13 plus grandes entreprises de moteurs de véhicules hors route au monde | Aperçus de la croissance mondiale

Marché des moteurs de véhicules hors route (OHV)connaît une forte transformation en 2025, portée par le développement croissant des infrastructures, la mécanisation agricole, l’expansion minière et les progrès technologiques rapides. Ces moteurs alimentent une large gamme de machines lourdes telles que des tracteurs, des excavatrices, des chargeuses, des camions miniers, des équipements forestiers et des engins de construction. À mesure que les dépenses mondiales en infrastructures augmentent et que la transition énergétique s’accélère, la demande de moteurs hors route efficaces, durables et à faibles émissions continue de croître.

En 2025, le marché des moteurs de véhicules tout-terrain est évalué entre 49 et 52 milliards de dollars, soutenu par de solides ventes d’équipements de construction, de tracteurs agricoles et de machines minières dans le monde entier. Le marché devrait croître régulièrement jusqu’en 2034, stimulé par la forte demande de grandes économies telles que les États-Unis, la Chine, l’Inde, l’Allemagne, le Brésil et le Japon. Les équipements de construction contribuent à eux seuls à plus de 39 % de la demande totale de moteurs, tandis que les machines agricoles représentent environ 34 % et les équipements miniers et industriels représentent environ 18 % de la demande mondiale de moteurs OHV.

Les normes d'émission continuent de façonner l'orientation de la fabrication de moteurs en 2025. Les normes Tier 4 Final et Stage V influencent près de 70 % des moteurs OHV nouvellement fabriqués, poussant des fabricants comme Cummins, Caterpillar, Deere & Company, Kubota, MAN et Deutz AG à investir dans des technologies de combustion plus propres, des systèmes hybrides et un contrôle électronique du carburant. Les moteurs tout-terrain électriques et hybrides en sont encore à leurs débuts, représentant moins de 6 % des groupes motopropulseurs OHV mondiaux, mais le taux de croissance dans ce segment s'accélère, en particulier pour les machines de construction compactes et les machines agricoles.

Les États-Unis restent l’un des marchés de moteurs OHV à la croissance la plus rapide en 2025, contribuant à plus de 20 % de la demande mondiale, tirée par les investissements fédéraux dans les infrastructures et les projets routiers et de construction à grande échelle. L'Asie-Pacifique est en tête avec plus de 44 % de part de marché, soutenue par un développement urbain rapide, la modernisation de l'agriculture en Inde et en Chine et une forte capacité de fabrication OEM. L'Europe détient environ 23 % du marché, tirée par l'automatisation, les exigences en matière de durabilité et les exportations de machines de pointe.

L’adoption technologique s’accélère également. Environ 22 % des moteurs OHV fabriqués en 2025 incluent une intégration télématique, permettant une meilleure surveillance du carburant, une maintenance prédictive et une optimisation de l'efficacité de la flotte. La réduction de la taille des moteurs, combinée à une densité de puissance élevée, gagne du terrain, en particulier dans les machines de construction et agricoles.

Des acteurs clés, tels que Kubota, Cummins, Caterpillar, Volvo Penta, Yanmar, Deutz AG, AGCO et JCB, continuent de renforcer leur portefeuille de produits grâce à des solutions hybrides, des moteurs compacts à couple élevé et des conceptions conformes aux normes d'émissions. Leurs investissements dans la R&D, l’intégration numérique et les mises à niveau de fabrication façonnent l’avenir des moteurs hors route dans le monde entier.

Dans l’ensemble, le marché des moteurs de véhicules hors route entre dans une période de modernisation, d’amélioration de l’efficacité et d’innovation axée sur la durabilité. Avec la croissance mondiale de la construction, la mécanisation croissante de l’agriculture et l’accent accru mis sur une gestion efficace des carburants, le marché devrait connaître une forte expansion jusqu’en 2034.

Qu'est-ce qu'un moteur de véhicule hors route ?

Un moteur de véhicule tout-terrain (OHV) est un moteur à combustion interne de grande puissance et robuste conçu pour faire fonctionner des machines utilisées en dehors des environnements routiers standard. Ces moteurs propulsent des équipements de construction, des tracteurs agricoles, des camions miniers, des machines forestières, des chargeuses industrielles et une large gamme de véhicules spécialisés chargés de déplacer des matériaux, de façonner le terrain et de soutenir des opérations industrielles à grande échelle. Contrairement aux moteurs automobiles, les moteurs OHV sont conçus pour un couple élevé, un fonctionnement continu sous forte charge et une durabilité dans des environnements de travail difficiles.

En 2025, les moteurs tout-terrain représenteront un segment essentiel de l’industrie mondiale des équipements lourds, équipant plus de 82 % de toutes les machines de construction et d’exploitation minière et plus de 78 % des équipements mécanisés agricoles mondiaux. Ces moteurs vont des unités compactes <50 HP utilisées dans les petits tracteurs et chargeuses compactes aux gros moteurs de 600 à 1 200 HP utilisés dans les transporteurs miniers et les excavatrices industrielles. Environ 61 % des moteurs OHV vendus en 2025 se situent dans la plage de 75 à 250 ch, reflétant la forte demande de machines de construction et agricoles de taille moyenne.

Les moteurs hors route sont généralement à base de diesel en raison de leur densité énergétique et de leur capacité de couple plus élevées. En 2025, les moteurs diesel représentent près de 87 % du marché des groupes motopropulseurs OHV, tandis que les moteurs à essence, au gaz naturel, hybrides et électriques constituent ensemble la part restante. Les moteurs électriques et hybrides à soupapes en tête connaissent une croissance rapide mais restent limités aux équipements compacts, représentant moins de 6 % de la production mondiale de moteurs à soupapes en tête.

Les réglementations environnementales constituent une force majeure dans le développement des moteurs OHV. En 2025, les normes d'émissions telles que EPA Tier 4 Final, EU Stage V et China Non-Road IV influencent près de 70 % des ventes mondiales de moteurs OHV. Ces réglementations poussent des fabricants comme Cummins, Kubota, Caterpillar, Deutz AG, Volvo Penta et Yanmar à se concentrer sur les technologies de combustion avancées, l'injection de carburant à haute pression, l'amélioration du post-traitement des gaz d'échappement, les systèmes de réduction des particules et les conceptions turbocompressées à haut rendement.

L’intégration technologique se développe rapidement. Environ 22 % des moteurs OHV fabriqués en 2025 sont équipés d'une télématique intégrée, permettant des diagnostics moteur en temps réel, une surveillance du rendement énergétique, une maintenance prédictive et une analyse du comportement des opérateurs. Ceci est particulièrement important parmi les flottes utilisées dans l’exploitation minière, la construction et l’agriculture à grande échelle. Les unités de commande moteur (ECU) avancées ont également amélioré la réponse en couple, le rendement énergétique et la fiabilité des performances, réduisant ainsi les temps d'arrêt de 12 à 18 % dans les flottes d'équipements modernes.

Les moteurs hors route jouent un rôle majeur dans la productivité mondiale et le développement des infrastructures. Les moteurs d’engins de construction soutiennent des investissements d’infrastructure de plusieurs milliards de dollars. Les moteurs agricoles contribuent à stimuler la mécanisation sur les marchés émergents, augmentant les rendements des cultures de 20 à 40 % dans les régions qui adoptent des tracteurs et des moissonneuses modernes. Les moteurs miniers soutiennent les opérations de transport lourd qui extraient les matières premières essentielles à la croissance industrielle.

Les principaux fabricants de moteurs tels que Deere & Company, AGCO, JCB, Hitachi, MAN, Mahindra et Caterpillar continuent d'élargir leur gamme de moteurs OHV avec des modèles compacts, économes en carburant et conformes aux normes d'émissions. En 2025, l’industrie s’oriente vers des systèmes hybrides, des carburants alternatifs, des commandes de moteur intelligentes et des conceptions à densité de puissance plus élevée.

Dans l’ensemble, un moteur de véhicule hors route n’est pas seulement une source d’énergie : c’est un catalyseur essentiel du développement industriel mondial, de la croissance économique et de l’expansion des infrastructures.

Répartition mondiale des fabricants de moteurs de véhicules hors route par pays en 2025

Pays/Région	Part des fabricants mondiaux de moteurs OHV (%)
Chine	24%
États-Unis	20%
Allemagne	11%
Japon	10%
Inde	8%
Royaume-Uni	4%
Italie	4%
Corée du Sud	3%
Reste de l'Europe	9%
Reste du monde	7%

Part de marché régional et opportunités (2025)

Le marché des moteurs pour véhicules tout-terrain (OHV) en 2025 montre une forte diversité régionale en termes de demande, de capacité de fabrication et d’adoption technologique. Chaque région présente des moteurs de croissance uniques influencés par l’expansion des infrastructures, la mécanisation agricole, la production minière, l’activité industrielle et les réglementations sur les émissions. La répartition des parts de marché mondiales et les opportunités émergentes dessinent un paysage hautement concurrentiel avec un potentiel important jusqu’en 2034.

En 2025, l’Asie-Pacifique domine le marché mondial des moteurs OHV avec une part d’environ 44 %, tirée par une urbanisation rapide, des projets de construction à grande échelle et une mécanisation agricole croissante en Chine, en Inde, en Indonésie et au Vietnam. La Chine représente à elle seule près de 21 % de la demande mondiale de moteurs OHV, soutenue par une capacité de fabrication étendue et le développement des infrastructures nationales. L'Inde contribue à hauteur d'environ 9 %, alimentée par une forte production de tracteurs et des programmes de mécanisation agricole soutenus par le gouvernement. Les opportunités dans la région APAC tournent autour des moteurs rentables, des équipements de construction compacts et des modèles de nouvelle génération conformes aux émissions, adaptés aux économies émergentes.

L’Amérique du Nord détient environ 20 à 22 % de part de marché en 2025, les États-Unis représentant la majorité de la demande régionale. Un financement fédéral important pour les infrastructures, l'expansion de la construction de routes et de ponts et la demande croissante de moteurs de grande puissance dans les secteurs agricole et minier continuent de stimuler les ventes de moteurs. Le marché américain des moteurs hors route accorde une importance particulière aux moteurs conformes à la norme Tier 4 Final, aux prototypes hybrides et aux groupes motopropulseurs télématiques. Les opportunités comprennent des technologies avancées d'émission, des systèmes de moteurs hybrides et des moteurs à haut rendement pour les équipements agricoles et de terrassement à grande échelle.

L'Europe représente environ 22 à 23 % du marché mondial des moteurs OHV, tirée par des capacités d'ingénierie avancées en Allemagne, en Italie, en France et au Royaume-Uni. Les normes strictes d'émissions Stage V de la région façonnent les normes de conception et de fabrication des moteurs, poussant les équipementiers à adopter des technologies plus propres. L’Europe connaît une forte demande dans les domaines de la construction, de la foresterie et des machines compactes. Les opportunités résident dans les groupes motopropulseurs tout-terrain électrifiés, les moteurs diesel à faibles émissions et la réduction de la taille des moteurs à haute densité de puissance, en particulier pour les équipements spécialisés fabriqués par les plus grandes marques européennes.

L’Amérique latine représente environ 7 % de la demande mondiale de moteurs OHV, avec en tête le Brésil, le Mexique et l’Argentine. La demande de la région est tirée par l’agriculture (en particulier la production de soja, de canne à sucre et de maïs), les opérations minières et la modernisation des bâtiments. Les opportunités comprennent des moteurs abordables à couple élevé, des moteurs durables pour l'exploitation minière et des solutions télématiques pour améliorer les performances de la flotte dans les régions éloignées.

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent environ 5 % de la demande mondiale, soutenue par la construction pétrolière et gazière, les activités minières et les mégaprojets d’infrastructures. Les opportunités incluent de gros moteurs diesel pour les camions miniers, des moteurs adaptés aux environnements à haute température et des moteurs nécessitant peu d'entretien pour les flottes de construction..

Marché en croissance des moteurs de véhicules hors route aux États-Unis (2025)

Les États-Unis restent l’un des marchés les plus dynamiques et en expansion rapide pour les moteurs de véhicules tout-terrain (OHV) au monde en 2025. Soutenus par d’importants programmes d’infrastructure fédéraux, la modernisation de l’agriculture, l’expansion de la construction et une forte activité minière, les États-Unis représentent 20 à 22 % de la demande mondiale totale de moteurs OHV. Le marché continue de s'accélérer en raison du besoin de moteurs à couple élevé, durables et conformes aux émissions pour les équipements de construction, les machines agricoles et les véhicules industriels tout-terrain.

Un moteur important de la croissance est la loi américaine sur l’investissement dans les infrastructures et l’emploi, qui alloue des centaines de milliards de dollars à la construction de ponts, à la reconstruction d’autoroutes, à des projets de production d’électricité, à la modernisation des transports en commun et à l’amélioration des systèmes d’approvisionnement en eau. En conséquence, la demande de machines de construction propulsées par des moteurs OHV a connu une augmentation estimée de 8 à 10 % en 2025, en particulier dans des segments tels que les excavatrices, les chargeuses compactes, les chargeuses sur pneus, les chargeuses compactes sur chenilles et les chargeuses-pelleteuses. Les moteurs de la catégorie 75-250 HP représentent près de 42 % des achats de moteurs OHV aux États-Unis, tirés par les équipements de construction et utilitaires de taille moyenne.

L’agriculture reste un autre contributeur majeur, représentant environ 32 % de la demande américaine de moteurs OHV. Les États-Unis étant l’un des plus grands producteurs mondiaux de maïs, de soja, de blé et d’aliments pour le bétail, la demande de tracteurs, de moissonneuses, de pulvérisateurs et d’équipement de fenaison reste forte. Les principaux fabricants, dont John Deere, AGCO (Massey Ferguson), Kubota et Mahindra USA, continuent d'élargir leur gamme de moteurs aux États-Unis, en se concentrant sur des modèles économes en carburant conformes aux normes d'émissions EPA Tier 4 Final. Près de 70 % des nouveaux moteurs agricoles vendus en 2025 sont certifiés Tier 4 Final.

Les opérations minières et carrières contribuent également de manière significative, représentant environ 12 % de la demande américaine de moteurs OHV. Les moteurs lourds de plus de 500 CV sont très demandés pour les camions de transport, les chargeuses et les équipements de forage utilisés dans le charbon, le cuivre, le lithium, le minerai de fer et les agrégats. Les opérations minières américaines nécessitent de plus en plus de moteurs dotés d'une efficacité de refroidissement améliorée, d'intervalles de maintenance prolongés et de systèmes télématiques fiables, car beaucoup fonctionnent dans des environnements extrêmes.

Une tendance marquante en 2025 est l’adoption rapide des technologies numériques. Près de 25 % des nouveaux moteurs OHV vendus aux États-Unis sont équipés d'un système télématique intégré pour le diagnostic à distance, la maintenance prédictive, la surveillance du carburant en temps réel et l'optimisation de la disponibilité des machines. Ce changement est particulièrement marqué parmi les exploitants de flottes des secteurs de la construction et de l'agriculture qui recherchent des coûts d'exploitation inférieurs et une meilleure utilisation des équipements.

Les États-Unis sont également en train de devenir un pôle d’innovation majeur pour les moteurs OHV plus propres et utilisant des carburants alternatifs. Les moteurs hybrides tout-terrain, bien qu’encore à leurs débuts, ont connu une croissance de plus de 14 % en 2025, en particulier dans les pelles compactes et les petites chargeuses utilisées dans la construction urbaine. Des entreprises comme Cummins, Deere & Company, Caterpillar et Volvo Penta investissent massivement dans des prototypes hybrides, un post-traitement avancé des gaz d'échappement et des moteurs haute puissance réduits.

Dans l’ensemble, le marché américain des moteurs de véhicules hors route en 2025 présente des fondamentaux de croissance solides, tirés par l’expansion des infrastructures, la transformation numérique de la flotte, le renforcement des règles environnementales et des cycles de remplacement de machines importants. Avec d’importants équipementiers et fabricants de moteurs implantés dans le pays, le pays continuera de jouer un rôle de premier plan dans l’innovation et la demande mondiales de moteurs OHV jusqu’en 2034.

Quelle est la taille de l’industrie des moteurs de véhicules hors route en 2025 ?

L’industrie des moteurs de véhicules tout-terrain (OHV) en 2025 constitue l’un des segments les plus solides du marché mondial des machines lourdes. En 2025, le marché des moteurs OHV est estimé entre 49 et 52 milliards de dollars, tiré par l’expansion de la construction, la mécanisation agricole, la croissance du secteur minier et la modernisation de l’industrie manufacturière dans les principales économies.

Les moteurs hors route alimentent des machines essentielles telles que des excavatrices, des chargeuses sur pneus, des bouteurs, des rétrocaveuses, des tracteurs, des moissonneuses-batteuses, des camions miniers, des machines forestières et des véhicules de manutention. Ces applications représentent plus de 82 % de tous les groupes motopropulseurs d’équipements de construction et d’exploitation minière dans le monde et près de 78 % des groupes motopropulseurs de machines agricoles dans le monde, ce qui montre à quel point ces moteurs sont profondément ancrés dans des secteurs critiques.

Du point de vue de la classe de puissance, la structure du marché en 2025 se répartit comme suit (dans la limite de 100 % des ventes mondiales de moteurs OHV) :

• Moins de 75 CV – 21 % (chargeuses compactes, petits tracteurs)
• 75-250 HP – 40 % (construction, agriculture, engins routiers)
• 250-500 HP – 26 % (équipement minier, forestier, industriel)
• Au-dessus de 500 CV – 13 % (transporteurs miniers lourds, gros bulldozers, grosses excavatrices)

Les moteurs diesel dominent en raison de leur efficacité de couple et de leur durabilité, représentant près de 87 % de la demande mondiale de moteurs OHV. Les groupes motopropulseurs alternatifs, notamment électriques, hybrides, à hydrogène et au gaz naturel, représentent ensemble 6 à 7 %, les groupes motopropulseurs hybrides à soupapes en tête affichant la croissance la plus rapide (augmentation de plus de 14 % en 2025).

Les cadres réglementaires façonnent également la taille du marché. Plus de 70 % de tous les nouveaux moteurs OHV vendus en 2025 sont conformes à des normes d'émissions strictes telles que EPA Tier 4 Final (États-Unis), EU Stage V (Europe) et China Non-Road IV, favorisant l'innovation en matière de traitement des gaz d'échappement, d'efficacité de combustion et de systèmes de contrôle du carburant.

Au niveau régional, la demande est concentrée sur les marchés industriels et agricoles en croissance rapide :

• Asie-Pacifique – part de 44 % (la plus grande part au monde)
• Europe – 22 à 23 %
• Amérique du Nord – 20 à 22 %
• Amérique latine – 7 %
• Moyen-Orient et Afrique – 5 %

La domination de l’Asie-Pacifique découle de dépenses d’infrastructure à grande échelle en Chine et en Inde, de besoins massifs en mécanisation agricole et d’une solide fabrication OEM locale. La demande nord-américaine est alimentée par le financement américain des infrastructures, la croissance de la construction et l’agriculture à grande échelle. L’Europe continue d’être leader en matière de technologies de moteurs haut de gamme et conformes aux normes d’émissions.

Les principaux acteurs, notamment Cummins, Caterpillar, Kubota, Volvo Penta, Yanmar, Deutz AG, AGCO, JCB, John Deere, MAN et Mahindra, continuent d'élargir leur portefeuille de produits hybrides et diesel à haut rendement, contribuant ainsi de manière significative à l'ampleur du secteur.

Dans l’ensemble, en 2025, l’industrie des moteurs de véhicules hors route affiche une forte dynamique, tirée par l’augmentation des dépenses en capital dans la construction, la modernisation de l’agriculture, les opérations minières et le développement des infrastructures mondiales. Alors que la demande à long terme devrait croître régulièrement jusqu’en 2034, le secteur reste d’une importance stratégique pour le progrès économique mondial.

Global Growth Insights dévoile la liste des meilleures sociétés mondiales de moteurs de véhicules tout-terrain :

Entreprise	Quartier général	Partage des revenus de l’année écoulée	TCAC (estimation)	Présence géographique	Faits saillants (2025)
Kubota	Japon	Fortes ventes de moteurs compacts	5 à 6 %	Mondial	Une demande croissante pour
Cummins	États-Unis	Part importante des moteurs OHV	6 à 8 %	Mondial	Introduction de moteurs Stage V/Tier 4 plus propres ; gamme élargie de moteurs hybrides à soupapes en tête.
Excavatrices JC Bamford (JCB)	Royaume-Uni	Forte recette des moteurs de construction	5 à 7 %	Mondial	Lancement de moteurs à couple élevé et à faibles émissions ; demande accrue de moteurs de pelles rétrocaveuses et de chargeuses.
Société AGCO	États-Unis	Part élevée des moteurs agricoles	4 à 6 %	Mondial	Gamme de moteurs Massey Ferguson élargie ; se concentrer sur les moteurs de tracteurs de grande puissance.
Yanmar	Japon	Une solide gamme de moteurs diesel	4 à 6 %	Mondial	Introduction de moteurs diesel compacts améliorés et économes en carburant ; croissance des petits engins de chantier.
Massey Ferguson	États-Unis (marque AGCO)	Part de moteur de gros tracteur	4 à 5 %	Mondial	Forte demande pour les moteurs de 75 à 200 CV ; mises à niveau pour répondre aux normes d’émission.
Volvo-Penta	Suède	Fort chiffre d’affaires des moteurs industriels	5 à 7 %	Mondial	Moteurs étendus certifiés Stage V ; adoption accrue dans les équipements de construction et d’exploitation minière.
Hitachi Rail	Japon	Forte part des moteurs spécialisés	3 à 4 %	Mondial	Croissance dans les moteurs industriels spécialisés ; adoption accrue du matériel ferroviaire hors route.
Moteurs MAN	Allemagne	Forts revenus des moteurs lourds	4 à 6 %	Mondial	Moteurs OHV de grande puissance étendus ; forte croissance dans les machines minières et industrielles.
Deutz AG	Allemagne	Forte part des moteurs industriels	5 à 7 %	Mondial	Lancement de moteurs prêts pour l’hybride ; croissance dans les applications OHV de 75 à 300 HP.
Mahindra et Mahindra	Inde	Revenus des moteurs de gros tracteurs	5 à 6 %	Mondial	Augmentation des ventes de moteurs agricoles ; production accrue pour les exportations mondiales de tracteurs.
Chenille	États-Unis	Part de leader des moteurs OHV	4 à 6 %	Mondial	Gamme élargie de moteurs de grande puissance ; forte croissance des moteurs de construction et miniers.
Deere & Compagnie	États-Unis	Forte part des moteurs dans l’agriculture et la construction	5 à 7 %	Mondial	Moteurs améliorés pour tracteurs et chargeurs ; demande croissante de modèles conformes aux normes d’émissions.

Dernières mises à jour de l'entreprise (2025) — Entreprises de moteurs de véhicules hors route

1. Kubota – Mise à jour 2025

Kubota a étendu sa présence mondiale avec une production accrue de moteurs diesel compacts de moins de 100 CV, stimulée par une forte demande dans les secteurs de l'agriculture et des petites machines de construction. En 2025, la société a signalé une adoption croissante des moteurs Stage V et Tier 4 Final en Europe et en Amérique du Nord. Kubota a également accéléré le développement de moteurs hybrides pour les tracteurs compacts et les petites chargeuses.

2. Cummins – Mise à jour 2025

Cummins a renforcé son leadership sur le marché des moteurs OHV en lançant une nouvelle génération de moteurs diesel ultra-propres et à haut rendement conformes aux normes mondiales d'émission. L’entreprise a fait progresser ses programmes de moteurs hybrides et à base d’hydrogène, l’année 2025 marquant d’importants essais sur le terrain dans les flottes de construction et d’exploitation minière. Cummins a également étendu l'intégration de la télématique numérique à l'ensemble de ses moteurs hors route.

3. JCB (Excavatrices J. C. Bamford) – Mise à jour 2025

JCB a introduit des moteurs OHV à couple élevé et économes en carburant, adaptés aux chargeuses-pelleteuses, aux chariots télescopiques et aux excavatrices. La société a enregistré une augmentation de ses ventes mondiales en raison de la forte activité de construction aux États-Unis, en Inde et au Moyen-Orient. En 2025, JCB a également fait progresser la recherche sur les moteurs à combustion à hydrogène pour les véhicules tout-terrain.

4. Société AGCO – Mise à jour 2025

AGCO a renforcé sa gamme de moteurs pour les tracteurs Massey Ferguson et Fendt grâce à des performances améliorées en matière d'émissions et à des systèmes d'injection de carburant de précision. La société a connu une forte croissance de la demande de moteurs de 75 à 200 ch en Amérique du Nord et en Europe. AGCO a également étendu ses programmes de diagnostic de moteurs intelligents grâce à son écosystème agricole numérique.

5. Yanmar – Mise à jour 2025

Yanmar a lancé des moteurs diesel compacts améliorés à haut rendement pour les petites machines de construction et agricoles. En 2025, la marque a constaté une demande croissante dans la région APAC et en Europe, notamment pour les moteurs de moins de 100 ch. Yanmar a également investi dans des technologies de combustion de nouvelle génération et dans des conceptions de moteurs moins bruyants.

6. Massey Ferguson – Mise à jour 2025

Massey Ferguson (marque AGCO) a étendu sa production de moteurs de tracteurs de milieu de gamme pour répondre à la demande croissante de mécanisation agricole aux États-Unis, au Brésil et en Inde. La société a amélioré le rendement énergétique de sa gamme de moteurs de 75 à 250 ch et a déployé de nouvelles options conformes à la norme Stage V.

7. Volvo Penta – Mise à jour 2025

Volvo Penta a enregistré une solide croissance de ses ventes de moteurs industriels et de construction, portée par la demande de moteurs certifiés Stage V. La société a introduit des moteurs de grande puissance mis à jour pour les camions miniers et les grosses chargeuses. Volvo Penta a également accéléré les projets pilotes d'électrification de machines tout-terrain compactes.

8. Hitachi (Hitachi Rail) – Mise à jour 2025

Hitachi a étendu ses applications spécialisées en matière de moteurs industriels, en particulier pour les véhicules de maintenance ferroviaire tout-terrain et les équipements de tunnels. La société a signalé une demande plus élevée en Asie et en Europe pour des solutions de moteurs industriels économes en énergie.

9. Moteurs MAN – Mise à jour 2025

MAN a renforcé sa présence dans le secteur des OHV lourds en lançant de nouveaux moteurs de grande puissance pour les équipements miniers, de manutention et portuaires. La stratégie 2025 de MAN mettait l’accent sur l’amélioration de la durabilité et l’adoption de carburants alternatifs tels que le HVO (huile végétale hydrotraitée).

10. Deutz AG – Mise à jour 2025

Deutz a fait de grands progrès avec les moteurs OHV prêts pour l'hybride, en se concentrant sur les machines de 75 à 300 CV utilisées dans la construction et l'agriculture. Le programme d’électrification E-DEUTZ de l’entreprise s’est étendu à l’échelle mondiale en 2025. Deutz a également signalé une adoption accrue des moteurs diesel Stage V sur les marchés européens.

11. Mahindra et Mahindra – Mise à jour 2025

Mahindra a étendu ses exportations mondiales de moteurs de tracteurs, soutenues par une forte demande agricole aux États-Unis, en Afrique et en Amérique latine. En 2025, Mahindra a amélioré ses moteurs diesel économes en carburant et amélioré la densité de puissance dans le segment de 50 à 100 ch. L'entreprise a également augmenté la production de ses usines de fabrication indiennes.

12. Chenille – Mise à jour 2025

Caterpillar a lancé des moteurs améliorés de grande puissance pour les flottes minières et de construction. Les fortes commandes provenant de projets d’infrastructures et d’exploitation minière ont stimulé les performances de Caterpillar en 2025. L'entreprise a continué à adopter des solutions de maintenance basées sur l'IA sur l'ensemble de sa plateforme de moteurs et a réalisé des investissements importants dans la recherche sur les carburants alternatifs.

13. Deere & Company (John Deere) – Mise à jour 2025

Deere a étendu la production de moteurs conformes à la norme Tier 4 Final pour les tracteurs, les chargeuses et les machines forestières. En 2025, Deere a introduit une intégration télématique améliorée dans ses moteurs hors route, permettant une maintenance prédictive et une meilleure gestion du carburant. La demande a fortement augmenté aux États-Unis et au Canada en raison de la modernisation des équipements agricoles.

Opportunités pour les startups et les acteurs émergents (2025)

Le marché des moteurs de véhicules tout-terrain (OHV) en 2025 présente des opportunités substantielles pour les startups, tirées par les transitions technologiques, les réglementations sur les émissions, la numérisation et la demande mondiale croissante de machines de construction, d’agriculture et d’exploitation minière. Avec un marché évalué entre 49 et 52 milliards de dollars en 2025 et en expansion constante jusqu’en 2034, les nouveaux entrants peuvent cibler des niches à forte croissance où l’innovation, la rentabilité et la durabilité sont de plus en plus prioritaires.

L’une des opportunités les plus importantes réside dans les groupes motopropulseurs hybrides et électrifiés à soupapes en tête, qui représentent actuellement 6 à 7 % du marché mondial mais connaissent une croissance annuelle à deux chiffres. Les startups qui se concentrent sur les moteurs hybrides compacts, les transmissions électriques pour mini-pelles ou les systèmes de batteries pour machines agricoles peuvent bénéficier des équipementiers à la recherche de solutions de carburants alternatifs. Les fabricants d’équipements aux États-Unis, en Europe et au Japon recherchent activement des fournisseurs capables de soutenir les objectifs de décarbonation à long terme.

Une autre opportunité majeure émerge des plates-formes télématiques avancées et de diagnostic numérique, puisque près de 25 % des nouveaux moteurs OHV vendus en 2025 incluent la télématique intégrée. Les startups peuvent développer des modules télématiques complémentaires, des logiciels de maintenance prédictive, des outils d'analyse de flotte ou des systèmes de surveillance de l'état des moteurs adaptés aux flottes de construction et agricoles. Ces services numériques permettent souvent de réduire de 15 à 20 % les temps d'arrêt des machines, créant ainsi une valeur indéniable pour les propriétaires d'équipements.

Il existe également une forte opportunité dans le domaine des composants de moteurs économes en carburant et conformes aux émissions, en particulier pour les marchés qui s'adaptent aux normes Stage V, Tier 4 Final et Non-Road IV. Les startups spécialisées dans les capteurs, les composants de turbocompression, les pièces de post-traitement des gaz d'échappement ou les technologies d'injection de carburant peuvent exploiter les 70 % de moteurs OHV dans le monde qui exigent la conformité en matière d'émissions.

Les marchés émergents tels que l’Inde, le Brésil, l’Indonésie et l’Afrique créent des opportunités pour des moteurs rentables et des composants de moteurs durables. Ces régions représentent environ 20 % de la demande mondiale de moteurs OHV, avec une forte croissance attendue grâce à la mécanisation agricole et à l’expansion des infrastructures.

Les startups qui se concentrent sur la durabilité, la conception modulaire, les solutions numériques ou les groupes motopropulseurs à carburant alternatif seront bien placées pour s'associer aux équipementiers mondiaux et gagner du terrain sur le marché en évolution rapide des moteurs hors route.

Conclusion

Le marché mondial des moteurs pour véhicules tout-terrain (OHV) entre en 2025 avec une forte dynamique, soutenu par le développement croissant des infrastructures, la mécanisation agricole rapide et la demande croissante de machines de construction et d’exploitation minière dans les principales économies. Avec une taille de marché estimée à49 à 52 milliards de dollars en 2025, les moteurs OHV restent un catalyseur essentiel de la croissance économique mondiale, alimentant les équipements essentiels qui stimulent la construction, la production alimentaire, l’extraction de matières premières et la productivité industrielle dans le monde entier.

Des fabricants tels queCummins, Caterpillar, Deere & Company, Kubota, Volvo Penta, Yanmar, MAN, Deutz AG, Mahindra, JCB et AGCOcontinuer à façonner l'industrie avec des progrès en matière d'efficacité énergétique, de conformité aux émissions, de technologies hybrides et de conceptions de moteurs hautes performances. Comme les réglementations sur les émissions telles queStage V, Tier 4 Final et China Non-Road IVinfluencer plus que70 % de la production de nouveaux moteurs OHV, les entreprises investissent massivement dans les technologies de combustion propre, les systèmes de suralimentation améliorés et les solutions avancées de post-traitement.

La dynamique régionale renforce encore le secteur.L'Asie-Pacifique est en tête avec ~44 %de la demande mondiale en raison de projets d’infrastructures à grande échelle et de la modernisation de l’agriculture.Amérique du Nord, représentant 20 à 22 %, bénéficie des investissements fédéraux dans les infrastructures et d’une forte transformation numérique des flottes de machines.Europe, avec une part de 22 à 23 %, continue de stimuler l'innovation en matière de moteurs et de groupes motopropulseurs hybrides conformes aux normes d'émissions. Les régions émergentes telles que l’Amérique latine et l’Afrique présentent des opportunités croissantes en matière de moteurs OHV durables et rentables, en particulier pour l’agriculture et l’exploitation minière.

Le secteur connaît également une transition numérique. En 2025, près deun moteur OHV sur quatreintègre la télématique pour les diagnostics en temps réel, la maintenance prédictive et l'optimisation du carburant, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts d'exploitation pour les grands exploitants de flottes. Les moteurs hybrides à soupapes en tête, bien que représentant encore une petite part, ont augmentéplus de 14% en 2025, signalant les premières étapes d’une transition majeure vers des groupes motopropulseurs alternatifs.

Les startups et les acteurs émergents disposent d’opportunités significatives dans les systèmes hybrides, les composants conformes aux normes d’émissions, les plateformes numériques de santé des moteurs et les moteurs abordables pour les marchés émergents – des domaines qui devraient connaître une croissance rapide au cours de la prochaine décennie.

Alors que la demande mondiale en matière de construction, d’agriculture, d’exploitation minière et de développement industriel continue d’augmenter, le marché des moteurs de véhicules hors route est bien placé pour une croissance à long terme grâce à2034 et au-delà. Avec une innovation continue, des objectifs de développement durable plus stricts et une automatisation croissante, les moteurs OHV resteront une force essentielle pour alimenter les infrastructures mondiales, le développement économique et le progrès industriel.

FAQ mondiale – Entreprises de moteurs de véhicules hors route (2025)

1. Qu'est-ce qu'un moteur de véhicule hors route (OHV) ?

Un moteur OHV est un moteur à combustion interne à couple élevé conçu pour les machines lourdes telles que les tracteurs, les excavatrices, les chargeuses, les camions miniers, les équipements forestiers et les machines de construction. En 2025, les moteurs OHV propulseront plus de 82 % des engins de chantier dans le monde et environ 78 % des équipements agricoles.

2. Quelle est la taille de l’industrie des moteurs de véhicules hors route en 2025 ?

Le marché mondial des moteurs OHV est évalué entre 49 et 52 milliards de dollars en 2025, tiré par le développement des infrastructures, la modernisation de l’agriculture, l’expansion minière et la croissance industrielle.

3. Quels secteurs utilisent le plus les moteurs OHV ?

Les principaux secteurs utilisant des moteurs OHV comprennent :

• Engins de chantier (part de 39%)
• Matériel agricole (34%)
• Machines minières et industrielles (18 %)
• Matériel forestier et de manutention (9%)

4. Qui sont les principaux fabricants de moteurs OHV ?

Les principales entreprises comprennent :
Kubota, Cummins, JCB, AGCO Corporation (Massey Ferguson), Yanmar, Volvo Penta, MAN, Deutz AG, Caterpillar, Mahindra, Hitachi et Deere & Company.

5. Quelle région a la part de marché la plus élevée ?

L’Asie-Pacifique est en tête avec environ 44 % de part de marché mondial, suivie par :

• Europe (22-23 %)
• Amérique du Nord (20 à 22 %)
• Amérique latine (7%)
• Moyen-Orient et Afrique (5%)

6. Quels types de moteurs OHV dominent le marché ?

En 2025 :

• Les moteurs diesel détiennent environ 87 % du marché
• Les motorisations alternatives (électriques, hybrides, hydrogène, gaz naturel) détiennent 6 à 7 %
• Les moteurs hybrides ont augmenté de plus de 14 % en 2025

7. Quelles normes d’émission affectent les moteurs OHV ?

Plus de 70 % des moteurs OHV dans le monde sont conformes :

• EPA Tier 4 Final (États-Unis)
• Phase V de l’UE
• Chine non routier Stage IV

Ces réglementations stimulent l’innovation en matière d’efficacité de combustion et de technologies de post-traitement.

8. Quelles tendances technologiques façonnent le marché des moteurs OHV en 2025 ?

Les principales tendances comprennent :

• Intégration télématique (25% des nouveaux moteurs)
• Hybridation d'équipements compacts
• Turbocompression à haut rendement
• Systèmes de maintenance prédictive
• Plateformes numériques de surveillance des moteurs

9. Quelles opportunités existent pour les startups ?

Les startups peuvent cibler :

• Motorisations hybrides et électriques
• Logiciel de télémétrie et de maintenance prédictive
• Composants de conformité aux émissions
• Des moteurs rentables pour les marchés émergents
  Les marchés émergents représentent environ 20 % de la demande mondiale de moteurs OHV et connaissent une croissance rapide.

10. L’industrie des moteurs OHV continuera-t-elle à croître ?

Oui. De solides investissements mondiaux dans les infrastructures, l’agriculture, l’exploitation minière et le développement industriel indiquent une demande soutenue. Le marché devrait croître régulièrement jusqu’en 2034, stimulé par l’hybridation, les diagnostics numériques et les nouvelles technologies d’émission.