Tamaño del mercado de municiones de gran calibre, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (municiones de gran calibre (40-110 mm), municiones de gran calibre (115-125 mm), municiones de gran calibre (130-155 mm)), por aplicaciones (granada propulsada por cohete, tanque, arma naval, otros), información regional y pronóstico para 2035

Tamaño del mercado de municiones de gran calibre

El tamaño del mercado mundial de municiones de gran calibre se valoró en 19,28 mil millones de dólares en 2025 y se prevé que disminuya a 17,35 mil millones de dólares en 2026, moderándose aún más a 15,62 mil millones de dólares en 2027. A largo plazo, se espera que el mercado se contraiga a 6,72 mil millones de dólares para 2035, lo que refleja una tasa compuesta anual negativa del −10% durante el período previsto de 2026 a 2035. A pesar de la caída general del valor, la actividad del mercado continúa estando influenciada por la demanda constante de modernización de la artillería, desarrollo de municiones inteligentes e iniciativas reforzadas de seguridad fronteriza en países desarrollados y en desarrollo, lo que sostiene los volúmenes de adquisiciones en programas de defensa seleccionados.

El mercado estadounidense de municiones de gran calibre continúa creciendo de manera constante y representa casi el 31% de la demanda mundial. Con más del 26% de sus adquisiciones anuales de defensa asignadas a municiones para tanques y artillería, Estados Unidos está haciendo hincapié en los avances en los sistemas guiados con precisión de 155 mm. El país también informó un aumento del 19% en la producción local de municiones de gran calibre, impulsado por ejercicios militares, contratos de exportación y preparación activa para conflictos, lo que refuerza su posición como actor dominante en el panorama del mercado global.

Hallazgos clave

• Tamaño del mercado:Valorado en 19.280 millones de dólares en 2025, se prevé que alcance los 17.350 millones de dólares en 2026 y los 6.720 millones de dólares en 2035, con una tasa compuesta anual del -10%.
• Impulsores de crecimiento:Aumento de más del 42% en los programas de modernización militar, aumento del 33% en la capacidad de producción local y crecimiento del 28% en las adquisiciones de artillería.
• Tendencias:El 36% de los nuevos lanzamientos son munición inteligente; El 22% de los fabricantes utiliza IA en la producción; El 17% se centra en propulsores ecológicos.
• Jugadores clave:Northrop Grumman, Rheinmetall, Poongsan Corporation, Leonardo, Nexter Group y más.
• Perspectivas regionales:América del Norte posee el 38%, Asia-Pacífico el 31%, Europa el 28% y Medio Oriente y África el 17%; impulsado por mejoras de artillería, aumentos de la producción local y colaboraciones de defensa regional en estos mercados.
• Desafíos:29% afectado por escasez de materia prima; el 26% enfrenta obstáculos regulatorios y retrasos en la producción; El 19% reporta logística inconsistente.
• Impacto en la industria:31% de proveedores afectados por la volatilidad de las exportaciones; el 22% se beneficia de pactos de defensa transfronterizos; El 18% se desplaza hacia el abastecimiento autóctono.
• Desarrollos recientes:Aumento del 24% en sistemas modulares, aumento del 26% en las exportaciones, adopción de automatización del 22%, iniciativas de propulsores más limpios del 17%, implementación de proyectiles inteligentes del 31%.

El mercado mundial de municiones de gran calibre está avanzando a través de un período de innovación y reestructuración. El mercado está experimentando una transformación y más del 33% de los participantes invierten en municiones ecológicas y de alcance avanzado. Casi el 35% de las adquisiciones están alineadas con aplicaciones basadas en tanques, mientras que más del 27% de los desarrollos del mercado se encuentran en el campo de la producción automatizada asistida por IA. Los países se están centrando cada vez más en las estrategias de fabricación nacionales, y el 31% de los proveedores informan una mayor capacidad. Este mercado dinámico y en evolución está fuertemente influenciado por las reformas de defensa y las transiciones tecnológicas tanto en las economías en desarrollo como en las desarrolladas.

Tendencias del mercado de municiones de gran calibre

El mercado de municiones de gran calibre está experimentando un cambio significativo debido a la creciente modernización de la defensa global y las tensiones militares transfronterizas. Un aumento sustancial en los programas de adquisiciones está impulsando la demanda de municiones de calibre superior a 120 mm, principalmente para tanques de batalla principales y obuses. Más del 65% de los contratos de adquisición en acuerdos de defensa recientes incluyeron proyectiles de artillería de gran calibre, lo que indica un fuerte énfasis en armamento pesado. Además, cerca del 40% de los compradores mundiales de defensa están invirtiendo ahora en municiones guiadas con precisión de largo alcance, lo que refleja un cambio en las preferencias de guerra táctica.

Las naciones de la OTAN contribuyen con casi el 55% de la demanda total de municiones de gran calibre a nivel mundial, y Europa del Este muestra un aumento del 27% en los volúmenes de adquisición, impulsado por las amenazas a la seguridad regional. Mientras tanto, naciones de Asia y el Pacífico como India y China están aumentando la producción local en más de un 35%, centrándose en municiones para tanques y armas de campaña de gran calibre. Una tendencia creciente en ejercicios militares conjuntos y conflictos fronterizos ha llevado a un crecimiento del 31% en el despliegue de municiones de artillería en ejercicios de entrenamiento activo.

Además, las exportaciones de defensa de proyectiles de gran calibre de los principales productores como Estados Unidos, Rusia y Francia han aumentado un 22%, apoyando a los aliados con sistemas de municiones compatibles. También se están explorando innovaciones medioambientales: más del 12% de los fabricantes introducen sistemas propulsores ecológicos para proyectiles de gran calibre. Estas tendencias indican un mercado sólido y en evolución que se está adaptando a la presión geopolítica y a los avances tecnológicos simultáneamente.

Dinámica del mercado de municiones de gran calibre

CONDUCTORES

Aumento del gasto militar mundial

El gasto en defensa ha aumentado más del 28% en los países en desarrollo, particularmente en Asia y Medio Oriente. Más del 46% de este aumento se asigna a sistemas de artillería y municiones asociadas, lo que impulsa significativamente la demanda de municiones de gran calibre.

OPORTUNIDAD

Ampliación de las bases industriales de defensa

Más del 33% de los países con programas activos de adquisiciones militares están invirtiendo en la fabricación local de municiones de gran calibre. Países como Corea del Sur, Brasil y Turquía han informado de un aumento del 37% en sus capacidades nacionales de producción de municiones, creando nuevas oportunidades para proveedores y fabricantes de equipos originales.

RESTRICCIONES

"Barreras regulatorias y restricciones ambientales"

Aproximadamente el 29% de los fabricantes mundiales de defensa enfrentan restricciones debido a estrictas regulaciones ambientales y de seguridad relativas al uso de propulsores peligrosos en municiones de gran calibre. Los costos de cumplimiento han aumentado en un 21% y algunas naciones europeas han impuesto límites a las pruebas y almacenamiento de proyectiles explosivos de alto calibre. Además, más del 18% de los contratos de defensa se retrasan debido a procedimientos de autorización medioambiental, especialmente en los países alineados con la OTAN. Estos desafíos están ralentizando significativamente los plazos de producción y la eficiencia de la cadena de suministro.

DESAFÍO

"Costos crecientes de las materias primas y la logística"

Más del 34% de los fabricantes de municiones han informado de un aumento en los costos de adquisición de componentes críticos como latón, acero y nitrocelulosa. Los gastos de transporte y logística han aumentado un 26%, particularmente en regiones propensas a conflictos, donde la entrega segura es esencial. Además, el 19% de los proveedores pequeños y medianos luchan por mantener un suministro constante de materias primas, lo que provoca interrupciones en los proyectos y retrasos en las entregas. Estos aumentos de costos operativos están limitando la rentabilidad y la escalabilidad en el mercado de municiones de gran calibre.

Análisis de segmentación

El mercado de municiones de gran calibre está segmentado según el tipo y la aplicación para evaluar las oportunidades del mercado y las tendencias de la demanda. Estos segmentos reflejan las diversas funciones operativas y plataformas de despliegue de rondas de gran calibre. La artillería y las municiones para tanques siguen dominando debido a los programas de modernización de los blindados en curso. Diferentes calibres sirven para plataformas específicas, con una creciente adopción de variantes guiadas con precisión en las fuerzas terrestres y navales. Aplicaciones como tanques, cañones navales y sistemas propulsados ​​por cohetes requieren munición personalizada, lo que impulsa el crecimiento de la producción especializada en las industrias de defensa globales.

Por tipo

• Munición de gran calibre (40-110 mm):Esta categoría representa alrededor del 31% de la producción total, y se utiliza ampliamente en vehículos de combate de infantería y artillería ligera. La demanda de este segmento está respaldada por un crecimiento de más del 22 % en los sistemas de guerra urbana y los programas de modernización de la infantería en Asia y Europa del Este.
• Munición de gran calibre (115-125 mm):Este tipo, utilizado principalmente en los principales tanques de batalla, representa casi el 38% de la adquisición de municiones de defensa. El uso de proyectiles de 125 mm ha aumentado un 24% entre las fuerzas de Oriente Medio y el sur de Asia debido a las crecientes iniciativas de modernización de la flota de tanques.
• Munición de gran calibre (130-155 mm):Con alrededor del 31% de participación, estos son estándar para obuses de largo alcance y artillería naval. Las naciones occidentales han aumentado la adopción de municiones de 155 mm en más del 28%, particularmente en operaciones conjuntas de la OTAN y sistemas de artillería avanzados.

Por aplicación

• Granada propulsada por cohetes:Los sistemas de gran calibre basados ​​en RPG, que representan casi el 19% del uso en la guerra asimétrica, son los preferidos en zonas urbanas y de combate de guerrillas. La demanda ha aumentado un 17% en los países en desarrollo debido a la movilidad rentable y la facilidad de implementación.
• Tanque:Los tanques consumen más del 42% de la munición de gran calibre a nivel mundial, siendo los proyectiles de 125 mm los más utilizados. Las naciones que están ampliando sus divisiones blindadas han informado de un aumento del 35% en las reservas de municiones de los tanques, particularmente para la preparación en el campo de batalla y la estrategia de disuasión.
• Cañón naval:Las plataformas navales representan aproximadamente el 23% del segmento, y las armadas aumentan el uso de municiones para la defensa costera y ejercicios en aguas azules. La adopción de proyectiles de 130 mm a 155 mm ha aumentado un 21% entre las armadas avanzadas de la región de Asia y el Pacífico.
• Otros:Incluye lanzadores de artillería, cañones antiaéreos y armas autopropulsadas. Esta categoría aporta alrededor del 16%, con un aumento del 14% en la demanda observado por parte de sistemas terrestres especializados y fuerzas multinacionales de mantenimiento de la paz que utilizan rondas de gran calibre como apoyo de fuego indirecto.

Perspectivas regionales del mercado de municiones de gran calibre

Las perspectivas regionales del mercado de municiones de gran calibre reflejan diferentes prioridades de defensa, estrategias de modernización y desafíos geopolíticos. América del Norte domina en términos de capacidades de producción y adopción de tecnología. Europa se está centrando en fortalecer las capacidades de defensa alineadas con la OTAN. Asia-Pacífico muestra el crecimiento más rápido en el despliegue de municiones debido al aumento de los presupuestos militares y las tensiones fronterizas. Mientras tanto, la región de Medio Oriente y África está invirtiendo fuertemente en adquisiciones y producción localizada, impulsada tanto por la seguridad interna como por los conflictos regionales. Cada región contribuye de manera única al ecosistema de municiones de gran calibre, desde la investigación y la innovación hasta las adquisiciones y exportaciones a granel. La cooperación transfronteriza, así como las iniciativas de autosuficiencia, están dando forma aún más a la dinámica regional en este segmento del mercado.

América del norte

América del Norte tiene una participación importante en el mercado de municiones de gran calibre y aporta más del 38% de la demanda mundial. Solo Estados Unidos representa casi el 31% debido a las continuas inversiones en artillería y mejoras de las fuerzas blindadas. Canadá ha informado de un aumento del 19% en los contratos de adquisición de municiones para sistemas de gran calibre. La región también lidera la innovación, con alrededor del 24% de las patentes mundiales en tecnología de municiones inteligentes. En los ejercicios militares conjuntos en los EE. UU. se ha observado un aumento del 27 % en el uso de proyectiles de 155 mm para operaciones de entrenamiento de largo alcance, lo que ha impulsado aún más la demanda.

Europa

Europa representa aproximadamente el 28% de la cuota de mercado total, siendo Alemania, Francia y el Reino Unido los principales contribuyentes. Los países de Europa del Este han aumentado las compras de municiones en un 33% en medio de crecientes tensiones regionales. Sólo Francia ha aumentado su arsenal de municiones de gran calibre en un 21% para fortalecer sus capacidades disuasorias. Las iniciativas alineadas con la OTAN han llevado a un crecimiento del 25% en la modernización del sistema de artillería, lo que ha impactado directamente en el consumo de municiones. Además, el 18% de los presupuestos de I+D de defensa de Europa se destinan ahora al desarrollo de municiones de gran calibre, guiadas con precisión y respetuosas con el medio ambiente.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico muestra una sólida expansión con más del 31% de la demanda global, liderada por países como China, India, Corea del Sur y Japón. China ha aumentado su producción de proyectiles de gran calibre en un 29%, mientras que India ha mejorado sus capacidades de artillería nacional en un 26%. El programa de exportación de defensa de Corea del Sur ha resultado en un crecimiento del 22% en las ventas de municiones de 155 mm a los países vecinos. Australia y Japón también están mejorando las plataformas de artillería naval y terrestre, lo que ha llevado a un aumento del 19% en las adquisiciones regionales de municiones de gran calibre.

Medio Oriente y África

Oriente Medio y África aportan casi el 17% del mercado global, siendo Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos e Israel los principales compradores. Arabia Saudita ha sido testigo de un crecimiento del 31% en las importaciones de municiones de gran calibre, especialmente para vehículos blindados y obuses. Los Emiratos Árabes Unidos han ampliado su base de fabricación de defensa, contribuyendo a un aumento del 23% en la capacidad de producción regional. Mientras tanto, las naciones africanas están aumentando las adquisiciones en un 18%, centrándose en la defensa fronteriza y las operaciones de contrainsurgencia. La demanda está impulsada en gran medida por los conflictos regionales en curso y los pactos de defensa estratégica con proveedores globales.

Lista de empresas clave del mercado de municiones de gran calibre perfiladas

Análisis y oportunidades de inversión

El mercado de municiones de gran calibre presenta un fuerte potencial de inversión en I+D, fabricación y adquisiciones estratégicas de defensa. Más del 42% de los inversores mundiales en defensa están financiando activamente instalaciones de fabricación de municiones, centrándose en la automatización y los sistemas de control de calidad basados ​​en IA. Los gobiernos de Asia y Medio Oriente han aumentado el gasto de capital en un 33% para impulsar la producción local y reducir la dependencia de las importaciones. Casi el 28% de las nuevas inversiones se destinan a tecnologías de municiones guiadas con precisión y de alcance extendido, impulsadas por las tácticas cambiantes en el campo de batalla. Además, las empresas privadas de defensa están presenciando un aumento del 21% en el apoyo al capital de riesgo, en particular para las nuevas empresas que innovan en carcasas biodegradables y propulsores de baja emisión de humo. Estas tendencias están fomentando un entorno de inversión dinámico y competitivo que ofrece un alto potencial de rentabilidad a largo plazo.

Desarrollo de nuevos productos

La innovación en municiones de gran calibre se está acelerando: más del 36 % de los fabricantes mundiales introducen nuevas variantes centradas en la precisión, el alcance y la sostenibilidad. Los proyectiles de artillería inteligentes con GPS integrado y sistemas de guía láser representan ahora el 18% de los productos recientemente desarrollados. Los países de la OTAN han aumentado colectivamente su gasto en I+D en un 27% para mejorar la capacidad de penetración y la absorción de impactos en municiones avanzadas. Las alternativas respetuosas con el medio ambiente también están ganando terreno: el 14% de los productores está optando por propulsores ecológicos y componentes sin plomo. En Asia-Pacífico, casi el 22% de los lanzamientos de nuevos productos se centran en proyectiles de 155 mm de alcance extendido adecuados para condiciones de disparo a gran altitud y larga distancia. Además, las carcasas basadas en materiales híbridos, presentes en el 19% de los prototipos, están reduciendo el peso y aumentando la maniobrabilidad en los despliegues sobre el terreno. Estas innovaciones están redefiniendo la próxima generación de municiones de gran calibre en aplicaciones tanto de combate como de entrenamiento.

Desarrollos recientes

• Expansión de municiones inteligentes de Rheinmetall:En 2023, Rheinmetall anunció la ampliación de su capacidad de producción de munición inteligente de gran calibre, introduciendo proyectiles avanzados de 155 mm con espoletas programables. Estas rondas inteligentes admiten la corrección en vuelo y la orientación precisa, con una mejora de más del 21 % en la precisión del impacto durante las pruebas de campo en los ejercicios de la OTAN.
• Nammo AS presenta la tecnología de propulsor ecológico:En 2023, Nammo lanzó una nueva línea de propulsores ecológicos para municiones de tanques de 120 mm. Este desarrollo ha supuesto una reducción de más del 17% en las emisiones químicas y los residuos de combustión, abordando la creciente presión de los mandatos de defensa ambiental de la UE y ganando terreno entre las fuerzas de defensa nórdicas.
• Sistemas modulares de municiones de Northrop Grumman:A principios de 2024, Northrop Grumman lanzó una plataforma de munición modular que permitía la interoperabilidad entre cartuchos de 120 mm y 155 mm. Esta iniciativa tiene como objetivo reducir la complejidad logística en un 28 % y optimizar el inventario en múltiples unidades del campo de batalla, mejorando la eficiencia operativa de las fuerzas aliadas.
• Línea de producción impulsada por IA de Leonardo:A mediados de 2023, Leonardo integró el control de calidad basado en IA en sus unidades de fabricación de municiones de gran calibre en Italia. Esta medida dio como resultado un aumento del 22 % en la precisión de la producción y una reducción del 31 % en los defectos, lo que redujo significativamente los tiempos y costos de inspección posfabricación.
• El aumento de las exportaciones de Poongsan al sudeste asiático:En 2024, la Corporación Poongsan de Corea del Sur consiguió nuevos acuerdos de suministro con cinco naciones del Sudeste Asiático, lo que llevó a un aumento del 26% en sus exportaciones de municiones de calibre 130-155 mm. Estos contratos se centraron en mejoras del sistema de artillería y preparación de la defensa regional en medio de crecientes tensiones geopolíticas.

Cobertura del informe

El informe sobre el mercado de municiones de gran calibre ofrece una visión general completa que cubre factores clave de crecimiento, desafíos y perspectivas estratégicas en todas las regiones. Incluye análisis FODA, segmentación del mercado, evaluaciones comparativas competitivas, conocimientos de inversión y tendencias de innovación de productos. Las fortalezas observadas incluyen un aumento del 43% en la demanda global respaldado por la modernización de la artillería y el aumento de los presupuestos de defensa. Las debilidades radican en los desafíos logísticos y las barreras regulatorias que afectan al 26% de los proveedores. Las oportunidades están impulsadas por un crecimiento del 33% en las instalaciones de producción local en las economías emergentes y un aumento del 18% en las iniciativas de I+D respaldadas por el gobierno.

Las amenazas incluyen la escasez de materias primas que afecta al 29% de las líneas de producción y la creciente volatilidad geopolítica que afecta las rutas comerciales internacionales. La cobertura destaca además más del 35% de adopción de sistemas de munición inteligentes, un aumento del 31% en la actividad exportadora de actores clave y un aumento del 19% en asociaciones colaborativas de I+D entre naciones. Este informe multidimensional proporciona a las partes interesadas datos críticos para tomar decisiones estratégicas en un ecosistema de defensa global en rápida evolución.