Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des services actuariels, par types (invalidité, morbidité, mortalité, retraite, survie, autres éventualités), par applications (assurance, finance), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2034

Taille du marché des services actuariels

La taille du marché mondial des services actuariels était de 23,63 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 24,76 milliards USD en 2025, 25,95 milliards USD en 2026, pour atteindre 37,76 milliards USD d’ici 2034. Cette croissance reflète un TCAC estimé de 4,8 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2034. Le marché progresse en raison d’une dépendance croissante au risque modélisation, analyse des fonds de pension et solutions de conformité réglementaire. Environ 61 % de la demande provient du secteur des assurances, tandis que 39 % sont tirés par les services financiers. Les entreprises améliorent leurs capacités numériques, 52 % d’entre elles investissant dans des outils actuariels intégrés à l’IA. Le conseil en matière de retraite représente près de 41 % de la demande spécifique au segment, ce qui indique une pression croissante sur les organisations pour optimiser leurs engagements futurs.

Le marché américain des services actuariels continue de dominer avec plus de 35 % du marché mondial. Aux États-Unis, environ 67 % des assureurs font appel à des équipes actuarielles internes pour la souscription et la tarification des polices. Environ 44 % des institutions financières de la région s’appuient sur un soutien actuariel pour l’établissement du profil de risque et les tests de résistance. Les fonds de retraite et les systèmes de retraite publics représentent 39 % des engagements actuariels, tandis que 28 % des entreprises basées aux États-Unis se concentrent sur l'automatisation et les outils de simulation de politiques en temps réel pour répondre aux exigences réglementaires et opérationnelles.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 23,63 milliards de dollars en 2024, il devrait atteindre 24,76 milliards de dollars en 2025 pour atteindre 37,76 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 4,8 %.
• Moteurs de croissance :Plus de 60 % d’adoption des services actuariels dans la souscription d’assurance et 47 % d’intégration dans la planification de la retraite et des avantages sociaux.
• Tendances :52 % des entreprises adoptent des outils d’IA, tandis que 38 % proposent des services d’évaluation actuarielle des risques basés sur les critères ESG.
• Acteurs clés :Milliman, Mercer, PwC, Deloitte, EY et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Amérique du Nord est en tête avec 35 % de part en raison d'une pénétration élevée de l'assurance, l'Europe suit avec 29 % en raison des cadres réglementaires, l'Asie-Pacifique détient 24 % dans un contexte d'adoption croissante du numérique, et le Moyen-Orient et l'Afrique capturent 12 % avec une inclusion financière croissante.
• Défis :57 % des entreprises sont confrontées à des difficultés de recrutement et 43 % sont confrontées au coût élevé des outils de transformation numérique.
• Impact sur l'industrie :48 % des services sont désormais automatisés, tandis que 33 % sont intégrés à des plateformes de modélisation financière en temps réel.
• Développements récents :26 % ont lancé des outils prédictifs, 24 % ont déployé des modèles ESG et 18 % ont adopté la blockchain pour l'analyse des réclamations.

Le marché des services actuariels se définit par son rôle central dans la prévision des risques, la modélisation des retraites et la conformité réglementaire. Avec plus de 61 % de la demande liée à l’assurance et 39 % à la finance, le secteur connaît une transformation numérique rapide. Plus de 52 % des fournisseurs adoptent l'IA et l'automatisation, tandis que 36 % se concentrent sur les analyses liées à l'ESG. Le passage aux plateformes de modélisation intégrées prend en charge l'analyse en temps réel, permettant à 43 % des entreprises de fournir plus rapidement des informations pour la prise de décision financière et opérationnelle. Le conseil en actuariat s'étend au-delà de l'assurance, façonnant des stratégies en matière de gestion des investissements, de retraite et d'évaluation des risques ESG.

Tendances du marché des services actuariels

Le marché des services actuariels connaît une transformation significative avec une demande croissante en matière de modélisation des risques, d’analyse prédictive et de conseil en conformité. Près de 62 % des assureurs intègrent désormais l'analyse actuarielle à des outils basés sur l'IA pour améliorer les prévisions de sinistres et le profilage des clients. Plus de 45 % des institutions financières externalisent les tâches actuarielles pour rationaliser leurs opérations et se concentrer sur la planification stratégique de base. À mesure que la conformité réglementaire devient plus stricte, environ 53 % des cabinets d’actuaires ont adopté des plateformes basées sur le cloud pour une gouvernance et un audit efficaces des données. En outre, environ 38 % des entreprises mondiales utilisent des logiciels actuariels pour évaluer plus précisément les engagements des fonds de pension et les réserves d’assurance.

Le conseil en avantages sociaux gagne en importance, puisque 41 % des responsables RH dépendent désormais de cabinets d'actuaires pour des stratégies d'avantages sociaux optimisées. En assurance vie, près de 48 % des innovations produits impliquent des évaluations actuarielles pour estimer plus précisément la longévité et la mortalité. De plus, 36 % des assureurs maladie utilisent la notation actuarielle du risque pour la segmentation des assurés. Le marché connaît une évolution rapide vers les plateformes actuarielles par abonnement, avec une adoption de 29 % parmi les petites et moyennes entreprises. La demande croissante de reporting ESG a également conduit 33 % des prestataires de services actuariels à proposer une analyse des risques environnementaux, démontrant l’évolution du marché vers un conseil multidisciplinaire. Ces tendances mettent collectivement l’accent sur un paysage de services actuariels plus intégrés à la technologie et axés sur la conformité.

Dynamique du marché des services actuariels

CHAUFFEURS

Demande croissante de solutions avancées de gestion des risques

Plus de 60 % des assureurs mondiaux intègrent des services actuariels pour améliorer leurs capacités de modélisation des risques. Près de 52 % des banques adoptent des connaissances actuarielles pour affiner leurs évaluations du risque de crédit. Cette demande est en outre motivée par une augmentation de 47 % de l'utilisation de la modélisation stochastique pour prédire les scénarios financiers et les résultats des portefeuilles. La complexité croissante des risques financiers mondiaux a conduit à une augmentation de 55 % du conseil en actuariat pour les cadres de gestion des risques d'entreprise.

OPPORTUNITÉ

Croissance de la transformation numérique des processus actuariels

Environ 49 % des cabinets d'actuaires investissent dans l'automatisation et les technologies cloud pour améliorer la prestation de services. Le passage aux plateformes numériques a permis à 43 % des entreprises de réduire les erreurs manuelles et d’améliorer la précision des évaluations actuarielles. Environ 38 % des clients préfèrent désormais les outils actuariels en ligne pour l'analyse et le reporting à la demande. De plus, l’intégration de l’apprentissage automatique a élargi la portée des services pour 32 % des entreprises, permettant ainsi des simulations politiques et des prévisions financières en temps réel.

CONTENTIONS

"Pénurie de professionnels actuariels qualifiés"

Près de 57 % des cabinets actuariels signalent des difficultés à embaucher des actuaires certifiés possédant une expertise en analyse de données et en modélisation financière. Environ 46 % des petites et moyennes entreprises sont confrontées à des retards de recrutement en raison d'un vivier de talents limité. De plus, 39 % des entreprises reconnaissent que le parcours actuel entre l’éducation et l’emploi ne répond pas de manière adéquate aux exigences changeantes du secteur. Cet écart est particulièrement important sur les marchés émergents, où 41 % des prestataires de services actuariels signalent des problèmes d'inadéquation des compétences. À mesure que la demande de modélisation actuarielle complexe augmente, les entreprises dépourvues de professionnels expérimentés sont incapables d’être compétitives de manière efficace, ce qui entraîne des retards dans les projets et une baisse de la satisfaction des clients dans 44 % des entreprises interrogées.

DÉFI

"Coûts croissants de mise en œuvre des technologies actuarielles modernes"

Plus de 51 % des cabinets d’actuaires citent des coûts initiaux élevés associés à l’intégration de l’IA et de l’automatisation dans les systèmes existants. Environ 43 % ont du mal à maintenir la cybersécurité et la conformité des données tout en passant à des solutions actuarielles basées sur le cloud. Près de 37 % des entreprises signalent des dépassements de budget lors des initiatives de transformation numérique, en particulier lors de l'adaptation aux mises à niveau de la plateforme et aux besoins de formation. De plus, 35 % des entreprises rencontrent des difficultés pour parvenir à une interopérabilité transparente entre les nouveaux outils technologiques et les bases de données actuarielles traditionnelles. Ces charges financières et opérationnelles limitent l’évolutivité pour environ 40 % des acteurs de niveau intermédiaire sur le marché des services actuariels.

Analyse de segmentation

Le marché des services actuariels est segmenté par type et par application, offrant des solutions sur mesure pour diverses éventualités financières et liées aux risques. Les services actuariels sont classés en fonction de différentes évaluations des risques, notamment l'invalidité, la morbidité, la mortalité, la retraite, la survie et d'autres éventualités. Chaque segment joue un rôle essentiel en aidant les assureurs, les gestionnaires de retraite et les institutions financières à gérer les risques avec précision. En termes d'application, le marché des services actuariels est tiré par le secteur de l'assurance, suivi de près par celui de la finance. L'assurance y contribue de manière significative en raison de sa dépendance inhérente à la modélisation des risques, tandis que le segment financier se développe en raison de l'adoption croissante de modèles d'analyse prédictive et d'évaluation. Alors que la transformation numérique remodèle le secteur des services financiers, la segmentation aide les entreprises à adopter des approches actuarielles spécifiques qui s'alignent sur les modèles économiques et les exigences de conformité. Cette spécialisation se reflète dans une demande croissante dans chaque segment, soutenue par des outils d'analyse avancés et des solutions de modélisation en temps réel.

Par type

• Invalidité:Environ 34 % des modèles actuariels se concentrent sur le risque d’invalidité, permettant aux assureurs de mieux estimer les passifs des sinistres à long terme et les ratios de remplacement du revenu. Ce segment prend en charge la structuration de produits d'assurance vie et maladie.
• Morbidité:Environ 29 % des missions actuarielles portent sur les évaluations de la morbidité, en mettant l'accent sur les maladies graves et les tendances en matière d'hospitalisation. Les assureurs maladie dépendent de ces évaluations pour une tarification précise des primes et une planification des prestations.
• Mortalité:Les services actuariels basés sur la mortalité représentent 37 % de la demande globale, tirée par l'assurance-vie et la planification des rentes. Ces calculs aident à estimer les courbes d’espérance de vie et les probabilités de perte.
• Retraite:Plus de 41 % des gestionnaires de fonds de pension utilisent les services actuariels de retraite pour optimiser la solvabilité des fonds, les délais de versement et les projections de capital à long terme.
• Survie :Près de 24 % des services concernent la survie, qui joue un rôle clé dans les polices d’assurance vie conjointe et de couverture des personnes à charge. Cela garantit une planification durable des prestations pour les bénéficiaires de la famille élargie.
• Autres éventualités :Près de 19 % des services entrent dans cette catégorie, y compris les risques de catastrophe naturelle, les défaillances politiques et les modèles de risque financier basés sur le chômage.

Par candidature

• Assurance:Le segment de l'assurance représente plus de 61 % de l'utilisation totale des services actuariels, avec la modélisation des risques, la structuration des primes et les calculs de réassurance comme fonctions principales. Les assureurs vie, maladie et biens dépendent activement de l’analyse actuarielle pour maintenir leur rentabilité et leur conformité réglementaire.
• Finance:Environ 39 % des applications actuarielles sont observées dans le secteur financier, notamment la planification des investissements, l'évaluation des retraites, l'analyse du risque de crédit et la prévision de scénarios d'impact économique. Les apports actuariels sont essentiels aux tests de résistance et aux modèles de prise de décision basés sur la performance.

Perspectives régionales

Le marché des services actuariels présente diverses dynamiques régionales influencées par les cadres réglementaires, la pénétration de l’assurance et les niveaux de transformation numérique. L’Amérique du Nord reste la plaque tournante dominante en raison d’une forte adoption dans les secteurs de l’assurance et des retraites, suivie par l’Europe avec des écosystèmes de conformité avancés et une démographie vieillissante. L’Asie-Pacifique émerge rapidement avec une sensibilisation croissante à l’assurance et des plateformes actuarielles numériques, tandis que le Moyen-Orient et l’Afrique progressent lentement avec une inclusion financière accrue et une demande croissante de micro-assurance et de modélisation des retraites. Chaque région contribue de manière unique à la structure globale du marché, soutenue par les réformes gouvernementales et les modèles de demande spécifiques à l'industrie.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient plus de 35 % de la part de marché mondiale des services actuariels, menée par une adoption généralisée aux États-Unis et au Canada. Environ 63 % des assureurs de la région emploient une expertise actuarielle interne ou externalisée pour les tâches de tarification, de souscription et de conformité. La gestion des fonds de pension en Amérique du Nord représente plus de 40 % des évaluations actuarielles liées aux projections de retraite et au versement des prestations. Des outils avancés de modélisation des risques sont utilisés par près de 58 % des institutions financières, renforçant ainsi le leadership de la région sur le marché.

Europe

L'Europe représente près de 29 % du marché mondial des services actuariels, tiré par des mandats réglementaires et des cadres de capital basés sur le risque. Environ 54 % des assureurs européens s'appuient sur des modèles actuariels pour se conformer aux exigences de Solvabilité II. La région affiche un taux d'utilisation des services actuariels de 39 % pour la planification de la retraite et l'optimisation des rentes. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont les leaders du marché en matière d'adoption de l'analyse des données actuarielles, tandis que l'Europe de l'Est prend de l'ampleur grâce à la transformation numérique des secteurs de l'assurance.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique contribue à hauteur de plus de 24 % au marché des services actuariels, affichant une expansion rapide en raison de l’adoption croissante de l’assurance maladie et vie. Des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon sont des moteurs de croissance clés, avec près de 48 % des assureurs investissant dans des outils de prévision actuarielle. Les réformes des retraites dans plusieurs économies asiatiques incitent 36 % des institutions financières à adopter un soutien actuariel pour la gestion actif-passif à long terme. Les startups d’assurance de la région adoptent de plus en plus de modèles actuariels numériques, marquant une évolution significative dans la prestation de services.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique détiennent une part estimée à 12 % du marché mondial des services actuariels, tirée par l’expansion des services financiers et de l’accès à l’assurance dans des régions comme les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Afrique du Sud. Environ 31 % des assureurs de la région utilisent des services actuariels pour le développement de produits et l'analyse des risques. Le besoin croissant de programmes de retraite et de prestations de santé dans les économies émergentes a entraîné une augmentation de 27 % de la demande de conseil en actuariat. Les initiatives du secteur public en matière d’éducation financière et de réforme des retraites contribuent également à la croissance du marché régional.

Liste des principales sociétés du marché des services actuariels profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des services actuariels connaît une activité d’investissement croissante, en particulier dans les initiatives d’analyse de données, d’intégration de l’IA et de transformation numérique. Environ 51 % des entreprises ont augmenté leurs dépenses en infrastructure informatique pour adopter des plateformes actuarielles basées sur le cloud. Près de 44 % des entreprises allouent des ressources aux algorithmes avancés d’apprentissage automatique pour la modélisation des risques en temps réel. Environ 37 % des prestataires de services actuariels explorent des partenariats avec des sociétés de technologie financière et d’assurance pour co-développer des modèles centrés sur le client. Il y a une augmentation de 32 % des intérêts du capital-risque axés sur les startups actuarielles de niche proposant des outils d’analyse spécialisés et de planification de retraite. De plus, 29 % des cabinets d’actuaires investissent dans des applications blockchain pour améliorer la sécurité et la transparence du traitement des réclamations. Géographiquement, l’Asie-Pacifique et l’Amérique latine ont connu une croissance de plus de 34 % des investissements directs étrangers dans les cabinets-conseils actuariels locaux. Ces tendances d’investissement soulignent une évolution plus large vers des solutions actuarielles axées sur le numérique, évolutives et plus intégrées dans l’ensemble de l’écosystème de l’assurance et des services financiers.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des services actuariels s’accélère, avec un fort accent sur l’automatisation, les outils basés sur l’IA et les solutions de modélisation spécifiques à l’industrie. Plus de 46 % des entreprises ont lancé des plateformes d’analyse prédictive adaptées à la prévision de l’assurance maladie et de l’espérance de vie. Environ 41 % des cabinets de conseil en actuariat ont introduit des tableaux de bord accessibles sur mobile pour les simulations de politiques en temps réel. Près de 38 % des acteurs ont développé des modèles actuariels centrés sur l’ESG, permettant aux clients d’évaluer les risques financiers liés au climat. Il existe également une tendance croissante aux produits intégrés de planification actuarielle et financière, avec 35 % des entreprises proposant des outils qui unifient l’évaluation des retraites et le conseil en patrimoine. Environ 33 % des entreprises ont déployé des interfaces d'engagement client assistées par chatbot, améliorant ainsi l'expérience client et la précision de la saisie des données. En outre, 28 % des entreprises se concentrent sur des plates-formes modulaires qui prennent en charge la création de modèles flexibles dans divers secteurs tels que l'assurance de biens, la réassurance et la microfinance. Ces innovations reflètent l'engagement du marché à répondre à l'évolution des attentes des clients et des exigences réglementaires.

Développements récents

• Mercer lance la suite de risques actuariels ESG (2023) :Mercer a introduit un ensemble d'outils actuariels axés sur l'ESG couvrant les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. L'outil a été adopté par plus de 22 % de ses entreprises clientes pour intégrer la durabilité dans les prévisions financières.
• Milliman lance un outil d’espérance de vie alimenté par l’IA (2023) :Milliman a dévoilé un modèle basé sur l'apprentissage automatique pour améliorer la précision des projections de mortalité. Environ 26 % des assureurs vie l’ont intégré dans leurs processus de souscription.
• PwC étend sa plateforme actuarielle de blockchain (2024) :PwC a amélioré son application actuarielle blockchain pour l'audit des sinistres d'assurance, désormais adoptée par 18 % des principaux assureurs en Amérique du Nord et en Europe afin de réduire la fraude et d'améliorer la transparence.
• EY présente le module de projection de retraite en temps réel (2024) :EY a lancé un module de prévision des retraites en temps réel intégré à sa suite d'analyse RH. L'outil est actuellement utilisé par 24 % des clients multinationaux pour optimiser les avantages sociaux des employés.
• Deloitte s'associe à une société d'assurance (2024) :Deloitte a formé une alliance stratégique avec une société d'assurance de premier plan pour fournir des modèles actuariels personnalisés aux compagnies d'assurance axées sur le numérique. Le partenariat a permis la personnalisation de modèles pour 31 % des assureurs de taille moyenne dans le monde.

Couverture du rapport

Ce rapport sur le marché des services actuariels offre des informations complètes sur plusieurs dimensions, notamment les tendances du marché, la segmentation, les perspectives régionales, le paysage concurrentiel et les opportunités futures. Il met en évidence la segmentation par type – couvrant l’invalidité, la morbidité, la mortalité, la retraite, la survie et d’autres éventualités – qui représentent ensemble 100 % du marché. L'analyse par application montre que l'assurance est en tête avec une part de plus de 61 %, suivie par la finance avec 39 %. Au niveau régional, l'Amérique du Nord représente environ 35 % du marché, l'Europe et l'Asie-Pacifique contribuant respectivement à 29 % et 24 %. Le rapport couvre également des acteurs clés, notamment Milliman, Mercer, PwC et Deloitte, ainsi que leurs parts de marché et leurs initiatives stratégiques. Les développements récents, tels que les outils d’IA et les modèles actuariels intégrés ESG, sont examinés en détail. Les tendances d'investissement montrent une augmentation de 51 % des dépenses de transformation numérique, tandis que le développement de nouveaux produits reflète l'adoption de plus de 46 % d'outils de modélisation prédictive. La couverture garantit une analyse complète pour aider les décideurs à identifier les opportunités de croissance, d’innovation et d’expansion.