Tamaño del mercado de servicios de subcontratación de logística, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (onshore, nearshoring, offshoring), por aplicaciones (personales, comerciales), información regional y pronóstico para 2035

Tamaño del mercado de servicios de subcontratación logística

El mercado mundial de servicios de subcontratación logística se valoró en 6.480 millones de dólares en 2025 y se estima que alcanzará los 6.800 millones de dólares en 2026, aumentando aún más hasta los 7.130 millones de dólares en 2027. Se prevé que el mercado genere ingresos de 10.460 millones de dólares para 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 4,9% durante el período previsto de 2026 a 2035. por la creciente demanda de soluciones logísticas rentables y escalables en los sectores del comercio electrónico, la fabricación y el farmacéutico. La creciente subcontratación de operaciones logísticas, respaldada por la integración de plataformas digitales, herramientas de optimización impulsadas por IA y prácticas de cadena de suministro centradas en la sostenibilidad, continúa fortaleciendo la adopción en el mercado global.

En el mercado de servicios de subcontratación logística de EE. UU., el crecimiento está siendo impulsado por una mayor penetración del comercio electrónico y el aumento del comercio minorista omnicanal. Más del 58% de las empresas estadounidenses han recurrido a proveedores de logística externos para la automatización del almacén y la entrega de última milla. Además, aproximadamente el 63% de las empresas manufactureras de Estados Unidos dependen ahora de la subcontratación logística para mejorar la visibilidad de la cadena de suministro y reducir los tiempos de entrega. Este cambio refleja una preferencia estratégica por la escalabilidad, la flexibilidad y la reducción del gasto de capital en infraestructura logística.

Hallazgos clave

• Tamaño del mercado:Valorado en 6.480 millones de dólares en 2025, se prevé que alcance los 6.800 millones de dólares en 2026 y los 10.460 millones de dólares en 2035, con una tasa compuesta anual del 4,9%.
• Impulsores de crecimiento:Más del 70% de las empresas se centran en la subcontratación para mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos de infraestructura logística.
• Tendencias:Casi el 60 % de los proveedores utilizan inteligencia artificial, automatización y seguimiento en tiempo real para mejorar el rendimiento y la precisión de la logística.
• Jugadores clave:Subcontrate logística, 2HM, Allyn, QTRADO Logistics, Chainlogix y más.
• Perspectivas regionales:América del Norte lidera con una participación del 32% debido a las cadenas de suministro avanzadas, seguida de Asia-Pacífico con un 29%, Europa con un 27% y Medio Oriente y África contribuyendo con un 12% impulsado por el crecimiento de la infraestructura y la expansión del comercio regional.
• Desafíos:Más del 61% de las empresas enfrentan altos costos operativos y el 58% lucha contra la escasez de mano de obra en las operaciones logísticas.
• Impacto en la industria:Alrededor del 66% de las empresas mejoraron la flexibilidad y agilidad de la cadena de suministro al asociarse con proveedores de servicios de subcontratación logística.
• Desarrollos recientes:Más del 57% de los proveedores introdujeron nuevas soluciones logísticas digitales, ecológicas y basadas en blockchain en 2023 y 2024.

El mercado de servicios de subcontratación logística está experimentando una importante transformación impulsada por la digitalización y los cambios en el comercio global. Más del 68 % de los proveedores ofrecen ahora soluciones integrales, desde el almacenamiento hasta la entrega final, haciendo hincapié en la integración y la automatización. Dado que más del 72 % de los clientes comerciales prefieren la subcontratación para optimizar las cadenas de suministro, el mercado está evolucionando para ofrecer servicios modulares y escalables. Las tecnologías emergentes, como el análisis predictivo y las flotas eléctricas, están dando forma cada vez más a las ventajas competitivas, lo que hace que la subcontratación sea un imperativo estratégico para la continuidad del negocio y la optimización del rendimiento.

Tendencias del mercado de servicios de subcontratación logística

El mercado de servicios de subcontratación de logística está experimentando una transformación significativa, impulsada por la creciente demanda de logística de terceros, la integración de la cadena de suministro digital y las iniciativas de rentabilidad en todas las industrias. Más del 65% de las empresas manufactureras han trasladado al menos una función logística a un proveedor externo, optimizando la eficiencia operativa. La creciente tendencia hacia el cumplimiento del comercio electrónico ha impulsado la subcontratación, con más del 72% de los minoristas subcontratando servicios de almacenamiento o transporte para cumplir con los requisitos de entrega rápida. Además, la digitalización está dando forma al mercado de servicios de subcontratación logística. Casi el 60% de los proveedores de servicios de subcontratación de logística utilizan ahora soluciones de seguimiento en tiempo real y planificación de rutas basadas en inteligencia artificial para mejorar la precisión del servicio. Además, el 68% de los proveedores de servicios están adoptando plataformas de gestión logística basadas en la nube para mejorar la visibilidad de un extremo a otro. Las prácticas de logística ecológica también están influyendo en el crecimiento del mercado, ya que el 54% de los proveedores integran soluciones ecológicas como flotas eléctricas y algoritmos de optimización de rutas para reducir las emisiones. Las pequeñas y medianas empresas también dependen cada vez más de socios de servicios de subcontratación de logística, y el 48% de las pymes ahora subcontratan al menos una actividad logística principal para reducir los costos de infraestructura y centrarse en las operaciones principales. Estas tendencias actuales están creando un entorno altamente competitivo, donde los proveedores de servicios de subcontratación logística están innovando a través de servicios de valor agregado, automatización y análisis de datos para mantener su posición en el mercado y satisfacer las crecientes expectativas de los clientes.

Dinámica del mercado de servicios de subcontratación logística

CONDUCTORES

Demanda creciente de operaciones optimizadas y reducción de costos

Más del 70% de las empresas han informado de ahorros significativos en costos operativos a través de la subcontratación logística. Las empresas están subcontratando el transporte, el almacenamiento y el control de inventario para optimizar la productividad y reducir los costos fijos. Más del 60 % de los líderes de la cadena de suministro global dan prioridad a la subcontratación para mejorar la escalabilidad, la agilidad y la capacidad de respuesta del servicio al cliente.

OPORTUNIDAD

Crecimiento de la logística del comercio electrónico transfronterizo

El comercio electrónico transfronterizo ha ampliado la demanda de subcontratación logística, y más del 68% de los minoristas internacionales dependen de proveedores de logística externos para la entrega de última milla y el manejo aduanero. Alrededor del 57% de los proveedores de servicios de subcontratación de logística han desarrollado soluciones especializadas para el cumplimiento transfronterizo para abordar las complejidades aduaneras y mejorar los plazos de entrega en todas las regiones.

RESTRICCIONES

"Preocupaciones por la seguridad de los datos y falta de control"

Aproximadamente el 52% de las empresas dudan en subcontratar la logística debido a preocupaciones sobre la privacidad de los datos y las violaciones de ciberseguridad. Alrededor del 47% de las empresas señalan como principales limitaciones la falta de control sobre la calidad del servicio y la transparencia del inventario. Estas preocupaciones obstaculizan la adopción, especialmente en industrias que manejan datos confidenciales de clientes y envíos de alto valor. Además, al 44% de las organizaciones les resulta difícil alinear las operaciones logísticas subcontratadas con su flujo de trabajo interno y sus políticas de cumplimiento, lo que limita la implementación a gran escala de modelos logísticos de terceros.

DESAFÍO

"Aumento de los costos y escasez de mano de obra calificada"

La escasez de mano de obra y las presiones inflacionarias están planteando serios desafíos a los proveedores de servicios de subcontratación logística. Alrededor del 58% de los proveedores informan de una escasez significativa de profesionales capacitados en la cadena de suministro, lo que afecta la calidad del servicio y la precisión del cumplimiento. Además, más del 61% de las empresas de logística enfrentan crecientes costos de transporte y almacenamiento, lo que reduce los márgenes de ganancias. Estos desafíos afectan la capacidad de los proveedores para ofrecer precios competitivos, especialmente para envíos internacionales y de larga distancia. Como resultado, el 49% de los clientes están reconsiderando la subcontratación debido al aumento de los cargos por servicio y las interrupciones operativas causadas por la falta de fuerza laboral.

Análisis de segmentación

El mercado de servicios de subcontratación de logística está segmentado por tipo y aplicación, con diversas preferencias entre industrias y bases de clientes. La segmentación basada en tipos incluye modelos onshore, nearshoring y offshoring, cada uno de los cuales ofrece ventajas únicas basadas en la geografía, el costo y la proximidad del servicio. La segmentación por aplicaciones cubre principalmente las necesidades de logística personal y comercial, donde las aplicaciones comerciales dominan debido a las operaciones masivas y de rutina. Los proveedores de servicios de subcontratación de logística están adaptando soluciones basadas en estos segmentos para ofrecer ofertas flexibles, rentables y escalables que se alineen con las diversas necesidades logísticas de la clientela global.

Por tipo

• En tierra:La subcontratación interna representa más del 42% de la subcontratación logística, impulsada por la facilidad de cumplimiento nacional, la conveniencia de la comunicación y los ciclos de entrega más cortos. Las empresas prefieren socios locales para mantener una estrecha coordinación, mitigar los riesgos legales y adaptarse rápidamente a las cambiantes regulaciones nacionales.
• Nearshoring:Alrededor del 33% de las empresas adoptan estrategias de nearshoring para aprovechar la proximidad geográfica y al mismo tiempo reducir los costos en comparación con el sector onshore. Este modelo ofrece una mejor alineación cultural, menores demoras en el transporte y una toma de decisiones más rápida debido a zonas horarias similares y competencias lingüísticas compartidas.
• Deslocalización:La deslocalización representa aproximadamente el 25% del mercado de subcontratación logística. Es popular entre las empresas impulsadas por los costos que buscan mano de obra e infraestructura de bajo costo. Sin embargo, esto conlleva desventajas en la velocidad de entrega, la complejidad del despacho de aduanas y la desalineación de la zona horaria, lo que afecta las operaciones en tiempo real.

Por aplicación

• Personal:La aplicación personal de la subcontratación logística está creciendo de manera constante y representa alrededor del 28% del mercado. Los servicios incluyen entrega de última milla, manejo de envíos de comercio electrónico y logística de reubicación. Los consumidores dependen cada vez más de los servicios subcontratados por su conveniencia, asequibilidad y funciones de seguimiento de paquetes en tiempo real.
• Comercial:El uso comercial domina con más del 72% de participación en el mercado de servicios de subcontratación de logística. Esto incluye cadenas de suministro industriales, comercio electrónico B2B, distribución minorista y operaciones de entrega mayorista. Las empresas dan prioridad a la logística de terceros para agilizar las entregas en múltiples ubicaciones, optimizar la rotación de inventario y reducir la complejidad operativa.

Perspectivas regionales

El mercado de servicios de subcontratación de logística muestra trayectorias de crecimiento variadas en las regiones globales, con una demanda impulsada por la infraestructura regional, el volumen comercial, la digitalización industrial y el comercio transfronterizo. América del Norte domina el mercado debido a sus sólidos sistemas de cadena de suministro, seguida de cerca por Europa con redes logísticas establecidas y protocolos de cumplimiento. Asia-Pacífico está emergiendo rápidamente, impulsada por el auge del comercio electrónico y los sectores manufactureros. Mientras tanto, la región de Medio Oriente y África está experimentando ganancias constantes debido a la expansión de la infraestructura y la inversión extranjera en corredores logísticos. Cada región aporta dinámicas distintas, y la subcontratación se vuelve cada vez más central para la estrategia competitiva en múltiples verticales, como el comercio minorista, la fabricación y la atención médica.

América del norte

América del Norte contribuye con más del 32 % al mercado global de servicios de subcontratación de logística, impulsado por una alta penetración del comercio electrónico y redes de transporte avanzadas. Aproximadamente el 70% de las empresas de logística de la región han adoptado herramientas de automatización y seguimiento digital para agilizar las operaciones. Estados Unidos representa la participación mayoritaria, seguido por Canadá y México, con una creciente colaboración transfronteriza en materia de transporte de mercancías en virtud de acuerdos comerciales. Además, más del 58% de las empresas manufactureras de América del Norte ahora subcontratan la logística para mejorar la agilidad operativa y la eficiencia de costos, particularmente en los sectores minorista, de bienes de consumo y de atención médica.

Europa

Europa posee alrededor del 27% del mercado mundial de servicios de subcontratación logística, impulsado por cadenas de suministro maduras y sólidos sistemas de transporte intermodal. Alemania, Reino Unido y Francia lideran las actividades de subcontratación, especialmente en logística automotriz y farmacéutica. Más del 62% de las empresas europeas utilizan proveedores externos para el almacenamiento y la entrega de última milla. La sostenibilidad también es un foco de atención, ya que el 55% de los proveedores de servicios de subcontratación logística en Europa integran transporte con bajas emisiones y prácticas neutras en carbono. El énfasis de la región en el cumplimiento y las normas de seguridad impulsa aún más la demanda de subcontratación entre las industrias reguladas.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico representa aproximadamente el 29% del mercado de servicios de subcontratación de logística, respaldado por una rápida industrialización, una creciente penetración de Internet y un creciente comercio transfronterizo. China y la India son los principales contribuyentes: el 68% de las empresas de comercio electrónico de estos países subcontratan su logística para el cumplimiento a nivel nacional. El Sudeste Asiático está emergiendo como un centro logístico, con más del 50% de las nuevas empresas regionales aprovechando la logística de terceros para lograr escalabilidad. Una mayor inversión gubernamental en infraestructura logística inteligente y acuerdos de libre comercio también fortalecen el ecosistema de subcontratación en toda la región.

Medio Oriente y África

El mercado de servicios de subcontratación logística de Oriente Medio y África tiene una participación de aproximadamente el 12%, con un fuerte impulso gracias al desarrollo de infraestructura y la expansión de los centros comerciales. Los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita lideran la adopción de la subcontratación y representan casi el 65% de las actividades de subcontratación de logística regional. Más del 48% de las empresas en África están subcontratando el almacenamiento y la distribución para navegar por redes de suministro fragmentadas. Los esfuerzos regionales como el Área de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA) y las inversiones estratégicas en corredores logísticos están impulsando la eficiencia de la subcontratación en sectores clave como la minería, la agricultura y el petróleo y el gas.

Lista de empresas clave del mercado de servicios de subcontratación de logística perfiladas

Análisis y oportunidades de inversión

El mercado de servicios de subcontratación de logística está experimentando flujos de inversión dinámicos, con más del 61% de las empresas de logística aumentando sus asignaciones presupuestarias para asociaciones de subcontratación impulsadas por la tecnología. La automatización y la inteligencia artificial son áreas de enfoque importantes, y el 55 % de los proveedores externos invierten en almacenamiento robótico, análisis predictivo y sistemas de inventario inteligentes. La actividad de capital de riesgo también está aumentando, particularmente en Asia-Pacífico, donde más del 47% de las nuevas empresas de logística reciben financiación para escalar plataformas de subcontratación. En América del Norte, alrededor del 52% de los contratos de subcontratación de logística ahora incluyen servicios de valor agregado como logística inversa y transporte ecológico. Además, el 59% de las empresas están subcontratando estratégicamente el transporte multimodal para mejorar los plazos de entrega y mitigar los riesgos. El creciente énfasis en las cadenas de suministro flexibles ha provocado un aumento en la demanda delogística de contrato, con alrededor del 64% de las empresas firmando acuerdos plurianuales. Los actores del mercado también están formando alianzas transfronterizas para captar el crecimiento en los mercados emergentes y reducir la dependencia de las operaciones en una sola región.

Desarrollo de nuevos productos

El desarrollo de nuevos productos en el mercado de servicios de subcontratación logística se está acelerando y más del 57% de las empresas lanzan modelos de servicios mejorados con tecnología. Estos incluyen paneles de control de inventario en tiempo real, pronóstico de demanda basado en inteligencia artificial y plataformas integradas de seguimiento de envíos. Aproximadamente el 62% de las empresas de subcontratación ofrecen ahora soluciones modulares que permiten a las empresas personalizar los servicios de logística según las necesidades operativas. Existe una tendencia creciente hacia la innovación de productos impulsada por la sostenibilidad, con el 48% de los proveedores implementando herramientas de seguimiento de la huella de carbono y sistemas electrificados de entrega de última milla. En Europa, más del 53% de los lanzamientos de nuevos productos implican innovaciones en la cadena de frío para atender a los sectores farmacéutico y de productos perecederos. Mientras tanto, los proveedores de Asia y el Pacífico están introduciendo cada vez más paquetes de logística transfronteriza que combinan almacenamiento, apoyo aduanero y entrega en varios países. La integración de blockchain para garantizar la seguridad y transparencia de la carga también está ganando terreno: el 38% de los proveedores están poniendo a prueba sistemas logísticos basados ​​en blockchain. Estos avances están remodelando las carteras de servicios y estableciendo nuevos puntos de referencia de desempeño en todo el ecosistema de subcontratación.

Desarrollos recientes

• Trinity Logistics lanza una plataforma de carga inteligente:En 2024, Trinity Logistics introdujo una plataforma de gestión de carga inteligente que integra la comparación de carga basada en inteligencia artificial y el seguimiento predictivo. Más del 58% de sus clientes han adoptado la nueva plataforma, mejorando la visibilidad de los envíos y reduciendo las millas vacías en aproximadamente un 22%. Este desarrollo respalda el cambio de Trinity hacia soluciones logísticas basadas en datos.
• QTRADO Logistics amplía el almacenamiento de la cadena de frío en Alemania:En 2023, QTRADO Logistics aumentó su capacidad de almacenamiento de la cadena de frío en un 30% para respaldar la logística de productos farmacéuticos y perecederos. Las nuevas instalaciones utilizan control automatizado de la temperatura y han reducido el deterioro del producto en un 19 %. Esta expansión fortalece la huella de QTRADO en servicios de subcontratación de logística regulada.
• Arrow Speed ​​Line lanza una flota de entrega eléctrica:En 2024, Arrow Speed ​​Line implementó una flota eléctrica para operaciones de entrega de última milla en el sudeste asiático. Aproximadamente el 35% de sus vehículos de reparto se han convertido a modelos eléctricos, lo que ha reducido las emisiones en casi un 40%. La medida se alinea con la creciente demanda de servicios de subcontratación de logística sostenible en la región.
• Allyn presenta el seguimiento logístico basado en Blockchain:En 2023, Allyn lanzó una solución logística integrada en blockchain para mejorar la transparencia de los envíos y la seguridad de los datos. Alrededor del 44% de sus clientes empresariales informaron una mejor trazabilidad de la carga y menos errores de documentación. Este desarrollo refuerza el enfoque de Allyn en la innovación y la subcontratación de logística segura.
• Outsource Logistics abre un centro multimodal en Texas:En 2024, Outsource Logistics inauguró un centro logístico multimodal que integra conectividad por carretera, ferrocarril y aire. El centro mejora la escalabilidad del servicio y ha aumentado la capacidad de envío en más del 27%. Esta instalación es una inversión estratégica destinada a reducir los plazos de entrega para los clientes comerciales en toda América del Norte.

Cobertura del informe

El informe de mercado de servicios de subcontratación de logística ofrece información completa sobre las tendencias, la dinámica, la segmentación, la distribución regional y el panorama competitivo del mercado. Incluye un análisis en profundidad de los modelos onshore, nearshoring y offshoring, que en conjunto representan el 100% de la segmentación basada en tipos. Entre ellos, la logística terrestre tiene casi el 42% de participación, seguida por la deslocalización cercana y la deslocalización. Por aplicación, el uso comercial domina con más del 72 % de participación debido a sus operaciones rutinarias a granel. A nivel regional, América del Norte lidera con alrededor del 32%, mientras que Asia-Pacífico le sigue con un 29%, impulsado por la expansión del comercio electrónico. Europa aporta una participación del 27% con un fuerte énfasis en el cumplimiento y la sostenibilidad, y la región de Medio Oriente y África representa el 12%, respaldada por el desarrollo de infraestructura. El informe también evalúa las empresas con mejores resultados, donde dos actores poseen una participación combinada del 25%. Además, cubre las tendencias de inversión, con más del 61% de las empresas de logística aumentando el gasto en automatización, y destaca los desarrollos de nuevos productos en soluciones logísticas de inteligencia artificial, cadena de frío, blockchain y movilidad eléctrica.