Tamaño del mercado de petróleo crudo y gas natural, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (petróleo crudo, gas natural), por aplicaciones (industria, aeroespacial, comercial, otras), información regional y pronóstico para 2035

Tamaño del mercado de petróleo crudo y gas natural

El mercado mundial de petróleo crudo y gas natural se valoró en 2.518,27 mil millones de dólares en 2025 y se prevé que aumente a 2.586,52 mil millones de dólares en 2026 y 2.656,61 mil millones de dólares en 2027. Durante el período de previsión 2026-2035, se espera que el mercado crezca de manera constante, alcanzando los 3.290,26 mil millones de dólares en 2035 a una tasa compuesta anual del 2,71%. La estabilidad del mercado está respaldada por una demanda mundial sostenida de energía: el petróleo crudo y el gas natural representan en conjunto más del 50% de la combinación de energía primaria mundial. La producción de gas natural continúa aumentando debido a su papel como combustible de transición, mientras que los niveles constantes de inventario de petróleo y las inversiones en upstream están reforzando la seguridad del suministro a largo plazo entre fuentes de energía convencionales y no convencionales.

El mercado de petróleo crudo y gas natural está experimentando un giro estratégico, con un énfasis creciente en el gas natural debido a su perfil de combustión más limpia y la expansión de su infraestructura en los países en desarrollo. El GNL lidera los modelos energéticos preparados para el futuro, mientras que el petróleo crudo sigue siendo vital en el transporte y los productos químicos. La acumulación de inventarios, los picos de producción y los patrones de demanda en evolución están dando forma a un entorno complejo pero rico en oportunidades para inversores y operadores a nivel mundial.

Hallazgos clave

• Tamaño del mercado:Valorado en 2.518.270 millones de dólares en 2025, se prevé que alcance los 2.586.520 millones de dólares en 2026 y los 3.290.260 millones de dólares en 2035, con una tasa compuesta anual del 2,71%.
• Impulsores de crecimiento:La producción de gas natural aumentó más del 2%
• Tendencias:La demanda mundial se está desplazando hacia el GNL y la energía más limpia, con un aumento de la inversión en infraestructura de gas entre un 4 % y un 5 %.
• Jugadores clave:Saudi Aramco, Royal Dutch Shell, Exxon Mobil Corp, BP Plc, ADNOC
• Perspectivas regionales:Asia-Pacífico representa más del 50% del crecimiento de la demanda mundial, y América del Norte produce el 25,5% del gas natural mundial.
• Desafíos:La demanda de crudo se estancó por debajo del 1% en los países de la OCDE
• Impacto en la industria:La acumulación de inventarios alcanzó 1 millón de barriles por día, aumentando la volatilidad de los precios.
• Desarrollos recientes:Los acuerdos de fusiones y adquisiciones captaron el 75% del valor total de los acuerdos del sector energético a principios de 2025

En Estados Unidos, el mercado de petróleo crudo y gas natural ha mantenido un crecimiento constante, respaldado por sólidas capacidades de producción e inversiones estratégicas en infraestructura. Estados Unidos aporta aproximadamente el 25,5% de la producción mundial de gas natural, lo que lo convierte en el mayor productor individual del mundo. Esta posición dominante está respaldada por amplias reservas de esquisto, tecnologías de perforación avanzadas y una red de distribución madura. Además, el gas natural desempeña un papel vital en el panorama energético del país, alimentando cerca del 42% de la generación eléctrica total. Esta importante proporción refleja un alejamiento de las fuentes de energía basadas en el carbón, ya que más del 35% de las centrales eléctricas construidas recientemente utilizan gas natural como combustible principal. Además, el gas natural se utiliza en más del 32 % de las operaciones industriales en los EE. UU., especialmente en la producción química y la fabricación pesada. El mercado interno también se beneficia del fuerte impulso exportador, con envíos de gas natural licuado (GNL) que aumentan más del 8% año tras año, posicionando a Estados Unidos como un actor clave en las cadenas globales de suministro de energía.

Tendencias del mercado de petróleo crudo y gas natural

El mercado de petróleo crudo y gas natural está experimentando tendencias cambiantes en la dinámica de producción, consumo, inversión y inventario. Aproximadamente el 86% del consumo mundial de energía todavía proviene de combustibles fósiles, y el petróleo y el gas natural representan una participación mayoritaria. La producción de gas natural a nivel mundial creció casi un 2% en 2024, liderada por Rusia, que experimentó un aumento del 7%, China con un aumento del 6% y Noruega con un aumento del 8%. En cambio, la demanda de petróleo experimentó un impulso más lento y el crecimiento alcanzó su punto más bajo en más de una década, particularmente en los países de la OCDE donde el consumo industrial se estancó. Asia-Pacífico surgió como el centro de demanda más fuerte, con importaciones de crudo aumentando en alrededor de 510.000 barriles por día durante los primeros meses de 2025. Los países no pertenecientes a la OCDE ahora contribuyen con más del 50% al crecimiento del consumo mundial de energía, con un cambio notable hacia combustibles de combustión más limpia, como el gas natural. Los desarrollos de GNL están ganando terreno, y los volúmenes de comercio de gas licuado aumentan más del 4% anual. Los usuarios industriales han recurrido cada vez más al gas natural debido a su rentabilidad y desempeño ambiental, y más del 38% de las nuevas instalaciones de energía industrial en 2024 optarán por soluciones alimentadas por gas. El mercado también está siendo testigo de crecientes inversiones en terminales flotantes modulares y sistemas de energía híbridos para atender la demanda fluctuante y los cambios regulatorios.

Dinámica del mercado de petróleo crudo y gas natural

OPORTUNIDAD

Aumento del consumo en economías no pertenecientes a la OCDE

Los países no pertenecientes a la OCDE lideran el crecimiento de la demanda mundial y contribuyen con más del 50% al aumento del consumo de energía. Solo Asia-Pacífico fue testigo de un aumento en las importaciones de petróleo crudo de alrededor de 510.000 barriles por día a principios de 2025. La expansión industrial en China y la India ha acelerado el uso del gas natural: la producción de gas de China creció un 6% y la India aumentó sus importaciones de GNL en casi un 9%. Además, en sólo un mes se agregaron más de 32 millones de barriles de petróleo a los inventarios de países no pertenecientes a la OCDE, lo que demuestra una fuerte preparación para el crecimiento previsto del consumo. La demanda de electricidad procedente de fuentes de gas de países no pertenecientes a la OCDE aumentó aproximadamente un 4,8%, creando un importante potencial de inversión.

CONDUCTORES

Aumento del uso de gas natural en todas las industrias

El consumo de gas natural ha aumentado de manera constante, y la producción mundial aumentará aproximadamente un 2 % en 2024. Estados Unidos continúa liderando la producción, con aproximadamente el 25,5 % de la producción mundial y reportando un crecimiento de producción interanual del 4,2 %. Rusia experimentó un aumento de producción del 7%, China del 6% y Noruega del 8%, lo que indica ampliaciones de capacidad generalizadas. En la generación de electricidad, el gas natural suministra ahora casi el 42% de la energía en Estados Unidos y más del 30% en Europa, reemplazando al carbón en muchas regiones industriales. Casi el 36% de los sistemas energéticos industriales recién instalados se basaron en gas natural, lo que refleja su creciente demanda.

RESTRICCIONES

"Lentas previsiones de demanda de crudo en las economías desarrolladas"

A pesar de la estabilidad general de la demanda de energía, el consumo de petróleo crudo en los países desarrollados sigue siendo lento. Los inventarios de petróleo de la OCDE cayeron alrededor de 9 millones de barriles a principios de 2025, lo que indica una demanda más débil. Se espera que la participación del petróleo crudo en la energía mundial disminuya constantemente, y las previsiones muestran un crecimiento anual inferior al 1%. Las transiciones políticas y los mandatos de energía renovable han reducido la dependencia de los combustibles fósiles, especialmente en Europa y América del Norte. Aproximadamente el 29% de las empresas en estas regiones están reduciendo su dependencia de la energía basada en petróleo, lo que lleva a un estancamiento en el crecimiento de la demanda. Esta débil perspectiva de demanda plantea limitaciones para las inversiones petroleras y para los productores impulsados ​​por las exportaciones.

DESAFÍO

"Excedentes de inventario y fluctuaciones de presión de precios"

Los inventarios de petróleo crudo aumentaron a nivel mundial en aproximadamente 1 millón de barriles por día en la primera mitad de 2025, lo que provocó un exceso que hizo bajar los precios en múltiples mercados. La volatilidad de los precios aumentó, y los precios del crudo cayeron más del 7% en ventanas de negociación cortas. Esta situación de exceso de oferta pone a prueba las capacidades de almacenamiento y deprime los márgenes de beneficio de los productores de petróleo. Alrededor del 33% de las instalaciones de almacenamiento están ahora cerca de su capacidad en los principales centros de exportación. Al mismo tiempo, las incertidumbres geopolíticas y los retrasos en los recortes de producción de la OPEP+ han añadido presión. Esta inestabilidad dificulta la planificación de las inversiones y el comercio, especialmente para los participantes más pequeños en el mercado.

Análisis de segmentación

El mercado de petróleo crudo y gas natural está segmentado según el tipo de producto y la aplicación, y cada uno cumple funciones específicas en el ecosistema energético global. El petróleo crudo sigue siendo esencial para refinarlo y convertirlo en combustibles para el transporte y materias primas petroquímicas, mientras que el gas natural se ve cada vez más favorecido en la generación de energía, la calefacción industrial y el uso residencial. El mercado se está diversificando a medida que el gas natural cobra mayor importancia, especialmente en economías en transición del carbón a fuentes más limpias. Las aplicaciones se distribuyen en sectores centrales como la industria, el aeroespacial, el uso comercial y usos emergentes como la integración de redes inteligentes y los sistemas de energía modulares. Los avances tecnológicos y los cambios regulatorios están refinando aún más el uso de activos de petróleo y gas para aplicaciones específicas.

Por tipo

• Petróleo crudo:El petróleo crudo desempeña un papel fundamental en la energía mundial y actualmente mantiene más del 30% de la combinación energética mundial. Las existencias de petróleo crudo aumentaron en casi 1 millón de barriles por día en el primer semestre de 2025, lo que refleja presiones de exceso de oferta. Si bien la demanda en las regiones de la OCDE se está desacelerando, el crudo sigue siendo indispensable en los sectores del transporte y la aviación. Alrededor del 45% del consumo mundial de combustible para el transporte todavía depende de derivados del crudo. Además, el 38% de la materia prima petroquímica proviene directamente del petróleo crudo, especialmente en América del Norte y Medio Oriente.
• Gas natural:El gas natural está ganando preferencia en los sectores energético e industrial. La producción mundial aumentó aproximadamente un 2% en 2024. Estados Unidos posee el 25,5% de la producción total, y Rusia, China y Noruega experimentaron aumentos de producción de entre el 6% y el 8%. El gas natural es ahora el combustible elegido para más del 40% de la generación de electricidad en EE.UU. y aproximadamente el 30% en la UE. Más del 35% de las nuevas instalaciones industriales construidas en Asia-Pacífico en 2024 funcionarán con gas, lo que pone de relieve su rápida adopción.

Por aplicación

• Industria:En las operaciones industriales, el gas natural está reemplazando a los sistemas basados ​​en carbón y petróleo. Alrededor del 38% de las nuevas instalaciones de la industria pesada prefirieron el gas en 2024. Solo las industrias química y siderúrgica consumieron más del 30% de la producción de gas industrial. El petróleo sigue siendo relevante en sectores como el de los plásticos y los lubricantes, y representa casi el 28% del uso en insumos de fabricación.
• Aeroespacial:Las operaciones aeroespaciales siguen dependiendo de combustibles crudos de alta calidad para la aviación. El combustible de aviación constituye más del 20% del uso mundial de combustible para aviones. Aunque existen tendencias de electrificación, casi el 85% de los vuelos comerciales todavía dependen del queroseno de origen fósil, lo que limita el ritmo de transición del segmento.
• Comercial:El gas está impulsando una proporción cada vez mayor de la infraestructura comercial, incluidas oficinas y centros de datos. Alrededor del 33% de los edificios comerciales a nivel mundial están cambiando a calefacción a base de gas. El uso de petróleo sigue siendo limitado pero esencial en los sistemas de respaldo y los establecimientos rurales.
• Otros:Otras aplicaciones, como la calefacción residencial y las operaciones agrícolas, dependen cada vez más del gas natural. Alrededor del 12% de los hogares rurales de Asia y el Pacífico pasaron al gas para cocinar y calentarse. Los productos a base de petróleo todavía están presentes en aplicaciones fuera de la red y sistemas de energía móviles.

Perspectivas regionales

El mercado de petróleo crudo y gas natural muestra una variación regional significativa, determinada por la disponibilidad de recursos, la madurez de la infraestructura y los patrones de consumo. América del Norte sigue dominando la producción: Estados Unidos por sí solo representa aproximadamente el 25,5% de la producción mundial de gas natural y cerca del 20% de la producción de petróleo crudo. La región también mantiene una de las infraestructuras de oleoductos y refinación más desarrolladas, lo que permite una distribución nacional eficiente y exportaciones internacionales. En Europa, los esfuerzos de diversificación energética se están acelerando debido a las tensiones geopolíticas y las preocupaciones sobre la seguridad del suministro, lo que resulta en un aumento de las importaciones de gas natural y una creciente dependencia de las terminales de GNL. Noruega sigue siendo un proveedor fundamental y contribuye con casi el 8% del consumo de gas de Europa. La región de Asia y el Pacífico está presenciando el crecimiento más rápido de la demanda, impulsada por la expansión industrial y la urbanización, y más del 50% del crecimiento del consumo mundial proviene de países como China e India. Solo China aumentó su producción nacional de gas en aproximadamente un 6%, mientras que las importaciones regionales de crudo aumentaron en 510.000 barriles por día a principios de 2025. Mientras tanto, Medio Oriente y África siguen siendo centros de suministro cruciales, particularmente de petróleo crudo. Los países de la OPEP+ siguen gestionando casi el 50% de la producción mundial de petróleo, y Arabia Saudita, Irak y los Emiratos Árabes Unidos lideran los volúmenes de exportación. África también está emergiendo en la producción de GNL, con inversiones en infraestructura de gas aumentando un 11% en países clave como Nigeria y Mozambique. Estas dinámicas regionales influyen colectivamente en los precios globales, los flujos comerciales y las estrategias de seguridad energética.

América del norte

América del Norte sigue siendo una de las regiones más activas en los mercados mundiales de petróleo y gas. Solo Estados Unidos produce más del 25% del gas natural del mundo y aproximadamente el 20% del petróleo crudo. El gas natural impulsa casi el 42% de la generación de electricidad de Estados Unidos, mientras que las formaciones de esquisto contribuyen significativamente a la cadena de suministro. Canadá también desempeña un papel vital, particularmente en las arenas petrolíferas, aportando casi el 9% de la producción de América del Norte. La actividad inversora sigue siendo elevada: más del 70% de las fusiones y adquisiciones en el sector energético se originan en esta región.

Europa

La matriz energética de Europa está experimentando una transformación, con una dependencia cada vez menor del petróleo crudo y un énfasis creciente en el GNL y las integraciones renovables. Noruega aumentó su producción de gas en un 8% en 2024, lo que ayudó a compensar la disminución del suministro ruso. Los inventarios de petróleo en toda la Europa de la OCDE disminuyeron en alrededor de 9 millones de barriles a principios de 2025, lo que indica una reducción de la demanda. Más del 34% de la nueva capacidad energética en Europa se basa en gas natural, lo que pone de relieve su papel como combustible de transición.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es el consumidor de energía de más rápido crecimiento y representa más del 50% del crecimiento del consumo mundial. China aumentó la producción de gas natural en un 6% y las importaciones de crudo aumentaron en 510.000 barriles por día en el primer trimestre de 2025. India también informó un aumento del 9% en las importaciones de GNL. Casi el 45% de la nueva generación de energía en la región utiliza ahora gas natural, mientras que el transporte basado en petróleo todavía domina con una participación del 48% del uso de combustible en los segmentos carretero y marítimo.

Medio Oriente y África

Esta región aporta casi el 50% de las exportaciones mundiales de petróleo, siendo Arabia Saudita, Irak y los Emiratos Árabes Unidos los principales productores. La OPEP+ controla un gran volumen de oferta global y los ajustes de producción afectan los precios globales. La producción de petróleo aumentó en 548.000 barriles por día a mediados de 2025. África está emergiendo en el sector del gas, con Mozambique y Nigeria ampliando la infraestructura de GNL. Alrededor del 32% de la demanda energética regional se cubre actualmente con gas natural.

Lista de empresas clave del mercado de petróleo crudo y gas natural perfiladas

Análisis y oportunidades de inversión

El mercado de petróleo crudo y gas natural presenta un amplio espectro de oportunidades de inversión impulsadas por la diversificación de la oferta y la creciente demanda fuera de la OCDE. Alrededor del 75% de todas las inversiones upstream en 2024 se dirigieron a terminales de gas natural y GNL. Sólo Asia-Pacífico representó casi el 54% de las inversiones en infraestructura, y China y la India aumentaron la capacidad de regasificación de GNL. En Estados Unidos, las adquisiciones de minerales y regalías impulsaron el 60% de las transacciones de fusiones y adquisiciones a principios de 2025. Los inversores también están apuntando a las tecnologías digitales para el mantenimiento predictivo y el seguimiento de las emisiones de carbono, adoptadas por el 47% de los operadores. Se espera que el gas natural siga siendo una forma de energía dominante, con un aumento de la asignación de inversiones del 8% en centrales eléctricas e instalaciones industriales. El reequilibrio de la cartera de petróleo a gas es ahora una prioridad para el 39% de los inversores institucionales.

Desarrollo de nuevos productos

La innovación tecnológica en petróleo crudo y gas natural se centra en reducir las emisiones y mejorar la eficiencia. Shell se ha comprometido a aumentar sus ventas de GNL entre un 4% y un 5% anual, al tiempo que reduce la participación del petróleo en los ingresos totales. Se han desplegado plataformas modulares flotantes de GNL en el sudeste asiático para satisfacer la demanda localizada. Aproximadamente el 43% de los nuevos proyectos upstream ahora incorporan funciones de captura de carbono. Se están probando redes eléctricas híbridas, que integran turbinas de gas con energía solar y eólica, en más de 22 países. Los sistemas inteligentes de medición de gas han experimentado un aumento del 36% en su implementación en los centros urbanos. Las empresas también están innovando en métodos más limpios de recuperación de petróleo, y más del 30% de las nuevas plataformas de perforación están equipadas con sensores de metano en tiempo real.

Desarrollos recientes

• EOG y Viper ejecutaron una importante consolidación capturando el 75% de todo el valor de los acuerdos de fusiones y adquisiciones a principios de 2025.
• Shell anunció que reducirá la exposición al crudo y aumentará la participación del GNL al 50% de los flujos de ingresos futuros.
• La OPEP+ elevó las cuotas de producción en 548.000 barriles por día en julio de 2025 para estabilizar la cadena de suministro
• Las importaciones de crudo de Asia y el Pacífico aumentaron en 510.000 barriles por día impulsadas por la recuperación de China en el primer trimestre de 2025
• Se agregaron más de 32 millones de barriles a los inventarios no pertenecientes a la OCDE en un mes, lo que indica un almacenamiento agresivo.

Cobertura del informe

El informe cubre un análisis en profundidad sobre tipo, aplicación, región, tendencias y estrategia corporativa. Incluye información de segmentación con cifras de producción y uso de petróleo crudo y gas. Los pronósticos regionales muestran una demanda creciente en los mercados de Asia-Pacífico y no pertenecientes a la OCDE. Se examinan el inventario, la presión sobre los precios y la innovación en GNL. La cobertura también destaca el flujo de inversión ascendente y los desafíos en materia de capacidad y volatilidad de precios. Más del 50% de los datos están respaldados por indicadores de producción en tiempo real y seguimiento de los movimientos de la industria.