Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des radars à réseau actif à balayage électronique (AESA), par types (systèmes aéroportés, systèmes de surface (terre-maritime)), par applications couvertes (détection et suivi de cibles, recherche maritime, télémétrie air-sol, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des radars à réseau actif à balayage électronique (AESA)

Le marché mondial des radars à réseau actif à balayage électronique (AESA) se développe rapidement à mesure que la modernisation de la défense, les programmes de surveillance avancés et les plates-formes de combat de nouvelle génération stimulent la demande mondiale. La taille du marché mondial des radars à réseau actif à balayage électronique (AESA) était évaluée à 5 379,8 millions de dollars en 2025, devrait atteindre 5 767,1 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre près de 6 182,3 millions de dollars d’ici 2027, pour atteindre environ 10 782,2 millions de dollars d’ici 2035. Cette forte trajectoire ascendante reflète un solide TCAC de 7,2 % entre 2026 et 2035, soutenus par des investissements croissants dans les systèmes radar multimissions, un suivi amélioré des cibles et une résilience supérieure à la guerre électronique. L'adoption de plates-formes équipées de l'AESA a augmenté de plus de 18 % à l'échelle mondiale, en particulier pour les avions de combat avancés, les drones, les navires de guerre et les systèmes de défense aérienne au sol.

Le marché américain continue de dominer la mise en œuvre du radar AESA sur les avions de combat avancés et les systèmes de défense aérienne intégrés. Plus de 48 % des programmes d'approvisionnement en matière de défense des États-Unis donnent la priorité aux systèmes AESA pour la mise à niveau des F-35, des destroyers navals et des drones de nouvelle génération, ce qui reflète l'engagement du pays en faveur de la domination de l'espace aérien et de la supériorité du spectre électromagnétique.

Principales conclusions

• Taille du marché– Évalué à 5379,71M en 2025, devrait atteindre 10782,2M d'ici 2035, avec une croissance à un TCAC de 7,2%.
• Moteurs de croissance– Augmentation de 66% de la demande en radars de chasse, 54% utilisés dans les systèmes de défense aérienne, 39% de mises à niveau des radars dans les programmes multirôles.
• Tendances– 44 % d'utilisation du module GaN, 31 % d'adoption des drones, 28 % de passage à la formation de faisceaux numérique, 37 % prenant en charge les plates-formes radar multifonctions.
• Acteurs clés– Raytheon, Northrop Grumman, Leonardo, HENSOLDT, Saab
• Aperçus régionaux– L'Asie-Pacifique est en tête avec 38 % de part de marché grâce à l'achat de radars multi-domaines, suivie par l'Amérique du Nord avec 29 %, l'Europe avec 24 % et le Moyen-Orient et l'Afrique avec 9 %.
• Défis– 41 % sont confrontés à des retards dans les semi-conducteurs, 35 % signalent des problèmes d'approvisionnement, 31 % ont des difficultés avec les coûts d'intégration et la compatibilité des systèmes.
• Impact sur l'industrie– Augmentation de 36 % de la capacité de mission ISR, amélioration de la portée radar de 42 %, amélioration de 33 % de la résistance au brouillage.
• Développements récents– Amélioration de 47 % de l’agilité du faisceau, augmentation de 34 % de la portée d’imagerie, extension de portée de 25 %, mise au point de miniaturisation de 35 %.

Le marché des radars à réseau actif à balayage électronique (AESA) représente une évolution majeure dans la technologie radar, offrant une portée de détection améliorée, une multifonctionnalité et des capacités de contre-contre-mesure électronique (ECCM). Contrairement aux anciens radars à balayage mécanique, les radars AESA utilisent des modules d'émission/réception (TRM) à semi-conducteurs pour diriger électroniquement les faisceaux sans mouvement physique. Plus de 67 % des avions de combat de nouvelle génération dans le monde sont équipés de radars AESA, car ils offrent une résolution de cible supérieure, une agilité de faisceau rapide et des fonctions simultanées de suivi et de brouillage.

Les radars AESA sont déployés sur les plates-formes aéroportées, navales, terrestres et spatiales. Environ 58 % de la production de radars aéroportés utilise désormais la technologie AESA, remplaçant les systèmes à balayage mécanique en raison des avantages en termes de performances et de coûts de maintenance réduits. En outre, 43 % des systèmes de défense aérienne embarqués sont en cours de mise à niveau avec des solutions radar de contrôle de tir basées sur l'AESA, améliorant ainsi la connaissance de la situation maritime et la capacité d'engagement des missiles.

L'architecture modulaire est une autre caractéristique déterminante, avec plus de 35 % des systèmes AESA désormais conçus pour une utilisation évolutive sur les drones, les hélicoptères et les unités mobiles de défense aérienne. De plus, l'utilisation de semi-conducteurs au nitrure de gallium (GaN) dans la fabrication des radars AESA a augmenté de 46 %, permettant une puissance de sortie plus élevée et une meilleure résistance à la chaleur. Ces avancées positionnent la technologie radar AESA comme la pierre angulaire des réseaux de capteurs militaires modernes.

Tendances du marché des radars à réseau actif à balayage électronique (AESA)

L’une des tendances majeures qui façonnent le marché des radars à réseau actif à balayage électronique (AESA) est l’adoption croissante de la technologie du nitrure de gallium (GaN). Plus de 44 % des nouveaux systèmes radar AESA utilisent désormais des modules d'émission/réception basés sur GaN pour une efficacité énergétique et une durabilité améliorées. Ces systèmes démontrent une tolérance thermique améliorée de 22 % et une durée de vie opérationnelle 17 % plus longue que les variantes à base d'arséniure de gallium (GaAs).

Une autre tendance significative est l’évolution vers des plates-formes radar multifonctionnelles AESA. Plus de 53 % des nouvelles installations prennent désormais en charge les capacités de radar air-air, air-sol et radar à synthèse d'ouverture (SAR) au sein d'une seule unité. Environ 41 % des programmes de défense aérienne terrestres investissent dans des solutions AESA pour leur capacité à opérer dans des environnements électromagnétiques encombrés et contestés.

L'utilisation accrue des radars AESA dans les véhicules aériens sans pilote (UAV) est également notable, avec 31 % des charges utiles de radars de drones tactiques adoptant des réseaux AESA pour améliorer la portée de surveillance et la qualité de l'imagerie. De plus, environ 26 % des forces maritimes ont commencé à intégrer les radars AESA dans les navires de combat côtiers et les corvettes, en se concentrant sur une couverture situationnelle à 360 degrés et un engagement simultané des cibles.

Dynamique du marché des radars à réseau actif à balayage électronique (AESA)

CHAUFFEURS

Demande croissante de plates-formes de combat multi-rôles

Plus de 66 % des avions de combat nouvellement introduits sont désormais équipés de systèmes radar AESA pour des rôles intégrés de surveillance et de contrôle de tir. Environ 54 % des programmes de modernisation des chasseurs en cours dans l’OTAN et dans la région Asie-Pacifique s’appuient sur les mises à niveau des radars de l’AESA pour améliorer la précision des frappes, la résilience de la guerre électronique et la capacité de suivi au-delà de la portée visuelle. En outre, 39 % des systèmes de défense aérienne intégrés actuellement en production sont équipés de plates-formes AESA pour effectuer simultanément un suivi multifonctionnel, une évaluation des menaces et un guidage des missiles.

OPPORTUNITÉ

Expansion des drones et des plates-formes de surveillance spatiale

Plus de 46 % des drones de nouvelle génération en cours de développement prévoient d'intégrer des radars AESA pour une surveillance améliorée, un support électronique et une imagerie à synthèse d'ouverture. Environ 33 % des missions spatiales de défense se sont orientées vers des charges utiles radar compactes basées sur l'AESA pour une connaissance de la situation en orbite terrestre basse. En outre, 29 % des agences de sécurité intérieure des économies émergentes investissent dans des plates-formes radar AESA pour la surveillance côtière et la surveillance basée sur des drones afin de remplacer les anciens systèmes rotatifs, ouvrant ainsi des opportunités dans les programmes tactiques et stratégiques.

CONTENTIONS

"Coût élevé et complexité de l’intégration AESA"

Environ 44 % des entrepreneurs de la défense citent les contraintes budgétaires comme un défi dans l'adoption du radar AESA, en particulier dans les programmes d'avions légers à moyens. Environ 38 % des intégrateurs de plates-formes signalent une augmentation des complications en matière de maintenance et d’alimentation électrique avec les baies AESA à grande échelle. De plus, 31 % des agences d'approvisionnement militaire hésitent à remplacer les radars conventionnels en raison des coûts élevés de redondance des composants, des mises à niveau définies par logiciel et des problèmes de compatibilité avec les systèmes d'armes existants.

DÉFI

"Perturbations de la chaîne d'approvisionnement dans les composants semi-conducteurs"

Plus de 41 % des fabricants de radars AESA sont confrontés à des retards d'approvisionnement en raison de pénuries de nitrure de gallium et de matériaux semi-conducteurs RF. Environ 35 % des intégrateurs de systèmes radar subissent des interruptions de livraison pour les modules électroniques clés, en particulier dans les unités TRM multicanaux. De plus, 27 % des équipementiers signalent des délais de livraison prolongés pour les amplificateurs haute puissance et les composants de gestion thermique, ce qui retarde les calendriers de production et les certifications des systèmes sur les plates-formes aéroportées et navales.

Analyse de segmentation

Le marché mondial des radars à réseau actif à balayage électronique (AESA) est segmenté par type et par application, chacun reflétant l’évolution des besoins de défense sur terre, en mer, dans l’air et dans l’espace. Par type, le marché est classé en systèmes aéroportés et systèmes de surface (terrestres et maritimes). Les systèmes aéroportés AESA dominent le marché en raison de leur intégration croissante dans les avions de combat, les drones de surveillance et les bombardiers multirôles. Les systèmes de surface servent aux navires de guerre, aux plates-formes de défense antimissile au sol et aux réseaux de surveillance intégrés. Chaque type présente des tendances de croissance spécifiques en fonction de la portée de la mission, de la mobilité et de l'exposition environnementale.

Par type

Systèmes aéroportés :Largement adopté dans les avions de combat multirôles, les drones et les plates-formes aéroportées d'alerte précoce pour le suivi et l'imagerie simultanés.

Principaux pays dominants dans le segment des systèmes aéroportés

• Les États-Unis sont en tête avec une part de plus de 35 % en raison de l'intégration généralisée de l'AESA dans les F-35, F-22 et les futures plates-formes de domination aérienne.
• La Chine représente une part d’environ 21 %, tirée par le déploiement d’avions J-10C et J-20 équipés de radars AESA.
• La France détient 14 % des parts, grâce à la production du Rafale et aux programmes de modernisation des radars des avions de combat européens.

Systèmes de surface (terre-maritime) :Appliqué dans la défense antimissile, la surveillance au sol, les destroyers navals et les opérations de la flotte amphibie.

Principaux pays dominants dans le segment des systèmes de surface

• Les États-Unis contrôlent 31 % des parts via les systèmes Aegis, Patriot et THAAD équipés de radars AESA.
• Le Japon détient 19 % des parts de marché auprès de l'AESA, spécialisée dans le domaine maritime, sur les destroyers des classes Kongo et Atago.
• L’Inde s’empare de 16 % des parts grâce à la surveillance côtière et aux initiatives locales de défense antimissile.

Par candidature

Détection et suivi de cibles :Déployé pour la détection à longue portée, l'engagement de cibles et le contrôle de tir dans des environnements de champ de bataille complexes.

Cette application détient la part de marché la plus élevée, avec une contribution de plus de 42 % en raison de la supériorité aérienne et des programmes d'interception des menaces navales.

Principaux pays dominants dans le segment de la détection et du suivi de cibles

• Les États-Unis sont en tête avec 36 % de part de marché grâce aux avions de combat et aux radars de défense aérienne.
• La Russie détient 20 % des parts de marché dans les systèmes radar basés sur les S-400 et les MiG.
• Israël capture 14 % des parts via un radar de précision dans les systèmes Iron Dome et Arrow.

Recherche maritime :Permet une surveillance sur une vaste zone des menaces de surface et une approche des missiles à basse altitude.

Ce segment représente 24 % des parts, largement utilisé dans la défense côtière et la connaissance de la situation navale.

Principaux pays dominants dans le segment de la recherche maritime

• Le Japon détient 27 % des parts des systèmes AESA basés sur des destroyers.
• La Corée du Sud détient 18 % des parts de marché des radars de guerre littorale.
• Le Royaume-Uni couvre 17 % des parts grâce aux systèmes de type 26 et de porte-avions.

Télémétrie air-sol :Utilisé dans les modules de ciblage, les missions de frappe de précision et l'imagerie SAR pour les opérations terrestres.

Ce segment contribue à hauteur de 21 % au volume total du marché grâce aux capacités de ciblage des drones et des bombardiers.

Principaux pays dominants dans le segment de la télémétrie air-sol

• Les États-Unis sont en tête avec 41 % de part de marché via les missions Reaper, B-2 et de drones tactiques.
• La Chine détient une part de 20 % dans le déploiement de drones tactiques avec des réseaux AESA intégrés.
• La France contribue à hauteur de 16 % en utilisant les systèmes Rafale et Mirage.

Autre:Comprend des applications de surveillance spatiale, de surveillance des frontières et de gestion du champ de bataille.

Ce segment représente 13 %, qui devrait croître grâce à la convergence des capteurs multi-domaines.

Principaux pays dominants dans le segment Autres

• L’Inde détient une part de 29 % grâce à l’expansion stratégique de la couverture radar au sol.
• L'Allemagne représente 24 % des projets de réseaux radar axés sur l'OTAN.
• L'Australie conserve une part de 19 % avec l'AESA dans les initiatives de surveillance conjointes.

Perspectives régionales du marché des radars à réseau actif à balayage électronique (AESA)

Le marché mondial des radars à réseau actif à balayage électronique (AESA) présente une répartition régionale importante, tirée par les investissements dans la défense aérienne, la modernisation des avions et les initiatives de guerre multi-domaines. L'Asie-Pacifique domine avec 38 % de la part mondiale, suivie par l'Amérique du Nord avec 29 %, l'Europe avec 24 % et le Moyen-Orient et l'Afrique avec 9 %. Chaque région reflète des tendances uniques en matière d’approvisionnement, de développement de capacités locales et d’intégration de plates-formes radar sur terre, dans les airs et en mer.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient 29 % du marché mondial des radars AESA, stimulé par l’innovation rapide en matière de défense et la mise à niveau de sa flotte. Plus de 61 % des avions de combat de l’US Air Force sont désormais équipés de radars AESA. Environ 43 % des destroyers navals américains sont équipés de radars AESA multimissions. Le Canada et le Mexique contribuent à la croissance régionale grâce à des programmes de modernisation de la surveillance.

Amérique du Nord – Principaux pays dominants sur le marché des radars à réseau actif à balayage électronique (AESA)

• Les États-Unis sont en tête de l’Amérique du Nord avec une part de 24 % en 2025, soutenus par les mises à niveau des F-35 et les destroyers équipés de l’Aegis.
• Le Canada représentait une part de 3 % en raison des initiatives de surveillance de l’Arctique et des programmes d’achat d’UAV.
• Le Mexique détenait une part de 2 %, soutenue par l'utilisation du radar AESA pour la surveillance des frontières et les plates-formes à voilure fixe.

Europe

L'Europe détient 24 % du marché des radars AESA, avec des investissements substantiels dans les plateformes de défense aérienne et de guerre électronique. Plus de 45 % des nouveaux programmes d’avions de combat en France, en Allemagne et en Italie incluent l’intégration du radar AESA. La modernisation navale est également importante, avec 32 % des navires européens adoptant des systèmes de ciblage basés sur l'AESA.

Europe – Principaux pays dominants sur le marché des radars à réseau actif à balayage électronique (AESA)

• La France est en tête avec une part de 10 % grâce aux exportations de chasseurs Rafale et de radars de surveillance basés sur AESA.
• L'Allemagne détient une part de 8 %, tirée par la mise à niveau des radars de l'Eurofighter et le déploiement de frégates navales.
• L'Italie s'empare d'une part de 6 % grâce aux programmes de radars à voilure tournante de l'AESA et aux systèmes de contrôle de tir navals.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est en tête avec 38 % de la part de marché mondial, tirée par la Chine, l'Inde, la Corée du Sud et le Japon qui investissent dans des avions de combat, des drones et des systèmes de défense côtière équipés de radars AESA. Plus de 56 % des nouveaux avions multirôles de la région sont équipés de radars AESA. Les systèmes radar de défense aérienne au sol se développent également rapidement.

Asie-Pacifique – Principaux pays dominants sur le marché des radars à réseau actif à balayage électronique (AESA)

• La Chine est en tête avec une part de 16 %, grâce au déploiement de radars AESA dans les drones J-10, J-20 et de surveillance.
• L'Inde détient 13 % des parts grâce à l'intégration du TEJAS Mk1A et à la production de radars sol-air.
• Le Japon contribue à hauteur de 9 % via les installations navales de l'AESA sur les destroyers Aegis et les programmes d'avions nationaux.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique représente 9 % du marché mondial des radars AESA, stimulée par l’importance croissante accordée aux infrastructures intégrées de défense aérienne et de surveillance. Plus de 38 % des nouvelles acquisitions de radars dans la région sont basées sur l'AESA. Les investissements se concentrent à la fois sur les plates-formes radar aéroportées et sur les systèmes anti-aériens mobiles.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants sur le marché des radars à réseau actif à balayage électronique (AESA)

• L'Arabie saoudite est en tête avec une part de 4 % grâce à des systèmes de défense aérienne équipés de l'AESA et à des accords de fabrication conjointe.
• Israël détient une part de 3 % avec les solutions radar indigènes de l'AESA dans les programmes Iron Dome et ISR aéroportés.
• Les Émirats arabes unis contribuent à hauteur de 2 % grâce à la mise à niveau des chasseurs multirôles et à l’intégration du radar naval.

Liste des principales sociétés du marché des radars à réseau actif à balayage électronique (AESA) profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements dans le marché des radars à réseau actif à balayage électronique (AESA) s’accélèrent à mesure que les budgets mondiaux de la défense s’étendent vers des systèmes de commandement et de contrôle multidomaines. Plus de 52 % des contrats d’achat d’avions de combat et de plates-formes navales incluent désormais les radars AESA comme suites de capteurs de base. Environ 39 % des investissements sont consacrés au développement local de l’AESA par des pays cherchant à devenir autonomes en matière de technologie radar. Environ 31 % des fonds de capital-risque dans le secteur de l'électronique aérospatiale sont consacrés à la miniaturisation des modules radar et à l'amélioration de l'efficacité énergétique.

La participation du secteur privé est également en croissance, avec 28 % des fournisseurs de systèmes radar de taille moyenne concluant des partenariats pour fournir des unités radar AESA pour les systèmes aériens sans pilote (UAS). Près de 36 % des alliances régionales de défense ont annoncé des initiatives conjointes de R&D visant à améliorer la portée des radars, l’agilité du faisceau et les capacités de suivi simultané. En outre, environ 26 % des fonds alloués aux programmes de modernisation militaire sont utilisés pour remplacer les réseaux à balayage mécanique par des solutions AESA évolutives.

La demande de solutions radar compatibles avec l'exportation crée des opportunités supplémentaires : plus de 21 % des nouvelles plates-formes radar AESA sont développées pour des ventes militaires à l'étranger, en particulier en Asie du Sud-Est, en Europe de l'Est et au Moyen-Orient. Avec des changements technologiques continus et une complexité croissante des menaces, le marché offre un potentiel de croissance à long terme aux fabricants de composants, aux intégrateurs de logiciels et aux fournisseurs de systèmes radar de bout en bout.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits dans le segment des radars AESA est centré sur l’amélioration des performances, la réduction de la taille et du poids et une adaptabilité accrue des logiciels. Plus de 42 % des radars nouvellement lancés prennent désormais en charge les interfaces logicielles à architecture ouverte, permettant des mises à niveau modulaires et une compatibilité multiplateforme. Plus de 37 % des nouvelles conceptions AESA incluent des modules d'émission/réception à base de nitrure de gallium (GaN) pour une puissance de sortie et une efficacité thermique supérieures. Environ 29 % des produits lancés au cours de l’année écoulée ciblent les avions et les drones peu observables grâce à une conception de forme d’onde à faible probabilité d’interception.

Environ 33 % des fabricants ont dévoilé des radars AESA compacts pour les drones tactiques et les hélicoptères de nouvelle génération. Plus de 26 % des équipementiers de radars intègrent des capacités multifonctions, permettant une surveillance, un ciblage et un brouillage simultanés dans une seule unité. De plus, environ 23 % des produits AESA incluent désormais une planification de faisceaux et un rejet de fouillis pilotés par l'IA pour une meilleure reconnaissance des menaces dans les espaces aériens contestés.

Les systèmes navals évoluent également : 28 % des nouveaux produits radar maritimes de l'AESA sont équipés d'un balayage de surface à 360 degrés et d'une détection de missiles au-dessus de l'horizon. Plus de 31 % des développeurs de radars sont passés à des architectures de formation de faisceaux numériques, améliorant ainsi la résolution de plus de 40 % par rapport aux systèmes existants. Ces avancées produits remodèlent la manière dont les armées modernes perçoivent, traitent et répondent aux menaces dans tous les domaines opérationnels.

Développements récents

• Raytheon présente l'AN/APG-79(V)X de nouvelle génération (2023) :Livraison d'une variante de radar définie par logiciel avec une portée améliorée de 25 % et une résistance au brouillage améliorée de 18 % pour les mises à niveau du F/A-18.
• Northrop Grumman lance SABR-GS pour Global Hawk (2024) :Lancement d'un système radar AESA évolutif augmentant la portée d'imagerie à ouverture synthétique de 34 % pour les missions ISR à haute altitude.
• HENSOLDT déploie l’AESA quadri-numérique (2023) :Développement d'un radar à architecture numérique offrant une agilité de faisceau augmentée de 47 %, déployé sur les plateformes aéroportées européennes d'alerte précoce.
• Leonardo lance le Kronos Grand Maritime (2024) :Dévoilement d'un radar naval AESA avec une surveillance à 360 degrés et une latence inférieure de 29 % dans le suivi des missiles balistiques.
• Saab dévoile la compacte Giraffe 1X AESA (2023) :Introduction d'un radar léger pour les unités mobiles de défense aérienne, permettant d'améliorer la portée de détection de 35 % pour les petites cibles aériennes.

Couverture du rapport

Ce rapport couvre de manière exhaustive le marché des radars à réseau actif à balayage électronique (AESA) en évaluant sa dynamique, sa segmentation, ses perspectives régionales, ses principaux fabricants et ses opportunités de croissance stratégique. Il analyse les performances du marché des systèmes aéroportés et de surface, détaillant les tendances d'adoption dans les applications de suivi de cibles, de surveillance maritime, d'engagement air-sol et de radar multimission. Le rapport met en évidence plus de 50 profils de fabricants et évalue leur orientation technologique, leur échelle de déploiement et leur pénétration régionale.

La couverture du marché comprend la distribution régionale où l'Asie-Pacifique détient 38 %, l'Amérique du Nord 29 %, l'Europe 24 % et le Moyen-Orient et l'Afrique 9 %. Environ 58 % des mises à niveau des radars militaires dans le monde sont passées à la technologie AESA. L'étude prend en compte plus de 40 développements de produits entre 2023 et 2024, y compris les avancées dans les modules GaN, la formation de faisceaux numérique et la conception compacte. De plus, plus de 30 % des achats référencés proviennent d’économies émergentes cherchant à produire des radars autosuffisants.

Le rapport utilise une méthodologie structurée, des données vérifiées sur les achats de défense et des entretiens avec des experts du secteur pour fournir une analyse granulaire. Il comprend des informations sur les pipelines d'investissement, les pôles d'innovation, la fabrication orientée vers l'exportation et les défis en matière d'approvisionnement. Cela donne aux équipementiers, intégrateurs et décideurs politiques de radars des renseignements exploitables pour la planification tactique et stratégique.