Fertilizantes Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (fertilizante de nitrógeno, fertilizante de fosfato, fertilizante de potasio, otros), mediante aplicaciones cubiertas (granos y creals, semillas de aceite, frutas y vegetales, césped y hierba ornamental, otros), ideas regionales y pronósticos para 20333

Tamaño del mercado de fertilizantes

El tamaño del mercado de los fertilizantes globales fue de USD 115.230 mil millones en 2024 y se proyecta que tocará USD 120.185 mil millones en 2025 a USD 168.316 mil millones para 2033, exhibiendo una tasa compuesta anual de 4.3% durante el período de pronóstico [2025-2033].

La Región del Mercado de Fertilizantes de EE. UU. Registró un consumo de aproximadamente 24.5 millones de toneladas métricas en 2024, lo que refleja la demanda impulsada por la expansión de maíz y superficie de soja. El crecimiento en el uso de fertilizantes domésticos está respaldado por los programas de subsidios gubernamentales y la adopción de técnicas agrícolas de precisión. El aumento del enfoque en la salud del suelo ha llevado a una mayor aplicación de mezclas de micronutrientes, mientras que las optimizaciones logísticas han mejorado la disponibilidad del producto en los principales estados de correa de maíz. Además, las regulaciones ambientales que promueven la escorrentía de nutrientes reducidas están alentando a los fabricantes a desarrollar formulaciones de liberación controlada. Las innovaciones en las mezclas de fertilizantes diseñadas para requisitos específicos de cultivos están ganando tracción, apoyando el crecimiento del volumen estable y la inversión en el desarrollo de productos.

Hallazgos clave

• Tamaño del mercado-Valorado en 120.185 mil millones en 2025, se espera que alcance los 168.316 mil millones para 2033, creciendo a una tasa composición del 4.3%.
• Conductores de crecimiento-El 50 % de los agricultores adoptan tecnología de precisión, aumento del 30 % en el segmento especializado, 20 % de fertilizantes orgánicos de absorción.
• Tendencias15 % de crecimiento en liberación controlada, 12 % de fertilizantes especializados, 10 % de segmento orgánico, 25 % de adopción digital.
• Jugadores clave-Nutrien, Yara International, Mosaic, CF Industries, Phosagro.
• Ideas regionales-Asia-Pacific posee una participación de mercado del 60 % con alto consumo de arroz/maíz; América del Norte 20 % se centró en la precisión; Europa 12 % orientada hacia la especialidad; Medio Oriente y África 8 % impulsado por subsidios.
• Desafíos15 % de volatilidad del costo de entrada, 10 % de interrupciones de suministro, 20 % de restricciones regulatorias.
• Impacto de la industria-El 20 % de las ganancias de eficiencia a través de la precisión, la reducción del 18 % en la escorrentía, el aumento del 12 % en las iniciativas de amoníaco verde.
• Desarrollos recientes-5 % de expansión de capacidad, 8 % de participación de innovación de productos, 12 % de puesta en servicio de nuevas instalaciones.

El mercado de fertilizantes desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la agricultura global al suministrar nutrientes esenciales a más de 570 millones de hectáreas de tierras de cultivo. En 2023, el consumo de fertilizantes globales superó los 220 millones de toneladas métricas, y Asia representa el 60 % del uso total. Los actores clave del mercado de fertilizantes, incluidos Nutrien, Yara International y Mosaic, produjeron más 90 millones de toneladas métricas de fertilizantes de nitrógeno en 2023. El creciente énfasis en la agricultura de la precisión ha impulsado la innovación del mercado de fertilizantes, con formulaciones de liberación controlada que captura el 12 % de la demanda general en las principales regiones. La rápida urbanización en las economías emergentes está remodelando el mercado de fertilizantes, alimentando la demanda de mezclas de fertilizantes especializados y personalizados.

Tendencias del mercado de fertilizantes

El mercado de fertilizantes es testigo de cambios notables impulsados ​​por prácticas agronómicas en evolución y marcos regulatorios. En 2023, el consumo global de fertilizantes de nitrógeno alcanzó aproximadamente 117 millones de toneladas métricas, lo que representa alrededor del 53 %del uso total de fertilizantes, mientras que los fertilizantes de fosfato representaron 47 millones de toneladas métricas (21 %) y los fertilizantes de Potash representaron 38 millones de toneladas métricas (17 %). Los avances en las tecnologías de aplicación de fertilizantes de precisión, como los extensores de tasa variable y el mapeo de nutrientes guiados por UAV, han llevado a una mejora del 15 % en la eficiencia del uso de nutrientes en América del Norte y Europa. En América Latina, los fertilizantes totales fuera de la toma crecieron un 8 % interanual, superando 45 millones de toneladas métricas en 2023. El segmento global de fertilizantes orgánicos se expandió a 21 millones de toneladas métricas, respaldado por un aumento del 10 % en las tierras agrícolas orgánicas certificadas. Además, los fertilizantes especializados, que abarcan mezclas enriquecidas con micronutrientes, contados por el 18 % de las ventas generales de fertilizantes en 2023, impulsados ​​por un mayor enfoque en la salud del suelo. El segmento de fertilizantes de liberación controlada de América del Norte vio un aumento del 12 % en la adopción, alcanzando 4 millones de toneladas métricas. Mientras tanto, las instalaciones de mezcla masiva de Asia procesaron más de 30 millones de toneladas métricas de fertilizantes personalizados en 2023.

Dinámica del mercado de fertilizantes

La dinámica del mercado de fertilizantes está conformada por el intrincado equilibrio entre la demanda agrícola y la administración ambiental. El aumento de la población mundial y los cambios en la dieta continúan impulsando el consumo del mercado de fertilizantes, mientras que las regulaciones estrictas sobre la escorrentía de nutrientes están remodelando los métodos de producción. Por ejemplo, Europa impuso límites a la lixiviación de nitrato, reduciendo la aplicación de fertilizantes de nitrógeno granular en un 7 % en 2023, aumentando así la demanda de fertilizantes de liberación lenta y estabilizadas. Los avances tecnológicos, como el monitoreo de cultivos digitales y el diagnóstico de nutrientes basados ​​en satélites, han llevado a una reducción del 20 % en la aplicación excesiva, optimizando el uso de fertilizantes. Además, la interdependencia entre los mercados energéticos y la producción de fertilizantes de nitrógeno es prominente: el precio del gas natural, el promedio de USD 4.50/mmbtu en 2023, impactó los fertilizantes de nitrógeno estadounidenses que producen un 5 %. Las tensiones geopolíticas que afectan las cadenas de suministro de potasa de los exportadores clave, como Canadá que suministran más del 40 % de la potasa global en 2023, influyó en la estabilidad de fijación de precios de fertilizantes potásicos.

OPORTUNIDAD

La expansión de las tecnologías de aplicación de fertilizantes de precisión ofrece un importante potencial de mercado de fertilizantes.

Sistemas de aplicación de tasa variable, adoptados por el 18 % de los agricultores de EE. UU. En 2023, eficiencia de uso de nutrientes impreso en un 20 %, reduciendo la demanda general de los fertilizantes al tiempo que mejora los rendimientos. El crecimiento en la producción de fertilizantes orgánicos, que alcanzó 21 millones de toneladas métricas a nivel mundial en 2023, crea oportunidades de nicho para segmentos de mercado de fertilizantes sostenibles. El desarrollo de mercados en África fue testigo de un aumento del consumo de fertilizantes en un 9 % a 5 millones de toneladas métricas, impulsadas por programas de subsidio de fertilizantes gubernamentales. Los fertilizantes mejorados por bioestimulantes, que obtuvieron USD 2 mil millones en ventas en 2023, presentan vías de alto margen.

Conductores

La creciente demanda de mayores rendimientos de cultivos continúa sustentando el crecimiento del mercado mundial de fertilizantes.

En 2023, la producción total de grano alcanzó 2 mil millones de toneladas métricas, lo que requirió más de 120 millones de toneladas métricas de fertilizantes de nitrógeno solo. La expansión de la población, superando los 8 mil millones, demandó un aumento del 3 % en los rendimientos de los cultivos de cereales, impulsando el consumo de fertilizantes. Además, los subsidios gubernamentales reforzaron los fertilizantes fuera de la toma: el programa de subsidio de urea de la India asignó USD 25 mil millones en 2023, lo que resultó en 30 millones de toneladas métricas de distribución de fertilizantes de nitrógeno subsidiados. Los mercados emergentes en África subsahariana vieron aumentar el uso de fertilizantes en un 9 % a 5 millones de toneladas métricas como parte de las iniciativas agrícolas regionales. El cambio hacia los cultivos de alto valor, como las frutas y verduras, fertilizantes enriquecidos con micronutrientes de forma, con ventas mundiales de fertilizantes especiales que crecen en un 15 % a 12 millones de toneladas métricas. Los cambios en la dieta inducidos por la urbanización aumentaron la aplicación de fertilizantes por hectáreas de 140 kg/ha a 155 kg/ha entre 2021 y 2023. Estos factores alimentaron colectivamente la expansión del mercado de fertilizantes.

Restricciones

"Las regulaciones ambientales destinadas a reducir la escorrentía de nutrientes han frenado la expansión del mercado de fertilizantes en" "algunas regiones."

La directiva de la Unión Europea que limita la aplicación de nitrógeno a menos de 170 kg/ha condujo a una disminución del 7 % en el uso de la urea granular en 2023. Altos costos de insumos, particularmente los precios del gas natural que promedian el USD 4.50/mmbtu en América del Norte, el aumento de los costos de producción de fertilizantes de nitrógeno en el 12 %, la expulsión de los márgenes de ganancia. La disponibilidad de rocas de fosfato fluctuantes, con principales productores como Marruecos que suministran el 70 % de las rocas de fosfato global, lideró un déficit de suministros del 5 % a fines de 2023. En África subsahariana, la infraestructura limitada causó pérdidas posteriores a la cosecha del 20 % de los cultivos de cultivos, reduciendo la voluntad de los agricultores a los fertilizadores. Además, los desafíos logísticos, como la congestión del puerto en América Latina, dan cuenta la entrega de fertilizantes oportunos, afectan los horarios de siembra y reducen los fertilizantes generales que se eliminan en un 3 %.

DESAFÍO

"La volatilidad en los precios de las materias primas plantea un desafío formidable para el mercado de fertilizantes."

Los productores de fertilizantes de nitrógeno, en relación con los picos de costos de entrada experimentados del 15 % a principios de 2023, ya que los precios de los Estados Unidos en Henry Hub promediaron USD 4.50/MMBTU en comparación con USD 3.90/MMBTU en 2022, lo que condujo a los restricciones de producción. Las interrupciones geopolíticas afectaron el suministro de fertilizantes potásicos: Canadá suministró el 40 % de la potasa global en 2023, y los ataques ferroviarios retrasaron 1,2 millones de toneladas métricas de exportaciones, causando escasez de inventario. Las estrictas regulaciones ambientales, como la tapa de la India en la escorrentía de fertilizantes fosfáticos, reducen el uso de fertilizantes en un 5 %. Los agricultores informaron desequilibrios de nutrientes debido a la sobrepplication, lo que llevó a la degradación del suelo en 25 millones de hectáreas a nivel mundial.

Análisis de segmentación

La segmentación del mercado de fertilizantes abarca el tipo de nutrientes y la aplicación de usuario final. Por tipo de nutrientes, el mercado se divide en fertilizantes nitrogenados, fosfáticos, potásicos y complejos/mixtos. Los fertilizantes nitrogenados (contabilidad para más del 53 % del consumo total, incluyen urea, amoníaco y nitrato de amonio. Los fertilizantes fosfáticos aportan el 21 % del uso, que comprende DAP (fosfato de diamonio) y TSP (superfosfato triple). Los fertilizantes potásicos, dominados por MOP (Muriate of Potash), representan el 17 % de los fertilizantes globales fuera de la toma. Fertilizantes complejos mezclas, ofreciendo relaciones NPK, como 20-10-10, cubrieron el 9 % de la cuota de mercado. Por aplicación, el mercado de fertilizantes se divide en cereales y granos, semillas oleaginosas, frutas y verduras, césped y ornamentos y otros usos especializados. Los cereales y los granos absorbieron 82 millones de toneladas métricas de fertilizantes en 2023. 

Por tipo

• Fertilizantes nitrogenados:Los fertilizantes nitrogenados dominan el mercado global de fertilizantes, lo que representa aproximadamente el 53 % del consumo total de nutrientes en 2023. En ese año, los fertilizantes nitrogenados fuera de toma alcanzaron 117 millones de tonos métricos, impulsados ​​por el uso de urea generalizada en el arroz, el trigo y el cultivo de maíz. La urea representó el 60 % de todos los fertilizantes nitrogenados vendidos, con una producción global superior a 70 millones de toneladas métricas. El uso de nitrato de amonio, cuanto a 22 millones de toneladas métricas, resulta en un 6 % a medida que los agricultores europeos buscaron mezclas de alta nitrógeno para cultivos de temporada corta. El precio del segmento de fertilizantes nitrogenados promedió USD 300 por tonelada métrica a principios de 2023, lo que refleja las presiones de los precios del gas natural. Las innovaciones en la urea de liberación controlada, que capturan el 8 % del volumen de fertilizantes nitrogenados, ayudaron a reducir las pérdidas de volatilización en un 25 %. Los productores clave como CF Industries y OCI produjeron más de 15 millones de toneladas métricas de amoníaco, asegurando su liderazgo en el segmento de fertilizantes nitrogenados.
• Fertilizantes fosfáticos:Los fertilizantes fosfáticos representan aproximadamente el 21 % del mercado global de fertilizantes, con 47 millones de toneladas métricas consumidas en 2023. El fosfato de diamonio (DAP) siguió siendo el fertilizante fosfático líder, lo que representa el 55 % de todas las capas fosfáticas, equivalentes a 25 millones de toneladas métricas. El uso de triple superfosfato (TSP) alcanzó los 12 millones de toneladas métricas, principalmente en América del Sur y Asia. El precio mayorista promedio para DAP rondaba USD 420 por tonelada métrica a mediados de 2023, influenciado por las interrupciones del suministro de rocas fosfato. Los productores estatales de Marruecos mantuvieron una participación del 70 % de las exportaciones mundiales de rocas de fosfato, estabilizando la disponibilidad de fertilizantes fosfáticos. El consumo de fosfato de monoamonio (MAP) aumentó en un 4 % a 10 millones de toneladas métricas, impulsadas por aplicaciones de cultivos especiales. Las innovaciones en mezclas fosfáticas de eficiencia mejorada, que agregan zinc y azufre) penetraron el 15 % de las ventas de fertilizantes fosfáticos, mejorando la absorción de nutrientes y la salud del suelo.
• Fertilizantes potásicos:Los fertilizantes potásicos representaron el 17 % del consumo de fertilizantes globales, con 38 millones de toneladas métricas utilizadas en 2023. Muriate of Potash (MOP) dominó este segmento, que comprendió el 85 % de los fertilizantes potásicos fuera de la toma, totalizando 32 millones de toneladas métricas. El uso de sulfato de potasa (SOP) se expandió en un 7 % a 4 millones de toneladas métricas debido al aumento de la demanda de cultivos de alto valor como frutas y verduras. El precio promedio de MOP rondaba USD 380 por tonelada métrica en 2023, mientras que SOP ordenó una prima de USD 450 por tonelada métrica dado su perfil sin cloruro. Canadá suministró el 40 % de la potasa global, con exportaciones de 15 millones de toneladas métricas en 2023, lo que garantiza una disponibilidad de trapeador constante.
• Fertilizantes complejos/compuestos:Los fertilizantes complejos o compuestos, a menudo etiquetados como mezclas de NPK, representan el 9 % del mercado de fertilizantes, con 20 millones de toneladas métricas consumidas en 2023. Las relaciones NPK más comunes incluyeron 20-10-10 y 15-15-15, representando colectivamente el 60 % del volumen complejo de fertilizadores. Los fabricantes en India procesaron más de 8 millones de toneladas métricas de mezclas de NPK, mientras que China produjo 6 millones de toneladas métricas. El precio de los fertilizantes complejos promedió USD 350 por tonelada métrica, lo que refleja los costos combinados de las materias primas. El crecimiento del segmento de fertilizantes compuestos fue impulsado por el suministro equilibrado de nutrientes: los agricultores informaron mejoras de rendimiento del 12 % al cambiar a mezclas NPK en campos de maíz. 

Por aplicación

• Cereales y granos:El segmento de cereales y granos representa la aplicación más grande para fertilizantes, consumiendo 82 millones de toneladas métricas de fertilizantes en 2023, equivalente al 37 % del uso total de fertilizantes globales. El cultivo de arroz, trigo y maíz en el sudeste asiático condujo 25 millones de toneladas métricas de fertilizantes de nitrógeno, mientras que los campos de maíz norteamericanos representaron 20 millones de toneladas métricas de nitrato de urea y amonio combinados. Los agricultores europeos de trigo de invierno aplicaron 18 millones de toneladas métricas de fertilizantes complejos mezclas, principalmente NPK 20-10-10, para cumplir con los déficits de nutrientes del suelo. En América Latina, la expansión de la superficie del maíz condujo a 12 millones de toneladas métricas de aplicación de fertilizantes, con Brasil solo usando 6 millones de toneladas métricas de fertilizantes nitrogenados en maíz. Las tecnologías de fertilizantes avanzados, como la urea de liberación controlada, capturaron el 8 % de los cereales y los granos de los fertilizantes del volumen, reduciendo las pérdidas de nitrógeno en un 25 % durante las temporadas de monzón.
• Semillas oleaginosas:El segmento de aplicaciones de las semillas petroleras consumió 33 millones de toneladas métricas de fertilizantes en 2023, lo que representa el 15 % de la demanda de fertilizantes globales. El cultivo de soja en Brasil y Argentina representó 18 millones de toneladas métricas de fertilizantes, con agricultores de soja brasileños aplicando 10 millones de toneladas métricas de fertilizantes a base de fosfato para apoyar el desarrollo de la POD. En Canadá, la superficie de canola utilizó 5 millones de toneladas métricas de fertilizantes nitrogenados, principalmente urea, para optimizar el contenido de aceite. Estados Unidos vio un cambio a la aplicación de fertilizantes de precisión en los campos de soja, reduciendo el uso general de fertilizantes en un 10 % pero manteniendo rendimientos por encima de 3.5 toneladas métricas por hectárea. La expansión del girasol y la colza en Europa del Este requirieron 3 millones de toneladas métricas de fertilizantes potásicos en 2023. Fertilizantes enriquecidos con micronutrientes especializados, como las mezclas de nitrógeno-fosforus-potasio fortificados con zinc, 12 % del volumen de fertilizadores de aceites de olla de suelo. 
• Frutas y verduras:En 2023, el segmento de aplicación de frutas y verduras absorbió 22 millones de toneladas métricas de fertilizantes, lo que representa el 10 % de los fertilizantes globales fuera de la toma. Las zonas hortícolas en Europa occidental utilizaron 6 millones de toneladas métricas de fertilizantes complejos NPK (a menudo 15-15-15 mezclas) para maximizar la vida útil y la calidad de la fruta. El sector vegetal de invernadero de China aplicó 5 millones de toneladas métricas de fertilizantes líquidos, mejorando la precisión de nutrientes y la reducción de escorrentía. Estados Unidos reportó 4 millones de toneladas métricas de fertilizantes especializados, enriquecidos con calcio y magnesio, que soportan la producción de tomate y pimienta en California. En América Latina, las granjas de fresas en México aplicaron 2 millones de toneladas métricas de fertilizantes de nitrógeno lento para extender las ventanas de cosecha. Los huertos de frutas tropicales del sudeste asiático consumieron 3 millones de toneladas métricas de fertilizantes potásicos para aumentar el tamaño de la fruta y el contenido de azúcar. 
• Turf y ornamentos:El segmento de aplicación de césped y ornamentos utilizó 9 millones de toneladas métricas de fertilizantes en 2023, lo que representa el 4 % del consumo total de fertilizantes. Los proyectos de renovación del campo de golf de América del Norte solo representaron 1,5 millones de toneladas métricas de fertilizantes de nitrógeno lento para mantener la densidad de césped y la uniformidad del color. El paisajismo residencial y comercial en Europa requirió 2,5 millones de toneladas métricas de fertilizantes NPK equilibrados, a menudo 12-8-16 mezclas, para promover el desarrollo de la raíz y la resistencia a las enfermedades. En Japón y Corea del Sur, los espacios verdes urbanos consumieron 1 millón de toneladas métricas de fertilizantes de micronutrientes especiales que contienen hierro y manganeso para arbustos ornamentales. Las granjas de césped de Australia aplicaron 2 millones de toneladas métricas de sulfato de amonio para apoyar el cultivo de césped de estación cálida. El sector de horticultura ornamental emergente de Medio Oriente usó 1 millón de toneladas métricas de fertilizantes de urea recubiertos para hacer frente a suelos arenosos. 
• Otros usos especializados:La categoría de "otros usos especializados", que incluye caña de azúcar, algodón y cultivos de pulso, absorbió 74 millones de toneladas métricas de fertilizantes en 2023, lo que representa el 34 % de los fertilizantes globales demandan. Los campos de caña de azúcar en la India utilizaron 28 millones de toneladas métricas de fertilizantes nitrogenados, principalmente urea, para alcanzar rendimientos promedio de 70 toneladas métricas por hectárea. En los Estados Unidos, la superficie de algodón aplicó 15 millones de toneladas métricas de fertilizantes complejos equilibrados (NPK 8-24-24) para apoyar el desarrollo de la fibra y la estabilización del pH del suelo. Los agricultores de cultivos de pulso en Canadá utilizaron 10 millones de toneladas métricas de fertilizantes de fosfato, principalmente DAP, para mejorar el contenido de proteínas y la nodulación. Los arroz con paja de arroz en Vietnam aplicaron 8 millones de toneladas métricas de fertilizantes potásicos para reponer suelos agotados. 

Perspectiva regional

El mercado de fertilizantes exhibe variaciones regionales marcadas, con Asia-Pacífico al mando de aproximadamente el 60 % del consumo de fertilizantes globales en 2023, lo que refleja un alto uso en China, India y el sudeste de Asia. América del Norte representó aproximadamente el 20 % de la demanda de fertilizantes globales, y Estados Unidos consumió más de 35 millones de toneladas métricas de fertilizantes de nitrógeno solo. Europa capturó el 12 % de los fertilizantes totales fuera de la toma, impulsados ​​por Alemania, Francia y los sistemas intensivos de producción de cereales de Ucrania. Medio Oriente y África abarcaron el 8 % del uso de fertilizantes globales, ya que las crecientes inversiones en agricultura mecanizada en países como Egipto y Sudáfrica aumentaron la aplicación de fertilizantes potásicos y fosfatos en un 10 % anual. 

América del norte

En América del Norte, el consumo de fertilizantes totalizó 45 millones de toneladas métricas en 2023, lo que representa el 20 % de la demanda global. Estados Unidos dominó con 38 millones de toneladas métricas de uso total de fertilizantes, incluidas 20 millones de toneladas métricas de fertilizantes nitrógenos, 8 millones de toneladas métricas de fertilizantes fosfáticos y 5 millones de toneladas métricas de fertilizantes potásicos. Canadá contribuyó con 5 millones de toneladas métricas de fertilizantes de fosfato y 3 millones de toneladas métricas de potasa, lo que refleja su papel como exportador líder de fertilizantes potásicos. Las tecnologías de aplicación de fertilizantes de precisión se adoptaron en el 25 % de las tierras de cultivo estadounidenses, mejorando la eficiencia de los nutrientes en un 15 %. La región del Medio Oeste aplicó 12 millones de toneladas métricas de urea a los campos de maíz, mientras que los cultivos especializados de California usaron 4 millones de toneladas métricas de fertilizantes especiales enriquecidos con micronutrientes. Los fertilizantes de México Take alcanzaron 4 millones de toneladas métricas, centrándose en mezclas nitrogenadas para el maíz. Estas cifras destacan la dependencia de América del Norte de fertilizantes e innovación de alta eficiencia.

Europa

Europa representó el 12 % del mercado mundial de fertilizantes en 2023, con el consumo que alcanzó 26 millones de toneladas métricas. Alemania lideró con 5 millones de toneladas métricas de uso total de fertilizantes, incluidas 2 millones de toneladas métricas de fertilizantes complejos de NPK. Francia siguió, consumiendo 4 millones de toneladas métricas de fertilizantes nitrogenados principalmente para el trigo. Los fertilizantes de Ucrania Take totalizaron 3 millones de toneladas métricas, con fertilizantes fosfáticos que dominan el 40 % de su uso. Los Países Bajos y España combinados utilizaron 6 millones de toneladas métricas de fertilizantes especializados para aplicaciones hortícolas y de invernadero. Los fertilizantes de liberación controlada capturaron el 10 % del mercado europeo, reduciendo la lixiviación en un 18 %. La expansión de Europa del Este en el cultivo de girasol y por colza impulsó un aumento del 7 % en la aplicación de fertilizantes potásicos. 

Asia-Pacífico

Asia-Pacific dominó el mercado de fertilizantes con el 60 % del consumo global en 2023, totalizando 132 millones de toneladas métricas. Solo China usó 60 millones de toneladas métricas de fertilizantes totales, que comprenden 30 millones de toneladas métricas de fertilizantes nitrogenados, 18 millones de toneladas métricas de fertilizantes fosfáticos y 12 millones de toneladas métricas de fertilizantes potásicos. India siguió con 45 millones de toneladas métricas de fertilizantes fuera de la toma, de las cuales la urea subsidiada representaba 25 millones de toneladas métricas. El sudeste asiático, dirigido por Vietnam y Tailandia, absorbió 15 millones de toneladas métricas de fertilizantes especiales y orgánicos, lo que refleja las crecientes inversiones en agricultura sostenible. Australia consumió 5 millones de toneladas métricas, centrándose en mezclas de fosfato para algodón y caña de azúcar. Los fertilizantes de liberación controlada capturaron el 8 % del mercado de Asia-Pacífico, reduciendo la frecuencia de aplicación en un 20 % entre las granjas de arroz. 

Medio Oriente y África

Medio Oriente y África representaron el 8 % del consumo de fertilizantes globales en 2023, por un total de 18 millones de toneladas métricas. Egipto fue el mayor consumidor, utilizando 6 millones de toneladas métricas de fertilizantes nitrogenados para apoyar la producción de arroz y trigo. Sudáfrica siguió con 4 millones de toneladas métricas, principalmente fertilizantes potásicos para el maíz y la horticultura. Los fertilizantes de Nigeria fuera de la toma alcanzaron 3 millones de toneladas métricas, impulsadas por programas de subsidio gubernamentales que aumentaron el uso de urea en un 12 %. Arabia Saudita importó 2 millones de toneladas métricas de fertilizantes complejos para expandir la fecha de rendimiento de la palma y el cultivo de forraje. Marruecos, aunque parte de África, exportó 15 millones de toneladas métricas de roca de fosfato, impactando la disponibilidad regional de fosfato. Los pequeños agricultores de Kenia aplicaron 1 millón de toneladas métricas de DAP, mejorando los rendimientos de maíz en un 18 %. Las inversiones en la distribución de fertilizantes mecanizados aumentaron la confiabilidad del suministro en un 10 %. 

Lista de compañías de mercado de fertilizantes clave perfilados

Análisis de inversiones y oportunidades

El mercado de fertilizantes presenta un potencial de inversión robusto, impulsado por la demanda continua de una mayor productividad de los cultivos y soluciones de nutrientes sostenibles. En 2023, el gasto de capital de los fertilizantes globales alcanzó los USD 8 mil millones, con un 40 % asignado a la expansión de los fertilizantes de nitrógeno y el 25 % a las instalaciones de fertilizantes especializados y de liberación controlada. Los inversores mostraron un fuerte interés en los proyectos de amoníaco verde, lo que representaron el 15 % de las expansiones totales de capacidad nitrógeno_capacidad, alineándose con los compromisos de carbono neutral. La participación de capital de riesgo en nuevas empresas de tecnología agrícola centrada en las plataformas de gestión de fertilizantes digitales aumentó en un 30 %, recaudando USD 500 millones en rondas de financiación. Las empresas de capital privado adquirieron fertilizantes de tamaño mediano que combinan plantas en Europa del Este, que representan el 10 % de las fusiones y adquisiciones regionales en 2023. Existen oportunidades en los mercados emergentes: el consumo de fertilizantes de África subsahariana creció en un 9 % a 5 millones de toneladas métricas, lo que indica segmentos subpensados ​​para la combinación y distribución. La adopción de fertilizantes orgánicos del sudeste asiático aumentó en un 10 %, abriendo nicho de mercado para fabricantes. 

Desarrollo de nuevos productos

Los fabricantes están lanzando rápidamente formulaciones innovadoras de fertilizantes para aumentar la eficiencia de los nutrientes y abordar los desafíos ambientales. En 2023, el 18 % de las nuevas introducciones de productos fueron variedades de urea de liberación controlada, lo que redujo la volatilización de nitrógeno en un 25 %. Los principales jugadores introdujeron fertilizantes de nitrógeno recubiertos de polímeros, sobre el 10 % de los volúmenes de nuevos productos, que la disponibilidad extendida de nutrientes durante 60 días, lo que respalda múltiples ciclos de cultivo. En 2024, el 12 % de las liberaciones de fertilizantes fueron formulaciones biológicas que combinaban inoculantes microbianos con relaciones NPK equilibradas, mejorando la absorción de nutrientes en un 22 % en los ensayos de campo. Los fertilizantes especializados enriquecidos con micronutrientes, formulados con zinc, boro y hierro, comprendieron el 15 % de las nuevas ofertas, con el objetivo de corregir las deficiencias del suelo en 50 millones de hectáreas de tierras de cultivo. Los fertilizantes líquidos adaptados para los sistemas de irrigación de goteo representaron el 8 % de los lanzamientos, mejorando la precisión de la aplicación en un 30 %. Los fabricantes también dieron a conocer los fertilizantes de fosfato recubiertos de azufre, que aumentan el 5 % de las nuevas versiones, para aumentar la eficiencia del uso del fósforo en un 18 %. Las innovadoras tecnologías de nano-fertilizantes, capturan el 3 % del total de tuberías de productos de nuevos productos, mejoran las mejoras de rendimiento de hasta el 15 % en el arroz y el maíz durante los estudios piloto. 

Cinco desarrollos recientes

• En 2023, un productor líder de EE. UU. Abrió una nueva planta de fertilizantes de nitrógeno con una capacidad de 2 millones de toneladas métricas, expandiendo la producción total en un 5 %.
• A principios de 2024, un fabricante europeo de fertilizantes lanzó una línea de urea recubierta de polímeros, capturando el 8 % del sector de liberación controlada dentro de los seis meses.
• Una importante firma de fertilizantes brasileños encargó una instalación de mezcla de complejo NPK de tonelada métrica de 1.5 millones de toneladas en 2023, aumentando la producción regional en un 12 %.
• A mediados de 2024, un conglomerado indio inició una división de fertilizantes orgánicos, dirigido a una producción de 500 000 toneladas métricas, proporcionadas para representar el 6 % de su cartera.
• A finales de 2023, un productor de potasa canadiense aseguró los derechos de exploración de rocas de fosfato que cubren 20 millones de toneladas de reservas, aumentando la seguridad de fósforo a largo plazo en un 15 %.

Cobertura de informes

Este informe del mercado de fertilizantes ofrece un análisis integral que abarca el tamaño del mercado, la segmentación, las perspectivas regionales, el panorama competitivo, el potencial de inversión y los nuevos desarrollos de productos, ofreciendo a las partes interesadas ideas detalladas. El informe cubre los fertilizantes globales y regionales que se desactivan de 2021 a 2023 y pronostican a través de 2033, destacando las tendencias específicas de nutrientes entre fertilizantes nitrogenados, fosfáticos, potásicos y complejos. Proporciona la segmentación en profundidad por tipo, incluidos las mezclas de urea, DAP, MOP y NPK, así como por aplicación: Cereals & Granes, semillas oleaginosas, frutas y vegetales, césped y ornamentos, y otros usos especializados: enfatizar volúmenes de consumo y patrones de crecimiento. Los análisis regionales abarcan América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Medio Oriente y África y América Latina, detallando las acciones de consumo, capacidades de producción y flujos comerciales. La sección competitiva de la sección del panorama de los paisajes líderes en el mercado de fertilizantes, como Nutrien, Yara International, Mosaic, CF Industries y Phosagro, con cuotas de mercado numéricas y movimientos estratégicos recientes. El análisis de inversiones examina las tendencias de gastos de capital, las actividades de M&A y las oportunidades emergentes en fertilizantes verdes y plataformas de gestión de nutrientes digitales. Las nuevas ideas de desarrollo de productos subrayan las innovaciones de liberación controlada, biológica y nano-fertilizantes.