Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché 5G RAN, par types (matériel/solution, services), par applications (opérateurs de télécommunications, entreprises), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2034

Taille du marché du RAN 5G

Selon Global Growth Insights, le marché mondial du RAN (réseau d’accès radio) 5G était évalué à 3,38 milliards de dollars en 2024, devrait atteindre 5,07 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 7,61 milliards de dollars en 2026, pour finalement atteindre 195,96 milliards de dollars d’ici 2034. Cette croissance extraordinaire reflète un taux de croissance annuel composé (TCAC) robuste de 50,09 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2034. Cette augmentation est due à l'adoption croissante de la technologie Massive MIMO, aux capacités de découpage de réseau et aux communications ultra-fiables à faible latence (URLLC) pour la connectivité de nouvelle génération. Environ 55 % des opérateurs de télécommunications étendent actuellement leur infrastructure RAN urbaine pour répondre aux demandes élevées de données, tandis que plus de 40 % mettent en œuvre des architectures Open RAN pour minimiser la dépendance aux fournisseurs, améliorer l'évolutivité du réseau et améliorer l'agilité opérationnelle globale.

Aux États-Unis, le marché du RAN 5G connaît une forte dynamique en raison de la densification rapide et de l’expansion privée de la 5G dans les segments d’entreprise. Plus de 60 % des opérateurs ont investi dans le déploiement du spectre mmWave, tandis que les installations de petites cellules ont augmenté de près de 48 %. La demande croissante de réseaux 5G privés dans les domaines de la logistique, de l’industrie manufacturière et des infrastructures publiques alimente de nouveaux investissements. Plus de 30 % des installations 5G RAN aux États-Unis assurent désormais une connectivité de niveau entreprise, prenant en charge des applications telles que l'entreposage intelligent, la robotique à distance et le streaming vidéo haute définition.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 3,38 milliards de dollars en 2024, il devrait atteindre 5,07 milliards de dollars en 2025 pour atteindre 195,96 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 50,09 %.
• Moteurs de croissance :Plus de 60 % de croissance des petites cellules, 55 % de déploiement MIMO, 40 % d’intégration Open RAN, 35 % d’augmentation de l’utilisation de la 5G privée.
• Tendances :Plus de 45 % des nouveaux réseaux sont intégrés à l'IA, 38 % sont virtualisés et 30 % utilisent des capacités de découpage de réseau.
• Acteurs clés :Huawei, Samsung, Nokia Corporation, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Intel Corporation et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Asie-Pacifique contribue à plus de 40 %, l'Amérique du Nord à 35 %, l'Europe à 20 % et la MEA à hauteur de 5 % aux déploiements mondiaux.
• Défis :52 % citent des coûts d'infrastructure élevés, 47 % sont confrontés à des retards d'accès au spectre et 30 % manquent de personnel qualifié pour le vRAN.
• Impact sur l'industrie :33 % de réduction de la latence, 50 % d'amélioration du débit, 20 % de gains d'efficacité opérationnelle, 25 % d'économies d'énergie.
• Développements récents :42 % des nouveaux lancements sont compatibles Open RAN, 34 % intègrent l’IA, 31 % se concentrent sur l’efficacité énergétique et 28 % proposent l’automatisation.

Le marché 5G RAN évolue en tant que pierre angulaire de l’infrastructure sans fil moderne. Plus de 50 % des nouveaux déploiements impliquent désormais une architecture virtualisée et désagrégée, offrant une flexibilité entre les couches réseau. Les opérateurs passent à des systèmes RAN intelligents, avec une auto-optimisation basée sur l'IA déployée dans plus de 35 % des systèmes actuels. Plus de 40 % des nouveaux produits RAN sont développés avec du matériel économe en énergie, mettant l'accent sur la durabilité. Avec l'adoption de l'Open RAN s'étendant à plus de 40 % des réseaux de télécommunications mondiaux et les investissements RAN spécifiques aux entreprises augmentant de 33 %, le marché reflète une nette évolution vers l'agilité, l'évolutivité et l'optimisation des performances adaptées aux applications de nouvelle génération.

Tendances du marché du RAN 5G

Le marché du RAN 5G connaît une transformation rapide, avec un déploiement accru de réseaux 5G autonomes (SA), d’architectures RAN ouvertes et d’utilisation du spectre mmWave. Plus de 40 % des opérateurs de télécommunications dans le monde ont lancé des essais ou un déploiement partiel d'Open RAN, ce qui indique une forte augmentation des solutions indépendantes du fournisseur. Environ 55 % des opérateurs mobiles investissent dans les technologies Massive MIMO pour augmenter le débit du réseau et l'efficacité spectrale. L'adoption des petites cellules s'est accélérée, avec une augmentation de 38 % des déploiements en zone urbaine pour prendre en charge un trafic de données dense et améliorer la couverture intérieure.Découpage du réseauest intégré par plus de 30 % des fournisseurs de télécommunications pour permettre des services sur mesure pour les applications d'entreprise, ce qui entraîne une personnalisation importante au sein de l'écosystème d'infrastructure 5G. De plus, plus de 50 % des déploiements de nouvelles stations de base en Asie de l'Est exploitent des configurations RAN virtuelles (vRAN) pour améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire l'empreinte physique. L’Europe a connu une augmentation de 42 % des essais public-privé 5G, ciblant particulièrement la fabrication intelligente et la logistique connectée, démontrant l’adoption industrielle de la connectivité de nouvelle génération. L'introduction de l'analyse RAN basée sur l'IA aide plus de 33 % des opérateurs à optimiser la gestion du trafic et à améliorer la qualité du réseau. En outre, les initiatives de développement durable ont conduit à une réduction de 25 % de la consommation d'énergie par station de base dans les déploiements 5G RAN améliorés grâce à des chipsets économes en énergie et au partage dynamique du spectre.

Dynamique du marché du RAN 5G

CHAUFFEURS

Adoption massive de la 5G dans les villes intelligentes

Plus de 60 % des projets d’infrastructures de villes intelligentes intègrent des solutions 5G RAN pour améliorer le traitement des données en temps réel et la mobilité urbaine. Environ 48 % des autorités de planification municipale ont alloué des fonds à des installations RAN avancées pour prendre en charge la surveillance, le contrôle du trafic basé sur l'IoT et les services d'urgence. Cette forte adoption accélère la densification du réseau dans les zones métropolitaines, créant une croissance constante de la demande de technologies RAN 5G évolutives et flexibles.

OPPORTUNITÉ

Intégration de l'IA et de l'automatisation dans le RAN

Plus de 40 % des opérateurs de réseaux investissent dans des solutions RAN basées sur l'IA pour la maintenance prédictive et l'optimisation des performances en temps réel. L'automatisation du déploiement du RAN a réduit les coûts opérationnels de près de 28 %, tout en augmentant la vitesse de déploiement jusqu'à 35 %. Cela crée une opportunité substantielle pour les fournisseurs proposant des systèmes RAN intelligents et auto-optimisés, en particulier dans les déploiements de réseaux 5G d'entreprise et les applications à très faible latence.

CONTENTIONS

"Coûts élevés d’infrastructure et de mise à niveau"

Près de 52 % des entreprises de télécommunications citent les dépenses d’investissement élevées comme un obstacle majeur au déploiement à grande échelle du RAN 5G. La mise à niveau d'une infrastructure existante pour prendre en charge des réseaux ultra-denses avec les technologies MIMO et de formation de faisceaux nécessite des investissements substantiels, en particulier dans les économies émergentes. De plus, les cycles de remplacement du matériel ont été raccourcis, 30 % des opérateurs ayant besoin d'une actualisation du matériel tous les trois ans, ce qui limite la rentabilité à long terme.

DÉFI

"Disponibilité limitée du spectre et complexité réglementaire"

Environ 47 % des fournisseurs de réseaux sont confrontés à des défis liés à un accès limité au spectre de bande moyenne et aux ondes millimétriques, ce qui limite le déploiement à grande échelle du RAN 5G. La fragmentation du spectre et les cadres réglementaires incohérents entre les régions ont retardé les processus d'octroi de licences, affectant ainsi les délais de déploiement. De plus, 32 % des opérateurs signalent des difficultés à coordonner l’harmonisation transfrontalière du spectre, en particulier dans les stratégies 5G multi-pays.

Analyse de segmentation

Le marché 5G RAN est segmenté par type et par application, chacun offrant des modèles d’adoption et des propositions de valeur distincts. Le segment de type comprend le matériel/solutions et services, tous deux contribuant de manière significative au paysage technologique des déploiements 5G. Le matériel reste dominant dans l'expansion de l'infrastructure, tandis que les services continuent de croître en raison des demandes d'intégration et de réseau géré. Du côté des applications, les opérateurs télécoms détiennent une part majeure dans le déploiement et la maintenance des réseaux 5G à l’échelle nationale. Pendant ce temps, les entreprises accélèrent leur adoption, en particulier dans les réseaux 5G privés conçus pour des cas d’utilisation spécifiques à un secteur tels que la fabrication intelligente, la logistique connectée et les flux de travail basés sur la réalité augmentée. Cette dynamique de segmentation reflète un double objectif : l’expansion de l’infrastructure et la fourniture de services personnalisés, qui influencent toutes deux l’évolution du marché mondial du RAN 5G et les stratégies des fournisseurs.

Par type

• Matériel/Solution :Plus de 65 % des investissements 5G RAN sont concentrés dans le matériel et l’infrastructure physique, notamment les petites cellules, les macrocellules et les antennes avancées. Avec le déploiement massif de technologies MIMO et de formation de faisceaux, les solutions matérielles sont prioritaires pour améliorer la capacité et la couverture. 43 % des opérateurs de télécommunications ont mis à niveau leurs stations de base pour prendre en charge le matériel 5G RAN avec IA intégrée pour l'optimisation du signal.
• Services:Le segment des services représente environ 35 % de la demande du marché, tirée par la planification, l'installation et l'optimisation du réseau. Environ 50 % des opérateurs de télécommunications externalisent les services d'intégration et de cycle de vie du RAN afin de réduire les délais de mise sur le marché. De plus, les modèles de services gérés se développent parmi les entreprises, avec une augmentation de 28 % du support de déploiement tiers 5G au cours de l'année écoulée.

Par candidature

• Opérateurs télécoms :Les opérateurs de télécommunications contribuent à plus de 70 % de la part de marché totale de l’écosystème 5G RAN. Ces opérateurs se concentrent sur une couverture nationale, avec 60 % mettant déjà en œuvre une architecture non autonome (NSA) et 35 % évoluant vers un déploiement 5G autonome (SA). L'adoption de solutions de partage dynamique du spectre et de RAN économes en énergie parmi les acteurs des télécommunications a augmenté de 30 %, dans le but de réduire les coûts opérationnels tout en maximisant la couverture.
• Entreprises :Les entreprises représentent près de 30 % du segment des applications, les réseaux privés 5G gagnant du terrain dans des secteurs tels que la fabrication, la logistique et la santé. Plus de 40 % des grandes entreprises investissent dans une infrastructure RAN 5G dédiée pour prendre en charge les applications sensibles à la latence. Une augmentation de 36 % a été observée dans les essais menés par des entreprises sur les systèmes RAN 5G intérieurs, mettant l'accent sur un contrôle de réseau personnalisé et une sécurité améliorée des données.

Perspectives régionales

Le marché 5G RAN présente de fortes variations régionales en fonction de l’ampleur des investissements, des environnements réglementaires et de la préparation technologique. L’Amérique du Nord continue d’être leader en termes de maturité de l’infrastructure et d’adoption précoce de configurations RAN avancées. L’Europe fait des progrès en matière d’Open RAN et de collaboration sur les réseaux public-privé. L’Asie-Pacifique présente la plus forte densité de déploiement de stations de base, en particulier dans les régions urbaines. Pendant ce temps, le Moyen-Orient et l’Afrique connaissent une adoption naissante, principalement motivée par des initiatives stratégiques de villes intelligentes et des partenariats avec des acteurs mondiaux des télécommunications. Chaque région reflète une dynamique de croissance différente, influencée par les feuilles de route nationales pour la 5G et la demande locale d’une connectivité ultra-rapide et fiable.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente près de 35 % du déploiement mondial du RAN 5G, avec plus de 60 % des nouvelles stations de base prenant en charge les fréquences moyennes pour une couverture et une vitesse équilibrées. Les États-Unis et le Canada déploient de manière agressive des petites cellules dans les centres urbains, ce qui entraîne une amélioration de 40 % de la densité du signal. Les initiatives Open RAN ont connu une croissance de 28 % en collaboration avec les fournisseurs de services cloud, aidant les entreprises de télécommunications à réduire la dépendance vis-à-vis des fournisseurs et à améliorer l'agilité du déploiement. La demande des entreprises pour la 5G privée aux États-Unis a également augmenté, contribuant à 30 % des installations RAN d'entreprise dans la région.

Europe

L'expansion du 5G RAN en Europe a été marquée par une augmentation de 45 % des essais sur le terrain Open RAN, avec le fort soutien des programmes de transformation numérique au niveau de l'UE. Près de 50 % des opérateurs européens investissent dans des infrastructures RAN économes en énergie, notamment en Allemagne, en France et dans les pays nordiques. Les systèmes RAN intérieurs pour les bâtiments intelligents et les transports publics connectés connaissent une croissance de 32 %. De plus, l’harmonisation transfrontalière du spectre dans les États membres de l’UE facilite un déploiement plus fluide des réseaux 5G basse et moyenne bande pour une couverture urbaine et rurale.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est en tête du volume mondial de déploiement de stations de base RAN, contribuant à plus de 40 % au total des installations mondiales. Des pays comme la Chine, la Corée du Sud et le Japon ont déployé des réseaux denses, avec plus de 65 % des zones urbaines désormais couvertes par la 5G RAN. L'adoption massive du MIMO, visant à accroître l'efficacité et la vitesse du réseau, a connu une croissance de 38 % d'une année sur l'autre. Les entreprises industrielles de pays comme l’Inde et Singapour ont accéléré l’adoption de configurations 5G privées, représentant près de 25 % des investissements RAN des entreprises régionales.

Moyen-Orient et Afrique

Au Moyen-Orient et en Afrique, l'adoption du RAN 5G est encore émergente, mais des pays comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ont enregistré une croissance de plus de 30 % des déploiements pilotes de la 5G. Les projets de villes intelligentes à Dubaï et à Riyad stimulent les investissements dans les infrastructures, avec 22 % des nouveaux investissements en télécommunications alloués aux équipements 5G RAN. Les opérateurs télécoms se concentrent sur des modèles de déploiement hybrides pour couvrir à la fois les pôles urbains et les zones reculées. En Afrique, plus de 18 % des opérateurs de réseaux mobiles ont commencé des déploiements expérimentaux utilisant la 5G moyenne bande, principalement pour le développement de corridors d’entreprises et industriels.

Liste des principales sociétés du marché 5G RAN profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements mondiaux sur le marché du RAN 5G augmentent à mesure que les opérateurs évoluent vers une transformation à grande échelle du réseau. Plus de 48 % des opérateurs de télécommunications ont augmenté leur allocation de capitaux au développement du 5G RAN au cours des 12 derniers mois. Les initiatives d'infrastructure 5G soutenues par le gouvernement ont contribué à une augmentation de 35 % des partenariats public-privé axés sur l'amélioration des capacités des réseaux nationaux. Dans les zones urbaines, plus de 50 % des nouveaux investissements dans les infrastructures de télécommunications sont consacrés aux installations de petites et macrocellules. Les startups Open RAN ont connu une augmentation de 40 % de l’intérêt du capital-risque, ce qui témoigne d’un appétit croissant des investisseurs pour les solutions de réseau désagrégées. De plus, 29 % des entreprises de cloud computing et de edge computing collaborent avec des fournisseurs de télécommunications pour co-investir dans des systèmes RAN intelligents, favorisant ainsi le développement de l'écosystème intersectoriel. Les entreprises des secteurs de la fabrication et de la logistique ont augmenté leurs investissements liés au 5G RAN de plus de 33 % pour prendre en charge l'automatisation, le suivi intelligent et les opérations en temps réel. Cet élan indique une trajectoire ascendante constante des flux de capitaux orientés vers l’innovation, l’évolutivité et l’expansion géographique des réseaux RAN 5G.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché du RAN 5G s'intensifie, avec plus de 42 % des fournisseurs lançant des solutions de nouvelle génération axées sur l'optimisation basée sur l'IA, la prise en charge multibande et la réduction de la consommation d'énergie. Environ 38 % des nouveaux produits entrant sur le marché sont conçus pour une architecture Open RAN, prenant en charge l'interopérabilité et les configurations modulaires. La technologie Massive MIMO est présente dans près de 55 % des stations de base nouvellement lancées, permettant une efficacité spectrale accrue et de meilleures performances sous des charges de trafic élevées. Il y a également eu une augmentation de 31 % des solutions RAN centrées sur les logiciels offrant des analyses en temps réel, des capacités d'auto-réparation et un équilibrage de charge dynamique. Dans le segment des entreprises, plus de 27 % des nouveaux produits 5G RAN sont conçus pour les réseaux intérieurs et privés, particulièrement adaptés aux usines intelligentes, aux hôpitaux et aux centres logistiques. De plus, 34 % des innovations récentes incluent des chipsets intégrés conçus pour réduire la consommation d'énergie jusqu'à 20 %, permettant ainsi un déploiement de réseau durable. Ces avancées produits mettent en évidence l'évolution du marché vers des systèmes RAN intelligents, adaptatifs et économes en énergie pour répondre aux demandes dynamiques des environnements de connectivité modernes.

Développements récents

• Ericsson lance des radios Massive MIMO économes en énergie (2023) :Ericsson a présenté une nouvelle gamme de radios Massive MIMO économes en énergie qui réduisent la consommation d'énergie jusqu'à 25 % par rapport aux modèles précédents. Ces radios sont conçues pour des déploiements urbains de grande capacité et ont été intégrées dans plus de 20 % des nouveaux sites 5G européens au cours de l'année dernière. Les radios prennent en charge les configurations multibandes et la formation de faisceau dynamique, améliorant l'efficacité spectrale de près de 30 % dans les zones à trafic dense.
• Huawei dévoile MetaAAU 2.0 pour des performances RAN améliorées (2024) :Huawei a lancé MetaAAU 2.0, doté d'une technologie d'antenne intelligente avancée qui augmente le débit des liaisons montantes et descendantes de plus de 35 %. La nouvelle unité prend en charge l'ultra large bande et améliore la pénétration du signal dans les environnements complexes. Plus de 28 % des sites Huawei nouvellement installés en Asie utilisent désormais MetaAAU 2.0, permettant aux opérateurs de desservir les zones à haute densité avec une couverture et une fiabilité améliorées.
• Nokia développe des stations de base de refroidissement liquide (2023) :Nokia a déployé des stations de base refroidies par liquide dans plus de 12 pays, signalant une amélioration de 70 % de l'efficacité thermique. La technologie entraîne une baisse de 30 % des émissions de carbone et une consommation d’énergie opérationnelle inférieure de 20 %. Il est actuellement adopté dans 17 % des infrastructures 5G RAN européennes nouvellement déployées dans le cadre d’initiatives de réseaux verts.
• Samsung intègre vRAN avec AI Automation (2024) :Samsung a étendu son offre RAN virtualisée (vRAN) avec l'automatisation intégrée de l'IA, qui réduit les configurations manuelles jusqu'à 40 %. Plus de 22 % des opérateurs américains ont intégré les nouvelles solutions vRAN de Samsung pour rationaliser la mise à l'échelle du réseau et améliorer les temps de réponse de détection des pannes de près de 50 %, améliorant ainsi considérablement la disponibilité et l'efficacité du service.
• Mavenir lance la plateforme Cloud-Native Open RAN (2024) :Mavenir a présenté une plateforme Open RAN entièrement cloud-native conçue pour prendre en charge l'interopérabilité multi-fournisseurs. La plateforme a été adoptée dans 18 % des nouveaux déploiements en Amérique du Nord et est reconnue pour avoir accéléré de 33 % les délais de mise sur le marché pour les opérateurs partenaires. Son architecture flexible prend en charge l'intégration de l'informatique de pointe et les améliorations de la gestion du trafic en temps réel.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché 5G RAN fournit un aperçu complet de l’évolution technologique de l’industrie, du paysage concurrentiel et des tendances d’expansion mondiale. Il couvre la segmentation par type et application, soulignant que le matériel représente près de 65 % du marché, tandis que les services contribuent pour environ 35 %. En termes d'applications, les opérateurs de télécommunications représentent plus de 70 % des déploiements, avec une croissance des applications d'entreprise de plus de 30 % par an. L'étude comprend des informations régionales en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, montrant comment l'Asie-Pacifique contribue à plus de 40 % des installations mondiales de stations de base. Le rapport évalue le rôle de l'Open RAN, qui a été adopté par plus de 40 % des opérateurs, et suit l'intégration de l'IA, qui fait désormais partie de plus de 33 % des nouveaux systèmes RAN. Il analyse également les tendances en matière de développement durable, avec des conceptions économes en énergie réduisant la consommation d'énergie jusqu'à 25 %. En outre, le rapport présente 20 entreprises clés et examine les innovations récentes, notamment les stations de base refroidies par liquide et les plates-formes vRAN cloud natives, offrant ainsi aux parties prenantes un aperçu actualisé des opportunités stratégiques sur ce marché en évolution.