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Le marché mondial des supports orthodontiques continue de croître régulièrement en 2025 à mesure que la demande de traitements orthodontiques augmente chez les enfants, les adolescents et les adultes. La taille du marché des tranches était de 0,23 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 0,24 milliard USD en 2025, pour finalement atteindre 0,42 milliard USD d'ici 2033, affichant un TCAC de 6,99 % au cours de la période de prévision (2025-2033). Cette croissance à long terme est alimentée par une prise de conscience croissante de l'esthétique dentaire, une augmentation des cas de malocclusion et des améliorations significatives dans la technologie de fabrication des brackets, notamment l'acier inoxydable fraisé avec précision, la céramique monocristalline, les matériaux hybrides et les systèmes autoligaturants à faible friction.
Dans le monde, plus de 21 millions de nouveaux traitements orthodontiques sont initiés chaque année, les brackets représentant près de 62 % de tous les appareils orthodontiques utilisés. Les besoins en orthodontie continuent d'augmenter, avec 295 millions de personnes dans le monde qui auront besoin d'un traitement en 2025. Cependant, la pénétration du traitement reste inférieure à 20 % dans les régions en développement, ce qui représente une opportunité de croissance substantielle pour les fabricants et les fournisseurs.
Le paysage manufacturier est dominé par plus de 150 entreprises dans le monde, la Chine étant le plus grand centre de production au monde, contribuant à 31 % de la production totale de la tranche. Le Japon, l’Allemagne, les États-Unis et l’Inde viennent ensuite parmi les principaux contributeurs. Au total, la production mondiale de supports dépasse 450 millions d'unités par an.
Les progrès technologiques tels que les mécanismes d’autoligature, les matériaux céramiques translucides, l’usinage CNC des fentes et les brackets personnalisés imprimés en 3D remodèlent les résultats cliniques. La demande de brackets esthétiques augmente de 18 à 22 % d'une année sur l'autre, en particulier chez les patients adultes.
Le mondialMarché des supportsen 2025 connaît une forte croissance alimentée par l’augmentation des taux de traitements orthodontiques, une sensibilisation accrue aux soins dentaires et une accessibilité croissante à des systèmes de brackets rentables. Les supports orthodontiques – en métal, en céramique, en polymère ou auto-ligaturants – restent les dispositifs d'alignement dentaire les plus courants dans le monde. Avec plus de 21 millions de nouveaux cas orthodontiques par an et une adoption croissante de l’orthodontie adulte (en hausse de 32 % depuis 2020), la demande de brackets continue de croître régulièrement.
En 2024, on estimait que plus de 295 millions de personnes dans le monde avaient besoin de soins orthodontiques, et seulement 18 % d’entre elles avaient accès à un traitement, ce qui met en évidence un énorme potentiel inexploité. Le marché est soutenu par 175 000 orthodontistes dans le monde, avec d’importants clusters aux États-Unis, en Europe, en Chine, au Japon et en Inde.
En 2025, les brackets en acier inoxydable dominent en raison de leur durabilité et de leur prix abordable, représentant 58 % du total des ventes unitaires, tandis que les brackets esthétiques en céramique représentent 29 %, en raison de la préférence des patients adultes. Les brackets autoligaturants continuent de connaître une forte adoption, en hausse de 14 % d'une année sur l'autre, améliorant ainsi les temps de traitement de 15 à 25 %.
L'industrie des supports comprend plus de 150 fabricants mondiaux, avec des centres de production majeurs en Chine (Shanghai IMD, Hangzhou Yahong, Zhejiang Protect), en Allemagne (Forestadent, Dentaurum), aux États-Unis (3M Unitek, American Orthodontics, Ormco) et au Japon (Tomy). La production combinée dépasse 450 millions de tranches par an.
Les progrès technologiques, notamment le fraisage de précision, le frittage de céramique, l'impression 3D, le soudage au laser, les supports en matériaux hybrides et les systèmes de fentes à faible friction, remodèlent les capacités de fabrication. L’orthodontie numérique et la planification des traitements basée sur l’IA contribuent également à l’augmentation de la demande mondiale.
Que sont les sociétés de support ?
Les entreprises de brackets sont des fabricants, des développeurs et des fournisseurs mondiaux spécialisés dans les brackets orthodontiques, de petits dispositifs de précision liés aux dents pour guider l'alignement pendant le traitement orthodontique. Ces sociétés conçoivent et produisent une large gamme de systèmes de brackets, notamment des brackets en métal, en céramique, en polymère, linguales et autoligaturants, chacun étant conçu pour sa résistance, son esthétique et l'efficacité du traitement. En 2025, plus de 450 millions de brackets seront produits dans le monde, prenant en charge plus de 21 millions de traitements orthodontiques par an.
L'écosystème de fabrication de supports se compose de plus de 150 entreprises mondiales actives, dont la production est concentrée en Chine, aux États-Unis, en Allemagne, au Japon, en Inde et au Brésil. La Chine contribue à elle seule à 31 % de la production mondiale de brackets, tandis que les États-Unis et l’Allemagne contribuent collectivement à 22 %, grâce à une technologie orthodontique avancée et à des gammes de produits haut de gamme.
Les sociétés Bracket servent une clientèle mondiale de plus de 200 000 cliniques orthodontiques, 40 000 hôpitaux dentaires et plus de 1 500 distributeurs dentaires dans plus de 120 pays. Leurs produits prennent en charge les traitements des problèmes de malocclusion, d’encombrement, de correction de l’occlusion, d’esthétique dentaire et d’alignement de la mâchoire. Les brackets en acier inoxydable dominent le marché avec 58 % de part de marché, suivis par les brackets en céramique à 29 % et les brackets autoligaturants en croissance de 14 à 16 % par an en raison d'une friction réduite et d'une durée de traitement plus courte.
Pour être compétitives à l'échelle mondiale, les fabricants de supports investissent dans des techniques de fabrication de précision telles que l'usinage CNC, le soudage laser, le frittage de céramique, le moulage par injection de métal et l'impression 3D. Des marques haut de gamme telles que 3M Unitek, Ormco, Forestadent, Tomy et American Orthodontics sont à la pointe des innovations en matière de contrôle du couple, de conception de fentes à faible friction et de matériaux céramiques translucides. Les fabricants asiatiques, notamment Shanghai IMD, Hangzhou Yahong, Zhejiang Protect et Hangzhou Shinye, connaissent une croissance rapide grâce à une production de masse rentable et à des partenariats OEM.
L’orthodontie numérique remodèle également la fabrication des brackets. Les entreprises intègrent de plus en plus de produits avec des outils de placement de brackets basés sur l'IA, des simulations de traitement numériques et des logiciels de planification basés sur le cloud. Avec l'augmentation de la demande orthodontique mondiale et l'évolution des préférences esthétiques, les fabricants de brackets jouent un rôle crucial en fournissant des solutions fiables, abordables et technologiquement avancées aux cliniciens du monde entier.
Pourquoi le marché des supports se développe dans le monde : 2025
États-Unis d’Amérique (USA) – Marché des supports en croissance (2025)
Les États-Unis restent le marché des brackets orthodontiques le plus avancé et le plus rentable au monde, générant 35 % de la demande mondiale en 2025. Avec 4,2 à 4,5 millions de traitements orthodontiques par an, la consommation de brackets a dépassé 89 millions d’unités en 2025, soutenue par plus de 15 500 orthodontistes et 10 800 cliniques dentaires proposant des services orthodontiques spécialisés. Les brackets en acier inoxydable représentent 52 % de l'utilisation, les brackets en céramique 33 % et les brackets autoligaturants poursuivent leur expansion rapide, utilisés dans 28 % des cas aux États-Unis en raison de la réduction du temps de traitement et du contrôle de la friction.
Les États-Unis sont en tête de la catégorie des supports haut de gamme, tirés par des sociétés telles que 3M Unitek, Ormco, American Orthodontics et G&H Orthodontics. La demande d’orthodontie pour adultes a augmenté de 21 % entre 2023 et 2025, stimulant la consommation de supports en céramique translucide et de conceptions hybrides métal-céramique. Les dépenses annuelles en appareils orthodontiques ont dépassé 1,9 milliard de dollars, les cliniques étant passées à des systèmes de brackets esthétiques et de plus grande précision.
Royaume-Uni (UK) – Marché des supports en croissance (2025)
Le marché britannique des supports orthodontiques s'est développé de manière constante en 2025, stimulé par les traitements pour adolescents soutenus par le NHS et par l'adoption croissante de l'orthodontie par les adultes. Le Royaume-Uni réalise entre 410 000 et 430 000 procédures orthodontiques par an, générant une demande de brackets dépassant 8,3 millions d'unités. Environ 72 % des cas orthodontiques continuent d'utiliser des systèmes de brackets conventionnels ou en céramique, tandis que les aligneurs transparents représentent la part restante.
Le Royaume-Uni compte 3 200 cabinets d'orthodontie et plus de 1 950 orthodontistes qualifiés, Londres, Manchester et Birmingham représentant la demande de traitement la plus élevée. L'adoption des brackets esthétiques en céramique a augmenté de 22 % sur une année, en particulier chez les patients adultes âgés de 25 à 45 ans. La croissance du marché est soutenue par de fortes importations de Forestadent, Dentaurum, 3M Unitek et Ortho Organizers. L’augmentation des dépenses dentaires privées et la sensibilisation accrue aux cosmétiques continuent d’alimenter la demande de tranches.
Canada (CAN) – Marché des supports en croissance (2025)
Le Canada représente 4,8 % de la part de marché mondiale des brackets, effectuant plus de 520 000 traitements orthodontiques chaque année. La consommation de brackets est passée de 9,4 millions d'unités en 2024 à 10,1 millions d'unités en 2025, sous l'effet de l'augmentation de la couverture d'assurance dentaire et de l'expansion de la disponibilité des services d'orthodontie en Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta.
Le Canada compte 4 500 cliniques dentaires offrant des services d’orthodontie et plus de 1 750 orthodontistes certifiés, contribuant ainsi à une grande accessibilité aux traitements. Les brackets métalliques dominent avec 64 % d'utilisation, tandis que les brackets en céramique représentent 26 %, soutenus par la demande croissante des patients adultes. La dépendance aux importations reste élevée, menée par des marques telles que American Orthodontics, 3M Unitek, G&H Orthodontics, Tomy et des fabricants européens. La forte croissance de la dentisterie esthétique au Canada (12,5 % en 2024-2025) continue de stimuler l’adoption des brackets orthodontiques.
France (FRA) – Marché des supports en croissance (2025)
La France réalise entre 690 000 et 720 000 interventions orthodontiques par an, ce qui la place parmi les plus grands marchés de brackets d’Europe. La consommation de brackets a atteint 12,5 millions d'unités en 2025, soutenue par un solide écosystème de 3 900 orthodontistes et une forte implication de l'État dans les soins orthodontiques pédiatriques.
Les systèmes esthétiques et autoligaturants représentent 38 % de l'utilisation nationale, avec une forte adoption auprès des adultes à la recherche de solutions discrètes. La France investit plus de 120 millions d’euros par an dans les appareils orthodontiques, avec une pénétration croissante des brackets en céramique haut de gamme. Les principaux fournisseurs comprennent Forestadent, Dentaurum, 3M Unitek, Tomy et des distributeurs locaux. La demande orthodontique en France continue de croître de 6 à 8 % par an en raison des priorités cosmétiques croissantes et de la demande constante de traitements de la part des populations plus jeunes.
Allemagne (GER) – Marché des supports en croissance (2025)
L’Allemagne est à la fois un grand consommateur et un important fabricant de brackets orthodontiques. Le pays réalise plus de 840 000 procédures orthodontiques par an, générant une demande de brackets supérieure à 16,2 millions d'unités en 2025. L'Allemagne compte 4 200 orthodontistes, soit la densité professionnelle la plus élevée de l'UE.
L'utilisation des brackets autoligaturants a atteint 26 %, tandis que celle des brackets en céramique a augmenté de 17 % sur un an en raison de préférences esthétiques. L’Allemagne produit 18 % de la production totale de supports en Europe, menée par les grands fabricants Forestadent et Dentaurum. L’adoption massive de brackets de précision et de matériaux haut de gamme reflète les normes de qualité clinique de l’Allemagne. La demande d’orthodontie continue de croître de 5 à 7 % par an, soutenue par un fort remboursement par l’assurance pour les traitements destinés aux adolescents.
Italie (ITA) – Marché des supports en croissance (2025)
L'Italie effectue environ 520 000 à 560 000 traitements orthodontiques par an, avec une consommation de brackets dépassant 10,3 millions d'unités en 2025. L'Italie compte 3 200 orthodontistes et un secteur dentaire privé florissant, notamment à Rome, Milan, Turin et Naples.
L'utilisation de brackets esthétiques est élevée chez les adultes, représentant 33 % du total des installations de brackets. Le marché italien du tourisme dentaire a augmenté de 14 % sur un an, augmentant la demande de brackets en céramique et hybrides. Les principaux fournisseurs comprennent 3M Unitek, Dentaurum, Forestadent, Ortho Organizers et des distributeurs régionaux. Le marché italien des brackets devrait maintenir une croissance annuelle de 5 à 7 % jusqu’en 2030.
Japon (JPN) – Marché des supports en croissance (2025)
Le Japon est l’un des marchés orthodontiques les plus avancés au monde, réalisant plus de 1,1 million de traitements par an. La consommation de brackets a dépassé 23,7 millions d'unités en 2025, soutenue par 7 800 orthodontistes et une forte concentration nationale sur l'esthétique dentaire.
Le Japon est également un centre de production majeur, où se trouve le fabricant leader Tomy, qui fournit des supports à plus de 60 pays. Les brackets en céramique et hybrides représentent 41 % de l'utilisation nationale, la plus élevée parmi les grandes économies, en raison de la forte demande des adultes pour les traitements esthétiques. Le marché japonais des supports croît de 6 à 9 % par an, tiré par des produits haut de gamme et des capacités de fabrication avancées.
Chine – Marché des supports en croissance (2025)
La Chine est le marché des brackets qui connaît la croissance la plus rapide en Asie, réalisant entre 3,9 et 4,3 millions de traitements orthodontiques par an. La consommation de brackets a atteint 67 à 70 millions d'unités en 2025, soutenue par plus de 40 000 cliniques dentaires et plus de 5 600 orthodontistes.
La Chine est le plus grand centre de fabrication de supports au monde, produisant plus de 120 millions de supports par an par l'intermédiaire d'entreprises telles que Shanghai IMD, Hangzhou Yahong, Hangzhou Shinye, Zhejiang Protect et de grandes usines OEM. Les brackets en métal dominent avec 68 % de part de marché, tandis que les brackets en céramique connaissent une croissance de 18 % sur un an. La demande de bagues en Chine augmente de 10 à 12 % par an, sous l’effet de l’augmentation des niveaux de revenus et de la sensibilisation à la dentisterie esthétique.
Inde – Marché des supports en croissance (2025)
L’Inde est le marché des brackets qui connaît la croissance la plus rapide au monde, réalisant plus de 2,4 millions de traitements orthodontiques par an. La consommation de brackets est passée de 36 millions d'unités en 2024 à 40 millions d'unités en 2025, sous l'effet de l'accessibilité croissante de la classe moyenne et du fort tourisme dentaire.
L’Inde compte plus de 35 000 cliniques dentaires et 9 500 orthodontistes, formant l’un des plus grands écosystèmes dentaires au monde. Les brackets en métal dominent avec une part de 72 %, tandis que les brackets en céramique connaissent une croissance de 21 % sur une base annuelle. L'Inde est également une plaque tournante de la fabrication, exportant des supports via des partenaires liés à Hangzhou et des producteurs nationaux. Le marché devrait croître de 12 à 16 % par an jusqu’en 2030.
Quelle est la taille de l’industrie des supports en 2025 ?
L’industrie mondiale des supports orthodontiques continue d’afficher une croissance régulière en 2025, tirée par la demande croissante de traitements orthodontiques, la sensibilisation croissante à l’esthétique dentaire et les améliorations significatives des technologies de fabrication. La taille du marché du bracket a atteint 0,24 milliard USD en 2025, contre 0,23 milliard USD en 2024, et devrait augmenter fortement pour atteindre 0,42 milliard USD d’ici 2033, reflétant un solide TCAC de 6,99 % au cours de la période 2025-2033. Cette croissance soutenue est soutenue par l’augmentation mondiale de la prévalence des malocclusions et l’accessibilité croissante aux services de traitement orthodontique dans les régions en développement et développées.
En 2025, 21 à 22 millions de traitements orthodontiques seront effectués dans le monde, les brackets représentant près de 62 % du total des appareils orthodontiques utilisés, devant les aligneurs et les systèmes linguals. La consommation mondiale annuelle de brackets est estimée entre 450 et 470 millions d'unités, les brackets métalliques détenant 58 % de part de marché, les brackets en céramique 29 % et les brackets autoligaturants augmentant de 14 à 16 % d'une année sur l'autre en raison de leur efficacité et de leur conception à friction réduite.
Les principaux centres de production, notamment la Chine, les États-Unis, l’Allemagne, le Japon et l’Inde, fabriquent collectivement plus de 90 % de la production mondiale de supports. La Chine produit à elle seule plus de 120 millions de supports par an, ce qui représente 31 % du volume de fabrication mondial, tandis que l'Allemagne et le Japon dominent la catégorie des supports haut de gamme et de haute précision.
La croissance de la demande est particulièrement forte dans la région Asie-Pacifique, où le volume des procédures orthodontiques augmente de 8 à 10 % par an. L'Inde et la Chine génèrent ensemble plus de 7 millions de nouveaux cas orthodontiques chaque année, alimentant une demande intense de supports métalliques, céramiques et hybrides. L'Amérique du Nord reste le marché à plus forte valeur, générant 35 % du chiffre d'affaires mondial grâce à la forte adoption de systèmes de brackets autoligaturants et esthétiques haut de gamme.
Répartition mondiale des fabricants de supports par pays en 2025
| Pays | Nombre de fabricants de supports (2025) | Part mondiale (%) | Informations clés |
|---|---|---|---|
| Chine | 48+ | 31% | La plus grande base manufacturière au monde ; les principaux hubs incluent Hangzhou, Shanghai, Ningbo |
| États-Unis | 22+ | 14% | Accueil de marques haut de gamme comme 3M Unitek, Ormco, AO, G&H Orthodontics |
| Allemagne | 12+ | 8% | Ingénierie de haute précision ; les principaux acteurs incluent Forestadent et Dentaurum |
| Japon | 10+ | 7% | Technologie avancée de support en céramique et hybride ; clé de marque Tomy |
| Inde | 18+ | 12% | Fabrication à faible coût et à croissance rapide ; forte demande intérieure |
| Brésil | 8+ | 5% | Premier fournisseur régional ; Morelli est un fabricant clé |
| Corée du Sud | 6+ | 3% | Croissance des matériaux orthodontiques haut de gamme et de la production OEM |
| Royaume-Uni et UE (Autre) | 15+ | 10% | Comprend les fabricants de boutique et les fournisseurs OEM pour l’Europe |
| Reste du monde | 20+ | 10% | Comprend les fabricants de Turquie, du Mexique, de Thaïlande, de Malaisie et du Moyen-Orient |
Global Growth Insights dévoile la liste des principales sociétés mondiales de brackets :
| Entreprise | Quartier général | TCAC (2025) | Revenus (année écoulée) | Présence géographique | Faits saillants (2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pentax Médical États-Unis | Montvale, New Jersey, États-Unis | 6,8% | 430 millions de dollars | Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique | Portefeuille élargi d'endoscopie 4K ; augmentation des déploiements de systèmes assistés par l’IA |
| Fujifilm Medical Systems États-Unis | Lexington, Massachusetts, États-Unis | 7,2% | 980 millions de dollars | Mondial – plus de 140 pays | Lancement de l'imagerie endoscopique ELUXEO de nouvelle génération ; expansion de la fabrication de dispositifs gastro-intestinaux aux États-Unis |
| Olympus Corp. des Amériques | Center Valley, Pennsylvanie, États-Unis | 7,5% | 1,35 milliard de dollars | Amérique du Nord, Europe, APAC | Leadership en coloscopie et imagerie gastro-intestinale ; nouvelles approbations de détection des polypes AI CAD |
| Évoquer Pharma | Solana Beach, Californie, États-Unis | 5,1% | 48 millions de dollars | USA | Le spray nasal Gimoti® étendu au marché de la gastroparésie chronique |
| Takeda Pharmaceuticals États-Unis | Cambridge, Massachusetts, États-Unis | 8,2% | 31,4 milliards USD (mondial) | Mondial – plus de 80 pays | Forte performance des médicaments GI (Entyvio®, Gattex) ; pipeline IBD élargi |
| Cogentix Médical | Minneapolis, Minnesota, États-Unis | 6,1% | 92 millions de dollars | États-Unis, Europe | Croissance des dispositifs crossover gastro-intestinaux jetables pour l'endoscopie et l'urologie |
| Salix Pharmaceutique | Bridgewater, New Jersey, États-Unis | 7,9% | 2,2 milliards de dollars | Amérique du Nord | Les portefeuilles Xifaxan® et IBS réalisent une croissance à deux chiffres |
| Moderniser Medicine Co. | Boca Raton, Floride, États-Unis | 10,4% | 190 millions de dollars | USA | Lancement de systèmes de documentation DME et IA spécifiques à l’IG |
| Synergie pharmaceutique | New York, États-Unis | 5,4% | 38 millions de dollars | USA | Trulance® augmente sa part de marché pour les traitements de la constipation chronique |
| Solutions endogastriques | Redmond, Washington, États-Unis | 8,8% | 120 millions de dollars | États-Unis, Europe | L'adoption de la procédure TIF® augmente de 28 % pour le traitement du RGO |
| Exact Sciences Corp. (Cancer colorectal) | Madison, Wisconsin, États-Unis | 11,2% | 2,5 milliards de dollars | Mondial – plus de 100 pays | Ventes de Cologuard® en hausse de 23 % ; pipeline élargi de diagnostic précoce du cancer |
| Johnson & Johnson | Nouveau-Brunswick, New Jersey, États-Unis | 6,5% | 85,2 milliards de dollars | Mondial – 150 pays | Les appareils d'agrafage et d'énergie Ethicon GI affichent une forte demande mondiale |
| Médecins Endoscopie | Jamison, Pennsylvanie, États-Unis | 7,0% | 410 millions de dollars | USA | Exploite plus de 90 centres d'endoscopie ; partenariats élargis avec les médecins gastroentérologues |
| Groupe américain d'endoscopie | Mentor, Ohio, États-Unis | 6,4% | 220 millions de dollars | États-Unis, Europe, Amérique du Sud | Premier fournisseur de consommables GI ; gamme de produits stériles élargie |
| Boston Scientifique | Marlborough, Massachusetts, États-Unis | 7,8% | 14,2 milliards de dollars | Mondial – 130 pays | Forte croissance des produits CPRE, EUS, stents et hémostase |
| Interscope Inc. | Whitinsville, Massachusetts, États-Unis | 9,3% | 40 millions de dollars | États-Unis, Europe | Système de boucle endoscopique ELS étendu sur le marché de la polypectomie gastro-intestinale |
| Motus GI | Fort Lauderdale, Floride, États-Unis | 8,6% | 28 millions de dollars | États-Unis, Europe, Israël | L'adoption du système Pure-Vu® augmente de 32 % pour une préparation améliorée à la coloscopie |
| EndoChoix | Alpharetta, Géorgie, États-Unis | 6,2% | 160 millions de dollars | États-Unis, Europe | Croissance des plateformes d’imagerie et des outils gastro-intestinaux de contrôle des infections |
| Endoscopie Shaili | Vadodara, Gujarat, Inde | 12,1% | 52 millions de dollars | Inde, Moyen-Orient, Afrique, Asie du Sud-Est | Fabricant leader d'endoscopes et d'accessoires gastro-intestinaux économiques |
| Allergan Pharmaceutique | Madison, New Jersey, États-Unis | 6,9% | 16 milliards de dollars | Mondial – plus de 100 pays | Forte performance des thérapies gastro-intestinales, notamment Linzess® et Viberzi® |
Dernières mises à jour de l’entreprise – 2025
L’industrie mondiale des supports orthodontiques a connu une forte innovation et une forte expansion de ses capacités en 2025, les principales entreprises se concentrant sur les progrès des matériaux, l’intégration numérique et l’augmentation de l’efficacité de la fabrication. 3M Unitek a annoncé une adoption accélérée de ses systèmes céramiques Clarity™, en croissance de 22 % d'une année sur l'autre, tirée par l'essor de l'orthodontie pour adultes. Ormco a étendu sa plateforme Damon Ultima™ à l'échelle mondiale, renforçant son leadership dans la technologie d'auto-ligature et augmentant les programmes de formation clinique en Europe et en Asie.
Aux États-Unis, American Orthodontics a enregistré de solides performances internationales avec une demande croissante pour ses brackets autoligaturants Empower®, tandis que G&H Orthodontics a augmenté sa production de brackets en acier inoxydable de 12 %. Ortho Organizers (Henry Schein) a amélioré sa capacité d'approvisionnement en supports en céramique et en métal à faible friction en Amérique du Nord et en Europe.
Les innovateurs basés en Allemagne Forestadent et Dentaurum ont investi dans des centres d'usinage CNC modernes et dans des améliorations du frittage de céramique, améliorant ainsi la précision et la qualité esthétique. Les gammes QuicKlear® de Forestadent et Discovery® de Dentaurum sont restées les plus performantes sur les marchés de l'UE.
Les fabricants de la région Asie-Pacifique ont connu une croissance rapide. Shanghai IMD, Hangzhou Yahong, Hangzhou Shinye, Zhejiang Protect Medical et Hangzhou Xingchen 3B Dental ont collectivement augmenté leur production de brackets de 18 à 25 %, grâce à la demande mondiale des équipementiers. La Chine a renforcé son rôle de plus grand centre de production de brackets au monde, avec plus de 120 millions d’unités fabriquées en 2025. Creative Dental (Shenzhen) a augmenté ses exportations de brackets en céramique de 24 %, desservant les marchés du Moyen-Orient et de l’ASEAN.
La société brésilienne Dental Morelli a enregistré une forte croissance en Amérique latine, en augmentant sa production de brackets en polymère et en concluant de nouveaux partenariats de distribution. JJ Orthodontics en Inde a augmenté son offre sur les marchés du CCG et a introduit des supports en acier inoxydable sans nickel pour répondre à la demande hypoallergénique croissante.
Le japonais Tomy a renforcé ses exportations de supports monocristallins haut de gamme vers les États-Unis et l'UE, augmentant ses expéditions de 17 %. Dans l’ensemble du secteur, les fabricants ont donné la priorité aux matériaux esthétiques, à la technologie de fente à friction réduite et à l’intégration avec des outils de planification orthodontique numérique, s’alignant ainsi sur la demande mondiale de traitements orthodontiques plus rapides et plus esthétiques.
Fabricants de supports haut de gamme et spécialisés
Les fabricants de brackets haut de gamme et spécialisés s'adressent au segment de l'orthodontie haut de gamme, en proposant des produits avancés, conçus avec précision, dotés d'une esthétique, d'une résistance mécanique et d'une efficacité de traitement supérieures. Ces entreprises se concentrent sur des matériaux innovants tels que la céramique monocristalline, la céramique polycristalline, les composites hybrides métal-céramique et les mécanismes auto-ligaturants à faible friction. En 2025, le segment des brackets haut de gamme représente 22 % du chiffre d’affaires mondial des brackets, tiré par l’essor de l’orthodontie adulte et la demande croissante des patients pour des solutions discrètes, durables et axées sur le confort.
Les principaux fabricants haut de gamme comprennent 3M Unitek, Ormco, Tomy, Forestadent, Dentaurum et American Orthodontics, chacun connu pour produire des brackets en acier inoxydable fraisés avec précision avec des tolérances aussi basses que 0,01 mm, des brackets en céramique hautement translucides avec jusqu'à 98 % de transparence et des systèmes avancés de brackets autoligaturants qui réduisent le temps passé au fauteuil de 20 à 30 %. Les brackets monocristallins de Tomy restent parmi les options les plus esthétiques au monde, tandis que le Damon Ultima™ d'Ormco continue de dominer la catégorie des autoligaturants en raison de son contrôle de couple élevé et de son architecture à faible friction.
L’Allemagne et le Japon restent les plaques tournantes mondiales de l’ingénierie des supports haut de gamme, contribuant collectivement à plus de 30 % de l’offre mondiale de supports haut de gamme. Pendant ce temps, les principaux fabricants OEM chinois, tels que Shanghai IMD et Hangzhou Shinye, pénètrent rapidement le marché haut de gamme en améliorant leurs capacités d’usinage CNC, de frittage de céramique et d’impression 3D. Alors que les traitements esthétiques et axés sur l’efficacité continuent d’augmenter, les fabricants haut de gamme devraient connaître une croissance de 8 à 11 % du TCAC jusqu’en 2030.
Opportunités pour les startups et les acteurs émergents (2025)
Le marché des brackets en 2025 présente de fortes opportunités pour les startups et les fabricants émergents, en particulier dans les régions où la demande de traitements orthodontiques augmente plus rapidement que la capacité d'offre. Avec des besoins orthodontiques mondiaux dépassant 295 millions de personnes et des traitements annuels dépassant 21 millions de cas, la demande de supports abordables et de haute qualité s'accélère, en particulier en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient.
Les startups peuvent gagner du terrain en se concentrant sur les supports en acier inoxydable rentables, la catégorie qui évolue le plus rapidement, qui représente 58 % de l'utilisation mondiale. Les brackets en céramique, dont la croissance annuelle est de 18 à 22 %, présentent également de fortes opportunités d'entrée, en particulier grâce aux innovations en matière de conceptions en céramique polycristalline plus transparentes et résistantes à la fracture.
Les principales catégories d’innovation comprennent :
- Conceptions de fentes à faible friction permettant un temps de traitement plus rapide
- Brackets sans nickel et hypoallergéniques pour patients sensibles
- Brackets hybrides céramique-métal alliant solidité et esthétique
- Les supports personnalisés imprimés en 3D, un segment en croissance de 20 à 25 % sur un an
- Partenariats OEM avec des distributeurs mondiaux ayant besoin de fournisseurs fiables à faible coût
L’orthodontie numérique offre également un potentiel important. Les startups créant des outils de placement de brackets basés sur l'IA, des applications intelligentes de suivi orthodontique et des plateformes de planification de traitement basées sur le cloud peuvent entrer sur le marché sans investir massivement dans la fabrication. La demande de systèmes de brackets compatibles numériques augmente de 30 % d’une année sur l’autre.
Les économies émergentes telles que l’Inde, la Chine, le Brésil, la Turquie, le Vietnam et les pays du CCG connaissent une croissance annuelle de 8 à 15 % des procédures orthodontiques, mais disposent d’une fabrication locale haut de gamme limitée, créant des opportunités pour les nouveaux entrants agiles.
Alors que l’industrie s’oriente vers un traitement plus rapide, une esthétique améliorée et des solutions rentables, les startups qui combinent technologie, prix abordable et réseaux de distribution solides peuvent conquérir une part de marché significative en 2025 et au-delà.
FAQ – Sociétés mondiales de supports
- Que sont les sociétés de support ?
Les entreprises de brackets sont des fabricants spécialisés dans les brackets orthodontiques utilisés pour aligner les dents et corriger les malocclusions. En 2025, plus de 150 fabricants dans le monde produisent collectivement plus de 450 millions de supports par an pour les cliniques orthodontiques mondiales.
- Quelle est la taille du marché des brackets en 2025 ?
L’industrie des supports a atteint 0,24 milliard USD en 2025, contre 0,23 milliard USD en 2024, et devrait atteindre 0,42 milliard USD d’ici 2033, reflétant un TCAC de 6,99 % (2025-2033).
- Quelles entreprises dominent le marché mondial des supports ?
Les principaux acteurs incluent 3M Unitek, Ormco, American Orthodontics, Forestadent, Dentaurum, Tomy, Shanghai IMD, Dental Morelli, G&H Orthodontics et Zhejiang Protect Medical.
- Quels pays dominent la fabrication de brackets ?
Les principaux centres de production sont :
- Chine – part de 31 % (plus de 48 fabricants)
- États-Unis – part de 14 % (22+ fabricants)
- Allemagne – part de 8 %
- Japon – part de 7 %
- Inde – part de 12 %
- Quels types de supports sont les plus utilisés ?
- Supports métalliques : part de 58 %
- Brackets en céramique : part de 29 %
- Brackets autoligaturants : part de 13 à 14 % (croissance la plus rapide)
- Qu’est-ce qui stimule la croissance du marché en 2025 ?
Les principaux facteurs déterminants sont l'augmentation des traitements orthodontiques (21 à 22 millions de cas par an), l'augmentation de la demande esthétique chez les adultes, l'expansion des cliniques dentaires dans le monde entier et les conceptions avancées de brackets (en céramique, autoligaturantes, hybrides).
- Quels sont les principaux défis du secteur des brackets ?
Les défis comprennent des normes de production élevées, une faible densité d'orthodontistes sur les marchés en développement, une couverture d'assurance limitée et une concurrence intense sur les prix en raison d'une fabrication à faible coût en Asie.
- Quelles régions connaissent la croissance la plus rapide ?
La région Asie-Pacifique connaît une croissance annuelle de 8 à 10 %, menée par la Chine et l'Inde, tandis que l'Amérique du Nord continue de dominer la consommation des tranches haut de gamme (part de 35 %).
- Les startups entrent-elles sur le marché du bracket ?
Oui. Les startups entrent rapidement grâce aux partenariats OEM, à la production de brackets à faible coût, aux technologies céramiques et aux outils de planification orthodontique numérique, un segment en croissance de 30 % sur un an.
- Quelles tendances façonneront le marché des brackets jusqu’en 2030 ?
La croissance sera tirée par les supports personnalisés imprimés en 3D, le placement des supports assisté par l'IA, les matériaux céramiques à haute translucidité, les supports métalliques sans nickel et les systèmes hybrides à faible friction.