Gasto de TI por el tamaño del mercado, la participación, el crecimiento y el análisis de la industria de los bancos de inversión, por tipos (hardware, software, servicios), aplicaciones (gestión de riesgos, gestión de clientes, gestión de recursos, gobernanza de copias) y ideas regionales y pronósticos hasta 2033

Gasto por el tamaño del mercado de los bancos de inversión

El gasto global de TI por el tamaño del mercado de los bancos de inversión fue de USD 35.672 mil millones en 2024 y se proyecta que tocará USD 40.354 mil millones en 2025 a USD 97.095 mil millones para 2033, exhibiendo una tasa compuesta anual del 11.6% durante el período de pronóstico [2025-2033]. El mercado está viendo una rápida tracción impulsada por la adopción de la nube, la infraestructura de ciberseguridad y el análisis en tiempo real. Con el 47% de los gastos cambiando a SaaS y servicios administrados, y más del 42% de los bancos priorizan la automatización en operaciones clave, el crecimiento es robusto y acelerado a nivel mundial.

El gasto de TI de EE. UU. Por el mercado de bancos de inversión lidera las inversiones globales, posee un 38% de participación. Más del 49% de los bancos estadounidenses ahora ejecutan modelos de infraestructura híbrida, y el 44% ha aumentado el gasto en plataformas nativas de nube. La demanda de ciberseguridad creció en un 36%, mientras que las herramientas de participación digital se expandieron en un 31%. Las inversiones en el cumplimiento impulsado por la IA y las plataformas de negociación predictiva continúan ganando tracción, con el 27% de las nuevas herramientas centradas en la mitigación de riesgos y el modelado de datos. Los proveedores con sede en EE. UU. Dominan más del 52% de las implementaciones de solución totales en la región.

Hallazgos clave

• Tamaño del mercado:Valorado en $ 35.672 mil millones en 2024, proyectado para tocar $ 40.354 mil millones en 2025 a $ 97.095 mil millones para 2033 a una tasa compuesta anual del 11.6%.
• Conductores de crecimiento:46% de integración en la nube, 38% de inversión basada en IA, 44% de expansión de ciberseguridad, 27% de crecimiento de incorporación digital.
• Tendencias:47% de cambio SaaS, 33% de adopción de microservicios, 29% de crecimiento en análisis en tiempo real, 21% de uso de plataforma de bajo código.
• Jugadores clave:IBM, Accenture, Cognizant, Infosys, TCS y más.
• Ideas regionales:América del Norte 38%, Europa 28%, Asia-Pacífico 24%, Medio Oriente y África 10%de la participación mundial.
• Desafíos:41% de dependencia tecnológica heredada, 36% de costos de integración, 33% de exposición al riesgo de API, incompatibilidad de infraestructura del 28%.
• Impacto de la industria:51% de crecimiento del presupuesto de TI, 31% de servicios subcontratados, 23% de uso de blockchain, 34% de herramientas de cumplimiento automatizadas.
• Desarrollos recientes:38% de ganancias de velocidad de auditoría, 42% de impulso de procesamiento de datos, 29% de caída de reconciliación, 27% de salto de eficiencia de incorporación.

El gasto de TI por parte del mercado de bancos de inversión se separa debido a su compleja combinación de necesidades de seguridad, obligaciones de cumplimiento y modernización de datos. A medida que casi la mitad de la industria pasa a plataformas nativas de la nube y más del 33% adoptan análisis en tiempo real, las instituciones deben evolucionar continuamente sus marcos de TI. La automatización y la integración de IA ya no son opcionales sino esenciales. La trayectoria del mercado refleja una creciente dependencia de las tecnologías modulares, ágiles y escalables que aseguran la competitividad mientras se adhieren a las limitaciones regulatorias en todo el mundo.

Gasto por tendencias del mercado de bancos de inversión

El gasto de TI por parte de los bancos de inversión se está reformando significativamente por el aumento de la automatización, el análisis de datos e inversiones de ciberseguridad. Aproximadamente el 42% de los bancos de inversión han aumentado sus asignaciones presupuestarias tecnológicas hacia la infraestructura en la nube para mejorar la agilidad y reducir los riesgos operativos. El gasto en inteligencia artificial y aprendizaje automático representa el 28% de los presupuestos de TI generales, impulsados por la necesidad de análisis predictivos en el comercio y la gestión de riesgos. Alrededor del 35% de las empresas han mejorado su infraestructura de seguridad cibernética para combatir las crecientes amenazas, y la protección de datos y la prevención de fraude se convierten en las principales prioridades. Los esfuerzos de transformación digital ahora generan más del 40% de los proyectos de reestructuración impulsados por la tecnología, centrados principalmente en racionalizar los sistemas heredados. Además, el 31% de los presupuestos de TI se desvían a los canales digitales orientados al cliente para aumentar la experiencia del usuario y la velocidad de servicio. La automatización de procesos robóticos ha encontrado la adopción en el 26% de las operaciones de banca de inversión, especialmente en las tareas de cumplimiento, conciliación e informes. Además, el 24% del gasto ahora admite plataformas de datos en tiempo real para mejorar las decisiones comerciales. Este cambio está redefiniendo los roles de TI tradicionales y acelerando la transición hacia ecosistemas digitales totalmente integrados en el sector de la banca de inversión.

Gasto por la dinámica del mercado de los bancos de inversión

Conductores

Adopción creciente de la infraestructura digital primero

Con el 46% de los bancos de inversión que cambian a los modelos digitales primero, existe un aumento notable en la demanda de soluciones de TI escalables. La infraestructura basada en la nube ahora impulsa el 39% de las operaciones bancarias, mejorando la accesibilidad de los datos y la escalabilidad. Además, el 33% de las instituciones están haciendo la transición a ecosistemas basados en plataformas para optimizar el análisis y los servicios al cliente. Las iniciativas digitales primero contribuyen a tiempos de respuesta más rápidos y una reducción del 28% en los procesos manuales en los departamentos.

OPORTUNIDAD

Integración de IA y análisis avanzado

La IA y el análisis predictivo desbloquean un nuevo valor para los bancos de inversión. Alrededor del 38% de las instituciones están aprovechando las herramientas de IA en la optimización de la cartera, mientras que el 29% implementa análisis avanzados para la detección de fraude. Además, el 25% ha implementado el aprendizaje automático para mejorar el pronóstico de las tendencias del mercado. Esta ola de innovación presenta un fuerte potencial para los proveedores de servicios de TI especializados en comercio algorítmico, PNL y cumplimiento automatizado. Mejorado Analytics está ayudando a reducir el tiempo de procesamiento de datos en un 33% y mejorar las estrategias comerciales en un 27%.

Restricciones

"Dependencias del sistema heredado desplazamiento digital lento"

Aproximadamente el 41% de los bancos de inversión aún dependen en gran medida de los sistemas heredados, creando cuellos de botella en la adopción de nuevas tecnologías. Los costos de integración con infraestructura obsoleta disuaden el 36% de las empresas de hacer transiciones rápidas. El mantenimiento de estos sistemas absorbe hasta el 31% de los presupuestos de TI, lo que limita la flexibilidad para la innovación. Los problemas de compatibilidad también afectan el 28% de los proyectos que involucran migración en la nube o implementación de IA, retrasando las hojas de ruta de modernización y el aumento del riesgo de implementación.

DESAFÍO

"Creciendo amenazas de ciberseguridad"

La ciberseguridad se ha convertido en un desafío importante, con el 44% de los bancos que informan un aumento en los intentos de ataque cibernético. Las instituciones financieras dedican un 37% más de recursos al cifrado de datos, la detección de amenazas y los protocolos de respuesta a la violación. El phishing y el ransomware representan el 31% de los incidentes reportados, y el 26% de los bancos enfrentan desaceleraciones operativas debido a los sistemas comprometidos. El equilibrio de la arquitectura abierta y la seguridad de los datos sigue siendo compleja, especialmente con el 33% de los sistemas integrados externamente a través de API y plataformas de terceros.

Análisis de segmentación

El gasto de TI por parte del mercado de bancos de inversión está segmentado por tipo y aplicación, ofreciendo información sobre cómo las instituciones asignan recursos en todas las operaciones. Por tipo, el gasto se clasifica en gran medida en hardware, software y servicios, con un aumento de peso dado a la computación en la nube y la ciberseguridad. Aproximadamente el 47% de los bancos de inversión favorecen las soluciones basadas en SaaS, lo que permite modelos escalables y basados en suscripción. Por el lado de la aplicación, se están realizando importantes inversiones en sistemas de oficina, como plataformas comerciales y herramientas de experiencia del cliente, que comprenden casi el 38% de los gastos. Mientras tanto, los sistemas de back-office, incluidos el análisis de cumplimiento y el riesgo, representan el 34%. La optimización de infraestructura y la gestión de continuidad del negocio también están creciendo, lo que representa el 28% de la asignación restante.

Por tipo

• Software:El software lidera los presupuestos de TI, con el 44% de los bancos de inversión que priorizan la inversión en plataformas para análisis, gestión de riesgos e interfaz del cliente. La implementación de SaaS representa el 52% de las nuevas implementaciones de software. Las plataformas de negociación personalizadas ahora representan el 29% del uso de este tipo, mientras que el 23% se asigna a CRM y tecnologías de incorporación.
• Servicios:Los servicios de consultoría y gestión de TI comprenden el 34% del gasto por tipo. Los bancos confían en proveedores externos para la gestión de la nube (41%), los servicios de ciberseguridad (28%) y la consultoría de gobernanza de datos (19%). La demanda de servicios de colaboración FinTech está creciendo, lo que contribuye al 22% del gasto de servicios.
• Hardware:Aunque menos dominante, el hardware todavía representa el 22% de los presupuestos de TI, particularmente para actualizar servidores y dispositivos de red. Las inversiones del centro de datos ocupan el 37% de la asignación de hardware, mientras que el 25% está dirigido a los sistemas de seguridad de escritorio y punto final. El hardware de la computación de borde está comenzando a ganar impulso al 18%.

Por aplicación

• Operaciones de la oficina principal:Este segmento comprende el 38% del gasto total de TI, centrándose en el comercio digital, las plataformas robo-advisory y las soluciones de participación del cliente. Alrededor del 44% de esto está dirigido a mejorar el rendimiento de la plataforma de negociación y reducir la latencia. Las herramientas de interacción con el cliente en tiempo real se forman un 26%, y las características de asesoramiento con IA ahora ocupan el 18% de las innovaciones totales de front-end.
• Operaciones de back-office:Alrededor del 34% de los presupuestos de TI se asignan aquí, dirigidos a la automatización de cumplimiento, la conciliación y los senderos de auditoría de datos. Aproximadamente el 31% de los bancos implementan la detección de fraude basada en IA, mientras que el 27% usa análisis para informes regulatorios. La automatización de procesos representa el 22% del gasto digital en esta área de aplicación.
• Infraestructura y gestión de datos:Representando el 28%, esta aplicación se centra en la migración en la nube, la optimización de la base de datos y la continuidad de TI. El almacenamiento nativo de la nube ocupa un 33%, mientras que el 29% se invierte en la orquestación de datos en tiempo real. Los sistemas de recuperación de desastres y la gestión de redes de Edge representan el 21% y el 17% respectivamente, a medida que los bancos mejoran la resiliencia digital.

Perspectiva regional

El gasto de TI por parte del mercado de bancos de inversión muestra una fuerte varianza regional, impulsada por el vencimiento digital, las demandas regulatorias y la disponibilidad del talento. América del Norte lidera con el 38% de la participación mundial, respaldada por la adopción avanzada de IA y ciberseguridad. Europa sigue con el 28%, impulsado por las regulaciones bancarias transfronterizas y la migración de la nube. Asia-Pacific posee el 24% del mercado, beneficiándose de la digitalización rápida y las asociaciones FinTech. Medio Oriente y África representan el 10%, con el gasto centrado en modernizar la infraestructura heredada y el fortalecimiento de la resiliencia digital. Las estrategias regionales difieren: mientras que América del Norte enfatiza la automatización y la integración de IA, Europa se inclina en el cumplimiento y la gobernanza de datos transfronteriza. Mientras tanto, Asia-Pacífico acelera soluciones móviles y nativas en la nube. La disparidad en las inversiones de infraestructura digital en todas las regiones presenta oportunidades únicas para que los proveedores de TI localicen las ofertas y apoyen las implementaciones basadas en el cumplimiento. Esta segmentación también refleja el grado de preparación de la transformación, configurando la perspectiva competitiva del mercado durante la próxima década.

América del norte

América del Norte posee una participación del 38% en el gasto global de TI por parte del mercado de bancos de inversión. Aproximadamente el 49% de los bancos de la región invierten en sistemas avanzados de ciberseguridad, mientras que el 41% se centra en la infraestructura comercial mejorada con AI. Las plataformas nativas de la nube son implementadas por el 46% de las empresas para reducir la dependencia de la infraestructura física. Los servicios digitales al cliente ahora representan el 34% de los presupuestos de TI. El análisis de datos y la tecnología reguladora también han aumentado, lo que representa el 28% del gasto total de software. Un grupo de talentos experto en DevOps y el desarrollo de IA continúa atrayendo la inversión de las instituciones bancarias globales que se expanden a esta región. El mercado estadounidense, en particular, está impulsando la adopción de integraciones basadas en API y computación de alta velocidad.

Europa

Europa contribuye al 28% al gasto de TI por parte del mercado de bancos de inversión. Casi el 37% de los bancos en la región asignan presupuestos de TI hacia los sistemas de datos que cumplen con GDPR y la automatización de informes regulatorios. Las estrategias de transformación de la nube cubren el 43% de las instituciones, mientras que el 29% adopta modelos híbridos para mantener el control de datos jurisdiccional. El gasto de cumplimiento de la transacción transfronteriza aumentó en un 31%. Los bancos en Alemania y el Reino Unido lideran las inversiones en plataformas KYC con IA, que representan el 22% de las aplicaciones de oficina. Además, alrededor del 26% de los recursos de TI están dirigidos a mejorar la automatización de la oficina de back-office, particularmente en la compensación y la liquidación. Las colaboraciones de FinTech ahora representan el 24% de los presupuestos del proyecto en la región.

Asia-Pacífico

Asia-Pacific posee el 24% del gasto mundial de TI por parte de los bancos de inversión, mostrando una rápida adopción en los mercados emergentes. Más del 45% de los bancos de inversión en esta región están implementando plataformas móviles para la participación del cliente. La adopción de la nube es del 39%, con una nube pública que conduce a modelos privados. El 28% de las empresas implementan las herramientas de aprendizaje automático y de AI para mejorar el comercio y el comercio algorítmico. Japón y Singapur son centros principales, que contribuyen con el 32% de los presupuestos de TI regionales. Alrededor del 23% de las instituciones se han asociado con jugadores FinTech regionales para modernizar la infraestructura. La adopción de infraestructura como servicio también está creciendo, ahora representa el 18% del total de contratos de TI.

Medio Oriente y África

El Medio Oriente y África representan el 10% del gasto de TI por bancos de inversión. Alrededor del 35% de las instituciones centran el gasto en la modernización de la infraestructura y la ciberseguridad. La inversión del centro de datos comprende el 27% del presupuesto de TI debido al aumento de los servicios de banca digital. La adopción de IA sigue siendo incipiente, pero está siendo probada por el 19% de los bancos para la detección de fraude. Las estrategias de migración en la nube están activas en el 21% de las empresas, particularmente en los EAU y Sudáfrica. Las herramientas de cumplimiento regulatoria representan el 22% de la cartera de TI, a medida que los gobiernos endurecen los controles en los servicios financieros digitales. Los sistemas móviles primero representan el 24% de las inversiones de plataforma de clientes en la región.

Lista de gastos clave de TI por parte de las empresas de mercado de los bancos de inversión Perfilado (CCCCC)

Análisis de inversiones y oportunidades

La inversión en el gasto de TI por parte de los bancos de inversión está ganando impulso, con el 51% de los bancos de inversión globales que aumentan los presupuestos de transformación digital durante el año pasado. La integración de la IA en el monitoreo del comercio y el cumplimiento algorítmico es una prioridad, lo que atrae al 36% de las nuevas inversiones. Alrededor del 44% de las instituciones están asignando fondos para la ciberseguridad de próxima generación, particularmente para los sistemas de detección de amenazas en tiempo real. Las herramientas digitales de incorporación y personalización del cliente ahora representan el 27% de las inversiones frontales. También hay un aumento en las asociaciones de servicios administrados, ya que el 31% de los bancos buscan reducir los gastos generales a través de la subcontratación. Los fondos de capital privado han ingresado al espacio, centrándose en proveedores de soluciones nativos de nube y plataformas de desarrollo de API. Además, el 23% de los fondos se ha desplazado hacia aplicaciones blockchain en el procesamiento de valores. Regiones como Asia-Pacífico y Medio Oriente están atrayendo al 29% de las nuevas inversiones de TI debido a las iniciativas regulatorias favorables de apoyo e infraestructura. La oportunidad radica en dirigirse a los bancos actualizando sistemas heredados con plataformas de TI modulares y escalables.

Desarrollo de nuevos productos

El desarrollo de nuevos productos en el gasto de TI por parte de los bancos de inversión está siendo dirigido por la automatización, la IA y la innovación de seguridad de datos. Aproximadamente el 43% de las nuevas herramientas lanzadas se centran en motores de análisis inteligentes capaces de procesar datos financieros en tiempo real. Los productos de monitoreo de cumplimiento basados en IA ahora representan el 28% de los lanzamientos de productos. Alrededor del 34% de estas soluciones están impulsadas por API para garantizar una fácil integración en los ecosistemas bancarios existentes. Un creciente 25% del desarrollo de productos se centra en las plataformas de incorporación digital y KYC. Los productos nativos de la nube dominan el 47% de todas las versiones, enfatizando la escalabilidad y la rentabilidad. Además, el 21% de los proveedores han lanzado plataformas de bajo código o sin código adaptadas para flujos de trabajo bancarios. Las tecnologías de tokenización y cifrado de datos representan el 18% de las innovaciones recientes en seguridad. Se observa un aumento en el interés en los productos digitales compatibles con ESG, que comprende el 14% de los nuevos lanzamientos. Estos desarrollos reflejan el cambio hacia la infraestructura modular, segura y regulatoria compatible con las necesidades de banca de inversión en evolución.

Desarrollos recientes

• IBM:En 2024, IBM implementó una solución de cumplimiento mejorada con AI integrada en cinco bancos globales, reduciendo los tiempos de revisión de auditoría en un 38% y mejorando la precisión de la detección de fraude en un 33%.
• Acento:A finales de 2023, Accenture lanzó una plataforma de análisis de comercio nativo de nube que redujo el tiempo de procesamiento de datos en un 42% para los bancos de inversión de nivel medio en Europa.
• TCS:En 2024, Tata Consultancy Services se asoció con empresas de inversión asiática para entregar herramientas de liquidación basadas en blockchain, lo que llevó a una caída del 29% en los tiempos de reconciliación de transacciones.
• Infosys:Infosys introdujo una solución de ciberseguridad de arquitectura de confianza cero en 2023, que vio una adopción del 34% entre los clientes de América del Norte en seis meses.
• Competente:A principios de 2024, Cognizant Integró herramientas de aprendizaje automático en tiempo real para la incorporación del cliente, reduciendo el tiempo de incorporación en un 27% e intervención manual en un 35%.

Cobertura de informes

El informe del mercado del gasto de TI por parte de los bancos de inversión proporciona una visión integral de las inversiones tecnológicas en las instituciones financieras globales. Examina a más de 60 países, evaluando la madurez digital, la resiliencia de ciberseguridad y los esfuerzos de transformación de la oficina delante. El informe clasifica los datos en el gasto de software, servicios y hardware, que muestra que el software ahora captura el 44% del gasto general de TI. Las áreas de enfoque clave incluyen IA, blockchain, integración de API e infraestructura bancaria basada en la nube. Con el 39% de los bancos que implementan estrategias de nubes híbridas, el informe también evalúa los impactos de cumplimiento y los requisitos regionales regionales. Las ideas de la encuesta de más de 300 líderes de TI revelan que el 33% de los aumentos del presupuesto se desencadenan por la demanda de experiencias digitales primero. Las evaluaciones de analistas también cubren la innovación de proveedores, con el 28% de las soluciones ahora entregadas como microservicios o a través de plataformas SaaS. El informe identifica oportunidades en ciberseguridad (27%de la nueva demanda), modernización de infraestructura (31%) y automatización orientada al cliente (29%). También comparó el rendimiento en todas las regiones, respaldando estrategias de inversión de TI informadas.