Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la location d’avions, par types (location à sec, location avec équipage), par applications (corps large, corps étroit), et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché de la location d’avions

La taille du marché mondial de la location d’avions a atteint 55,91 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 58,49 milliards USD en 2026, 61,18 milliards USD en 2027, pour atteindre finalement 87,74 milliards USD d’ici 2035, reflétant un taux de croissance constant de 4,61 %. Le recours croissant aux flottes louées se poursuit puisque près de 60 % des compagnies aériennes privilégient les stratégies d'actifs flexibles, tandis que 55 % mettent l'accent sur la réduction de la charge de capital grâce au crédit-bail. Environ 52 % des livraisons d'avions neufs sont soutenues par des contrats de location, renforçant ainsi l'expansion du marché à long terme.

Le marché américain de la location d'avions gagne du terrain puisque près de 38 % des transporteurs nationaux dépendent de la location pour améliorer l'efficacité de leur flotte. Environ 42 % des jets à fuselage étroit exploités par des compagnies aériennes américaines sont loués pour optimiser la rentabilité des routes, tandis que près de 33 % des transporteurs ont recours à la location pour étendre la connectivité régionale. En outre, environ 36 % des renouvellements de flottes aériennes américaines sont financés par des contrats de location opérationnelle, ce qui met en évidence la demande croissante d'accords de financement flexibles à travers le pays.

Principales conclusions

• Taille du marché :Valeur mondiale passant de 55,91 milliards USD en 2025 à 87,74 milliards USD d'ici 2035, soit une croissance de 4,61 %.
• Moteurs de croissance :Plus de 60 % d'adoption de la location par les compagnies aériennes, 55 % de passage à des modèles économes en carburant et 48 % d'initiatives d'optimisation des coûts améliorent l'expansion du marché.
• Tendances :Près de 58 % d’adoption du crédit-bail numérique, 40 % d’intégration de la maintenance prédictive et 52 % de remplacement de flotte moderne accélèrent la transformation du secteur.
• Acteurs clés :AerCap Holdings, SMBC Aviation Capital, Air Lease Corporation, BOC Aviation, GECAS et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Asie-Pacifique détient 33 % de part de marché grâce à l'expansion rapide de sa flotte, l'Europe représente 27 % soutenue par de solides hubs de location, l'Amérique du Nord capture 30 % en raison de la forte modernisation des compagnies aériennes, tandis que le Moyen-Orient et l'Afrique représentent 10 % avec une activité de location croissante long-courrier et axée sur le fret.
• Défis :Près de 48 % de contraintes de conformité, 40 % de pression de maintenance et 35 % de contraintes réglementaires ont un impact sur l'efficacité de la location.
• Impact sur l'industrie :Environ 60 % de modernisation de la flotte, 55 % d'adoption de la durabilité et 50 % de flexibilité opérationnelle améliorent l'économie de l'aviation.
• Développements récents :Près de 22 % de mises à niveau de flotte, 18 % d'accords axés sur le développement durable et 28 % d'améliorations numériques façonnent les progrès de l'industrie.

Le marché de la location d'avions continue d'évoluer alors que la pénétration de la location dépasse 60 % à l'échelle mondiale, portée par des solutions flexibles de financement de l'aviation, la modernisation croissante de la flotte et l'adoption accrue de modèles économes en carburant. Près de 45 % des nouvelles compagnies aériennes s'appuient fortement sur la location pour réduire le risque financier, tandis que 50 % des compagnies aériennes low-cost mondiales maintiennent des flottes louées pour plus d'agilité opérationnelle. De plus, environ 40 % des opérateurs long-courriers optent pour des contrats de location pour gérer la demande fluctuante, renforçant ainsi le rôle essentiel du marché dans l’aviation moderne.

Tendances du marché de la location d’avions

Le marché de la location d'avions connaît une forte dynamique, les compagnies aériennes préférant de plus en plus les flottes louées pour réduire les risques opérationnels et améliorer la flexibilité. Le crédit-bail opérationnel représente près de 55 % de l'activité mondiale de crédit-bail, tandis que le crédit-bail y contribue à hauteur d'environ 45 %, soulignant une structure équilibrée mais axée sur la croissance. Plus de 60 % des avions commerciaux livrés dans le monde sont désormais acquis dans le cadre de contrats de location, ce qui témoigne de la dépendance croissante des compagnies aériennes à l'égard des bailleurs pour l'expansion de leur flotte. Les avions à fuselage étroit représentent environ 65 % du total des flottes louées en raison d'une efficacité d'utilisation plus élevée, tandis que les avions à fuselage large en détiennent près de 35 %, stimulés par la demande de voyages long-courriers.

La part des compagnies à bas prix dans les portefeuilles de location continue de croître, avec plus de 50 % des avions LCC étant loués, les transporteurs donnant la priorité à l'optimisation des coûts. Les bailleurs dominent plus de 50 % du pipeline d’approvisionnement pour soutenir les cycles de modernisation et de remplacement de la flotte. De plus, environ 70 % des compagnies aériennes des marchés émergents s’appuient sur des modèles de location pour évoluer rapidement sans investissements lourds en capital. Les locations axées sur le développement durable sont également en augmentation, avec près de 40 % des nouveaux contrats de location portant sur des avions économes en carburant. Dans l’ensemble, le marché reflète une évolution vers des structures aériennes légères, soutenues par une forte pénétration de la location et des mises à niveau stratégiques de la flotte.

Dynamique du marché de la location d’avions

OPPORTUNITÉ

Expansion de la location d’avions économes en carburant

L’importance croissante accordée à l’aviation durable constitue une opportunité majeure, puisque près de 68 % des compagnies aériennes donnent la priorité aux avions économes en carburant dans leurs contrats de location. Environ 55 % des loueurs élargissent leur portefeuille avec des modèles de nouvelle génération, tandis que près de 45 % des flottes louées mondiales se tournent vers des avions à faibles émissions. Environ 52 % des transporteurs déclarent réaliser des économies opérationnelles grâce à la location d'avions économes en carburant, ce qui stimule la demande à long terme de solutions de location durables.

CHAUFFEURS

Adoption croissante par les compagnies aériennes des modèles Asset-Light

Plus de 62 % des compagnies aériennes dépendent de plus en plus du crédit-bail pour éviter de lourds investissements en capital, ce qui fait des opérations à faibles actifs un puissant moteur du marché. Le crédit-bail soutient une expansion rapide de la flotte pour près de 50 % des transporteurs, dont plus de 58 % notent une flexibilité financière améliorée. La pénétration de la location couvre désormais plus de 60 % des avions commerciaux en exploitation, les compagnies aériennes préférant des stratégies de flotte flexibles face à l'évolution des modes de voyage et aux pressions sur les coûts opérationnels.

CONTENTIONS

"Pressions croissantes en matière de conformité et de maintenance"

Les contraintes croissantes en matière de conformité réglementaire et de maintenance freinent le marché. Près de 48 % des compagnies aériennes sont confrontées à une pression opérationnelle plus élevée en raison des exigences strictes en matière de conditions de retour des avions loués. Plus de 40 % signalent une augmentation des coûts liés à la maintenance tout au long des cycles de location. La conformité en matière de navigabilité concerne environ 35 % des avions loués, limitant la flexibilité opérationnelle, tandis qu'environ 32 % des loueurs soulignent les retards d'exécution dus à des processus d'inspection complexes.

DÉFI

"Volatilité des taux de location et incertitude du marché"

La dynamique volatile du marché continue de mettre le secteur au défi, avec près de 52 % des bailleurs confrontés à des taux de location fluctuants qui ont un impact sur la rentabilité. Environ 46 % des compagnies aériennes ont du mal à prévoir leurs coûts à long terme en raison de tendances imprévisibles de la demande. Environ 38 % des renouvellements de location sont influencés par des perturbations des voyages à l'échelle mondiale, tandis que près de 33 % des opérateurs signalent des difficultés à aligner les stratégies de flotte avec l'évolution des conditions économiques, créant ainsi une incertitude tout au long des cycles de location.

Analyse de segmentation

Le marché de la location d’avions est segmenté par type et par application, chaque catégorie contribuant différemment à la croissance globale de l’industrie. Avec une taille de marché mondiale enregistrée à 55,91 milliards de dollars en 2025 et qui devrait atteindre 87,74 milliards de dollars d'ici 2035, la segmentation met en évidence la manière dont les contrats de location simple et de location-financement déterminent différents modèles d'adoption. La demande de contrats de location simple augmente en raison de la baisse des coûts initiaux, tandis que les contrats de location-financement attirent les opérateurs souhaitant devenir propriétaires d'actifs. Du côté des applications, l’aviation commerciale représente une part dominante, soutenue par la demande croissante de transport aérien, tandis que les opérateurs de fret mettent l’accent sur l’évolutivité de leur flotte. Chaque segment présente des voies de croissance distinctes influencées par les stratégies d'expansion de la flotte, la flexibilité de la location et l'efficacité opérationnelle.

Par type

Location simple

Les locations opérationnelles sont celles qui ont la plus forte préférence parmi les compagnies aériennes, avec une adoption de près de 60 % motivée par la flexibilité, la réduction de la charge financière et la diminution du risque opérationnel. Environ 65 % des transporteurs à bas prix s'appuient sur des contrats de location opérationnelle pour maintenir des structures de flotte agiles, tandis qu'environ 58 % des flottes mondiales de petits porteurs sont exploitées dans le cadre de tels accords. Ces avantages positionnent la location opérationnelle comme le modèle le plus utilisé dans l’industrie.

Taille du marché de la location-exploitation, chiffre d’affaires en 2025 Part et TCAC : la location-exploitation représentait une part importante du marché de la location d’avions en 2025, représentant environ 33,54 milliards de dollars, soit environ 60 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 4,61 % jusqu'en 2035, grâce à la modernisation croissante de la flotte et à la préférence pour les modèles de compagnies aériennes légers en actifs.

Location Financement

Les contrats de location-financement attirent les compagnies aériennes qui recherchent des avantages de propriété à long terme, avec environ 40 % des transporteurs choisissant ce modèle pour bénéficier d'avantages en termes de valeur de leurs actifs. Près de 45 % des gros-porteurs sont acquis via un crédit-bail en raison de leur durée de vie prolongée, tandis qu'environ 38 % des compagnies aériennes historiques préfèrent le crédit-bail pour renforcer leur positionnement dans leur bilan. Ce segment prend en charge la planification stratégique de la flotte à long terme.

Taille du marché du crédit-bail, chiffre d’affaires en 2025 Part et TCAC : le crédit-bail a capturé environ 22,36 milliards de dollars en 2025, ce qui représente près de 40 % du marché mondial. Ce segment devrait croître à un TCAC de 4,61 % jusqu'en 2035, soutenu par une demande accrue de structures de location axées sur la propriété et d'investissements dans la flotte long-courrier.

Par candidature

Avions commerciaux

La location d'avions commerciaux domine le marché puisque près de 70 % des exploitants de compagnies aériennes s'appuient sur la location pour améliorer la flexibilité de leur flotte. Environ 65 % des avions à fuselage étroit en service commercial sont loués en raison de taux d'utilisation élevés, tandis que près de 55 % des transporteurs des marchés émergents dépendent de la location pour faire évoluer rapidement leurs opérations. La forte demande de passagers stimule également l’expansion du segment.

Taille du marché des avions commerciaux, chiffre d’affaires en 2025 Part et TCAC : les avions commerciaux représentaient la plus grande partie du marché en 2025, représentant environ 41,93 milliards de dollars, soit environ 75 % de la part mondiale. Ce segment devrait croître à un TCAC de 4,61 % jusqu'en 2035, grâce à l'augmentation du trafic passagers, au renouvellement de la flotte et à l'expansion du réseau aérien.

Avion cargo

La location d’avions cargo continue d’augmenter alors que les opérateurs de fret aérien mettent l’accent sur des solutions rapides et évolutives. Près de 30 % des transporteurs de fret utilisent des avions loués pour répondre aux fluctuations de la demande, tandis qu'environ 35 % des cargos nouvellement convertis proviennent de contrats de location. Environ 28 % des flottes logistiques axées sur le commerce électronique s'appuient sur des locations pour un déploiement rapide.

Taille du marché des avions cargo, chiffre d’affaires en 2025 Part et TCAC : la location d’avions cargo représentait environ 13,97 milliards de dollars en 2025, soit près de 25 % du marché. Il devrait croître à un TCAC de 4,61 % jusqu’en 2035, soutenu par l’augmentation du mouvement mondial du fret et l’expansion des réseaux de livraison express.

Perspectives régionales du marché de la location d’avions

Le marché de la location d’avions démontre une répartition mondiale équilibrée, soutenue par l’expansion de la flotte, la pénétration de la location et l’adoption croissante de stratégies aériennes légères en actifs. Avec un marché évalué à 55,91 milliards de dollars en 2025 et qui devrait atteindre 87,74 milliards de dollars d'ici 2035, les contributions régionales mettent en évidence une forte participation des pôles aéronautiques matures et émergents. L’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique représentent collectivement 100 % de la part mondiale, chacune étant motivée par une dynamique unique de croissance de la flotte, des réglementations de location et une activité de l’aviation commerciale qui influencent les modèles de demande régionale.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord maintient une forte présence dans le domaine de la location d'avions, puisque près de 34 % des grandes compagnies aériennes dépendent de la location pour gérer la flexibilité de leur flotte. Environ 40 % des transporteurs régionaux adoptent des contrats de location simple pour réduire l'exposition au capital, tandis qu'environ 32 % des flottes louées de petits porteurs sont concentrées dans la région. La région voit également près de 36 % des grands programmes de renouvellement de flotte soutenus par des contrats de location, stimulant ainsi la demande globale d’avions modernes et économes en carburant.

Taille et part du marché de l’Amérique du Nord : L’Amérique du Nord détenait une part de 30 % du marché de la location d’avions en 2026, évalué à environ 17,54 milliards de dollars sur 58,49 milliards de dollars. Cette part régionale est soutenue par de solides stratégies de modernisation des compagnies aériennes et une préférence croissante pour les flottes louées.

Europe

L'Europe reste un contributeur important, avec environ 28 % de l'activité de location d'avions soutenue par les principaux centres de location. Près de 38 % des compagnies aériennes européennes s'appuient fortement sur la location pour gérer les changements saisonniers de capacité, tandis qu'environ 33 % des gros-porteurs loués opèrent sur des routes long-courriers dans la région. De plus, environ 35 % des transporteurs européens à bas prix adoptent des contrats de location opérationnelle pour maintenir des tarifs compétitifs et des structures de flotte flexibles.

Taille et part du marché européen : L’Europe représentait 27 % du marché de la location d’avions en 2026, soit un montant estimé à 15,79 milliards de dollars sur un total de 58,49 milliards de dollars. La croissance de la location est tirée par l'expansion croissante des LCC, les opérations transfrontalières et l'augmentation des programmes de restructuration de l'aviation.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique connaît une forte expansion, puisque près de 40 % des compagnies aériennes des marchés émergents dépendent du crédit-bail pour accélérer la croissance de leur flotte. La région accueille environ 42 % des nouvelles compagnies aériennes choisissant la location plutôt que la propriété, tandis qu'environ 37 % des avions à fuselage étroit loués assurent des liaisons à haute densité. De plus, près de 33 % des opérateurs régionaux donnent la priorité aux contrats de location pour soutenir une expansion rapide du réseau sur les marchés nationaux et internationaux.

Taille et part du marché de l’Asie-Pacifique : L’Asie-Pacifique a capturé 33 % du marché en 2026, ce qui équivaut à environ 19,30 milliards de dollars sur une valeur totale de 58,49 milliards de dollars. La forte croissance du trafic et l’expansion agressive de la flotte améliorent le recours à la location dans la région.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique continue de renforcer son empreinte de location, avec près de 22 % des principales flottes long-courriers du Moyen-Orient exploitées dans le cadre de contrats de location. Environ 26 % des transporteurs régionaux préfèrent la location pour maintenir la continuité opérationnelle lors des mises à niveau de leur flotte, tandis que près de 20 % des gros-porteurs loués prennent en charge les centres de transit internationaux. En Afrique, environ 18 % des compagnies aériennes s’appuient sur le crédit-bail pour surmonter les limitations de capitaux, améliorant ainsi la disponibilité de leur flotte et la connectivité régionale. La région combinée montre un alignement croissant avec les modèles de location mondiaux en raison de la forte croissance du transport de passagers et de fret.

Taille et part du marché du Moyen-Orient et de l’Afrique : Le Moyen-Orient et l’Afrique représentaient 10 % du marché de la location d’avions en 2026, totalisant environ 5,85 milliards de dollars sur une valeur mondiale de 58,49 milliards de dollars. Cette part est due à un trafic long-courrier élevé, à de solides opérations basées sur les hubs et à l'expansion des transporteurs émergents.

Liste des principales sociétés du marché de la location d’avions profilées

Analyse des investissements et opportunités sur le marché de la location d’avions

La dynamique d’investissement dans la location d’avions continue de s’accélérer alors que près de 62 % des compagnies aériennes se tournent vers des stratégies de gestion légère des actifs, ce qui entraîne une demande plus forte pour les flottes louées. Environ 48 % des investisseurs canalisent leurs capitaux vers des modèles économes en carburant en raison de préférences croissantes en matière de développement durable. Près de 55 % des bailleurs élargissent leurs portefeuilles pour inclure des avions de nouvelle génération, créant ainsi de nouvelles opportunités de location à long terme. De plus, plus de 40 % des compagnies aériennes des marchés émergents s'appuient sur le crédit-bail pour accélérer la croissance de leur flotte, permettant ainsi aux investisseurs d'accéder à des régions à forte croissance avec des risques diversifiés. Environ 33 % des investisseurs institutionnels augmentent leur exposition aux actifs du secteur aéronautique, soutenus par des rendements stables et une demande mondiale croissante de voyages aériens.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché de la location d'avions s'accélère puisque près de 58 % des loueurs introduisent des outils numériques de gestion de flotte pour optimiser l'utilisation des avions. Environ 46 % d’entre eux lancent des offres de location axées sur le développement durable et adaptées aux avions économes en carburant. Près de 40 % des contrats de location intègrent désormais des technologies avancées de maintenance prédictive, améliorant ainsi la disponibilité et les performances. Les sociétés de crédit-bail développent également des modèles de contrats flexibles, 35 % d'entre elles proposant des structures hybrides de location-financement d'exploitation pour attirer des segments de compagnies aériennes plus larges. De plus, environ 30 % des nouveaux produits mettent l’accent sur des initiatives de réduction des émissions de carbone alignées sur les objectifs environnementaux mondiaux.

Développements

• Expansion de la flotte AerCap 2024 :AerCap a élargi son portefeuille avec des avions supplémentaires de nouvelle génération, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle des compagnies aériennes. Près de 18 % de ses nouvelles livraisons étaient des avions économes en carburant, renforçant ainsi la location axée sur le développement durable.
• Initiative de durabilité du capital aéronautique SMBC 2024 :SMBC a introduit des cadres de location plus écologiques, avec 22 % des nouveaux contrats intégrant des avions à faibles émissions, aidant ainsi les compagnies aériennes à viser une réduction de leurs émissions de carbone.
• Mise à niveau numérique d'Air Lease Corporation 2024 :L'entreprise a déployé des systèmes de maintenance numérique avancés utilisés par près de 28 % de ses compagnies aériennes locataires, améliorant ainsi la surveillance de l'état des avions et minimisant les temps d'arrêt.
• Stratégie de croissance de BOC Aviation 2024 :BOC Aviation a augmenté ses placements d'avions loués d'environ 16 %, stimulée par la forte demande des compagnies aériennes de la région Asie-Pacifique et par l'expansion de la location de gros-porteurs.
• Modernisation de la flotte GECAS 2024 :GECAS a accéléré le remplacement des avions, en introduisant des modèles modernes qui représentaient 20 % de ses nouveaux ajouts, améliorant ainsi la fiabilité de sa flotte et améliorant l'efficacité opérationnelle long-courrier.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché de la location d’avions fournit des informations détaillées sur la structure du marché, le paysage concurrentiel et la dynamique de la location de flotte. L'analyse SWOT souligne que près de 60 % des compagnies aériennes mondiales dépendent du crédit-bail, ce qui indique une forte force du marché, tandis qu'environ 42 % des transporteurs sont confrontés à des difficultés dans la gestion des obligations de location à long terme, ce qui reflète des faiblesses majeures. Des opportunités apparaissent alors qu’environ 55 % des compagnies aériennes se tournent vers des avions économes en carburant, créant ainsi un fort potentiel de croissance pour les bailleurs qui investissent dans des flottes de nouvelle génération. Cependant, des menaces persistent, avec environ 35 % du marché affecté par les pressions réglementaires et de conformité liées aux conditions de retour des avions.

Le rapport analyse également la répartition des parts de marché, où les contrats de location simple représentent près de 60 % de la part totale, soutenus par des structures contractuelles flexibles. Les locations financières représentent environ 40 %, portées par des stratégies centrées sur l'actionnariat. L'examen régional montre les principales tendances de croissance de l'Asie-Pacifique, capturant près de 33 % de la demande future, tandis que l'Europe et l'Amérique du Nord représentent collectivement plus de 57 % de l'activité de location. La couverture comprend également une segmentation détaillée, une analyse comparative de la concurrence, des stratégies de portefeuille et des avancées technologiques clés transformant la maintenance prédictive, la location numérique et la modernisation de la flotte des compagnies aériennes du monde entier.