Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la location d’avions ACMI, par types (gros-porteurs, corps étroits, turbopropulseurs, autres), applications (PAX, cargo) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché de la location d’avions ACMI

Le marché mondial de la location d’avions ACMI a atteint 5,47 milliards de dollars en 2025, passant à 5,84 milliards de dollars en 2026 et à 6,25 milliards de dollars en 2027, avec des revenus qui devraient atteindre 10,65 milliards de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 6,9 ​​% au cours de la période 2026-2035. La croissance du marché est alimentée par les compagnies aériennes qui recherchent la flexibilité de leur flotte et la rentabilité. La gestion saisonnière de la demande, l’expansion des itinéraires et la volatilité du fret stimulent l’adoption de l’ACMI. Les avions à fuselage étroit dominent la demande de location, en particulier parmi les transporteurs à bas prix et les compagnies aériennes régionales.

La croissance du marché américain de la location d’avions ACMI reste forte, représentant près de 35 % de la part mondiale. Environ 40 % des compagnies aériennes régionales basées aux États-Unis utilisent le crédit-bail ACMI pour couvrir les déficits de flotte à court terme et l'expansion des routes. Plus de 18 % de la demande provient des opérateurs de fret desservant des routes de commerce électronique transfrontalières. Environ 25 % du marché se concentre sur les avions modernes économes en carburant, qui s'alignent sur les objectifs de développement durable tout en maintenant des taux d'utilisation élevés dans les vols charters et réguliers.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 5,11 milliards de dollars en 2024, il devrait atteindre 5,46 milliards de dollars en 2025 pour atteindre 9,32 milliards de dollars d'ici 2033, avec un TCAC de 6,9 ​​%.
• Moteurs de croissance :Augmentation de 35 % de la demande saisonnière, augmentation de 28 % du nombre de transporteurs à bas prix utilisant ACMI.
• Tendances :55 % de préférence pour les fuselages étroits, 22 % d'augmentation de la location de marchandises, 25 % de passage à une flotte moderne.
• Acteurs clés :Atlas Air Inc, ABX Air, ASL Aviation Holdings, Smartlynx, Avion Express et plus encore.
• Aperçus régionaux :Amérique du Nord 35 %, Europe 30 %, Asie-Pacifique 25 %, Moyen-Orient et Afrique 10 % couvrant l'ensemble du marché.
• Défis :Augmentation de 33 % des coûts du carburant, 20 % d'impact des approbations réglementaires, 12 % de problèmes de chaîne d'approvisionnement.
• Impact sur l'industrie :40 % des compagnies aériennes adoptent les modèles ACMI, 30 % d'ajustement des capacités, 18 % d'investissements durables.
• Développements récents :10 % de nouveaux ajouts de gros-porteurs, 12 % d’expansion de la flotte cargo, 15 % de solutions contractuelles numériques.

Le marché de la location d’avions ACMI se distingue par son rôle dynamique dans la garantie de la continuité opérationnelle des compagnies aériennes du monde entier. Environ 35 % des compagnies aériennes mondiales préfèrent désormais les solutions ACMI pour gérer les augmentations soudaines de routes et les déficits inattendus de capacité. Environ 40 % des opérateurs de charter intègrent la location ACMI pour optimiser l'utilisation et réduire les temps d'arrêt. La durabilité devient essentielle, avec près de 25 % des flottes actives désormais mises à niveau vers des modèles économes en carburant dans le cadre des contrats ACMI. Ce modèle commercial flexible permet de maintenir les coûts prévisibles tout en aidant les compagnies aériennes et les loueurs à s'adapter de manière efficace et rentable à l'évolution du paysage du transport aérien.

Tendances du marché de la location d’avions ACMI

Le marché de la location d’avions ACMI connaît un élan important alors que les compagnies aériennes s’appuient de plus en plus sur les accords ACMI pour gérer les fluctuations de la demande, les pics saisonniers et les contraintes de capacité. Environ 35 % des compagnies aériennes dans le monde utilisent désormais le crédit-bail ACMI pour combler les lacunes de leur flotte à court terme et leurs besoins opérationnels. En Europe, plus de 40 % des vols charters pendant la haute période estivale dépendent des avions loués par ACMI pour garantir un service ininterrompu. Les transporteurs à bas prix contribuent à hauteur de près de 28 % au marché de la location ACMI en raison de leur modèle allégé en actifs et de leur besoin d'expansion flexible de leurs capacités. Parallèlement, environ 25 % des contrats ACMI proviennent de compagnies aériennes cargo qui s'efforcent de répondre à l'augmentation des expéditions du commerce électronique, en particulier dans les régions où les volumes de fret aérien ont augmenté de 30 % depuis l'année dernière. Les avions à fuselage étroit représentent 55 % de la flotte totale louée par ACMI, tirée par un trafic passagers intra-régional élevé. Les opérateurs long-courriers représentent près de 20 % de la demande de location de gros porteurs ACMI, en particulier pour les liaisons à haute densité entre les principaux hubs. De plus, plus de 50 % des loueurs ACMI élargissent leur flotte pour saisir les opportunités sur les marchés émergents où la demande de transport aérien devrait dépasser les moyennes mondiales. Environ 15 % des locations ACMI sont structurées dans un esprit d’initiatives vertes, ciblant des avions modernes et économes en carburant pour soutenir les objectifs de développement durable et réduire les coûts d’exploitation.

Dynamique du marché de la location d’avions ACMI

CONTENTIONS

Coûts d'exploitation volatils

Environ 33 % des bailleurs ACMI sont confrontés à des pressions sur les coûts en raison de la hausse des dépenses en carburant, les fluctuations des prix du carburant contribuant à près de 40 % des coûts d'exploitation totaux. Les primes d'assurance ont bondi de 22 %, ce qui pèse encore plus sur les marges bénéficiaires des bailleurs. Environ 20 % des compagnies aériennes hésitent à signer de nouveaux contrats ACMI en raison de frais généraux imprévisibles, ce qui limite le potentiel d'expansion du marché dans certaines régions malgré une forte demande.

DÉFI

Obstacles réglementaires

Près de 30 % des transactions ACMI sont retardées en raison de la complexité des approbations réglementaires transfrontalières et des exigences de conformité. Plus de 25 % des bailleurs signalent des défis opérationnels liés à l’évolution des mandats de sécurité et des normes de certification. De plus, 15 % des contrats potentiels sont bloqués en raison d’accords bilatéraux sur les services aériens et de restrictions, en particulier sur les marchés de l’aviation en développement, ce qui ajoute du temps et des coûts aux bailleurs et aux opérateurs.

Analyse de segmentation

Le marché de la location d’avions ACMI est segmenté par type d’avion et par application, offrant aux opérateurs la flexibilité de choisir en fonction de la structure des itinéraires, du nombre de passagers et de la demande de fret. Cette segmentation reflète les différents besoins opérationnels selon les régions du monde. Environ 55 % des compagnies aériennes préfèrent les avions à fuselage étroit pour les liaisons court-courriers et les opérations à haute fréquence, tandis qu'environ 20 % des vols long-courriers et intercontinentaux sont couverts par des locations de gros-porteurs. Les avions à turbopropulseurs détiennent environ 15 % de part de marché en raison de leur rentabilité sur les routes régionales. La location ACMI dédiée au fret est en croissance constante avec près de 30 % des contrats dédiés aux opérations de fret. Le reste du marché est constitué d'opérations hybrides et d'affrètements spécialisés, qui contribuent à l'efficacité d'utilisation de la flotte. En comprenant la segmentation, les bailleurs peuvent optimiser l'allocation des actifs et les compagnies aériennes peuvent mieux gérer la capacité sans le fardeau de la propriété des actifs, garantissant ainsi une croissance durable dans l'écosystème ACMI.

Par type

• Gros-porteur :Les gros-porteurs représentent environ 20 % du total des contrats de location ACMI. Les compagnies aériennes les utilisent pour des liaisons long-courriers à grande capacité où le volume de passagers a augmenté de près de 18 %. Plus de 25 % des hubs mondiaux s'appuient sur les locations de gros-porteurs ACMI pour couvrir les hausses saisonnières, et environ 12 % des opérateurs de gros-porteurs ACMI se concentrent désormais sur des modèles modernes économes en carburant pour réduire les émissions.
• Corps étroit :Les avions à fuselage étroit représentent environ 55 % des flottes louées par ACMI. Ils sont idéaux pour les vols régionaux et intérieurs, près de 60 % des transporteurs court-courriers optant pour ce type d'avion pour équilibrer leurs coûts d'exploitation. Environ 35 % des opérateurs charter préfèrent les jets à fuselage étroit pour leur rapidité d'exécution et leur flexibilité, ce qui augmente l'efficacité des itinéraires de 20 %.
• Turbopropulseur :Les avions à turbopropulseurs contribuent à hauteur d’environ 15 % au marché ACMI, desservant les aéroports éloignés et régionaux dotés de pistes plus courtes. Environ 40 % des compagnies aériennes régionales dépendent des turbopropulseurs pour leurs opérations rentables. Ces avions consomment 25 % moins de carburant que des avions à réaction comparables sur des trajets courts, ce qui stimule la demande dans les zones aux infrastructures limitées.
• Autres:Les autres types d'avions, notamment les charters spécialisés et les configurations hybrides, détiennent environ 10 % du marché. Environ 8 % des missions gouvernementales et humanitaires utilisent des solutions ACMI sur mesure, tandis que près de 5 % des opérateurs touristiques de niche louent des modèles d'avions uniques pour desservir des destinations saisonnières à demande irrégulière.

Par candidature

• PAX :Les services aux passagers (PAX) représentent environ 70 % du marché de la location ACMI. Environ 65 % des compagnies aériennes dépendent du crédit-bail ACMI pour s'adapter aux périodes de pointe des voyages de vacances et aux perturbations imprévues. Plus de 50 % des petits et moyens transporteurs utilisent l'ACMI pour compléter leur flotte, garantissant ainsi que les coefficients de remplissage des passagers restent supérieurs à 85 % sur les itinéraires très fréquentés.
• Cargaison:Les opérations de fret contribuent à près de 30 % de la demande totale d’ACMI, stimulées par l’essor du commerce électronique et des chaînes d’approvisionnement juste à temps. Environ 40 % des transitaires intègrent désormais les contrats ACMI dans leur logistique pour faire face aux pics de volume inattendus. Plus de 18 % des nouveaux loueurs ACMI ciblent les avions cargo dédiés pour répondre à l’augmentation croissante de 35 % de la demande de fret aérien transfrontalier.

Perspectives régionales

Le marché de la location d’avions ACMI montre des tendances variables selon les régions, influencées par la demande de voyages, les cadres réglementaires et les stratégies de flotte aérienne. L'Amérique du Nord occupe une position dominante, représentant près de 35 % de la part mondiale en raison d'une forte demande d'affrètement et de structures de location flexibles. L'Europe suit de près avec environ 30 % de part de marché, tirée par les pics de tourisme saisonnier et l'expansion des transporteurs à bas prix. La région Asie-Pacifique représente environ 25 % du marché, soutenue par une forte croissance de la connectivité régionale et par des compagnies aériennes émergentes à la recherche d’opérations légères. La région Moyen-Orient et Afrique détient près de 10 % du marché, avec un focus sur le cargo et les missions spéciales. Ces régions façonnent collectivement les tendances de location d'ACMI grâce à une diversification stratégique de la flotte, des engagements en matière de développement durable et des investissements dans des types d'avions modernes pour répondre aux besoins changeants en matière de passagers et de fret.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente environ 35 % du marché total du crédit-bail ACMI. Environ 40 % des opérateurs charters aux États-Unis utilisent les offres ACMI pour répondre à la demande fluctuante de voyages. Les transporteurs régionaux au Canada représentent 15 % des locations ACMI à fuselage étroit et à turbopropulseur afin de maintenir la densité des routes. La demande de fret est robuste, avec plus de 20 % des contrats ACMI en Amérique du Nord prenant en charge les livraisons de commerce électronique et les itinéraires logistiques critiques. Environ 12 % des loueurs agrandissent leurs flottes avec des avions de nouvelle génération pour répondre aux objectifs de développement durable et aux exigences d'efficacité énergétique.

Europe

L’Europe détient près de 30 % du marché de la location d’avions ACMI, tirée par un trafic charter saisonnier élevé et la croissance des transporteurs à bas prix. Plus de 45 % des compagnies aériennes à bas prix en Europe s'appuient sur les baux ACMI pour gérer leur capacité pendant les pointes estivales. Les avions à fuselage étroit dominent, représentant 60 % des accords régionaux ACMI. Près de 20 % des loueurs européens se concentrent sur la location de gros-porteurs pour les liaisons transcontinentales. Environ 10 % des opérateurs intègrent des mesures de développement durable en modernisant leurs flottes avec des modèles modernes et économes en carburant.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique détient environ 25 % de la part de marché de l’ACMI, avec une demande croissante dans les économies émergentes. Plus de 35 % des compagnies aériennes régionales utilisent les baux ACMI pour évoluer rapidement et desservir de nouvelles routes. Les avions à turbopropulseurs représentent 25 % des contrats ACMI en Asie-Pacifique, notamment pour la connectivité des îles et des zones reculées. Les jets à fuselage étroit sont préférés pour les corridors nationaux très fréquentés, représentant 55 % du total des avions loués. Les opérations de fret se développent, avec près de 15 % des transactions ACMI ciblant des solutions de fret pour la croissance du commerce électronique régional.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique représente près de 10 % de la demande de location ACMI. Environ 20 % des opérateurs de cette région se concentrent sur les solutions ACMI gros-porteurs pour les itinéraires long-courriers de passagers et de fret. Plus de 25 % de la demande provient des compagnies aériennes cargo qui soutiennent les corridors commerciaux et logistiques transfrontaliers. Les locations d'avions à propulsion et à fuselage étroit représentent environ 30 % ensemble, soutenant la connectivité régionale. Plus de 12 % des bailleurs explorent les opportunités de déployer des avions modernes et économes en carburant pour s'aligner sur les initiatives de développement durable dans cette région.

Liste des principales sociétés du marché de la location ACMI d’avions profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché de la location d’avions ACMI augmentent alors que les opérateurs visent à capter la demande croissante de solutions de capacité flexibles. Près de 35 % des bailleurs prévoient d'augmenter la taille de leur flotte au cours des trois prochaines années pour répondre aux augmentations saisonnières et imprévues de la demande. Environ 28 % des compagnies aériennes des marchés émergents s'associent à des fournisseurs ACMI pour éviter les achats de flottes à forte intensité de capital. Plus de 20 % des investisseurs se concentrent sur la modernisation durable de leur flotte, en remplaçant les avions plus anciens par des modèles économes en carburant qui réduisent les émissions de plus de 15 %. Les opérations de fret attirent près de 30 % des nouveaux investissements de l’ACMI en raison de la forte croissance du commerce électronique transfrontalier. De plus, environ 12 % des bailleurs explorent les plateformes numériques pour rationaliser les contrats de location et le suivi des avions, améliorant ainsi la transparence opérationnelle. Alors qu'environ 40 % des petites et moyennes compagnies aériennes s'appuient de plus en plus sur les partenariats ACMI, l'environnement d'investissement reste solide, favorisant l'innovation dans les structures contractuelles et la gestion de la flotte.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché de la location d’avions ACMI se concentre sur les options avancées de flotte et l’intégration numérique. Environ 22 % des loueurs investissent dans des avions à fuselage étroit de nouvelle génération pour améliorer le rendement énergétique jusqu'à 20 %. Plus de 18 % des fournisseurs ACMI développent des configurations hybrides passagers-cargo pour maximiser l'utilisation pendant les basses saisons de voyage. Environ 25 % des sociétés de leasing s'associent à des entreprises technologiques pour intégrer une surveillance en temps réel de l'état des avions, ce qui réduit les temps d'arrêt imprévus de près de 15 %. La durabilité reste essentielle, avec 30 % des nouveaux baux ciblant des opérations à réduction de carbone grâce à l'adoption des dernières technologies de moteurs. En outre, près de 12 % du marché teste des équipements électriques d’assistance au sol pour réduire les émissions dans les centres opérationnels. Ces développements de produits aident les compagnies aériennes à gérer efficacement leurs coûts tout en répondant aux normes réglementaires et aux attentes des passagers en matière de voyages plus écologiques, garantissant ainsi la pertinence et la compétitivité du modèle de location ACMI.

Développements récents

• Expansion de la flotte aérienne d'Atlas :Atlas Air a ajouté 10 % d'avions gros-porteurs supplémentaires à sa flotte, répondant ainsi à la demande croissante sur les routes de l'Atlantique Nord. Cette décision renforce sa position sur le marché puisque près de 15 % de ses opérations sont désormais dédiées aux services de fret charter.
• Lancement de Smartlynx Cargo :Smartlynx a lancé une division dédiée au fret qui représente désormais environ 12 % de son activité ACMI totale, prenant en charge les expéditions de commerce électronique Europe-Asie et élargissant sa portée sur le marché en pleine croissance du fret aérien.
• Initiative de développement durable d'Avion Express :Avion Express a introduit un nouveau programme de gestion de flotte qui a réduit la consommation de carburant de près de 8 % sur l'ensemble de sa flotte à fuselage étroit, renforçant ainsi sa position de partenaire ACMI respectueux de l'environnement dans la région de l'UE.
• Flotte verte Hi Fly :Hi Fly a ajouté un nouvel avion A330neo avec un rendement énergétique avancé, réduisant les émissions de CO2 de 14 % par heure de vol. Cette nouvelle flotte représente désormais 20 % de sa capacité totale ACMI.
• Nouveaux hubs d’ASL Aviation :ASL Aviation Holdings a ouvert deux nouveaux hubs opérationnels en Afrique et en Asie-Pacifique, augmentant ainsi sa présence régionale de 20 % et augmentant sa part dans le segment du fret transfrontalier d'environ 10 %.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché de la location d’avions ACMI offre une couverture complète des tendances clés, de la dynamique du marché, de la segmentation par type et par application, ainsi que des perspectives régionales détaillées. Il souligne que les avions à fuselage étroit représentent environ 55 % du total des flottes louées, tandis que les gros-porteurs représentent 20 %, les turbopropulseurs et les types spécialisés constituant le reste. Les opérations passagers dominent avec environ 70 % de part de marché, et les opérations cargo couvrent 30 %, tirées par l'essor du commerce électronique. Au niveau régional, l'Amérique du Nord et l'Europe représentent conjointement près de 65 % de la part de marché totale, tandis que l'Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et l'Afrique en représentent collectivement 35 %. Le rapport comprend des profils d'acteurs majeurs, des tendances d'investissement montrant que plus de 35 % des bailleurs développent leurs flottes, et des informations sur le développement de nouveaux produits tels que des avions économes en carburant et des systèmes numériques de gestion des locations. Alors qu'environ 40 % des compagnies aériennes font de plus en plus appel à l'ACMI, le rapport met l'accent sur les opportunités de gestion flexible de leur flotte, d'initiatives de développement durable et d'expansion du marché dans les régions émergentes. Cette couverture complète fournit aux parties prenantes des informations exploitables pour gérer la croissance et atténuer les risques dans le paysage dynamique de la location ACMI.