Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des produits biologiques agricoles, par types (microbiens, macrobiens, produits sémiochimiques, produits naturels), par applications couvertes (céréales et grains, oléagineux et légumineuses, fruits et légumes, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des produits biologiques agricoles

La taille du marché mondial des produits biologiques agricoles était évaluée à 15,21 milliards de dollars en 2025 et devrait croître rapidement, pour atteindre 18,25 milliards de dollars en 2026 et 21,88 milliards de dollars en 2027, avant de grimper à 93,63 milliards de dollars d’ici 2035. Cette expansion significative reflète un TCAC de 19,93 % au cours de la période de prévision de 2026 à 2035, porté par la demande croissante de solutions durables de protection des cultures, l’adoption croissante de pratiques d’agriculture biologique et la sensibilisation croissante à la gestion de la santé des sols. Les innovations en matière de biopesticides, de biofertilisants et de produits à base de microbes accélèrent encore la croissance des écosystèmes agricoles mondiaux.

Le marché américain des produits biologiques agricoles détient une part importante d'environ 30 %, stimulée par la demande croissante de pratiques agricoles durables, de production d'aliments biologiques et de biopesticides, avec un accent sur les solutions de protection des cultures respectueuses de l'environnement.

Le marché des produits biologiques agricoles connaît une croissance rapide, avec une valeur estimée à environ 15,29 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 44,70 milliards USD d'ici 2032. Les biopesticides représentent environ 57 % de la part de marché, motivés par la prise de conscience croissante de leur efficacité dans la lutte antiparasitaire et la durabilité environnementale. Les biofertilisants représentent environ 28 %, avec une adoption croissante pour l’amélioration de la fertilité des sols. L’Amérique du Nord est en tête du marché, détenant 31 % de la part mondiale, stimulée par la demande d’aliments biologiques et produits de manière durable. Les progrès technologiques dans les produits biologiques continuent d’améliorer leur efficacité et d’élargir leurs applications.

Tendances du marché des produits biologiques agricoles

Le marché des produits biologiques agricoles se caractérise par plusieurs tendances marquantes. Les biopesticides et les biofertilisants, qui représentent respectivement 57 % et 28 % du marché, sont de plus en plus adoptés en raison de l’évolution croissante vers l’agriculture biologique et les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement. Les agriculteurs incorporent des produits biologiques aux méthodes agricoles conventionnelles, en les combinant avec des intrants chimiques pour maintenir les rendements des cultures tout en réduisant l'impact environnemental. La méthode d’application par pulvérisation foliaire est populaire, représentant environ 64 % du marché, en raison de sa facilité d’utilisation et de son efficacité. L'Amérique du Nord détient la plus grande part de marché, soit 31 %, en raison de la demande des consommateurs pour des aliments biologiques et des politiques gouvernementales soutenant l'agriculture durable.

Dynamique du marché des produits biologiques agricoles

Le marché des produits biologiques agricoles est stimulé par plusieurs dynamiques clés, la demande croissante d’aliments biologiques contribuant à environ 30 % de la croissance du marché. Les consommateurs recherchent de plus en plus des aliments produits sans produits chimiques nocifs, ce qui incite les agriculteurs à adopter des méthodes agricoles durables conformes à la certification biologique. Les progrès technologiques en biotechnologie contribuent à environ 25 % de la croissance du marché, permettant le développement de biopesticides et de biofertilisants plus efficaces et efficients. Malgré les avantages, des défis subsistent, comme le coût plus élevé des produits biologiques par rapport aux intrants chimiques conventionnels, qui impacte environ 20 % de l'adoption dans certaines régions. Il est essentiel de surmonter ces obstacles liés aux coûts pour accroître la part de marché.

Moteurs de croissance du marché

"Demande croissante de pratiques agricoles biologiques et durables"

Le marché des produits biologiques agricoles est largement tiré par la demande croissante de pratiques agricoles biologiques et durables. Ce changement est motivé par les préférences des consommateurs pour des aliments exempts de produits chimiques nocifs, la consommation d'aliments biologiques augmentant d'environ 30 %. Cela a entraîné une augmentation significative de l’adoption de biopesticides et de biofertilisants, qui représentent plus de 80 % de la part de marché de l’agriculture biologique. De plus, les politiques gouvernementales dans les régions clés encouragent l’utilisation d’alternatives biologiques aux pesticides chimiques, stimulant ainsi la croissance du marché. La prise de conscience croissante de la durabilité environnementale et des effets néfastes de l’agriculture chimique sur les écosystèmes contribue également largement à ce changement.

Restrictions du marché

" Coût initial élevé des produits biologiques et sensibilisation limitée"

Une contrainte importante sur le marché des produits biologiques agricoles est le coût initial élevé des produits biologiques par rapport aux intrants chimiques conventionnels. Les produits biologiques nécessitent souvent un investissement initial plus important, avec des coûts allant jusqu'à 20 à 30 % plus élevés que ceux des produits chimiques traditionnels. Cela peut décourager l’adoption, en particulier dans les exploitations agricoles à petite échelle. De plus, les agriculteurs des marchés émergents sont peu conscients des avantages des produits biologiques, ce qui rend plus difficile pour eux la transition vers les méthodes chimiques. Ce manque d'éducation et de formation dans certaines régions a un impact sur le taux d'adoption des produits biologiques agricoles, en particulier dans les pays en développement où la sensibilité aux coûts est élevée.

Opportunités de marché

" Investissement accru dans les solutions agricoles durables"

L’accent croissant mis sur la durabilité présente une opportunité importante pour le marché des produits biologiques agricoles. La demande de biopesticides et de biofertilisants augmente à mesure que les gouvernements et les entreprises du secteur privé investissent dans des pratiques agricoles durables. Cette opportunité est motivée par la demande croissante des consommateurs pour des produits alimentaires sans produits chimiques et par l'adoption de systèmes de lutte intégrée contre les nuisibles (IPM), qui représentent désormais environ 40 % du marché. La disponibilité accrue de subventions gouvernementales et de financements pour des pratiques agricoles durables soutient davantage le marché. De plus, la popularité croissante des technologies d’agriculture de précision, qui intègrent des produits biologiques pour une gestion optimisée des cultures, devrait faire progresser le marché.

Défis du marché

" Obstacles réglementaires et de conformité"

Un défi majeur auquel est confronté le marché des produits biologiques agricoles réside dans les obstacles réglementaires et de conformité associés à l’approbation de nouveaux produits biologiques. Des réglementations plus strictes, en particulier sur les marchés développés comme les États-Unis et l’Europe, ont rendu difficile l’entrée rapide de nouveaux produits biologiques sur le marché. Les processus d’approbation réglementaire peuvent être longs et coûteux, certains produits prenant plusieurs années avant d’être approuvés. En conséquence, les entreprises du marché des produits biologiques agricoles sont confrontées à des retards dans le lancement de leurs produits et à des coûts d’exploitation plus élevés, ce qui peut limiter l’expansion du marché. De plus, des réglementations incohérentes d’une région à l’autre peuvent créer de l’incertitude et de la complexité pour les fabricants cherchant à se développer sur de nouveaux marchés.

Analyse de segmentation

Le marché des produits biologiques agricoles est segmenté par type et par application, qui contribuent tous deux de manière significative à sa croissance. Par type, le marché comprend des produits microbiens, macrobiens, sémiochimiques et naturels, chacun servant un objectif spécifique en matière de lutte antiparasitaire, de santé des sols et d’amélioration de la croissance des cultures. En termes d'application, les produits biologiques agricoles sont utilisés dans diverses cultures telles que les céréales, les graines oléagineuses et les légumineuses, les fruits et légumes et d'autres cultures spécialisées. Chaque application a des besoins uniques, avec des produits biologiques spécifiques adaptés pour améliorer le rendement, la résistance aux ravageurs et la durabilité. La demande de produits biologiques augmente en raison de la nécessité de pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement et de l’importance croissante accordée à l’agriculture durable.

Par type :

• Microbiens : Les microbiens, notamment les bactéries, les champignons et les virus, représentent l'un des segments les plus importants du marché des produits biologiques agricoles, représentant environ 45 % de la part de marché. Ces agents biologiques sont utilisés pour leur capacité à lutter contre les ravageurs, les maladies et à améliorer la santé des sols. Les produits microbiens tels que les biopesticides et les biofongicides aident à lutter contre les ravageurs comme les pucerons, les acariens et diverses infections fongiques. L’adoption croissante des systèmes de lutte intégrée contre les ravageurs (IPM) est un moteur clé pour les produits biologiques microbiens, alors que les agriculteurs recherchent des méthodes de lutte antiparasitaire plus durables. De plus, le besoin croissant de produits issus de l’agriculture biologique continue de stimuler la demande de solutions microbiennes.

• Macrobiens : Les macrobiens, qui comprennent des insectes utiles comme les prédateurs, les parasitoïdes et les pollinisateurs, représentent environ 20 % du marché des produits biologiques agricoles. Ces agents sont principalement utilisés pour lutter contre les ravageurs des cultures. Les produits macrobiens sont très efficaces pour contrôler les populations de ravageurs, tels que les pucerons, les thrips et les aleurodes, sans avoir recours à des pesticides chimiques. La prise de conscience croissante des effets négatifs de l’utilisation de pesticides chimiques et les restrictions réglementaires croissantes sur leur utilisation conduisent à l’adoption de produits macrobiens. La demande en agents de lutte biologique est particulièrement forte dans le segment des fruits et légumes, où la protection des cultures est une priorité pour maintenir des rendements de haute qualité.

• Produits sémiochimiques : Les produits sémiochimiques, qui comprennent les phéromones et les allélochimiques, représentent environ 15 % du marché et sont utilisés pour perturber le comportement des ravageurs. Les pièges à phéromones sont l'application la plus courante, utilisés dans la lutte antiparasitaire pour surveiller et piéger des ravageurs spécifiques. L'adoption de produits sémiochimiques se développe, notamment dans la protection des cultures pour l'agriculture biologique, en raison de leur spécificité à cibler les ravageurs sans nuire aux organismes utiles. La montée en puissance des systèmes intégrés de lutte antiparasitaire et l’accent croissant mis sur les pratiques agricoles durables ont conduit à une utilisation accrue des produits sémiochimiques, augmentant ainsi leur part de marché. Ces produits sont particulièrement appréciés dans le secteur des fruits et légumes.

• Produits naturels : Les produits naturels, qui comprennent des extraits de plantes, des huiles essentielles et des solutions à base d'algues, représentent environ 20 % du marché des produits biologiques agricoles. Ces produits sont utilisés comme biofongicides, bioinsecticides et promoteurs de croissance. La demande croissante d’alternatives non toxiques et naturelles aux pesticides chimiques stimule l’adoption de produits naturels en agriculture. Ces produits sont particulièrement privilégiés en agriculture biologique en raison de leur caractère écologique et du respect des normes de certification biologique. La préférence croissante des consommateurs pour les produits biologiques et le besoin croissant de pratiques agricoles durables sont des facteurs clés qui propulsent la demande de produits biologiques agricoles naturels.

Par candidature :

• Céréales et grains : Le segment des céréales et des grains détient une part importante du marché des produits biologiques agricoles, soit environ 30 %. Les produits biologiques sont largement utilisés dans ce secteur pour lutter contre les ravageurs, améliorer la fertilité des sols et lutter contre les maladies. Les produits microbiens comme les biopesticides et les biofongicides sont couramment appliqués aux céréales pour les protéger contre les ravageurs comme les criquets et les maladies fongiques, qui peuvent réduire considérablement les rendements. De plus, des produits naturels tels que des extraits de plantes sont utilisés pour améliorer la santé des sols, conduisant ainsi à de meilleurs rendements agricoles. L’accent croissant mis sur la durabilité dans les exploitations agricoles à grande échelle devrait stimuler la demande continue de solutions biologiques dans ce secteur.

•  Oléagineux et légumineuses : Les graines oléagineuses et les légumineuses représentent environ 20 % du marché des produits biologiques agricoles. Les produits biologiques sont de plus en plus utilisés dans la culture de cultures telles que le soja, le tournesol et les lentilles pour améliorer la résistance aux ravageurs et aux maladies. Les biopesticides sont utilisés pour lutter contre les ravageurs courants qui affectent ces cultures, tandis que les biofertilisants contribuent à améliorer la fertilité des sols et à favoriser la croissance des plantes. La demande de produits biologiques dans les graines oléagineuses et les légumineuses devrait continuer d’augmenter en raison du besoin croissant de pratiques agricoles durables et de la transition vers l’agriculture biologique. Les produits biologiques sont de plus en plus intégrés aux systèmes de lutte intégrée contre les nuisibles (IPM), contribuant ainsi à la croissance du marché.

•  Fruits et légumes : Le segment des fruits et légumes représente environ 25 % du marché des produits biologiques agricoles. Ces cultures sont très sensibles aux infestations de ravageurs et aux maladies, ce qui conduit à l’adoption de solutions biologiques pour la protection des cultures. Les biopesticides, les biofongicides et les insectes utiles comme les macrobiens sont largement utilisés pour protéger les fruits et légumes des ravageurs courants, tels que les pucerons, les chenilles et les aleurodes. La demande croissante de produits biologiques et sans pesticides alimente encore davantage le marché des produits biologiques agricoles dans ce segment. La sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages de l’agriculture biologique et à l’utilisation de produits naturels pour améliorer la sécurité alimentaire devrait stimuler l’expansion du marché.

Perspectives régionales des produits biologiques agricoles

Le marché mondial des produits biologiques agricoles connaît une croissance variée selon les régions. L’Amérique du Nord est en tête du marché, représentant environ 31 % de la demande mondiale, tirée par une forte production agricole et une demande croissante d’aliments biologiques et produits de manière durable. L’Europe suit de près, en mettant l’accent sur les réglementations promouvant des pratiques agricoles durables et des solutions agricoles respectueuses de l’environnement. La région Asie-Pacifique, avec son secteur agricole en rapide expansion, représente environ 40 % des parts de marché, en particulier dans des pays comme l'Inde et la Chine, où l'adoption de méthodes agricoles durables est en hausse. Le Moyen-Orient et l'Afrique, bien que représentant une part plus petite, connaissent une croissance en raison de l'adoption croissante de techniques agricoles avancées et de la nécessité de pratiques agricoles économes en eau.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient environ 31 % du marché mondial des produits biologiques agricoles, les États-Unis étant le plus gros consommateur. La demande d’aliments biologiques et de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement stimule la croissance du marché, en particulier dans des États comme la Californie, où l’agriculture biologique est prédominante. Le marché des produits biologiques agricoles en Amérique du Nord est également soutenu par des politiques gouvernementales qui encouragent les pratiques durables et réduisent l'utilisation de pesticides chimiques. Le marché devrait continuer de croître en raison de l’adoption croissante de biopesticides et de biofertilisants dans les exploitations agricoles à grande et à petite échelle. De plus, l’intégration de produits biologiques aux technologies d’agriculture de précision est susceptible de renforcer l’expansion du marché.

Europe

L'Europe représente environ 25 % du marché mondial des produits biologiques agricoles, avec un fort accent sur l'agriculture durable et l'agriculture biologique. Les réglementations strictes de l’Union européenne sur les pesticides chimiques et la demande croissante de produits biologiques sont des moteurs clés de la croissance du marché. Le marché est en expansion à mesure que les agriculteurs se tournent de plus en plus vers les biopesticides et les biofertilisants pour répondre à la demande d'aliments sûrs et sans pesticides. Des pays comme l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont à l’avant-garde de l’adoption des produits biologiques agricoles, les incitations gouvernementales et les certifications d’agriculture biologique favorisant encore davantage leur adoption. Le marché européen bénéficie également des innovations en matière de produits biologiques et de solutions intégrées de lutte antiparasitaire.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide pour les produits biologiques agricoles, représentant environ 40 % du marché mondial. L'importante base agricole de la région, en particulier dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon, stimule la demande de produits biologiques. L’adoption croissante de pratiques agricoles durables, combinée au besoin de solutions de lutte antiparasitaire et de gestion de la fertilité des sols, contribue à la croissance du marché. La demande de produits biologiques augmente également dans cette région, à mesure que les consommateurs sont plus soucieux de leur santé et de l'environnement. Les initiatives gouvernementales visant à promouvoir la lutte intégrée contre les ravageurs (IPM) et à réduire l’utilisation de pesticides chimiques stimulent encore davantage l’adoption de produits biologiques agricoles.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique représente environ 5 % du marché mondial des produits biologiques agricoles, mais elle connaît une croissance constante. La région est confrontée à des défis uniques, tels que la pénurie d'eau et la nécessité de pratiques agricoles plus efficaces, qui conduisent à l'adoption de solutions durables telles que les produits biologiques. Dans des pays comme l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud et l’Égypte, on prend de plus en plus conscience des avantages des biopesticides, des biofertilisants et des macrobiens. Le marché des produits biologiques agricoles est également en expansion en Afrique grâce aux initiatives gouvernementales visant à améliorer la sécurité alimentaire et à promouvoir des méthodes agricoles durables. Avec l’intérêt croissant porté aux pratiques agricoles économes en eau, le marché est appelé à se développer dans les années à venir.

Liste des principales sociétés du marché des produits biologiques agricoles profilées

• Biolchim
• Marrione Bio Innovation
• Seipasa
• Stockton
• Verdasien Sciences de la Vie
• Valagro
• Lallemand
• Andermatt Biocontrôle
• Isagro
• Systèmes biologiques Koppert
• Évogène
• BASF SE
• Rizobactérie
• Syngenta
• Bayer
• UPL
• Symborg
• Valent
• Végalab

Principales entreprises avec la part de marché la plus élevée

• Syngenta: Détient la plus grande part de marché, représentant environ 20 % du marché mondial des produits biologiques agricoles.
• BASF SE: Représente environ 18% de part de marché, avec une forte présence tant sur les biopesticides que sur les biofertilisants.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des produits biologiques agricoles offre d’importantes opportunités d’investissement en raison de la demande croissante de pratiques agricoles durables. Les gouvernements du monde entier encouragent de plus en plus l’agriculture biologique par le biais de subventions et d’incitations, qui contribuent à la croissance du marché. En 2024, le marché mondial est évalué à environ 15,29 milliards de dollars et devrait croître considérablement au cours de la prochaine décennie. Les segments des biopesticides et des biofertilisants sont particulièrement attractifs, représentant près de 80 % du marché. La demande croissante de produits alimentaires sûrs et sans produits chimiques stimule le développement de solutions biologiques dans la lutte antiparasitaire et la gestion de la santé des sols.

De plus, les marchés émergents tels que l’Asie-Pacifique, l’Afrique et l’Amérique latine offrent un potentiel de croissance substantiel grâce à l’adoption croissante de méthodes agricoles durables. L’Asie-Pacifique devrait dominer le marché, représentant environ 40 % de la demande totale, tirée par l’expansion agricole en Chine et en Inde. À mesure que de nouveaux produits et technologies, tels que les solutions biologiques intégrées à l’IoT, gagnent du terrain, le marché devrait connaître de nouveaux investissements dans la recherche et le développement. L’évolution vers des systèmes de lutte intégrée contre les nuisibles (IPM) ouvre de nouvelles voies d’investissement, notamment dans les solutions respectueuses de l’environnement.

Dans l’ensemble, le marché des produits biologiques agricoles devrait connaître une croissance substantielle, tirée par les politiques gouvernementales, la demande des consommateurs pour des produits biologiques et les innovations technologiques en matière d’agriculture durable.

Développement de nouveaux produits

Le marché des produits biologiques agricoles a connu des développements significatifs en matière d'innovation de produits, en particulier dans les domaines des biopesticides et des biofertilisants. Des sociétés comme BASF SE et Syngenta ont introduit de nouveaux agents de biocontrôle qui ciblent des ravageurs spécifiques tout en maintenant l'équilibre des insectes utiles dans les systèmes agricoles. Ces produits représentent une tendance croissante vers l'agriculture de précision, où les produits biologiques sont adaptés à des ravageurs ou à des maladies spécifiques, garantissant une grande efficacité avec un impact environnemental minimal.

De plus, les biofertilisants évoluent pour améliorer la santé des sols et augmenter naturellement le rendement des cultures. De nouvelles formulations de biofertilisants sont en cours de développement et combinent plusieurs souches de microbes bénéfiques pour favoriser la croissance des plantes et leur résilience au stress environnemental. Ces progrès sont particulièrement importants face au changement climatique, où les cultures doivent être plus résistantes à la sécheresse et aux conditions extrêmes.

Un autre domaine de développement est l’intégration de produits naturels dans les stratégies de lutte antiparasitaire. Par exemple, de nouveaux biopesticides à base de plantes sont introduits pour remplacer les pesticides chimiques nocifs. Ces produits gagnent en popularité en raison de leur faible toxicité et de leur capacité à cibler des ravageurs spécifiques, garantissant ainsi qu’ils ne nuisent pas aux autres animaux sauvages ou aux insectes utiles.

Ces nouveaux développements de produits reflètent la demande croissante de pratiques agricoles durables et l'évolution vers des solutions biologiques pour la lutte antiparasitaire, la gestion des cultures et la fertilité des sols.

Développements récents des fabricants sur le marché des produits biologiques agricoles 

• BASF SE: En 2025, BASF a lancé un nouveau biofongicide pour la protection des cultures, conçu pour lutter contre un plus large éventail de maladies fongiques, qui a été adopté avec succès sur les principaux marchés agricoles.

• Syngenta: En 2024, Syngenta a introduit une nouvelle gamme de biopesticides ciblant spécifiquement les pucerons et les aleurodes, qui ont montré une amélioration de 15 % de l'efficacité de la lutte antiparasitaire.

• Valagro: En 2025, Valagro a développé une nouvelle solution de biofertilisant intégrant des micro-organismes pour améliorer les niveaux d'azote du sol, contribuant ainsi à une augmentation de 12 % du rendement des cultures lors de tests pilotes.

• Systèmes biologiques Koppert: En 2024, Koppert a introduit une nouvelle gamme d'insectes utiles pour les opérations en serre, qui a amélioré l'efficacité de la lutte antiparasitaire de 20 % par rapport aux méthodes chimiques traditionnelles.

• UPL: En 2025, UPL a élargi son portefeuille de biocontrôle en lançant un nouveau produit à base microbienne qui aide à lutter contre les maladies transmises par le sol, conduisant à une adoption accrue dans le secteur des fruits et légumes.

Couverture du rapport sur le marché des produits biologiques agricoles

Ce rapport fournit une analyse complète du marché mondial des produits biologiques agricoles, en se concentrant sur des segments clés tels que les biopesticides, les biofertilisants et les produits naturels. Le rapport se penche sur la dynamique du marché, y compris des facteurs tels que la demande croissante d'aliments biologiques et produits de manière durable, et l'adoption croissante de systèmes de lutte intégrée contre les nuisibles (IPM). Il couvre des applications clés, notamment les céréales, les oléagineux et les légumineuses, ainsi que les fruits et légumes, offrant un aperçu des modèles de croissance dans ces secteurs. Le rapport analyse également les tendances régionales, avec un accent particulier sur l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique, qui représentent ensemble une grande partie de la demande du marché. Il met en lumière le paysage concurrentiel, dresse le profil d'acteurs clés tels que Syngenta, BASF SE et UPL, et discute de leurs récentes innovations en matière de produits et de leurs stratégies de marché. En outre, le rapport fournit une prévision de croissance du marché, tirée par les progrès des technologies de biocontrôle et la préférence croissante pour des solutions agricoles respectueuses de l'environnement. Avec une analyse détaillée du marché et des informations stratégiques, le rapport offre des informations précieuses aux parties prenantes cherchant à comprendre les tendances actuelles et les opportunités futures sur le marché des produits biologiques agricoles.