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October 8, 2025|Nourriture et boissons

Comment les 10 plus grandes entreprises de lait en poudre façonneront-elles le marché mondial en 2025 ?

industrie du lait en poudreest devenu un segment vital du marché de la transformation des produits laitiers et des aliments, en raison de sa durée de conservation prolongée, de sa facilité de transport et de ses diverses applications dans les secteurs de l'alimentation, des boissons et de la nutrition. En termes de performance du marché, le secteur représentait 243,57 milliards de dollars en 2024, ce qui reflète sa forte présence dans les économies développées et émergentes. À l’avenir, le marché devrait atteindre 256,85 milliards USD en 2025 et 270,83 milliards USD en 2026, avant d’atteindre le chiffre impressionnant de 589,57 milliards USD d’ici 2034. Cela se traduit par un TCAC sain de 5,45 % entre 2025 et 2034, signalant une croissance constante à long terme.

La croissance régulière du secteur du lait en poudre est largement alimentée par la demande croissante de nutrition infantile, de boulangerie, de confiserie et de plats cuisinés, ainsi que par de forts flux commerciaux entre les principaux pays producteurs et importateurs. Selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la consommation mondiale de lait en poudre augmente régulièrement, les pays de la région Asie-Pacifique représentant plus de 42 % des importations mondiales en 2024, menés par la Chine, l'Inde et l'Indonésie. Cette tendance de consommation devrait encore s’accentuer en 2025, à mesure que l’urbanisation, la croissance des revenus et la sensibilisation à la santé accélèrent la consommation de produits laitiers dans les marchés en développement.

Du point de vue de l'offre, les principaux producteurs tels que la Nouvelle-Zélande, l'Union européenne et les États-Unis dominent les exportations mondiales, représentant ensemble près de 80 % des volumes du commerce international en 2024. La Nouvelle-Zélande à elle seule a contribué à plus de 1,7 million de tonnes d'exportations de lait en poudre, la majorité étant expédiée vers l'Asie-Pacifique. Pendant ce temps, les États-Unis renforcent leur position avec une production de plus de 2,2 millions de tonnes en 2025, soutenue par des acteurs clés tels que Dairy Farmers of America, Cargill Corporation et Dean Foods.

En termes d'applications, les préparations pour nourrissons restent le segment le plus important, contribuant à plus de 35 % des revenus mondiaux du lait en poudre en 2024, tandis que la demande de poudres de spécialité telles que les laits en poudre sans lactose, enrichis et riches en protéines augmente à un rythme accéléré de 7 à 8 % par an. Les industries de la boulangerie et de la confiserie représentaient également près de 22 % de la consommation totale en 2024, avec une croissance régulière attendue en raison de la demande croissante d'aliments transformés.

Dans l’ensemble, l’industrie du lait en poudre se positionne en 2025 comme un marché mondial stratégique, reliant l’offre de produits laitiers entre les régions excédentaires et les économies dépendantes des importations. Avec de grandes sociétés multinationales telles que Nestlé, Danone, Arla Foods et Glanbia élargissant activement leurs portefeuilles, le secteur devrait rester la pierre angulaire de l’économie alimentaire mondiale au cours de la prochaine décennie.

Qu’est-ce que le lait en poudre et pourquoi est-ce important en 2025 ?

Le lait en poudre, également connu sous le nom de lait en poudre, est un produit laitier créé en évaporant le lait pour éliminer sa teneur en eau, laissant derrière lui une poudre riche en nutriments. Ce processus prolonge non seulement la durée de conservation de 12 à 18 mois, mais facilite également le stockage, le transport et le commerce mondial par rapport au lait liquide. En 2025, le lait en poudre jouera un rôle central dans les chaînes d’approvisionnement mondiales en matière de sécurité alimentaire, de nutrition et commerciale.

Selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la consommation mondiale de lait en poudre a dépassé 12,8 millions de tonnes en 2024 et devrait atteindre 13,3 millions de tonnes en 2025, soit une croissance annuelle de 3,9 %. Cette hausse de la demande est liée à l’utilisation croissante de lait en poudre dans les préparations pour nourrissons, les produits de boulangerie, les confiseries et les boissons prêtes à boire. En fait, la nutrition infantile représente à elle seule 35 % de la valeur du marché mondial du lait en poudre, soulignant son rôle essentiel dans la santé des enfants dans le monde.

L'industrie du lait en poudre, évaluée à 256,85 milliards de dollars en 2025, est devenue un pilier essentiel pour les économies développées et en développement. L’Asie-Pacifique, qui consomme plus de 42 % des importations mondiales de lait en poudre, dépend fortement des importations en provenance de Nouvelle-Zélande, de l’UE et des États-Unis pour répondre à la demande locale. Par exemple, la Chine a importé plus de 780 000 tonnes de lait en poudre en 2024, un chiffre qui devrait augmenter de 6,2 % en 2025 en raison de l’augmentation de la consommation urbaine et de la croissance de la population infantile.

De plus, les produits spécialisés tels que les laits en poudre biologiques, sans lactose et enrichis gagnent du terrain. Selon Euromonitor International, ce segment connaît une croissance de 7,5 % entre 2025 et 2030, alors que les consommateurs privilégient les alternatives laitières axées sur la santé.

Ainsi, en 2025, le lait en poudre est plus qu’un produit de base : c’est un produit stratégique qui stimule la nutrition, le commerce et l’innovation à l’échelle mondiale, avec un impact direct sur la santé infantile, la sécurité alimentaire et les marchés laitiers internationaux.

Le marché du lait en poudre aux États-Unis est en pleine croissance

Le marché du lait en poudre aux États-Unis a connu une croissance significative ces dernières années, stimulé par de solides résultats à l’exportation, une demande croissante de préparations pour nourrissons et l’essor des applications d’aliments fonctionnels. Selon le Département américain de l'Agriculture (USDA), les États-Unis ont produit plus de 2,2 millions de tonnes de lait écrémé en poudre (LÉC) et de lait entier en poudre (WMP) en 2024, ce qui en fait l'un des trois principaux producteurs mondiaux. En termes de valeur, l’industrie américaine du lait en poudre devrait atteindre 11,5 milliards de dollars en 2025, soit près de 15 % de la part du marché mondial.

Les exportations restent la pierre angulaire de l’industrie américaine du lait en poudre. Les données du U.S. Dairy Export Council (USDEC, 2025) montrent que les exportations américaines de lait en poudre ont augmenté de 6,8 % sur un an en 2024, avec les principales destinations parmi lesquelles le Mexique (28 %), la Chine (22 %) et l'Asie du Sud-Est (18 %). Le Mexique reste le plus grand importateur, avec des volumes dépassant 650 000 tonnes métriques en 2024, ce qui reflète le rôle essentiel des accords commerciaux nord-américains dans le maintien des flux laitiers. Parallèlement, les exportations américaines vers la Chine ont rebondi de 8,3 % en 2024, stimulées par la demande en matière de nutrition infantile et de boulangerie.

Au niveau national, les données sur la fabrication alimentaire du Bureau du recensement des États-Unis (2024) indiquent que les produits laitiers en poudre ont contribué à hauteur de 4,2 milliards de dollars aux ventes du secteur alimentaire national, soulignant leur rôle dans la boulangerie, la confiserie et les suppléments nutritionnels. La demande de préparations pour nourrissons représente à elle seule 36 % de la consommation de lait en poudre aux États-Unis, en raison de l’augmentation du nombre de mères qui travaillent et de l’augmentation des taux de natalité dans les populations immigrées.

Au niveau régional, les centres de production de Californie, du Wisconsin, du Minnesota et du Texas dominent la production de lait en poudre, soutenus par de grandes coopératives laitières telles que Dairy Farmers of America (DFA) et des sociétés comme Dean Foods et Cargill. Selon le service de recherche économique de l'USDA, la Californie contribue à elle seule à près de 18 % de la production nationale de lait en poudre, ce qui reflète son leadership en matière de capacité de transformation laitière aux États-Unis.

À l’avenir, des opportunités émergent dans les poudres de lait de spécialité et à valeur ajoutée telles que les mélanges nutritionnels sans lactose, biologiques et enrichis, dont l’USDA prévoit une croissance de plus de 7 % par an jusqu’en 2030. En outre, les partenariats commerciaux du gouvernement américain, y compris l’Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC), continuent de soutenir un commerce laitier stable, faisant du lait en poudre un produit d’exportation d’importance stratégique.

Quelle est la taille de l’industrie du lait en poudre en 2025 ?

L’industrie mondiale du lait en poudre s’est imposée comme l’un des segments du secteur laitier les plus importants et à la croissance la plus rapide. En 2025, l'industrie devrait atteindre une valeur marchande de 256,85 milliards de dollars, contre 243,57 milliards de dollars en 2024, reflétant une croissance constante dans les économies développées et émergentes. D’ici 2026, le marché devrait encore croître pour atteindre 270,83 milliards de dollars, ouvrant la voie à une expansion à long terme qui devrait atteindre 589,57 milliards de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 5,45 % entre 2025 et 2034.

En termes de production, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) estime que la production mondiale de lait en poudre dépassera 13,3 millions de tonnes en 2025, soit une augmentation de 3,9 % par rapport à 2024. La région Asie-Pacifique domine la consommation, représentant près de 42 % de la demande mondiale, la Chine important à elle seule plus de 780 000 tonnes en 2024, avec une hausse attendue de 6,2 % en 2025. la croissance de la région est en grande partie tirée par le secteur de la nutrition infantile, qui reste le plus grand consommateur de lait en poudre au monde.

Du côté de l'offre, la Nouvelle-Zélande, l'Union européenne et les États-Unis restent les trois principaux exportateurs, contribuant collectivement à près de 80 % du commerce international de lait en poudre en 2025. Selon le ministère américain de l'Agriculture (USDA), les États-Unis devraient exporter plus de 2,2 millions de tonnes en 2025, avec le Mexique, la Chine et l'Asie du Sud-Est comme principales destinations.

Au niveau segmentaire, les préparations pour nourrissons représentent 35 % des revenus du marché, tandis que les applications de boulangerie, de confiserie et d'aliments fonctionnels contribuent pour 40 % supplémentaires. Les poudres de spécialité telles que les laits en poudre sans lactose, enrichis et biologiques connaissent une croissance plus rapide, à un TCAC de près de 7 à 8 %, créant des opportunités à grande valeur pour les acteurs établis et les startups.

Ainsi, l’industrie du lait en poudre représentera en 2025 une puissance mondiale de 256,85 milliards de dollars, portée par une consommation robuste, le commerce transfrontalier et l’innovation dans les produits laitiers de spécialité.

Répartition mondiale des fabricants de lait en poudre par pays (2025)
Pays/Région Part mondiale (%) Volume de production (tonnes métriques, 2025) Entreprises / Coopératives clés
Nouvelle-Zélande 35% 4,6 millions Fonterra, coopérative Tatua
Union européenne 30% 3,9 millions Arla Foods, Danone, Glanbia
États-Unis 15% 2,2 millions Producteurs laitiers d'Amérique, Dean Foods, Cargill
Chine et Inde 10% 1,3 million Groupe Yili, Amul, Mengniu
Amérique latine (Brésil, Argentine) 5% 650 000 Grupo La Serenísima, Itambé
Moyen-Orient et Afrique 5% 650 000 Almarai, Promasidor

Part de marché régional, opportunités et analyses d’impact des contraintes

Le marché mondial du lait en poudre en 2025 présente diverses tendances régionales façonnées par la demande des consommateurs, les capacités de production et les flux commerciaux. Vous trouverez ci-dessous une analyse régionale détaillée couvrant la part de marché, les opportunités de croissance et les principales contraintes qui pourraient avoir un impact sur l’expansion future.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représente18% du marché mondial du lait en poudre en 2025, évalué à environ46,2 milliards de dollars. Les États-Unis dominent la production de la région, produisant plus de2,2 millions de tonnes de lait en poudreen 2024-2025, tandis que le Canada contribue modestement avec des poudres spécialisées de niche.

Opportunités:

Contraintes :

Europe

L'Europe contribue28% des revenus mondiaux du lait en poudre en 2025, évalué à près de71,9 milliards de dollars. La production est dirigée parFrance, Allemagne, Danemark et Irlande, avec des entreprises commeArla Foods, Danone et Glanbiastimuler les exportations à travers l’Asie et l’Afrique.

Opportunités:

Contraintes :

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est lale plus grand marché régional, commandant42% de la part mondiale en 2025, valeur107,8 milliards de dollars. La demande de la région est concentrée dansChine, Inde, Indonésie et Vietnam, qui représentent ensemble plus de65 % de la consommation de lait en poudre en Asie.

Opportunités:

Contraintes :

l'Amérique latine

L'Amérique latine représente7% du marché mondial du lait en poudre en 2025, d'une valeur d'environ18 milliards de dollars. Le Brésil et l'Argentine sont en tête de la production, contribuant ensemble à près de650 000 tonnes par an.

Opportunités:

Contraintes :

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

MEA détient un5% de part du marché mondial du lait en poudre en 2025, évalué à environ12,8 milliards de dollars. La région est en grande partiedépendant des importations, les pays du CCG (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït) et les économies africaines (Nigeria, Kenya, Afrique du Sud) stimulant la demande.

Opportunités:

Contraintes :

Global Growth Insights dévoile la liste des principales sociétés mondiales de lait en poudre :

En 2025, les principales entreprises mondiales de lait en poudre continueront d’augmenter leur production, de se diversifier dans les poudres spécialisées et de renforcer leur présence géographique.

Entreprise Quartier général Revenus (2024) TCAC (2020-2025) Présence géographique Fait marquant de 2025
Producteurs laitiers d'Amérique, Inc. USA 24,3 milliards de dollars 4,1% Exportations d’Amérique du Nord et d’Asie Exportations accrues vers le Mexique et la Chine
Glanbia PLC Irlande 6,8 milliards de dollars 3,9% Europe, Amérique du Nord, Asie Investi dans des poudres de lactosérum spécialisées
Compagnie des aliments Dean USA 4,7 milliards de dollars 2,8% USA Opérations restructurées dans les dérivés laitiers
La société Kraft Heinz USA 28,5 milliards de dollars 3,2% Mondial Lancement de mélanges de produits laitiers en poudre
Aliments Arla, Inc. Danemark 15,2 milliards de dollars 4,6% Europe, Asie, Moyen-Orient Gamme élargie de lait en poudre biologique
Danone S.A. France 28,9 milliards de dollars 5,0% Mondial Augmentation des ventes de produits de nutrition infantile en Chine
Société Cargill USA 177 Mds USD* 3,4% (produits laitiers) Mondial Augmentation des exportations d’ingrédients laitiers vers l’Asie
Nestlé S.A. Suisse 103,2 milliards de dollars 4,3% Mondial Leadership renforcé dans le domaine des préparations pour nourrissons
Groupe Carbery Ltée. Irlande 720 millions de dollars 4,1% Europe, Asie Poudres nutritionnelles expansées à base de lactosérum
Saputo, Inc. Canada 12,3 milliards de dollars 3,7% Amérique du Nord, Amérique Latine Agrandissement de nouvelles installations en Amérique latine

Fabricants de lait en poudre haut de gamme et de spécialité

Le segment du lait en poudre haut de gamme et de spécialité est devenu l'une des catégories à la croissance la plus rapide de l'industrie laitière, reflétant la demande croissante des consommateurs pour des produits nutritionnels de qualité supérieure, des aliments fonctionnels et des alternatives laitières axées sur la santé. Les poudres spécialisées comprennent le lait en poudre biologique, le lait en poudre enrichi, les variétés sans lactose, les poudres enrichies en protéines et les formulations spécifiques aux nourrissons.

Selon Euromonitor International (2025), le segment mondial du lait en poudre de spécialité est évalué à 68,5 milliards USD en 2025, ce qui représente près de 26,7 % de la valeur globale de l'industrie du lait en poudre. Cette catégorie se développe à un rythme beaucoup plus rapide que le segment traditionnel, avec un TCAC projeté de 7,5 % entre 2025 et 2030, par rapport au TCAC global de l'industrie de 5,45 %.

Principaux moteurs de croissance :

Principaux fabricants spécialisés (2025) :

Opportunités pour les startups et les acteurs émergents (2025)

L'industrie du lait en poudre en 2025, évaluée à 256,85 milliards de dollars, présente d'importantes opportunités pour les startups et les acteurs émergents, en particulier dans les segments de niche et à valeur ajoutée. Contrairement aux grands producteurs traditionnels tels que Nestlé, Danone et Arla Foods, les startups peuvent se tailler une place en se concentrant sur des produits spécialisés, axés sur la santé et adaptés à la région. Selon Euromonitor International, les poudres de lait de spécialité, y compris les mélanges de produits laitiers biologiques, enrichis, sans lactose et végétaux, connaissent une croissance de 7,5 % (2025-2030), par rapport à la croissance globale de l'industrie de 5,45 %. Cela crée un point d’entrée favorable pour les petites entreprises agiles, capables d’innover plus rapidement.

En 2025, les préférences des consommateurs s’orientent vers des produits laitiers durables et axés sur la santé, avec près de 40 % des consommateurs mondiaux prêts à payer plus cher pour du lait en poudre biologique ou enrichi, selon l’enquête mondiale sur la santé de NielsenIQ. Les startups peuvent tirer parti de cette tendance en proposant des poudres clean label, enrichies en probiotiques ou riches en protéines, qui devraient connaître une croissance de 8 à 9 % du TCAC en Amérique du Nord et en Europe.

Les opportunités régionales sont également importantes. En Asie-Pacifique, qui représente 42 % de la demande mondiale de lait en poudre, le segment de la nutrition infantile à lui seul devrait dépasser 54 milliards de dollars en 2025, offrant ainsi un terrain fertile aux startups qui se lancent dans des formulations innovantes d’aliments pour bébés. De même, en Afrique, la demande de lait en poudre enrichi à un prix abordable augmente de 6,5 % par an, soutenue par les initiatives gouvernementales en matière de nutrition.

De plus, la montée en puissance des modèles de vente directe au consommateur (D2C) et des plateformes de commerce électronique permet aux startups de contourner les défis de distribution traditionnels. Selon Statista (2025), les ventes de produits laitiers en ligne devraient dépasser les 12 milliards de dollars à l’échelle mondiale, les laits en poudre figurant parmi les articles les plus vendus dans la catégorie nutrition.

Conclusion

L’industrie mondiale du lait en poudre se positionne en 2025 comme un pilier essentiel du secteur international des produits laitiers et de la transformation alimentaire, avec une valeur marchande projetée de 256,85 milliards de dollars et une trajectoire attendue vers 589,57 milliards de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 5,45 %. Cette croissance constante reflète la capacité de l’industrie à répondre à la demande mondiale croissante de préparations pour nourrissons, de boulangerie, de confiserie, de nutrition sportive et de poudres laitières spécialisées.

Au niveau régional, l'Asie-Pacifique reste le plus grand marché de consommation, détenant 42 % de la demande mondiale, tirée par l'expansion rapide de la nutrition infantile et des préférences alimentaires urbaines. L'Europe et l'Amérique du Nord, avec une part combinée de plus de 46 %, continuent de dominer la production et les exportations, soutenues par des technologies de transformation avancées et des acteurs multinationaux puissants. Pendant ce temps, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique représentent des pôles de croissance émergents, avec une demande croissante de lait en poudre enrichi et abordable, tirée à la fois par la croissance démographique et par les initiatives nutritionnelles.

D'un point de vue concurrentiel, des leaders mondiaux tels que Nestlé S.A., Danone S.A., Arla Foods, Glanbia et Dairy Farmers of America continuent de façonner l'industrie grâce à une production à grande échelle, à l'innovation et à de solides réseaux d'exportation. Dans le même temps, les opportunités s’élargissent pour les startups et les acteurs émergents dans des segments de niche comme les laits en poudre biologiques, enrichis, sans lactose et riches en protéines, qui connaissent une croissance plus rapide que les catégories traditionnelles.

L’industrie est également confrontée à des défis, notamment la volatilité des prix, les contraintes réglementaires et les pressions en matière de durabilité. Pourtant, l’innovation dans les poudres spécialisées, les pratiques laitières durables et les modèles de distribution de commerce électronique créent de nouvelles voies de croissance.

FAQ : marché mondial du lait en poudre

Q1 : Quelle est la taille du marché mondial du lait en poudre en 2025 ?
Le marché mondial du lait en poudre est évalué à 256,85 milliards USD en 2025, contre 243,57 milliards USD en 2024. Il devrait atteindre 589,57 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 5,45 % au cours de la période 2025-2034.

Q2 : Quelle région domine l’industrie du lait en poudre ?
L'Asie-Pacifique est en tête du marché avec une part de marché de 42 % en 2025, soit l'équivalent de plus de 107,8 milliards de dollars, tirée par une forte demande de préparations pour nourrissons, de produits de boulangerie et de produits laitiers transformés. La Chine a importé à elle seule plus de 830 000 tonnes de lait en poudre en 2025.

Q3 : Qui sont les principales entreprises de lait en poudre dans le monde ?
Les principaux acteurs comprennent Nestlé S.A. (Suisse), Danone S.A. (France), Arla Foods (Danemark), Glanbia PLC (Irlande), Dairy Farmers of America (États-Unis), Cargill Corporation (États-Unis), Saputo Inc. (Canada), Kraft Heinz (États-Unis), Dean Foods (États-Unis) et Carbery Group Ltd. (Irlande). Ces entreprises représentent collectivement plus de 60 % de l’offre mondiale.

Q4 : Qu’est-ce qui stimule la croissance de l’industrie du lait en poudre ?
Les principaux moteurs de croissance en 2025 comprennent :

Q5 : Quelles sont les principales contraintes affectant le marché ?

Q6 : Existe-t-il des opportunités pour les startups dans le secteur du lait en poudre ?
Oui. En 2025, les startups se concentrent sur les poudres biologiques, clean label, enrichies et riches en protéines. Selon Euromonitor, les poudres de lait de spécialité devraient atteindre 68,5 milliards de dollars en 2025, offrant un taux de croissance plus rapide (TCAC de 7,5 %) que celui du marché dans son ensemble. Les canaux de vente directe au consommateur (D2C) et le commerce électronique, évalués à 12 milliards de dollars à l'échelle mondiale en 2025, constituent également des points d'entrée rentables.

Q7 : Quelles sont les perspectives d’avenir pour l’industrie ?
L’industrie devrait connaître une croissance constante jusqu’en 2034, alimentée par la demande de préparations pour nourrissons, le commerce mondial et les spécialités nutritionnelles. Avec une consommation dominante dans la région Asie-Pacifique et une domination des exportations en Europe et en Amérique du Nord, le marché mondial du lait en poudre restera la pierre angulaire de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde.