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Alors que le monde s’efforce de lutter contre les problèmes de sécurité alimentaire, l’urbanisation et l’épuisement des terres arables, les systèmes ou modules agricoles verticaux sont apparus comme des solutions transformatrices. Ces systèmes empilent les cultures verticalement et utilisent des environnements contrôlés, réduisant considérablement l'utilisation de terres, d'eau et de pesticides. En 2025, ce marché ne se contente pas de croître : il redéfinit l’agriculture.
Plus de 7 000 fermes verticales opérationnelles sont estimées dans le monde en 2025, avec des systèmes modulaires représentant plus de 60 % des nouvelles installations. L'éclairage LED a atteint un taux de pénétration de 82 % dans les fermes verticales du monde entier, grâce à l'efficacité énergétique et à l'optimisation du rendement des cultures.
Système agricole vertical ou marché de modulesla taille était de 4,3 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 4,74 milliards USD en 2024, pour atteindre 10,33 milliards USD d'ici 2032, avec un TCAC de 10,22 %.
Taille du marché des systèmes agricoles verticaux ou des modules et portée de l’industrie en 2025
L’industrie mondiale des systèmes/modules d’agriculture verticale devrait installer plus de 120 000 unités en 2025. Les villes métropolitaines telles que New York, Tokyo, Londres et Singapour sont des plaques tournantes majeures, les États-Unis comptant à eux seuls environ 2 500 fermes verticales actives. Dans toute l’Europe, Berlin, Amsterdam et Stockholm sont les principaux adeptes.
En Asie, le Japon et Singapour représentent des centres d'innovation, le Japon exploitant environ 1 000 unités dans des zones industrielles et des parcs technologiques alimentaires. Ces chiffres soulignent non seulement la demande mais aussi la capacité des espaces urbains à accueillir une agriculture durable.
Aperçu de la technologie
- Hydroponiquedominent avec une part de 52 % de tous les systèmes verticaux.
- Aéroponiegagnent rapidement du terrain avec un taux d'installation de 21% dans les nouvelles fermes intelligentes.
- Aquaponieles systèmes représentent 8 % des installations agricoles verticales mondiales.
Plus de 65 % des exploitations agricoles intègrent désormais des capteurs compatibles IoT, tandis que l'automatisation basée sur l'IA gère plus de 40 % des processus de surveillance de la santé des plantes. Les systèmes alimentés par l’énergie solaire ont atteint une part de 15 % à l’échelle mondiale, contribuant ainsi à relever les défis énergétiques.
Part de marché régional
En 2025, le marché mondial des systèmes agricoles verticaux ou des modules présente des modèles régionaux distincts façonnés par les taux d’urbanisation, l’adoption technologique, les incitations politiques et les objectifs de durabilité.
- Amérique du Norddétient la plus grande part de marché à35%, portée par la solide infrastructure des États-Unis, les écosystèmes agricoles de haute technologie et la préférence croissante pour les produits d’origine locale. Plus de 2 500 fermes verticales opérationnelles et plus de 20 politiques agricoles urbaines soutenues par l’État contribuent à ce leadership.
- Europesuit avec un28 % de part, où des pays comme les Pays-Bas, l'Allemagne et le Royaume-Uni investissent activement dans des initiatives de villes intelligentes et une agriculture respectueuse de l'environnement. Les systèmes verticaux modulaires sont de plus en plus adoptés dans les centres urbains comme Amsterdam et Berlin, avec l'éclairage LED et la culture hydroponique en tête.
- Asie-Pacifiquela région détient un22 % de part, largement influencé par une forte densité de population, des terres agricoles limitées et une dépendance aux importations alimentaires. Le Japon, Singapour et la Corée du Sud sont en tête, avec des subventions soutenues par le gouvernement et des réformes de l'utilisation des terres qui alimentent l'expansion. Le Japon exploite à lui seul plus de 1 000 unités agricoles verticales dans des zones de technologie alimentaire.
- Moyen-Orient et Afriquereprésente un8% de part de marché, mais ce chiffre augmente rapidement. Des pays comme les Émirats arabes unis et Israël exploitent les systèmes verticaux pour surmonter les climats arides et la rareté de l'eau, avec des projets pilotes permettant de réduire la consommation d'eau jusqu'à 95 %.
- Dernièrement,l'Amérique latinecomptes pour7%, mené par le Brésil, le Chili et le Mexique, où les fermes verticales sont intégrées aux logements urbains et aux infrastructures éducatives. L'agriculture modulaire est adoptée pour les légumes-feuilles et les fines herbes en raison de leur retour sur investissement plus rapide et de leurs faibles besoins en ressources.
Ensemble, ces informations reflètent une évolution mondiale vers une agriculture durable et à haute efficacité, adaptée aux régions par les cadres politiques, les conditions climatiques et le comportement des consommateurs.
Focus sur le marché américain
En 2025, les États-Unis restent le marché le plus important et le plus mature pour les systèmes ou modules agricoles verticaux, contribuant à plus de 35 % de l’activité du marché mondial. Les États-Unis comptent plus de 2 500 fermes verticales commerciales, stratégiquement situées dans des zones urbaines et périurbaines pour réduire les coûts de transport et fournir des produits plus frais directement aux consommateurs. Des villes comme New York, Los Angeles, Chicago et San Francisco sont en train de devenir des pôles à haute densité, représentant près de 50 % des fermes verticales opérationnelles du pays.
Plusieurs facteurs expliquent cette forte expansion. La croissance de la population urbaine, les perturbations agricoles liées au changement climatique et la demande croissante d’aliments cultivés localement et sans pesticides ont catalysé une adoption généralisée. En outre, plus de 20 États américains offrent des incitations gouvernementales telles que des réductions d'impôts, des subventions aux technologies vertes et un soutien au zonage pour les entreprises.agriculture urbainestartups. Ces mesures politiques accélèrent le déploiement de systèmes verticaux modulaires sur les toits, les entrepôts et les conteneurs maritimes modernisés.
L’intégration technologique est un autre moteur clé. Plus de 87 % des fermes verticales américaines utilisent des systèmes d'éclairage LED pour l'efficacité photosynthétique, tandis que l'IoT et l'analyse des données sont utilisés dans 65 % des fermes pour surveiller la température, l'humidité, les niveaux de nutriments et les performances des cultures en temps réel. L’intelligence artificielle (IA) fait également son chemin, puisque près de 35 % des exploitations agricoles utilisent des algorithmes d’IA pour optimiser le rendement, réduire le gaspillage d’intrants et prédire les cycles de récolte.
En termes de produits, les légumes-feuilles tels que le chou frisé, la laitue, la roquette et les épinards dominent la production agricole verticale des États-Unis, représentant environ 60 % de la production totale. Les micropousses, les herbes et les fraises connaissent également une culture accrue en raison de leurs cycles de croissance plus courts et de leur valeur marchande élevée.
L’intérêt du secteur privé est également notable. Les investissements en capital-risque dans les entreprises agricoles verticales basées aux États-Unis ont dépassé 400 millions de dollars en 2024, alimentant le développement des infrastructures et la R&D dans les domaines de l’automatisation et de la robotique. Des entreprises telles que Green Living Technologies, UPGROWN FARMING CO et Metropolis Farms étendent leurs opérations à l'échelle nationale et s'associent avec des détaillants pour garantir des chaînes d'approvisionnement cohérentes.
Le marché américain de l’agriculture verticale continue d’évoluer rapidement, établissant des références mondiales en matière d’innovation, d’évolutivité et de durabilité. Avec un fort soutien institutionnel, l’adoption de technologies avancées et une demande croissante des consommateurs, le secteur devrait rester un point central pour les investissements agrotechnologiques et les solutions alimentaires urbaines.
Principaux moteurs de croissance
- Rareté des terrespousse les villes à adopter des solutions verticales.
- Conservation de l'eau :Les fermes déclarent utiliser 90 % d’eau en moins que les fermes traditionnelles.
- Croissance d’un régime alimentaire à base de plantesa entraîné une augmentation de 40 % d’une année sur l’autre de la demande de légumes-feuilles.
- Adoption de l'IA :45 % des nouvelles exploitations agricoles ont mis en œuvre un certain niveau d'apprentissage automatique ou d'IA pour optimiser le rendement en 2024.
Défis et contraintes
- Barrière CapEx :Les coûts d'installation varient de 2 000 $ à 20 000 $ par module.
- Demande énergétique :Les fermes consomment 30 % d’énergie en plus que les serres, principalement à cause de l’éclairage.
- Pénurie de talents :Les exploitants agricoles verticaux et les agronomes qualifiés sont rares, en particulier sur les marchés émergents.
Global Growth Insights dévoile les principales sociétés mondiales de systèmes ou de modules d'agriculture verticale :
| Nom de l'entreprise | Quartier général | TCAC (est. 2025) | Revenus (estimation de l'année dernière) |
|---|---|---|---|
| Technologies de vie vertes | USA | 12,3% | 35 millions de dollars |
| Ruche verte | USA | 14,0% | 21 millions de dollars |
| UPGROWN AGRICOLE CO | USA | 13,5% | 18 millions de dollars |
| Système de culture intelligent | Allemagne | 11,8% | 28 millions de dollars |
| Solutions pour les cultures urbaines | Belgique | 15,1% | 25 millions de dollars |
| VertiCrop | Canada | 10,9% | 22 millions de dollars |
| VilleCrop | Grèce | 12,6% | 16 millions de dollars |
| Nihon Advanced Agri Co. | Japon | 9,7% | 19 millions de dollars |
| Ferme Modulaire Co | Canada | 13,0% | 24 millions de dollars |
| Fermes de 10 milles | USA | 12,1% | 17 millions de dollars |
| Systèmes agricoles verticaux | Australie | 10,2% | 20 millions de dollars |
| Fermes Métropolis | USA | 11,5% | 15 millions de dollars |
| Ferme en V | ROYAUME-UNI | 13,2% | 18 millions de dollars |
| TruFeuille | Canada | 14,5% | 22 millions de dollars |
| HOVE International | Pays-Bas | 12,8% | 19 millions de dollars |
Opportunités régionales et perspectives d’investissement
- Le ministère japonais de l’Agriculture a alloué 48 millions de dollars en 2024 à des initiatives d’agriculture urbaine intelligente.
- Les subventions de terres agricoles verticales de Singapour couvraient jusqu’à 70 % des coûts d’installation en 2023.
- Les Pays-Bas ont investi plus de 30 millions d’euros dans des fermes verticales intégrées à l’IA.
- Les transactions de capital-risque américaines dans le domaine de l’agriculture verticale ont dépassé 400 millions de dollars rien qu’en 2024.
- Les investisseurs du Moyen-Orient explorent l’agriculture indépendante de l’eau avec 5 fermes verticales pilotes aux Émirats arabes unis.
Perspectives et tendances futures
- Fermes gérées par l'IAattendu dans 40 % des installations d’ici 2027.
- Fermes verticales assistées par dronesdevrait augmenter de 15 % à l’échelle mondiale.
- Blockchain dans la chaîne d'approvisionnementle suivi est piloté par CityCrop et V-Farm.
- Fermes à énergie solairereprésentera 25 % des installations d’ici 2026.
Recommandations stratégiques
- Pour les investisseurs :Concentrez-vous sur les entreprises dotées de capacités d’IA et d’IoT.
- Pour les gouvernements :Encourager les infrastructures économes en énergie pour les fermes modulaires.
- Pour les startups :Ciblez les légumes-feuilles et les micro-pousses ; les fermes modulaires permettent l’évolutivité.
- Pour les entreprises :Intégrez l’agriculture verticale aux objectifs de durabilité de la RSE.
Conclusion
L’industrie des systèmes/modules agricoles verticaux est prête à connaître une transformation rapide. Avec l'Amérique du Nord et l'Europe en tête, et l'Asie qui suit de près, la combinaison de la technologie, de la durabilité et de la sécurité alimentaire définira la trajectoire du secteur jusqu'en 2025 et au-delà.