Entreprises de terminaux GNL à grande échelle – Exxon Mobil Corporation, Chevron Corporation, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), Cheniere Energy Inc., British Petroleum (BP) PLC, Total SA, Tokyo Electric Power Company Holding Inc., Royal Dutch Shell PLC, Petronet LNG Ltd, Tokyo Gas Co. Ltd sont les principaux acteurs

Les terminaux GNL à grande échelle constituent une infrastructure essentielle dans la chaîne d’approvisionnement du gaz naturel liquéfié (GNL). Ces installations gèrent des processus tels que la liquéfaction, la regazéification, le stockage et le transport du GNL. En 2023, plus de 460 millions de tonnes métriques (MMT) de GNL ont été traitées dans le monde, les terminaux à grande échelle représentant 80 % de la capacité totale. Avec la demande croissante d’énergie plus propre, la consommation de GNL en 2023 a augmenté de 3 à 4 % par an, soutenue par un réseau mondial de plus de 140 terminaux GNL.

Marché des terminaux GNL à grande échellela taille était de 2 172,04 millions de dollars en 2023 et devrait atteindre 2 351,23 millions de dollars en 2024 et 2 755,19 millions de dollars d'ici 2032, affichant un TCAC de 8,25 % au cours de la période de prévision [2024-2032].

Aperçu régional sur les terminaux GNL à grande échelle

1. Amérique du Nord : un leader mondial des exportations

L’Amérique du Nord, portée par les progrès de l’exploration du gaz de schiste, est devenue un acteur dominant dans les exportations de GNL.

• Les États-Unis ont exporté 89 MMT de GNL en 2023, soit près de 20 % des exportations mondiales.
• Cheniere Energy Inc., basée à Houston, au Texas, exploite deux des plus grands terminaux GNL au monde :
• Terminal GNL de Sabine Pass (Louisiane) : traité plus de 35 MMT par an en 2023.
• Terminal GNL de Corpus Christi (Texas) : 25 MMT expédiés vers les marchés internationaux.
• Exxon Mobil Corporation, en partenariat avec QatarEnergy, étend son terminal GNL Golden Pass pour ajouter 16 MMT de capacité d'ici 2025.

2. Asie-Pacifique : le plus grand consommateur de GNL

L’Asie-Pacifique est en tête de la demande mondiale de GNL, représentant 43 % des importations mondiales en 2023.

• Le Japon a importé 71 MMT, ce qui représente 17 % des importations mondiales de GNL.
• Tokyo Gas Co. Ltd., dont le siège est à Tokyo, traitait 15 MMT par an dans ses terminaux.
• La Chine, deuxième importateur, a consommé 66 MMT, alimentée par la demande industrielle.
• CNOOC a étendu la capacité de son terminal à 30 millions de mètres cubes, traitant plus de 25 MMT en 2023.
• La Corée du Sud a suivi avec des importations de 47 MMT, se concentrant sur le remplacement de l'énergie à base de charbon.

3. Europe : stimuler les importations de GNL dans un contexte de tensions géopolitiques

L’Europe a considérablement augmenté ses importations de GNL, portant sa part à 25 % des importations mondiales d’ici 2023.

• L’Allemagne et les Pays-Bas sont devenus des importateurs clés, traitant collectivement 28 MMT de GNL en 2023.
• Le Royaume-Uni, dirigé par Royal Dutch Shell PLC, a traité 12 MMT à son terminal GNL de Milford Haven.

4. Moyen-Orient et Afrique : les géants de l’exportation

Le Moyen-Orient et l’Afrique ont fourni 12 % des exportations mondiales de GNL, principalement en provenance du Qatar et du Nigeria.

• Le Qatar, avec sa capacité d'exportation annuelle de 77 MMT, construit des terminaux supplémentaires pour augmenter sa capacité de 35 % d'ici 2026.
• Le Nigéria a exporté 22 MMT, se concentrant sur l’Europe et l’Asie comme principaux marchés.

États-Unis : le marché en pleine croissance des terminaux GNL à grande échelle

Les États-Unis sont à l’avant-garde du développement des infrastructures GNL.

• Entre 2020 et 2023, plus de 50 milliards de dollars ont été investis dans la construction et l’agrandissement du terminal GNL.
• La région de la côte du Golfe héberge plus de 80 % des terminaux GNL américains, y compris les installations exploitées par :
• Chevron Corporation, exportant 23 MMT par an depuis son terminal GNL de Freeport.
• Venture Global LNG, qui a atteint la pleine capacité opérationnelle de 10 MMT à son terminal de Calcasieu Pass en Louisiane dans les deux ans suivant sa mise en service.
• Les exportations américaines de GNL ont soutenu plus de 3 millions d’emplois et ajouté des revenus importants aux économies locales.

Région	Part du commerce mondial du GNL	Acteurs clés
Asie-Pacifique	43%	Tokyo Gas Co., CNOOC, Petronet LNG Ltd
Amérique du Nord	25%	Chenière Energy, Chevron, Exxon Mobil
Europe	25%	Royal Dutch Shell, BP, Total SA
Moyen-Orient et Afrique	12%	QatarEnergy, Nigeria LNG, Total SA

Global Growth Insights dévoile la liste des principales sociétés mondiales de terminaux GNL à grande échelle :

Exxon Mobil Corporation

• Quartier général: Irving, Texas, États-Unis
• Revenus (2023): 413,7 milliards de dollars
• Mises à jour clés : Exploitation du terminal GNL Golden Pass, avec unExpansion de 16 MMT d’ici 2025.

Chevron Corporation

• Quartier général: San Ramon, Californie, États-Unis
• Revenus (2023): 246 milliards de dollars
• Mises à jour clés : extension de son projet Gorgon LNG en Australie pour gérer20 MMT par an.

Société nationale chinoise de pétrole offshore (CNOOC)

• Quartier général: Pékin, Chine
• Revenus (2023): 165,3 milliards de dollars
• Mises à jour clés : Augmentation de la capacité du terminal GNL de15%, en ajoutant5 MMTen 2023.

Chenière Énergie Inc.

• Quartier général: Houston, Texas, États-Unis
• Revenus (2023): 33,4 milliards de dollars
• Mises à jour clés : exportées40 MMTen 2023, leader des expéditions américaines de GNL.

British Petroleum (BP) PLC

• Quartier général: Londres, Royaume-Uni
• Revenus (2023): 241,4 milliards de dollars
• Mises à jour clés : Exploite des terminaux GNL à Trinidad, manutention10% des exportations mondiales de GNL.

Total SA

• Quartier général: Paris, France
• Revenus (2023): 258 milliards de dollars
• Mises à jour clés : Élargissement des opérations de GNL en Afrique, augmentation des exportations de12% en 2023.

Société d'énergie électrique de Tokyo Holding Inc.

• Quartier général: Tokyo, Japon
• Revenus (2023): 54,6 milliards de dollars
• Mises à jour clés : importées35 MMTpour répondre aux besoins énergétiques croissants du Japon.

Royal Dutch Shell PLC

• Quartier général: Londres, Royaume-Uni
• Revenus (2023): 395 milliards de dollars
• Mises à jour clés : fournies45 MMT, représentant10% du commerce mondial de GNL.

Petronet LNG Ltée

• Quartier général: New Delhi, Inde
• Revenus (2023): 8,4 milliards de dollars
• Mises à jour clés : terminal Dahej étendu à gérer20 MMT par an.

Tokyo Gas Co. Ltd.

• Quartier général: Tokyo, Japon
• Revenus (2023): 17 milliards de dollars
• Mises à jour clés : poignées15 MMTchaque année sur 9 terminaux au Japon.

Conclusion

La croissance des terminaux GNL à grande échelle reflète la transition mondiale vers une énergie plus propre. Des entreprises comme Cheniere Energy et CNOOC mènent la charge avec des projets innovants, augmentant leur capacité pour répondre à la demande croissante. Alors que les pays investissent massivement dans les infrastructures de GNL, en particulier en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord, l’industrie est appelée à rester la pierre angulaire du secteur énergétique. Avec la demande croissante et les progrès technologiques, les terminaux GNL à grande échelle continueront de promouvoir des solutions énergétiques durables dans le monde entier.