Entreprises de stations de conversion HVDC – ABB, Siemens, GE (General Electric), Alstom Energy, BHEL (Bharat Heavy Electricals Limited), Hitachi Energy, Toshiba, Mitsubishi Electric sont les principaux acteurs

Qu'est-ce qu'une station de conversion HVDC ?

Une station de conversion HVDC (courant continu haute tension) est un composant essentiel des réseaux électriques modernes, servant de plaque tournante pour convertir le courant alternatif (AC) en courant continu (DC) et vice versa. Cette technologie permet un transport d’énergie efficace sur de longues distances, en connectant des systèmes électriques disparates et en intégrant des sources d’énergie renouvelables comme l’éolien et le solaire. Les systèmes HVDC réduisent les pertes d'énergie par rapport aux systèmes AC traditionnels, ce qui en fait un élément essentiel pour les infrastructures énergétiques durables.

LeMarché des stations de conversion HVDCétait évalué à 8,89 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 9,49 milliards USD en 2024, avec une augmentation prévue à 15,47 milliards USD d'ici 2032, reflétant un TCAC de 6,3 % au cours de la période de prévision de 2024 à 2032. 

États-Unis : un marché en pleine croissance pour les stations de conversion HVDC

Les États-Unis ont connu une croissance substantielle du marché des stations de conversion HVDC en raison de l’adoption croissante des énergies renouvelables, des initiatives de modernisation du réseau et des transferts d’électricité interrégionaux. Les énergies renouvelables constituant environ 20 % de la production d’électricité du pays, la demande de systèmes HVDC a explosé. Les efforts de l’administration Biden en faveur d’un réseau décarboné d’ici 2035 alimentent encore davantage le marché. Plusieurs projets en cours, tels que le SOO Green HVDC Link, visent à intégrer de manière transparente les sources d'énergie renouvelables dans le réseau, soulignant l'importance des systèmes HVDC.

Part de marché régionale dans l’industrie des stations de conversion HVDC

Voici une répartition numérique des parts de marché régionales basée sur des données récentes :

1. Amérique du Nord

• Part de marché: ~22% du marché mondial des stations de conversion HVDC.
• Facteurs clés:
• Les États-Unis représentent plus de 75 % du marché nord-américain, stimulés par la modernisation du réseau et l’adoption des énergies renouvelables.
• Des projets tels que le SOO Green HVDC Link et le SunZia Transmission Project ont alloué des budgets importants, estimés collectivement à plus de 3 milliards de dollars.
• Installations: Plus de 10 grands projets HVDC sont opérationnels, et 7 autres sont en phase de planification.

2. Europe

• Part de marché: ~30% du marché mondial.
• Pays clés:
• Allemagne (~ 20 % de la part européenne) : leader de l'intégration de l'énergie éolienne offshore, avec des projets HVDC tels que les clusters DolWin et BorWin dépassant le milliard d'euros d'investissement.
• Royaume-Uni (~ 15 % de la part de l’Europe) : les interconnexions comme l’IFA2 et North Sea Link disposent de budgets de plus de 2 milliards d’euros.
• Investissement total: Plus de 10 milliards d'euros alloués aux projets HVDC au cours des 5 dernières années, principalement pour l'interconnexion des énergies renouvelables.

3. Asie-Pacifique

• Part de marché: ~35%, le plus important au monde.
• Pays clés:
• Chine (~ 60 % du marché de l’Asie-Pacifique) : plus de 30 stations HVDC opérationnelles avec des investissements dépassant 15 milliards de dollars au cours de la dernière décennie.
• Inde (~ 20 % du marché de l’Asie-Pacifique) : des projets comme la liaison HVDC Raigarh-Pugalur ont une valeur estimée à 2 milliards de dollars.
• Installations: Plus de 40 projets HVDC actuellement en exploitation, dont plus de 15 en phase de développement.

4. Moyen-Orient et Afrique

• Part de marché: ~8%.
• Informations clés:
• L'Afrique du Sud représente environ 35 % du marché régional, tirée par des projets d'énergie renouvelable tels que le système HVDC de Cahora Bassa.
• Des projets émergents aux Émirats arabes unis et en Arabie Saoudite visent à connecter les parcs d’énergies renouvelables aux zones urbaines, avec un budget estimé à 1 milliard de dollars.
• Moteurs de croissance: Investissements régionaux dans le commerce transfrontalier de l'électricité, en particulier entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne.

5. Amérique du Sud

• Part de marché: ~5%.
• Informations clés:
• Le Brésil est en tête avec plus de 60 % de part de marché régional, utilisant le HVDC pour des projets hydroélectriques comme la liaison HVDC de Belo Monte (coût du projet : 1,2 milliard de dollars).
• Le Chili étend son réseau pour intégrer des parcs solaires et éoliens à des projets HVDC évalués à plus de 500 millions de dollars.

Global Growth Insights dévoile la liste mondiale des meilleures sociétés de stations de conversion HVDC :

ABB

Quartier général: Zurich, Suisse

TCAC: Environ 5% (division réseaux électriques)

Revenus (année dernière): 29 milliards de dollars

Performances récentes: ABB est un leader dans la technologie HVDC depuis des décennies. Sa technologie HVDC Light® reste la pierre angulaire de l'intégration des énergies renouvelables et du transport d'électricité sur de longues distances. La société est activement impliquée dans des projets en Europe et en Asie, notamment des interconnexions éoliennes offshore.

Siemens

Quartier général: Munich, Allemagne

TCAC: Environ 6% (secteur du transport d'énergie)

Revenus (année dernière): 72 milliards de dollars

Performances récentes: Siemens s'est concentré sur la transformation numérique des infrastructures énergétiques. Sa technologie HVDC PLUS est mise en œuvre dans plusieurs projets d'énergie renouvelable de grande envergure. Siemens est également pionnier dans la connectivité des réseaux interrégionaux en Europe et au Moyen-Orient.

GE (général électrique)

Quartier général: Boston, États-Unis

TCAC: 4,8% (énergies renouvelables et systèmes électriques)

Revenus (année dernière): 83 milliards de dollars

Performances récentes: La technologie HVDC de GE est au cœur des projets d’intégration des énergies renouvelables en Amérique du Nord et en Europe. L'entreprise investit massivement dans la recherche et les partenariats pour étendre son empreinte HVDC, en particulier pour les projets éoliens offshore.

Alstom Énergie

Quartier général: Saint Ouen, France

TCAC: 5,2% (solutions réseau)

Revenus (année dernière): 16 milliards de dollars

Performances récentes: Alstom a mis l'accent sur les solutions durables pour les réseaux électriques, avec des contributions significatives aux projets d'énergie éolienne offshore. Son expertise dans le transport HVDC continue de jouer un rôle clé dans les projets d'interconnexion européens.

BHEL (Bharat Heavy Electricals Limitée)

Quartier général: New Delhi, Inde

TCAC: 3,9% (segment transport d'énergie)

Revenus (année dernière): 4 milliards de dollars

Performances récentes: BHEL a joué un rôle déterminant dans les initiatives renouvelables soutenues par le gouvernement indien. Elle a fourni des systèmes HVDC pour la modernisation du réseau électrique national et explore les opportunités d'exportation vers les pays voisins.

Hitachi Énergie

Quartier général: Tokyo, Japon

TCAC: 5,5% (division réseaux électriques)

Revenus (année dernière): 10 milliards de dollars

Performances récentes: Suite à son intégration avec l’activité réseaux électriques d’ABB, Hitachi Energy a élargi son portefeuille de solutions HVDC. Elle a été impliquée dans plusieurs projets d'énergie renouvelable en Asie, notamment des parcs éoliens offshore et des connexions au réseau intercontinental.

Toshiba

Quartier général: Tokyo, Japon

TCAC: 4,6% (pôle solutions énergétiques)

Revenus (année dernière): 30 milliards de dollars

Performances récentes: Toshiba se concentre sur la technologie avancée HVDC, notamment les systèmes tolérants aux pannes et les conceptions modulaires. C’est un acteur clé du secteur des énergies renouvelables en Asie et a collaboré avec les gouvernements pour des projets de modernisation du réseau.

Mitsubishi Électrique

Quartier général: Tokyo, Japon

TCAC: 4,9% (électronique de puissance)

Revenus (année dernière): 42 milliards de dollars

Performances récentes: Mitsubishi Electric est à l'avant-garde de l'innovation dans la technologie des convertisseurs de source de tension (VSC). L'entreprise participe activement à des projets HVDC en Asie et en Amérique du Nord, en se concentrant sur la fiabilité et l'efficacité du réseau.

Tendances et perspectives du secteur

1. Innovations technologiques: Les entreprises investissent dans des convertisseurs de nouvelle génération, tels que les convertisseurs de source de tension (VSC), qui améliorent la flexibilité et l'efficacité.
2. Intégration renouvelable: Les systèmes HVDC sont de plus en plus utilisés pour connecter les parcs éoliens offshore aux réseaux.
3. Investissements mondiaux: Les nations du monde entier engagent des milliards pour moderniser les réseaux électriques et adopter l’énergie verte.

Conclusion

Les stations de conversion HVDC sont essentielles à la réalisation d’un avenir énergétique durable. Avec les progrès rapides dans les énergies renouvelables et la modernisation du réseau, l’industrie est prête à connaître une croissance significative. Des entreprises comme ABB, Siemens, GE et d’autres sont à l’avant-garde, stimulant l’innovation et l’expansion du marché régional. Le marché en croissance des États-Unis illustre la tendance mondiale à adopter la technologie HVDC pour une infrastructure énergétique verte et résiliente.