l'industrie automobile.En 2024, la pénétration du marché des EPS au Moyen-Orient et en Afrique est toujours d'environ 35 %, avec une avancée significative vers l'amélioration de l'efficacité et de la sécurité des véhicules dans la région. La demande d'EPS devrait croître à mesure que l'industrie automobile dans des pays comme les Émirats arabes unis, l'Afrique du Sud et l'Arabie saoudite continue d'évoluer, en se concentrant sur une meilleure efficacité énergétique et des caractéristiques de confort. Dans le segment des véhicules utilitaires, en particulier dans celui des poids lourds, l'intégration de l'EPS devient de plus en plus importante, motivée par la nécessité d'améliorer les performances de direction et de réduire la consommation de carburant.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU MARCHÉ DE LA DIRECTION PUISSANTE ÉLECTRONIQUE AUTOMOBILE PROFILÉES

Avancées technologiques

Le marché de la direction assistée électronique (EPS) automobile connaît des progrès technologiques rapides, en particulier avec l'intégration de systèmes plus avancés tels que la direction électrique, qui a été adoptée dans 30 % des nouveaux modèles en 2024. Cette évolution est motivée par l'accent accru mis sur la réduction du poids des véhicules, l'amélioration du rendement énergétique et l'amélioration de l'expérience de conduite. En particulier, la technologie de direction électrique, qui élimine la connexion mécanique entre le volant et les roues, devrait augmenter de 22 % l'adoption des véhicules d'ici 2025. De plus, l'utilisation de l'IA et de l'apprentissage automatique dans les systèmes de direction gagne du terrain, avec 25 % des nouveaux modèles qui devraient être dotés d'une commande de direction pilotée par l'IA pour une sécurité améliorée et une adaptabilité aux différentes conditions de conduite. Une autre avancée clé est l’intégration de systèmes de vecteur de couple, qui ont été mis en œuvre dans 18 % des nouveaux véhicules haut de gamme pour une meilleure maniabilité et un meilleur contrôle de la stabilité. Ces avancées reflètent l'évolution continue de l'industrie vers des systèmes de conduite plus automatisés, économes en énergie et adaptables.

Développement de NOUVEAUX PRODUITS

Ces dernières années, le marché du PSE automobile a connu des progrès significatifs dans le développement de produits visant à améliorer les performances, la sécurité et l’efficacité énergétique. Notamment, en 2024, près de 20 % des nouveaux véhicules lancés sur le marché étaient équipés de capteurs de couple avancés qui améliorent le contrôle du véhicule et le feedback du conducteur. L’accent mis sur les véhicules électriques et hybrides accélère le développement de systèmes EPS adaptés à ces segments. Par exemple, les systèmes de direction assistée électrique (EPS) conçus pour les véhicules électriques devraient connaître une croissance de 19 % d'ici 2026, car ces véhicules exigent des systèmes avec une consommation d'énergie plus faible et une plus grande intégration avec d'autres systèmes de contrôle du véhicule. En outre, l'accent a été mis de plus en plus sur le développement de systèmes EPS rentables pour les véhicules d'entrée de gamme, en particulier sur les marchés en développement. On estime qu'environ 15 % des véhicules produits en Asie-Pacifique en 2024 seront équipés de ces systèmes rentables, qui promettent de rendre la technologie EPS plus accessible à un plus large éventail de consommateurs.

Développements récents

• JTEKT: En 2024, JTEKT a lancé un nouveau système de direction équipé d'une intégration d'IA, conçu pour offrir un meilleur retour d'information sur la route et une meilleure adaptabilité dans diverses conditions de conduite. Cette innovation devrait être mise en œuvre dans 20 % des nouveaux véhicules premium d’ici fin 2025.
• Bosch: Bosch a dévoilé sa nouvelle technologie de direction électrique, désormais présente dans 15 % des voitures de luxe. Ce système élimine le besoin d'une liaison de direction mécanique traditionnelle et promet une flexibilité accrue dans la conception du véhicule.
• Nexteer Automobile: En 2023, Nexteer a introduit un nouveau système EPS économe en énergie qui réduit la consommation d'énergie de 18 %, ce qui le rend idéal pour les véhicules électriques et hybrides.
• ZF: ZF a développé un système de direction assistée électronique de nouvelle génération qui s'intègre aux systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), présents dans 20 % des nouveaux modèles de véhicules en Europe d'ici 2024.
• Mobis: En 2023, Mobis a déployé son système EPS léger, qui a été intégré dans environ 12 % des nouveaux véhicules grand public en Asie-Pacifique, contribuant ainsi à réduire le poids global du véhicule et à améliorer le rendement énergétique.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché de la direction assistée électronique automobile fournit une analyse détaillée des tendances actuelles du marché, des progrès technologiques et des informations régionales. L'étude couvre une large gamme d'applications, y compris les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires, fournissant des données détaillées sur la façon dont le marché évolue en raison des innovations technologiques telles que les systèmes de direction électrique et pilotés par l'IA. Il explore également les dynamiques clés du marché, en soulignant la préférence croissante pour les systèmes EPS économes en énergie dans les véhicules électriques et hybrides, ainsi que l'adoption croissante de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS). De plus, le rapport fournit des informations clés sur le paysage concurrentiel, dressant le profil des principaux acteurs tels que JTEKT, Bosch et Nexteer, et analysant leurs stratégies de marché. La segmentation géographique révèle une forte croissance en Asie-Pacifique, la Chine et l'Inde devenant des marchés critiques en raison de leur industrie automobile en plein essor. En outre, le rapport met en évidence les défis potentiels, notamment les pressions sur les coûts et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, qui pourraient affecter la croissance du marché à court terme. La couverture inclut également les derniers développements des fabricants, offrant une perspective sur l'avenir des systèmes EPS automobiles.