Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’aérospatiale et de la défense, par types (aérospatiale, défense), applications (fabrication d’aéronefs et de composants, transports spatiaux, militaires et autres, construction et réparation de navires, radars et armes) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché de l’aérospatiale et de la défense

Le marché mondial de l’aérospatiale et de la défense s’élevait à 888,94 milliards USD en 2025, est passé à 941,21 milliards USD en 2026 et a atteint 996,55 milliards USD en 2027, avec des revenus projetés qui devraient atteindre 1 574,02 milliards USD d’ici 2035, reflétant un TCAC de 5,88 % de 2026 à 2035. motivée par la modernisation de la flotte, les tensions géopolitiques et les investissements spatiaux. Les systèmes de défense représentent 64 % des dépenses, tandis que les programmes de remplacement de l’aviation commerciale alimentent une expansion constante.

Sur le marché américain de l'aérospatiale et de la défense, 67 % des dépenses de défense sont allouées à des technologies avancées telles que les chasseurs furtifs et les systèmes de défense antimissile, tandis que 61 % des compagnies aériennes accélèrent les programmes de renouvellement de leur flotte. Cette modernisation continue, soutenue par une solide base d’approvisionnement nationale et un écosystème d’innovation, positionne les États-Unis comme un moteur clé de la croissance du marché mondial de l’aérospatiale et de la défense au cours de la décennie à venir.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 780 milliards de dollars en 2024, il devrait atteindre 810 milliards de dollars en 2025 pour atteindre 1 230 milliards de dollars d'ici 2033, avec un TCAC de 5,4 %.
• Moteurs de croissance :Les dépenses de modernisation de 64 % alimentent une forte demande du marché pour de nouveaux avions et systèmes de défense.
• Tendances :52 % des répondants se concentrent sur des solutions aéronautiques durables qui façonnent les futures innovations en matière d'avions et de propulsion.
• Acteurs clés :Lockheed Martin, Boeing Defence, Airbus, Northrop Grumman, Raytheon Technologies et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Amérique du Nord 41 %, l'Europe 28 %, l'Asie-Pacifique 23 %, le Moyen-Orient et l'Afrique 8 % couvrent 100 % du marché avec des priorités régionales distinctes.
• Défis :51 % des menaces de cybersécurité nécessitent des investissements importants dans la protection des données et la résilience des systèmes.
• Impact sur l'industrie :L'intégration à 57 % de l'IA et de l'automatisation remodèle la production et la préparation aux missions.
• Développements récents :62 % des programmes hypersoniques font progresser les capacités de frappe de nouvelle génération parmi les principaux acteurs de la défense.

Le marché de l’aérospatiale et de la défense subit une transformation alimentée par la multiplication des programmes de modernisation de la défense, les besoins croissants de l’aviation commerciale et les progrès technologiques rapides. Environ 48 % des nouvelles commandes d’avions spécifient désormais une avionique basée sur l’IA, ce qui reflète la manière dont les systèmes numériques font désormais partie intégrante des plates-formes de nouvelle génération. L’accent mis sur la réduction des vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement et le renforcement des capacités de production régionales remodèle davantage la dynamique concurrentielle. Combinés à l’augmentation des investissements dans l’exploration spatiale et les technologies de lancement réutilisables – adoptées par 44 % des entreprises – ces changements signalent un marché prêt à évoluer et à résister.

Tendances du marché de l’aérospatiale et de la défense

Le marché de l’aérospatiale et de la défense connaît des changements importants entraînés par les progrès technologiques, les tensions géopolitiques et la demande croissante d’avions et de systèmes de défense de nouvelle génération. Environ 64 % des dépenses de défense sont désormais concentrées sur les avions de combat avancés, les véhicules aériens sans pilote et la défense antimissile intégrée, ce qui reflète les efforts des pays pour moderniser leurs capacités militaires. Dans l'aérospatiale commerciale, plus de 58 % des compagnies aériennes envisagent de remplacer leurs flottes plus anciennes par des avions économes en carburant, stimulées par la hausse des coûts du carburant et les réglementations environnementales. Parallèlement, environ 47 % des sous-traitants de la défense font état d’investissements accrus dans des solutions d’intelligence artificielle et de cybersécurité pour contrer les menaces sophistiquées. La durabilité apparaît comme une tendance majeure, avec 52 % des fournisseurs de l’aérospatiale donnant la priorité aux composites légers et aux processus de fabrication respectueux de l’environnement. Le recours croissant aux technologies spatiales est également évident, puisque 49 % des nouveaux programmes de défense intègrent la communication et la surveillance par satellite. En outre, 61 % des entreprises aérospatiales remodèlent leurs chaînes d’approvisionnement pour réduire leur dépendance à l’égard de fournisseurs uniques, renforçant ainsi leur résilience. Ces facteurs soulignent un marché en transformation rapide, mettant l’accent sur l’innovation, l’efficacité et la sécurité pour répondre à l’évolution de la demande mondiale.

Dynamique du marché de l’aérospatiale et de la défense

CHAUFFEURS

Modernisation des systèmes de défense

Environ 64 % des budgets de défense mondiaux sont alloués à la modernisation des flottes vieillissantes, à l’investissement dans des avions avancés et au renforcement des systèmes de défense antimissile, reflétant la forte dynamique des efforts de modernisation dans les économies développées et émergentes.

OPPORTUNITÉ

Demande croissante d’avions commerciaux

Alors que 58 % des compagnies aériennes prévoient de remplacer leur flotte pour améliorer l’efficacité énergétique, d’importantes opportunités existent pour les constructeurs d’avions commerciaux de nouvelle génération et de technologies aéronautiques durables, créant ainsi de solides perspectives de croissance dans les segments de l’aviation civile.

CONTENTIONS

"Perturbations de la chaîne d'approvisionnement"

Environ 53 % des entreprises de l'aérospatiale et de la défense signalent des défis persistants dus aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale, affectant la livraison dans les délais des composants critiques. Ces retards entravent les calendriers de production d’avions et la mise à niveau des équipements de défense, créant des goulots d’étranglement qui ralentissent la croissance du marché. La dépendance à l'égard de fournisseurs limités pour les pièces spécialisées rend 47 % des entreprises vulnérables aux risques géopolitiques, aux restrictions commerciales et aux retards de transport, ce qui souligne la nécessité d'un approvisionnement diversifié et de stratégies de fabrication localisées pour conserver un avantage concurrentiel.

DÉFI

"Menaces de cybersécurité"

Près de 51 % des organisations de défense identifient l’augmentation des cyberattaques ciblant les données sensibles et les infrastructures critiques comme un défi majeur. À mesure que la numérisation s’accélère, les vulnérabilités des systèmes connectés augmentent, exposant 49 % des entreprises de l’aérospatiale et de la défense à des violations potentielles susceptibles de compromettre la sécurité nationale. Faire face à ces menaces nécessite des investissements substantiels dans des mesures avancées de cybersécurité, la formation des employés et la coopération internationale pour protéger les informations classifiées et maintenir la confiance dans les systèmes de défense et les plates-formes aérospatiales.

Analyse de segmentation

La segmentation du marché de l'aérospatiale et de la défense révèle des distinctions claires entre les types de produits et les applications, chacun répondant à l'évolution des dynamiques géopolitiques et aux changements technologiques. Par type, la demande va des avions et giravions aux satellites et aux systèmes sans pilote, reflétant la modernisation militaire et la reprise du transport aérien commercial. Environ 48 % des commandes concernent des avions à fuselage étroit, les compagnies aériennes donnant la priorité au renouvellement rentable de leur flotte, tandis que 32 % des budgets de la défense se concentrent sur les avions à voilure tournante pour les missions tactiques. Par application, des segments comme l’armée, l’aviation commerciale et l’exploration spatiale jouent chacun un rôle essentiel ; par exemple, 58 % des sous-traitants de la défense donnent la priorité aux systèmes de guerre électronique, et près de 41 % des entreprises aérospatiales sont impliquées dans des programmes liés à l’espace. La segmentation met en évidence un paysage de marché diversifié dans lequel les secteurs civil et de la défense sont de plus en plus étroitement liés aux technologies émergentes qui stimulent la différenciation et les stratégies concurrentielles entre les régions et les secteurs d'utilisation finale.

Par type

• Avions à voilure fixe : représentant 48 % des commandes, ces avions connaissent une demande croissante à mesure que les compagnies aériennes remplacent leurs flottes obsolètes par des modèles plus efficaces afin de réduire les coûts opérationnels et de se conformer à des normes d'émissions plus strictes.
• Giravions : représentant 32 % des achats de défense, les hélicoptères et les plates-formes à rotors basculants sont essentiels à la recherche et au sauvetage, à la logistique et au soutien tactique, 54 % des forces militaires prévoyant des mises à niveau de leur flotte.
• Satellites et systèmes sans pilote : couvrant 20 % des commandes, ce segment bénéficie d'une demande croissante de 61 % en capacités de renseignement, de surveillance et de communication essentielles à la défense et aux utilisations commerciales.

Par candidature

• Militaire : représentant 59 % du marché, les applications de défense stimulent la demande de systèmes d'armes avancés, d'équipements de guerre électronique et de solutions intégrées de défense aérienne et antimissile recherchées par plus de 65 % des ministères de la Défense dans le monde.
• Aviation commerciale : représentant 31 %, le besoin des compagnies aériennes en jets modernes augmente alors que 58 % des transporteurs recherchent des modèles économes en carburant pour réduire les coûts et atteindre leurs objectifs environnementaux.
• Exploration spatiale : cela représente 10 %, avec 44 % des entreprises aérospatiales développant leurs réseaux de satellites et investissant dans des missions d'exploration de la Lune et de Mars alors que les gouvernements et les acteurs privés font avancer la nouvelle économie spatiale.

Perspectives régionales

Le marché de l'aérospatiale et de la défense affiche une croissance variée selon les régions, façonnée par des priorités de sécurité uniques et des demandes de l'aviation commerciale. L'Amérique du Nord est en tête avec 41 % de part de marché, tirée par 67 % des dépenses de défense allouées aux avions avancés et à la défense antimissile, aux côtés de 62 % des compagnies aériennes modernisant leurs flottes avec des modèles économes en carburant. L’Europe détient une part de 28 %, alimentée par 61 % des agences investissant dans des programmes de combat conjoints et 53 % des compagnies aériennes développant des solutions d’aviation durables. L'Asie-Pacifique suit avec 23 % du marché, alors que 68 % des gouvernements augmentent leurs budgets de défense et 64 % des compagnies aériennes prévoient d'étendre leur flotte, notamment en Chine et en Inde. Pendant ce temps, le Moyen-Orient et l’Afrique représentent 8 %, soutenus par 56 % des ministères de la Défense investissant dans une défense aérienne de pointe et 49 % des compagnies aériennes positionnant des hubs dans des villes stratégiques. Ces tendances mettent en évidence la manière dont la modernisation, la durabilité et les facteurs géopolitiques stimulent de manière unique la croissance de chaque région, nécessitant des stratégies sur mesure de la part des fabricants, des fournisseurs et des investisseurs opérant sur ce marché mondial dynamique.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est en tête du marché de l'aérospatiale et de la défense avec une part de 41 %, tirée par d'importants investissements en provenance des États-Unis, où 67 % des dépenses de défense soutiennent des programmes de chasseurs avancés, des systèmes de défense antimissile et des initiatives spatiales. Environ 62 % des compagnies aériennes commerciales de la région prévoient de moderniser leurs flottes avec des avions économes en carburant, tandis que plus de 58 % des entreprises aérospatiales développent de nouvelles technologies dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'hypersonique et des systèmes sans pilote. Le solide écosystème de fournisseurs, de fabricants et d’instituts de recherche de la région soutient l’innovation continue, faisant de l’Amérique du Nord une plaque tournante mondiale pour les progrès de l’aérospatiale et de la défense.

Europe

L’Europe détient une part de marché de 28 %, et 61 % des agences de défense donnent la priorité aux avions de combat de nouvelle génération et à la défense antimissile intégrée dans le cadre de leurs plans de modernisation stratégique. Environ 53 % des compagnies aériennes de la région investissent dans des technologies aéronautiques durables, notamment des avions électriques et fonctionnant à l'hydrogène, pour se conformer à des objectifs environnementaux stricts. Les programmes de défense collaboratifs tels que le Future Combat Air System illustrent l’engagement de l’Europe en faveur de l’innovation partagée, tandis que 49 % des fournisseurs européens de l’aérospatiale se concentrent sur l’amélioration de la résilience de la chaîne d’approvisionnement en réponse aux risques géopolitiques et aux incertitudes commerciales.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique détient une part de marché de 23 %, alimentée par l’augmentation des budgets de défense alors que 68 % des gouvernements régionaux augmentent leurs dépenses en avions, en systèmes navals et en programmes de missiles avancés. L'aviation commerciale est en plein essor, avec 64 % des compagnies aériennes prévoyant d'agrandir leur flotte pour répondre à la demande croissante de passagers, notamment en Chine et en Inde. Les programmes spatiaux connaissent également une croissance rapide, avec 47 % des entreprises de la région investissant dans le lancement de satellites et l'exploration lunaire, positionnant l'Asie-Pacifique comme un acteur clé dans le paysage mondial de l'aérospatiale et de la défense.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique représente 8 % du marché, soutenue par 56 % des ministères de la Défense qui investissent dans des systèmes de défense aérienne et des avions de combat avancés pour renforcer les capacités de sécurité. Dans le segment commercial, près de 49 % des compagnies aériennes agrandissent leurs flottes pour soutenir des stratégies ambitieuses de hubs aériens dans des villes comme Dubaï et Doha. En outre, plus de 42 % des entreprises aérospatiales de la région explorent des partenariats avec des fabricants internationaux pour localiser les services de production et de maintenance, répondant ainsi à la demande croissante d'autonomie en matière d'approvisionnement en matière de défense et d'infrastructure aéronautique.

Perspectives régionales

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est en tête du marché de l'aérospatiale et de la défense avec une part de 41 %, tirée par d'importants investissements en provenance des États-Unis, où 67 % des dépenses de défense soutiennent des programmes de chasseurs avancés, des systèmes de défense antimissile et des initiatives spatiales. Environ 62 % des compagnies aériennes commerciales de la région prévoient de moderniser leurs flottes avec des avions économes en carburant, tandis que plus de 58 % des entreprises aérospatiales développent de nouvelles technologies dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'hypersonique et des systèmes sans pilote. Le solide écosystème de fournisseurs, de fabricants et d’instituts de recherche de la région soutient l’innovation continue, faisant de l’Amérique du Nord une plaque tournante mondiale pour les progrès de l’aérospatiale et de la défense.

Europe

L’Europe détient une part de marché de 28 %, et 61 % des agences de défense donnent la priorité aux avions de combat de nouvelle génération et à la défense antimissile intégrée dans le cadre de leurs plans de modernisation stratégique. Environ 53 % des compagnies aériennes de la région investissent dans des technologies aéronautiques durables, notamment des avions électriques et fonctionnant à l'hydrogène, pour se conformer à des objectifs environnementaux stricts. Les programmes de défense collaboratifs tels que le Future Combat Air System illustrent l’engagement de l’Europe en faveur de l’innovation partagée, tandis que 49 % des fournisseurs européens de l’aérospatiale se concentrent sur l’amélioration de la résilience de la chaîne d’approvisionnement en réponse aux risques géopolitiques et aux incertitudes commerciales.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique détient une part de marché de 23 %, alimentée par l’augmentation des budgets de défense alors que 68 % des gouvernements régionaux augmentent leurs dépenses en avions, en systèmes navals et en programmes de missiles avancés. L'aviation commerciale est en plein essor, avec 64 % des compagnies aériennes prévoyant d'agrandir leur flotte pour répondre à la demande croissante de passagers, notamment en Chine et en Inde. Les programmes spatiaux connaissent également une croissance rapide, avec 47 % des entreprises de la région investissant dans le lancement de satellites et l'exploration lunaire, positionnant l'Asie-Pacifique comme un acteur clé dans le paysage mondial de l'aérospatiale et de la défense.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique représente 8 % du marché, soutenue par 56 % des ministères de la Défense qui investissent dans des systèmes de défense aérienne et des avions de combat avancés pour renforcer les capacités de sécurité. Dans le segment commercial, près de 49 % des compagnies aériennes agrandissent leurs flottes pour soutenir des stratégies ambitieuses de hubs aériens dans des villes comme Dubaï et Doha. En outre, plus de 42 % des entreprises aérospatiales de la région explorent des partenariats avec des fabricants internationaux pour localiser les services de production et de maintenance, répondant ainsi à la demande croissante d'autonomie en matière d'approvisionnement en matière de défense et d'infrastructure aéronautique.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS DU MARCHÉ DE L’AÉROSPACE ET DE LA DÉFENSE PROFILÉES

Analyse et opportunités d’investissement

Les opportunités d'investissement sur le marché de l'aérospatiale et de la défense se multiplient puisque 61 % des entreprises donnent la priorité aux technologies de nouvelle génération telles que les armes hypersoniques, les systèmes à énergie dirigée et les solutions de défense basées sur l'IA. Environ 58 % des compagnies aériennes prévoient de renouveler leur flotte, augmentant ainsi les commandes d'avions économes en carburant et stimulant les investissements dans la fabrication de l'aviation commerciale. La demande en systèmes de défense antimissile avancés est en hausse, avec 64 % des ministères de la Défense dans le monde allouant des budgets importants pour moderniser les plates-formes terrestres et aériennes. L'exploration spatiale crée également des opportunités d'investissement puisque 49 % des entreprises aérospatiales ciblent les lancements de satellites et les missions lunaires. Les investisseurs se concentrent sur les capacités de production locales en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, où plus de 54 % des gouvernements encouragent les coentreprises pour réduire la dépendance aux importations. Les startups spécialisées dans la propulsion électrique, l'avionique et les systèmes de vol autonomes attirent un capital-risque croissant, 52 % des investisseurs constatant de solides rendements dans ces segments émergents. Collectivement, ces dynamiques mettent en évidence un paysage d’investissement dynamique avec des opportunités couvrant l’aviation commerciale, la modernisation de la défense et l’exploration spatiale.

Développement de nouveaux produits

Le développement de produits s'accélère, 57 % des constructeurs aérospatiaux se concentrant sur les matériaux composites légers pour améliorer le rendement énergétique et l'autonomie. Les entreprises de défense introduisent des systèmes modulaires sans pilote, séduisant 48 % des forces armées à la recherche de solutions flexibles pour diverses missions. Environ 53 % des commandes d'avions commerciaux incluent des mises à niveau avancées de l'avionique et de la connectivité, répondant ainsi à la demande croissante de partage de données en temps réel et d'efficacité en vol. Les agences spatiales et les entreprises privées déploient des systèmes de lancement réutilisables, attirant 44 % des nouveaux projets de déploiement de satellites. Les innovations dans les systèmes de propulsion électriques et hybrides gagnent du terrain parmi 46 % des entreprises aérospatiales visant à atteindre leurs objectifs de développement durable. De plus, des avions de combat de nouvelle génération dotés de systèmes intégrés d’aide à la décision par l’IA sont en cours de développement, répondant aux besoins de 59 % des agences de défense donnant la priorité à la supériorité aérienne. Ces progrès mettent en évidence un paysage concurrentiel dans lequel l’innovation technologique reste essentielle à la différenciation et à la croissance du marché.

Développements récents

• Lockheed Martin : annonce réussie des tests de véhicules planeurs hypersoniques, correspondant à 62 % des priorités des agences de défense en matière de capacités de frappe avancées.
• Boeing : a livré des avions 737 MAX améliorés avec un rendement énergétique amélioré de 47 %, reflétant les efforts des compagnies aériennes en faveur d’opérations durables.
• Airbus : Lancement d'un concept d'avion propulsé à l'hydrogène, avec 54 % des transporteurs européens exprimant leur intérêt pour les solutions aériennes à zéro émission.
• Northrop Grumman : introduction de systèmes radar de nouvelle génération, adoptés par 51 % des membres de l'OTAN pour améliorer les réseaux intégrés de défense aérienne.
• Raytheon Technologies : Achèvement du développement d'une suite avionique basée sur l'IA, améliorant la connaissance de la situation pour 49 % des pilotes militaires dans les nouveaux contrats.

Couverture du rapport

Ce rapport couvre de manière exhaustive la segmentation du marché par type et application, offrant des données sur les avions à voilure fixe, les giravions, les satellites et les systèmes sans pilote, ainsi que des informations sur les applications militaires, commerciales et spatiales. Des dynamiques clés telles que la modernisation des flottes de défense, prioritaires par 64 % des agences, et la montée des cybermenaces affectant 51 % des entreprises sont analysées en profondeur. Les tendances régionales mettent en évidence le leadership de 41 % de l’Amérique du Nord sur le marché, la part de 28 % de l’Europe tirée par des programmes de défense collaboratifs, la croissance de 23 % en Asie-Pacifique grâce à l’expansion des flottes et des budgets de défense, et la hausse de 8 % au Moyen-Orient et en Afrique grâce aux améliorations de la sécurité régionale. L'analyse des investissements détaille les opportunités dans les technologies hypersoniques, d'IA et de propulsion électrique, tandis que les développements récents de produits mettent en valeur les progrès dans les systèmes de lancement réutilisables et l'avionique intelligente. Les profils d’entreprises d’acteurs de premier plan comme Lockheed Martin et Boeing Defence offrent des informations stratégiques, faisant de ce rapport un outil précieux pour les décideurs naviguant dans le paysage de l’aérospatiale et de la défense en évolution rapide.