Marché de l’imagerie vétérinairecontinue de démontrer une dynamique forte et soutenue, soutenue par l’augmentation du nombre de propriétaires d’animaux de compagnie, l’augmentation des dépenses en soins vétérinaires, l’expansion des cliniques spécialisées et l’adoption rapide de technologies de diagnostic avancées. La taille du marché a atteint 2,16 milliards de dollars en 2025, reflétant la large intégration des systèmes de radiographie numérique, d'échographie, de tomodensitométrie, d'IRM et d'imagerie multimodale dans les cliniques vétérinaires, les hôpitaux et les centres de diagnostic. La demande mondiale devrait encore augmenter pour atteindre 2,31 milliards USD en 2026, 2,47 milliards USD en 2027 et atteindre 4,23 milliards USD d’ici 2035, enregistrant un solide TCAC de 6,96 % sur la période 2026-2035, soulignant de solides perspectives de croissance mondiale pour la décennie à venir.
L’expansion de l’imagerie vétérinaire est motivée par la prise de conscience croissante du diagnostic précoce, l’augmentation des cas de maladies chroniques chez les animaux de compagnie et l’évolution vers la médecine vétérinaire de précision. En 2025, les animaux de compagnie représentaient plus de 62 % des procédures d’imagerie mondiales, tandis que les modalités avancées (TDM, IRM, échographie haute résolution) représentaient près de 78 % du chiffre d’affaires total de l’industrie. L’accent réglementaire mis sur le bien-être animal et la commercialisation croissante de l’assurance pour animaux de compagnie accélèrent encore l’adoption de l’imagerie. De plus, les ménages comptant plusieurs animaux de compagnie, la surveillance croissante des maladies du bétail et l'augmentation des dépenses de santé pour les animaux de compagnie, en particulier aux États-Unis, en Allemagne, au Japon, au Royaume-Uni, en Chine et en Australie, continuent d'augmenter la demande de solutions d'imagerie sophistiquées.
Les fabricants mondiaux s'orientent vers des plates-formes d'imagerie, des appareils portables, des systèmes de reconstruction 3D et des logiciels de diagnostic basés sur le cloud, améliorant ainsi la précision, l'efficacité du flux de travail et la productivité clinique. Les outils d'interprétation basés sur l'IA ont augmenté de 19 à 23 % par rapport à l'année précédente, tandis que l'adoption des ultrasons portables a augmenté de 18 %, reflétant une évolution plus large vers des soins de diagnostic accessibles. Avec la modernisation des pratiques vétérinaires et l’expansion des hôpitaux spécialisés dans le monde entier, le marché est positionné pour des avancées technologiques significatives et une croissance de la valeur jusqu’en 2035.
Qu’est-ce que l’imagerie vétérinaire ?
L'imagerie vétérinaire fait référence à l'utilisation de technologies d'imagerie diagnostique, telles que les rayons X, les ultrasons, l'IRM, la tomodensitométrie, l'imagerie nucléaire et l'endoscopie, pour visualiser la structure interne, la physiologie et la pathologie des animaux afin d'obtenir un diagnostic et une planification de traitement précis. Il joue un rôle essentiel dans la médecine vétérinaire moderne, permettant aux cliniciens de détecter avec une grande précision les fractures, les tumeurs, les troubles cardiaques, les blessures musculo-squelettiques, les anomalies des tissus mous, les maladies neurologiques et les dysfonctionnements des organes internes. En 2025, l’imagerie vétérinaire était largement intégrée dans les flux de travail cliniques mondiaux, avec plus de 78 % des hôpitaux et cliniques vétérinaires équipés d’au moins une modalité d’imagerie avancée.
La radiographie numérique reste l'outil d'imagerie le plus couramment utilisé, représentant 42 % du total des procédures d'imagerie mondiales, en raison de son prix abordable et de sa rapidité d'acquisition des images. L'échographie représentait 31 %, du fait de son utilisation croissante dans la surveillance de la reproduction, le diagnostic abdominal et les soins d'urgence. Les modalités haut de gamme telles que la tomodensitométrie et l'IRM, auparavant limitées aux centres spécialisés, se sont considérablement développées, représentant collectivement 22 % des revenus mondiaux de l'imagerie en 2025. L'adoption des tomodensitomètres a augmenté de 10 à 12 % par rapport à l'année précédente, tandis que les systèmes d'IRM vétérinaire ont enregistré une croissance annuelle de 8 à 10 %, alimentée par l'augmentation des cas de cancer, de blessures orthopédiques et de troubles neurologiques chez les animaux de compagnie.
La possession croissante d’animaux de compagnie et l’augmentation de l’espérance de vie des animaux de compagnie contribuent largement à la demande de diagnostics. À l'échelle mondiale, environ 1 chien sur 4 développe un cancer au cours de sa vie, tandis que l'arthrite touche plus de 20 % des animaux de compagnie vieillissants, deux affections nécessitant une évaluation par imagerie avancée. De même, l’imagerie du bétail a gagné du terrain grâce à la gestion de la santé des troupeaux et à la surveillance des maladies zoonotiques, représentant 29 % du total des procédures d’imagerie.
L'innovation technologique remodèle le paysage, avec l'interprétation de l'imagerie basée sur l'IA augmentant la précision du diagnostic de 22 à 27 % et réduisant le temps de reporting. L'imagerie portable, en particulier l'échographie portative, a augmenté de 18 % sur un an, soutenant les services vétérinaires mobiles. La présence croissante d’hôpitaux vétérinaires spécialisés et la commercialisation de soins assurés continuent d’accélérer l’adoption de technologies d’imagerie sophistiquées dans le monde entier.
Le marché de l’imagerie vétérinaire en croissance aux États-Unis et au Japon
Les États-Unis et le Japon représentent deux des marchés à la croissance la plus rapide et à la plus forte valeur au sein de l'industrie mondiale de l'imagerie vétérinaire, stimulés par d'importantes dépenses en soins de santé pour animaux de compagnie, des infrastructures vétérinaires avancées, une prévalence croissante des maladies chroniques chez les animaux et l'adoption rapide des technologies de diagnostic numérique. Ensemble, les deux pays représentent plus de 42 à 45 % des revenus mondiaux de l’imagerie vétérinaire en 2025, soulignant leur rôle essentiel dans l’élaboration de la demande technologique et des cycles d’innovation.
Aperçu du marché américain
Les États-Unis détiennent la plus grande part mondiale, représentant 32 à 35 % de la consommation mondiale d’imagerie vétérinaire en 2025. Cette croissance est soutenue par des taux de possession d’animaux de compagnie exceptionnellement élevés, avec environ 66 % des ménages américains possédant au moins un animal de compagnie. Les dépenses en soins vétérinaires ont dépassé 137 milliards de dollars en 2025, accélérant les investissements dans l'imagerie diagnostique dans les cliniques, les hôpitaux spécialisés et les services vétérinaires mobiles. Les modalités avancées telles que la tomodensitométrie et l'IRM ont connu une forte adoption, avec une croissance de 19 % d'une année sur l'autre, en particulier pour les applications en oncologie, en neurologie et en orthopédie. La radiographie numérique est restée très répandue en raison de sa rentabilité, représentant plus de 43 % des procédures d'imagerie aux États-Unis.
L’essor des centres vétérinaires spécialisés et d’urgence – dépassant désormais les 6 500 établissements dans tout le pays – a réorienté la demande vers les systèmes de tomodensitométrie, d’IRM et d’imagerie cardiaque à haute résolution. Les États-Unis sont également leader mondial dans le domaine des outils de diagnostic vétérinaire intégrés à l’IA, avec une pénétration du marché de plus de 40 %, contribuant ainsi à réduire les temps d’interprétation des images de 22 à 27 %. L'échographie mobile et l'imagerie sur le lieu d'intervention se sont considérablement développées, avec une croissance de 21 à 23 % par rapport à l'année précédente, portée par la demande de services vétérinaires ruraux, de soins d'urgence pour les petits animaux et de diagnostics équins. L'adoption de l'assurance pour animaux de compagnie a augmenté jusqu'à environ 23 % parmi les propriétaires de chiens, rendant l'imagerie avancée plus accessible et alimentant une expansion soutenue du marché.
Aperçu du marché japonais
Le Japon représente un marché d’imagerie vétérinaire de grande valeur et à forte intensité technologique, représentant 7 à 10 % des revenus du marché mondial en 2025. Le vieillissement de la population d’animaux de compagnie du pays stimule la demande de diagnostic, avec plus de 30 % des chiens et 26 % des chats classés comme animaux de compagnie âgés, augmentant ainsi la fréquence des maladies chroniques nécessitant une imagerie. La pénétration de l’imagerie avancée dans les hôpitaux vétérinaires japonais a atteint 68 % en 2025, parmi les plus élevées au monde. L'utilisation de la radiographie numérique dépassait 45 %, tandis que l'échographie représentait 34 % du total des procédures.
Le Japon est en tête de la région Asie-Pacifique en matière d'adoption de l'imagerie haut de gamme en raison de sa forte présence manufacturière, avec des sociétés telles que Fujifilm, Canon et MinFound soutenant les chaînes d'approvisionnement nationales. L'adoption de la tomodensitométrie vétérinaire a augmenté de 12 à 14 % par rapport à l'année précédente et les installations d'IRM de 9 à 11 %, tirées par l'augmentation des cas d'oncologie et de neurologie. Le Japon affiche également des dépenses de consommation élevées en matière de soins de santé pour animaux de compagnie, dépassant 15,8 milliards de dollars en 2025, soutenant les investissements dans les systèmes de diagnostic avancés dans les hôpitaux vétérinaires et les centres spécialisés.
Quelle est la taille de l’industrie de l’imagerie vétérinaire en 2025 ?
L’industrie de l’imagerie vétérinaire a atteint une ampleur significative en 2025, reflétant l’évolution mondiale vers des capacités de diagnostic avancées dans le domaine de la santé des animaux de compagnie et du bétail. Le marché a atteint une valorisation totale de 2,16 milliards de dollars en 2025, marquant une croissance robuste tirée par l'adoption accrue de la radiographie numérique, des systèmes à ultrasons haute résolution, des tomodensitomètres, des unités d'IRM et des logiciels d'imagerie avancés. Cette croissance représente une augmentation de 7,4 % sur un an par rapport à 2024, soulignant le besoin croissant d’une détection précoce, d’un diagnostic précis et d’une meilleure prise de décision clinique dans les cabinets vétérinaires du monde entier.
L’expansion de l’industrie est étroitement liée à l’augmentation du nombre de propriétaires d’animaux de compagnie, avec plus de 1,2 milliard d’animaux de compagnie dans le monde, dont des chiens, des chats, des chevaux et des animaux exotiques. Les animaux de compagnie représentaient environ 62 % du total des procédures d’imagerie en 2025 en raison de taux d’intervention diagnostique plus élevés, d’une espérance de vie plus longue et de dépenses accrues en soins préventifs et spécialisés. Dans le même temps, l’imagerie du bétail représentait 29 % des volumes mondiaux d’imagerie, en raison de la surveillance de la santé des troupeaux, du respect du bien-être animal et de l’importance économique croissante de la prévention des maladies zoonotiques.
En termes de part de modalité d’imagerie :
- La radiographie numérique reste leader du marché avec 42 % de part de marché.
- Les systèmes à ultrasons en ont capturé 31 %, privilégiés pour les diagnostics reproductifs, abdominaux et d’urgence.
- La tomodensitométrie (TDM) représentait 15 %, soit une croissance de 10 à 12 % sur un an en raison de l'augmentation des cas d'oncologie et d'orthopédie.
- L'imagerie par résonance magnétique (IRM) représentait 7 %, avec des installations augmentant de 8 à 10 % par an, notamment dans les hôpitaux spécialisés.
Au niveau régional, l'Amérique du Nord a dominé avec une part de 32 à 35 %, suivie de l'Europe avec 28 % et de l'Asie-Pacifique avec 24 %, tandis que les marchés émergents d'Amérique latine et du Moyen-Orient ont collectivement contribué à hauteur de 13 %. La croissance en Asie-Pacifique a été particulièrement forte en raison de l’adoption croissante d’animaux de compagnie, de l’expansion des hôpitaux vétérinaires avancés et des programmes de santé animale soutenus par le gouvernement.
Le segment des services de l’industrie – l’imagerie diagnostique réalisée dans les hôpitaux et les cliniques – a généré plus de 1,08 milliard de dollars en 2025, reflétant une évolution vers des centres vétérinaires spécialisés et une expansion de la couverture d’assurance pour animaux de compagnie. Les applications d’imagerie haut de gamme telles que l’oncologie, la neurologie, la cardiologie et l’orthopédie devraient stimuler davantage la demande.
L’innovation technologique a également contribué de manière significative. Les outils d'interprétation d'imagerie basés sur l'IA ont augmenté la précision du diagnostic de 22 à 27 %, tandis que les appareils à ultrasons portables et portatifs ont augmenté de 18 % d'une année sur l'autre, élargissant ainsi l'accès aux soins vétérinaires ruraux et mobiles.
Dans l’ensemble, le secteur de l’imagerie vétérinaire en 2025 se situe sur une forte trajectoire de croissance, soutenue par la demande clinique croissante, les avancées technologiques et les investissements mondiaux dans les infrastructures de santé animale.
Aperçus régionaux
Le mondialMarché de l’imagerie vétérinaireen 2025, on observe une répartition régionale diversifiée, façonnée par les différences en matière d'infrastructures de soins de santé vétérinaires, de niveaux de possession d'animaux de compagnie, de maturité technologique et de programmes de santé animale soutenus par le gouvernement. La répartition des parts de marché totalise100%, réparti en cinq grandes régions :Amérique du Nord (35%),Europe (28%),Asie-Pacifique (24%),Amérique latine (8%), etMoyen-Orient et Afrique (5%).
Amérique du Nord (35%)reste le plus grand marché régional en raison de dépenses vétérinaires importantes, de capacités de diagnostic avancées et de l'adoption rapide de modalités d'imagerie haut de gamme. Les États-Unis représentent la majorité de la part de la région, soutenus par~66 % de propriétaires d'animaux domestiques, une couverture d'assurance pour animaux de compagnie généralisée et un vaste réseau d'hôpitaux spécialisés. L'adoption des systèmes de tomodensitométrie et d'IRM s'est accrue19 à 21 % par anet la pénétration de l'imagerie basée sur l'IA franchie40%, positionnant l'Amérique du Nord comme le leader mondial de l'innovation.
Europe (28%)suit de près, soutenu par des normes strictes en matière de soins de santé vétérinaires, une forte sensibilisation du public au bien-être animal et une infrastructure d'imagerie avancée en Allemagne, au Royaume-Uni, en France et aux Pays-Bas. Les systèmes de radiographie numérique et d'échographie sont largement utilisés, représentantplus de 72%des procédures d’imagerie. La croissance est soutenue par les centres vétérinaires haut de gamme, les hôpitaux équins et les marchés en expansion de l'assurance pour animaux de compagnie, qui ont dépassé25 millions d'animaux assurésdans toute l’Europe en 2025.
Asie-Pacifique (24%)est la région qui connaît la croissance la plus rapide, tirée par l'adoption croissante d'animaux de compagnie, l'augmentation des dépenses de la classe moyenne et la reconnaissance croissante des maladies chroniques chez les animaux de compagnie. Des pays comme la Chine, le Japon, l'Inde et l'Australie ont connu d'importants investissements dans les hôpitaux vétérinaires, avec une adoption croissante des équipements d'imagerie.10 à 14 % par an. Le Japon est leader de la région en matière d'imagerie haut de gamme, avec une croissance des installations d'IRM et de tomodensitométrie9 à 12 % par an.
Amérique latine (8%)connaît une expansion constante, soutenue par la croissance des réseaux de cliniques vétérinaires au Brésil, au Mexique et en Argentine. La demande d’ultrasons portables a augmenté16%en raison de l’augmentation du diagnostic des animaux de ferme et des services vétérinaires ruraux.
Moyen-Orient et Afrique (5%)se développe progressivement, porté par des investissements croissants dans les soins aux animaux de compagnie, les hôpitaux équins et l’imagerie du bétail. Des pays comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud adoptent des systèmes d'imagerie avancés à8 à 10 % de croissance annuelle.
Répartition mondiale des fabricants d’imagerie vétérinaire par pays
| Pays/Région | Part des fabricants mondiaux d’imagerie vétérinaire (2025) | Informations clés |
|---|---|---|
| États-Unis | 28% | Le plus grand hub pour les fabricants d’imagerie avancée ; une forte R&D, une intégration de l’IA et une fourniture d’équipements haut de gamme. |
| Allemagne | 17% | Leader dans les technologies de radiographie, de tomodensitométrie et d’imagerie numérique de haute qualité ; capacité d’exportation importante. |
| Japon | 14% | Producteur majeur de systèmes de tomodensitométrie, d'ultrasons et d'IRM ; abrite des leaders mondiaux comme Fujifilm et Canon. |
| Chine | 21% | Base de fabrication en croissance rapide avec des systèmes d’imagerie à prix compétitifs et des exportations mondiales en expansion. |
| Corée du Sud | 8% | Fort des solutions portables d’échographie et de radiographie numérique ; demande vétérinaire croissante. |
| Royaume-Uni | 5% | Fabricants spécialisés et innovateurs notables ; des systèmes d'imagerie puissants pour les équidés et les compagnons. |
| Autres régions (France, Inde, Canada, Australie, etc.) | 7% | Paysage manufacturier diversifié avec une demande croissante de technologies d’imagerie de milieu de gamme et portables. |
Part de marché régional et opportunités
Le marché mondial de l’imagerie vétérinaire en 2025 présente un paysage régional diversifié, façonné par les différences en matière de propriété d’animaux de compagnie, d’infrastructures de diagnostic, de capacité des hôpitaux vétérinaires et de développement économique. La répartition des parts de marché mondiales s'élève à 100 %, l'Amérique du Nord (35 %), l'Europe (28 %), l'Asie-Pacifique (24 %), l'Amérique latine (8 %) et le Moyen-Orient et l'Afrique (5 %) représentant les principaux clusters régionaux.
Amérique du Nord – 35 % de part de marché
L'Amérique du Nord reste le plus grand marché, tiré par des dépenses élevées en matière de soins de santé pour animaux de compagnie, des centres vétérinaires spécialisés avancés, une forte pénétration de l'assurance et une adoption rapide de la tomodensitométrie et de l'IRM. Les opportunités comprennent :
- Plateformes d’imagerie basées sur l’IA (en croissance22 à 27 % par an)
- Expansion de l’imagerie en oncologie et en neurologie
- Échographie mobile et sur place (Croissance de 21 à 23 % sur un an)
- Flux de travail d'imagerie basés sur le cloud pour les hôpitaux vétérinaires multisites
La demande continuera d’augmenter à mesure que la population d’animaux de compagnie vieillissante augmente et que les diagnostics spécialisés deviennent courants.
Europe – 28 % de part de marché
L'Europe détient la deuxième part la plus élevée, soutenue par des normes de soins vétérinaires de haute qualité en Allemagne, au Royaume-Uni, en France et aux Pays-Bas. Les opportunités comprennent :
- Adoption de l’IRM/TDM haut de gamme dans les cliniques équines et accompagnantes
- Demande croissante de systèmes de reprise après sinistre avancés (utilisation72%+)
- De plus en plus de diagnostics garantis par une assurance
- Adoption précoce de technologies d’imagerie épargnant les radiations
La région connaîtra une forte croissance de l’interprétation d’imagerie assistée par l’IA, qui devrait augmenter13 à 16 % par an.
Asie-Pacifique – 24 % de part de marché
L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide, grâce à l’augmentation du nombre de propriétaires d’animaux de compagnie, à l’expansion des chaînes vétérinaires privées et aux initiatives de santé animale soutenues par le gouvernement. Les principales opportunités comprennent :
- Systèmes d'échographie et de DR abordables sur les marchés émergents
- Adoption rapide de la tomodensitométrie/IRM au Japon, en Chine et en Australie (9 à 14 % par an)
- Demande d’imagerie du bétail pour la gestion des maladies des troupeaux
- Croissance de la télé-imagerie et du diagnostic mobile
Alors que la classe moyenne possédant des animaux de compagnie augmente fortement, le marché de l’imagerie en Asie-Pacifique devrait dépasser la moyenne mondiale d’ici 2030.
Amérique latine – 8 % de part de marché
Les opportunités résident dans les solutions d'imagerie à prix moyen, les ultrasons portables et les appareils de diagnostic pour le bétail et les animaux de compagnie, le Brésil et le Mexique étant en tête de l'adoption.
Moyen-Orient et Afrique – 5 % de part de marché
Les marchés ME&A connaissent une croissance constante, tirée par les hôpitaux équins, l’essor des cliniques vétérinaires dans les pays du CCG et l’augmentation des investissements dans l’imagerie du bétail.
Analyse de l'impact des facteurs déterminants
| Principaux moteurs du marché (2025) | Impact (%) | Description |
|---|---|---|
| Augmentation des dépenses de santé des animaux de compagnie | 32% | L’augmentation des dépenses en soins préventifs et spécialisés alimente la demande de systèmes d’imagerie avancés. |
| Prévalence croissante des maladies chroniques chez les animaux | 27% | L’augmentation des cas de cancer, d’arthrite, de troubles cardiaques et neurologiques augmente les besoins en imagerie. |
| Agrandissement des hôpitaux vétérinaires et des cliniques spécialisées | 23% | De plus en plus de cliniques et d'hôpitaux vétérinaires adoptent des équipements de tomodensitométrie, d'IRM, de DR et d'échographie. |
| Avancées dans les technologies d’IA et d’imagerie numérique | 18% | Les diagnostics basés sur l'IA améliorent la précision, réduisent les délais d'exécution et améliorent l'efficacité du flux de travail clinique. |
Analyse d'impact des restrictions
| Principales contraintes du marché (2025) | Impact (%) | Description |
|---|---|---|
| Coût d'investissement élevé des systèmes CT et IRM | 35% | Les coûts élevés d’installation et de maintenance créent des obstacles pour les cliniques de petite et moyenne taille. |
| Pénurie de radiologues vétérinaires qualifiés | 28% | Une formation limitée ralentit l’adoption de modalités d’imagerie avancées dans les régions en développement. |
| Coûts de maintenance, d’étalonnage et de mise à niveau du logiciel | 21% | Les dépenses opérationnelles récurrentes augmentent le coût total de possession des équipements d’imagerie. |
| Accès limité aux marchés ruraux et émergents | 16% | La faible disponibilité des infrastructures limite l’adoption de systèmes d’imagerie avancés en dehors des zones urbaines. |
Global Growth Insights dévoile la liste des meilleures sociétés mondiales d’imagerie vétérinaire :
| Entreprise | Quartier général | TCAC estimé (2025) | Croissance des revenus (année dernière) | Présence géographique | Point culminant |
|---|---|---|---|---|---|
| Imagerie vétérinaire Hallmarq | Royaume-Uni | 7% – 9% | 10% | Europe, Amérique du Nord, Australie | Leader mondial des solutions d’IRM équine debout et d’IRM spécifiques vétérinaires. |
| Société Onex | Canada | 5% – 7% | 8% | Amérique du Nord, Europe | Solide portefeuille d’investissement dans le secteur de la santé soutenant les filiales d’imagerie diagnostique. |
| Laboratoires IDEXX inc. | États-Unis | 8% – 10% | 11% | Mondial (plus de 100 pays) | Premier fournisseur de radiographie numérique, d'échographie et d'analyse d'imagerie basée sur l'IA pour les vétérinaires. |
| Fujifilm Holdings Corporation | Japon | 6% – 8% | 9% | Mondial (plus de 50 pays) | Fournisseur majeur de systèmes DR, PACS et échographes portables de haute qualité à usage vétérinaire. |
| Groupe Samsung | Corée du Sud | 6% – 8% | 10% | Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Europe | Croissance rapide des solutions technologiques d’échographie vétérinaire haut de gamme et portables. |
| Agfa-Gevaert N.V. | Belgique | 5% – 7% | 7% | Europe, Amérique du Nord, Asie | Fournisseur clé de plateformes de radiographie numérique vétérinaire et de logiciels d'imagerie. |
| Canon Inc. | Japon | 6% – 8% | 9% | Mondial (plus de 40 pays) | Fabricant leader de systèmes vétérinaires CT, DR et de processeurs d'imagerie avancés. |
| GE Santé | États-Unis | 7% – 9% | 10% | Mondial (plus de 100 pays) | Fournisseur solide de systèmes vétérinaires d'IRM, de tomodensitométrie et d'échographie pour les cliniques spécialisées. |
| Siemens AG | Allemagne | 6% – 8% | 8% | Mondial (plus de 80 pays) | Fournisseur majeur de systèmes avancés d’IRM et de tomodensitométrie largement utilisés dans les hôpitaux vétérinaires haut de gamme. |
| MinFound Medical Systems Co. Ltd. | Chine | 8% – 10% | 12% | Asie-Pacifique, Moyen-Orient, Europe | Fabricant d'imagerie à croissance rapide, spécialisé dans les unités d'imagerie CT et numérique économiques. |
Dernières mises à jour de l'entreprise
- Imagerie vétérinaire Hallmarq
Mise à jour 2025 :
Hallmarq a élargi sa base mondiale d'installation de systèmes d'IRM pour chevaux debout, atteignant une croissance d'environ 12 % sur un an, grâce à une adoption accrue dans les hôpitaux équins aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie. Les nouvelles améliorations apportées à la technologie des bobines ont amélioré la qualité de l'image de 18 à 22 %, réduisant ainsi les temps de numérisation.
Prévisions jusqu’en 2035 :
Hallmarq devrait se développer dans l’IRM des petits animaux avec des systèmes compacts. Les installations mondiales pourraient croître de 60 à 75 % d’ici 2035, alimentées par l’augmentation des diagnostics orthopédiques et neurologiques dans les centres spécialisés.
- Société Onex
Mise à jour 2025 :
Onex a renforcé son portefeuille d'investissement dans le secteur de la santé, en allouant environ 250 millions de dollars aux actifs d'imagerie diagnostique, renforçant ainsi indirectement ses filiales de technologie d'imagerie vétérinaire.
Prévisions jusqu’en 2035 :
Onex devrait accroître sa présence dans les domaines de l'imagerie SaaS, des diagnostics IA et des plateformes vétérinaires basées sur le cloud, augmentant potentiellement la valorisation du portefeuille de soins de santé de 40 à 50 %.
- Laboratoires IDEXX inc.
Mise à jour 2025 :
IDEXX a lancé des systèmes DR de nouvelle génération avec un traitement d'image 30 % plus rapide et a étendu sa plateforme d'interprétation cloud dans plus de 100 pays. La radiologie basée sur l'IA a augmenté de 22 % sur un an.
Prévisions jusqu’en 2035 :
IDEXX dominera probablement l’imagerie numérique vétérinaire grâce à des diagnostics basés sur l’IA. Les revenus issus des solutions d’imagerie pourraient doubler d’ici 2035, grâce à la téléradiologie et aux logiciels d’imagerie par abonnement.
- Fujifilm Holdings Corporation
Mise à jour 2025 :
Fujifilm a lancé des solutions échographiques portables avancées avec une sensibilité Doppler améliorée (+19 %). Les ventes de DR vétérinaire ont augmenté d'environ 9 % sur un an.
Prévisions jusqu’en 2035 :
Fujifilm est positionné pour connaître une forte croissance en Asie et en Europe, en tirant parti des plateformes compactes d'échographie et de DR. La pénétration du marché pourrait augmenter de 45 à 55 % d’ici 2035, en particulier dans les cliniques pour petits animaux.
- Groupe Samsung
Mise à jour 2025 :
Samsung a renforcé sa division d'imagerie vétérinaire avec des systèmes à ultrasons haute résolution dotés d'outils de mesure assistés par l'IA. Les ventes ont augmenté d'environ 10 à 12 % sur un an à l'échelle mondiale.
Prévisions jusqu’en 2035 :
D’ici 2035, Samsung devrait devenir un leader dans le domaine des échographies vétérinaires portables, capturant 20 à 25 % de part de marché mondiale dans le domaine des équipements d’imagerie mobile.
- Agfa-Gevaert N.V.
Mise à jour 2025 :
Agfa a étendu sa gamme de radiographie DX-D au segment vétérinaire, avec des installations DR en hausse d'environ 7 % sur un an. Les nouvelles améliorations apportées au logiciel d'imagerie ont amélioré la précision du diagnostic de 15 %.
Prévisions jusqu’en 2035 :
Agfa va probablement accroître sa présence en matière de DR de niveau intermédiaire en Amérique latine, en Europe et en Inde, avec une croissance attendue du segment de 35 à 45 % d'ici 2035.
- Canon Inc.
Mise à jour 2025 :
Les systèmes CT et DR vétérinaires de Canon ont enregistré une croissance des revenus d'environ 9 %, soutenue par une forte adoption au Japon, aux États-Unis et en Europe. Les algorithmes d'imagerie Canon AI ont réduit le temps d'interprétation de 20 à 25 %.
Prévisions jusqu’en 2035 :
Canon devrait étendre la pénétration de la tomodensitométrie/IRM haut de gamme, en visant une croissance de 50 % dans l'imagerie haute résolution d'ici 2035 avec des écosystèmes de diagnostic pilotés par l'IA.
- GE Santé
Mise à jour 2025 :
GE Healthcare a renforcé son segment vétérinaire mondial avec de nouvelles plateformes d'IRM et de tomodensitométrie adaptées aux hôpitaux pour petits animaux et équins. Les ventes d'imagerie vétérinaire ont augmenté d'environ 10 % sur un an.
Prévisions jusqu’en 2035 :
GE devrait maintenir son leadership dans le domaine de la tomodensitométrie/IRM avancée, avec une demande qui devrait augmenter de 60 à 70 % en raison de l'augmentation des cas d'oncologie et de neurologie chez les animaux de compagnie.
- Siemens AG
Mise à jour 2025 :
Siemens a introduit des solutions d'IRM compactes optimisées pour les cliniques vétérinaires, avec des installations augmentant d'environ 11 % par rapport à l'année précédente. Les outils d'automatisation de l'IA ont amélioré l'efficacité du flux de travail de 28 %.
Prévisions jusqu’en 2035 :
Siemens va probablement développer l’imagerie diagnostique basée sur le cloud, et prévoit une croissance de 50 à 60 % des systèmes d’IRM vétérinaire haut de gamme d’ici 2035.
- MinFound Medical Systems Co. Ltd.
Mise à jour 2025 :
MinFound a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires d'environ 12 %, tirée par de fortes ventes de CT en Asie et en Europe. La nouvelle technologie CT à faible dose a réduit les rayonnements de 15 à 18 %.
Prévisions jusqu’en 2035 :
MinFound devrait devenir un fournisseur mondial dominant de tomodensitométrie de niveau intermédiaire, doublant potentiellement son empreinte en imagerie vétérinaire d'ici 2035 grâce à des prix compétitifs et à l'expansion des marchés émergents.
Fabricants d’imagerie vétérinaire haut de gamme et spécialisée
Les fabricants d'imagerie vétérinaire haut de gamme et spécialisés constituent l'épine dorsale des capacités de diagnostic avancées dans le domaine de la santé animale moderne, en fournissant des technologies haut de gamme telles que l'IRM haute résolution, la tomodensitométrie multicoupe, la radiographie numérique (DR) avancée, l'échographie Doppler, l'imagerie nucléaire et les plateformes de diagnostic alimentées par l'IA. En 2025, le segment de l’imagerie spécialisée représentait 38 à 42 % du chiffre d’affaires mondial total de l’imagerie vétérinaire, stimulé par l’augmentation de la détection des maladies chroniques, des diagnostics oncologiques, des évaluations orthopédiques et des évaluations neurologiques chez les animaux de compagnie.
Les principaux fabricants haut de gamme comprennent GE Healthcare, Siemens AG, Canon Inc., Fujifilm Holdings et Hallmarq Veterinary Imaging, qui représentent collectivement plus de 56 % du marché mondial de l'imagerie vétérinaire haut de gamme. Leur domination est façonnée par de solides capacités de R&D, une distribution mondiale et un déploiement précoce d'améliorations du flux de travail d'imagerie intégrée à l'IA.
GE Healthcare est leader sur le segment haut de gamme de la tomodensitométrie et de l'IRM, contribuant à environ 22 % du chiffre d'affaires mondial de l'imagerie vétérinaire spécialisée, soutenu par la demande de diagnostics en oncologie et en neurologie. Siemens AG détient une part de 18 % dans les installations d'IRM avancées, pilotées par des logiciels d'imagerie haute résolution et de reconstruction automatisée. Canon Inc. détient une part de 14 % dans les systèmes CT et DR haute définition largement utilisés dans les hôpitaux spécialisés aux États-Unis, au Japon et en Europe. Fujifilm contribue à hauteur d'environ 11 % grâce à ses innovations en matière de détecteurs à ultrasons portables avancés et de détecteurs DR haut de gamme.
Hallmarq Veterinary Imaging domine le créneau de l'imagerie équine, détenant plus de 70 % du marché mondial de l'IRM équine debout, avec des installations en croissance de 12 % d'une année sur l'autre en raison de la demande croissante de la médecine sportive équine et des centres orthopédiques.
Le segment de l’imagerie spécialisée connaît une croissance plus rapide que l’ensemble du marché, enregistrant une croissance annuelle de 10 à 13 % des installations d’IRM et de tomodensitométrie haut de gamme. L’augmentation des cas de cancer (touchant 1 chien sur 4 dans le monde), l’augmentation des blessures orthopédiques chez les animaux vieillissants et la croissance des centres de référence spécialisés accélèrent la demande. D’ici 2035, les systèmes d’imagerie haut de gamme devraient représenter 48 à 52 % des revenus mondiaux de l’imagerie vétérinaire, soutenus par une intégration accrue de l’IA, des diagnostics cloud et une adoption accrue de modalités avancées sur les marchés émergents.
Opportunités pour les startups et les acteurs émergents (2025)
Le marché de l’imagerie vétérinaire en 2025 présente un environnement très favorable pour les startups et les entreprises émergentes, stimulé par la modernisation rapide des soins de santé vétérinaires, l’augmentation de la possession d’animaux de compagnie et la forte demande de solutions de diagnostic abordables et performantes. Avec des revenus du marché mondial atteignant 2,16 milliards de dollars en 2025 et qui devraient croître de 6,96 % TCAC jusqu’en 2035, il existe de multiples points d’entrée axés sur l’innovation et les coûts permettant aux nouveaux acteurs de conquérir une part de marché significative.
Solutions d'imagerie abordables et portables
Les systèmes à ultrasons portables et portatifs ont connu une croissance de 18 % sur un an en 2025, tirés par les services vétérinaires mobiles et les cliniques rurales nécessitant des outils de diagnostic rentables. Les startups peuvent capitaliser sur :
- Solutions d'échographie à faible coût
- Sondes sans fil avec intégration de smartphone
- Systèmes DR compacts pour les petites cliniques et l'utilisation sur le terrain
Ce segment offre un potentiel d'adoption élevé sur les marchés émergents où les contraintes budgétaires limitent l'adoption de la tomodensitométrie/IRM.
Plateformes d'interprétation d'imagerie basées sur l'IA
L'analyse d'imagerie vétérinaire basée sur l'IA a augmenté de 22 à 27 % par rapport à l'année précédente, créant une demande pour des solutions qui :
- Automatiser la révision des images
- Réduisez le délai d’exécution du diagnostic
- Améliorer la précision pour l'oncologie, la cardiologie, l'orthopédie et la neurologie
Les startups spécialisées dans les diagnostics cloud, les outils d'aide à la décision et les systèmes de reporting automatisés peuvent créer des modèles de revenus récurrents par abonnement.
Cloud PACS, télé-radiologie et diagnostic à distance
Les réseaux hospitaliers multisites et les cabinets vétérinaires indépendants adoptent de plus en plus des flux de travail basés sur le cloud. Les opportunités comprennent :
- Cloud PACS pour les petites cliniques
- Services de rapports de téléradiologie
- Partage d'images à distance pour un deuxième avis
Avec une croissance des consultations par télé-vétérinaire d'environ 30 % depuis 2022, les startups peuvent développer des offres SaaS évolutives.
Matériel d'imagerie de milieu de gamme pour les régions émergentes
L’Amérique latine, l’Inde, l’Asie du Sud-Est et certaines parties de l’Afrique représentent collectivement 13 % de la demande mondiale d’imagerie vétérinaire, où les systèmes d’imagerie rentables sont privilégiés. Les startups peuvent introduire :
- Panneaux DR milieu de gamme
- Appareils de radiographie mobiles
- Tomodensitomètres compacts à faible dose
Le secteur de l'élevage, qui représente 29 % des procédures d'imagerie mondiales, offre des opportunités supplémentaires pour les produits d'imagerie déployables sur le terrain.
Marchés spécialisés en imagerie de niche
Les marchés de niche avec une forte demande non satisfaite comprennent :
- Diagnostic de médecine sportive équine
- Imagerie d'animaux exotiques et de zoo
- Outils d'imagerie spécifiques à l'orthopédie et à la cardiologie
Ces domaines de spécialité connaissent une croissance annuelle de 8 à 12 %, créant ainsi un espace pour des solutions très ciblées.
Technologies d’enseignement et de formation vétérinaires
Les écoles vétérinaires adoptent de plus en plus d’outils de formation par simulation et imagerie virtuelle. Les startups peuvent créer :
- Simulateurs d'imagerie
- Modules de formation avec feedback IA
- Offres groupées de logiciels académiques
À retenir stratégique
Les startups qui privilégient l’abordabilité, la portabilité, l’intégration de l’IA et les flux de travail basés sur le cloud peuvent évoluer rapidement. Avec la modernisation des cliniques à l’échelle mondiale et l’augmentation de la demande de diagnostics avancés, 2025 marque une excellente fenêtre d’entrée pour les startups d’imagerie vétérinaire innovantes et axées sur la valeur.
FAQ – Entreprises mondiales d’imagerie vétérinaire
- Qu’est-ce que l’imagerie vétérinaire ?
L'imagerie vétérinaire fait référence à l'utilisation d'outils de diagnostic tels que la radiographie numérique (DR), l'échographie, la tomodensitométrie, l'IRM et l'imagerie nucléaire pour visualiser les structures internes des animaux. En 2025, plus de 78 % des cliniques vétérinaires dans le monde utilisaient au moins une modalité d’imagerie avancée.
- Quelle région domine le marché mondial de l’imagerie vétérinaire ?
L'Amérique du Nord est en tête avec 35 % de part de marché, tirée par d'importantes dépenses en soins de santé vétérinaires, une assurance pour animaux de compagnie généralisée et l'adoption rapide de systèmes de tomodensitométrie et d'IRM haut de gamme.
- Quels sont les principaux fabricants mondiaux d’imagerie vétérinaire ?
Les principales entreprises mondiales comprennent IDEXX Laboratories, GE Healthcare, Siemens AG, Canon Inc., Fujifilm, Hallmarq Veterinary Imaging, Samsung Group, Agfa-Gevaert, Onex Corporation et MinFound Medical Systems.
- Quelle était la taille du marché de l’imagerie vétérinaire en 2025 ?
La taille du marché a atteint 2,16 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 4,23 milliards USD d’ici 2035, avec un TCAC de 6,96 % (2026-2035).
- Quelle modalité d’imagerie est la plus utilisée en médecine vétérinaire ?
La radiographie numérique (DR) est la plus largement adoptée à l'échelle mondiale, représentant 42 % du total des procédures d'imagerie en 2025. L'échographie suit avec 31 %.
- Qu’est-ce qui motive la demande de systèmes d’imagerie vétérinaire avancés ?
Les principaux facteurs sont l'augmentation des maladies chroniques chez les animaux de compagnie, l'augmentation des dépenses de santé pour animaux de compagnie, la croissance des hôpitaux spécialisés et l'adoption des diagnostics basés sur l'IA, qui ont augmenté de 22 à 27 % sur un an.
- Quel pays a le plus grand taux d’adoption de la tomodensitométrie et de l’IRM vétérinaires ?
Les États-Unis sont en tête de l'utilisation de la tomodensitométrie/IRM avec une croissance annuelle de 19 à 21 %, suivis par le Japon et l'Allemagne en raison de leur solide infrastructure de soins spécialisés.
- Quelles sont les opportunités pour les startups en imagerie vétérinaire ?
Les startups peuvent se développer rapidement dans les domaines de l'imagerie portable, des diagnostics basés sur l'IA, des systèmes cloud PACS, de la téléradiologie et des solutions d'imagerie de niveau intermédiaire pour les marchés émergents.
- Quelles entreprises dominent l’imagerie spécialisée haut de gamme ?
GE Healthcare, Siemens AG, Canon Inc., Fujifilm et Hallmarq Veterinary Imaging détiennent plus de 56 % du marché de l'imagerie vétérinaire spécialisée, en particulier dans les systèmes d'IRM, de tomodensitométrie et d'échographie haut de gamme.
- Quelles sont les principales contraintes limitant la croissance du marché ?
Les principaux défis comprennent le coût élevé des équipements de tomodensitométrie/IRM, la pénurie de radiologues vétérinaires qualifiés, les dépenses de mise à niveau des logiciels et l'accès limité dans les régions rurales.
- Comment l’IA transforme-t-elle l’imagerie vétérinaire ?
Les outils d'IA améliorent la précision du diagnostic de 22 à 27 %, automatisent les rapports et réduisent considérablement le temps d'interprétation, en particulier pour les cas complexes comme l'oncologie et l'orthopédie.
- La demande en imagerie vétérinaire va-t-elle continuer à croître ?
Oui. L’augmentation du nombre de propriétaires d’animaux de compagnie, le vieillissement des populations animales, l’expansion des cliniques spécialisées et la surveillance accrue des maladies du bétail alimenteront une demande mondiale constante jusqu’en 2035 et au-delà.
Conclusion
Le marché de l’imagerie vétérinaire en 2025 se situe à un moment charnière de l’expansion mondiale, stimulé par l’augmentation du nombre de propriétaires d’animaux de compagnie, l’augmentation des dépenses en soins de santé vétérinaires, la prolifération d’hôpitaux vétérinaires spécialisés et les progrès technologiques rapides. Avec un marché évalué à 2,16 milliards de dollars en 2025 et qui devrait atteindre 4,23 milliards de dollars d'ici 2035, le secteur entre dans une décennie de croissance soutenue et axée sur l'innovation. Les modalités d'imagerie avancées, notamment la radiographie numérique, l'échographie, la tomodensitométrie, l'IRM et les plateformes de diagnostic basées sur l'IA, sont devenues des outils essentiels pour le diagnostic précoce, la gestion des maladies et la planification chirurgicale chez les animaux de compagnie, le bétail, les cabinets équins et les centres vétérinaires spécialisés.
L’Amérique du Nord et l’Europe continuent d’ancrer la demande mondiale, représentant collectivement 63 % de part de marché en 2025, soutenues par une infrastructure clinique bien développée et une forte adoption de technologies d’imagerie haut de gamme. Pendant ce temps, l’Asie-Pacifique émerge rapidement comme la région à la croissance la plus rapide, alimentée par l’expansion des chaînes d’hôpitaux vétérinaires, l’augmentation du nombre de propriétaires d’animaux de compagnie et une sensibilisation accrue à la santé animale. Alors que les installations d’imagerie connaissent une croissance annuelle de 10 à 14 % au Japon, en Chine, en Inde et en Australie, la région devrait jouer un rôle central dans l’élaboration des tendances de la demande future.
L'innovation technologique reste la pierre angulaire de la transformation de l'industrie. L'interprétation de l'imagerie basée sur l'IA, le cloud PACS, les ultrasons portables et les technologies de tomodensitométrie à faible dose redéfinissent les flux de travail de diagnostic, améliorent la précision et élargissent l'accès aux soins, en particulier dans les régions où la disponibilité de spécialistes est limitée. L'adoption d'outils d'imagerie basés sur l'IA a augmenté de 22 à 27 % par rapport à l'année précédente, et les solutions d'imagerie portables ont enregistré une croissance annuelle de 18 %, indiquant une nette évolution vers l'efficacité, l'accessibilité et la mobilité.
Le paysage concurrentiel est dominé par des acteurs majeurs tels que IDEXX, GE Healthcare, Siemens, Canon, Fujifilm et Hallmarq, qui dominent collectivement les modalités haut de gamme, notamment l'IRM, la tomodensitométrie et l'échographie avancée. Ces entreprises continuent d'investir massivement dans la R&D, les diagnostics basés sur le cloud et l'automatisation des flux de travail pour conserver leur position de leader. Dans le même temps, les fabricants et les startups émergents tirent parti des plates-formes d’imagerie abordables, innovantes et basées sur SaaS pour pénétrer les marchés de niveau intermédiaire et mal desservis.
À l’avenir, le secteur de l’imagerie vétérinaire est prêt à connaître une évolution soutenue, motivée par les besoins cliniques, les progrès technologiques et l’élargissement de l’accès mondial aux soins diagnostiques. Alors que les propriétaires d’animaux recherchent de plus en plus d’options de traitement avancées et que les vétérinaires adoptent des normes de diagnostic modernes, le marché poursuivra sa forte trajectoire, offrant des opportunités significatives aux fabricants, aux innovateurs technologiques et aux prestataires de soins de santé jusqu’en 2035 et au-delà.