Tamaño del mercado de Family Office, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (Single Family Office (SFO), Multi Family Office (MFO), Virtual Family Office (VFO)), aplicaciones (financieras, estratégicas, de gobernanza, de asesoramiento) e información regional y pronóstico hasta 2035.

Tamaño del mercado de oficinas familiares

El tamaño del mercado mundial de Family Office se valoró en 16,99 mil millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 18,25 mil millones de dólares en 2026, seguido de 19,6 mil millones de dólares en 2027, y se espera que alcance los 34,7 mil millones de dólares en 2035. Esta expansión constante representa una tasa compuesta anual del 7,4% durante el período previsto de 2026 a 2035. El crecimiento del mercado es impulsado por el aumento de poblaciones individuales de patrimonio ultraalto que influyen en casi el 68% de las nuevas formaciones de oficinas familiares, junto con una creciente demanda de inversiones alternativas que representa alrededor del 61%. El mercado global de Family Office continúa fortaleciéndose a medida que las plataformas de gestión patrimonial digital mejoran la transparencia de la cartera en casi un 37 % y los modelos de asesoramiento personalizado mejoran la retención de clientes en aproximadamente un 33 %.

El mercado de Family Office de EE. UU. está creciendo rápidamente y representa aproximadamente el 43 % de la participación global. Casi el 59% de las oficinas familiares en los EE. UU. han adoptado herramientas de gestión patrimonial basadas en tecnología y alrededor del 48% priorizan estrategias de planificación multigeneracional. Un significativo 36% también está explorando inversiones en capital de riesgo y empresas tecnológicas privadas, mientras que el 62% ha mejorado sus marcos de ciberseguridad. La creciente demanda de servicios de próxima generación y una mayor atención a la sostenibilidad también están influyendo en el comportamiento del mercado en la región de Estados Unidos.

Hallazgos clave

• Tamaño del mercado:Valorado en 15.820 millones de dólares en 2024, se prevé que alcance los 16.990 millones de dólares en 2025 y los 30.080 millones de dólares en 2033, con una tasa compuesta anual del 7,4%.
• Impulsores de crecimiento:El 65% de las family offices se centran en la transferencia de patrimonio y el 48% en la planificación del legado entre generaciones.
• Tendencias:El 47% de las family offices adoptan inversiones ESG y el 52% se desplaza hacia el capital privado y los fondos de cobertura.
• Jugadores clave:UBS Global Family Office Group, BNY Mellon Wealth Management, HSBC Private Bank, Rockefeller Capital Management, Citi Private Bank y más.
• Perspectivas regionales:América del Norte posee el 43% del mercado de Family Office, seguida de Europa con el 28%, Asia-Pacífico con el 32% y Medio Oriente y África con el 12%, impulsado por patrones de riqueza regionales, adopción digital y prácticas de gobernanza en evolución.
• Desafíos:El 57% enfrenta escasez de talento, el 42% menciona costos crecientes y el 35% lucha con operaciones escalables.
• Impacto en la industria:El 54% recurre a inversiones alternativas, el 44% adopta herramientas blockchain y el 51% lanza servicios basados ​​en IA.
• Desarrollos recientes:El 39 % lanzó plataformas virtuales, el 48 % implementó herramientas de generación de informes en tiempo real y el 41 % amplió las suites ESG.

El mercado de Family Office está evolucionando rápidamente con una creciente demanda de estrategias de inversión personalizadas, herramientas digitales y planificación de sucesión. Alrededor del 46% de las oficinas familiares se centran en marcos de comunicación y educación patrimonial intergeneracional. Los modelos de gobernanza familiar están ganando popularidad: el 39% adopta estatutos formales y el 27% forma consejos familiares. Un creciente 33% de las oficinas está creando plataformas móviles personalizadas para gestionar carteras e informes. Con un creciente interés en materia ESG y un cambio hacia clases de activos globalizados, el mercado de Family Office se está convirtiendo en una mezcla híbrida de tradición e innovación, que sirve tanto a los tenedores heredados como a los herederos de riqueza de próxima generación.

Tendencias del mercado de oficinas familiares

El mercado de Family Office está siendo testigo de una transformación significativa, impulsada por un aumento de personas con un patrimonio neto ultra alto (UHNWI), la transferencia de riqueza generacional y la integración tecnológica en los servicios financieros. Alrededor del 68% de las family offices están adoptando herramientas digitales para gestionar las inversiones, la filantropía y la planificación de la sucesión. Además, aproximadamente el 47% de las family offices han optado por la inversión de impacto, alineándose con objetivos sociales y medioambientales. La tendencia hacia la asignación alternativa de activos también se está acelerando: casi el 52% de las oficinas familiares asignan una parte de su cartera a capital privado y el 34% a fondos de cobertura. En términos de expansión geográfica, el 29% de las oficinas familiares están aumentando su presencia en mercados emergentes, apuntando a regiones de Asia-Pacífico y América Latina para diversificarse. La gestión de riesgos se está volviendo más estratégica, y el 56% de las oficinas familiares implementan nuevos marcos de riesgo después de los cambios financieros globales. Además, alrededor del 63% de las oficinas familiares ahora dan prioridad a las soluciones de ciberseguridad para proteger los datos patrimoniales confidenciales. El cambio hacia modelos operativos híbridos ha hecho que el 41% de las oficinas familiares subcontraten tareas administrativas mientras mantienen las decisiones de inversión internamente. Estas tendencias reflejan un cambio de la preservación tradicional de la riqueza hacia un crecimiento estratégico e impulsado por el valor, lo que hace que el mercado de Family Office sea altamente dinámico y receptivo a las tendencias financieras y sociales globales.

Dinámica del mercado de oficinas familiares

CONDUCTORES

Creciente creación de riqueza global y transferencia intergeneracional

Más del 65% de las oficinas familiares están experimentando un crecimiento de activos impulsado por un aumento de los UHNWI. Además, casi el 48 % está estructurado para respaldar la transición patrimonial a lo largo de al menos tres generaciones, y el 39 % prioriza la planificación de la sucesión y la gestión del legado como una función central. Esta creciente necesidad está acelerando la demanda de soluciones personalizadas de gestión patrimonial.

OPORTUNIDAD

Expansión hacia la inversión sostenible y de impacto

Alrededor del 53% de las family offices planean aumentar la asignación a fondos centrados en ESG, mientras que el 44% busca proyectos de energía verde para inversión directa. Además, el 36% está colaborando con redes filantrópicas para alinear los valores con los objetivos de inversión. Esta tendencia está abriendo nuevas vías de crecimiento en el mercado de Family Office para la implementación de capital impulsada por el valor.

RESTRICCIONES

"Complejidad regulatoria y carga de cumplimiento"

Alrededor del 61% de las oficinas familiares citan las crecientes presiones regulatorias como un desafío principal, particularmente en la gestión patrimonial transfronteriza. Aproximadamente el 45% enfrenta retrasos en la ejecución de inversiones debido a complejidades legales y de cumplimiento. Además, el 38% tiene dificultades para alinear los marcos fiscales internacionales, lo que dificulta la gestión eficiente de activos multijurisdiccionales. Estos factores regulatorios están limitando la flexibilidad y la agilidad operativa de las oficinas familiares globales.

DESAFÍO

"Escasez de talento y aumento de los costos operativos"

Aproximadamente el 57% de las oficinas familiares informan dificultades para contratar y retener profesionales calificados, especialmente en funciones de asesoría de riesgos e inversiones. Además, el 42% está experimentando costos operativos crecientes, incluida la integración tecnológica y la ciberseguridad. Alrededor del 35% ha experimentado un aumento significativo en los costos relacionados con los servicios personalizados, la diversificación de la cartera y las herramientas de informes en tiempo real, creando una barrera para la escalabilidad y la eficiencia.

Análisis de segmentación

El mercado de Family Office está segmentado según el tipo y la aplicación, y cada categoría refleja modelos de servicio y casos de uso únicos. Por tipo, las oficinas unifamiliares (SFO), las oficinas multifamiliares (MFO) y las oficinas familiares virtuales (VFO) representan diferentes estructuras de propiedad y niveles de escalabilidad. Las SFO están altamente adaptadas pero requieren muchos recursos, mientras que las MFO ofrecen servicios compartidos con beneficios de costos. Los VFO están surgiendo como modelos eficientes impulsados ​​por la tecnología que atienden a familias más jóvenes y nativas digitales. Por aplicación, el mercado de Family Office se clasifica en financiero, estratégico, de gobernanza y de asesoramiento, y cada uno de ellos contribuye a distintos dominios funcionales. Los servicios financieros dominan, pero la planificación estratégica y la gobernanza están ganando importancia, especialmente entre los poseedores de riqueza de segunda y tercera generación. Los servicios de asesoramiento, especialmente en materia de sucesión y planificación filantrópica, también están experimentando una mayor demanda.

Por tipo

• Oficina unifamiliar (SFO):Casi el 41% de las oficinas familiares a nivel mundial siguen el modelo SFO, ofreciendo servicios altamente personalizados adaptados al patrimonio de una sola familia. Estas oficinas dan prioridad a la construcción de legados, y el 64% se centra en la sucesión y la planificación patrimonial. Las OFS suelen gestionar una amplia gama de activos y mantener un control interno total sobre la toma de decisiones.
• Oficina multifamiliar (MFO):Las MFO representan aproximadamente el 33% del mercado y atraen a familias que buscan una gestión patrimonial profesional sin la carga operativa de una SFO. Alrededor del 58% de las MFO enfatizan los beneficios de costos compartidos y el acceso a servicios especializados como optimización fiscal, inversiones globales y asesoramiento centrado en ESG.
• Oficina familiar virtual (VFO):Alrededor del 26% de las oficinas familiares emergentes son VFO y dependen de herramientas digitales y experiencia subcontratada. Los clientes de próxima generación prefieren los VFO: el 49% indica preferencia por paneles de control móviles, acceso remoto a carteras e información financiera basada en inteligencia artificial. Ofrecen rentabilidad y escalabilidad tecnológica.

Por aplicación

• Financiero:Más del 67% de las family offices dan prioridad a los servicios financieros, incluida la gestión de inversiones, la planificación fiscal y las estrategias de liquidez. Estas funciones son esenciales para la preservación de la riqueza: el 53% gestiona carteras de activos múltiples y el 47% se centra en rendimientos ajustados al riesgo.
• Estrategia:Las funciones de asesoramiento estratégico están ganando relevancia, con un 44% de los family office incorporando una planificación a largo plazo alineada con los objetivos familiares. Alrededor del 36% utiliza herramientas de planificación de escenarios y previsión de impacto para dar forma a trayectorias financieras futuras.
• Gobernancia:El 39% de las oficinas familiares utilizan los servicios de gobernanza para gestionar estatutos familiares, estructuras de juntas directivas y responsabilidades intergeneracionales. Alrededor del 28% ha establecido consejos familiares formales para garantizar la alineación entre las partes interesadas y reducir los conflictos internos.
• Consultivo:Los servicios de asesoramiento son cruciales para el 31% de las oficinas familiares y abarcan la planificación de la sucesión, la filantropía y la estructuración legal. Casi el 25% de ellos también ayudan con la planificación de la educación y la incorporación de la próxima generación a funciones de empresas familiares.

Perspectivas regionales

El mercado de Family Office exhibe diversas tendencias de crecimiento y comportamientos de inversión en todas las regiones del mundo. América del Norte continúa liderando el mercado de Family Office, impulsado por una fuerte concentración de personas con un patrimonio neto ultra alto y ecosistemas establecidos de asesoramiento patrimonial. Europa mantiene una presencia sólida, especialmente en países como Suiza, Alemania y el Reino Unido, donde aproximadamente el 28% de las oficinas familiares operan con un enfoque en la sostenibilidad y la gobernanza. La región de Asia y el Pacífico está emergiendo rápidamente, respaldada por la creación de riqueza generacional y una mayor adopción digital, con alrededor del 32% de las nuevas oficinas familiares establecidas en esta región. En Medio Oriente y África, el mercado está ganando terreno debido a la diversificación económica y un énfasis creciente en la planificación heredada. Estas diferencias regionales están dando forma a las estrategias en torno a la asignación de inversiones, la integración tecnológica y la planificación de la sucesión, impulsando la diversificación entre clases de activos tanto tradicionales como alternativos. La personalización, las estructuras de gobernanza y el cumplimiento transfronterizo continúan definiendo el posicionamiento regional en el mercado de Family Office.

América del norte

América del Norte tiene la mayor participación en el mercado de Family Office, representando casi el 43% de la huella global. Este dominio está impulsado por una alta concentración de individuos con un patrimonio neto ultra alto y una infraestructura avanzada para servicios patrimoniales privados. Alrededor del 59% de las oficinas familiares en Estados Unidos se centran en la planificación multigeneracional, mientras que el 48% ha adoptado plataformas de inversión basadas en tecnología. Además, el 36% está aumentando sus asignaciones a capital privado y capital de riesgo. La ciberseguridad también es una máxima prioridad: el 62% invierte en infraestructura digital. El mercado estadounidense está muy maduro, pero hay un notable repunte en los servicios para herederos millennials y carteras filantrópicas.

Europa

Europa representa aproximadamente el 28% del mercado de Family Office, con Suiza, el Reino Unido y Alemania a la cabeza. Alrededor del 51% de las family offices europeas incorporan criterios ESG en sus decisiones de inversión. La región es conocida por sus sólidas prácticas de gobernanza: el 42% opera bajo constituciones familiares formales. Alrededor del 39% de las family offices europeas están integrando estrategias de inversión de impacto y el 33% están ampliando su presencia en los mercados emergentes. Europa también está viendo un cambio hacia una toma de decisiones inclusiva: el 27% ahora involucra a miembros de tercera generación en discusiones de inversión e iniciativas filantrópicas.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es la región de más rápido crecimiento en el mercado de Family Office, con casi el 32% de las nuevas Family Office establecidas en centros patrimoniales emergentes como Singapur, Hong Kong e India. Aproximadamente el 46% de las family offices de Asia y el Pacífico están gestionadas por creadores de riqueza de primera generación. La región muestra una fuerte adopción digital, con un 51% aprovechando plataformas virtuales y asesores remotos. La diversificación es clave, con un aumento del 38% en la exposición a acciones y bienes raíces globales. También hay un creciente interés en el capital de riesgo y las nuevas empresas tecnológicas, y el 29% prioriza las inversiones en las primeras etapas. Los servicios de gobernanza familiar y educación también están ganando importancia, particularmente entre los poseedores de riqueza más jóvenes.

Medio Oriente y África

Oriente Medio y África representan casi el 12 % del mercado mundial de Family Office, respaldado por vínculos de riqueza soberana y fortunas privadas en aumento. Alrededor del 45% de las oficinas familiares de la región se centran en la preservación del patrimonio y en inversiones que cumplen con la Shariah. El sector inmobiliario sigue siendo la principal clase de activos, favorecido por el 53% de los family offices. Aproximadamente el 36% de estas oficinas se han expandido a los mercados internacionales a través de coinversiones. La filantropía está en aumento: el 28 % de las oficinas familiares integran donaciones benéficas en su estrategia de inversión. La región también está adoptando gradualmente herramientas digitales: el 31% implementa modelos operativos híbridos.

Lista de empresas clave del mercado de Family Office perfiladas

Análisis y oportunidades de inversión

La actividad inversora en el mercado de Family Office está experimentando una diversificación y un realineamiento estratégico entre clases de activos. Casi el 54% de las oficinas familiares están aumentando su exposición a inversiones alternativas, incluidos capital privado, bienes raíces y fondos de cobertura. Alrededor del 42% está reasignando carteras hacia inversiones de impacto y fondos alineados con ESG. Además, el 37% está colaborando con empresas de capital de riesgo para la exposición de empresas emergentes en sus primeras etapas. Los modelos de coinversión se están volviendo más populares: el 33% de las oficinas familiares se asocian con otras instituciones para compartir riesgos. También hay un mayor interés en las inversiones transfronterizas: el 28% explora oportunidades en los mercados emergentes. Las family office están optimizando el rendimiento de los activos a través de la automatización inteligente, y el 46% adopta análisis de cartera basados ​​en IA. La mitigación de riesgos sigue siendo fundamental: el 35% implementa pruebas de estrés basadas en escenarios. Estas estrategias en evolución están creando oportunidades sustanciales para la innovación, la creación de valor a largo plazo y la expansión a áreas de inversión temáticas como la transformación digital, la infraestructura verde y la biotecnología.

Desarrollo de nuevos productos

El desarrollo de nuevos productos en el mercado de Family Office se centra en la digitalización, la integración de tecnología patrimonial y soluciones financieras personalizadas. Aproximadamente el 51% de las oficinas familiares están introduciendo plataformas de planificación financiera impulsadas por inteligencia artificial, lo que permite la toma de decisiones basada en datos en tiempo real. Alrededor del 44% está invirtiendo en herramientas de transacciones y custodia basadas en blockchain para mejorar la seguridad y la transparencia. Hay demanda de soluciones de generación de informes personalizados, y el 38 % implementa paneles de control personalizados para miembros individuales de la familia. El 31% utiliza el robo-asesoramiento y el reequilibrio automatizado para reducir los costos operativos y mejorar la precisión de la inversión. Las nuevas ofertas también incluyen herramientas de gestión de activos digitales, y el 27% explora la custodia de criptomonedas y productos de inversión tokenizados. Además, el 33% de las oficinas familiares están creando aplicaciones móviles patentadas para brindar acceso multigeneracional a carteras y módulos de educación patrimonial. También se están lanzando servicios de conserjería virtual y plataformas de gestión de estilos de vida, dirigidos a las expectativas cambiantes de los herederos de riqueza más jóvenes. Estas innovaciones están estableciendo nuevos puntos de referencia en calidad de servicio, compromiso y eficiencia operativa.

Desarrollos recientes

• UBS Global Family Office lanza plataforma de integración digital:En 2023, UBS introdujo una plataforma integral de integración digital para sus clientes de family office, que permite vistas de cartera consolidadas, informes en tiempo real y análisis de riesgos avanzados. Aproximadamente el 48% de sus clientes adoptaron este sistema dentro de los primeros seis meses, mejorando significativamente la transparencia operativa y la velocidad en la toma de decisiones.
• BNY Mellon mejora el asesoramiento sobre inversiones basado en IA:A principios de 2024, BNY Mellon implementó herramientas de inversión impulsadas por IA en todos sus servicios de family office, respaldando la optimización de la cartera, el análisis predictivo y las comprobaciones de cumplimiento automatizadas. Más del 52% de los clientes reportaron un mejor seguimiento del desempeño de la cartera y una reducción del error humano en el reequilibrio de activos dentro del primer trimestre de la implementación.
• Rockefeller Capital Management se expande a Asia-Pacífico:A finales de 2023, Rockefeller Capital Management amplió su presencia en Asia-Pacífico al abrir oficinas en Singapur y Hong Kong. Esta medida respondió a la creciente demanda, con casi el 34% de los nuevos clientes de alto patrimonio en la región que buscan servicios de family office adaptados a la planificación patrimonial intergeneracional y la inversión de impacto.
• HSBC Private Bank lanza ESG Impact Suite:En 2024, HSBC lanzó un nuevo conjunto de productos centrados en ESG para sus clientes de family office, apuntando a estrategias de inversión sostenible. Alrededor del 41% de los usuarios aumentaron sus asignaciones a instrumentos vinculados a ESG, alineándose con la creciente tendencia de inversión basada en valores entre los tenedores de riqueza de próxima generación.
• Citi Private Bank presenta soporte para Family Office virtual:En 2023, Citi lanzó un sistema de soporte de oficina familiar virtual totalmente remoto, que integra almacenamiento en la nube, herramientas de comunicación segura y asistentes basados ​​en inteligencia artificial. Este servicio fue adoptado por el 39% de sus clientes móviles a nivel mundial, lo que respalda operaciones flexibles y una mejor accesibilidad a los servicios en todas las zonas horarias.

Cobertura del informe

El informe de mercado Family Office ofrece un análisis exhaustivo del panorama en evolución, capturando la segmentación del mercado, las perspectivas regionales, la dinámica competitiva y las tendencias estratégicas. El informe destaca la segmentación por tipo, incluyendo Single Family Office, Multi Family Office y Virtual Family Office, cada uno de los cuales contribuye de manera distintiva al desarrollo del mercado. Alrededor del 41% del mercado está dominado por oficinas unifamiliares, mientras que las oficinas multifamiliares representan el 33% y las oficinas familiares virtuales poseen el 26%. Por aplicación, la gestión financiera lidera el mercado con un 67% de uso, seguida de las aplicaciones de estrategia y gobernanza. El análisis regional abarca América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Medio Oriente y África, donde América del Norte tiene aproximadamente el 43% de participación. El informe enfatiza aún más las tendencias de inversión, mostrando un aumento del 54% en el interés hacia inversiones alternativas, y señala que más del 51% de las oficinas familiares están adoptando herramientas digitales de gestión patrimonial. El perfil de la empresa incluye actores clave como UBS, BNY Mellon y HSBC, que en conjunto representan una porción sustancial de la participación de mercado. El informe también describe las innovaciones recientes: el 33% de las oficinas familiares desarrollan aplicaciones móviles y el 44% invierte en soluciones basadas en blockchain. Estos conocimientos ofrecen una previsión estratégica sobre el desarrollo de productos, las tendencias operativas y las oportunidades de crecimiento futuro en el mercado de Family Office.