Tamaño del mercado de seguros de crédito, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (comercio nacional, comercio de exportación), solicitudes (comprador: facturación por debajo de 5 millones de euros, comprador: facturación por encima de los 5 millones de euros) y ideas regionales y pronóstico de 2033

Tamaño del mercado de seguros de crédito

El mercado mundial de seguros de crédito se valoró en 12.78 mil millones en 2024 y se espera que alcance los 13.05 mil millones en 2025, aumentando a 15.41 mil millones para 2033. Esto refleja una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 2.1% durante el período de pronóstico, destacando el crecimiento constante impulsado por el aumento de los riesgos de crédito comercial y la expansión de la adopción de cobertura mundial. El crecimiento del mercado está respaldado por el aumento de la demanda de protección crediticia entre las empresas que enfrentan mayores incumplimientos de pago e incertidumbres económicas.

El mercado de seguros de crédito de EE. UU. Está creciendo constantemente, con aproximadamente el 31% de la penetración del mercado entre las empresas que requieren cobertura comercial nacional y de exportación. Casi el 57% de las empresas han aumentado sus compras de seguro de crédito en respuesta a los crecientes retrasos en los pagos. Además, el 42% de las PYME estadounidenses están adoptando pólizas de seguro de crédito para salvaguardar las cuentas por cobrar, lo que indica una creciente conciencia y expansión del mercado en América del Norte.

Hallazgos clave

• Tamaño del mercado:Valorado en $ 12.78 mil millones en 2024, proyectado para tocar $ 13.05 mil millones en 2025 a $ 15.41 mil millones para 2033 a una tasa compuesta anual del 2.1%.
• Conductores de crecimiento:Aumento de los incumplimientos de pago reportados por el 63%, los crecientes volúmenes comerciales en un 48%y expandir la adopción de las PYME en un 37%.
• Tendencias:El uso de herramientas de evaluación de riesgos digitales aumentó en un 47%, las políticas de crédito de exportación crecieron en un 46%, la adopción de protección de riesgos cibernéticos al 35%.
• Jugadores clave:Euler Hermes, Atradius, Coface, Zurich, Credendo Group y más.
• Ideas regionales:Europa posee el 43% de la participación de mercado con una fuerte adopción de crédito comercial; América del Norte representa el 31%, Asia-Pacífico 29%y Medio Oriente y África 15%, lo que refleja diversas dinámicas comerciales regionales dentro de la distribución total del mercado global 100%.
• Desafíos:El 44% cita los crecientes costos de primas, el 41% de conciencia limitada de las PYME y el 39% de estándares de suscripción más estrictos.
• Impacto de la industria:El 57% de las empresas medianas dependen del seguro de crédito para la estabilidad del flujo de efectivo; 52% Políticas emitidas a través de plataformas digitales.
• Desarrollos recientes:42% de crecimiento en los lanzamientos de productos de PYME, 44% de procesamiento de reclamos más rápido, 38% de expansión de cobertura de exportación en los mercados emergentes.

El mercado de seguros de crédito está en una posición única para apoyar a las empresas contra el aumento de los riesgos crediticios en medio de las condiciones económicas volátiles. Desempeña un papel crucial en permitir a las empresas proteger las cuentas por cobrar, mantener el flujo de efectivo y reducir las pérdidas de deuda incobrables. El panorama en evolución del mercado, impulsado por innovaciones digitales y políticas personalizadas para las PYME y los exportadores, permite a las aseguradoras evaluar y gestionar mejor los riesgos de crédito. Además, las variaciones regionales en la adopción y la demanda de productos reflejan diferentes entornos comerciales y marcos regulatorios, lo que hace que el mercado sea dinámico y respondiera a las tendencias de comercio global.

Tendencias del mercado de seguros de crédito

El mercado de seguros de crédito está experimentando cambios notables influenciados por el aumento del comercio global, mayores incumplimientos de pago y una mayor conciencia corporativa de la gestión del riesgo de crédito. Una parte significativa de las empresas, más de 68%, ha informado de crecientes intereses en soluciones de seguro de crédito comercial para proteger contra pérdidas relacionadas con la insolvencia. Alrededor del 56% de las empresas de escala media a grande ahora están integrando activamente el seguro de crédito en sus marcos de gestión de riesgos. En particular, la demanda ha aumentado dentro de sectores como la fabricación, donde el 61% de las empresas están recurriendo al seguro de crédito para proteger sus cadenas de suministro. El sector minorista también ha visto un aumento del 49% en la adopción del seguro de crédito debido a patrones de gasto del consumidor volátiles.

En términos de tipos de políticas, las políticas de facturación completa representan aproximadamente el 74% de la demanda del mercado, en comparación con las políticas de compradores individuales que representan solo el 18%. También hay una variación regional en la absorción: Europe lidera el paquete, que comprende casi el 43% de todos los asegurados a nivel mundial, seguidos de cerca por Asia-Pacífico con el 29%. Las pequeñas y medianas empresas (PYME) están impulsando la expansión del mercado, con casi el 37% de las consultas de seguro de crédito proveniente de empresas en este segmento. El aumento del comercio transfronterizo ha llevado a un aumento del 45% en la demanda de seguros de crédito de exportación, particularmente entre las empresas que operan en mercados volátiles. Este aumento refleja la importancia crítica de salvaguardar las cuentas por cobrar en entornos globales inciertos.

Dinámica del mercado de seguros de crédito

Conductores

Aumento de incumplimientos de pago relacionados con el comercio

Las crecientes instancias de pagos e insolvencias retrasadas en todas las industrias se han convertido en un importante motor para el seguro de crédito. Más del 63% de los exportadores y los proveedores B2B informan un aumento en los pagos atrasados de los clientes, lo que lleva a una elevada exposición al riesgo de crédito. Solo en el sector manufacturero, los incumplimientos han aumentado en un 42%, lo que obligó a las empresas a buscar una protección integral contra el impago. Los gerentes de riesgos corporativos priorizan el seguro de crédito, y las tasas de adopción crecen en un 38% entre las empresas que buscan estabilizar el flujo de efectivo y reducir el impacto de la deuda incobrable.

OPORTUNIDAD

Expansión en economías emergentes

Los mercados emergentes presentan un fuerte potencial de crecimiento para el mercado de seguros de crédito, especialmente a medida que las empresas en estas regiones se orientan más a las exportaciones. La adopción del seguro de crédito en el sudeste asiático ha aumentado en un 51%, mientras que las empresas latinoamericanas están experimentando un aumento del 46% en la adopción de políticas, principalmente impulsado por paisajes de pago volátiles. En África, las campañas de concientización y las reformas económicas han contribuido a un crecimiento del 39% en la demanda de protección del crédito comercial. A medida que se diversifican las cadenas de suministro globales, casi el 33% de las compañías multinacionales están extendiendo sus programas de seguro de crédito a las operaciones en regiones emergentes, alimentando la expansión del mercado.

Restricciones

"Conciencia limitada entre las PYME"

A pesar de los crecientes beneficios del seguro de crédito, la conciencia limitada y la comprensión entre las pequeñas y medianas empresas (PYME) actúan como una restricción clave en el crecimiento del mercado. Las encuestas indican que casi el 41% de las PYME tienen poco o ningún conocimiento sobre los productos de seguro de crédito, lo que limita sus tasas de adopción. Además, el 37% de las PYME citan la complejidad de los términos y condiciones de la política como una barrera. Esta falta de familiaridad evita que muchas empresas más pequeñas aprovechen el seguro de crédito, lo que restringe la expansión del mercado, especialmente en las regiones en desarrollo donde las PYME forman una parte importante de la economía.

DESAFÍO

"Crecir costos de primas y desafíos de suscripción"

El mercado de seguros de crédito enfrenta desafíos debido al aumento de los costos de las primas y los estándares de suscripción más estrictos. Más del 44% de los compradores potenciales han informado que el aumento de las primas las disuade de las políticas de compra. Además, alrededor del 39% de las aseguradoras están adoptando evaluaciones de crédito más rigurosas, lo que dificulta que algunas empresas, especialmente aquellas con puntajes de crédito más bajos, aseguren la cobertura. Estos factores reducen la accesibilidad del seguro de crédito, limitan la penetración del mercado y desaceleran la adopción en ciertas industrias con mayores perfiles de riesgo.

Análisis de segmentación

El mercado de seguros de crédito está segmentado por tipo y aplicación para satisfacer diversas necesidades comerciales y exposiciones a riesgos. Por tipo, el mercado consiste principalmente en un seguro de crédito comercial nacional y un seguro de crédito comercial de exportación, cada uno que atiende a diferentes segmentos del mercado y exposiciones geográficas. En el frente de la aplicación, las políticas varían según la facturación del comprador, distinguiendo entre las empresas con la facturación debajo y por encima de los umbrales especificados. Esta segmentación permite a las aseguradoras adaptar la cobertura y las primas de acuerdo con los perfiles de riesgos y los tamaños de los negocios, asegurando la protección adecuada para diversas industrias y prácticas comerciales.

Por tipo

• Comercio interior:El seguro de crédito comercial nacional cubre los riesgos de crédito asociados con las transacciones comerciales locales. Aproximadamente el 58% de las empresas prefieren este tipo, ya que protege las cuentas por cobrar de los compradores nacionales, que representan una parte mayor de las bases de clientes de muchas compañías. Es especialmente popular en sectores como el comercio minorista y la fabricación donde domina el comercio local.
• Comercio de exportación:El seguro de crédito comercial de exportación protege a las empresas de los incumplimientos de pago en los mercados internacionales. La demanda de políticas comerciales de exportación ha crecido en un 46%, impulsada por una mayor globalización y comercio transfronterizo. Las empresas que participan en la exportación de productos están buscando esta cobertura para mitigar los riesgos vinculados a compradores extranjeros y fluctuar las condiciones de crédito internacional.

Por aplicación

• Comprador: facturación por debajo de 5 millones de euros:Las empresas más pequeñas con facturación por debajo de los 5 millones de euros representan casi el 39% de los titulares de seguros de crédito. Estos compradores tienden a preferir límites de crédito a medida y estructuras premium flexibles para alinearse con su exposición limitada y restricciones de flujo de efectivo.
• Comprador: facturación por encima de los 5 millones de euros:Las empresas más grandes con facturación superior a los 5 millones de euros representan el 61% de la cuota de mercado. Estas empresas generalmente optan por políticas integrales con mayores límites de cobertura, centrándose en proteger extensas cuentas por cobrar y diversas carteras de clientes, a menudo incluyendo clientes internacionales.

Perspectivas regionales del mercado de seguros de crédito

El mercado de seguros de crédito muestra una variación regional significativa influenciada por las condiciones económicas, los volúmenes comerciales y los marcos regulatorios. Europa ocupa una posición dominante, que representa casi el 43% de la absorción mundial de seguro de crédito, en gran parte impulsada por mercados maduros y marcos de crédito comercial bien establecidos. Norteamérica sigue con alrededor del 31%, que se beneficia de sus extensas actividades comerciales nacionales e internacionales. Asia-Pacific está surgiendo rápidamente, con una participación del 29% alimentada por la expansión de las actividades de exportación y el aumento de la conciencia entre las PYME. La región de Medio Oriente y África, aunque más pequeño, está creciendo constantemente con aproximadamente el 15% de penetración del mercado debido al aumento de la diversificación comercial y las reformas económicas. Las diferencias regionales en la exposición al riesgo y las prácticas de pago influyen en la preferencia por productos de seguro de crédito nacionales versus exportación. Estas dinámicas regionales dan forma a las estrategias de las aseguradoras de crédito, que adaptan sus ofertas para satisfacer las necesidades del mercado local y los entornos regulatorios.

América del norte

América del Norte representa una porción sustancial del mercado de seguros de crédito, con más del 31% de los asegurados ubicados en esta región. Estados Unidos y Canadá lideran la adopción, impulsada por sectores de fabricación, venta minorista y servicios robustos. Las empresas aquí informan que casi el 57% de los incumplimientos de pago están relacionados con las transacciones nacionales, enfatizando la importancia del seguro de crédito comercial nacional. El seguro de crédito de exportación también ve una fuerte demanda, que comprende aproximadamente el 38% de las políticas debido a la participación activa en el comercio global. El entorno económico relativamente estable de la región y la infraestructura financiera avanzada respaldan tasas de penetración más altas en comparación con otras partes del mundo.

Europa

Europa sigue siendo el mercado regional más grande, con aproximadamente el 43% de las pólizas de seguro de crédito global concentradas en esta área. Países como Alemania, Francia y el Reino Unido lideran la penetración del mercado, con aproximadamente el 65% de las empresas en estas naciones que usan seguros de crédito para mitigar el riesgo. Las redes comerciales bien desarrolladas de la región y los estrictos entornos regulatorios fomentan la adopción generalizada. El seguro de crédito comercial de exportación es particularmente prominente, lo que representa alrededor del 52% de las políticas debido a la sólida orientación de exportación de la región. Además, más del 60% de las empresas europeas citan el seguro de crédito comercial como crítico para mantener la liquidez y asegurar el crecimiento empresarial.

Asia-Pacífico

La región de Asia-Pacífico representa casi el 29% del mercado de seguros de crédito, que muestra un rápido crecimiento alimentado por la expansión de las exportaciones y aumenta la participación de las PYME. Mercados como China, India y el sudeste asiático informan un aumento del 48% en la demanda de seguros de crédito durante los últimos períodos. El seguro comercial nacional cubre aproximadamente el 55% de las políticas de la región, lo que refleja la importancia del comercio local. El seguro de crédito de exportación representa el 42%, impulsado por el aumento del comercio transfronterizo y la creciente conciencia de los riesgos de pago. Los ecosistemas financieros en evolución de Asia-Pacífico y el aumento de las complejidades comerciales continúan aumentando la absorción del seguro de crédito.

Medio Oriente y África

La región de Medio Oriente y África, aunque representa una participación más pequeña en aproximadamente el 15%, está experimentando un crecimiento constante en la adopción del seguro de crédito. Las políticas de crédito comercial en esta región cubren principalmente transacciones nacionales, representando aproximadamente el 62% de la absorción, debido a la dinámica comercial regional y los esfuerzos de diversificación económica. El seguro de crédito de exportación constituye el 35% de las políticas, respaldadas por el aumento de las relaciones comerciales internacionales. Las empresas aquí enfrentan mayores riesgos de pago, con casi el 44% informando pagos retrasados, alimentando la demanda de protección crediticia. Las reformas económicas y el mayor apoyo del gobierno también han alentado un aumento del 38% en la conciencia del seguro de crédito en los mercados clave.

Lista de empresas clave del mercado de seguros de crédito perfilados

Análisis de inversiones y oportunidades

La inversión en el mercado de seguros de crédito está ganando tracción a medida que las empresas y las aseguradoras reconocen su papel en mitigar los riesgos de pago y estabilizar los flujos de efectivo. Aproximadamente el 46% de las aseguradoras aumentan la inversión en tecnología para mejorar la evaluación de riesgos y la precisión de suscripción. Las plataformas digitales que automatizan las evaluaciones de crédito y el procesamiento de reclamos han aumentado la eficiencia, con casi el 52% de las nuevas políticas emitidas a través de dichas plataformas. Los mercados emergentes ofrecen oportunidades prometedoras; Casi el 40% del crecimiento de los seguros de crédito globales es impulsado por regiones como Asia-Pacífico y Oriente Medio y África, donde prevalecen los volúmenes comerciales y una mayor participación en las PYME. Además, más del 43% de las empresas están explorando soluciones de seguro de crédito personalizadas adaptadas a industrias y tipos de comercio específicos, lo que indica una tendencia hacia el desarrollo especializado de productos. Estos factores juntos crean un entorno favorable para una inversión e innovación sostenidas en el espacio de seguro de crédito.

Desarrollo de nuevos productos

El nuevo desarrollo de productos es un área de enfoque clave para los proveedores de seguros de crédito que tienen como objetivo abordar las necesidades del mercado en evolución. Las aseguradoras están introduciendo políticas flexibles que cubren una gama más amplia de riesgos, con aproximadamente el 38% de las nuevas ofertas, incluida la protección contra los incumplimientos de pagos cibernéticos y las interrupciones de la cadena de suministro. Las políticas personalizadas para las PYME han visto un aumento del 45% en la demanda, lo que refleja el reconocimiento creciente de los perfiles de riesgo únicos de este segmento. Además, alrededor del 41% de los nuevos productos enfatizan la integración digital, lo que permite el monitoreo de riesgos en tiempo real y la liquidación de reclamos más rápidos. La expansión geográfica de los productos también es notable, con casi el 36% de las nuevas políticas dirigidas a los mercados emergentes para capturar actividades comerciales en aumento. En general, la innovación en productos de seguro de crédito está mejorando la cobertura de riesgos, la conveniencia del cliente y la penetración del mercado en varios sectores y regiones.

Desarrollos recientes

• Euler Hermes lanza la herramienta de evaluación de riesgos digitales:En 2023, Euler Hermes introdujo una plataforma digital avanzada que automatiza las evaluaciones de riesgo de crédito. Esta herramienta ha aumentado la velocidad de suscripción en un 47%, lo que permite una emisión de política más rápida y una mayor precisión en el perfil de riesgos. La innovación respalda a más del 60% de los nuevos clientes en la racionalización de sus procesos de seguro de crédito.
• Atradius expande la gama de productos centrados en las PYME:Durante 2023, Atradius mejoró su cartera al lanzar soluciones de seguro de crédito a medida para las PYME. Este movimiento ha dado como resultado un aumento del 42% en la absorción de políticas de las empresas más pequeñas que buscan opciones de cobertura asequibles y flexibles, lo que aumenta su protección contra el aumento de los incumplimientos de pago.
• SINUSUS FORTRIENTA COBERTA DE CRÉDITO DE EXPORTACIÓN:A principios de 2024, Sinosure amplió sus ofertas de seguro de crédito de exportación para cubrir una gama más amplia de mercados emergentes. La expansión contribuyó a un crecimiento del 38% en las suscripciones de políticas relacionadas con la exportación, apoyando a las empresas que se ocupan del aumento de los riesgos comerciales internacionales.
• Coface presenta complemento de protección de riesgos cibernéticos:Coface lanzó un complemento de cobertura de riesgo cibernético en 2024, abordando la creciente incidencia de fraude digital que afecta los pagos comerciales. Más del 35% de los nuevos asegurados han adoptado esta característica, lo que refleja una mayor conciencia de las amenazas cibernéticas en las transacciones de crédito.
• Zurich mejora la eficiencia del procesamiento de reclamos:Zurich actualizó su sistema de gestión de reclamos en 2023, reduciendo los tiempos de liquidación de reclamos en un 44%. Esta mejora ha llevado a un aumento del 29% en las tasas de satisfacción del cliente y la recuperación acelerada del flujo de efectivo para las empresas aseguradas.

Cobertura de informes

El informe sobre el mercado de seguros de crédito ofrece una cobertura integral de múltiples facetas, incluida la segmentación del mercado, el análisis regional, el panorama competitivo y las perspectivas de crecimiento futuro. Incluye un análisis DAFO detallado, que destaca las fortalezas como la creciente adopción del seguro de crédito en más del 57% de las empresas medianas que tienen como objetivo reducir los riesgos de pago. El informe también aborda las debilidades, incluida la conciencia limitada entre aproximadamente el 41% de las PYME, lo que restringe la penetración del mercado en algunas regiones. Las oportunidades se exploran a través de los mercados emergentes, donde la adopción del seguro de crédito ha aumentado en un 39% debido a la expansión del comercio internacional y el apoyo gubernamental. En el frente de desafío, se discuten los costos de primas crecientes y los criterios de suscripción más estrictos, con aproximadamente el 44% de los compradores potenciales que citan preocupaciones de costos como una barrera. Además, el informe evalúa estrategias competitivas de actores clave, innovaciones de productos y tendencias de integración de tecnología. En general, proporciona información procesable para las partes interesadas que buscan capitalizar el panorama de seguros de crédito en evolución y mitigar los riesgos asociados.