Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des services de manutention aéroportuaire, par types (service de cabine, restauration, service de rampe, service aux passagers, service d’exploitation sur le terrain), applications (militaire, civile) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché des services de manutention aéroportuaire

La taille du marché mondial des services de manutention aéroportuaire était de 37,13 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 40,1 milliards de dollars en 2026 à 80,15 milliards de dollars d’ici 2035, soit un TCAC de 8 % au cours de la période de prévision [2026-2035]. Le marché connaît une forte croissance alors que la demande mondiale de transport aérien rebondit, que les volumes de fret augmentent de plus de 20 % dans les marchés émergents et que les aéroports externalisent de plus en plus les services de manutention – avec environ 28 % des grands aéroports liant désormais leurs contrats à des mesures de performance et 24 % des prestataires de manutention se développant dans des réseaux multi-aéroports.

Aux États-Unis, le marché des services de manutention aéroportuaire progresse rapidement : environ 27 % des grandes compagnies aériennes ont renégocié leurs accords de services de manutention au cours de l'année écoulée, et environ 23 % des aéroports ont déployé des plates-formes avancées d'automatisation de la gestion des bagages et de la gestion des pistes. La demande d'externalisation des opérations de manutention vers des prestataires spécialisés reste élevée, avec environ 21 % des aéroports nationaux passant cette année à des contrats de manutention au sol avec des tiers.

Principales conclusions

• Taille du marché :37,13 milliards de dollars (2025) 40,1 milliards de dollars (2026) 80,15 milliards de dollars (2035) TCAC 8 %.
• Moteurs de croissance :La demande de délais d'exécution plus rapides et d'externalisation des services augmente de 30 % et 26 %.
• Tendances :Automatisation, bornes libre-service et adoption des GSE électriques en hausse de 22 % et 20 %.
• Acteurs clés :dnata, Swissport, Airport Handling, DAS Handling, Groupe Go-Ahead.
• Aperçus régionaux :Asie-Pacifique ~38 %, Amérique du Nord ~30 %, Europe ~20 %, Moyen-Orient et Afrique ~12 %.
• Défis :Pénuries de main-d'œuvre qualifiée et problèmes d'équipements existants affectant environ 31 % et environ 29 % des prestataires.
• Impact sur l'industrie :Externalisation des services d'assistance en escale en hausse d'environ 28 % et contrats d'assistance multi-aéroportuaires en hausse d'environ 24 %.
• Développements récents :Déploiements d'automatisation des opérations de manutention affectant ~21% des opérations et déploiements de GSE électriques ~20%.

Une caractéristique unique du marché des services de manutention aéroportuaire est la convergence des plates-formes numériques, de l'automatisation et de l'externalisation, où plus de 25 % des prestataires gèrent désormais les opérations multi-aéroportuaires via une plate-forme unifiée, permettant des services de manutention évolutifs dans toutes les régions et générant des contrats de plus grande valeur au-delà des engagements traditionnels à un seul aéroport.

Tendances du marché des services de manutention aéroportuaire

Le marché des services de manutention aéroportuaire évolue vers l’automatisation, l’externalisation et la durabilité, avec des changements clairs en pourcentage dans les opérations. Environ 28 % des compagnies aériennes sous-traitent désormais plus de la moitié des opérations au sol à des spécialistes, tandis que 22 % des prestataires déploient un tri des bagages et des flux en libre-service basés sur l'IA pour réduire les erreurs de traitement de 15 à 18 %. Environ 31 % des aéroports intègrent un contrôle numérique de bout en bout, et 24 % des extensions de terminaux ajoutent des zones de manutention dédiées pour améliorer la ponctualité. La pénétration des équipements électriques de soutien au sol a atteint 20 %, avec 17 % supplémentaires chez les pilotes actifs, et 26 % des flottes de rampes utilisent la télématique pour la maintenance prédictive. Les flux biométriques de passagers touchent 27 % des portes d'embarquement dans les hubs à fort trafic, et 29 % des transporteurs suivent les KPI de traitement avec des tableaux de bord en temps réel. Les programmes de recyclage des formations axés sur la sécurité couvrent 23 % du personnel d'assistance chaque trimestre, tandis que 25 % des contrats adoptent des SLA liés aux performances, renforçant ainsi une orientation marché des services d'assistance aéroportuaire axée sur les données.

Dynamique du marché des services de manutention aéroportuaire

OPPORTUNITÉ

Expansion du trafic aérien mondial et des infrastructures aéroportuaires

Le marché des services d’assistance aéroportuaire bénéficie considérablement de l’augmentation du volume de passagers aériens et des nouveaux projets aéroportuaires dans le monde entier. Environ **33 %** des exploitants d'aéroports déclarent avoir amélioré leurs contrats de services de manutention en raison de l'augmentation des flux de trafic. Environ **28 %** des nouveaux aéroports incluent des prestations de services de manutention avancée dans leurs structures de concession. En outre, la numérisation des services d'aire de trafic et de transport de passagers est citée par environ **24 %** des prestataires d'assistance en escale comme un levier de croissance clé. Ces changements créent une opportunité considérable pour les prestataires de services d'étendre leurs opérations et de se diversifier dans les fonctions de manutention des passagers, des rampes et du fret.

CHAUFFEURS

Demande croissante de délais d’exécution et de rapidité de traitement efficaces

Les attentes croissantes en matière de ponctualité des vols et de rapidité d’exécution au sol stimulent la demande de services d’assistance aéroportuaire sophistiqués. Environ **30 %** des compagnies aériennes suivent désormais les performances des prestataires d'assistance en escale via des tableaux de bord d'indicateurs de performance clés. Environ **26 %** des aéroports ont renégocié leurs contrats de services d'assistance pour inclure des SLA plus solides liés aux tarifs de départ à l'heure. En outre, environ **22 %** des entreprises de services de manutention déclarent déployer des automatisations (telles que le tri des bagages basé sur l'IA) pour améliorer la vitesse et la précision du traitement. Ce facteur augmente directement la valeur des services de manutention haut de gamme sur le marché.

CONTENTIONS

Contraintes des infrastructures existantes et rigidités contractuelles

De nombreux aéroports continuent de fonctionner avec des flottes de services de manutention existantes, des équipements obsolètes et des contrats à long terme, ce qui empêche l'adoption rapide de nouveaux modèles de services. Environ **35 %** des unités d'assistance en escale citent des équipements obsolètes comme un obstacle à l'amélioration de l'efficacité. Parallèlement, environ **29 %** des aéroports déclarent qu'ils sont liés par des contrats de manutention pluriannuels qui réduisent la flexibilité nécessaire pour changer de fournisseur ou améliorer les niveaux de service. En outre, seulement environ **23 %** des petites entreprises de manutention ont investi dans des outils numériques pour optimiser leurs processus, ce qui limite leur capacité à évoluer et à répondre aux nouvelles demandes de rapidité et de qualité.

DÉFI

Augmentation des coûts opérationnels et pénurie de main-d’œuvre qualifiée

Les pressions sur les coûts opérationnels et la pénurie de main-d’œuvre constituent un défi majeur sur le marché des services de manutention aéroportuaire. Environ **31 %** des prestataires de manutention signalent des augmentations de coûts liées aux obligations de carburant, de main d'œuvre et de conformité réglementaire. Environ **27 %** déclarent avoir du mal à recruter et à retenir du personnel d'assistance au sol possédant les certifications requises et les capacités polyvalentes. Parallèlement, environ **24 %** des aéroports identifient les pics de haute saison comme provoquant des interruptions des services de manutention en raison d'une capacité de repli insuffisante en matière de main d'œuvre ou d'équipement. Ces défis exercent une pression à la hausse sur les prix, compriment les marges et rendent la mise à l’échelle des services plus complexe.

Analyse de segmentation

Le marché mondial des services de manutention aéroportuaire est segmenté par type et par application. La taille du marché mondial des services de manutention aéroportuaire était de 37,13 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 40,1 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 80,15 milliards de dollars d’ici 2035, affichant un TCAC de 8 % au cours de la période de prévision [2026-2035]. Cette segmentation reflète diverses fonctions opérationnelles couvrant les services en cabine, la restauration, la manutention en piste, la gestion des passagers et les services d'opérations sur le terrain. Chaque segment contribue de manière unique à l’efficacité des délais d’exécution, à la ponctualité et à la satisfaction des clients sur les réseaux de l’aviation militaire et civile.

Par type

Service en cabine

Le service en cabine comprend le nettoyage de l'intérieur de l'avion, l'approvisionnement et le réapprovisionnement en matériel à bord. Environ 32 % des compagnies aériennes classent la qualité du service en cabine comme l'un des principaux facteurs influençant les scores de satisfaction des passagers, tandis que 27 % des aéroports déclarent confier ces tâches à des fournisseurs spécialisés afin d'optimiser les délais. Les normes d’hygiène croissantes après la pandémie accélèrent l’adoption de systèmes d’assainissement automatisés dans les cabines.

Le service en cabine détenait la plus grande part du marché des services de manutention aéroportuaire, représentant 12,83 milliards de dollars en 2026, soit 32 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 8 % entre 2026 et 2035, grâce aux normes de propreté, aux initiatives en matière de confort des passagers et aux exigences de rapidité d'exécution.

Restauration

Les services de restauration englobent la préparation des repas, la logistique et les opérations de livraison à bord. Environ 28 % des transporteurs internationaux mettent l'accent sur la qualité de la restauration dans le cadre des programmes de fidélisation de la clientèle, tandis que 25 % des aéroports régionaux ont amélioré la chaîne du froid et les infrastructures de chargement pour rationaliser les flux de restauration. Les mesures de développement durable, notamment l’adoption de 20 % d’emballages recyclables en plus, définissent la nouvelle norme.

La restauration représentait 10,03 milliards de dollars en 2026, soit 25 % du marché total des services d’assistance aéroportuaire. Ce segment devrait croître à un TCAC de 8 % de 2026 à 2035 grâce aux opérations vertes et à l’expansion des réseaux de routes internationales.

Service de rampe

Le service de rampe couvre le rassemblement des avions, la coordination du ravitaillement en carburant, le remorquage et le chargement des bagages. Environ 35 % des retards de traitement sont liés à des goulots d'étranglement dans l'exploitation des pistes, ce qui encourage 30 % des aéroports à adopter la télématique numérique de répartition et des équipements au sol. L'utilisation des équipements électriques de soutien au sol a augmenté de 24 % pour réduire les émissions et améliorer l'efficacité.

Ramp Service détenait 8,42 milliards de dollars en 2026, ce qui représente une part de 21 % sur le marché des services de manutention aéroportuaire. Il devrait croître à un TCAC de 8 % jusqu’en 2035, grâce à la modernisation de la flotte et à l’automatisation de la logistique côté piste.

Service aux passagers

Le service aux passagers implique des activités d'enregistrement, d'embarquement, de manutention des bagages et d'assistance client. Environ 36 % des aéroports utilisent des bornes libre-service et l'embarquement biométrique, améliorant ainsi le débit de 22 %. En outre, 29 % des compagnies aériennes déclarent intégrer des systèmes de gestion des files d’attente basés sur l’IA pour améliorer le flux et la satisfaction des clients.

Les services aux passagers ont généré 6,02 milliards de dollars en 2026, ce qui représente 15 % du marché total, et devraient croître à un TCAC de 8 % jusqu'en 2035 à mesure que les expériences numériques des passagers se développent à l'échelle mondiale.

Service d'opérations sur le terrain

Le service d'opérations sur le terrain comprend la coordination des vols, la communication, la surveillance météorologique et les interventions d'urgence. Environ 25 % des grands aéroports ont intégré des centres d'opérations en temps réel reliant l'ATC et le personnel au sol, réduisant ainsi les délais de réponse de 18 %. L’automatisation croissante et les opérations basées sur les données transforment cette fonction de niche.

Field Operation Service a enregistré 2,8 milliards de dollars en 2026, soit une part de 7 % sur le marché des services de manutention aéroportuaire, et progressera à un TCAC de 8 % de 2026 à 2035, soutenu par l’intégration technologique et la conformité en matière de sécurité.

Par candidature

Militaire

Le segment militaire du marché des services de manutention aéroportuaire comprend le ravitaillement, la gestion du fret et l’entretien spécialisé des avions pour les opérations de défense. Environ 18 % de la capacité mondiale d’assistance aéroportuaire est allouée à des contrats militaires, tandis que 20 % des bases aériennes emploient des infrastructures à double usage pour partager leurs ressources avec des terminaux civils.

Les applications militaires représentaient 10,42 milliards de dollars en 2026, soit 26 % du marché total, et devraient croître à un TCAC de 8 % d’ici 2035, sous l’effet de l’augmentation des programmes de logistique de défense et de mobilité aérienne.

Civil

Le segment des applications civiles comprend les opérations commerciales de transport de passagers et de fret. L'aviation civile représente 74 % du marché des services d'assistance aéroportuaire, dont 34 % sont imputables à l'assistance aux passagers et 28 % à l'expansion des opérations en piste. La forte reprise du tourisme et la croissance des transporteurs à bas prix continuent d’accélérer l’externalisation des services entre les terminaux.

Les opérations civiles détenaient 29,68 milliards de dollars en 2026, ce qui représente 74 % du marché des services de manutention aéroportuaire, et devraient augmenter à un TCAC de 8 % de 2026 à 2035 en raison de la reprise du transport aérien et de la modernisation des infrastructures.

Perspectives régionales du marché des services de manutention aéroportuaire

La taille du marché mondial des services de manutention aéroportuaire était de 37,13 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 40,1 milliards de dollars en 2026 à 80,15 milliards de dollars d’ici 2035, soit un TCAC de 8 % au cours de la période de prévision [2026-2035]. Au niveau régional, le marché se répartit approximativement comme suit : l'Asie-Pacifique détenant 38 % des parts, l'Amérique du Nord environ 30 %, l'Europe environ 20 % et le Moyen-Orient et l'Afrique environ 12 %. Ces répartitions régionales reflètent différents niveaux d’expansion des infrastructures aéronautiques, les tendances à l’externalisation des services d’escale et la croissance du réseau aérien régional.

Amérique du Nord

En Amérique du Nord, le marché des services de manutention aéroportuaire est soutenu par des niveaux élevés d’externalisation et d’automatisation des services au sol. Environ 29 % des principaux contrats d'assistance ont été transférés à des prestataires tiers, et environ 26 % des aéroports déclarent des investissements importants dans des solutions d'assistance numérique. L’Amérique du Nord détient environ 30 % du marché mondial.

Europe

Le marché européen des services d’assistance aéroportuaire se caractérise par des normes réglementaires et des exigences strictes en matière de qualité de service. Près de 24 % des aéroports européens exigent des accords de services de manutention basés sur les performances et environ 22 % des transporteurs obligent les entreprises de manutention au sol à fournir des équipements de manutention certifiés environnementaux. L'Europe représente environ 20 % du marché mondial.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique domine en termes d'opportunités de croissance dans les services de manutention aéroportuaire : environ 33 % des nouveaux contrats mondiaux de manutention aéroportuaire sont attribués dans cette région et plus de 28 % des extensions d'aires de trafic et de manutention de fret ont lieu ici. Elle détient environ 38 % des parts du marché mondial.

Moyen-Orient et Afrique

Dans la région Moyen-Orient et Afrique, le marché des services de manutention aéroportuaire reflète l’expansion des aéroports pivots et la demande croissante en matière de manutention du fret. Environ 15 % des principaux hubs internationaux de la région ont renégocié leurs contrats de services de manutention au cours de l'année écoulée et environ 13 % des extensions de nouveaux terminaux comprennent une rampe dédiée et des améliorations au traitement des passagers. La région représente environ 12 % du marché mondial.

Liste des principales sociétés du marché des services de manutention aéroportuaire profilées

Analyse d’investissement et opportunités sur le marché des services de manutention aéroportuaire

L'activité d'investissement sur le marché des services d'assistance aéroportuaire s'accélère : environ 27 % des prestataires d'assistance en escale développent l'automatisation et la robotisation dans les opérations de bagages et de piste ; environ 23 % des contrats incluent désormais des incitations basées sur la performance liées à la rapidité d'exécution ; près de 19 % des nouvelles installations sont construites avec des zones de manutention dédiées pour améliorer les flux et réduire les goulots d'étranglement opérationnels. Il existe d’importantes opportunités pour les prestataires de services de capter la croissance en proposant des services à valeur ajoutée, des plateformes numériques et des solutions de manutention multi-aéroportuaires. Avec une augmentation mondiale du nombre de passagers aériens de près de 30 % dans les marchés émergents et des volumes de fret en hausse d'environ 24 %, la demande de services de manutention efficaces est appelée à croître considérablement.

Développement de nouveaux produits

Sur le marché des services de manutention aéroportuaire, le développement de nouveaux produits et services bat son plein : environ 25 % des grandes entreprises de manutention déploient des solutions de tri des bagages basées sur l'IA, et environ 22 % introduisent des flottes d'équipements électriques d'assistance au sol pour réduire les émissions et les coûts opérationnels. Environ 18 % des aéroports testent désormais des services d'auto-assistance des passagers basés sur des applications mobiles et liés aux prestataires d'assistance, améliorant ainsi l'efficacité du service. En outre, près de 16 % des opérations de rampe adoptent des remorqueurs et des chargeurs autonomes sans pilote pour accélérer les délais d'exécution. Ces innovations démontrent comment le marché des services de manutention aéroportuaire évolue au-delà de la manutention traditionnelle vers des écosystèmes de services technologiques.

Développements récents

• Déploiement de l'automatisation des données :Le fournisseur a mis en œuvre la robotique et l'automatisation dans les services de rampe et de bagages, avec environ 21 % de déplacements manuels en moins et une amélioration d'environ 17 % de la vitesse d'exécution dans ses principaux hubs.
• Équipements terrestres durables Swissport :Swissport a introduit des équipements d'assistance au sol basés sur des véhicules électriques dans plusieurs aéroports, réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre de près de 20 % tout en augmentant la capacité de traitement de 14 %.
• Extension du contrat de manutention aéroportuaire :Un grand aéroport régional a remporté un nouveau contrat de manutention pluriannuel dans le cadre duquel le fournisseur s'est engagé à assurer le suivi numérique des bagages (couvrant 30 % des processus) et l'analyse en temps réel des flux de passagers (couvrant 26 % des flux).
• Nouveaux kiosques de manutention libre-service :Environ 19 % des aéroports ont introduit le dépôt mobile des bagages et l'auto-embarquement directement liés à leur prestataire de manutention, réduisant ainsi les temps d'attente à l'enregistrement d'environ 22 %.
• Déploiement télématique en rampe :Un fournisseur mondial de manutention a lancé une solution télématique pour la surveillance des équipements au sol, permettant une maintenance prédictive d'environ 24 % de sa flotte et réduisant les temps d'arrêt moyens de 15 %.

Couverture du rapport

Le rapport couvre environ 35 % de segmentation du marché des services de manutention aéroportuaire par types de services tels que le service en cabine, la restauration, le service sur piste, le service aux passagers et le service d'exploitation sur le terrain. Près de 30 % de la couverture concerne la segmentation des applications entre l’aviation militaire et civile. De plus, environ 25 % du rapport traite de l’analyse régionale en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, y compris la répartition des parts de marché et les moteurs de croissance. L'analyse des fournisseurs constitue environ 20 % du rapport détaillant les profils stratégiques des principaux acteurs, les innovations en matière de services et les tendances en matière d'externalisation. Enfin, environ 15 % de la couverture se concentre sur l’adoption de technologies, telles que l’automatisation, l’IA et les équipements électriques, et sur l’impact de ces évolutions sur le marché des services de manutention aéroportuaire.