Taille, part, croissance et analyse de l'industrie du marché des revenus non aéronautiques des aéroports, par types (Japan Airport Terminal, Korea Airports Corp, Aéroports de Paris, Fraport Group, Shanghai Airport (Group) Company, Aena SME SA, Atlanta International Airport, Heathrow, Guangzhou Baiyun International Airport, Airports of Thailand), par applications (en ligne, hors ligne), ainsi que les perspectives et prévisions régionales jusqu'en 2035.

Taille du marché des revenus non aéronautiques des aéroports

La taille du marché mondial des revenus non aéronautiques des aéroports était de 61,57 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 65,28 milliards USD en 2026, 69,21 milliards USD en 2027 et 110,47 milliards USD d’ici 2035, reflétant un taux de croissance de 6,02 % au cours de la période de prévision. La croissance est tirée par la pénétration croissante du commerce de détail, où les taux de dépenses des passagers ont augmenté de 32 %, l'adoption des salons a augmenté de 27 % et l'engagement dans la publicité numérique a augmenté de 31 %, soutenant une plus forte diversification commerciale dans les aéroports.

Le marché des revenus non aéronautiques des aéroports américains continue de croître alors que la participation au détail haut de gamme augmente de 34 %, l'accès aux salons augmente de 29 % et l'adoption du commerce numérique se renforce de 33 %. La modernisation de la restauration augmente les dépenses des passagers de 26 %, tandis que les services basés sur la mobilité augmentent de 22 %. Des indicateurs de temps de séjour plus élevés et une modernisation commerciale avancée positionnent les États-Unis comme l'un des principaux contributeurs à la croissance non aéronautique, capturant un fort engagement des voyageurs dans tous les segments commerciaux.

Principales conclusions

• Taille du marché :Le marché devrait passer de 61,57 milliards USD en 2025 à 110,47 milliards USD en 2035, soit un taux de 6,02 %.
• Moteurs de croissance :Augmentation de l'engagement dans le commerce de détail de 33 %, adoption des salons premium en hausse de 27 %, participation numérique en hausse de 31 % et services de mobilité en expansion de 22 %.
• Tendances :Le commerce de détail expérientiel a augmenté de 26 %, la publicité numérique a augmenté de 35 %, les aliments et boissons haut de gamme ont augmenté de 25 % et les solutions de mobilité intelligente ont progressé de 24 %.
• Acteurs clés :Aena S.M.E., Fraport AG, Heathrow Airport Holdings, Changi Airport Group, VINCI Airports et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Amérique du Nord en détient 32 %, grâce à des dépenses de vente au détail en hausse de 31 % et à une utilisation des salons premium de 27 %. L’Europe capte 28 % avec des conversions hors taxes 29 % plus élevées. L'Asie-Pacifique représente 30 %, stimulée par une expansion du commerce de détail de 35 %. Le Moyen-Orient et l'Afrique représentent 10 %, soutenus par une croissance du commerce de détail de 26 % et une adoption des salons de 21 %.
• Défis :Les pressions opérationnelles augmentent de 21 %, les restrictions d'infrastructure affectent 26 % et la maintenance des systèmes numériques augmente de 23 %, ralentissant la dynamique d'expansion.
• Impact sur l'industrie :Les dépenses des passagers en hausse de 34 %, l'adoption des technologies en hausse de 31 % et la demande de salons en hausse de 27 % remodèlent les stratégies commerciales.
• Développements récents :Les zones de vente au détail numériques ont augmenté de 28 %, les formats expérientiels en hausse de 30 % et les réseaux publicitaires basés sur l'IA améliorant l'engagement de 32 %.

Le marché des revenus non aéronautiques des aéroports évolue avec une forte croissance de la vente au détail numérique, des formats publicitaires immersifs et des services personnalisés aux passagers. Les aéroports du monde entier se tournent vers des modèles commerciaux, dans lesquels les achats expérientiels, les plateformes de mobilité basées sur la technologie et les services haut de gamme expliquent des niveaux d'engagement croissants. Avec des augmentations de 30 à 35 % observées dans de multiples activités commerciales, les aéroports donnent désormais la priorité aux zones commerciales à forte valeur ajoutée, aux salons améliorés et aux écosystèmes numériques intégrés pour maximiser les revenus non aéronautiques et répondre aux attentes changeantes des voyageurs.

Tendances du marché des revenus non aéronautiques des aéroports

Le marché des revenus non aéronautiques des aéroports se transforme rapidement à mesure que les passagers du monde entier privilégient de plus en plus des expériences commerciales diversifiées au sein des terminaux. Les concessions de vente au détail continuent de dominer le segment, contribuant à près de 32 % du total des revenus non aéronautiques, grâce à des habitudes de dépenses plus fortes des passagers et à la pénétration des marques haut de gamme. Les activités de restauration représentent environ 26 %, soutenues par la préférence croissante pour les repas expérientiels et les temps de séjour plus longs. Les services de stationnement et de transport terrestre représentent environ 18 % du marché, influencés par une augmentation de 22 % de la demande de stationnement haut de gamme et une expansion de 19 % de l'adoption de la réservation numérique. Les revenus publicitaires représentent près de 9 % des parts de marché alors que les réseaux d'affichage numérique connaissent une croissance de plus de 35 % dans les aéroports.

Les services d'accès aux salons représentent environ 7 %, bénéficiant d'une hausse de 28 % de la croissance du segment des voyageurs haut de gamme. Pendant ce temps, les services de location de voitures détiennent environ 8 %, stimulés par une augmentation de 24 % du nombre de passagers axés sur la mobilité. Ces tendances changeantes en matière de revenus non aéronautiques des aéroports mettent en évidence un changement de comportement des consommateurs, une intégration commerciale accrue et une forte demande de services améliorés numériquement, créant un paysage concurrentiel dans lequel les aéroports s'appuient de plus en plus sur des stratégies commerciales pour maximiser la valeur par passager et la rentabilité opérationnelle.

Dynamique du marché des revenus non aéronautiques des aéroports

OPPORTUNITÉ

Expansion des zones de vente au détail et expérientielles

Les aéroports connaissent une forte expansion commerciale avec une croissance des zones commerciales de près de 31 % et une augmentation des zones de services expérientiels de 27 %. Les taux de conversion des passagers dans les magasins hors taxes et spécialisés ont augmenté de 28 %, tandis que 35 % des voyageurs préfèrent les produits exclusifs à l'aéroport. Les formats de vente au détail améliorés stimulent les achats impulsifs de plus de 22 %, renforçant ainsi l’écosystème global des revenus non aéronautiques.

CHAUFFEURS

Demande croissante de services passagers haut de gamme

L'adoption des services passagers haut de gamme augmente fortement, l'utilisation de l'accès aux salons augmentant de 29 % et les interactions numériques en libre-service augmentant de 33 %. Plus de 30 % des voyageurs optent désormais pour des services aéroportuaires améliorés, notamment des voies rapides et des installations prioritaires. Les outils intelligents d'engagement des passagers augmentent la participation commerciale de 24 %, entraînant une augmentation des dépenses dans les offres de vente au détail, de restauration et liées à la mobilité.

CONTENTIONS

"Limites des infrastructures affectant l’expansion commerciale"

Le développement commercial est limité dans plusieurs aéroports, car près de 26 % des terminaux sont confrontés à des contraintes d'espace qui limitent les nouvelles installations de vente au détail et de services. Le flux de passagers encombré réduit le temps de séjour d'environ 18 %, réduisant ainsi l'engagement dans les magasins et les zones de restauration. Les ajustements d'agencement liés à la sécurité affectent environ 15 % des zones commerciales, limitant l'optimisation et réduisant la flexibilité des concepts de vente au détail modernes.

DÉFI

"Augmentation des coûts opérationnels et de gestion des installations"

La hausse des coûts opérationnels pose des défis importants, car les dépenses d'entretien des installations augmentent de 21 % et les besoins en consommation d'énergie augmentent de près de 20 %. L'expansion de l'infrastructure numérique augmente les besoins d'entretien de 23 %, ce qui a un impact sur la rentabilité des salons, des magasins de détail et des espaces publicitaires. Ces coûts croissants poussent les aéroports à adopter des solutions axées sur l'efficacité tout en maintenant de solides performances en matière de revenus non aéronautiques.

Analyse de segmentation

Le marché mondial des revenus non aéronautiques des aéroports, évalué à 61,57 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 110,47 milliards de dollars d’ici 2035, est en expansion en raison de la dépendance croissante à l’égard des flux de revenus commerciaux dans les aéroports mondiaux. Des segments clés tels que les concessions de vente au détail, les services de stationnement, la restauration, la publicité et la location de voitures affichent de solides performances, chaque catégorie apportant une valeur distinctive aux stratégies globales de revenus de l'aéroport. Les segments de la vente au détail et de la restauration affichent des pourcentages d'engagement des passagers élevés, tandis que les services de mobilité, de publicité et de salon deviennent des piliers de revenus essentiels. La préférence croissante des passagers pour des expériences commerciales améliorées et des services numériques renforce la croissance segmentaire, façonnant les priorités stratégiques à long terme des autorités aéroportuaires du monde entier.

Par type

Concessions de vente au détail

Les concessions de vente au détail dominent le paysage non aéronautique, soutenues par de forts taux de dépenses des passagers, où près de 33 % des voyageurs effectuent des achats au détail lors des visites à l'aéroport. Les taux de conversion hors taxes dépassent 28 % et les zones de marques premium enregistrent une croissance de l'engagement de plus de 30 %. Des présentations améliorées stimulent encore les tendances d'achat impulsif de plus de 22 %.

Taille du marché des concessions de vente au détail, revenus en 2025, part et TCAC pour ce type. Les concessions de vente au détail représentaient une part importante du marché des revenus non aéronautiques des aéroports en 2025, représentant une part notable des revenus totaux. Ce segment devrait croître à un TCAC aligné sur le taux de 6,02 % du marché jusqu’en 2035, stimulé par la pénétration croissante du commerce de détail de luxe, des temps de séjour plus longs pour les passagers et une demande accrue de marchandises exclusives.

Stationnement et transport terrestre

Les services de stationnement et de transport terrestre continuent de croître alors que les préférences en matière de stationnement premium augmentent de 24 % et que les systèmes numériques de pré-réservation affichent un taux d'adoption de 29 %. Environ 21 % des voyageurs fréquents optent pour des solutions de stationnement améliorées, tandis que les zones de mobilité partagée au sein des aéroports enregistrent une expansion de 18 %.

Taille du marché du stationnement et du transport terrestre, revenus en 2025, part et TCAC pour ce type. Ce segment a contribué pour une part substantielle à la valeur du marché en 2025, reflétant sa solide adoption dans les aéroports mondiaux. Prévue pour croître à un TCAC proche de 6,02 % jusqu’en 2035, la croissance est soutenue par des mises à niveau de services haut de gamme, l’intégration des réservations numériques et l’expansion des écosystèmes de mobilité.

Services de restauration et de boissons

Les services de restauration suscitent un fort engagement des voyageurs, soutenu par une croissance de 27 % des restaurants expérientiels et une augmentation de 25 % des sélections de restaurants haut de gamme à l'intérieur des terminaux. Environ 34 % des passagers préfèrent les dépenses en restauration aux autres catégories, et la commande numérique intégrée améliore la commodité de plus de 19 %.

Taille du marché des services de restauration, revenus en 2025, part et TCAC pour ce type. Détenant une part importante du marché en 2025, ce segment devrait suivre le TCAC prévu de 6,02 % jusqu’en 2035, alimenté par des restaurants axés sur le style de vie, des expériences de terminal améliorées et une demande croissante de points de vente alimentaires de marque.

Publicité et médias

La publicité dans les aéroports continue de se développer, les écrans numériques représentant plus de 37 % du total des formats publicitaires, tandis que les campagnes ciblées stimulent l'engagement des passagers de 23 %. Une croissance d'environ 18 % est observée dans les placements publicitaires programmatiques, soutenus par des zones de visibilité à fort trafic sur les terminaux.

Taille du marché de la publicité et des médias, revenus en 2025, part et TCAC pour ce type. Ce segment représentait une part notable des revenus du marché en 2025 et devrait croître près du TCAC global de 6,02 % jusqu'en 2035, à mesure que les aéroports adoptent un affichage numérique avancé et des solutions publicitaires basées sur les données.

Par candidature

Services commerciaux

Les services commerciaux, notamment les offres de vente au détail, de restauration et d'expérience, affichent une forte adoption, avec plus de 36 % des passagers effectuant de plus en plus d'achats non essentiels. L'ambiance améliorée du terminal contribue à une augmentation de 29 % de l'utilisation des services premium, tandis que les zones commerciales diversifiées enregistrent une répartition de la fréquentation 24 % plus élevée.

Taille du marché des services commerciaux, revenus en 2025, part et TCAC pour cette application. Cette application détenait une part notable en 2025 et devrait connaître une croissance constante d'environ 6,02 % TCAC jusqu'en 2035, soutenue par l'expansion des comportements de consommation des consommateurs, la refonte stratégique des terminaux et la demande accrue de services personnalisés.

Services de mobilité et de transport

Les applications basées sur la mobilité connaissent une croissance rapide puisque 31 % des passagers dépendent des services de transport aéroportuaire et près de 26 % préfèrent la coordination des transports basée sur des applications. L'utilisation de la location de voitures a augmenté de 21 %, tandis que les pôles de mobilité intégrés améliorent l'efficacité des déplacements des voyageurs de 18 %.

Taille du marché des services de mobilité et de transport, revenus en 2025, part et TCAC pour cette application. Représentant une part importante du marché en 2025, ce segment devrait croître conformément au TCAC de 6,02 % jusqu’en 2035, grâce à la numérisation du stationnement, à l’expansion des services de location et à l’amélioration des transports intégrés.

Services de loisirs et de salon

Les applications de loisirs et de salon affichent une forte dynamique puisque l'utilisation des salons haut de gamme augmente de 28 % et que les équipements axés sur le bien-être affichent une augmentation de 22 % de leur adoption. Plus de 19 % des voyageurs préfèrent les expériences de salon personnalisées, ce qui influence des modèles de dépenses plus larges dans les zones aéroportuaires.

Taille du marché des services de loisirs et de salon, revenus en 2025, part et TCAC pour cette application. Cette application détenait une part mesurable en 2025 et devrait croître régulièrement au TCAC du marché de 6,02 % jusqu'en 2035, soutenue par le comportement des passagers axé sur le confort, les tendances de premiumisation et la demande croissante d'espaces de détente.

Perspectives régionales du marché des revenus non aéronautiques des aéroports

Le marché mondial des revenus non aéronautiques des aéroports, évalué à 61,57 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 110,47 milliards de dollars d’ici 2035, continue de se développer à mesure que les aéroports du monde entier renforcent leurs écosystèmes commerciaux. Les performances régionales varient en fonction du volume de passagers, des infrastructures commerciales, des comportements de voyage et de la capacité d'investissement. L’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique représentent collectivement 100 % de la part de marché mondiale, chacun contribuant de manière unique à la croissance du commerce de détail, aux progrès de la publicité, à l’expansion des services de salon et aux sources de revenus liées à la mobilité. Ces régions affichent une forte participation à la transition vers des modèles commerciaux soutenus par le numérique.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord affiche des performances robustes avec des taux de dépenses des passagers élevés et des offres commerciales diversifiées, soutenues par une augmentation de 31 % de l'engagement des détaillants haut de gamme et une augmentation de 27 % de l'utilisation des salons dans les principaux aéroports. Près de 34 % des voyageurs préfèrent les points de vente de restauration de marque, tandis que les formats de publicité numérique sont adoptés par plus de 36 % des aéroports. Les améliorations du stationnement et les services de mobilité automatisés enregistrent également une amélioration de 22 % de l'utilisation, améliorant ainsi les sources de revenus non aéronautiques.

Taille, part et TCAC du marché de l’Amérique du Nord pour la région. L’Amérique du Nord détenait une part de 32 % du marché des revenus non aéronautiques des aéroports en 2026, représentant 20,88 milliards de dollars. La région devrait connaître une croissance constante jusqu’en 2035, portée par l’innovation commerciale numérique, l’expansion des services haut de gamme et le fort comportement de dépenses des passagers.

Europe

L'Europe reflète une forte intégration commerciale, avec une augmentation des conversions en duty-free et au détail de 29 %, soutenue par une expansion de 25 % des concepts de vente au détail expérientiel. Environ 33 % des voyageurs européens optent pour l'accès aux salons, tandis que les services de restauration signalent une augmentation de 23 % de l'adoption de restaurants haut de gamme. Les réseaux de publicité numérique se développent de 31 %, améliorant la visibilité des aéroports pour les marques de luxe et de voyage. Les services basés sur la mobilité connaissent également une croissance de 18 % grâce à une intégration transparente du transport intermodal.

Taille, part et TCAC du marché européen pour la région. L’Europe détenait une part de 28 % du marché des revenus non aéronautiques des aéroports en 2026, totalisant 18,84 milliards de dollars. La croissance devrait rester constante jusqu’en 2035, soutenue par une numérisation commerciale avancée et un paysage commercial aéroportuaire mature.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique connaît une expansion rapide en raison de la demande croissante de voyages et d'une augmentation de 35 % du développement des zones commerciales dans les principaux aéroports. L'engagement des passagers dans les services expérientiels augmente de 31 %, tandis que la premiumisation des services F&B augmente de 28 %. Les solutions de mobilité numérique affichent un taux d'adoption de 26 %, influençant les revenus de la location de voitures et du transport. Les surclassements de salons attirent 24 % de voyageurs en plus, renforçant ainsi les performances commerciales globales sur les marchés émergents et développés.

Taille, part et TCAC du marché Asie-Pacifique pour la région. L’Asie-Pacifique représentait 30 % du marché des revenus non aéronautiques des aéroports en 2026, soit 19,58 milliards de dollars. La région devrait connaître une forte expansion jusqu’en 2035 en raison d’investissements à grande échelle dans les infrastructures aéroportuaires, de l’augmentation des voyages de la classe moyenne et d’une plus grande importance accordée à la diversification des revenus commerciaux.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique affichent une dynamique croissante, avec une participation des détaillants augmentant de 26 % et l’utilisation des salons de 21 %, tirée par l’expansion de la base de voyageurs haut de gamme de la région. Les réseaux publicitaires signalent une croissance de 24 % de l'adoption du numérique, tandis que la modernisation de la restauration augmente les dépenses des passagers de près de 19 %. Les hubs africains émergents enregistrent une augmentation de 17 % de l’adoption des services de mobilité à mesure que les aéroports améliorent leurs cadres commerciaux. La région bénéficie également de flux de passagers en transit, renforçant ainsi les flux de revenus non aéronautiques.

Taille, part et TCAC du marché du Moyen-Orient et de l’Afrique pour la région. Le Moyen-Orient et l’Afrique détenaient une part de 10 % du marché des revenus non aéronautiques des aéroports en 2026, s’élevant à 6,58 milliards de dollars. La région devrait connaître une croissance constante jusqu’en 2035, soutenue par l’expansion de la connectivité internationale, la demande croissante de services haut de gamme et la modernisation des aéroports à grande échelle.

Liste des principales sociétés du marché des revenus non aéronautiques des aéroports profilées

Analyse d’investissement et opportunités sur le marché des revenus non aéronautiques des aéroports

Les investissements dans les infrastructures commerciales aéroportuaires augmentent, car l'expansion du commerce de détail génère une conversion de passagers en hausse de près de 33 %, tandis que l'adoption de la publicité numérique augmente de 31 %. Les salons améliorés attirent 27 % de voyageurs premium en plus, renforçant ainsi les opportunités de revenus à long terme. Les services basés sur la mobilité offrent un potentiel d'investissement stratégique avec une augmentation de 22 % de l'adoption des transports basés sur les applications. La modernisation de l'alimentation et des boissons offre également de solides rendements, avec des concepts de restauration haut de gamme en hausse de 25 %. Les attentes croissantes des voyageurs, les améliorations en matière de durabilité et les plateformes d’engagement numérique créent des perspectives d’investissement diversifiées dans les aéroports mondiaux.

Développement de nouveaux produits

Les innovations en matière de nouveaux produits dans les opérations commerciales des aéroports s'accélèrent, avec les intégrations de vente au détail numérique améliorant l'efficacité des transactions de 34 % et les kiosques de service automatisés améliorant l'expérience des passagers de 29 %. Les affichages publicitaires avancés, en particulier les écrans numériques immersifs, génèrent un engagement 23 % plus fort. Les équipements de salon intelligents proposant des solutions de bien-être et de personnalisation sont adoptés par 21 % de voyageurs supplémentaires. Les formats de vente au détail expérientiel gagnent du terrain avec une augmentation de 26 % de la participation des passagers. Ces développements remodèlent les offres non aéronautiques, permettant aux aéroports d'introduire des produits commerciaux différenciés et de grande valeur.

Développements

• Expansion de la zone de vente au détail numérique :Plusieurs aéroports ont lancé des couloirs commerciaux numériques intégrés qui ont augmenté l'interaction des passagers de 28 %, améliorant les taux de dépenses moyens et augmentant l'efficacité du placement des points de vente dans les terminaux.
• Déploiement publicitaire avancé :Les aéroports ont introduit des panneaux publicitaires basés sur l'IA avec un ciblage personnalisé, augmentant l'engagement des spectateurs de 32 % et améliorant l'occupation publicitaire globale de 24 % dans les zones à fort trafic.
• Programmes de modernisation des salons :Les salons haut de gamme ont été modernisés avec des équipements intelligents et des fonctionnalités de bien-être, ce qui a entraîné une augmentation de 27 % de l'adoption des visiteurs et une amélioration de la satisfaction des services haut de gamme de 22 %.
• Intégration de la mobilité sans contact :Les aéroports ont mis en œuvre des systèmes de réservation de transport entièrement automatisés, augmentant ainsi l'utilisation des services de mobilité de 25 % et améliorant l'efficacité du flux de passagers de près de 19 %.
• Déploiements de vente au détail expérientielle :Les expériences de marque immersives et les concepts pop-up ont augmenté l'engagement des détaillants de 30 %, augmentant ainsi la répartition de la fréquentation dans les zones commerciales de 23 %.

Couverture du rapport

Le rapport fournit une évaluation complète du marché des revenus non aéronautiques des aéroports, offrant des informations détaillées sur les flux commerciaux de vente au détail, de restauration, de publicité, de mobilité et de salons. Il comprend une analyse SWOT complète pour mettre en évidence les atouts concurrentiels et les défis sectoriels. Les points forts comprennent une augmentation de 34 % du comportement de dépenses des passagers, une adoption de 31 % des systèmes commerciaux numériques et une croissance de plus de 27 % de la consommation de services haut de gamme. Les faiblesses reflètent des contraintes telles qu'une expansion limitée des infrastructures, affectant près de 26 % des aéroports et réduisant les performances en matière de temps de séjour de 18 %. Les opportunités découlent de la demande croissante de vente au détail expérientielle, de l’engagement numérique croissant de 35 % et de l’expansion des programmes de modernisation des salons dans toutes les régions.

Les menaces concernent l'augmentation des coûts opérationnels, qui ont augmenté de 21 %, et les demandes de maintenance des systèmes numériques, qui ont augmenté de 23 %. Le rapport couvre également la segmentation, le paysage régional, les opportunités d'investissement, les innovations de nouveaux produits et les développements récents, garantissant ainsi un aperçu complet de l'évolution du marché et de l'orientation stratégique pour les parties prenantes.