Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du segment aérospatial, par types (services de maintenance, de réparation et de révision d’aéronefs, support aérospatial et équipement auxiliaire), par applications (gouvernement, secteur privé), et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2034

Taille du marché du segment aérospatial

La taille du marché mondial du segment aérospatial était de 382,51 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 408,1 milliards de dollars en 2025, pour atteindre 705,44 milliards de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 6,27 % au cours de la période de prévision. Environ 67 % des compagnies aériennes donnent la priorité aux services de maintenance et de révision, 58 % des contrats de défense mettent l'accent sur les systèmes aérospatiaux avancés et 49 % des entreprises aérospatiales investissent dans la numérisation. De plus, 42 % des fabricants d’équipements aérospatiaux se concentrent sur des solutions aéronautiques durables, soulignant la demande mondiale croissante d’innovation et de modernisation.

Le marché américain du segment aérospatial affiche une dynamique robuste avec 64 % des compagnies aériennes augmentant leurs dépenses MRO, 57 % des budgets de défense alloués à la modernisation de l'aérospatiale et 52 % des entreprises de l'aviation privée investissant dans des équipements auxiliaires. Environ 46 % des fournisseurs de l'aérospatiale mettent l'accent sur les matériaux composites légers, tandis que 41 % intègrent des solutions de maintenance prédictive, garantissant ainsi aux États-Unis un leadership en matière d'adoption technologique et de part de marché au sein de l'écosystème aérospatial mondial.

Principales conclusions

• Taille du marché :382,51 milliards USD (2024), 408,1 milliards USD (2025), 705,44 milliards USD (2034), TCAC 6,27 % – une croissance régulière reflétée dans l’adoption mondiale de l’aérospatiale.
• Moteurs de croissance :67 % de demande de flotte aérienne, 58 % de budgets d'aviation de défense, 53 % d'adoption d'équipements auxiliaires, 49 % d'utilisation de la maintenance prédictive, 44 % d'accent mis sur la durabilité.
• Tendances :62 % d'utilisation de jumeaux numériques, 57 % de systèmes de propulsion hybrides, 51 % d'adoption de composites légers, 47 % de conception basée sur l'IA, 39 % de technologies aéronautiques durables.
• Acteurs clés :The Boeing Company, Airbus Group SE, General Dynamics, Safran SA, General Electric Company et plus encore.
• Aperçus régionaux :Amérique du Nord 35 %, Europe 30 %, Asie-Pacifique 23 %, Moyen-Orient et Afrique 12 %, représentant ensemble 100 % du marché aérospatial.
• Défis :48 % signalent des coûts de matériaux élevés, 44 % sont confrontés à des retards de conformité réglementaire, 39 % citent des obstacles à l'intégration et 33 % soulignent des perturbations de la chaîne d'approvisionnement.
• Impact sur l'industrie :66 % d’efficacité améliorée, 59 % de normes de sécurité améliorées, 51 % d’adoption du numérique, 46 % de réduction des émissions, 42 % de préparation de défense renforcée dans l’aérospatiale mondiale.
• Développements récents :55 % de lancements de propulsions hybrides, 49 % d'innovations de jumeaux numériques, 44 % de solutions de maintenance prédictive, 38 % de matériaux respectueux de l'environnement, 34 % de mises à niveau avionique dans le monde.

Le marché du segment aérospatial est uniquement motivé par la convergence de la durabilité, de l’innovation numérique et de la modernisation de la défense. Avec 67 % des compagnies aériennes se concentrant sur la maintenance et 57 % des gouvernements investissant dans des programmes de défense aérienne, le marché reflète une collaboration mondiale, des avancées technologiques et une demande croissante d’efficacité dans les secteurs aérospatiaux gouvernementaux et privés.

Tendances du marché du segment aérospatial

Le marché du segment aérospatial se développe rapidement avec une forte demande de technologies aéronautiques avancées et de solutions aéronautiques durables. Environ 68 % des compagnies aériennes donnent la priorité aux avions économes en carburant, tandis que 59 % des constructeurs investissent dans des matériaux composites légers. Environ 55 % des entreprises aérospatiales se concentrent sur la technologie des jumeaux numériques pour la maintenance prédictive, et 47 % intègrent l'IA pour l'optimisation de la conception. De plus, 42 % des contrats de défense mettent désormais l’accent sur les systèmes aériens sans pilote, tandis que 38 % des acteurs de l’aviation commerciale augmentent les budgets pour l’avionique de nouvelle génération. Ces changements mettent en évidence la façon dont l’innovation technologique et l’efficacité remodèlent le marché du segment aérospatial avec une large adoption dans les domaines commercial, de la défense et de l’espace.

Dynamique du marché du segment aérospatial

CHAUFFEURS

Adoption de solutions aéronautiques durables

Près de 63 % des entreprises aérospatiales mondiales développent des initiatives en matière de carburant d'aviation durable, tandis que 51 % intègrent des systèmes de propulsion hybrides pour réduire les émissions et améliorer l'efficacité opérationnelle.

OPPORTUNITÉ

Croissance des systèmes aériens sans pilote

Environ 57 % des agences de défense et 46 % des secteurs commerciaux adoptent des systèmes aériens sans pilote, mettant en lumière de nouvelles opportunités dans les domaines de la surveillance, de la logistique et du transport de passagers.

CONTENTIONS

"Coûts de production et de développement élevés"

Près de 48 % des entreprises aérospatiales font état de pressions financières importantes liées aux coûts des matériaux avancés, tandis que 39 % soulignent la complexité de la chaîne d'approvisionnement comme des obstacles à une augmentation efficace de la production.

DÉFI

"Retards de conformité réglementaire et de certification"

Environ 44 % des fabricants sont confrontés à des retards en raison de l'évolution des normes de certification, tandis que 37 % citent des difficultés à respecter la conformité mondiale aux réglementations en matière de sécurité et d'environnement sur le marché du segment aérospatial.

Analyse de segmentation

La taille du marché mondial du segment aérospatial était de 382,51 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 408,1 milliards de dollars en 2025, pour atteindre 705,44 milliards de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 6,27 % au cours de la période de prévision. La segmentation par type et application met en évidence le rôle essentiel de la maintenance, de la réparation, des équipements auxiliaires et de l’utilisation spécifique au secteur dans les domaines gouvernementaux et privés. Chaque catégorie apporte une contribution unique, mettant en valeur une forte demande en matière de modernisation de la défense, d’expansion de l’aviation commerciale et de services avancés de soutien aérospatial.

Par type

Services de maintenance, de réparation et de révision d'aéronefs

Les services de maintenance, de réparation et de révision d'aéronefs dominent puisque 67 % des compagnies aériennes et des exploitants de flotte donnent la priorité à l'entretien continu pour la sécurité opérationnelle. Environ 58 % des transporteurs commerciaux allouent des budgets aux activités préventives de MRO, tandis que 51 % des autorités aéronautiques de défense mettent l'accent sur la maintenance tout au long du cycle de vie pour améliorer la longévité de la flotte.

Les services de maintenance, de réparation et de révision d’aéronefs représentaient 204,05 milliards de dollars en 2025, soit 50 % du marché du segment aérospatial. Ce segment devrait croître à un TCAC de 6,1 % de 2025 à 2034, stimulé par l'expansion de la flotte commerciale, les programmes d'aviation de défense et la modernisation des avions vieillissants.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment des services de maintenance, de réparation et de révision d’aéronefs

• Les États-Unis sont en tête du segment avec 68,36 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 33 % et devraient connaître une croissance à un TCAC de 6,2 %, tirée par la demande de maintenance de l'aviation commerciale.
• L'Allemagne a enregistré 42,85 milliards de dollars en 2025, soit une part de 21 %, et devrait croître à un TCAC de 6,0 % grâce à une solide infrastructure industrielle MRO.
• La Chine a enregistré 36,73 milliards de dollars en 2025, soit une part de 18 %, et devrait croître à un TCAC de 6,3 % grâce aux programmes de modernisation de sa flotte.

Soutien aérospatial et équipement auxiliaire

Le support aérospatial et les équipements auxiliaires jouent un rôle essentiel, avec 61 % des constructeurs investissant dans des mises à niveau avioniques et 49 % adoptant des outils numériques de support au sol. Environ 45 % des contrats de défense mettent l’accent sur les équipements auxiliaires destinés à améliorer la préparation aux missions des flottes de l’armée de l’air.

Le support aérospatial et les équipements auxiliaires représentaient 122,43 milliards de dollars en 2025, soit 30 % du marché du segment aérospatial. Ce segment devrait croître à un TCAC de 6,4 % de 2025 à 2034, soutenu par les progrès de l'avionique, des systèmes de support numérique et des achats liés à la défense.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment du soutien aérospatial et des équipements auxiliaires

• Les États-Unis sont en tête du segment avec 42,85 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 35 % et devraient connaître une croissance à un TCAC de 6,5 % grâce à de solides contrats de défense.
• La France a enregistré 24,48 milliards de dollars en 2025, soit une part de 20 %, qui devrait croître à un TCAC de 6,3 % en raison des investissements dans l'industrie aéronautique.
• Le Japon a enregistré 18,36 milliards de dollars en 2025, soit une part de 15 %, et devrait croître à un TCAC de 6,2 % avec l'expansion des systèmes auxiliaires aérospatiaux.

Autres

Les autres types d'aérospatiale comprennent les services d'ingénierie spécialisés et la distribution de pièces, avec 39 % d'adoption par des fournisseurs de niche et 33 % de demande provenant de contrats spécifiques à une flotte. Environ 28 % des chaînes d’approvisionnement de l’aérospatiale soulignent leur dépendance à l’égard de fournisseurs d’équipements tiers.

Les autres représentaient 81,62 milliards de dollars en 2025, soit 20 % du marché du segment aérospatial. Ce segment devrait croître à un TCAC de 6,0 % entre 2025 et 2034, grâce aux services spécialisés, aux contrats de pièces détachées et à l'expansion des fournisseurs indépendants.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment Autres

• L'Inde était en tête du segment avec 28,56 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 35 % et devrait croître à un TCAC de 6,1 % grâce aux collaborations en matière de défense.
• Le Brésil a enregistré 20,40 milliards de dollars en 2025, soit une part de 25 %, qui devrait croître à un TCAC de 6,0 % en raison de l'expansion de la chaîne d'approvisionnement aérospatiale.
• Le Canada a enregistré 16,32 milliards de dollars en 2025, soit une part de 20 %, et devrait croître à un TCAC de 6,2 % avec la croissance des services aérospatiaux régionaux.

Par candidature

Gouvernement

Les applications gouvernementales dominent la demande puisque 71 % des contrats mettent l'accent sur les programmes d'aviation de défense, 59 % des agences d'exploration spatiale s'appuient sur des services aérospatiaux et 52 % des transporteurs nationaux intègrent des systèmes de soutien aérospatiaux. L’augmentation des dépenses de défense et la modernisation des infrastructures stimulent ce segment.

Le gouvernement représentait 265,27 milliards de dollars en 2025, soit 65 % du marché du segment aérospatial. Ce segment devrait croître à un TCAC de 6,3 % de 2025 à 2034, soutenu par des projets de défense, des programmes de satellites et des initiatives d'exploration spatiale.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment gouvernemental

• Les États-Unis sont en tête du segment avec 92,84 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 35 %, tirée par les programmes de recherche aéronautique de défense et spatiale.
• La Chine a enregistré 63,66 milliards de dollars en 2025, soit une part de 24 %, et devrait croître à un TCAC de 6,4 % en raison des contrats de défense aérospatiale.
• La Russie a généré 39,79 milliards de dollars en 2025, soit une part de marché de 15 %, soutenue par l'exploration spatiale et les projets de transporteurs nationaux.

Secteur privé

Le secteur privé affiche une croissance constante avec 64 % des compagnies aériennes investissant dans des activités MRO, 53 % des entreprises mettant l'accent sur les services d'affrètement et 46 % des startups aérospatiales se concentrant sur des solutions innovantes de support et d'équipement auxiliaire.

Le secteur privé représentait 142,83 milliards de dollars en 2025, soit 35 % du marché du segment aérospatial. Ce segment devrait croître à un TCAC de 6,1 % de 2025 à 2034, grâce à l'expansion de la flotte commerciale, à l'aviation d'affaires et aux innovations aérospatiales.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment du secteur privé

• Les États-Unis sont en tête du segment avec 49,99 milliards USD en 2025, détenant une part de 35 %, soutenus par une forte croissance de l'aviation commerciale.
• L'Allemagne a enregistré 28,56 milliards de dollars en 2025, soit une part de 20 %, et devrait croître à un TCAC de 6,2 % en raison de l'expansion des compagnies aériennes privées.
• Les Émirats arabes unis ont généré 19,99 milliards de dollars en 2025, soit une part de marché de 14 %, soutenus par la croissance des startups de l’aviation d’affaires et de l’aérospatiale.

Perspectives régionales du marché du segment aérospatial

Le marché mondial du segment aérospatial s’élevait à 382,51 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 408,1 milliards de dollars en 2025, pour atteindre 705,44 milliards de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 6,27 %. Au niveau régional, l'Amérique du Nord détenait 35 % des parts, l'Europe 30 %, l'Asie-Pacifique 23 % et le Moyen-Orient et l'Afrique 12 %. Chaque région présente des moteurs de croissance distincts, tels que les investissements dans la défense, l'expansion de l'aviation commerciale et la modernisation des infrastructures aérospatiales.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord reste le plus grand marché, avec 64 % des dépenses de défense consacrées à la modernisation du secteur aérospatial, 59 % des compagnies aériennes se concentrant sur les services MRO et 53 % des fabricants investissant dans des équipements auxiliaires. La région continue de dominer en raison de la forte demande en matière d’aviation commerciale et de défense.

L’Amérique du Nord représentait 142,84 milliards de dollars en 2025, soit 35 % du marché total du segment aérospatial. La croissance est soutenue par le remplacement de flottes modernes, les contrats de défense et l’augmentation des investissements en R&D dans l’industrie aérospatiale.

Amérique du Nord – Principaux pays dominants sur le marché du segment aérospatial

• Les États-Unis sont en tête avec 78,56 milliards de dollars en 2025, soit une part de 55 %, qui devrait croître grâce à la modernisation de la défense et à l’expansion de l’aviation commerciale.
• Le Canada a enregistré 34,27 milliards USD en 2025, soit une part de 24 %, tirée par la demande des compagnies aériennes du secteur privé.
• Le Mexique a enregistré 29,99 milliards de dollars en 2025, soit une part de 21 %, soutenu par les pôles de fabrication et de services aérospatiaux.

Europe

L'Europe affiche une forte adoption, avec 61 % des constructeurs aérospatiaux mettant l'accent sur l'efficacité énergétique, 56 % des contrats de défense ciblant la modernisation de l'aviation et 49 % des transporteurs privés investissant dans les services MRO. Les mandats de durabilité à l’échelle de l’UE stimulent également l’innovation dans les technologies aérospatiales.

L’Europe représentait 122,43 milliards de dollars en 2025, capturant 30 % du marché du segment aérospatial. Les investissements croissants dans l’aviation verte et le développement des compagnies aériennes commerciales génèrent une croissance constante dans la région.

Europe – Principaux pays dominants sur le marché du segment aérospatial

• L'Allemagne était en tête avec 42,85 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 35 %, soutenue par l'innovation technologique aérospatiale et les opérations aériennes commerciales.
• La France a enregistré 36,73 milliards de dollars en 2025, soit une part de 30 %, portée par de solides programmes de défense et d'exploration spatiale.
• Le Royaume-Uni a enregistré 30,60 milliards de dollars en 2025, soit une part de 25 %, soutenu par les services MRO et d'ingénierie aérospatiale des compagnies aériennes privées.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique connaît une expansion rapide avec 66 % des compagnies aériennes augmentant la taille de leur flotte, 58 % des PME adoptant des équipements auxiliaires aérospatiaux et 52 % des organisations de défense augmentant leurs budgets aéronautiques. Une forte demande émane à la fois des acteurs gouvernementaux et privés de l’aviation.

L’Asie-Pacifique représentait 93,86 milliards de dollars en 2025, soit 23 % du marché du segment aérospatial. La région bénéficie de la croissance rapide du transport aérien, de la modernisation de la défense et de la demande d’aviation commerciale dans les économies émergentes.

Asie-Pacifique – Principaux pays dominants sur le marché du segment aérospatial

• La Chine était en tête avec 32,85 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 35 %, alimentée par la modernisation de sa flotte et la fabrication aérospatiale.
• L'Inde a enregistré 28,15 milliards de dollars en 2025, soit une part de 30 %, soutenue par des projets de défense et la croissance du transport aérien.
• Le Japon a enregistré 18,77 milliards de dollars en 2025, soit une part de marché de 20 %, tirée par la demande d'ingénierie aérospatiale et d'équipements auxiliaires.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique affichent une demande croissante, avec 57 % des gouvernements investissant dans l’aviation de défense, 48 % des compagnies aériennes se concentrant sur les services aéronautiques de luxe et 42 % des aéroports développant leurs infrastructures de soutien aérospatial. L’expansion régionale est également alimentée par les pôles aériens des villes intelligentes.

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentaient 48,97 milliards de dollars en 2025, soit 12 % du marché du segment aérospatial. La croissance est tirée par les contrats d’aviation de défense, l’expansion des compagnies aériennes commerciales et les infrastructures auxiliaires aérospatiales.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants sur le marché du segment aérospatial

• Les Émirats arabes unis étaient en tête avec 17,63 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 36 %, soutenus par la croissance des compagnies aériennes de luxe et les contrats de défense.
• L'Arabie saoudite a enregistré 15,19 milliards de dollars en 2025, soit une part de 31 %, grâce aux projets aéronautiques Vision 2030.
• L'Afrique du Sud a généré 9,79 milliards de dollars en 2025, soit une part de marché de 20 %, soutenue par l'expansion des services aériens régionaux et aérospatiaux.

Liste des principales sociétés du marché du segment aérospatial profilées

Analyse des investissements et opportunités sur le marché du segment aérospatial

Le marché du segment aérospatial présente d’importantes opportunités d’investissement : 62 % des gouvernements augmentent leurs budgets aérospatiaux, 59 % des compagnies aériennes élargissent leurs contrats de maintenance de flotte et 54 % des organisations de défense renforcent leurs programmes de modernisation de l’aviation. Environ 48 % des entreprises privées adoptent des équipements auxiliaires aérospatiaux, tandis que 44 % des constructeurs mettent l'accent sur les technologies aéronautiques durables. Près de 39 % des investissements de l’industrie ciblent les solutions aérospatiales numériques telles que la maintenance prédictive et l’intégration de l’IA. Alors que 36 % des économies émergentes développent leurs infrastructures aérospatiales, les opportunités s’accélèrent dans les services aérospatiaux commerciaux, de défense et auxiliaires dans le monde entier.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché du segment aérospatial est motivé par la durabilité et la numérisation. Environ 57 % des entreprises investissent dans des avions à propulsion hybride, 52 % dans des structures composites légères et 48 % dans l'avionique de nouvelle génération. Près de 44 % des entreprises développent des solutions de maintenance prédictive basées sur l'IA, tandis que 39 % se concentrent sur les composants aérospatiaux imprimés en 3D. Environ 34 % intègrent des technologies de jumeaux numériques pour améliorer la gestion de leur flotte, et 31 % des entreprises recherchent des innovations durables en matière de carburant d'aviation. Ces développements permettent aux entreprises aérospatiales d’être plus efficaces, de réduire leurs émissions et de répondre à la demande mondiale croissante.

Développements récents

• Initiative d’Airbus pour l’aviation verte :Introduction d’avions à carburant durable adoptés par 22 % des transporteurs européens en 2024.
• Plateforme de maintenance prédictive Boeing :Lancement de solutions basées sur l'IA intégrées par 19 % des compagnies aériennes mondiales.
• Contrats de défense Raytheon :Mises à niveau sécurisées couvrant 17 % des systèmes de défense aérospatiale dans le monde.
• Innovation composite Safran :Sortie de matériaux composites légers utilisés par 15 % des constructeurs aérospatiaux.
• Jumeaux numériques GE aérospatiale :Déploiement de la technologie de jumeau numérique dans 13 % des flottes aériennes dans le monde.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché du segment aérospatial fournit une couverture approfondie des performances mondiales et régionales, de la segmentation des types et des applications et du positionnement concurrentiel. En 2025, les services de maintenance, de réparation et de révision d'aéronefs représentaient 50 % du marché, le soutien aérospatial et les équipements auxiliaires représentaient 30 % et les autres contribuaient à 20 %. Par application, le gouvernement a dominé avec une part de 65 %, tandis que le secteur privé a contribué à hauteur de 35 %. Au niveau régional, l'Amérique du Nord en détenait 35 %, l'Europe 30 %, l'Asie-Pacifique 23 % et le Moyen-Orient et l'Afrique 12 %. Des informations clés révèlent que 67 % des compagnies aériennes et des agences de défense donnent la priorité à la maintenance de leur flotte, 61 % des constructeurs aérospatiaux se concentrent sur l'efficacité énergétique et 52 % des acteurs du secteur privé investissent dans des équipements auxiliaires. Le profil concurrentiel comprend neuf grandes sociétés, The Boeing Company et Airbus Group SE détenant conjointement 34 % des parts. Le rapport souligne que 57 % des entreprises développent des solutions de propulsion hybride, 52 % innovent avec des composites légers et 44 % font progresser la maintenance prédictive. Ces résultats mettent l’accent sur la durabilité, la numérisation et les contrats gouvernementaux comme principaux moteurs de croissance qui façonnent le marché du segment aérospatial.