Tamaño del mercado de equipos de endoscopia, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (sistemas de visualización de endoscopios (cápsulas rígidas flexibles), ultrasonido endoscópico, insufladores), por aplicaciones (hospitales, centros y clínicas de cirugía ambulatoria, otros), información regional y pronóstico para 2035

Tamaño del mercado de equipos de endoscopia

El mercado mundial de equipos de endoscopia se valoró en 53,96 mil millones de dólares en 2025 y se espera que alcance los 57,74 mil millones de dólares en 2026, aumentando aún más a 61,79 mil millones de dólares en 2027. Se prevé que el mercado alcance los 106,15 mil millones de dólares en 2035, lo que refleja una tasa compuesta anual del 7% durante el período de pronóstico 2026-2035. La expansión del mercado está impulsada por la creciente adopción de procedimientos mínimamente invasivos y la creciente demanda de sistemas endoscópicos de alta definición habilitados para IA. Los endoscopios flexibles y basados ​​en video representan más del 55% de las instalaciones globales, lo que subraya su dominio tanto en aplicaciones de diagnóstico como quirúrgicas, ya que los proveedores de atención médica priorizan la precisión, la eficiencia y la reducción de los tiempos de recuperación de los pacientes.

El mercado de equipos de endoscopia de EE. UU. sigue dominando América del Norte y contribuye a más del 35 % del mercado mundial. Los hospitales y centros quirúrgicos ambulatorios representan casi el 70% de la demanda nacional. Los endoscopios de un solo uso están ganando terreno y representan aproximadamente el 22% de las nuevas instalaciones. Los sistemas habilitados para IA representan ahora alrededor del 18% de las nuevas adquisiciones en unidades quirúrgicas de gran volumen. Además, hay un aumento del 30 % en la adopción endoscópica en entornos ambulatorios, impulsado por la preferencia por una recuperación más rápida y un menor riesgo de infección.

Hallazgos clave

• Tamaño del mercado:Valorado en 50.430 millones de dólares en 2024, se prevé que alcance los 53.960 millones de dólares en 2025 y los 92.720 millones de dólares en 2033, con una tasa compuesta anual del 7%.
• Impulsores de crecimiento:Más del 60% de los procedimientos son ahora mínimamente invasivos y el 45% de los hospitales se han actualizado a sistemas de visualización avanzados.
• Tendencias:Alrededor del 25 % de los dispositivos ahora cuentan con soporte de IA y el 30 % de las salas de endoscopia están cambiando a tecnología de un solo uso.
• Jugadores clave:Olympus Corporation, Boston Scientific Corporation, Stryker Corporation, Medtronic Plc (Covidien), FUJIFILM Holdings Corporation y más.
• Perspectivas regionales:América del Norte tiene una participación del 35 % debido a la infraestructura sanitaria avanzada, Europa capta el 30 % con una alta demanda de diagnóstico, Asia-Pacífico tiene el 25 % debido al aumento de los procedimientos y Oriente Medio y África aporta el 10 % impulsado por la expansión del sector privado.
• Desafíos:Casi el 40% de los hospitales rurales carecen de acceso a equipos modernos y el 48% enfrenta escasez de personal y capacitación.
• Impacto en la industria:Más del 50% de los sistemas sanitarios están reconfigurando las unidades quirúrgicas para dar cabida a innovaciones endoscópicas y actualizaciones de equipos.
• Desarrollos recientes:Más del 30% de los lanzamientos de nuevos productos se centran en IA, imágenes 4K o control de infecciones mediante diseños de un solo uso.

El mercado de equipos de endoscopia está experimentando una rápida transformación con la integración digital, las imágenes inteligentes y la portabilidad a la vanguardia de la innovación. Más del 70% de los hospitales terciarios están dando prioridad a las asignaciones presupuestarias para mejoras en el diagnóstico por imágenes, particularmente en los departamentos de gastroenterología y oncología. Los sistemas de visualización con soporte de IA han mejorado la detección temprana de lesiones en casi un 35%. Los dispositivos de endoscopia desechables están reduciendo los riesgos de infección en más de un 25 %, lo que impulsa su adopción. Mientras tanto, las asociaciones entre fabricantes y centros de formación quirúrgica han aumentado un 20 %, acelerando el desarrollo de mano de obra cualificada en procedimientos de endoscopia avanzada.

Tendencias del mercado de equipos de endoscopia

El mercado de equipos de endoscopia está experimentando una importante evolución tecnológica impulsada por la creciente demanda de procedimientos mínimamente invasivos. Aproximadamente el 70% de los hospitales de todo el mundo han integrado sistemas de endoscopia avanzados en sus departamentos quirúrgicos para mejorar los resultados de los pacientes y reducir el tiempo de recuperación posoperatoria.Endoscopios desechablesestán ganando impulso y representan más del 25% del total de dispositivos de endoscopia utilizados en entornos ambulatorios. Los sistemas de videoendoscopia han capturado más del 40% de la participación de mercado debido a sus capacidades mejoradas de visualización e imágenes en tiempo real. Además, los endoscopios flexibles representan alrededor del 55% del total de unidades en uso, debido a su adaptabilidad en diversas especialidades, incluidas gastroenterología y urología.

Los sistemas de ultrasonido endoscópico están experimentando una rápida adopción, especialmente en el diagnóstico oncológico, y casi el 18% del total de procedimientos endoscópicos ahora incorporan USE para la detección de tumores en etapa temprana. Además, más del 60 % de los cirujanos gastrointestinales prefieren utilizar tecnologías de imágenes endoscópicas de alta definición y 4K para diagnósticos precisos e intervenciones específicas. La integración de la IA en la endoscopia para la detección de pólipos y el análisis en tiempo real está creciendo de manera constante, y alrededor del 15 % de las nuevas instalaciones cuentan con sistemas asistidos por IA. El cambio hacia los endoscopios de un solo uso también está aumentando, impulsado por las preocupaciones sobre el control de infecciones, y su uso ha aumentado en más del 20 % en las unidades de cuidados críticos. Estas tendencias ponen de relieve la acelerada transformación dentro del mercado de equipos de endoscopia.

Dinámica del mercado de equipos de endoscopia

CONDUCTORES

Creciente demanda de cirugías mínimamente invasivas

Los procedimientos mínimamente invasivos representan ahora más del 60% de todas las cirugías gastrointestinales y urológicas, impulsados ​​por tasas de recuperación más rápidas y estancias hospitalarias reducidas. Alrededor del 45% de los centros quirúrgicos han ampliado sus inversiones en salas de endoscopia para satisfacer la demanda de los pacientes. La demanda de procedimientos de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) ha aumentado un 22 %, mientras que las aplicaciones laparoscópicas han aumentado un 30 % en los centros quirúrgicos ambulatorios. Estas tendencias reflejan un movimiento constante hacia soluciones de endoscopia en múltiples especialidades clínicas.

OPORTUNIDAD

Crecimiento de los sistemas de diagnóstico e imágenes basados ​​en IA

Las plataformas de endoscopia integradas con IA están ganando terreno, y aproximadamente el 28 % de los nuevos sistemas en gastroenterología cuentan con capacidades de IA para la detección de pólipos y la clasificación de lesiones. La precisión del diagnóstico en tiempo real ha mejorado casi un 35 % en ensayos clínicos que utilizan endoscopia habilitada por IA. Los proveedores de atención médica informan una reducción del 26 % en los tiempos de los procedimientos cuando se utiliza el apoyo de la IA. Dado que más del 50% de los fabricantes de imágenes endoscópicas se centran en el diagnóstico inteligente, el mercado de equipos de endoscopia está preparado para un cambio significativo hacia sistemas de visualización inteligentes.

RESTRICCIONES

"Alto costo y acceso limitado a sistemas endoscópicos avanzados"

Casi el 35% de los centros de salud pequeños y medianos informan una adquisición limitada de equipos de endoscopia avanzados debido a los altos costos iniciales y los gastos de mantenimiento asociados. Más del 40% de los hospitales rurales y semiurbanos carecen de acceso a tecnologías endoscópicas asistidas por robots y de alta definición. En las regiones en desarrollo, hasta el 50% de los centros médicos siguen utilizando sistemas obsoletos o renovados debido a limitaciones presupuestarias. Además, el 32% de los jefes de adquisiciones de atención médica han citado las limitaciones financieras como una barrera clave para actualizar a endoscopios integrados con IA o de un solo uso. Esta barrera de costos continúa restringiendo la adopción generalizada y la implementación de la endoscopia moderna en entornos de bajos recursos.

DESAFÍO

"Costos crecientes y escasez de profesionales capacitados en endoscopia"

Más del 48% de los proveedores de atención médica enfrentan dificultades para contratar técnicos y especialistas en endoscopia capacitados, particularmente para procedimientos avanzados como la disección submucosa endoscópica y la ecografía endoscópica. Los costes de formación han aumentado un 30%, lo que ha contribuido a una incorporación más lenta de nuevos profesionales. En algunos mercados, hasta el 40% de los retrasos procesales se deben a la disponibilidad limitada de personal. Además, casi el 25% de los hospitales que operan en centros de diagnóstico de gran volumen reportan retrasos en los procedimientos debido a la escasez de mano de obra. Esta creciente brecha de talento desafía la eficiencia y escalabilidad de los servicios de endoscopia, particularmente a medida que la demanda de procedimientos complejos continúa creciendo.

Análisis de segmentación

El mercado de equipos de endoscopia está segmentado por tipo y aplicación, lo que permite una comprensión profunda de las tendencias de uso en diferentes entornos médicos. Cada segmento desempeña un papel importante en la configuración de la adopción tecnológica y las estrategias de adquisición en todos los sistemas de salud. En términos de tipo, dominan los endoscopios flexibles y rígidos debido a su uso generalizado en procedimientos diagnósticos y quirúrgicos. La cápsula endoscópica, los sistemas de visualización, el ultrasonido endoscópico y los insufladores también exhiben una utilización cada vez mayor impulsada por la demanda basada en especialidades y la eficiencia del diagnóstico. En cuanto a las aplicaciones, los hospitales siguen siendo los principales usuarios finales debido a sus avanzadas instalaciones quirúrgicas, mientras que los centros de cirugía ambulatoria están experimentando un mayor crecimiento atribuido a las preferencias de atención ambulatoria. Las clínicas y unidades de atención especializada también están integrando gradualmente sistemas endoscópicos modernos para ofrecer diagnósticos específicos. La segmentación destaca un cambio hacia técnicas mínimamente invasivas e imágenes en tiempo real en diversos entornos de atención, enfatizando la versatilidad del mercado para satisfacer los requisitos de atención médica en evolución.

Por tipo

• Endoscopio (Flexible, Rígido, Cápsula):Los endoscopios flexibles representan más del 55 % del uso total debido a su amplia aplicación en procedimientos gastrointestinales y respiratorios. Le siguen los endoscopios rígidos con alrededor del 25% de participación, especialmente en ortopedia y ginecología. El uso de cápsulas endoscópicas ha aumentado casi un 18%, particularmente para diagnósticos gastrointestinales no invasivos, ganando terreno en centros rurales y ambulatorios.
• Sistemas de visualización:Los sistemas de visualización representan más del 40% de los equipos instalados, especialmente aquellos con capacidad HD o 4K. Alrededor del 60% de los cirujanos informan una mayor precisión de los procedimientos utilizando plataformas de visualización avanzadas. Estos sistemas son fundamentales para reducir los errores de diagnóstico y mejorar la toma de decisiones en tiempo real durante cirugías complejas.
• Ultrasonido Endoscópico:La ecografía endoscópica se utiliza en aproximadamente el 20% de los procedimientos de endoscopia relacionados con la oncología. La demanda ha aumentado más del 30% en los centros de gastroenterología debido a su doble valor diagnóstico y terapéutico. Desempeña un papel clave en la estadificación de los cánceres y la evaluación de las condiciones pancreáticas y mediastínicas.
• Insuflador:Los insufladores se utilizan en más del 70% de las cirugías laparoscópicas para garantizar una distensión abdominal óptima. Los insufladores de CO2 avanzados representan ahora casi el 45% del total de las instalaciones. Estos dispositivos son fundamentales para la visibilidad quirúrgica y la seguridad de los procedimientos, especialmente en cirugías mínimamente invasivas.

Por aplicación

• Hospitales:Los hospitales representan más del 65% del uso de equipos de endoscopia, en gran parte debido a los departamentos quirúrgicos a gran escala y al alto volumen de procedimientos. Más del 75% de los hospitales de tercer nivel han integrado endoscopios flexibles y videoendoscopios en cirugías generales y especializadas. Su infraestructura admite endoscopia diagnóstica y terapéutica de alta gama.
• Centros y clínicas de cirugía ambulatoria:Estos centros representan alrededor del 25% de la cuota de mercado. Los entornos quirúrgicos ambulatorios han experimentado un aumento del 35 % en los procedimientos endoscópicos debido a períodos de recuperación más cortos y opciones de alta en el mismo día. Las clínicas están adoptando rápidamente soluciones de endoscopia portátiles y desechables para mejorar la comodidad del procedimiento.
• Otros:Los laboratorios de diagnóstico especializado, las instituciones de investigación y los hospitales universitarios aportan colectivamente aproximadamente el 10% del mercado. Estos segmentos se centran en la cápsula endoscópica y el análisis basado en inteligencia artificial para la recopilación de datos y la detección de enfermedades en tiempo real. Dentro de esta categoría también está surgiendo su uso en diagnóstico veterinario e industrial.

Perspectivas regionales

El mercado de equipos de endoscopia muestra distintos patrones de crecimiento en las regiones globales, impulsados ​​por diferentes niveles de infraestructura sanitaria, la adopción de tecnologías mínimamente invasivas y la prevalencia de enfermedades crónicas. América del Norte tiene la mayor participación, respaldada por los avances tecnológicos y el volumen de procedimientos en los hospitales. Europa le sigue de cerca con una fuerte demanda de imágenes de alta resolución y diagnóstico del cáncer. Asia-Pacífico es la región de más rápido crecimiento debido a las rápidas inversiones en atención médica y al crecimiento demográfico. Mientras tanto, la región de Medio Oriente y África está presenciando una adopción gradual, impulsada principalmente por la expansión de las redes de atención médica privadas y una mayor conciencia sobre la detección temprana de enfermedades. Cada región contribuye de manera única a dar forma al panorama general del mercado, influenciado por estrategias localizadas, la demanda del usuario final y la innovación en aplicaciones de endoscopia.

América del norte

América del Norte posee más del 35% de la cuota de mercado mundial, y más del 70% de los hospitales utilizan sistemas de endoscopia avanzados para procedimientos de rutina y especializados. Los endoscopios flexibles y de video se utilizan en más del 60 % de las cirugías mínimamente invasivas en los EE. UU. y Canadá. Los centros quirúrgicos ambulatorios informan un aumento del 28% en el número de procedimientos endoscópicos, lo que indica un cambio hacia el diagnóstico ambulatorio. La integración tecnológica está generalizada: casi el 25 % de los sistemas de endoscopia recientemente implementados incorporan IA para mejorar las imágenes y detectar anomalías.

Europa

Europa aporta aproximadamente el 30% de la cuota de mercado mundial, siendo Alemania, Francia y el Reino Unido los principales contribuyentes. Más del 65 % de los departamentos de gastroenterología y urología de los hospitales públicos se han actualizado a sistemas de visualización de alta definición. La región tiene una fuerte demanda de cápsula endoscópica, que ahora se utiliza en alrededor del 22% de los diagnósticos ambulatorios. Los sistemas de ultrasonido endoscópico están presentes en casi el 40% de los hospitales de atención terciaria, lo que respalda el diagnóstico del cáncer en etapas tempranas. El envejecimiento de la población y la creciente carga de trastornos digestivos continúan impulsando el crecimiento del mercado en esta región.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico posee alrededor del 25% del mercado global y se está expandiendo rápidamente debido al aumento del acceso a la atención médica y de las inversiones. Países como China, Japón e India lideran la adopción, y más del 50% de los hospitales metropolitanos ofrecen servicios endoscópicos. La adopción de la cápsula endoscópica ha aumentado en más del 30% debido a su naturaleza no invasiva. Las asociaciones público-privadas en el ámbito de la atención sanitaria han permitido un aumento del 33 % en nuevas instalaciones de endoscopia en hospitales comunitarios y facultades de medicina. La demanda de dispositivos portátiles e integrados en IA también está aumentando, particularmente en los mercados emergentes.

Medio Oriente y África

Oriente Medio y África representan casi el 10% del mercado mundial, y los hospitales urbanos representan la mayor parte del uso de equipos de endoscopia. Los hospitales del sector privado contribuyen con más del 60% de la demanda regional total debido a una modernización más rápida de los equipos. Los procedimientos de diagnóstico mediante videoendoscopia han aumentado un 18%, especialmente en los segmentos gastrointestinal y ginecológico. La adopción de cápsulas endoscópicas ha crecido un 20% en las clínicas especializadas. Aunque el acceso rural sigue siendo limitado, las iniciativas de las organizaciones sanitarias están impulsando un crecimiento constante en la adquisición de equipos y la formación médica.

Lista de empresas clave del mercado de equipos de endoscopia perfiladas

Análisis y oportunidades de inversión

La actividad inversora en el mercado de equipos de endoscopia se está intensificando, y más del 45 % de los inversores en tecnología médica dan prioridad a la financiación de herramientas quirúrgicas mínimamente invasivas. Alrededor del 32% de las nuevas empresas relacionadas con la endoscopia han recibido respaldo de empresas de capital de riesgo, en particular aquellas que innovan en imágenes asistidas por IA y soluciones endoscópicas desechables. Los presupuestos hospitalarios para adquisiciones de salas de endoscopia han aumentado un 25% en las economías avanzadas y un 18% en los países en desarrollo. Los gobiernos de Asia-Pacífico y Europa están asignando presupuestos de atención médica más altos para respaldar la infraestructura de diagnóstico, con más del 20% dirigido a la integración de la endoscopia en los hospitales públicos. También ha habido un aumento del 28 % en las colaboraciones entre fabricantes de dispositivos y hospitales especializados para pruebas piloto e iniciativas de I+D. Además, las instituciones sanitarias privadas han aumentado las compras de plataformas de endoscopia portátiles e inteligentes, que ahora representan más del 30% de sus inversiones en herramientas de diagnóstico. La convergencia del apoyo regulatorio, el aumento del volumen de pacientes y las tendencias favorables de reembolso están abriendo nuevas puertas de inversión en todas las regiones.

Desarrollo de nuevos productos

El desarrollo de nuevos productos es un factor fundamental en el mercado de equipos de endoscopia, donde más del 35 % de los fabricantes lanzan dispositivos de próxima generación centrados en la seguridad del paciente, la claridad de visualización y la facilidad de uso. Aproximadamente el 22% de los nuevos endoscopios lanzados son modelos de un solo uso, cuyo objetivo es reducir los riesgos de contaminación cruzada en entornos hospitalarios. Las innovaciones en imágenes 4K y 8K han experimentado un aumento del 40 % en la presentación de productos, ofreciendo mayor claridad para procedimientos complejos. Alrededor del 30% de los nuevos lanzamientos incluyen análisis de imágenes en tiempo real asistido por IA, lo que respalda la detección temprana de anomalías gastrointestinales. Las empresas también se están centrando en endoscopios de cápsula inalámbricos y compactos, y los esfuerzos de desarrollo crecieron un 25% el año pasado. La disponibilidad de productos de endoscopios flexibles de alta definición con funciones integradas de succión e irrigación ha aumentado un 18%. Además, alrededor del 20% de los productos en desarrollo se están desarrollando conjuntamente a través de asociaciones estratégicas entre instituciones académicas y empresas de tecnología médica, impulsando la utilidad clínica de los diagnósticos avanzados. Este aumento de la innovación está remodelando las capacidades procesales en todos los entornos sanitarios.

Desarrollos recientes

• Olympus lanzó la expansión de la plataforma EVIS X1 (2023):Olympus amplió su plataforma EVIS X1 con visualización adicional y herramientas de imágenes de banda estrecha, aumentando la precisión de la detección en más del 28 % en ensayos clínicos. Esta mejora respalda una mayor claridad de imagen y un diagnóstico más rápido, y se está adoptando en casi el 40% de las salas de endoscopia en Japón y Europa.
• Boston Scientific lanzó el duodenoscopio de un solo uso Exalt D2 (2023):Boston Scientific presentó su duodenoscopio Exalt D2 de segunda generación y fue testigo de un aumento de adopción del 20 % en las consultas gastrointestinales. El dispositivo aborda los riesgos de contaminación y más del 30% de los hospitales de alto riesgo han reemplazado los modelos reutilizables con esta versión de un solo uso para mejorar los protocolos de control de infecciones.
• FUJIFILM presentó la tecnología ELUXEO Ultra (2024):FUJIFILM presentó ELUXEO Ultra con soporte de diagnóstico y detección de lesiones en tiempo real mejorado por IA. Alrededor del 25% de las unidades nuevas enviadas en Asia-Pacífico ahora incluyen esta característica. Apoya la identificación del cáncer en etapa temprana y aumenta la precisión de los procedimientos en casi un 33% en comparación con los modelos anteriores.
• Stryker lanzó el sistema de cámara quirúrgica 1788 4K (2024):El sistema de cámara 1788 de Stryker con imágenes 4K y control dinámico de la luz fue adoptado por más del 18 % de los centros quirúrgicos de alto volumen a los pocos meses de su lanzamiento. El dispositivo mejora la visualización en cirugías endoscópicas con poca luz y reduce los ajustes manuales de imagen en más del 40%.
• Medtronic integró IA con expansión GI Genius (2023):Medtronic mejoró su plataforma GI Genius con funcionalidades de IA más amplias, aumentando las tasas de detección de lesiones en aproximadamente un 31 % durante la colonoscopia. Se ha implementado en más de 1000 instalaciones en todo el mundo y se le atribuye la reducción de las tasas de pólipos perdidos en más del 20 % en los exámenes de detección en etapa temprana.

Cobertura del informe

El informe sobre el mercado de equipos de endoscopia ofrece una evaluación detallada de todo tipo, aplicación y tendencias regionales, capturando más del 90% del panorama del mercado a través de información basada en datos. Incluye un análisis integral de segmentación de endoscopios flexibles, rígidos y de cápsula, donde los endoscopios flexibles dominan más del 55 % del uso actual. El informe también analiza los sistemas de visualización, ultrasonido endoscópico e insufladores, que en conjunto representan más del 70% de los equipos utilizados en entornos clínicos. Los conocimientos de las aplicaciones incluyen hospitales, centros quirúrgicos ambulatorios y clínicas especializadas, y los hospitales contribuyen con más del 65 % del volumen de uso. El desglose regional incluye América del Norte (35%+ de participación), Europa (30%+), Asia-Pacífico (25%+) y Medio Oriente y África (menos del 10%). El informe integra tendencias basadas en porcentajes, desarrollos tecnológicos recientes y movimientos de inversión para proporcionar inteligencia empresarial procesable. Con más del 50 % de los nuevos productos centrados en IA y diseños desechables, y casi el 20 % de los hospitales actualizándose a sistemas de endoscopia inteligentes, el informe destaca cómo la innovación y la demanda están dando forma al crecimiento futuro del mercado en todas las regiones.