Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la fabrication d’avions, par types (planeurs, hélicoptères, avions ultra-légers, avions de passagers, véhicules aériens sans pilote et drones, dirigeables (dirigeable)), par applications (militaire et défense, civil, commercial (fret), autres (agriculture, expériences et prototypes)), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché de la fabrication d’avions

Le marché mondial de la fabrication d’avions était évalué à 707,18 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 755,91 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 807,99 milliards de dollars en 2027. Le marché devrait générer des revenus de 1 376,90 milliards de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 6,89 % au cours de la période de prévision de 2026 à 2035. La croissance est tirée par la demande croissante d’avions de nouvelle génération économes en carburant, l’adoption croissante des technologies aéronautiques électriques et hybrides et la croissance soutenue du trafic aérien mondial de passagers. Les avions de ligne représentent une part importante de la production totale, tandis que les véhicules aériens sans pilote et les hélicoptères prennent de l'ampleur, soutenus par l'augmentation des dépenses de défense et des programmes de modernisation à l'échelle mondiale.

Le marché américain de la fabrication aéronautique détient une part dominante dans la production aéronautique mondiale, contribuant à plus de 33 % de la production totale. Environ 40 % des livraisons d’avions militaires nord-américains proviennent de constructeurs basés aux États-Unis. Environ 60 % des commandes mondiales d’avions commerciaux long-courriers sont passées auprès de constructeurs américains. De plus, plus de 25 % des dépenses mondiales en R&D en matière d’innovation aérospatiale proviennent des États-Unis. Le pays est également en tête avec plus de 45 % de flottes d’avions opérationnelles, portées par une infrastructure aéronautique bien établie, des capacités technologiques avancées et des taux élevés de remplacement des avions vieillissants.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 661 597,29 millions de dollars en 2024, il devrait atteindre 707 181,34 millions de dollars en 2025 à 1 205 111,99 millions de dollars d'ici 2033 avec un TCAC de 6,89 %.
• Moteurs de croissance :Expansion de la flotte de plus de 50 %, modernisation des compagnies aériennes de 35 %, augmentation de 40 % du développement d'avions économes en carburant.
• Tendances :30 % d’intégration de la propulsion électrique, 25 % d’augmentation de l’utilisation des matériaux composites, 20 % de croissance des plateformes de mobilité aérienne urbaine.
• Acteurs clés :Airbus SE, Boeing, Lockheed Martin, Textron Aviation, Northrop Grumman et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Asie-Pacifique est en tête avec une part de 38 % en raison de l'augmentation du transport aérien et de l'expansion de la flotte ; L'Amérique du Nord suit avec 33 %, tirée par la défense et l'innovation ; L'Europe détient 22 % du soutien à l'aviation durable ; Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent une croissance de 7 %.
• Défis :Charge de coûts de R&D élevée de 45 %, retards réglementaires de 30 %, impact de perturbation de la chaîne d'approvisionnement de 28 %.
• Impact sur l'industrie :Plus de 60 % d'adoption de la transformation numérique, 35 % d'innovation axée sur la durabilité, 25 % d'investissement dans les systèmes de propulsion hybrides.
• Développements récents :27 % se concentrent sur les avions électriques, 40 % d'augmentation des drones compatibles avec l'IA, 22 % d'efforts d'intégration SAF dans les flottes.

Le marché de la construction aéronautique connaît un changement dynamique avec l’évolution rapide des technologies aéronautiques durables, des systèmes de vol autonomes et de l’intégration numérique. Plus de 35 % des constructeurs donnent la priorité aux conceptions zéro émission, tandis que plus de 25 % augmentent la production d’avions autonomes à usage civil et militaire. La mobilité aérienne urbaine et les technologies avancées de drones deviennent essentielles à la croissance future, avec près de 20 % des nouveaux programmes d'avions axés uniquement sur les vols électriques ou électriques sur de courtes distances.avion hybride. Cette transformation reflète la réponse proactive du secteur à l’évolution des attentes réglementaires, environnementales et technologiques à l’échelle mondiale.

Tendances du marché de la fabrication d’avions

Le marché de la construction aéronautique connaît une transformation significative entraînée par une production accrue d’avions de nouvelle génération et une demande croissante pour l’aviation commerciale à l’échelle mondiale. Le segment des avions à fuselage étroit représente plus de 45 % de la production mondiale d'avions, en grande partie en raison de l'essor des vols court-courriers et des opérations des compagnies aériennes à bas prix. Les gros-porteurs représentent environ 25 % de la production totale d’avions, principalement utilisés pour les vols internationaux long-courriers. De plus, plus de 30 % des compagnies aériennes commerciales dans le monde investissent dans des programmes de modernisation de leur flotte, augmentant ainsi le besoin d’avions légers et économes en carburant. La demande pour une aviation durable gagne également du terrain, avec plus de 20 % des constructeurs aéronautiques intégrant des matériaux composites dans les structures du fuselage et des ailes pour réduire la consommation de carburant. Plus de 40 % des programmes d’avions intègrent désormais des systèmes avioniques et de propulsion électrique avancés, soulignant la transition vers des cellules économes en énergie. En outre, le segment des avions de défense occupe une position forte, avec environ 35 % de part de marché, soutenu par l'augmentation des budgets de défense et des cycles de remplacement d'avions dans plusieurs pays. L'Asie-Pacifique est en tête de la production d'avions avec une part de marché supérieure à 38 %, suivie par l'Amérique du Nord avec 33 %, tandis que l'Europe représente environ 22 %. L’augmentation de la demande de transport aérien dans les économies en développement et l’expansion des compagnies à bas prix devraient continuer à faire progresser le marché de la construction aéronautique.

Dynamique du marché de la fabrication d’avions

CHAUFFEURS

Expansion de la flotte par les compagnies aériennes commerciales

Plus de 50 % des compagnies aériennes commerciales dans le monde se concentrent sur l’expansion de leur flotte pour répondre à l’augmentation du trafic de passagers. Plus de 60 % des nouvelles commandes d'avions sont passées par des compagnies aériennes à bas prix, ce qui souligne la demande croissante de modèles à fuselage étroit. Le remplacement des avions vieillissants par des modèles technologiquement avancés stimule l’innovation dans l’industrie aéronautique. De plus, plus de 55 % des compagnies aériennes investissent dans des avions économes en carburant afin de réduire les coûts d’exploitation et les émissions de carbone.

OPPORTUNITÉ

Émergence des avions électriques et hybrides

La transition vers une aviation durable présente d’importantes opportunités de croissance, puisque plus de 25 % des constructeurs aéronautiques investissent dans des technologies de propulsion électrique ou hybride-électrique. Plus de 20 % des investissements mondiaux en R&D dans le secteur aérospatial sont désormais consacrés au développement d’avions zéro émission. Le marché des avions hybrides devrait prendre de l'ampleur, en particulier pour le transport régional, où plus de 30 % des acteurs privilégient les vols électriques sur de courtes distances pour réduire les émissions et réduire les coûts opérationnels.

CONTENTIONS

"Perturbations de la chaîne d’approvisionnement et pénuries de matériaux"

Plus de 40 % des avionneurs ont signalé des retards dans l’approvisionnement en composants en raison de la perturbation des chaînes d’approvisionnement mondiales. Environ 35 % des acteurs de l’industrie ont souligné les pénuries d’aluminium et de matériaux composites de qualité aérospatiale comme un goulot d’étranglement majeur dans la production. De plus, plus de 30 % des fournisseurs de premier rang sont confrontés à des contraintes de main-d'œuvre, ce qui a un impact direct sur la livraison dans les délais des composants structurels. Ces contraintes affectent considérablement les délais de livraison des chaînes d’assemblage d’avions et provoquent des retards de livraison dans les principaux centres de production.

DÉFI

"Investissement élevé en R&D pour les nouvelles technologies"

Le développement de systèmes de propulsion électrique et de technologies de vol autonome pose un défi financier majeur. Plus de 45 % des avionneurs consacrent plus de 20 % de leurs dépenses totales à la recherche et au développement. De plus, près de 28 % des projets d’innovation aéronautique en cours dépassent les attentes budgétaires en raison de l’intégration de systèmes de vol basés sur l’IA et d’une avionique avancée. Le besoin de conformité réglementaire, de tests de certification et de longs cycles de développement ajoute une pression supplémentaire aux programmes aéronautiques à forte intensité de R&D.

Analyse de segmentation

Le marché de la construction aéronautique est segmenté par type et par application pour refléter les diverses demandes des acteurs de l’aviation. Par type, le marché comprend diverses catégories telles que les planeurs, les hélicoptères, les avions ultra-légers, les avions de passagers, les véhicules aériens sans pilote et les drones, ainsi que les dirigeables. Chaque segment joue un rôle crucial dans la réponse aux besoins de l’aviation commerciale, de défense et de loisir. Sur le plan des applications, le marché est divisé en militaires et défense, civils, commerciaux (fret) et autres (y compris l'agriculture et les avions expérimentaux), chaque segment contribuant à la dynamique globale de la production et de la demande d'avions à l'échelle mondiale.

Par type

• Planeurs :Les planeurs représentent près de 6 % de l’ensemble des avions produits, principalement utilisés dans l’aviation sportive et la formation des pilotes. Plus de 30 % des planeurs sont désormais fabriqués avec des matériaux composites, améliorant ainsi les performances et les opérations sans carburant.
• Hélicoptères :Les hélicoptères représentent environ 15 % de la flotte aérienne mondiale. Environ 50 % d’entre eux sont déployés pour la défense, tandis que 35 % soutiennent les services médicaux d’urgence et les applications de mobilité urbaine.
• Avions ultra-légers :Représentant près de 10 % de la production aéronautique, les avions ultra-légers sont privilégiés pour le vol de loisir. Près de 60 % de ces avions sont produits en Europe et en Amérique du Nord réunies.
• Avions de passagers :Les avions de passagers dominent avec plus de 40 % de part de marché. Plus de 65 % de ces avions sont des jets à fuselage étroit destinés aux liaisons court et moyen-courriers, reflétant la tendance croissante des voyages en avion à bas prix.
• Véhicules aériens sans pilote et drones :Les drones et drones représentent près de 20 % de la fabrication aéronautique. Environ 55 % d’entre eux sont utilisés pour les services de surveillance, de cartographie et de livraison dans les secteurs de la défense et du civil.
• Dirigeables (dirigeable) :Les dirigeables constituent un segment de niche avec moins de 2 % de part de marché. Plus de 70 % sont utilisés à des fins publicitaires et d’observation lors de grands événements publics et rassemblements sportifs.

Par candidature

• Militaire et défense :Les applications militaires contribuent à environ 35 % de la production aéronautique. Plus de 60 % de ce montant comprend des avions de combat, des avions de transport et des drones de surveillance adaptés aux missions stratégiques et à la défense des frontières.
• Civil:Le secteur civil détient environ 25 % des parts, tirées par les académies d’aviation, le tourisme et les besoins gouvernementaux en matière d’aviation. Plus de 50 % des aéronefs civils sont utilisés à des fins de formation et de certification des pilotes.
• Commercial (fret) :Le fret commercial représente 30 % du déploiement des avions. Plus de 40 % de ces avions sont des avions de passagers convertis utilisés pour le fret, stimulés par l’essor de la logistique du commerce électronique.
• Autres (Agriculture, Expériences & prototypes) :Ce segment représente près de 10 %, dont plus de 50 % soutiennent la pulvérisation agricole, les vols expérimentaux et le développement de prototypes pour les innovations aérospatiales.

Perspectives régionales

Le marché de la construction aéronautique présente des modèles de croissance variés dans les régions clés, l’Amérique du Nord et l’Asie-Pacifique représentant une part importante de la production et de la demande mondiales. L’Amérique du Nord est en tête avec de solides infrastructures aérospatiales et des dépenses de défense. L’Asie-Pacifique connaît une expansion rapide en raison de la demande croissante de voyages aériens et de nouvelles installations de production. L’Europe y contribue avec des avancées technologiques et des initiatives en matière de développement durable. Pendant ce temps, la région Moyen-Orient et Afrique émerge, alimentée par des projets d’infrastructures aéronautiques et des mises à niveau de flottes dans les pays du Golfe et d’Afrique.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient plus de 33 % des parts du marché de la construction aéronautique, soutenue par les principaux constructeurs et fournisseurs d’avions. Environ 40 % des avions de défense mondiaux proviennent de cette région. De plus, plus de 35 % des livraisons d’avions commerciaux sont liées à des transporteurs basés aux États-Unis. L'innovation technologique dans le domaine de l'aviation durable et une infrastructure MRO (entretien, réparation et révision) solide contribuent de manière significative à la domination de l'Amérique du Nord dans la production mondiale d'avions.

Europe

L'Europe représente près de 22 % du marché de la construction aéronautique, tirée par le soutien du gouvernement à l'aviation verte et par de vastes installations de R&D. Environ 30 % des programmes de pilotage d’avions électriques sont basés dans la région. Plus de 25 % des livraisons d’avions à fuselage étroit sur le marché mondial sont réalisées par des constructeurs européens. De plus, plus de 50 % des composants aéronautiques exportés dans le monde sont produits en Allemagne, en France et au Royaume-Uni.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représente plus de 38 % de la part mondiale de la fabrication aéronautique, alimentée par l’augmentation du transport aérien intérieur et les plans d’expansion de la flotte. Plus de 60 % des nouvelles commandes d'avions de cette région proviennent de compagnies à bas prix. La Chine, l’Inde et le Japon sont en tête de la croissance de la production d’avions, avec plus de 35 % de la fabrication d’avions régionaux étant concentrée dans ces pays. En outre, des investissements importants dans des programmes aéronautiques locaux améliorent encore les perspectives de croissance de la région Asie-Pacifique.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique contribuent à plus de 7 % de la production mondiale de fabrication d’avions. La région du Moyen-Orient, en particulier les pays du Golfe, voit plus de 60 % de cette contribution, tirée par la modernisation de la flotte et les hubs aériens internationaux. L’Afrique se concentre sur la connectivité régionale, avec plus de 40 % des nouveaux avions destinés aux routes intérieures court-courriers. L’augmentation des investissements dans les infrastructures aéronautiques et les transporteurs nationaux dans ces régions soutient le potentiel de marché à long terme.

Liste des principales sociétés du marché de la fabrication d’avions profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché de la construction aéronautique connaît des changements d’investissement transformateurs axés sur la durabilité, la numérisation et la modernisation de la flotte. Plus de 40 % des acteurs du marché investissent dans des technologies aéronautiques économes en carburant, visant à réduire les émissions et les coûts opérationnels. L’électrification et le développement de la propulsion hybride attirent près de 22 % des dépenses totales de R&D de l’industrie. Environ 35 % des investisseurs donnent la priorité aux plateformes d’avions régionaux pour répondre à la demande croissante de voyages court-courriers sur les marchés émergents.

Plus de 30 % du capital-risque dans le secteur de l’aviation est consacré aux systèmes de vol autonomes et à l’intégration de drones, ce qui témoigne d’une grande confiance dans la future mobilité aérienne urbaine. L’effort mondial en faveur d’une aviation neutre en carbone incite près de 25 % des constructeurs aéronautiques à créer des installations de fabrication vertes. En outre, plus de 18 % des investissements sont axés sur l’expansion des capacités de production en Asie-Pacifique en raison de l’augmentation des carnets de commandes et de la demande des compagnies aériennes locales. Le marché reste lucratif pour les investisseurs privés et institutionnels souhaitant exploiter l’innovation aérospatiale de nouvelle génération.

Développement de nouveaux produits

Les constructeurs aéronautiques accélèrent le développement de nouveaux produits dans plusieurs catégories, notamment les avions électriques, les systèmes de propulsion hybrides et les matériaux avancés. Plus de 27 % des projets en cours concernent des avions entièrement électriques adaptés à la mobilité régionale et urbaine. Près de 30 % des avions nouvellement lancés sont dotés de cellules composites, réduisant le poids structurel de plus de 15 % par rapport aux conceptions conventionnelles. Cela améliore le rendement énergétique et prolonge les cycles de vie opérationnels.

Environ 20 % des nouveaux produits intègrent des systèmes avioniques et de maintenance prédictive basés sur l'IA, permettant des diagnostics en temps réel et réduisant les temps d'arrêt. Les drones autonomes destinés à la logistique et à la surveillance représentent désormais plus de 35 % des développements d’avions sans pilote, reflétant leur adoption rapide dans les applications commerciales et de défense. Environ 25 % des nouveaux développements sont motivés par des configurations spécifiques au client, notamment des intérieurs modulaires et des technologies de cockpit de nouvelle génération. De plus, plus de 40 % des efforts de développement de produits visent à respecter les nouvelles réglementations en matière de réduction des émissions et du bruit fixées par les autorités aéronautiques internationales, soulignant la position proactive de l'industrie en faveur de l'innovation durable.

Développements récents

• Airbus a lancé l'assemblage final de l'A321XLR :En 2023, Airbus a lancé l'assemblage final de l'avion A321XLR à Hambourg. Ce jet à fuselage étroit et long rayon d'action intègre 20 % de rendement énergétique en plus et des économies de coûts d'exploitation améliorées de plus de 15 %. Cela reflète l’accent mis par Airbus sur les liaisons régionales et transcontinentales à forte demande, avec plus de 30 % des commandes mondiales de fuselages étroits passant à des variantes à rayon d’action étendu.
• Boeing a élargi ses partenariats en matière de carburant d'aviation durable (SAF) :En 2024, Boeing s'est associé à plusieurs fournisseurs SAF pour intégrer une compatibilité SAF à 100 % dans sa flotte commerciale. Plus de 25 % des vols d’essai de Boeing utilisent désormais des mélanges SAF, dans le cadre de son objectif de réduction des émissions du cycle de vie. Il s’agit d’une décision stratégique qui s’aligne sur le fait que plus de 35 % des clients des compagnies aériennes exigent des options d’avions plus écologiques.
• Embraer a déployé l'avion concept de la famille Energia :En 2023, Embraer a dévoilé sa série Energia proposant des configurations hybrides électriques et alimentées à l'hydrogène. Ces avions sont conçus pour des vols court-courriers et devraient réduire les émissions de plus de 60 %. Plus de 40 % des efforts actuels de développement de produits d'Embraer se concentrent désormais sur les technologies de propulsion durables.
• Capacités avancées du drone Lockheed Martin :En 2024, Lockheed Martin a amélioré ses systèmes d'avions sans pilote (UAS) en intégrant une navigation et un ciblage de précision basés sur l'IA. Ces mises à jour prennent en charge une amélioration de plus de 50 % de la portée de surveillance et de l'autonomie opérationnelle. Plus de 35 % de ses livraisons d'UAS sont désormais destinées à des clients de la défense adoptant des solutions de combat autonomes.
• Textron Aviation a présenté les intérieurs des avions d'affaires de nouvelle génération :En 2023, Textron a introduit des cabines d'avions d'affaires repensées avec une isolation phonique accrue de 25 % et des caractéristiques de confort améliorées pour les passagers. Les mises à jour sont intervenues en réponse à plus de 40 % des clients demandant des configurations personnalisées, contribuant ainsi à une augmentation de 30 % des nouvelles demandes de jets privés en Amérique du Nord et en Europe.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché de la fabrication aéronautique fournit une couverture complète de tous les principaux types d’avions, y compris les avions de passagers, les drones, les hélicoptères, les planeurs et les avions ultra-légers. Il analyse plus de 25 % de la production manufacturière mondiale totale, répartie entre les segments de l’aviation commerciale, de défense et spécialisée. Le rapport explore plus de 30 % des principales tendances de production entraînées par l'expansion de la flotte, les initiatives de modernisation et l'évolution des réglementations environnementales.

L'étude offre des informations sur la segmentation avec plus de 20 % de son contenu dédié à l'analyse par type et par application. Il met en évidence les parts de marché régionales, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord et l’Europe détenant collectivement plus de 90 % de la part de production mondiale. Le rapport comprend les profils de plus de 15 grands constructeurs qui contribuent à plus de 75 % du total des livraisons d'avions. En outre, il évalue les tendances émergentes en matière d’investissement, identifiant plus de 35 % des entrées de capitaux axées sur les technologies d’aviation et d’électrification durables.

Le rapport intègre plus de 100 points de données détaillés capturant des indicateurs clés sur les lancements de nouveaux produits, les avancées technologiques, les défis de la chaîne d'approvisionnement et les stratégies d'approvisionnement. Avec plus de 20 % de concentration sur les opportunités futures et les paysages d’innovation, il fournit une feuille de route stratégique aux acteurs de l’industrie visant à s’aligner sur l’évolution de la dynamique du marché et des exigences réglementaires.