Tamaño del mercado de ingredientes de alimentos para mascotas, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (carne y productos cárnicos, verduras y frutas, grasas, cereales, aditivos), por aplicaciones cubiertas (perro, gato, pájaro), información regional y pronóstico hasta 2035

Tamaño del mercado de ingredientes alimentarios para mascotas

Se prevé que el mercado mundial de ingredientes alimentarios para mascotas crezca de 41.720 millones de dólares en 2025 a 46.030 millones de dólares en 2026, alcanzando los 50.780 millones de dólares en 2027 y expandiéndose a 111.500 millones de dólares en 2035, con una tasa compuesta anual del 10,33% durante el período 2026-2035. El crecimiento está impulsado por la premiumización, la demanda de ingredientes funcionales y las crecientes tendencias de humanización de las mascotas en todo el mundo.

El mercado de ingredientes de alimentos para mascotas de EE. UU. posee más del 31 % de la participación mundial, impulsado por el elevado número de propietarios de mascotas y la demanda de ingredientes premium, naturales y funcionales. Más del 68% de los consumidores estadounidenses prefieren formulaciones de etiqueta limpia, mientras que las ventas de productos alimenticios para mascotas en el comercio electrónico han aumentado un 49% en los últimos años.

Hallazgos clave

• Tamaño del mercado: Valorado en 41.710 millones en 2025, se espera que alcance los 91.590 millones en 2033, creciendo a una tasa compuesta anual del 10,33% durante el período previsto.
• Impulsores de crecimiento: La demanda de ingredientes naturales aumentó un 58%, los aditivos funcionales aumentaron un 43% y las compras de alimentos premium crecieron un 63% a nivel mundial.
• Tendencias: Los ingredientes sin cereales aumentaron un 47 %, las proteínas novedosas un 12 %, las formulaciones a base de plantas un 38 % y las ventas de alimentos para mascotas en el comercio electrónico un 71 %.
• Jugadores clave: Cargill Inc., BASF SE, Chr. Hansen A/S, Darling Ingredients Inc., Compañía Archer Daniels Midland
• Perspectivas regionales: América del Norte posee el 38%, Europa el 29%, Asia-Pacífico el 24%, y las compras regionales de alimentos para mascotas en línea aumentaron un 43% en todos los mercados clave.
• Desafíos: La fluctuación de los precios de las materias primas alcanzó el 31 %, los costos de cumplimiento normativo aumentaron un 45 % y las interrupciones en el suministro de ingredientes afectaron al 42 % de los fabricantes.
• Impacto en la industria: Las inversiones centradas en la sostenibilidad crecieron un 51 %, la adopción de plataformas de trazabilidad aumentó un 37 % y las iniciativas de abastecimiento local se expandieron un 62 % a nivel mundial.
• Desarrollos recientes: Los lanzamientos de ingredientes funcionales aumentaron un 49 %, la producción de proteínas de insectos aumentó un 19 % y la inclusión de DHA a base de algas creció un 33 % en 2024.

El mercado de ingredientes de alimentos para mascotas está experimentando un crecimiento acelerado debido al aumento de la propiedad de mascotas en todo el mundo y la creciente demanda de dietas nutritivas y funcionales. Los consumidores se están centrando en soluciones de alimentos para mascotas premium, orgánicas y personalizadas, lo que está impulsando el consumo de ingredientes ricos en proteínas, aditivos naturales y formulaciones sin cereales. La demanda de ingredientes en alimentos para mascotas con propiedades que mejoran la salud, como ayudas digestivas y refuerzos inmunológicos, está aumentando significativamente. Más del 72% de los dueños de mascotas ahora dan prioridad a los alimentos con beneficios adicionales para la salud, mientras que el 65% prefiere ingredientes de origen sostenible. Estos cambios están impulsando tendencias de innovación y reformulación entre los proveedores y fabricantes de ingredientes de alimentos para mascotas a nivel mundial.

Tendencias del mercado de ingredientes de alimentos para mascotas 

El mercado de ingredientes de alimentos para mascotas está evolucionando con tendencias destacadas comoingredientes de etiqueta limpia, formulaciones naturales y nutrición funcional. Más del 68% de los fabricantes de alimentos para mascotas están reformulando productos para eliminar aditivos y conservantes artificiales. Los ingredientes proteicos naturales como la harina de pollo, la carne de res y el pescado representan más del 54 % de todas las formulaciones de alimentos secos para mascotas. Además, existe una preferencia creciente por fuentes de proteínas de origen vegetal, como lentejas y guisantes, cuyo uso ha aumentado un 38 % debido a la sensibilidad dietética de las mascotas.

El uso de aditivos funcionales como prebióticos, probióticos y ácidos grasos omega ha aumentado en más de un 43 %, dirigidos a problemas de salud de las mascotas como la movilidad de las articulaciones, la digestión y la inmunidad. Las nuevas fuentes de proteínas, incluidas las proteínas a base de insectos, contribuyen ahora a más del 12% de la adopción de proteínas alternativas. El uso de ingredientes sin cereales y sin gluten ha aumentado un 47%, influenciado por el hecho de que los dueños de mascotas alinean las dietas de las mascotas con sus propias preferencias alimentarias. Además, alrededor del 59 % de los dueños de mascotas buscan alimentos con beneficios visibles para la salud, como una mejor condición de la piel y el pelaje, mientras que el 66 % prefiere ingredientes no transgénicos. La distribución del comercio electrónico de productos alimenticios para mascotas con ingredientes premium ha aumentado un 71%, mejorando el acceso a productos nutricionales personalizados y acelerando la expansión global del mercado de ingredientes para alimentos para mascotas.

Dinámica del mercado de ingredientes de alimentos para mascotas 

OPORTUNIDAD

Innovación en ingredientes alternativos y sostenibles para alimentos para mascotas

El auge de las proteínas alternativas y las prácticas de sostenibilidad presenta importantes oportunidades de crecimiento en el mercado de ingredientes de alimentos para mascotas. La adopción de ingredientes a base de insectos ha aumentado un 19%, mientras que las proteínas de origen vegetal, como las lentejas y los guisantes, ahora aparecen en el 37% de los lanzamientos de nuevos productos. Alrededor del 53% de las marcas de alimentos para mascotas están invirtiendo en I+D para introducir cultivos resistentes al clima y formulaciones a base de algas. Los consumidores menores de 40 años, que representan el 61% de la población que posee mascotas, están dando prioridad a los productos respetuosos con el medio ambiente. La creciente popularidad de la nutrición personalizada ha llevado al 49% de los fabricantes a diversificar los ingredientes para productos alimenticios específicos para razas y edades.

CONDUCTORES

Creciente demanda de ingredientes funcionales y naturales en alimentos para mascotas

El creciente interés en la salud y el bienestar de las mascotas es un importante impulsor del mercado de ingredientes alimentarios para mascotas. Más del 76% de los dueños de mascotas ahora prefieren alimentos con beneficios funcionales como salud digestiva, apoyo a las articulaciones o refuerzo inmunológico. La adopción de ingredientes naturales ha aumentado un 58%, incluidas carnes, frutas y verduras reales. Aproximadamente el 69% de los dueños de mascotas están dispuestos a pagar más por alimentos orgánicos o naturales para mascotas. El aumento de la humanización de las mascotas ha provocado un aumento del 63 % en la demanda de ingredientes de primera calidad, en paralelo con las tendencias dietéticas humanas. Las prácticas de abastecimiento sostenible también están influyendo en el 42% del comportamiento de compra de los consumidores.

RESTRICCIÓN

"Volatilidad de precios y obstáculos regulatorios en el abastecimiento de ingredientes"

El mercado de ingredientes de alimentos para mascotas enfrenta limitaciones debido a la fluctuación de los precios de las materias primas y al endurecimiento de las normas de seguridad. Más del 31% de los costos de los ingredientes han aumentado en los últimos 24 meses, especialmente para las fuentes de proteínas como el pescado y las aves. El cumplimiento normativo ha añadido complejidad: más del 45 % de los fabricantes informan de mayores costos debido a las pruebas de calidad y los estándares de certificación. La disponibilidad limitada de nuevas proteínas, como insectos y algas, está restringiendo la innovación para el 28% de las marcas de pequeña escala. Las restricciones a las importaciones y exportaciones están afectando al 33% del comercio transfronterizo de ingredientes, especialmente en Europa y Asia. Esto genera preocupaciones sobre la coherencia y la asequibilidad para los fabricantes de productos.

DESAFÍO

"Aumento de los costos operativos e interrupciones en la cadena de suministro"

Un desafío clave para el mercado de ingredientes de alimentos para mascotas es gestionar los crecientes costos de producción y las cadenas de suministro inconsistentes. Las interrupciones logísticas han afectado al 36% de los plazos de entrega de ingredientes, mientras que la escasez de materias primas afecta a más del 42% de los productores de proteína animal. Los aumentos de los precios de la energía y los costos del material de embalaje se han disparado un 28%, ejerciendo presión sobre los márgenes. Los fabricantes informan que el 33% de su gasto se destina ahora a sistemas de cumplimiento y trazabilidad. Las redes de abastecimiento fragmentadas en Asia y América del Sur están afectando la estandarización de ingredientes, afectando al 39% de los proveedores globales. Para abordar estos desafíos se requieren mejores pronósticos, diversificación regional y automatización en la gestión del suministro.

Análisis de segmentación

El mercado de ingredientes de alimentos para mascotas está segmentado por tipo y aplicación, y las preferencias cambiantes de los consumidores dan forma a la demanda. Más del 52% de las formulaciones de productos se basan en carne y productos cárnicos debido a su alto contenido en proteínas. Las alternativas a base de plantas, incluidas frutas y verduras, han ganado un 34% de uso, lo que resulta atractivo para las mascotas con sensibilidades dietéticas. Los aditivos como vitaminas, probióticos y enzimas están presentes en el 46% de los alimentos secos y golosinas. Los perros representan el 63% del consumo total de ingredientes, seguidos por los gatos con el 29%. El crecimiento en la adopción y el gasto de mascotas en Asia-Pacífico y América del Norte está impulsando la demanda de ingredientes especializados tanto en tipos como en aplicaciones.

Por tipo

• Carne y productos cárnicos: La carne y sus derivados dominan con un 56% del uso total de ingredientes debido a su alta palatabilidad y contenido de proteínas. El pollo, la ternera y el cordero son los más populares en las dietas de perros y gatos.
• Verduras y frutas: Estos representan el 22% de la inclusión de ingredientes y están dirigidos a mascotas con alergias o problemas digestivos. Son comunes las zanahorias, los guisantes, las manzanas y las batatas.
• Grasas: Las grasas animales y los aceites de pescado contribuyen en un 11% a las formulaciones generales, lo que mejora la densidad energética y el sabor. Las grasas ricas en omega favorecen la salud de la piel y el pelaje.
• Cereales: Utilizados en el 28% de los alimentos para mascotas económicos y de gama media, los cereales como el arroz y el maíz sirven como fuentes de carbohidratos digeribles.
• Aditivos: Los aditivos funcionales como vitaminas, minerales y probióticos están presentes en el 46% de los productos, lo que aporta beneficios para la salud y prolonga la vida útil.

Por aplicación

• Perro: Las aplicaciones para perros lideran el consumo del mercado con un 63%, impulsadas por la alta demanda de proteínas a base de carne, glucosamina e ingredientes para la salud de las articulaciones.
• Gato: Los gatos contribuyen con el 29 % de las aplicaciones, centrándose en la taurina, los aceites de pescado y los ingredientes que promueven la salud del tracto urinario.
• Pájaro: El segmento de aves posee el 8%, con ingredientes como semillas, cereales y aditivos de calcio utilizados para la salud de las plumas y los huesos de las aves de compañía.

Perspectivas regionales

El mercado de ingredientes de alimentos para mascotas muestra fuertes variaciones regionales, con América del Norte y Europa liderando la demanda de ingredientes funcionales y orgánicos. América del Norte posee más del 38% de la participación mundial debido a la elevada propiedad de mascotas y la demanda de productos premium. Europa contribuye con el 29%, impulsada por los estándares regulatorios y una mayor concienciación. Asia-Pacífico está creciendo más rápido, con una participación del 24%, debido al aumento de la propiedad de mascotas por parte de la clase media y al aumento del comercio electrónico. Medio Oriente y África, aunque son más pequeños (9%), están experimentando un crecimiento constante debido a la urbanización y el cambio en el comportamiento de los consumidores. Cada región prioriza tendencias de ingredientes específicos según las preferencias de mascotas y los niveles de ingresos.

América del norte

América del Norte lidera el mercado de ingredientes de alimentos para mascotas con más del 38 % de participación, impulsado por formulaciones avanzadas y un alto conocimiento. Más del 74% de los dueños de mascotas exigen productos naturales o de etiqueta limpia. Los ingredientes funcionales como la glucosamina y el omega-3 se utilizan en más del 61% de los alimentos para perros y gatos. Las compras online de alimentos para mascotas han aumentado un 43%, impulsando el acceso a ingredientes premium. Estados Unidos representa el 81% del consumo de ingredientes de la región, mientras que Canadá está experimentando un crecimiento interanual del 29% en las dietas para mascotas a base de plantas. Los marcos regulatorios en la región están impulsando el 35% de las inversiones en I+D hacia la seguridad de ingredientes novedosos.

Europa

Europa tiene una cuota de mercado del 29%, liderada por países como Alemania, Francia y el Reino Unido. La demanda de ingredientes de etiqueta limpia ha aumentado un 46%, y las tendencias orgánicas y no transgénicas influyen en el 58% del desarrollo de nuevos productos. La sostenibilidad influye en más del 63% de las decisiones de compra de los consumidores, lo que lleva a un aumento del 21% en el uso de proteínas a base de insectos. Los gatos son la mascota dominante y representan el 53% de la población de mascotas regional. Alrededor del 39% de las marcas europeas se centran en formulaciones de ingredientes hipoalergénicos y sin aditivos. Las estrictas regulaciones están influyendo en el 44% de los ajustes de formulación, especialmente en lo que respecta a los aditivos y las fuentes de proteína animal procedentes de proveedores fuera de la UE.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico representa el 24% del mercado mundial de ingredientes de alimentos para mascotas, con un fuerte crecimiento en China, India, Japón y Corea del Sur. La creciente humanización de las mascotas ha provocado un aumento del 67 % en la demanda de ingredientes sin cereales y ricos en proteínas. La expansión del comercio electrónico en la región ha crecido un 71%, lo que respalda la accesibilidad de productos premium. China posee el 49% del consumo regional, seguida por Japón con el 26%. Alrededor del 54% de los nuevos lanzamientos de alimentos para mascotas incluyen ingredientes fortificados dirigidos a la inmunidad y la salud de la piel. India ha experimentado un aumento del 31% en el consumo de alimentos para perros, con una preferencia cada vez mayor por la harina de pollo, el arroz y los aceites enriquecidos con omega.

Medio Oriente y África

La región de Medio Oriente y África contribuye con el 9% del mercado mundial de ingredientes de alimentos para mascotas. La propiedad de mascotas está aumentando en los centros urbanos, con un aumento del 42% en las adopciones de mascotas en los últimos cinco años. La demanda de ingredientes para formatos de alimentos secos que utilizan bases de aves y cereales está creciendo y representa el 64% de todas las formulaciones. Los Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica lideran el mercado con una contribución del 63% y el 47% respectivamente. El crecimiento de la propiedad de aves y animales pequeños ha aumentado la demanda de semillas, nueces y aditivos minerales en un 28%. Las preferencias religiosas y culturales influyen en la selección de proteínas en el 37% de las formulaciones regionales.

Lista de perfiles clave de empresas

Análisis y oportunidades de inversión

El mercado de ingredientes de alimentos para mascotas está siendo testigo de una actividad inversora sustancial, con más del 64 % de los principales actores aumentando la financiación para la innovación de ingredientes y la expansión de productos. Alrededor del 58% de los fabricantes mundiales están asignando capital al desarrollo de ingredientes naturales, orgánicos y funcionales para satisfacer la creciente demanda de los consumidores. La inversión en investigación y desarrollo ha crecido un 42%, centrándose especialmente en los componentes de apoyo inmunológico y de salud intestinal. América del Norte lidera la atracción de capital de riesgo, representando el 47% de las nuevas inversiones en tecnología de ingredientes. La región de Asia y el Pacífico ha experimentado un aumento del 35% en la inversión local en los últimos dos años, especialmente en ingredientes a base de insectos y derivados de plantas.

Los proveedores multinacionales de ingredientes están ampliando sus instalaciones de producción y el 29% está estableciendo nuevas plantas de procesamiento para ampliar su capacidad. Las plataformas de trazabilidad digital, que garantizan un abastecimiento con etiquetas limpias y transparencia, reciben ahora el 37% de la financiación para nuevas tecnologías. Más del 51% de la inversión de capital privado en 2023 y 2024 se dirigió a productores de ingredientes orientados a la sostenibilidad. Las oportunidades están aumentando en las alternativas a las proteínas, ya que la demanda de insumos no tradicionales ha aumentado un 34% en las líneas de productos premium. Las fusiones y asociaciones estratégicas han aumentado un 26%, lo que permite una innovación y una penetración en el mercado más rápidas. Se proyecta que las marcas que se centran en el abastecimiento localizado y la nutrición específica de la raza obtendrán un crecimiento un 19% mayor que aquellas que utilizan formulaciones genéricas.

Desarrollo de NUEVOS PRODUCTOS

El desarrollo de nuevos productos en el mercado de ingredientes de alimentos para mascotas se ha intensificado: más del 49 % de las empresas han lanzado líneas de ingredientes centrados en la salud en los últimos 18 meses. Más del 62% de estos lanzamientos se centran en ingredientes funcionales como prebióticos, colágeno y ácidos grasos omega. Los ingredientes de origen vegetal han aumentado un 44 % en los nuevos lanzamientos, incluidos los garbanzos, la quinua y las batatas, destinados a mascotas sensibles a la dieta. Los productos proteicos a base de insectos elaborados a partir de grillos y larvas de mosca soldado negra representan el 17% de las alternativas proteicas sostenibles recientemente introducidas.

Más del 39 % de las marcas han lanzado mezclas de ingredientes sin cereales que se alinean con la tendencia de humanización de los alimentos para mascotas. Las variaciones regionales en la innovación de productos son notables: las empresas norteamericanas representan el 53% de las introducciones de productos novedosos, mientras que Asia-Pacífico representa el 28%, centrándose en la asequibilidad y los ingredientes digestivos. Alrededor del 36 % de los lanzamientos de productos se adaptan ahora a etapas de la vida y tamaños de mascotas específicos. Los nutracéuticos se incluyen en el 33 % de las nuevas ofertas, especialmente dirigidos a la salud articular, dental y cardiovascular de las mascotas mayores. La demanda de formulaciones hipoalergénicas ha resultado en un aumento del 41% en el desarrollo de recetas con ingredientes limitados. Más del 22% de los nuevos lanzamientos incluyen fuentes de proteínas únicas para reducir los riesgos de intolerancia. La mayor palatabilidad y las mejoras en la textura están impulsando más del 31% del enfoque actual de I+D.

Desarrollos recientes 

• En 2024, un proveedor líder con sede en EE. UU. introdujo una nueva gama de ingredientes posbióticos para alimentos para mascotas, aumentando la biodisponibilidad en un 29 % en formulaciones digestivas.
• En 2023, una empresa europea amplió su línea de alternativas a la carne incorporando proteínas de levadura fermentadas, reduciendo las emisiones de carbono en un 21% por unidad de producto.
• Un importante fabricante de ingredientes lanzó un suplemento de DHA a base de algas en el primer trimestre de 2024, logrando una tasa de absorción del 33 % en formulaciones de alimentos para gatitos y cachorros.
• A finales de 2023, una marca importante lanzó una línea de mezclas de pulpa de remolacha y psyllium con alto contenido de fibra, lo que generó una mejora del 24 % en las métricas de desempeño de la salud digestiva de las mascotas.
• Una empresa conjunta anunciada en 2024 entre dos importantes actores asiáticos tiene como objetivo producir 12.000 toneladas métricas de proteína para mascotas a base de insectos al año, abordando el crecimiento del 38 % en la demanda de fuentes de proteínas sostenibles.

COBERTURA DEL INFORME 

El informe de mercado de ingredientes de alimentos para mascotas proporciona un análisis en profundidad que cubre tipos de ingredientes, aplicaciones, innovaciones de productos y tendencias de desempeño regional. Incluye información de segmentación detallada que muestra que los ingredientes a base de proteínas dominan con un 56 % de uso, seguidos de los aditivos funcionales con un 46 %. Por aplicaciones, el segmento de perros lidera con una participación del 63%, mientras que los gatos tienen un 29%. Se examinan en profundidad las dinámicas del mercado, como las tendencias de consumo impulsadas por la salud, las preferencias de sostenibilidad y los hábitos de compra digital.

El informe destaca las tendencias regionales que muestran que América del Norte tiene una participación de mercado del 38%, seguida de Europa con un 29% y Asia-Pacífico con un 24%. Se cubren los cambios regulatorios que influyen en el etiquetado y la trazabilidad de los ingredientes, y el 45% de las empresas se adaptan a normas de cumplimiento más estrictas. Los patrones de inversión indican que el 64% de los actores se están centrando en el desarrollo de ingredientes innovadores, mientras que las iniciativas de sostenibilidad representan el 51% del enfoque reciente del capital privado. Se detallan las innovaciones de productos, que muestran un aumento del 49 % en los lanzamientos de proteínas funcionales, de origen vegetal y alternativas. El informe también describe el panorama competitivo, enumerando a los actores clave y sus posiciones en el mercado, con las principales empresas con más del 33% de participación combinada. Se examinan las asociaciones estratégicas, las expansiones regionales y los desarrollos de I+D para proporcionar una perspectiva completa sobre la dirección futura del mercado y las posibles vías de crecimiento.