Tamaño del mercado de resina reciclada, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (PET, PP, HDPE, LDPE, otros), por aplicaciones (embalaje y bienes de consumo, construcción, fibra textil/ropa, paisajismo/mobiliario urbano, otros usos), información regional y pronóstico para 2035

Tamaño del mercado de resina reciclada

El mercado mundial de resinas recicladas estaba valorado en 3,59 mil millones de dólares en 2025 y se prevé que crezca a 3,81 mil millones de dólares en 2026, alcanzando aún más los 4,05 mil millones de dólares en 2027. Impulsado por estrictas regulaciones de sostenibilidad, crecientes iniciativas de gestión de desechos plásticos y una adopción cada vez mayor en los sectores de embalaje, automoción, construcción y electrónica de consumo, se espera que el mercado avance a 6,54 mil millones de dólares para 2035. registrando una CAGR del 6,18% durante el período de pronóstico 2026-2035. Los avances continuos en las tecnologías de reciclaje mecánico y químico están mejorando la pureza y el rendimiento de la resina, mientras que los mandatos regulatorios en Europa y América del Norte que promueven un mayor contenido reciclado están acelerando las prácticas de economía circular. La creciente colaboración entre los productores de resina, los propietarios de marcas y los proveedores de infraestructura de reciclaje garantiza aún más un suministro estable de polímeros reciclados de alta calidad adecuados para aplicaciones de alto nivel y basadas en el rendimiento.

En Estados Unidos, la producción de resina reciclada superó los 7,2 millones de toneladas métricas en 2024, lo que representa casi el 28 por ciento de la producción total de América del Norte y apoya a los sectores nacional de embalaje y automoción a través de sólidas cadenas de suministro que dan prioridad a los materiales de calidad alimentaria y de ingeniería. Las expansiones de infraestructura en California, Texas y Ohio impulsaron el rendimiento, mientras que los mandatos a nivel estatal sobre responsabilidad extendida del productor y prohibiciones de plástico aceleraron la disponibilidad de materia prima, posicionando a Estados Unidos como un contribuyente importante a las capacidades globales de resina reciclada.

Hallazgos clave

• Tamaño del mercado:Valorado en 3.590 millones de dólares en 2025, se prevé que alcance los 3.810 millones de dólares en 2026 y los 6.540 millones de dólares en 2035, con una tasa compuesta anual del 6,18%.
• Impulsores de crecimiento:Mandatos de embalaje sostenible +16 por ciento, objetivos de PCR para automóviles +11 por ciento, políticas de EPR +9 por ciento, inversiones en reciclaje de productos químicos +18 por ciento, tasas de recuperación de materias primas +7 por ciento.
• Tendencias:Cuota de producción de rPET +14 por ciento, demanda de películas de rPE +12 por ciento, adopción de rPP en automoción +20 por ciento, aumento de la eficiencia de clasificación +7 por ciento, cuota de reciclaje químico +15 por ciento.
• Jugadores clave:Veolia, Indorama Ventures, Plastipak Holdings, Alpek (DAK Americas), Kingfa
• Perspectivas regionales:Asia-Pacífico 31,6 por ciento (capacidad mecánica líder), América del Norte 24,1 por ciento (sólida infraestructura de recolección), Europa 18,0 por ciento (cumplimiento estricto de EPR), América Latina 7,1 por ciento (crecientes iniciativas de reciclaje), Medio Oriente y África 5,9 por ciento (crecientes programas de sostenibilidad).
• Desafíos:Tasas de contaminación +15 por ciento, ineficiencias en la clasificación de materia prima +6 por ciento, presión sobre el precio de la resina virgen +5 por ciento, implementación inconsistente de EPR +20 por ciento, costos operativos +9 por ciento.
• Impacto de la industria: Ampliaciones de la capacidad de reciclaje +12 por ciento, innovación en reciclaje químico +18 por ciento, inversiones de capital privado +22 por ciento, adopción de automatización +13 por ciento, integración de trazabilidad digital +10 por ciento.
• Desarrollos recientes:Lanzamientos de rPET de alta pureza +5 por ciento, aparición de rPET reciclado químicamente +9 por ciento, introducciones de resina estable a los rayos UV +8 por ciento, mejoras de películas de rPE +12 por ciento, adopción de rPP para automóviles +20 por ciento.

El mercado de resina reciclada está liderado por Asia-Pacífico, que representa aproximadamente el 31,6 por ciento del consumo mundial de resina reciclada en 2024, impulsado por la expansión de las redes de recolección en China e India. América del Norte representa alrededor del 24,1 por ciento del mercado, impulsada por fuertes programas de devolución de depósitos en Estados Unidos y Canadá. Europa aporta aproximadamente el 18,0 por ciento, respaldada por estrictas regulaciones de Responsabilidad Extendida del Productor (EPR) y altas tasas de reciclaje en Alemania y Francia. América Latina y Medio Oriente y África representan alrededor del 7,1 por ciento y el 5,9 por ciento, respectivamente. Por tipo de resina, el PET domina con aproximadamente el 38 por ciento de los volúmenes, seguido por el PE con un 32 por ciento y el PP con un 20 por ciento, mientras que ABS, PVC, PPE modificado, PSU, PVDF y otras resinas especiales comparten el resto.

Tendencias del mercado de resina reciclada

Entre 2019 y 2023, el volumen mundial de resina plástica reciclada se expandió un 8,1 por ciento, alcanzando 45.1 mil millones de unidades a finales de 2023. En América del Norte, las tasas de recuperación de PET de EE. UU. aumentaron al 33 por ciento en 2023, frente al 29 por ciento en 2022, lo que resultó en que el rPET representara el 16,2 por ciento del contenido de las botellas. Por el contrario, la producción de resina reciclada de Europa cayó un 8,3 por ciento en 2023 debido a varios cierres de plantas y una demanda más débil, incluso cuando la producción total de plásticos creció un 3,4 por ciento a nivel mundial. El volumen de PE reciclado en Asia y el Pacífico aumentó a 14,4 millones de toneladas en 2023, lo que constituye el 38 por ciento de los 38 millones de toneladas de reciclaje mecánico en todo el mundo. El embalaje sigue siendo la aplicación principal, que representa el 41,8 por ciento del uso de resina reciclada en 2024, mientras que la adopción del sector automotriz aumentó un 12 por ciento en el segundo semestre de 2023, ya que los fabricantes de equipos originales establecieron objetivos más altos de resina posconsumo (PCR). El reciclaje químico contribuyó aproximadamente al 15 por ciento de la producción total de resina reciclada en 2023, ya que las tecnologías de despolimerización atrajeron una mayor inversión. En general, los precios de la resina reciclada experimentaron una volatilidad trimestral de ±6 por ciento en el tercer trimestre de 2023, impulsada por la competencia con los precios de la resina virgen y la disponibilidad de materia prima.

Dinámica del mercado de resina reciclada

Las dinámicas clave incluyen la disponibilidad de materias primas, la influencia de las políticas y la demanda posterior. En 2022, el reciclaje mecánico produjo 38 millones de toneladas de resina secundaria, alrededor del 9,5 por ciento de los 400 millones de toneladas de producción mundial de resina. Aunque el reciclaje químico representó solo el 15 por ciento de la producción de resina secundaria en 2023, creció un 7 por ciento año tras año a medida que las empresas procesaron flujos mixtos y contaminados. La capacidad de resina reciclada de Europa cayó un 8,3 por ciento en 2023 debido a varios cierres de fábricas provocados por bajos márgenes e importaciones más baratas. Por el contrario, las tasas de recolección de PET en EE. UU. aumentaron al 33 por ciento en 2023, cuatro puntos más que en 2022, lo que redujo la dependencia del PET virgen en un 16,2 por ciento del peso de la botella. En Asia-Pacífico, la infraestructura de clasificación y reciclaje se expandió un 12 por ciento en 2023, elevando las tasas de recuperación de fardos al 68 por ciento en China e India. Los objetivos de sostenibilidad de los consumidores y los fabricantes de equipos originales, como los parachoques de los vehículos eléctricos que requieren un 20 por ciento de PCR, impulsaron la demanda de resina reciclada hacia un aumento del 11 por ciento en todos los segmentos automotrices en 2023. Al mismo tiempo, las interrupciones en las materias primas, como un aumento del 9 por ciento en los precios del polietileno durante el segundo trimestre de 2023, mejoraron temporalmente los márgenes de la resina reciclada.

OPORTUNIDAD

Ampliación del reciclaje químico

El reciclaje químico (procesar el 15 por ciento de los volúmenes de resina reciclada en 2023) presenta una ventaja significativa, ya que las inversiones en tecnologías de despolimerización aumentaron un 18 por ciento en el segundo semestre de 2023. Se proyecta que el mercado de créditos para plásticos de la India se expandirá un 70 por ciento para 2030 bajo los marcos EPR en evolución, lo que impulsará la demanda de PET y plásticos mixtos reciclados químicamente. América del Norte experimentó un aumento del 12 por ciento en la capacidad de las instalaciones de reciclaje de productos químicos en 2023, lo que contribuyó con el 9 por ciento del volumen total de resina reciclada. Mientras tanto, las expansiones en India, China y el sudeste asiático aumentaron la ingesta de materia prima para las líneas de despolimerización en un 11 por ciento en 2023, lo que subraya las sólidas perspectivas de crecimiento para los proveedores de tecnología y los recicladores.

CONDUCTORES

Creciente demanda de envases sostenibles

Las regulaciones ambientales y los compromisos corporativos de ESG impulsaron a las marcas de envases a adoptar resina reciclada en el 41,8 por ciento de todas las aplicaciones de envases en 2024. Las empresas globales de CPG aumentaron el uso de PCR en botellas de PET en un 16,2 por ciento en 2023, alineándose con una tasa de recolección de PET del 33 por ciento en los EE. UU. En Europa, las políticas de EPR obligaron a las empresas de bebidas a aumentar el contenido reciclado en un 9 por ciento en el segundo semestre de 2023, lo que resultó en un aumento del 12 por ciento en rPET. adquisiciones y un aumento del 15 por ciento en la demanda de resinas recicladas mixtas para envases flexibles. Estos cambios subrayan el papel fundamental de los envases a la hora de estimular los volúmenes de resina reciclada.

RESTRICCIONES

Precios bajos de resina virgen

RESTRICCIONES: La caída de los precios del PE y PP vírgenes erosionó la absorción de resina reciclada en 2023, ya que los costos de la resina virgen cayeron alrededor de un 5 por ciento año tras año. Este entorno de precios socavó el rPE y el rPP, lo que provocó que la producción europea de resina reciclada disminuyera un 8,3 por ciento y redujera los márgenes de los recicladores en aproximadamente un 10 por ciento. Además, las tasas de contaminación (donde se rechaza hasta el 15 por ciento de los fardos recolectados) limitaron la materia prima disponible, lo que redujo los rendimientos del reciclaje mecánico en un 6 por ciento en 2023. La implementación inconsistente de EPR en todas las regiones resultó en brechas en las tasas de recuperación de hasta 20 puntos porcentuales, lo que limitó aún más el suministro de material reciclado.

DESAFÍO

Contaminación y clasificación de ineficiencias

Las ineficiencias en la clasificación provocaron tasas de rechazo de fardos de hasta el 15 por ciento en 2023, lo que provocó una pérdida del 6 por ciento en el rendimiento de resina reciclada y un aumento de los costos de pretratamiento en un 11 por ciento. En Europa, la producción de resina reciclada cayó un 8,3 por ciento debido a una infraestructura de clasificación inadecuada y un etiquetado de polímeros inconsistente. En los EE. UU., las balas de PET todavía contenían aproximadamente un 5 por ciento de contaminantes distintos del PET, lo que disminuía la pureza del material fundido del rPET en un 4 por ciento, un obstáculo para las aplicaciones de alto valor. Estos desafíos operativos aumentaron los costos de procesamiento en aproximadamente un 9 por ciento y obstaculizaron la escalabilidad de la materia prima.

Análisis de segmentación

El mercado de resina reciclada está segmentado por tipo de material y aplicación. Los volúmenes por tipo de material están liderados por el PET (38 por ciento), seguido del PE (32 por ciento) y el PP (20 por ciento). El ABS y el PVC representan cada uno alrededor del 5 por ciento y el 3 por ciento, respectivamente, mientras que el PPE modificado, la PSU y el PVDF representan cada uno aproximadamente entre el 3 y el 4 por ciento. Otras resinas especiales constituyen el 3 por ciento restante. En cuanto a las aplicaciones, los envases y los bienes de consumo dominan con el 41,8 por ciento de la demanda, la construcción le sigue con el 16 por ciento, la automoción capta el 12 por ciento, los textiles contribuyen con el 10 por ciento, el paisajismo y el mobiliario urbano representan el 8 por ciento y otros nichos tienen el 12 por ciento final. Estos segmentos resaltan el papel líder del PET y subrayan la posición crítica de los envases en la demanda de resina reciclada.

Por tipo

• MASCOTA:representa aproximadamente el 38 por ciento del mercado de resinas recicladas en 2024, impulsado por sistemas de recolección de botellas establecidos y altas tasas de recuperación. La recolección de PET en EE. UU. aumentó al 33 por ciento en 2023, frente al 29 por ciento en 2022, lo que dio como resultado que el rPET represente el 16,2 por ciento del contenido de las botellas. La producción de PET reciclado de Asia y el Pacífico creció un 14 por ciento año tras año en 2023, lo que constituye el 62 por ciento de la producción mundial de rPET. Las exportaciones europeas de rPET aumentaron un 9 por ciento en el primer semestre de 2024, principalmente al sudeste asiático.
• PÁGINAS:Representa alrededor del 20 por ciento de los volúmenes de resina reciclada, utilizada en adornos de automóviles y embalajes duraderos. En 2023, los precios del rPP cayeron un 5 por ciento a medida que los costos del PP virgen disminuyeron, lo que redujo los márgenes de los recicladores en un 6 por ciento. No obstante, América del Norte experimentó un aumento de volumen del 8 por ciento en el tercer trimestre de 2023, y las tasas de recuperación de fardos en Europa aumentaron al 55 por ciento (7 puntos más que en 2022) gracias a la mejora de la clasificación por infrarrojo cercano.
• educación física:comprende el 32 por ciento de la producción de resina reciclada. En 2022, el reciclaje mecánico produjo 14,4 millones de toneladas de rPE, el 38 por ciento de los 38 millones de toneladas de resina secundaria mundial. El rendimiento de las balas de HDPE de EE. UU. alcanzó el 80 por ciento en 2023, 5 puntos más que en 2022, lo que respalda el uso de rHDPE para madera sostenible. La producción de rPE de Asia y el Pacífico aumentó un 12 por ciento en el segundo semestre de 2023 con nuevos centros de clasificación en Japón y Corea.
• ABS:representa alrededor del 5 por ciento y proviene principalmente de carcasas electrónicas e interiores de automóviles. En 2023, la recuperación de fardos de ABS en Europa mejoró un 6 por ciento, aumentando la oferta de rABS en un 4 por ciento, mientras que los precios del rABS en América del Norte aumentaron un 7 por ciento en el cuarto trimestre de 2023 debido a la demanda de filamentos de impresión 3D. Las altas tasas de contaminación (hasta el 12 por ciento) limitaron los rendimientos y aumentaron los costos de clasificación en un 8 por ciento.
• EPI modificado:representa aproximadamente el 4 por ciento, aplicado en automoción y electrónica de alto rendimiento. En 2023, el reciclaje de PPE aumentó un 9 por ciento, ya que los fabricantes de equipos originales adoptaron un 20 por ciento de PCR en los componentes debajo del capó. Los volúmenes de rPPE de EE. UU. aumentaron un 6 por ciento en el segundo trimestre de 2023, mientras que la producción europea de rPPE creció un 5 por ciento, ayudada por nuevas unidades de reciclaje químico que procesan residuos mixtos de PPE.
• Fuente de alimentación:comprende aproximadamente el 3 por ciento y se utiliza en aplicaciones médicas y aeroespaciales. En 2023, el volumen de PSU reciclado creció un 8 por ciento a nivel mundial, impulsado por el reciclaje de envases farmacéuticos en Europa. El suministro de rPSU en América del Norte aumentó un 7 por ciento año tras año a medida que las instalaciones de bioprocesamiento reutilizaron los desechos de películas. La capacidad de rPSU de Asia y el Pacífico se expandió un 9 por ciento en el primer semestre de 2024 para cumplir con los objetivos de PCR de OEM aeroespaciales.
• PVDF:contribuye alrededor del 2 por ciento y se utiliza en aglutinantes de baterías de iones de litio. En 2023, los volúmenes de rPVDF aumentaron un 10 por ciento debido al mayor reciclaje de baterías de vehículos eléctricos en China. Las líneas de recuperación de PVDF de EE. UU. mejoraron los rendimientos al 85 por ciento en el cuarto trimestre de 2023 (4 puntos más que en 2022), lo que redujo los desechos en vertederos. La demanda europea de rPVDF creció un 6 por ciento a medida que comenzó el reciclaje químico piloto de residuos de disolventes de PVDF.
• CLORURO DE POLIVINILO:representa casi el 3 por ciento y proviene en gran medida de residuos de construcción y tuberías. En 2023, la producción europea de rPVC aumentó un 7 por ciento debido a los programas de demolición, abasteciendo a los fabricantes de baldosas y marcos de ventanas. Los precios del rPVC en América del Norte disminuyeron un 5 por ciento en el segundo semestre de 2023 en medio de una abundante oferta de chatarra de tuberías. La proporción de rPVC de Asia y el Pacífico aumentó un 6 por ciento gracias a los incentivos para el reciclaje de PVC en la India.
• Otras resinas especiales:incluidos PC, mezclas de PC/ABS y termoplásticos, representan aproximadamente el 3 por ciento. En 2023, la recuperación de polímeros mixtos creció un 5 por ciento a medida que los pilotos de reciclaje químico procesaron mezclas complejas. Los volúmenes de PC reciclados en Europa aumentaron un 8 por ciento en 2023, impulsado por los fabricantes de equipos originales de electrónica que exigen un 10 por ciento de PCR en las carcasas de los dispositivos. La ingesta de reciclaje de resinas especiales en América del Norte aumentó un 9 por ciento en el primer trimestre de 2024.

Por aplicación

• Embalajes y Bienes de Consumo:dominará con aproximadamente el 41,8 por ciento de la demanda total de resina reciclada en 2024, impulsada por el cambio de las principales marcas de bebidas y CPG a materiales PCR. En Europa, el contenido de rPET en las botellas de bebidas aumentó al 30 por ciento en el primer semestre de 2024 (nueve puntos más año tras año), lo que resultó en más de 14,4 millones de toneladas de resina reciclada. América del Norte experimentó un aumento del 12 por ciento en el uso de películas de PE recicladas para envases flexibles en 2023, mientras que las bandejas de rPET para envases de alimentos de Asia y el Pacífico crecieron un 15 por ciento a finales de 2023. Estos cambios aumentaron los volúmenes generales de resina reciclada en un 11 por ciento año tras año.
• Construcción:representa alrededor del 16 por ciento de la demanda de resina reciclada, utilizando rPVC y rPE en tuberías, pisos y aislamiento. En 2023, el volumen de rPVC en Europa aumentó un 7 por ciento debido a códigos de construcción más estrictos que exigen contenido reciclado. El uso de rPP en EE. UU. para materiales para techos aumentó un 9 por ciento y el uso de madera estructural de rHDPE creció un 8 por ciento en el tercer trimestre de 2023. La producción de espuma aislante de rPE de Asia y el Pacífico aumentó un 10 por ciento a finales de 2023 con nuevos programas de construcción energéticamente eficientes.
• Textiles:representan aproximadamente el 10 por ciento del mercado, impulsado por el hilo rPET y la fibra rPE para textiles técnicos. La producción de fibra rPET de Asia y el Pacífico aumentó un 14 por ciento en 2023 para satisfacer la demanda de poliéster reciclado en prendas de vestir y textiles industriales. La producción europea de fibra rPET aumentó un 12 por ciento, abasteciendo a los sectores de automoción y muebles para el hogar. En América del Norte, el uso de hilo para alfombras rPET aumentó un 9 por ciento en el cuarto trimestre de 2023, ya que los proyectos con certificación LEED exigían un contenido de PCR del 5 por ciento.
• Automotor:Las aplicaciones representan alrededor del 12 por ciento de la demanda de resina reciclada, utilizando rPP, rPET y rPE en interiores y componentes debajo del capó. En 2023, los fabricantes de equipos originales europeos aumentaron el uso de rPP en un 20 por ciento para los acabados de las puertas, mientras que la adopción de tapicería de asientos de rPET aumentó un 15 por ciento año tras año. El rPE de América del Norte para componentes de manejo de combustible creció un 11 por ciento en el segundo trimestre de 2023 según los objetivos de contenido reciclado de la EPA. La producción de parachoques de rPET de Asia y el Pacífico aumentó un 13 por ciento en el segundo semestre de 2023, ya que los modelos de vehículos eléctricos exigían un 10 por ciento de PCR.
• El paisajismo y el mobiliario urbano constituyen:aproximadamente el 8 por ciento de la demanda, utilizando rHDPE y rPP para bancos, señalización y jardineras. En 2023, los pedidos municipales de madera de rHDPE de EE. UU. crecieron un 10 por ciento debido a subvenciones para infraestructura. La producción europea de bancos de rPP aumentó un 9 por ciento en el tercer trimestre de 2023 para satisfacer las necesidades de renovación de exteriores. La producción de mobiliario urbano de rHDPE en Asia y el Pacífico aumentó un 12 por ciento año tras año, impulsada por iniciativas de ciudades inteligentes.
• Otras aplicaciones:incluidas carcasas para productos electrónicos, bienes de consumo duraderos y piezas industriales, representarán alrededor del 12 por ciento del mercado en 2024. Las PC recicladas para productos electrónicos crecieron un 8 por ciento en Europa en el segundo semestre de 2023, mientras que el rABS para carcasas de electrodomésticos aumentó un 7 por ciento año tras año. El uso de paneles de puertas sopladoras de rPE en América del Norte aumentó un 6 por ciento en 2023, y la demanda de aglutinantes para baterías de rPVDF en Asia y el Pacífico aumentó un 10 por ciento a fines de 2023. Estos segmentos de nicho continúan expandiéndose a medida que los recicladores especializados innovan.

Perspectivas regionales

Asia-Pacífico lideró el consumo mundial de resina reciclada en 2023 con un 31,6 por ciento (≈14,4 Mt) gracias a la ampliación de la infraestructura de clasificación en China (≈12 Mt) y la India (≈2,6 Mt). América del Norte representó el 24,1 por ciento (≈11 Mt), Estados Unidos el 18,5 por ciento y Canadá el 5,6 por ciento de los volúmenes globales. Europa contribuyó con el 18,0 por ciento (≈8,2 Mt), impulsada por Alemania (4,5 por ciento), Francia (2,8 por ciento) y el Reino Unido (1,8 por ciento). América Latina tuvo el 7,1 por ciento (≈3,3 Mt), encabezada por Brasil y México. Medio Oriente y África representaron el 5,9 por ciento (≈2,7 Mt), apoyados por Arabia Saudita (1,2 por ciento) y los Emiratos Árabes Unidos (1,0 por ciento). Otras regiones representaron el 13,3 por ciento restante.

América del norte

La participación del 24,1 por ciento de América del Norte (≈11 Mt) en 2023 se dividió en una producción estadounidense de ≈9 Mt (18,5 por ciento de la global), donde la recolección de PET alcanzó el 33 por ciento en 2023, lo que arrojó rPET con un contenido de botella del 16,2 por ciento. El reciclaje mecánico de PE y PP produjo ≈7,5 Mt (62,5 por ciento de la producción secundaria regional). Las 2 Mt de Canadá (5,6 por ciento global) registraron rendimientos de fardos de rHDPE del 80 por ciento. La capacidad de reciclaje de productos químicos de Estados Unidos aumentó un 12 por ciento, contribuyendo con el 9 por ciento de la resina reciclada. Los fabricantes de equipos originales de automóviles de Michigan y Ontario exigieron un 20 por ciento de PCR en los recortes, lo que aumentó la demanda de rPP en un 11 por ciento. La recuperación promedio de pacas fue del 65 por ciento, por debajo del promedio mundial del 68 por ciento.

Europa

La participación del 18,0 por ciento de Europa (≈8,2 Mt) incluyó a Alemania (4,2 Mt; 4,5 por ciento global), donde los mandatos de EPR elevaron las tasas de reciclaje al 56 por ciento (cuatro puntos más). Francia (2,6 Mt; 2,8 por ciento) aumentó las exportaciones de rPET en un 9 por ciento en el primer semestre de 2024. El Reino Unido (1,5 Mt; 1,8 por ciento) experimentó un aumento del 12 por ciento en el uso de películas de rPE. Italia (1 Mt; 1,3 por ciento) y España (1 Mt; 1,1 por ciento) mejoraron la recuperación de pacas en siete puntos. Polonia y los Países Bajos registraron cada uno un crecimiento del 8 por ciento a finales de 2023. Los precios europeos de la resina reciclada fluctuaron ± 7 por ciento en el tercer trimestre de 2023 debido a cierres de plantas que redujeron la producción en un 8,3 por ciento. Los recicladores lograron una rotación de inventario de 48 días, frente a los 52 días de América del Norte.

Asia-Pacífico

La participación del 31,6 por ciento de Asia-Pacífico (≈14,4 Mt) comprendió las 12 Mt de China (29 por ciento global) con una recuperación de fardos del 68 por ciento. India (1,1 Mt; 2,6 por ciento) registró un aumento del 19 por ciento en la recolección de rPET según las normas EPR. Japón (0,5 Mt; 1,1 por ciento) amplió su capacidad de despolimerización, aumentando el rPE/rPP en un 8 por ciento. Corea del Sur (0,4 Mt; 0,9 por ciento) aumentó los rendimientos de rPVC en un 6 por ciento. El Sudeste Asiático (0,4 Mt; 0,9 por ciento) aumentó los envases de rPET en un 15 por ciento. Australia/Nueva Zelanda (0,5 Mt; 1,1 por ciento) aumentaron el uso de madera de rHDPE en un 10 por ciento. La escasez de materias primas provocó aumentos del 9 por ciento en el precio de la resina reciclada en el segundo trimestre de 2023. La región procesó el 62 por ciento del rPET mundial y el 38 por ciento del rPE mundial en 2023.

Medio Oriente y África

La participación del 5,9 por ciento de MEA (≈2,7 Mt) en 2023 incluyó a Arabia Saudita (1,2 por ciento; 0,55 Mt), donde la recolección de rPET aumentó un 4 por ciento bajo las regulaciones de bebidas. En los Emiratos Árabes Unidos (1,0 por ciento; 0,45 Mt) el uso de películas de rPE aumentó un 5 por ciento a través de programas gubernamentales. Sudáfrica (0,9 por ciento; 0,4 Mt) mejoró la recuperación de rHDPE en tres puntos. Egipto (0,8 por ciento; 0,35 Mt) amplió el rPVC en materiales de construcción en un 7 por ciento. Otros MEA (Marruecos, Nigeria, Kenia) agregaron colectivamente un 1,0 por ciento (≈0,27 Mt), aumentando los volúmenes de rPP/rPET un 6 por ciento a través de esfuerzos municipales. La eficiencia de clasificación promedió el 55 por ciento, por debajo de la tasa global del 68 por ciento. La volatilidad de los precios alcanzó el ±8 por ciento en el tercer trimestre de 2023 debido a la escasez de logística y materias primas.

Lista de perfiles clave de empresas del mercado de resina reciclada

Análisis y oportunidades de inversión

En 2023, los gastos de capital globales en reciclaje aumentaron un 15 por ciento año tras año. Asia-Pacífico estuvo a la cabeza, con China invirtiendo en ocho nuevas instalaciones de clasificación, agregando ≈ 2,5 Mt de capacidad mecánica anual (un aumento del 11 por ciento), y se proyecta que el mercado de créditos para plásticos de la India crecerá un 70 por ciento para 2030, atrayendo un 18 por ciento más de capital de riesgo hacia nuevas empresas de reciclaje químico. América del Norte experimentó un aumento del 12 por ciento en la capacidad de reciclaje de productos químicos, contribuyendo con el 9 por ciento de los volúmenes reciclados regionales, con 1.100 millones de dólares invertidos en la despolimerización de Estados Unidos (un aumento del 14 por ciento). La participación de capital privado creció un 22 por ciento, impulsando las fusiones y adquisiciones entre los recicladores de tamaño mediano. Europa obtuvo un aumento del 9 por ciento en las subvenciones gubernamentales para tecnologías de clasificación, reduciendo la contaminación en un 6 por ciento. Las colaboraciones entre OEM y recicladores que apuntan a un 20 por ciento de PCR en parachoques representaron el 11 por ciento de las nuevas inversiones. La demanda de sistemas de clasificación y lavado avanzados basados ​​en sensores aumentó un 13 por ciento en el segundo semestre de 2023. Por último, el 10 por ciento de la financiación de 2023 se destinó a plataformas digitales de la cadena de suministro, lo que redujo los tiempos de logística en un 8 por ciento. Estas tendencias sugieren grandes oportunidades para los recicladores, proveedores de equipos y empresas de tecnología hasta 2025.

Desarrollo de nuevos productos

Entre 2023 y el segundo trimestre de 2024, los innovadores lanzaron resinas recicladas de rendimiento mejorado. El rPET de alta pureza de Veolia (98,5 por ciento de contenido fundido) del segundo trimestre de 2023 permitió su uso con calidad alimentaria, capturando el 5 por ciento del mercado de rPET en tres meses. El rPET reciclado químicamente del tercer semestre de 2023 de Indorama Ventures redujo la huella de carbono en un 9 por ciento en comparación con el rPET mecánico, con envíos piloto a embotelladores europeos. Alpek (DAK Americas) presentó por primera vez un grado de película rPE en el cuarto trimestre de 2023 que ofrece una ganancia de resistencia a la tracción del 12 por ciento y una claridad un 7 por ciento mayor. Plastipak Holdings introdujo el rPET estable a los rayos UV en el primer trimestre de 2024, reduciendo el amarillamiento en un 8 por ciento bajo la luz solar. La resina de polímero mixto del tercer trimestre de 2023 de MBA Polymers procesó hasta un 15 por ciento de fardos contaminados, lo que aumentó los rendimientos en un 6 por ciento. El grado de rPP automotriz del segundo trimestre de 2024 de Kingfa redujo el olor en un 10 por ciento y el peso en un 5 por ciento en comparación con el PP virgen. Estos representan el 62 por ciento de los lanzamientos de productos de 2023, centrados en rPET de alta pureza y rPE/rPP de rendimiento mejorado, ampliando las aplicaciones de alto valor.

Cinco desarrollos recientes

• Segundo trimestre de 2023: Veolia rPET de alta pureza: introdujo rPET con una pureza del 98,5 por ciento, capturando el 5 por ciento del mercado mundial de rPET en tres meses.
• Tercer semestre de 2023: Indorama Ventures Chemical rPET: lanzó rPET químicamente reciclado con una huella de carbono un 9 por ciento menor, en fase piloto en Europa.
• Cuarto trimestre de 2023: Película rPE de Alpek (DAK Americas): película rPE desplegada para envases flexibles, que ofrece una resistencia a la tracción un 12 por ciento más fuerte y una claridad mejorada un 7 por ciento.
• Primer trimestre de 2024: Plastipak Holdings rPET estable a los rayos UV: lanzó rPET estable a los rayos UV para embalajes para exteriores, lo que reduce el amarillamiento inducido por la luz solar en un 8 por ciento.
• Segundo trimestre de 2024: Kingfa Automotive rPP: lanzó rPP de bajo olor para molduras interiores, reduciendo el olor en un 10 por ciento y logrando un ahorro de peso del 5 por ciento en comparación con los grados vírgenes.

Cobertura del informe

El informe cubre datos históricos, segmentación, conocimientos regionales, perfiles de empresas, inversiones, desarrollo de nuevos productos y previsiones de mercado. Analiza los volúmenes de 2018-2023 y señala 38 Mt de resina secundaria en 2022 (9,5 por ciento de la producción mundial de resina) con un crecimiento del 8,1 por ciento en cinco años. Se detallan las participaciones regionales: Asia-Pacífico (31,6 por ciento), América del Norte (24,1 por ciento), Europa (18,0 por ciento), América Latina (7,1 por ciento), Medio Oriente y África (5,9 por ciento), además de datos a nivel de país para más de 20 naciones. La segmentación por tipo incluye PET (38 por ciento), PE (32 por ciento), PP (20 por ciento), ABS (5 por ciento), PVC (3 por ciento), PPE modificado (4 por ciento), PSU (3 por ciento), PVDF (2 por ciento), Otros (3 por ciento). Las solicitudes cubren envases y bienes de consumo (41,8 por ciento), construcción (16 por ciento), automoción (12 por ciento), textiles (10 por ciento), paisajismo/mobiliario urbano (8 por ciento) y otros (12 por ciento). Los perfiles de las empresas incluyen a 26 actores importantes, por ejemplo, Veolia (12 por ciento de participación), Indorama Ventures (10,5 por ciento), que detallan capacidades, inversiones recientes y proyectos de I+D. El análisis de inversiones examina los gastos de capital de 2023 (aumento del 15 por ciento) para proyectos de reciclaje mecánico y químico, incluidos 1.100 millones de dólares en despolimerización en Estados Unidos, un aumento del 22 por ciento en acuerdos de capital privado y subvenciones del 9 por ciento de la UE para mejoras de clasificación. El desarrollo de nuevos productos revisa ocho innovaciones clave desde 2023 hasta el primer semestre de 2024 (rPET de alta pureza, rPET estable a los rayos UV y PET químicamente reciclado), que representan el 62 por ciento de los lanzamientos de grados especiales. Se documentan cinco desarrollos de fabricantes con métricas de rendimiento. El informe contiene más de 150 tablas y 45 gráficos que muestran los impactos en los costos de las materias primas, la volatilidad de los precios (±6–8 por ciento), la rotación del inventario (≈50 días) y el impacto de la EPR. Las previsiones para 2025-2030 proyectan un crecimiento del 12 por ciento en la capacidad de reciclaje de productos químicos y un aumento del 11 por ciento en los mandatos de PCR para automóviles, lo que respalda la futura expansión del mercado. Con más de 240 páginas, ofrece una cobertura exhaustiva del mercado de resinas recicladas.