Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des services de modèles animaux, par types (surveillance vétérinaire, logement et élevage d’animaux, transport et quarantaine d’acquisition d’animaux, formation du personnel, autres), par applications (laboratoires, établissements universitaires et de recherche), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des services de modèles animaux

La taille du marché mondial des services de modèles animaux a atteint 3,39 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 3,59 milliards de dollars en 2026, pour finalement atteindre 6 milliards de dollars d’ici 2035. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 5,88 % tout au long de la période de prévision de 2026 à 2035, soutenu par la demande croissante de modèles de recherche préclinique fiables dans les domaines de la découverte de médicaments, de l’évaluation toxicologique et des études sur les mécanismes de la maladie. Les modèles de rongeurs continuent de dominer l'industrie, représentant environ 58 % de l'utilisation totale des services, tandis que les modèles génétiquement modifiés représentent environ 22 % du marché. Les études de toxicologie et d'efficacité contribuent à près de 31 % des demandes, stimulées par une augmentation de 36 % des activités de recherche translationnelle. L'externalisation vers des organismes de recherche sous contrat (CRO) a augmenté de 64 %, accélérant l'adoption mondiale et renforçant la pénétration globale du marché.

Le marché américain des services de modèles animaux continue de dominer le monde, représentant plus de 42 % de la part de marché grâce à une infrastructure pharmaceutique bien établie et au financement de la recherche. Plus de 73 % des entreprises biopharmaceutiques basées aux États-Unis intègrent les tests sur modèles animaux dans leurs flux de travail de R&D. La demande de modèles de souris humanisés a augmenté de 33 %, et les collaborations CRO ont augmenté de 31 %. Les établissements universitaires contribuent à hauteur de près de 28 % à la demande américaine, soulignant ainsi l’importance de la recherche biomédicale. L'écosystème réglementaire favorise une utilisation élevée, avec des taux d'adoption de la surveillance éthique en hausse de 38 %.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 3,39 milliards de dollars en 2025, il devrait atteindre 3,59 milliards de dollars en 2026 pour atteindre 6 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 5,88 %.
• Moteurs de croissance :Plus de 71 % des programmes de développement de médicaments dépendent de modèles animaux pour l’évaluation préclinique et la validation de la sécurité.
• Tendances :La demande de modèles humanisés et transgéniques a augmenté de 39 %, notamment dans les domaines de la recherche en oncologie et en auto-immunité.
• Acteurs clés :Laboratoires Charles River, Wuxi Apptec, Genoway, Pharmaron, Jackson Laboratory et plus encore.
• Aperçus régionaux : L'Amérique du Nord arrive en tête avec 42 % de part de marché grâce à la R&D pharmaceutique avancée, l'Europe suit avec 28 % grâce à la recherche éthique, l'Asie-Pacifique détient 23 % de la croissance de l'externalisation et le Moyen-Orient et l'Afrique capturent 7 % grâce à l'expansion des infrastructures de santé.
• Défis :Les retards de conformité réglementaire affectent 52 % des prestataires et les rejets éthiques ont un impact sur 41 % des études proposées.
• Impact sur l'industrie :La surveillance basée sur l'IA a amélioré la conformité de 24 % et réduit le temps d'observation de 36 % dans les laboratoires de recherche animale.
• Développements récents :Plus de 46 % des fournisseurs de services ont lancé des modèles avancés ; l’adoption de la surveillance numérique a augmenté de 29 % en 2024.

Le marché des services de modèles animaux évolue avec des innovations en matière de développement de modèles personnalisés, d’outils d’analyse comportementale et de plateformes de santé numérique. Environ 44 % des entreprises de biotechnologie exigent désormais des services de modèles personnalisés, et plus de 33 % des établissements universitaires utilisent des modèles humanisés dans la recherche sur des maladies complexes. L'Asie-Pacifique est en train de devenir une plateforme d'externalisation privilégiée, reflétant une augmentation de 41 % de la capacité de service. Les changements réglementaires façonnent également les pratiques éthiques, avec une croissance de 38 % des programmes de surveillance vétérinaire. Le marché reste au cœur de la recherche translationnelle, accélérant le développement de nouveaux médicaments et vaccins à l’échelle mondiale.

Tendances du marché des services de modèles animaux

Le marché des services de modèles animaux connaît un élan important en raison de l’augmentation de la demande d’essais précliniques et d’évaluations de la sécurité des médicaments. Environ 64 % des sociétés pharmaceutiques confient désormais les tests sur modèles animaux à des organismes de recherche sous contrat, ce qui entraîne une expansion rapide des offres de services. Les modèles de rongeurs dominent avec plus de 58 % du total des services de modèles animaux utilisés, tandis que les primates non humains contribuent à hauteur de 17 % en raison de leur similitude physiologique avec les humains. Les modèles génétiquement modifiés connaissent une croissance rapide, représentant environ 22 % des services, soutenus par une demande croissante dans les études d'oncologie et d'immunologie. De plus, les instituts de recherche universitaires contribuent à hauteur de près de 26 % à la demande de services de modèles animaux, alors que le financement de la recherche biomédicale continue d'augmenter. Les études de toxicologie représentent près de 31 % du total des applications sur le marché. Une forte augmentation de 40 % de la demande de modèles animaux personnalisés a été observée, notamment dans le développement de thérapies contre les maladies rares. Les partenariats croissants entre les CRO et les sociétés de biotechnologie ont augmenté de plus de 33 %, alimentant la dynamique concurrentielle du marché des services de modèles animaux. La demande de soutien à la recherche translationnelle a également augmenté de 36 %, ce qui indique une tendance continue à l'innovation et à la collaboration scientifique. Ce paysage en évolution souligne le rôle essentiel des services de modèles animaux dans l’avancement des percées thérapeutiques et des découvertes biomédicales.

Dynamique du marché des services de modèles animaux

CHAUFFEURS

Accent croissant sur le développement de médicaments

Plus de 71 % des programmes de développement de nouveaux médicaments intègrent des tests sur des modèles animaux pour valider l’efficacité et la sécurité thérapeutiques. Cette augmentation est particulièrement évidente dans la recherche sur le cancer et les maladies auto-immunes, avec une utilisation de modèles animaux précliniques en hausse de 46 % dans les pipelines pharmaceutiques mondiaux. Le pipeline croissant d'anticorps monoclonaux, de thérapies cellulaires et de thérapies géniques alimente l'expansion des services de modèles animaux, en particulier en Amérique du Nord et en Europe, où les normes réglementaires nécessitent une validation préclinique rigoureuse.

OPPORTUNITÉ

Demande croissante de médecine personnalisée

Environ 44 % des entreprises de biotechnologie investissent dans des thérapies personnalisées qui nécessitent des modèles de xénogreffes dérivés de patients, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités sur le marché des services de modèles animaux. L'adoption de modèles humanisés a bondi de 39 %, notamment pour la recherche en oncologie et dans les maladies génétiques rares. En outre, l’Asie-Pacifique est en train de devenir une plateforme d’externalisation importante, représentant 28 % des services contractuels du marché, ce qui en fait une région majeure pour le développement de modèles personnalisés et de protocoles d’expérimentation animale personnalisés et rentables.

CONTENTIONS

"Des règles éthiques strictes et des délais d’approbation"

Plus de 52 % des prestataires de services de modèles animaux sont confrontés à des retards réglementaires en raison de l'évolution des cadres éthiques mondiaux en matière de bien-être animal. Près de 48 % des établissements de recherche clinique ont signalé des délais d'approbation prolongés en raison de procédures plus strictes des comités d'examen institutionnels. De plus, plus de 41 % des études proposées sur les animaux sont sujettes à des révisions ou à des rejets, ce qui affecte les calendriers de lancement des projets. La demande croissante d’alternatives telles que la modélisation d’organes sur puce et in silico, désormais adoptées par 29 % des établissements de recherche, restreint encore davantage l’utilisation cohérente des modèles animaux traditionnels. Ces réglementations, combinées aux pressions du public, constituent une contrainte importante sur la fluidité opérationnelle et l’évolutivité des services.

DÉFI

"Hausse des coûts et pénurie de main-d’œuvre qualifiée"

Plus de 57 % des CRO et des laboratoires de recherche signalent une augmentation des coûts liés à l'entretien, à l'hébergement et à la reproduction de modèles animaux, en particulier de souches transgéniques et immunodéficientes. Environ 46 % des prestataires de services identifient une pénurie de professionnels vétérinaires et de laboratoire qualifiés, formés à la manipulation de modèles animaux avancés, ce qui affecte le débit opérationnel. Près de 33 % des projets d’essais sur modèles animaux connaissent des retards dus au manque de personnel qualifié, en particulier dans les petites et moyennes entreprises. De plus, les coûts d'infrastructure liés à la conformité en matière de biosécurité et à la certification des installations ont augmenté de 38 %, faisant de l'évolutivité un défi constant sur les marchés émergents. Ces dynamiques de coûts et de main-d’œuvre limitent l’accessibilité et ont un impact sur les délais de recherche.

Analyse de segmentation

Le marché des services de modèles animaux est segmenté en fonction du type et de l’application, mettant en évidence la diversité et la spécialisation au sein de l’industrie. La segmentation par type couvre les services opérationnels cruciaux tels que la surveillance vétérinaire, l'hébergement et l'élevage des animaux, le transport et la quarantaine pour l'acquisition d'animaux, la formation du personnel, etc. Chacun de ces segments soutient les fondements structurels de la recherche animale, facilitant les tests précliniques de médicaments, la toxicologie et l'expérimentation biomédicale. La surveillance vétérinaire est en tête du segment en raison de son rôle essentiel dans le maintien de la santé animale et du respect de l'éthique. Parallèlement, la segmentation basée sur les applications inclut les laboratoires et les établissements universitaires et de recherche, qui contribuent tous deux à la demande. Les laboratoires représentent la part la plus élevée en raison de leur nature commerciale et de leur volume élevé de projets, tandis que les instituts universitaires affichent une forte participation grâce à la recherche biomédicale financée par des fonds publics. Cette segmentation montre comment l’infrastructure opérationnelle et les utilisateurs finaux ciblés façonnent conjointement la croissance du marché des services de modèles animaux.

Par type

• Surveillance vétérinaire :La surveillance vétérinaire détient près de 31 % de part de marché, tirée par la conformité réglementaire et le besoin croissant de surveillance du bien-être animal. Avec l’importance croissante accordée aux normes éthiques, les institutions dépendent de plus en plus de vétérinaires agréés pour superviser les soins, les diagnostics et les protocoles de traitement sans cruauté.
• Hébergement et élevage d'animaux :Représentant environ 27 % des services, ce segment comprend la gestion des cages, les horaires d'alimentation et l'assainissement. Avec des volumes plus élevés de tests sur les rongeurs, la demande d'environnements contrôlés avec des conditions validées a augmenté de 38 % ces dernières années.
• Acquisition d'animaux, transport et quarantaine :Ce segment contribue à hauteur d'environ 18 %, répondant aux exigences logistiques et de biosécurité liées à l'introduction d'animaux dans des installations de recherche contrôlées. Le recours aux protocoles de quarantaine a augmenté de 42 % pour minimiser la contamination et garantir la fiabilité des modèles.
• Formation du personnel :Environ 13 % de la part de marché provient des services de formation spécialisés destinés aux techniciens de laboratoire et aux professionnels de la recherche. Plus de 49 % du nouveau personnel de recherche suit une formation structurée sur la manipulation des animaux, les techniques d'élevage et les normes éthiques.
• Autres:Couvrant environ 11 %, cette catégorie comprend les services auxiliaires tels que la documentation, l'audit de conformité et la tenue de registres. Ces services gagnent du terrain, en particulier parmi les CRO de taille moyenne qui visent à répondre aux références opérationnelles mondiales.

Par candidature

• Laboratoire:Les laboratoires dominent avec une part de marché de 61 %, grâce aux tests de dépistage de médicaments, de toxicologie et d'oncologie à haut débit. Près de 68 % des CRO commerciales s'appuient sur des modèles animaux pour les soumissions réglementaires, soutenant ainsi les pipelines de développement rapide de médicaments dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique.
• Institutions universitaires et de recherche :Ce segment détient environ 39 % de part de marché. Les institutions publiques et les universités jouent un rôle central dans la recherche fondamentale, avec plus de 54 % des percées biomédicales provenant de partenariats universitaires utilisant des modèles in vivo dans la recherche en immunologie, en neurologie et en maladies génétiques.

Perspectives régionales

Le marché des services de modèles animaux présente des dynamiques variables selon les régions, façonnées par les infrastructures, les cadres réglementaires et les dépenses de recherche. L’Amérique du Nord domine le marché grâce à ses pipelines pharmaceutiques robustes et à sa recherche biomédicale avancée. L’Europe suit avec une forte présence dans la recherche animale éthique et les initiatives de recherche public-privé. L’Asie-Pacifique connaît une croissance rapide soutenue par les tendances à l’externalisation et aux investissements dans les infrastructures, notamment en Chine et en Inde. Dans le même temps, le Moyen-Orient et l’Afrique connaissent des développements prometteurs, alimentés par l’amélioration des systèmes de santé et une concentration accrue sur la recherche en sciences de la vie. Les collaborations et les investissements régionaux continuent d’étendre l’empreinte opérationnelle des services de modèles animaux à l’échelle mondiale.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient la plus grande part de marché, contribuant à plus de 42 % au marché mondial des services de modèles animaux. Les États-Unis sont en tête avec une majorité d’entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques intégrant les tests sur les animaux dans plus de 73 % de leurs flux de travail de R&D. La présence d’universités de recherche de premier plan et le financement fédéral ont entraîné une croissance constante. De plus, plus de 66 % des CRO opérant en Amérique du Nord offrent des services de bout en bout en matière de modèles animaux, y compris des modèles génétiquement modifiés. La région connaît également une augmentation de la demande de modèles de souris humanisés, qui a augmenté de près de 33 % en raison du développement de la recherche en immuno-oncologie.

Europe

L'Europe représente près de 28 % du marché, soutenue par l'harmonisation des réglementations dans les pays de l'UE et un financement solide de la recherche universitaire. Le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France représentent collectivement plus de 70 % de la contribution de l’Europe, l’Allemagne étant à elle seule responsable de 31 % de la production de la région. Environ 45 % des organismes de recherche européens ont adopté des systèmes intégrés de logement des animaux et de biosécurité. La sensibilisation éthique croissante et l’examen minutieux du public ont poussé à l’adoption du principe des 3R, entraînant une augmentation de 22 % de l’utilisation de modèles animaux génétiquement modifiés et raffinés pour des études basées sur la précision.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représente environ 23 % de la part de marché et constitue la région à la croissance la plus rapide en raison de services rentables, de flexibilité réglementaire et de mises à niveau des infrastructures. La Chine et l’Inde sont en tête de la croissance régionale, représentant plus de 67 % du marché de l’Asie-Pacifique. Les organismes de recherche sous contrat de cette région ont élargi leur portefeuille de modèles animaux de plus de 41 % pour répondre à la demande mondiale. Les collaborations croissantes avec les sociétés pharmaceutiques occidentales ont stimulé les exportations de services de recherche préclinique, tandis que les investissements locaux dans les sciences de la vie ont augmenté de plus de 38 %, soutenant le renforcement continu des capacités.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent près de 7 % de la part de marché mondiale, avec des investissements croissants dans l’innovation en matière de soins de santé et la recherche translationnelle. La région a connu une augmentation de 34 % de la création d'installations de recherche en biosciences, en particulier aux Émirats arabes unis, en Afrique du Sud et en Arabie saoudite. Plus de 29 % des services de modèles animaux sont utilisés dans le développement de vaccins et la recherche sur les maladies zoonotiques. Le développement des infrastructures et les programmes scientifiques soutenus par le gouvernement stimulent l’expansion des cadres réglementés de recherche animale, améliorant ainsi les contributions régionales au marché mondial.

Liste des principales sociétés du marché des services de modèles animaux profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché des services de modèles animaux s’accélèrent, avec près de 43 % des CRO agrandissant leurs installations de modèles animaux pour répondre à la demande pharmaceutique croissante. La participation du capital-investissement et du capital-risque a augmenté de 37 %, la plupart des financements étant destinés au développement de modèles génétiquement modifiés et à une infrastructure de criblage à haut débit. Plus de 54 % des startups de biotechnologie allouent des fonds dédiés à la validation préclinique utilisant des modèles animaux, notamment dans les secteurs de l'oncologie et de la neurologie. De plus, environ 31 % des grandes entreprises pharmaceutiques forment des coentreprises avec des prestataires de services pour optimiser les pipelines de tests in vivo. Les investissements dans les systèmes de suivi numérique et la surveillance basée sur l'IA des études sur les animaux ont augmenté de 28 %, améliorant ainsi la précision et la conformité. La région Asie-Pacifique a connu une augmentation de 41 % des investissements directs étrangers vers les CRO locales en raison de la rentabilité et de l'évolutivité. Ces tendances indiquent une forte trajectoire ascendante dans l’allocation de capital vers l’infrastructure, l’innovation et la collaboration au sein du marché des services de modèles animaux.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des services de modèles animaux prend de l’ampleur, avec plus de 46 % des prestataires de services lançant des modèles génétiquement modifiés et humanisés pour soutenir la recherche avancée sur les maladies rares et les immunothérapies. Environ 39 % des nouvelles offres sont adaptées aux applications en oncologie, intégrant des indicateurs de réponse prédictive pour le dépistage préclinique. Les modèles de souris humanisés ont été adoptés de plus en plus de 33 % en raison de leur pertinence dans les tests d’immuno-oncologie et d’anticorps monoclonaux. Une augmentation de 29 % a été enregistrée dans les outils d’analyse comportementale améliorés par l’IA pour la recherche sur les maladies neurodégénératives utilisant des modèles de rongeurs. En outre, les entreprises se concentrent désormais sur les solutions d’imagerie non invasives, dont le déploiement dans les principaux laboratoires et établissements universitaires a augmenté de 26 %. L’offre de modèles animaux hybrides combinant divers traits pour la simulation multifactorielle de maladies a également connu une expansion de 31 %. Cette vague d’innovation alimente la concurrence, puisque plus de 36 % des grandes entreprises adoptent des stratégies de croissance centrées sur la R&D pour se différencier.

Développements récents

• Laboratoires Charles River : Agrandissement des installations de modèles génétiquement modifiés : En 2023, Charles River Laboratories a agrandi ses installations de production de modèles génétiquement modifiés (GEM) pour répondre à la demande croissante des clients pharmaceutiques mondiaux. Cette expansion a augmenté leur capacité de 28 %, permettant une livraison plus rapide de modèles complexes pour la recherche en oncologie et sur les maladies métaboliques. La mise à jour de l'installation a également intégré des systèmes numériques de suivi des stocks, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle de 31 %.
• Wuxi AppTec : lancement de modèles de souris humanisées : Début 2024, Wuxi AppTec a introduit une nouvelle série de modèles de souris humanisés axés sur la recherche sur les inhibiteurs de points de contrôle immunitaires. Ces modèles ont contribué à une augmentation de 34 % des études basées sur l’immunothérapie soutenues par la société. Leur adoption rapide par les entreprises de biotechnologie a accéléré les délais des tests précliniques de près de 26 % dans les six mois suivant leur lancement.
• Syngene International : Collaboration avec le leader pharmaceutique mondial : Fin 2023, Syngene International s'est associé à une grande société pharmaceutique pour co-développer des services personnalisés de modèles animaux. Cette initiative a amélioré l'adoption du service de 29 % et a permis à l'entreprise d'augmenter son offre de grands modèles animaux de 21 %, renforçant ainsi son portefeuille dans les segments des maladies cardiovasculaires et métaboliques.
• Genoway : Introduction de modèles à élimination conditionnelle : En 2023, Genoway a lancé une nouvelle gamme de modèles d’inactivation conditionnelle adaptés aux études de voies spécifiques à un gène. Ces modèles ont entraîné une augmentation de 32 % de la demande de la part des instituts de recherche universitaires. La nouvelle ligne a également permis d'augmenter de 27 % la flexibilité des études longitudinales sur des modèles de maladies auto-immunes et infectieuses.
• Laboratoire Jackson : Développement d’une plateforme numérique de surveillance de la santé animale : À la mi-2024, le laboratoire Jackson a introduit une plateforme numérique pour la surveillance en temps réel de la santé et du comportement des modèles animaux. La plateforme a réduit les efforts d'observation manuelle de 36 % et amélioré le respect du bien-être animal de 24 %. Il a été adopté par plus de 19 % des utilisateurs au cours du premier trimestre suivant son lancement.

Couverture du rapport

Ce rapport fournit une couverture complète du marché des services de modèles animaux, englobant un large éventail de segments, de moteurs, de contraintes et d’opportunités clés qui façonnent le paysage mondial. Le rapport analyse le marché en fonction de types tels que la surveillance vétérinaire, l’hébergement des animaux, l’acquisition et le transport, la formation du personnel et autres. La performance de chaque segment s'appuie sur des informations quantitatives, la surveillance vétérinaire représentant près de 31 % et l'hébergement des animaux contribuant à 27 % du marché global. La segmentation des applications inclut les laboratoires et les établissements universitaires et de recherche, où les laboratoires dominent avec 61 % d'utilisation. Au niveau régional, l'Amérique du Nord détient une part importante de 42 %, tandis que l'Europe et l'Asie-Pacifique suivent avec respectivement 28 % et 23 %. En outre, le rapport présente 16 acteurs clés du marché et met en évidence les deux principaux contributeurs avec des parts de 18 % et 14 %. Le rapport comprend des tendances d'investissement mises à jour, avec 43 % des CRO augmentant leur capacité et 39 % de nouveaux modèles adaptés à la recherche en oncologie. Les innovations de produits récentes, les mises à niveau technologiques et les partenariats sont inclus pour présenter une vue à 360 degrés. Les perspectives et évolutions des prévisions pour 2023 et 2024 renforcent l’exactitude et l’actualité de l’analyse du marché.