Taille du marché des ingrédients d'alimentation animale, part, croissance et analyse de l'industrie, par types (maïs, farine de soja, blé, farine de poisson, autres), par applications couvertes (poulets, porcs, bovins, poissons, autres), idées régionales et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des ingrédients d’alimentation animale

Le marché des ingrédients pour l’alimentation animale était évalué à 392 088,06 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 402 674,43 millions de dollars en 2025, pour atteindre 498 323,43 millions de dollars d’ici 2033, avec un taux de croissance annuel projeté de 2,7 % de 2025 à 2033.

Le marché américain des ingrédients des aliments pour animaux devrait connaître une croissance régulière en raison de la demande croissante de volaille, de porcs et d'aliments de bétail, entraînés par l'augmentation de la consommation de viande et des progrès dans les pratiques agricoles de l'élevage.

Le marché mondial des ingrédients d'alimentation animale devrait atteindre 57,46 milliards USD d'ici 2031, avec un taux de croissance estimé d'environ 5,90% de 2024 à 2031. L'expansion du marché est entraînée par la demande croissante de produits dérivés d'animaux comme la viande, le lait et les œufs. De plus, l'accent mis sur l'amélioration de la valeur nutritionnelle dealimentation animaleet l’intérêt croissant pour la santé du bétail devraient propulser davantage le marché au cours de la période de prévision. Le marché des ingrédients pour l’alimentation animale joue un rôle crucial pour garantir la qualité des produits alimentaires et la santé animale dans le monde entier.

Tendances du marché des ingrédients d'alimentation animale

Le marché des ingrédients pour l’alimentation animale connaît une croissance significative en raison de divers facteurs. La demande en protéines animales, notamment en viande et en produits laitiers, est en constante augmentation. On estime que la demande alimentaire mondiale augmentera de 60 % d’ici 2050, et que la production de protéines animales devrait croître de 1,7 % par an. Cette hausse est particulièrement visible dans les régions en développement où la consommation de viande par habitant augmente en raison de l'amélioration des revenus. Cette tendance devrait stimuler la demande d’ingrédients pour l’alimentation animale.

Les progrès technologiques dans la production d'ingrédients d'alimentation contribuent également à l'expansion du marché. L'alimentation de précision et l'encapsulation des nutriments gagnent en popularité pour leur rôle dans l'amélioration de l'efficacité des aliments et l'amélioration de la santé animale. De plus, les progrès des méthodes biotechnologiques permettent la production d'aliments durables et efficaces, ce qui est essentiel à l'élevage. Ces développements aident à répondre à la demande mondiale croissante de produits d'origine animale tout en soutenant les objectifs de durabilité dans l'agriculture.

Regionalement, l'Asie-Pacifique détient une part dominante sur le marché en raison de la grande population du bétail et une augmentation de la consommation de viande dans des pays comme la Chine et l'Inde. La région devrait se développer considérablement, soutenue par des investissements dans le secteur agricole et le développement de technologies de production d'alimentation avancées. L'Amérique du Nord et l'Europe représentent également des actions substantielles, tirées par les industries agricoles établies et l'adoption de solutions de flux innovantes. Les marchés émergents en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique voient une expansion rapide du marché, alimentée par l'amélioration des conditions économiques et la croissance du secteur de l'élevage.

En résumé, le marché des ingrédients d'alimentation animale connaît une croissance robuste en raison de l'augmentation de la demande de protéines animales, des progrès de la technologie des aliments pour l'alimentation et de la forte dynamique régionale. Le marché devrait continuer à se développer, motivé par les innovations technologiques et la croissance de la consommation mondiale de viande.

Dynamique du marché des ingrédients pour l’alimentation animale

La dynamique du marché des ingrédients d’aliments pour animaux est largement influencée par des facteurs tels que la demande croissante de protéines animales, les progrès des technologies de production d’aliments pour animaux et les modes de consommation régionaux. Le marché connaît une évolution constante vers des ingrédients alimentaires plus sains et plus durables pour répondre à la demande croissante de la production animale mondiale. Ce changement est de plus en plus influencé par la nécessité d’améliorer le contenu nutritionnel des aliments pour animaux, d’améliorer la santé animale et de réduire l’impact environnemental de la production d’aliments pour animaux. Les principaux moteurs, contraintes, opportunités et défis façonnent le marché à mesure qu’il évolue vers un paysage plus dynamique et compétitif.

Moteurs de croissance du marché

"Demande croissante de produits à base d'animaux "

L'augmentation mondiale de la consommation de produits alimentaires dérivés des animaux tels que la viande, les produits laitiers et les œufs est l'un des principaux moteurs du marché des ingrédients d'alimentation animale. La croissance des revenus jetables et de l'urbanisation, en particulier sur les marchés émergents comme l'Asie-Pacifique, a considérablement augmenté la demande de protéines animales. Cela devrait augmenter davantage le besoin d'ingrédients d'alimentation animale. Au cours de la dernière décennie, la consommation mondiale de viande a augmenté de plus de 10%, contribuant à une demande plus élevée d'ingrédients d'alimentation comme le farine de soja, le maïs et la farine de poisson.

Contraintes de marché

"Augmentation du coût des matières premières"

L'une des principales contraintes du marché des ingrédients d'alimentation animale est la hausse du coût des matières premières clés, comme le maïs, le farine de soja et la farine de poisson. La fluctuation des prix des matières premières et des conditions météorologiques défavorables, qui affectent les rendements des cultures, ont conduit à la volatilité des prix. Par exemple, en 2020, le prix du repas de soja a augmenté de près de 20% en raison de mauvaises récoltes dans les grandes régions de production. Ces coûts augmentent directement l'abordabilité des aliments pour animaux et peuvent entraîner des prix plus élevés pour les consommateurs.

Opportunités de marché

" Se déplacer vers des aliments durables et à base de plantes "

Une opportunité émergente sur le marché des ingrédients alimentaires pour animaux est l’évolution croissante vers des ingrédients alimentaires d’origine végétale et durables. Avec la prise de conscience croissante des préoccupations environnementales, la demande d’alternatives durables et respectueuses de l’environnement augmente. Des ingrédients tels que les algues, la farine d’insectes et les protéines fermentées gagnent du terrain en tant qu’alternatives à l’alimentation animale traditionnelle. Ces ingrédients innovants apportent des bénéfices nutritionnels tout en réduisant l’empreinte environnementale de l’élevage. Les rapports de marché indiquent que les ingrédients alimentaires d’origine végétale pourraient constituer près de 30 % du marché mondial des aliments pour animaux d’ici 2030.

Défis de marché

 Défis réglementaires et préoccupations en matière de sécurité alimentaire

 Les défis réglementaires restent un obstacle important sur le marché des ingrédients d'alimentation animale. Des réglementations strictes liées à la sécurité alimentaire, aux normes de qualité et à l'approbation de nouveaux ingrédients peuvent retarder l'entrée du marché des produits d'alimentation innovants. Des pays comme les États-Unis et l'UE ont des réglementations strictes concernant les additifs d'alimentation, et la conformité peut être coûteuse et longue pour les fabricants. De plus, les problèmes de sécurité alimentaire liés aux contaminants tels que les agents pathogènes et les mycotoxines dans les ingrédients d'alimentation continuent de défier le marché. Le marché a connu une examen accrue des processus de production d'alimentation pour assurer la conformité aux normes de sécurité.

Analyse de segmentation

Le marché des ingrédients d'alimentation animale est divisé par type et application, chacun contribuant à la croissance globale et aux tendances du marché. Par type, le marché comprend des ingrédients tels que le maïs, le farine de soja, le blé, la farine de poisson et autres, chacun avec des avantages nutritionnels uniques et des coûts variables. Par application, le marché est segmenté en catégories de bétail, notamment les poulets, les porcs, les bovins, le poisson et autres, chaque catégorie nécessitant des formulations d'aliments spécialisées pour optimiser la santé, la croissance et la productivité. Comprendre ces segments est crucial pour prévoir la croissance future et la dynamique régionale dans l'industrie des aliments pour animaux.

Par type

• Maïs: Le maïs représente environ 40 % du marché mondial de l’alimentation animale en raison de sa haute teneur énergétique et de son prix abordable. Il est principalement utilisé dans les formulations d’aliments pour volailles et porcs, offrant une source essentielle de glucides pour l’énergie. Les aliments à base de maïs sont particulièrement dominants dans des régions comme l’Amérique du Nord, où ils constituent le principal ingrédient alimentaire des poulets et des porcs. La domination du maïs comme ingrédient alimentaire devrait rester stable, compte tenu de sa disponibilité et de sa rentabilité dans la production animale à grande échelle.

• Farine de soja : Les repas de soja représentent environ 20% du marché mondial des aliments pour animaux. Il s'agit d'une source de protéines très recherchée dans l'alimentation, en particulier pour la volaille et les porcs. Le repas de soja fournit des acides aminés essentiels requis pour la croissance et le développement chez les animaux. La dépendance mondiale à l'égard de la farine de soja devrait se poursuivre, tirée par sa teneur élevée en protéines et son rôle crucial dans la satisfaction des besoins nutritionnels du bétail. L'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud sont les principaux producteurs de repas de soja, contribuant de manière significative à l'approvisionnement mondial.

• Blé: Le blé détient une part plus petite mais notable d'environ 10 à 15% sur le marché des aliments pour animaux. Il est principalement utilisé dans les régimes de bétail et de ruminants en raison de sa teneur en fibres et en protéines. Le blé est souvent utilisé dans les régions où le maïs peut être rare ou plus cher, offrant une alternative viable. L'utilisation du blé dans l'alimentation animale est particulièrement importante en Europe et dans d'autres parties du monde où sa disponibilité en tant que sous-produit de la production alimentaire est élevée.

• Farine de poisson: La farine de poisson représente environ 5 à 10 % du marché mondial de l’alimentation animale, avec sa principale application en aquaculture. La farine de poisson est considérée comme l’une des meilleures sources de protéines, riche en acides gras essentiels et en acides aminés. Il est principalement utilisé dans l’alimentation des poissons et des crevettes, ce qui stimule sa demande dans le secteur aquacole en pleine expansion. À mesure que la demande de produits de la mer augmente, le segment de la farine de poisson devrait connaître une croissance continue, en particulier dans la région Asie-Pacifique, où les industries aquacoles sont florissantes.

• Autres: D'autres ingrédients, y compris des sous-produits tels que la luzerne, l'orge et même les produits innovants comme les farineurs d'insectes, contribuent environ 10 à 15% au marché. Ces ingrédients sont souvent utilisés en combinaison avec des composants d'alimentation plus traditionnels pour fournir une nutrition équilibrée. L'utilisation d'ingrédients alternatifs augmente à mesure que la durabilité et la rentabilité deviennent des préoccupations plus importantes dans la production d'aliments pour animaux. Dans certaines régions, ces alternatives gagnent du terrain en raison de leur impact environnemental inférieur et de leur potentiel de réduction des coûts de production d'alimentation.

Par candidature

• Poulets: La volaille, en particulier les poulets, est le plus grand consommateur d'ingrédients d'alimentation animale. Ce secteur représente environ 40 à 45% de la consommation mondiale d'alimentation. La demande croissante de viande de poulet et d'œufs dans le monde entier stimule cette part importante. Avec l'augmentation de la population mondiale et l'augmentation des préférences des consommateurs pour le poulet comme source de protéines abordables, le marché des aliments pour volaille continue de se développer. Le maïs, le farine de soja et le blé sont les principaux ingrédients d'alimentation utilisés pour les régimes de poulet pour soutenir la croissance, la productivité et la santé optimales.

• Pigs: Le marché des aliments pour porcs est un autre segment clé, les porcs représentant environ 25 à 30% de la consommation totale d'alimentation animale. La demande croissante de produits de porc, en particulier en Asie-Pacifique et en Europe, alimente cette croissance. Les formulations des aliments pour porcs sont généralement riches en maïs et en farine de soja, fournissant l'énergie et les protéines nécessaires pour soutenir une croissance et une reproduction rapides. La demande de porc de meilleure qualité et l'essor des pratiques agricoles industrielles stimulent les innovations dans les produits d'alimentation porcine.

• Bétail: Les bovins, qu'ils soient laitiers ou bovins, représentent environ 15 à 20 % du marché mondial de l'alimentation animale. L'alimentation du bétail comprend souvent des ingrédients comme le blé, le maïs et la farine de soja, fournissant l'énergie et les nutriments nécessaires à une croissance et une production laitière efficaces. Avec la consommation croissante de viande, en particulier sur les marchés émergents comme l'Inde et le Brésil, la demande de viandealiments pour bovinsdevrait continuer à augmenter. De plus, l’élevage laitier, notamment en Amérique du Nord et en Europe, demeure un contributeur important à ce segment.

•  Poisson: L'aquaculture a connu une croissance rapide, stimulant la demande d'aliments pour poissons. La farine de poisson reste un ingrédient supérieur, le poisson représentant environ 10 à 12% du marché des aliments pour animaux. La demande croissante de protéines de poisson, en particulier dans des régions comme l'Asie-Pacifique, stimule la consommation d'aliments de poisson. À mesure que l'agriculture aquaculture se développe en réponse à la demande mondiale des fruits de mer, ce segment d'application devrait continuer à se développer. Le changement vers des ingrédients d'alimentation plus durables, tels que les protéines à base de plantes et les algues, devient également plus répandue dans les formulations des aliments pour poissons.

•  Autres: Le segment des applications «autres» comprend des aliments pour animaux de compagnie, des chevaux et d'autres animaux spécialisés, qui représentent environ 5 à 7% du marché mondial des aliments pour animaux. L'industrie des aliments pour animaux de compagnie en croissance, en particulier dans les marchés développés comme l'Amérique du Nord et l'Europe, stimule la demande d'ingrédients d'alimentation de haute qualité adaptés aux besoins nutritionnels spécifiques des animaux de compagnie. De plus, la popularité croissante des sports équestres et de l'agriculture de passe-temps contribue à la croissance de ce segment.

Perspectives régionales

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient une part importante du marché des ingrédients pour l’alimentation animale, représentant environ 30 à 35 % du marché mondial. Les États-Unis sont le plus grand producteur et consommateur d’ingrédients pour l’alimentation animale, en particulier de farine de maïs et de soja. La solide infrastructure agricole de la région, notamment de vastes terres agricoles dédiées à la production de cultures fourragères, soutient sa domination. La demande croissante d’ingrédients alimentaires durables et l’attention accrue accordée à la santé du bétail devraient stimuler une croissance régulière dans la région.

Europe

L’Europe détient environ 20 à 25 % du marché mondial des ingrédients pour l’alimentation animale. Le marché est tiré par un important cheptel et une forte demande d’aliments pour volailles, bovins et porcs. L’utilisation d’ingrédients alimentaires comme le blé et la farine de soja est importante en Europe. De plus, il existe un intérêt croissant pour les sources alternatives d’aliments telles que la farine d’insectes et les ingrédients alimentaires à base d’algues. Le cadre réglementaire européen, qui met l’accent sur la santé et la sécurité animales, a conduit à mettre de plus en plus l’accent sur des ingrédients alimentaires durables et de haute qualité.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique dirige le marché mondial des ingrédients d'alimentation animale, représentant environ 40 à 45% de la part de marché. La Chine est le plus grand consommateur d'ingrédients d'alimentation animale, avec une demande importante de volailles, de porcs et d'aquaculture. L’engagement de la classe moyenne et la consommation de viande croissants de la région contribuent à la demande croissante d’aliments de haute qualité. Le secteur de l'aquaculture, en particulier, constate une croissance robuste, stimulant la demande de farine de poisson et d'autres ingrédients d'alimentation aquatique. L'Inde et l'Asie du Sud-Est subissent également une demande accrue en raison de l'expansion des secteurs agricoles et de l'élevage.

Moyen-Orient et Afrique

La région du Moyen-Orient et de l'Afrique représente environ 5 à 10% du marché mondial des ingrédients d'alimentation animale. Dans cette région, la demande d'aliments pour animaux augmente, en particulier dans des pays comme l'Arabie saoudite, l'Égypte et l'Afrique du Sud, où l'élevage est une partie importante de l'économie agricole. Le marché devrait voir la croissance en raison de la demande croissante de volaille, de produits laitiers et de produits carrés. L'adoption croissante d'ingrédients d'alimentation alternatifs et durables, ainsi que l'expansion de l'industrie de l'aquaculture, contribue à stimuler la croissance du marché dans la région.

Liste des principales entreprises profilées

• Cargill
• SMA
• COFCO
• Élastique
• Louis Dreyfus
• Wilmar International
• China Grain Reserves Corporation
• Groupe de beidahuang
• Société Marubeni
• ZEN-NOH
• Glencore Agriculture
• Incrédion incorporé

Les deux principales entreprises du marché des ingrédients pour l’alimentation animale

• Cargotdétient environ 25 à 30% de la part de marché.
• SMASuit de près avec environ 20-25%.

Analyse et opportunités d’investissement

L'investissement sur le marché des ingrédients d'alimentation animale devrait augmenter dans les années à venir, car la demande de produits à base d'animaux augmente dans le monde. Les facteurs clés stimulant l'investissement comprennent la demande croissante de produits alimentaires riches en protéines, en particulier la viande et les produits laitiers, et l'expansion de l'industrie de l'aquaculture. En particulier, les marchés émergents en Asie-Pacifique, comme la Chine et l'Inde, représentent des opportunités d'investissement importantes en raison de la croissance rapide des secteurs de l'élevage et de l'aquaculture. L'intérêt croissant pour les ingrédients alimentaires durables, tels que les protéines à base de plantes, les repas d'insectes et les algues, présente une autre avenue d'investissement prometteur. Les gouvernements dans des régions comme l'Europe et l'Amérique du Nord mettent également en œuvre des politiques pour encourager les pratiques durables dans l'industrie de l'alimentation, améliorant davantage les perspectives d'investissement. À mesure que le besoin de solutions d'alimentation efficaces et rentables augmente, les investissements dans les progrès technologiques, tels que l'alimentation de précision et les additifs alimentaires, devraient également gagner du terrain. En outre, les fusions et acquisitions stratégiques, en particulier dans le secteur de l'alimentation aquaculture, continueront de fournir des opportunités attrayantes aux investisseurs qui cherchent à capitaliser sur la demande croissante d'ingrédients d'alimentation animale de haute qualité.

Développement de nouveaux produits

Le marché des ingrédients d'alimentation animale a connu un développement important dans de nouveaux produits ces dernières années, visant à répondre à la fois aux besoins nutritionnels et à la durabilité. En 2023 et 2024, les entreprises se sont de plus en plus concentrées sur le développement de sources de protéines à base de plantes et alternatives, telles que les repas et les algues d'insectes, pour répondre à la demande croissante de solutions d'alimentation durable. Ces innovations sont particulièrement motivées par les préoccupations environnementales liées aux ingrédients d'alimentation traditionnels comme la farine de poisson et le repas de soja. Par exemple, les produits d'alimentation à base d'insectes sont devenus plus populaires en raison de leur empreinte environnementale inférieure et de leur valeur nutritionnelle élevée, en particulier pour les aliments pour l'aquaculture et la volaille. Un autre domaine de développement est la création d'additifs d'aliments fonctionnels qui améliorent l'efficacité des aliments et la santé animale. Ces additifs, tels que les probiotiques et les prébiotiques, sont incorporés dans les formulations des aliments pour soutenir la fonction immunitaire, la croissance et la productivité globale. De plus, les nouvelles progrès de la nutrition de précision permettent des solutions d'alimentation plus sur mesure qui optimisent les taux de croissance et réduisent les déchets d'alimentation. Ces développements reflètent l'accent plus large de l'industrie sur l'amélioration de la qualité des aliments tout en réduisant l'impact environnemental de la production d'aliments.

Développements récents par les fabricants

• Cargota introduit une nouvelle gamme d’aliments protéinés durables à base de plantes en 2023, en se concentrant sur la réduction de la dépendance aux ingrédients protéiques traditionnels d’origine animale. Cette gamme de produits cible la demande croissante d'ingrédients alimentaires respectueux de l'environnement dans les secteurs de la volaille et de l'aquaculture.
• SMAa lancé un additif alimentaire avancé en 2024, conçu pour améliorer la santé intestinale du bétail, dans le but d'améliorer l'efficacité alimentaire et la productivité globale des animaux.
• COFCOa élargi ses investissements dans des installations de production de protéines à base d'insectes en 2023 pour répondre à la demande croissante d'alternatives protéiques durables dans l'alimentation animale.
• ÉlastiqueDéveloppé une nouvelle variante de repas de soja haute protéine en 2023, optimisée pour une utilisation dans les aliments pour volaille et les aliments pour améliorer les taux de croissance et l'efficacité de la conversion des aliments.
• Wilmar Internationala introduit une gamme de produits alimentaires à base d'algues en 2024, axés sur la fourniture d'acides gras oméga-3 et d'autres nutriments essentiels aux espèces aquacoles, répondant ainsi au besoin croissant d'alternatives alimentaires marines durables.

Reporter la couverture

Ce rapport fournit une analyse approfondie du marché des ingrédients pour l’alimentation animale, en se concentrant sur des types tels que le maïs, la farine de soja, le blé, la farine de poisson et d’autres ingrédients, ainsi que sur des applications telles que les poulets, les porcs, les bovins, le poisson et autres. Il propose un examen complet des tendances, de la dynamique et des opportunités de croissance du marché dans diverses régions, notamment l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Les principaux facteurs tels que l'augmentation de la consommation de viande, l'essor de l'aquaculture et la demande croissante de solutions alimentaires durables sont discutés en détail. De plus, les défis du marché tels que la volatilité des prix des matières premières et les préoccupations en matière de durabilité sont mis en évidence. Le rapport présente également les opportunités d'investissement, en particulier sur les marchés émergents, et couvre les récentes innovations de produits visant à améliorer l'efficacité alimentaire et à réduire l'impact environnemental.