Tamaño del mercado de seguros de crédito, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (comercio nacional, comercio de exportación), por aplicaciones (comprador: facturación inferior a 5 millones de euros, comprador: facturación superior a 5 millones de euros), información regional y pronóstico para 2035

Tamaño del mercado de seguros de crédito

El mercado mundial de seguros de crédito se valoró en 13,05 mil millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 13,32 mil millones de dólares en 2026, aumentando aún más a 13,60 mil millones de dólares en 2027. Se espera que el mercado genere ingresos de 16,06 mil millones de dólares para 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 2,1% durante el período previsto de 2026 a 2035. Esta expansión constante es impulsado por los crecientes riesgos de crédito comercial, el aumento de los impagos y la mayor incertidumbre económica, lo que lleva a las empresas a adoptar soluciones de seguro de crédito para salvaguardar los flujos de efectivo y fortalecer la estabilidad financiera en los mercados globales.

El mercado de seguros de crédito de EE. UU. está creciendo de manera constante, con aproximadamente un 31 % de penetración de mercado entre las empresas que requieren cobertura comercial nacional y de exportación. Casi el 57% de las empresas han aumentado sus compras de seguros de crédito en respuesta a los crecientes retrasos en los pagos. Además, el 42% de las PYME estadounidenses están adoptando pólizas de seguro de crédito para salvaguardar sus cuentas por cobrar, lo que indica una mayor conciencia y expansión del mercado en América del Norte.

Hallazgos clave

• Tamaño del mercado:Valorado en 13.050 millones de dólares en 2025, se prevé que alcance los 13.320 millones de dólares en 2026 y los 16.060 millones de dólares en 2035 a una tasa compuesta anual del 2,1%.
• Impulsores de crecimiento:Aumento de los incumplimientos de pago reportados en un 63%, aumento de los volúmenes comerciales en un 48% y expansión de la adopción por parte de las PYME en un 37%.
• Tendencias:El uso de herramientas digitales de evaluación de riesgos aumentó un 47%, las políticas de crédito a la exportación crecieron un 46% y la adopción de protección contra riesgos cibernéticos un 35%.
• Jugadores clave:Euler Hermes, Atradius, Coface, Zurich, Credendo Group y más.
• Perspectivas regionales:Europa posee el 43% de la cuota de mercado con una fuerte adopción de créditos comerciales; América del Norte representa el 31%, Asia-Pacífico el 29% y Medio Oriente y África el 15%, lo que refleja diversas dinámicas comerciales regionales dentro de la distribución total del mercado 100% global.
• Desafíos:El 44% cita el aumento de los costos de las primas, el 41% una conciencia limitada de las PYME y el 39% estándares de suscripción más estrictos.
• Impacto en la industria:El 57% de las medianas empresas dependen del seguro de crédito para la estabilidad del flujo de caja; 52% pólizas emitidas a través de plataformas digitales.
• Desarrollos recientes:42% de crecimiento en lanzamientos de productos para PYME, 44% de procesamiento de reclamos más rápido, 38% de expansión de la cobertura de exportaciones en mercados emergentes.

El mercado de seguros de crédito está en una posición única para apoyar a las empresas contra los crecientes riesgos crediticios en medio de condiciones económicas volátiles. Desempeña un papel crucial al permitir a las empresas proteger las cuentas por cobrar, mantener el flujo de caja y reducir las pérdidas por deudas incobrables. El panorama cambiante del mercado, impulsado por innovaciones digitales y políticas personalizadas para pymes y exportadores, permite a las aseguradoras evaluar y gestionar mejor los riesgos crediticios. Además, las variaciones regionales en la adopción y la demanda de productos reflejan diferentes entornos comerciales y marcos regulatorios, lo que hace que el mercado sea dinámico y receptivo a las tendencias del comercio global.

Tendencias del mercado de seguros de crédito

El mercado de seguros de crédito está experimentando cambios notables influenciados por el creciente comercio mundial, el aumento de los incumplimientos de pagos y una mayor conciencia corporativa sobre la gestión del riesgo crediticio. Una parte importante de las empresas, más del 68%, ha informado de un creciente interés en soluciones de seguros de crédito comercial para protegerse contra pérdidas relacionadas con la insolvencia. Alrededor del 56% de las empresas medianas y grandes están integrando activamente el seguro de crédito en sus marcos de gestión de riesgos. En particular, la demanda ha aumentado en sectores como el manufacturero, donde el 61% de las empresas están recurriendo a seguros de crédito para proteger sus cadenas de suministro. El sector minorista también ha experimentado un aumento del 49% en la adopción de seguros de crédito debido a los volátiles patrones de gasto de los consumidores.

En términos de tipos de pólizas, las pólizas de volumen de negocios total representan aproximadamente el 74% de la demanda del mercado, en comparación con las pólizas de comprador único que representan solo el 18%. También hay una variación regional en la aceptación: Europa lidera el grupo, representando casi el 43% de todos los asegurados a nivel mundial, seguida de cerca por Asia-Pacífico con un 29%. Las pequeñas y medianas empresas (PYME) están impulsando la expansión del mercado, y casi el 37% de las consultas sobre seguros de crédito provienen de empresas de este segmento. El aumento del comercio transfronterizo ha llevado a un aumento del 45% en la demanda de seguros de crédito a la exportación, particularmente entre las empresas que operan en mercados volátiles. Este aumento refleja la importancia crítica de salvaguardar las cuentas por cobrar en entornos globales inciertos.

Dinámica del mercado de seguros de crédito

CONDUCTORES

Aumento de los impagos relacionados con el comercio

Los crecientes casos de retrasos en los pagos e insolvencias en todas las industrias se han convertido en un importante impulsor del seguro de crédito. Más del 63% de los exportadores y proveedores B2B informan de un aumento en la morosidad de los clientes, lo que lleva a una elevada exposición al riesgo crediticio. Sólo en el sector manufacturero, los impagos han aumentado un 42%, lo que ha obligado a las empresas a buscar una protección integral contra el impago. Los gestores de riesgos corporativos están dando prioridad al seguro de crédito, y las tasas de adopción crecen un 38% entre las empresas que buscan estabilizar el flujo de caja y reducir el impacto de las deudas incobrables.

OPORTUNIDAD

Expansión en las economías emergentes

Los mercados emergentes presentan un fuerte potencial de crecimiento para el mercado de seguros de crédito, especialmente a medida que las empresas en estas regiones se orientan más hacia la exportación. La adopción de seguros de crédito en el Sudeste Asiático ha aumentado un 51%, mientras que las empresas latinoamericanas están experimentando un aumento del 46% en la adopción de políticas, impulsada principalmente por panoramas de pagos volátiles. En África, las campañas de concientización y las reformas económicas han contribuido a un crecimiento del 39% en la demanda de protección del crédito comercial. A medida que las cadenas de suministro globales se diversifican, casi el 33% de las empresas multinacionales están ampliando sus programas de seguro de crédito a operaciones en regiones emergentes, impulsando la expansión del mercado.

RESTRICCIONES

"Conciencia limitada entre las PYMES"

A pesar de los crecientes beneficios del seguro de crédito, la conciencia y la comprensión limitadas entre las pequeñas y medianas empresas (PYME) actúan como una limitación clave en el crecimiento del mercado. Las encuestas indican que casi el 41% de las pymes tienen poco o ningún conocimiento sobre los productos de seguro de crédito, lo que limita sus tasas de adopción. Además, el 37% de las PYME citan la complejidad de los términos y condiciones de las políticas como una barrera. Esta falta de familiaridad impide que muchas empresas más pequeñas aprovechen el seguro de crédito, lo que restringe la expansión del mercado, especialmente en las regiones en desarrollo donde las PYME constituyen una parte importante de la economía.

DESAFÍO

"Costos crecientes de las primas y desafíos de suscripción"

El mercado de seguros de crédito enfrenta desafíos debido al aumento de los costos de las primas y estándares de suscripción más estrictos. Más del 44% de los compradores potenciales han informado que el aumento de las primas los disuade de adquirir pólizas. Además, alrededor del 39% de las aseguradoras están adoptando evaluaciones crediticias más rigurosas, lo que dificulta que algunas empresas, especialmente aquellas con puntajes crediticios más bajos, obtengan cobertura. Estos factores reducen la accesibilidad al seguro de crédito, limitan la penetración en el mercado y desaceleran la adopción en ciertas industrias con perfiles de mayor riesgo.

Análisis de segmentación

El mercado de seguros de crédito está segmentado por tipo y aplicación para atender diversas necesidades comerciales y exposiciones al riesgo. Por tipo, el mercado se compone principalmente de seguros de crédito comercial nacional y seguros de crédito comercial de exportación, cada uno de los cuales atiende a diferentes segmentos de mercado y exposiciones geográficas. En el frente de la aplicación, las políticas varían según el volumen de negocios del comprador, distinguiendo entre empresas con un volumen de negocios inferior o superior a umbrales específicos. Esta segmentación permite a las aseguradoras adaptar la cobertura y las primas según los perfiles de riesgo y el tamaño de las empresas, garantizando una protección adecuada para diversas industrias y prácticas comerciales.

Por tipo

• Comercio interior:El seguro de crédito comercial interno cubre los riesgos crediticios asociados con las transacciones comerciales locales. Aproximadamente el 58% de las empresas prefieren este tipo porque protege las cuentas por cobrar de los compradores nacionales, que representan una porción mayor de las bases de clientes de muchas empresas. Es especialmente popular en sectores como el comercio minorista y la manufactura, donde domina el comercio local.
• Comercio de exportación:El seguro de crédito al comercio de exportación protege a las empresas de impagos en los mercados internacionales. La demanda de políticas comerciales de exportación ha crecido un 46%, impulsada por una mayor globalización y comercio transfronterizo. Las empresas dedicadas a la exportación de bienes buscan esta cobertura para mitigar los riesgos vinculados a los compradores extranjeros y las fluctuaciones de las condiciones crediticias internacionales.

Por aplicación

• Comprador: Volumen de negocios inferior a 5 millones de euros:Las empresas más pequeñas con un volumen de negocios inferior a 5 millones de euros representan casi el 39% de los asegurados de seguros de crédito. Estos compradores tienden a preferir límites de crédito personalizados y estructuras de primas flexibles para alinearse con su exposición limitada y restricciones de flujo de efectivo.
• Comprador: Volumen de negocios superior a 5 millones de euros:Las empresas más grandes con un volumen de negocios superior a 5 millones de euros representan el 61% de la cuota de mercado. Estas empresas suelen optar por pólizas integrales con límites de cobertura más altos, centrándose en proteger cuentas por cobrar extensas y carteras de clientes diversas, que a menudo incluyen clientes internacionales.

Perspectivas regionales del mercado de seguros de crédito

El mercado de seguros de crédito muestra una variación regional significativa influenciada por las condiciones económicas, los volúmenes comerciales y los marcos regulatorios. Europa ocupa una posición dominante, ya que representa casi el 43% de la contratación mundial de seguros de crédito, impulsada en gran medida por mercados maduros y marcos de crédito comercial bien establecidos. Le sigue América del Norte con alrededor del 31%, beneficiándose de sus amplias actividades comerciales nacionales e internacionales. Asia-Pacífico está emergiendo rápidamente, con una participación del 29% impulsada por la expansión de las actividades exportadoras y la mayor concienciación entre las PYME. La región de Medio Oriente y África, aunque más pequeña, está creciendo de manera constante con aproximadamente un 15% de penetración de mercado debido a la creciente diversificación comercial y las reformas económicas. Las diferencias regionales en la exposición al riesgo y las prácticas de pago influyen en la preferencia por productos de seguro de crédito nacionales frente a los de exportación. Estas dinámicas regionales dan forma a las estrategias de las aseguradoras de crédito, que adaptan sus ofertas a las necesidades del mercado local y a los entornos regulatorios.

América del norte

América del Norte representa una porción sustancial del mercado de seguros de crédito, con más del 31% de los asegurados ubicados en esta región. Estados Unidos y Canadá lideran la adopción, impulsada por sectores sólidos de manufactura, comercio minorista y servicios. Las empresas aquí informan que casi el 57% de los incumplimientos de pago están relacionados con transacciones nacionales, lo que enfatiza la importancia del seguro de crédito comercial nacional. El seguro de crédito a la exportación también experimenta una fuerte demanda y comprende aproximadamente el 38% de las pólizas debido a la participación activa en el comercio mundial. El entorno económico relativamente estable de la región y su infraestructura financiera avanzada respaldan tasas de penetración más altas en comparación con otras partes del mundo.

Europa

Europa sigue siendo el mercado regional más grande, con alrededor del 43% de las pólizas de seguro de crédito globales concentradas en esta área. Países como Alemania, Francia y el Reino Unido lideran la penetración de mercado, y aproximadamente el 65% de las empresas de estos países utilizan seguros de crédito para mitigar el riesgo. Las redes comerciales bien desarrolladas de la región y los estrictos entornos regulatorios fomentan una adopción generalizada. El seguro de crédito comercial a la exportación ocupa un lugar particularmente destacado y representa alrededor del 52% de las pólizas debido a la fuerte orientación exportadora de la región. Además, más del 60% de las empresas europeas consideran que el seguro de crédito comercial es fundamental para mantener la liquidez y asegurar el crecimiento empresarial.

Asia-Pacífico

La región de Asia y el Pacífico representa casi el 29% del mercado de seguros de crédito y muestra un rápido crecimiento impulsado por la expansión de las exportaciones y la creciente participación de las PYME. Mercados como China, India y el sudeste asiático informan de un aumento del 48% en la demanda de seguros de crédito en los últimos períodos. Los seguros de comercio interno cubren alrededor del 55% de las pólizas de la región, lo que refleja la importancia del comercio local. El seguro de crédito a la exportación representa el 42%, impulsado por el aumento del comercio transfronterizo y la creciente conciencia de los riesgos de pago. Los ecosistemas financieros en evolución de Asia y el Pacífico y las crecientes complejidades comerciales continúan impulsando la adopción de seguros de crédito.

Medio Oriente y África

La región de Medio Oriente y África, si bien representa una participación menor (aproximadamente el 15%), está experimentando un crecimiento constante en la adopción de seguros de crédito. Las políticas de crédito comercial en esta región cubren principalmente transacciones internas, que representan alrededor del 62% de la adopción, debido a la dinámica del comercio regional y los esfuerzos de diversificación económica. El seguro de crédito a la exportación constituye el 35 por ciento de las pólizas, respaldado por el aumento de las relaciones comerciales internacionales. Las empresas aquí enfrentan mayores riesgos de pago, y casi el 44% reporta pagos retrasados, lo que alimenta la demanda de protección crediticia. Las reformas económicas y el mayor apoyo gubernamental también han fomentado un aumento del 38% en la concienciación sobre los seguros de crédito en los mercados clave.

Lista de empresas clave del mercado de seguros de crédito perfiladas

Análisis y oportunidades de inversión

La inversión en el mercado de seguros de crédito está ganando terreno a medida que las empresas y las aseguradoras reconocen su papel en la mitigación de los riesgos de pago y la estabilización de los flujos de efectivo. Aproximadamente el 46% de las aseguradoras están aumentando la inversión en tecnología para mejorar la evaluación de riesgos y la precisión de la suscripción. Las plataformas digitales que automatizan las evaluaciones crediticias y el procesamiento de reclamaciones han aumentado la eficiencia: casi el 52% de las nuevas pólizas se emiten a través de dichas plataformas. Los mercados emergentes ofrecen oportunidades prometedoras; Casi el 40% del crecimiento global del seguro de crédito está impulsado por regiones como Asia-Pacífico y Medio Oriente y África, donde prevalecen los crecientes volúmenes de comercio y la mayor participación de las PYME. Además, más del 43% de las empresas están explorando soluciones de seguro de crédito personalizadas adaptadas a industrias y tipos comerciales específicos, lo que indica una tendencia hacia el desarrollo de productos especializados. Estos factores juntos crean un entorno favorable para la inversión e innovación sostenidas en el ámbito del seguro de crédito.

Desarrollo de nuevos productos

El desarrollo de nuevos productos es un área de enfoque clave para los proveedores de seguros de crédito que buscan abordar las necesidades cambiantes del mercado. Las aseguradoras están introduciendo políticas flexibles que cubren una gama más amplia de riesgos, y alrededor del 38% de las nuevas ofertas incluyen protección contra incumplimientos de pagos relacionados con la cibernética e interrupciones en la cadena de suministro. Las políticas personalizadas para las PYME han experimentado un aumento del 45% en la demanda, lo que refleja un creciente reconocimiento de los perfiles de riesgo únicos de este segmento. Además, alrededor del 41 % de los nuevos productos hacen hincapié en la integración digital, lo que permite un seguimiento de riesgos en tiempo real y una resolución de reclamaciones más rápida. La expansión geográfica de los productos también es notable: casi el 36% de las nuevas políticas se dirigen a los mercados emergentes para captar las crecientes actividades comerciales. En general, la innovación en los productos de seguro de crédito está mejorando la cobertura de riesgos, la comodidad para el cliente y la penetración en el mercado en diversos sectores y regiones.

Desarrollos recientes

• Euler Hermes lanza una herramienta de evaluación de riesgos digital:En 2023, Euler Hermes introdujo una plataforma digital avanzada que automatiza las evaluaciones del riesgo crediticio. Esta herramienta ha aumentado la velocidad de suscripción en un 47 %, lo que permite una emisión de pólizas más rápida y una mayor precisión en la elaboración de perfiles de riesgo. La innovación ayuda a más del 60% de los nuevos clientes a optimizar sus procesos de seguro de crédito.
• Atradius amplía su gama de productos centrada en las PYME:Durante 2023, Atradius mejoró su cartera lanzando soluciones de seguro de crédito personalizadas para pymes. Esta medida ha resultado en un aumento del 42% en la adopción de pólizas por parte de empresas más pequeñas que buscan opciones de cobertura asequibles y flexibles, aumentando su protección contra el aumento de los impagos.
• Sinosure fortalece la cobertura de crédito a la exportación:A principios de 2024, Sinosure amplió su oferta de seguros de crédito a la exportación para cubrir una gama más amplia de mercados emergentes. La expansión contribuyó a un crecimiento del 38% en las suscripciones a pólizas relacionadas con las exportaciones, apoyando a las empresas que enfrentan mayores riesgos comerciales internacionales.
• Coface presenta el complemento de protección contra riesgos cibernéticos:Coface lanzó un complemento de cobertura de riesgos cibernéticos en 2024, que aborda la creciente incidencia del fraude digital que afecta a los pagos comerciales. Más del 35% de los nuevos asegurados han adoptado esta característica, lo que refleja una mayor conciencia de las amenazas cibernéticas en las transacciones crediticias.
• Zurich mejora la eficiencia del procesamiento de reclamaciones:Zurich mejoró su sistema de gestión de reclamaciones en 2023, reduciendo los tiempos de resolución de reclamaciones en un 44%. Esta mejora ha llevado a un aumento del 29% en las tasas de satisfacción del cliente y a una recuperación acelerada del flujo de caja para las empresas aseguradas.

Cobertura del informe

El informe sobre el mercado de seguros de crédito ofrece una cobertura integral de múltiples facetas, incluida la segmentación del mercado, el análisis regional, el panorama competitivo y las perspectivas de crecimiento futuro. Incluye un análisis FODA detallado, que destaca fortalezas como la creciente adopción del seguro de crédito por parte de más del 57% de las medianas empresas con el objetivo de reducir los riesgos de pago. El informe también aborda las debilidades, incluida la conciencia limitada entre aproximadamente el 41% de las PYME, lo que restringe la penetración del mercado en algunas regiones. Las oportunidades se exploran a través de los mercados emergentes, donde la adopción de seguros de crédito ha aumentado un 39% debido a la expansión del comercio internacional y el apoyo gubernamental. En el frente del desafío, se discuten los crecientes costos de las primas y los criterios de suscripción más estrictos, y alrededor del 44% de los compradores potenciales citan las preocupaciones sobre los costos como una barrera. Además, el informe evalúa las estrategias competitivas de los actores clave, las innovaciones de productos y las tendencias de integración tecnológica. En general, proporciona información útil para las partes interesadas que buscan capitalizar el panorama cambiante del seguro de crédito y mitigar los riesgos asociados.