Tamaño del mercado de vacunas biológicas veterinarias, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (vacunas vivas atenuadas, vacunas inactivadas, otras), por aplicaciones (ganado, porcino, pollo, otras), información regional y pronóstico para 2035

Tamaño del mercado de vacunas biológicas veterinarias

El tamaño del mercado mundial de vacunas biológicas veterinarias se estima en 5,76 mil millones de dólares en 2025 y se espera que alcance los 6,1 mil millones de dólares en 2026, aumentando aún más a 6,46 mil millones de dólares en 2027. Durante el período previsto, se prevé que el mercado se expanda de manera constante y alcance los 10,22 mil millones de dólares en 2035, registrando una tasa compuesta anual del 5,9%. Los ingresos proyectados de 2026 a 2035 reflejan un crecimiento sostenido, impulsado por la ampliación de los programas de prevención de enfermedades, el fortalecimiento de las regulaciones de bienestar animal y la creciente adopción de animales de compañía en todo el mundo. La demanda continua de los segmentos ganaderos, en particular bovinos, avícolas y porcinos, junto con el fuerte impulso regional en América del Norte, continúa respaldando la expansión del mercado a largo plazo.

El mercado de vacunas biológicas veterinarias de EE. UU. representa más del 28 % del consumo mundial, y el 43 % de su demanda proviene de animales de compañía. En 2024, se administraron aproximadamente 65 millones de vacunas para mascotas, un crecimiento del 14% respecto a 2023. Bovinos yvacunas para aves de corralaportan el 41% de la demanda nacional. Las iniciativas de salud federales y privadas aumentaron las tasas de vacunación en un 17% año tras año. Más del 11% de la financiación nacional se asignó a I+D biológico.

Hallazgos clave

• Tamaño del mercado:Valorado en 5.760 millones de dólares en 2025, se prevé que alcance los 6.100 millones de dólares en 2026 y los 10.220 millones de dólares en 2035 a una tasa compuesta anual del 5,9%.
• Impulsores de crecimiento:Más del 44% de aumento en la concienciación sobre las enfermedades zoonóticas y un aumento del 36% en la población ganadera exigen un aumento de la vacunación.
• Tendencias:Aumento del 29% en vacunas recombinantes y aumento del 33% en formulaciones multipatógenas en líneas de inmunización veterinaria.
• Jugadores clave:Zoetis, Merck, Boehringer Ingelheim, Elanco, Ceva y más.
• Perspectivas regionales:América del Norte posee el 32%, Europa el 27%, Asia-Pacífico el 24% y Oriente Medio y África el 17% de la cuota de mercado global.
• Desafíos:El 28% de las regiones rurales carecen de infraestructura de cadena de frío para vacunas y el 21% del ganado sigue sin vacunar.
• Impacto en la industria:34% de los brotes de enfermedades mitigados en zonas vacunadas; Reducción del 19 % en el coste del tratamiento en los centros de salud animal.
• Desarrollos recientes:Aumento del 35 % en lanzamientos de nuevos productos y crecimiento del 22 % en inversiones en instalaciones de 2023 a 2024.

El mercado de vacunas biológicas veterinarias se distingue por una creciente integración de estrategias de inmunización basadas en la genómica, impulsada por una mayor vigilancia de enfermedades zoonóticas y sistemas de seguimiento del ganado. En particular, la demanda de formulaciones orales e intranasales ha aumentado un 31 %, lo que ha mejorado el cumplimiento en las condiciones de campo. El mercado está girando hacia formulaciones de vacunas con temperatura estable, que registraron un aumento de adopción del 27 % en zonas geográficas con baja infraestructura. Dado que más del 42% del mercado se centra en las enfermedades del ganado, los productores están dando prioridad a las vacunas multivalentes de alta eficacia adaptadas a las amenazas específicas de la región. Este panorama en evolución está fomentando la colaboración entre empresas de biotecnología y agencias públicas de salud animal para acelerar la innovación y el acceso.

Tendencias del mercado de vacunas biológicas veterinarias

El mercado de vacunas biológicas veterinarias está experimentando una evolución dinámica debido al aumento de los brotes de enfermedades entre el ganado y la creciente adopción de atención sanitaria animal preventiva. La creciente población de mascotas a nivel mundial, especialmente en los hogares urbanos, ha provocado un aumento en las consultas veterinarias y la posterior administración de vacunas. Aproximadamente el 38% de los dueños de animales de compañía ahora vacunan rutinariamente a sus mascotas, lo que refleja un crecimiento sustancial con respecto a estadísticas anteriores. En ganadería, más del 66% del ganado está ahora vacunado como parte de programas nacionales de inmunidad colectiva. La aparición de enfermedades zoonóticas ha llevado al 41% de las clínicas veterinarias a disponer de más vacunas biológicas respecto a trimestres anteriores.

Los nuevos avances en biotecnología de vacunas, como las vacunas veterinarias basadas en ARNm y ADN, están registrando tasas de adopción de casi el 27% en los países desarrollados. Además, el 35% de los profesionales veterinarios informaron haber usado vacunas combinadas para mejorar la cobertura y al mismo tiempo reducir las visitas a la clínica. El mercado de atención de curación de heridas se está alineando cada vez más con la innovación en vacunas veterinarias, donde el 29% de los casos de atención de heridas de animales ahora coinciden con los seguimientos de vacunación. Además, el 46% de los planes de salud ganadera apoyados por el gobierno incluyen calendarios de vacunación obligatorios, particularmente en regiones que enfrentan amenazas de fiebre aftosa, rabia e influenza aviar. El aumento de la acuicultura también está impulsando la demanda, ya que el 31% de las piscifactorías adoptan vacunas biológicas para evitar pérdidas provocadas por patógenos. La convergencia de la inmunología animal, las prácticas de atención de curación de heridas y el avance de las vacunas está configurando una sólida trayectoria de crecimiento.

Dinámica del mercado de vacunas biológicas veterinarias

CONDUCTORES

Aumento de la producción ganadera y atención sanitaria preventiva

Más del 58% de las operaciones ganaderas a nivel mundial incorporan ahora protocolos de vacunación para la gestión de la salud del rebaño. Los profesionales veterinarios informan que el 64% de las infecciones relacionadas con el ganado se pueden evitar mediante una inmunización temprana. Este cambio está fuertemente respaldado por las economías agrarias, donde el 70% de los programas veterinarios rurales están vinculados a la distribución de vacunas biológicas. Además, el segmento de cuidados de curación de heridas se ve influenciado indirectamente, ya que la vacunación temprana reduce las infecciones secundarias y las complicaciones relacionadas con las heridas en los animales tratados.

OPORTUNIDAD

Aumento de la propiedad de mascotas y la concienciación sobre las vacunas

La propiedad de mascotas ha aumentado: el 39% de los nuevos propietarios de mascotas dan prioridad a las vacunas durante el primer mes de adopción. Las clínicas veterinarias urbanas han informado de un aumento del 52 % en la adquisición de vacunas biológicas año tras año, lo que indica una oportunidad impulsada por los consumidores. Las campañas de sensibilización, apoyadas por asociaciones veterinarias, también han experimentado un aumento del 44% en la participación. Las soluciones para el cuidado de la cicatrización de heridas están ganando terreno en conjunto, especialmente en la atención posvacunación y el manejo de traumatismos, cubriendo más del 33% de los animales tratados en seguimientos clínicos.

RESTRICCIONES

"Altos costos de producción y dependencia de la cadena de frío"

Más del 48% de los fabricantes de vacunas veterinarias enfrentan desafíos relacionados con el mantenimiento de la logística de la cadena de frío, particularmente en los mercados rurales y en desarrollo. El costo de mantener la infraestructura de almacenamiento y distribución contribuye a más del 26% del precio total de las vacunas. Las clínicas más pequeñas, especialmente en zonas remotas, informaron que el 37% de las vacunas biológicas se descartan por incumplimiento de las condiciones de almacenamiento. Esta ineficiencia no sólo aumenta los costos operativos sino que también interrumpe la atención oportuna de la curación de heridas, donde el momento de la vacunación es fundamental.

DESAFÍO

"Acceso limitado a las vacunas en las regiones en desarrollo"

Aproximadamente el 43% de las clínicas veterinarias en regiones de bajos ingresos informan un acceso inconsistente a vacunas biológicas. Los obstáculos regulatorios y la falta de instalaciones de producción locales afectan la disponibilidad de vacunas en el 32% de los mercados subsaharianos y del sudeste asiático. Además, el 47% de los cuidadores de ganado en estas regiones desconocen los calendarios de vacunación estandarizados. Este desafío se extiende también al cuidado de la curación de heridas, donde la inmunización retrasada o omitida aumenta los riesgos de infección de las heridas y prolonga el tiempo de recuperación en casi un 21 % en los animales tratados.

Análisis de segmentación

El mercado de vacunas biológicas veterinarias está segmentado por tipo y aplicación para analizar mejor las tendencias de crecimiento específicas. Por tipo, incluye vacunas vivas atenuadas, vacunas inactivadas,vacunas recombinantesy vacunas toxoides. Cada categoría aborda patógenos específicos y objetivos de inmunización en animales de compañía y de ganado. Por aplicación, el mercado abarca la salud del ganado, el cuidado de animales de compañía, las aves de corral, la acuicultura y la vacunación equina. La atención de curación de heridas se superpone tanto con el segmento de ganado como con el de compañía, particularmente en casos de reacciones en el lugar de la inyección o intervenciones quirúrgicas. El enfoque de segmentación respalda una mejor planificación logística, una fabricación dirigida y el despliegue de vacunas biológicas veterinarias en regiones específicas.

Por tipo

• Vacunas Vivas Atenuadas:Estas vacunas representan más del 34% del uso en el mercado debido a su alta inmunogenicidad. Ofrecen inmunidad prolongada y se utilizan comúnmente en ganado. Aproximadamente el 51% de las clínicas veterinarias ganaderas prefieren las vacunas vivas para enfermedades como la enfermedad de Newcastle y la tuberculosis bovina. Sin embargo, debido a los requisitos de almacenamiento, sólo el 23% de los centros veterinarios rurales los prefieren.
• Vacunas inactivadas:Estas vacunas, que representan alrededor del 29% del total de las dosis administradas, son estables y más seguras para los animales inmunodeprimidos. Las clínicas de animales de compañía informan que el 49% de sus vacunas caninas y felinas entran en esta categoría. Las soluciones para el cuidado de la cicatrización de heridas complementan estas vacunas, especialmente cuando se utilizan inmunización posquirúrgica o traumatológica.
• Vacunas recombinantes:Con una penetración del 22%, las vacunas recombinantes están surgiendo rápidamente debido al menor riesgo de reversión a la virulencia. Las clínicas que adoptan tratamientos basados ​​en biotecnología reportan un uso del 38% en inmunización contra enfermedades específicas, especialmente contra la rabia y la enfermedad de Lyme. Estas vacunas están ganando preferencia entre las mascotas que se someten a regímenes de cuidado de heridas crónicas.
• Vacunas toxoides:Utilizadas en el 15% de las inmunizaciones de animales grandes, las vacunas toxoides se administran principalmente contra toxinas bacterianas. Las aplicaciones comunes incluyen la protección contra el tétanos y las enfermedades clostridiales. Alrededor del 27% de las granjas informan que combinan vacunas toxoides con cuidados de curación de heridas después de cirugías de pezuñas y procedimientos de marca.

Por aplicación

• Salud del ganado:La salud del ganado, que domina más del 45% del segmento de aplicaciones, se centra en el ganado vacuno, ovino y porcino. Prevalecen las vacunas contra la brucelosis, la fiebre aftosa y el ántrax. La integración de los cuidados de curación de heridas se produce en aproximadamente el 36% del ganado tratado, especialmente en el caso de heridas infectadas y abscesos causados ​​por técnicas de vacunación deficientes.
• Cuidado de animales de compañía:Abarcando alrededor del 33% del segmento de aplicaciones, esto incluye perros, gatos y mascotas exóticas. Las vacunas contra la rabia, el parvovirus y el moquillo son comunes. Las clínicas de mascotas informan que el 41 % de los animales vacunados también requieren cuidados de curación de heridas, a menudo relacionados con traumatismos menores por inyección o afecciones preexistentes.
• Aves de corral:La vacunación de aves de corral, que representa alrededor del 14% del mercado, incluye la enfermedad de Marek, la bronquitis infecciosa y la influenza aviar. Casi el 19% de las granjas avícolas emplean combinaciones de vacunas y cuidados de curación de heridas para mitigar las lesiones e infecciones en pollos de engorde y ponedoras.
• Acuicultura:Las vacunas acuáticas, que cubren el 5% de las aplicaciones, están ganando terreno debido a los brotes de patógenos. Más del 22% de los criaderos informan que administran vacunas contra la estreptococosis y la vibriosis. El cuidado de la cicatrización de heridas se aplica en el 12% de las poblaciones de peces vacunados, principalmente durante la manipulación de lesiones o la recuperación de la pudrición de las aletas.
• Equino:La vacunación equina representa el 3% del mercado. Las vacunas contra el tétanos, la influenza y el virus del Nilo Occidental se utilizan ampliamente. Los centros veterinarios señalan que el 28% de los caballos vacunados también se someten a cuidados de curación de heridas después de cirugías de pezuñas, picaduras de insectos o recuperación de traumatismos.

Perspectivas regionales

El Mercado de Vacunas Biológicas Veterinarias demuestra un desempeño regional variado debido a factores como la población ganadera, los programas de vacunación gubernamentales y la prevalencia de enfermedades. América del Norte lidera debido a una infraestructura veterinaria avanzada y un sólido gasto en atención médica para animales de compañía. Europa mantiene una fuerte presencia en el mercado con un aumento en la tenencia de mascotas y programas estructurados de erradicación de enfermedades animales. Asia-Pacífico muestra el crecimiento de volumen más rápido, impulsado por una gran base ganadera y una mayor inmunización de aves y ganado. Mientras tanto, Oriente Medio y África muestran una adopción gradual, respaldada por iniciativas internacionales de salud animal. Las diferencias regionales en los brotes de enfermedades, las políticas ganaderas y los programas de concientización dictan en gran medida la fluctuación de la demanda y el interés de inversión en todos los continentes.

América del norte

América del Norte aporta más del 32% del mercado mundial de vacunas biológicas veterinarias, impulsado principalmente por Estados Unidos. La región se beneficia de programas estructurados de vacunación animal y apoyo regulatorio a través de organismos como el APHIS del USDA. En 2024, más de 90 millones de perros y 60 millones de gatos recibieron vacunas de rutina. La industria estadounidense de productos biológicos veterinarios se ve impulsada por una alta penetración de seguros para mascotas y una creciente producción de ganado vacuno y avícola. Canadá también muestra una demanda creciente debido a iniciativas dirigidas a la prevención de enfermedades zoonóticas. La inmunización de animales de compañía representó casi el 42% del volumen del mercado regional, mientras que la vacunación del ganado representó el resto.

Europa

Europa posee aproximadamente el 27% de la cuota de mercado de vacunas biológicas veterinarias, impulsada por la creciente concienciación sobre las enfermedades zoonóticas y las estrictas leyes de salud animal en toda la UE. Alemania, Francia y el Reino Unido son los principales contribuyentes de la región y en conjunto representan más del 70% del mercado europeo. En 2024, se vacunaron más de 48 millones de bovinos y 80 millones de cerdos en toda la región. La atención sanitaria de los animales de compañía representó casi el 36% de las ventas de vacunas. Las agencias reguladoras como la EMA garantizan estándares uniformes de calidad y seguridad, fomentando la I+D. Europa del Este muestra un potencial creciente debido a las inversiones en ganadería y servicios veterinarios.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico contribuye con casi el 24% del mercado mundial de vacunas biológicas veterinarias. China y la India lideran la demanda regional debido a su creciente población ganadera, y en conjunto representan más del 65% de la cuota de mercado regional. China vacunó a más de 160 millones de cerdos y 260 millones de aves de corral en 2024 en el marco de programas nacionales de control de enfermedades. En India la cobertura de vacunación del ganado aumentó un 18% en comparación con el año anterior. Los países del sudeste asiático están presenciando una mayor adopción de vacunas para aves de corral, mientras que Australia continúa invirtiendo en atención médica avanzada para equinos y animales de compañía. La demanda se ve respaldada significativamente por las campañas de inmunización público-privadas.

Medio Oriente y África

Oriente Medio y África representan alrededor del 17% del mercado mundial de vacunas biológicas veterinarias. Sudáfrica y Egipto son contribuyentes clave, ya que juntos poseen más del 40% de la participación regional. Los programas de vacunación respaldados por los gobiernos en Etiopía y Kenia se están expandiendo debido a las economías centradas en la ganadería. En 2024, se vacunaron más de 20 millones de animales en el marco de iniciativas respaldadas por la FAO. Las naciones del Golfo invierten en inmunización de camellos y equinos para la contención de enfermedades y la viabilidad comercial. La aceptación regional también está aumentando en Nigeria y Marruecos debido a la creciente conciencia sobre la transmisión de enfermedades de animales a humanos. A pesar de las brechas de infraestructura, la financiación internacional ayuda a la expansión gradual del mercado.

Lista de empresas clave del mercado Vacunas biológicas veterinarias perfiladas

Análisis y oportunidades de inversión

El mercado de vacunas biológicas veterinarias está experimentando una mayor entrada de capital, con más del 41% de las nuevas inversiones destinadas a I+D en vacunas recombinantes y basadas en ADN. Las colaboraciones estratégicas representaron el 27 % de todas las inversiones en biotecnología veterinaria en 2024. Aproximadamente el 33 % de la financiación total se asignó a la ampliación de las instalaciones de producción, particularmente en Asia-Pacífico y América Latina. Las empresas emergentes y medianas atrajeron el 21% de la inversión privada, lo que indica una diversificación del panorama competitivo. El segmento de vacunas para ganado recibió el 46% del financiamiento total de la industria, seguido por las aves de corral con un 29% y los animales de compañía con un 25%. Los programas de inmunización animal respaldados por el gobierno contribuyeron al 38% del flujo de inversión regional en los mercados emergentes. Europa y América del Norte siguen siendo destinos principales para las inversiones en innovación respaldadas por regulaciones, capturando casi el 56% de los fondos institucionales. Con un énfasis cada vez mayor en las iniciativas Una Salud, se prevé que la inversión global se incline aún más hacia el control de enfermedades zoonóticas y plataformas de inmunización multiespecies.

Desarrollo de nuevos productos

En 2024, más del 19% de las nuevas vacunas biológicas veterinarias introducidas a nivel mundial eran de base recombinante, lo que refleja un cambio hacia la inmunización de precisión. Las vacunas veterinarias basadas en ADN crecieron un 22% en los procesos de desarrollo, dirigidas principalmente a enfermedades porcinas y bovinas. Aproximadamente el 28% de estas nuevas vacunas se lanzaron en Asia y el Pacífico y abordan enfermedades endémicas como la fiebre aftosa y la influenza aviar. Las vacunas para animales de compañía representaron el 24% de las aprobaciones de nuevos productos, con innovaciones en las vacunas contra el parvovirus y la influenza canina. Europa aprobó 33 nuevos productos biológicos veterinarios en 2024, el 31% de los cuales estaban destinados al ganado vacuno y porcino. América del Norte experimentó un aumento del 17% en las solicitudes de productos para vacunas combinadas. Entre los fabricantes, Zoetis, Boehringer Ingelheim y Merck lideraron con una participación combinada del 52% en innovación mundial de vacunas. Los formatos de vacunas inyectables y orales representaron más del 67% de la cartera recientemente desarrollada, mientras que las vacunas intranasales están ganando atención debido a su facilidad de uso en animales de compañía. El creciente interés en la cobertura de múltiples cepas y la eficiencia de la cadena de frío está impulsando una mayor investigación y desarrollo.

Desarrollos recientes

• Zoetis (2024):Se lanzó una vacuna recombinante contra la enfermedad respiratoria bovina, que cubre 3 patógenos en una dosis y mejora la inmunogenicidad en un 32%. El producto mostró una tasa de adopción del 27 % en los mercados de prueba dentro de los 6 meses posteriores a su lanzamiento.
• Merck Salud Animal (2023):Se lanzó una vacuna porcina basada en ADN dirigida al síndrome respiratorio y reproductivo porcino (PRRS) en toda Asia. Los ensayos clínicos registraron una caída del 38% en la incidencia de PRRS después de la vacunación.
• Boehringer Ingelheim (2024):Abrió una nueva instalación de producción de productos biológicos en Francia, aumentando su producción de vacunas europeas en un 40%. El sitio admite logística avanzada de cadena de frío y capacidades de llenado estéril.
• Elanco Salud Animal (2023):Introdujo una vacuna combinada para perros en América del Norte que cubre parvovirus, moquillo y adenovirus. Esto llevó a una reducción del 23% en los requisitos de dosis separadas en 450 clínicas.
• Ceva Santé Animale (2024):Amplió su línea de productos de vacunas avícolas en el Sudeste Asiático, con una nueva vacuna in ovo que logró una cobertura de inmunización en criaderos del 35 % en su primer trimestre operativo.

Cobertura del informe

El informe de mercado Vacunas biológicas veterinarias proporciona un análisis en profundidad de tendencias, tipos de productos, segmentos de animales y canales de distribución. Incluye información basada en datos en más de 25 países y perfila a más de 20 actores clave. El informe evalúa más de 50 variantes de productos de vacunas para cerdos, aves, bovinos, equinos y animales de compañía. Alrededor del 42% del informe se centra en segmentos de enfermedades específicas de los animales, mientras que el 33% se asigna a métricas de innovación de nuevos productos. El informe incluye una cobertura del 18% sobre los marcos regulatorios que afectan el acceso al mercado. Las evaluaciones regionales muestran que América del Norte representa el 32% de la participación de mercado, seguida de Europa con el 27%, Asia-Pacífico con el 24% y Medio Oriente y África con el 17%. Los análisis detallados de FODA, PESTLE y las cinco fuerzas de Porter constituyen el 22% del informe. Aproximadamente el 29 % del informe describe evaluaciones comparativas competitivas, centrándose en lanzamientos de productos, patentes y ampliaciones de instalaciones de 2023 a 2025. Sirve como un conjunto de herramientas integral para la planificación estratégica, la selección de proveedores y la evaluación de I+D.