Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des tests d’arbovirus, par types (tests basés sur ELISA, tests basés sur RT-PCR), par applications (hôpitaux, laboratoire de santé publique, centres de diagnostic, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des tests d’arbovirus

Le marché mondial des tests d’arbovirus était évalué à 592,36 millions de dollars en 2025 et s’est étendu à 625,59 millions de dollars en 2026. Le marché devrait maintenir une croissance régulière, atteignant 660,69 millions de dollars en 2027, et devrait atteindre 1 022,44 millions de dollars d’ici 2035. Au cours de la période de revenus projetée de 2026 à 2035, le marché devrait croître à un TCAC de 5,61 %, en raison de l'incidence croissante des infections à arbovirus transmises par les moustiques telles que la dengue, le Zika, le chikungunya et la fièvre jaune dans les régions endémiques et émergentes. Une sensibilisation croissante, une infrastructure de diagnostic améliorée et une demande croissante pour une détection précoce et précise des maladies soutiennent en outre une expansion soutenue du marché dans le monde entier.

Aux États-Unis, le marché des tests d’arbovirus est en croissance en raison des efforts croissants de surveillance des maladies, en particulier dans les régions du sud-est et du sud-ouest. Plus de 51 % des récentes épidémies d’arbovirus signalées aux États-Unis étaient liées au virus du Nil occidental et à des cas de dengue. Les laboratoires de diagnostic locaux ont augmenté leur capacité de test de 43 % en réponse aux menaces émergentes. Les agences fédérales et étatiques ont augmenté leurs investissements dans la santé publique, avec près de 49 % du financement alloué au développement de tests rapides et aux programmes de contrôle vectoriel. La variabilité climatique et l’expansion urbaine contribuant à la prolifération des moustiques, la demande de plateformes de test d’arbovirus à haute sensibilité a augmenté de 36 % au cours des deux dernières années, notamment dans les États frontaliers et les zones tropicales.

Principales conclusions

• Taille du marché– Évalué à 592,36 millions de dollars en 2025, devrait atteindre 625,59 millions de dollars en 2026 pour atteindre 1 022,44 millions de dollars d'ici 2035 avec un TCAC de 5,61 %.
• Moteurs de croissance– Augmentation de 58 % des infections à transmission vectorielle, augmentation de 47 % du financement de la santé publique, demande de 41 % pour des diagnostics précoces, adoption de l'automatisation des laboratoires de 36 %, expansion de 29 % des programmes de surveillance des épidémies.
• Tendances– Croissance de 48 % des kits de tests multiplex, utilisation de 44 % des diagnostics au point d'intervention, augmentation de 39 % de l'application ELISA, 33 % de l'utilisation de la RT-PCR en temps réel, adoption de 28 % des tests portables sur le terrain.
• Acteurs clés– Abbott, Roche Molecular Systems, QIAGEN, Thermo Fisher Scientific, Laboratoires Bio-Rad
• Aperçus régionaux– L’Amérique du Nord arrive en tête avec 36 % en raison d’une solide infrastructure de laboratoire, l’Europe détient 26 % avec une surveillance renforcée, l’Asie-Pacifique représente 28 % en raison de la forte prévalence de la maladie, le Moyen-Orient et l’Afrique contribuent à hauteur de 10 %.
• Défis– 46 % sont confrontés à des limitations d’infrastructure, 39 % signalent des retards dans les tests, 33 % manquent de personnel formé, 28 % sont confrontés à une logistique d’échantillons incohérente, 21 % ont un accès limité aux diagnostics avancés.
• Impact sur l'industrie– Amélioration de 54 % de la détection des épidémies, délai d’exécution des tests 43 % plus rapide, cartographie améliorée des maladies de 38 %, expansion de 31 % de l’accès aux tests, réduction de 26 % des taux de faux négatifs.
• Développements récents– 45 % des lancements de produits se concentrent sur les tests multiplex, 39 % des laboratoires adoptent des outils d'IA, 34 % des entreprises se développent en Asie-Pacifique, 29 % améliorent les unités de test mobiles, 22 % investissent dans des diagnostics rapides.

Le marché des tests d’arbovirus se caractérise par une évolution croissante vers les tests multiplex, avec plus de 42 % des nouveaux kits de test capables de détecter plusieurs arbovirus simultanément. Les tests de diagnostic rapide sont désormais utilisés dans plus de 55 % des dépistages d’urgence dans les régions endémiques, tandis que les tests ELISA représentent 31 % du marché. Les progrès technologiques en matière de RT-PCR ont amélioré la précision des résultats de 45 %, améliorant ainsi l'efficacité du suivi des maladies. De plus, 38 % des projets financés par le gouvernement incluent désormais des initiatives de surveillance communautaire et de laboratoires mobiles sur site, élargissant considérablement l'accessibilité des tests.

Tendances du marché des tests d’arbovirus

Le marché des tests d’arbovirus connaît une évolution significative en raison de l’évolution des modèles climatiques, de la surveillance élargie de la santé publique et des progrès technologiques en matière de diagnostic. L’une des tendances les plus marquantes est l’augmentation rapide de la demande de solutions de diagnostic multiplex, avec plus de 48 % des kits de test récemment lancés conçus pour détecter plusieurs arbovirus comme la dengue, le Zika et le chikungunya à partir d’un seul échantillon. Cela permet aux laboratoires de réduire les délais d'exécution de 42 % et de réduire l'utilisation des ressources de près de 30 %.

Une autre tendance est l’utilisation accrue des tests au point d’intervention (POCT) dans les zones rurales et sous-financées. En 2025, environ 37 % des tests d'arbovirus dans les pays en développement étaient effectués à l'aide d'appareils POCT en raison de leur simplicité et de leur portabilité. De plus, 44 % des laboratoires de tests dans le monde sont passés aux technologies RT-PCR en temps réel pour améliorer la sensibilité et la spécificité.

Le marché est également influencé par l'expansion des partenariats public-privé, avec plus de 34 % des fabricants de produits de diagnostic collaborant avec les autorités sanitaires régionales pour améliorer l'accès aux tests. Les systèmes de surveillance intelligents intégrés à la cartographie géographique couvrent désormais 39 % des zones sujettes aux arbovirus, facilitant ainsi l'identification et la réponse rapides aux épidémies. Les kits de tests sérologiques ont connu une augmentation de 33 % de leur utilisation car ils prennent en charge les diagnostics aigus et rétrospectifs. De plus, 27 % des laboratoires intègrent des outils de diagnostic basés sur l’IA pour interpréter plus efficacement les modèles viraux. L’accent croissant mis sur des solutions de diagnostic durables et rentables et de tests intégrés aux données donne le ton pour l’orientation future du marché des tests d’arbovirus.

Dynamique du marché des tests d’arbovirus

OPPORTUNITÉ

Expansion des programmes de surveillance des maladies

Les agences mondiales de santé ont augmenté leurs investissements dans les systèmes de surveillance des maladies, ce qui a conduit à une expansion de 46 % de la surveillance active des épidémies d'arbovirus. Les initiatives gouvernementales couvrent désormais plus de 51 % des zones endémiques avec des cadres de collecte de données en temps réel. De plus, 38 % des laboratoires privés intègrent des plateformes de tests numériques pour améliorer la prévision des épidémies. L’augmentation de la transmission transfrontalière des maladies a incité 44 % des pays à mettre en œuvre des stratégies de surveillance multirégionales appuyées par l’automatisation du diagnostic. Ces efforts de surveillance évolutifs créent de nouvelles opportunités de déploiement rapide de tests, en particulier dans les communautés mal desservies.

CHAUFFEURS

Incidence croissante des maladies transmises par les moustiques

La fréquence croissante des infections à la dengue, au Zika et au chikungunya dans le monde en est l’un des principaux facteurs, avec une augmentation de 58 % des cas signalés au cours des cinq dernières années. Plus de 65 % des pays des régions tropicales et subtropicales connaissent des épidémies saisonnières. Les taux d’hospitalisation dus à des complications liées aux arbovirus ont augmenté de 33 %, ce qui a entraîné des interventions diagnostiques plus rapides. De plus, 41 % des systèmes de santé situés dans les zones à risque ont ajouté le dépistage des arbovirus à leurs protocoles standard de réponse aux épidémies. Ces facteurs accélèrent collectivement la demande d’outils de diagnostic précis et évolutifs.

Contraintes

"Infrastructures de santé limitées dans les régions à faible revenu"

Près de 46 % des pays à faible revenu ne disposent pas de l’infrastructure de laboratoire requise pour effectuer des tests complets sur les arbovirus. Les contraintes budgétaires limitent la capacité de 39 % des établissements de santé ruraux à acquérir des équipements de diagnostic haut de gamme. Dans certaines régions, les retards de transport des échantillons contribuent à une augmentation de 32 % du délai d’obtention des résultats. De plus, 28 % des cliniques situées dans les zones à haut risque fonctionnent sans accès aux systèmes RT-PCR en temps réel. L’absence de systèmes de chaîne du froid et de professionnels de laboratoire qualifiés entrave encore davantage la précision des tests et une détection rapide.

Défi

"Variabilité saisonnière et schémas épidémiques imprévisibles"

Le défi des épidémies sporadiques et géographiquement dispersées affecte plus de 49 % des zones de surveillance, compliquant la planification des tests de routine et l’allocation des ressources. Des modèles climatiques incohérents ont modifié les habitats des moustiques, avec une augmentation de 36 % des transmissions dans les zones non endémiques. Ces changements environnementaux ont contraint 31 % des laboratoires de diagnostic à maintenir des stocks surstockés pour se préparer à des augmentations soudaines. De plus, 27 % des agences de santé publique signalent des difficultés logistiques lors du déploiement de laboratoires mobiles pendant les épidémies hors saison. Cette imprévisibilité entrave les prévisions et met à rude épreuve les ressources de diagnostic dans des régions déjà mises à rude épreuve.

Analyse de segmentation

Le marché des tests d’arbovirus est segmenté en fonction du type et de l’application, reflétant la manière dont les services de test sont accessibles et fournis dans les établissements de soins de santé. La segmentation par type comprend les hôpitaux, les laboratoires de santé publique, les centres de diagnostic et autres, chacun jouant un rôle distinct dans l'écosystème de surveillance des maladies. Les hôpitaux dominent en raison de leur capacité à gérer des volumes élevés de patients et à intégrer les tests dans les protocoles de soins d’urgence. Les laboratoires de santé publique assurent le suivi régional des épidémies, tandis que les centres de diagnostic offrent un accès flexible et rapide aux services. La catégorie « autres » comprend les cliniques mobiles, les instituts de recherche et les laboratoires universitaires contribuant aux études de terrain et à la surveillance.

En termes d’application, le marché est divisé en tests basés sur ELISA et tests basés sur RT-PCR. L'ELISA reste essentiel pour la détection des anticorps et l'analyse post-infection, tandis que les tests RT-PCR sont largement privilégiés pour leur grande précision dans la détection active des infections. Chaque méthode répond à des besoins de diagnostic spécifiques, contribuant de manière significative au diagnostic rapide, au confinement en matière de santé publique et à la recherche épidémiologique.

Par type

• Hôpitaux: Les hôpitaux contribuent à environ 39 % des procédures de dépistage des arbovirus dans le monde. Leur capacité à gérer les cas d’urgence et à intégrer les tests dans les flux de travail des patients hospitalisés et ambulatoires les rend critiques. Environ 44 % des laboratoires hospitaliers incluent désormais des panels d’arbovirus dans le cadre des protocoles de dépistage de la fièvre, en particulier lors des pics saisonniers. Ce paramètre permet une exécution rapide des tests et une intervention clinique en temps opportun.
• Laboratoire de santé publique: Les laboratoires de santé publique représentent environ 27 % de la part des tests. Ces laboratoires sont au cœur de la surveillance gouvernementale et des stratégies de réponse axées sur les politiques. Plus de 51 % des rapports d’épidémies d’arbovirus au niveau des États proviennent de données de laboratoires publics. Équipés de plateformes RT-PCR avancées, ils offrent une confirmation 36 % plus rapide de la présence virale lors d’épidémies.
• Centres de diagnostic: Les centres de diagnostic représentent 23 % des volumes mondiaux de tests d’arbovirus. Ces laboratoires indépendants offrent un accès flexible et un délai d'exécution plus rapide pour les dépistages ambulatoires. Environ 41 % des voyageurs et des demandeurs de soins de santé privés comptent sur les laboratoires de diagnostic pour les panels de maladies à transmission vectorielle, en particulier dans les régions à haut risque et axées sur le tourisme.
• Autres: La catégorie « autres » contribue à hauteur d'environ 11 % et comprend les établissements universitaires, les cliniques mobiles et les équipes de surveillance sur le terrain. Ces contextes sont essentiels dans les zones rurales et mal desservies, où 33 % de la couverture de la population dépend des tests de proximité. Ces services soutiennent également 28 % des projets de recherche communautaire en zones tropicales.

Par candidature

• Tests basés sur ELISA: Les tests basés sur ELISA représentent environ 46 % du volume total des tests. Utilisés principalement pour détecter les anticorps, les kits ELISA sont privilégiés pour le diagnostic rétrospectif et les enquêtes de séroprévalence post-infection. Environ 49 % des études de santé publique utilisent l'ELISA pour cartographier les infections passées, en particulier pour des maladies comme le Zika et la dengue, pour lesquelles le profilage immunitaire est essentiel.
• Tests basés sur la RT-PCR: Les tests RT-PCR dominent avec près de 54 % d'utilisation en raison de leur grande précision et de leur capacité de détection précoce. Ces tests sont utilisés dans 62 % des cas de diagnostic aigu, en particulier dans les zones de soins d'urgence et d'épidémie. Les laboratoires utilisant la RT-PCR ont signalé une réduction de 38 % des faux négatifs par rapport aux anciennes méthodes de détection, ce qui en fait une norme privilégiée.

Perspectives régionales

Le marché des tests d’arbovirus affiche des dynamiques variées selon les régions en raison de différences climatiques, infrastructurelles et liées aux politiques. L’Amérique du Nord est en tête avec une infrastructure de test robuste, une surveillance proactive et un fort soutien gouvernemental. L'Europe suit avec des stratégies coordonnées de contrôle des maladies, en particulier dans les régions du sud confrontées à la migration des vecteurs. L’Asie-Pacifique connaît une augmentation des tests en raison de l’augmentation des incidences et de l’élargissement de l’accès aux soins de santé. Pendant ce temps, le Moyen-Orient et l’Afrique connaissent une croissance progressive, soutenue par des collaborations internationales et une sensibilisation accrue aux épidémies. Chaque région présente des défis et des opportunités d'investissement uniques, la demande de tests étant fortement liée aux risques épidémiologiques et à la préparation au diagnostic.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente près de 36 % de la part de marché des tests d’arbovirus. La région bénéficie de cadres de diagnostic établis et d’un accès généralisé aux plateformes RT-PCR et ELISA. Aux États-Unis, 53 % des laboratoires d’État incluent désormais les tests d’arbovirus dans leur surveillance de routine. De plus, 48 ​​% des salles d’urgence des hôpitaux des États endémiques comme la Floride et le Texas effectuent un dépistage des arbovirus pendant les mois à haut risque. Le Canada a signalé une augmentation de 29 % du financement de la santé publique consacré au dépistage des maladies transmises par les moustiques. L’émergence du virus du Nil occidental et les épidémies périodiques de dengue continuent de stimuler la demande.

Europe

L’Europe contribue à hauteur d’environ 26 % au marché mondial des tests d’arbovirus, avec une vigilance accrue dans les régions du sud comme l’Espagne, l’Italie et la Grèce. Ces pays représentent plus de 57 % du volume de diagnostics liés aux arbovirus du continent. Le financement des programmes de surveillance et de préparation des laboratoires a augmenté de 32 %. Plus de 46 % des États membres de l’Union européenne ont intégré le dépistage des arbovirus dans leurs systèmes nationaux de surveillance des maladies. Les efforts de collaboration avec l'OMS et l'ECDC ont permis d'accélérer les délais de réponse au diagnostic, réduisant ainsi les délais de détection moyens de 41 %.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique détient environ 28 % de part de marché, en raison de la forte densité de population, des climats tropicaux et de la transmission croissante des maladies. L'Inde, la Thaïlande et l'Indonésie représentent plus de 61 % des tests d'arbovirus dans la région. La dengue représente à elle seule 72 % de tous les tests à transmission vectorielle. La région a connu une expansion de 39 % du nombre de centres de diagnostic proposant des tests d’arbovirus basés sur la RT-PCR. Les gouvernements ont investi dans des campagnes de santé publique, ce qui a entraîné une augmentation de 34 % du nombre de cas signalés à un stade précoce. La collaboration transfrontalière avec les instituts de recherche a amélioré les capacités des laboratoires régionaux de 29 %.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent collectivement près de 10 % du marché mondial, avec des efforts continus pour améliorer la portée des tests et la préparation aux épidémies. Des pays comme l’Afrique du Sud, le Nigéria et les Émirats arabes unis sont en tête de l’adoption des tests, représentant plus de 58 % du volume régional de tests. Les partenariats public-privé de santé visant à accroître l'accès aux laboratoires de diagnostic dans les zones reculées ont augmenté de 36 %. La couverture de surveillance des arbovirus s'est étendue de 41 % dans les zones à haut risque grâce aux unités de test mobiles et aux programmes menés par les ONG. Malgré les défis infrastructurels, le financement international a soutenu une augmentation de 33 % de la formation en laboratoire et du déploiement d'équipements de test.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU Marché des tests d’arbovirus PROFILÉES

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des tests d’arbovirus attire de plus en plus l’attention des investisseurs en raison de la prévalence croissante des maladies, en particulier dans les régions tropicales et subtropicales. En 2025, environ 47 % des projets de santé financés par le gouvernement incluaient le test des arbovirus comme segment de diagnostic hautement prioritaire. Les autorités de santé publique de 53 % des pays d'endémie ont augmenté leurs budgets pour inclure la détection précoce et la préparation aux situations d'urgence à l'aide de kits de tests moléculaires à haute sensibilité.

Les investissements privés ont également augmenté, 38 % des fabricants d'appareils de diagnostic augmentant leurs budgets de R&D pour développer des solutions de tests rapides et multiplexes. Les startups axées sur le diagnostic des arbovirus au point d'intervention ont obtenu environ 31 % du financement total de démarrage des technologies de la santé au cours de l'année dernière. De plus, plus de 42 % des entreprises pharmaceutiques et de diagnostic ont conclu des partenariats avec des laboratoires régionaux et des ONG pour améliorer les infrastructures de test et la sensibilisation.

Les marchés émergents d’Asie-Pacifique et d’Afrique connaissent une augmentation de 36 % de la demande de kits de test portables et rentables, incitant les entreprises internationales à explorer les opportunités de licences et de coentreprises. Plus de 29 % du financement des initiatives de santé public-privé a été consacré à des laboratoires de diagnostic mobiles et à des plateformes intégrées de télésanté pour combler les lacunes en matière de tests dans les zones mal desservies. Ce paysage d’investissement actif met en évidence une forte dynamique d’innovation et d’expansion du marché.

Développement de NOUVEAUX PRODUITS

Le développement de nouveaux produits sur le marché des tests d’arbovirus est centré sur une détection plus rapide, une précision et des capacités multi-pathogènes. En 2025, plus de 45 % des kits nouvellement lancés comportaient des tests multiplex, permettant la détection simultanée des virus de la dengue, du Zika et du chikungunya. Ces kits réduisent la durée des tests de 33 % et nécessitent 25 % de réactifs en moins, ce qui les rend rentables et évolutifs.

Des sociétés telles que QIAGEN et Thermo Fisher Scientific ont introduit des kits RT-PCR améliorés avec une sensibilité 39 % plus élevée et des seuils de détection de charge virale 28 % meilleurs. Environ 34 % des fabricants ont également lancé des tests sérologiques basés sur ELISA adaptés aux études de dépistage communautaire et de séroprévalence, augmentant ainsi considérablement les taux de déploiement sur le terrain.

Les appareils de test sur le lieu d'intervention ont gagné du terrain, représentant près de 31 % des lancements de nouveaux produits, en particulier dans les régions à faibles ressources. Ces kits portables peuvent fournir des résultats en 20 minutes et sont désormais déployés dans plus de 41 % des unités de santé mobiles. De plus, 26 % des innovations incluent des fonctionnalités basées sur les données telles que l'intégration Bluetooth pour le partage des résultats en temps réel et les diagnostics à distance. Ces progrès remodèlent la fourniture et l’accessibilité des diagnostics dans les zones d’endémie à arbovirus.

Développements récents

• Abbott: En 2025, Abbott a introduit un nouveau test de diagnostic rapide qui détecte le Zika, la dengue et le chikungunya en un seul test. Le produit a réduit le délai d'exécution de 42 % et est désormais utilisé par plus de 37 % des cliniques d'Amérique latine pour les interventions d'urgence en cas d'épidémie.
• Systèmes moléculaires Roche: Roche a annoncé une mise à niveau de sa plateforme RT-PCR en 2025, améliorant de 36 % la précision de la détection de l'ARN viral. La nouvelle version prend en charge les tests multiplex et est utilisée dans 51 % des zones à haut risque pour la surveillance en temps réel.
• QIAGEN: QIAGEN a lancé début 2025 un panel numérique d'arbovirus basé sur la PCR qui a montré une amélioration de 44 % de la précision du diagnostic par rapport aux tests standard. Le produit est intégré dans 33 % des laboratoires de santé publique de la région Asie-Pacifique pour le suivi des maladies à transmission vectorielle.
• Thermo Fisher Scientifique: Thermo Fisher a déployé en 2025 un kit de diagnostic déployable sur le terrain, fonctionnant sur batterie et fournissant des résultats en moins de 25 minutes. L'appareil est actuellement utilisé par 29 % des programmes de santé des ONG en Afrique subsaharienne.
• bioMérieux SA: bioMérieux s'est associé à des laboratoires régionaux d'Asie du Sud-Est en 2025 pour lancer un kit ELISA à haut débit capable de traiter plus de 200 échantillons par heure. Il a été adopté par 38 % des laboratoires de référence de la région pour le dépistage en population.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché des tests d’arbovirus fournit une analyse complète et structurée de la dynamique clé du marché, y compris les moteurs, les tendances, les défis et les performances régionales. Couvrant plus de 70 % des tendances mondiales en matière de tests, le rapport offre un aperçu des types de diagnostic, des environnements de test et des technologies émergentes qui façonnent la détection des maladies. Avec une segmentation par laboratoires hospitaliers, établissements de santé publique et centres de diagnostic, l'étude identifie les modèles d'utilisation dans plus de 40 pays.

Le rapport comprend des profils d'entreprise détaillés de 12 principaux acteurs du marché, couvrant 85 % de l'activité totale du marché, et met en évidence leurs portefeuilles de produits, leurs stratégies d'expansion et leurs partenariats. Environ 56 % des tendances du marché suivies concernent l’évolution des tests multiplex et les solutions sur le lieu d’intervention. Il propose également une analyse des investissements dans les régions développées et en développement, identifiant que 49 % du capital de croissance est alloué aux diagnostics portables et aux solutions de laboratoire mobile.

En outre, le rapport analyse les stratégies de réponse de santé publique, avec 61 % des laboratoires gouvernementaux signalant une augmentation des tests d'arbovirus en raison du changement climatique et de l'urbanisation. La couverture sert d'outil stratégique aux parties prenantes pour évaluer les opportunités et optimiser les offres de produits et de services dans un marché en évolution rapide.