Tamaño del mercado de galletas, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (galletas simples y a base de mantequilla, choco-chip y otras variedades de galletas a base de chocolate, otras), aplicaciones (panaderías y tiendas especializadas, supermercados e hipermercados, minoristas independientes y tiendas de conveniencia, servicios de alimentos, otros) e información regional y pronóstico para 2033

Tamaño del mercado de galletas

El tamaño del mercado mundial de galletas se valoró en 169,52 mil millones de dólares en 2024 y se proyecta que alcance aproximadamente 898,46 mil millones de dólares en 2025, creciendo eventualmente a alrededor de 559,379,673 mil millones de dólares para 2033, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,3% durante el período previsto de 2025 a 2033.

El mercado de galletas de EE. UU. representa casi el 29 % del consumo mundial de galletas por volumen, lo que refleja una fuerte demanda impulsada por los cambios en los hábitos de consumo de refrigerios, la creciente preferencia por opciones premium y sin gluten y la rápida innovación en los perfiles de sabor. El crecimiento de la oferta minorista en línea y de marcas privadas también ha contribuido a una mayor penetración de productos en los mercados urbanos y suburbanos.

Hallazgos clave

• Tamaño del mercado: Valorado en 34,79 mil millones de dólares en 2025, se espera que alcance los 48,72 mil millones de dólares en 2033, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,3%.

• Impulsores de crecimiento: Alta demanda en el comercio minorista, Galletas saludables, canales en línea: 28 % de crecimiento minorista, 22 % de Galletas enfocadas en la salud, 12 % de expansión de las ventas digitales.

• Tendencias: Cookies funcionales, ediciones limitadas y empaques sustentables: 26% de personalización de productos, 24% de adopción de empaques ecológicos, 18% de crecimiento de galletas de origen vegetal.

• Jugadores clave: Mondelez Internacional, PepsiCo, Nestlé, Kellogg, General Mills

• Perspectivas regionales: América del Norte – 34 %, Asia-Pacífico – 40 %, Europa – 21 %, América Latina – 3 %, Medio Oriente y África – 2 %Asia-Pacífico lidera el mercado de galletas con una fuerte demanda en India y China. América del Norte se mantiene firme con carteras diversificadas de galletas, mientras que Europa ve un crecimiento a través de formatos orgánicos y artesanales. Las economías emergentes de América Latina y África siguen siendo pequeñas pero prometedoras.

• Desafíos: Costos de ingredientes, saturación del mercado y alternativas de snacks: 36 % de impacto en el aumento de precios, 29 % de fragmentación de la marca, 21 % de sustitución por snacks saludables.

• Impacto de la industria: La tecnología, la sostenibilidad y los modelos DTC están remodelando el crecimiento: 25 % de automatización, 27 % de cambio de envases, 19 % de expansión directa al consumidor.

• Desarrollos recientes: Las reformulaciones y lanzamientos de productos aumentaron: 31 % SKU orientados a la salud, 22 % innovación de sabores, 18 % integraciones de ingredientes funcionales.

El mercado mundial de galletas es un segmento importante dentro del sector de la panadería dulce, valorado en aproximadamente 26.900 millones de dólares en 2024. Como categoría clave de refrigerio, las galletas se producen en varios formatos (barra, sándwich, moldeadas) y se envasan con materiales rígidos y flexibles, y se distribuyen a través de puntos de venta, tiendas especializadas y plataformas en línea. Los principales fabricantes incluyen Britannia, Kellogg, Nestlé, Parle, Mondelez e ITC. La alta demanda de los consumidores, la amplia disponibilidad global y los diseños innovadores de sabores y envases hacen de las galletas un foco vital para la estrategia de mercado y las consideraciones de inversión.

Tendencias del mercado de galletas

Las tendencias actuales del mercado enfatizan la diversificación en la forma del producto, los perfiles de sabor y los desarrollos conscientes de la salud. Las galletas tipo sándwich ocupan actualmente la mayor parte, lo que se atribuye a la popularidad de variedades rellenas como chocolate, mermelada, cuajada de limón yqueso crema. El aumento de los sabores de avena, pasas, nueces y chocolate está impulsando la demanda entre grupos demográficos preocupados por la salud. Cabe destacar la innovación de productos: las galletas sin gluten, veganas, enriquecidas con proteínas, ricas en fibra y mejoradas con probióticos están ganando protagonismo. La premiumización es evidente, con líneas de galletas gourmet y artesanales que alcanzan precios minoristas más altos, lo que refleja la preferencia del consumidor por un sabor y una calidad elevados.

La evolución de los envases es otra tendencia importante: los envases rígidos y sin plástico se adoptan cada vez más debido a preocupaciones ambientales y presiones regulatorias que limitan los plásticos de un solo uso, particularmente en Europa y la India. La transformación digital también ha remodelado la distribución: las suscripciones a cookies en línea y los portales directos de marca están mitigando las limitaciones de espacio en los estantes e impulsando ventas incrementales. Además, líderes del mercado como HUL, ITC y Patanjali están aprovechando estrategias de marketing colaborativo como la RSE, la participación de personas influyentes y las asociaciones con cafés para impulsar el conocimiento de la marca.

A nivel regional, Europa domina la producción y las exportaciones: aproximadamente 11 millones de toneladas de productos de confitería al año, con 2 millones de toneladas de exportaciones. América del Sur (en particular el sector panadero de Brasil, de aproximadamente 30 mil millones de dólares) representa el mercado regional de más rápido crecimiento. Mientras tanto, los cambios en el comercio minorista son evidentes: los canales fuera de línea todavía representan las ventas a granel de galletas, pero los segmentos en línea (especialmente el comercio electrónico especializado y las suscripciones) están ganando terreno.

Dinámica del mercado de galletas

El mercado de las cookies está moldeado por complejas interacciones entre la demanda de los consumidores, las variables de la cadena de suministro y los marcos regulatorios. Por el lado de la demanda, las galletas satisfacen las crecientes preferencias por refrigerios convenientes y listos para comer en todos los grupos de edad. La dinámica de la cadena de suministro, como la volatilidad de los precios de los ingredientes de la harina, el azúcar y la mantequilla, influye directamente en los costos de producción y el margen de beneficio mayorista. La innovación tecnológica permite la producción de galletas funcionales: variantes ricas en proteínas, bajas en azúcar, sin gluten y veganas se adaptan a necesidades dietéticas específicas. Los cambios regulatorios, como la prohibición de plásticos de un solo uso y un etiquetado más estricto, están impactando las opciones de empaque y fomentando la inversión en alternativas ecológicas. El comportamiento del consumidor está evolucionando con la creciente demanda de sabores premium, opciones artesanales y formulaciones alineadas con la salud, lo que empuja a los fabricantes a adaptar sus líneas de productos. Por último, los canales de distribución están cambiando; Si bien los supermercados y las tiendas de conveniencia siguen siendo fundamentales, los modelos minoristas y de suscripción en línea están ganando participación de mercado.

Restricciones del mercado

"Volatilidad del precio de los ingredientes y presión regulatoria": 

Los crecientes costos de materias primas como el trigo, la mantequilla, el cacao y el azúcar han creado importantes desafíos en materia de precios y producción para los fabricantes de galletas. Los precios mundiales de la mantequilla se dispararon un 28 % a finales de 2023, mientras que los precios del cacao aumentaron un 21 % debido a la alteración climática en África occidental. Estas fluctuaciones han obligado al 16% de los fabricantes a reducir las campañas promocionales o disminuir el tamaño de los paquetes. Además, las estrictas regulaciones sobre el contenido de azúcar, los aditivos artificiales y los envases de plástico han frenado la innovación de productos. En la UE, más del 18 % de las marcas de galletas tuvieron que revisar las etiquetas debido a las leyes de transparencia alimentaria más estrictas implementadas a principios de 2024. Oportunidades de mercado

Desafíos del mercado

"Alta competencia y saturación de marca:" El mercado de las galletas enfrenta una intensa competencia tanto de grandes marcas multinacionales como de actores regionales o boutique más pequeños. En 2024, habrá más de 700 marcas de galletas activas operando en mercados globales clave. Esta saturación ha fragmentado la atención del consumidor, con solo cinco marcas con más del 10% de cuota de mercado cada una. Además, las categorías de refrigerios emergentes, como barras de proteínas, pasteles de arroz y mezclas de frutos secos, están diluyendo el consumo de galletas. Una encuesta sobre el consumo de refrigerios realizada en 2023 mostró que el 29 % de los adultos jóvenes han reducido el consumo de galletas en favor de refrigerios ricos en proteínas. Los desafíos de distribución, incluidas las altas tarifas de cotización y el espacio limitado en los estantes, impactan aún más la visibilidad de las nuevas marcas.

Análisis de segmentación

El mercado de las cookies se puede analizar según dos dimensiones principales: tipo y aplicación. Por tipo, la oferta abarca desde galletas clásicas simples y a base de mantequilla, deliciosas galletas con chips de chocolate y otras variedades a base de chocolate, hasta categorías especiales como galletas de avena, jengibre, coco y miel. El empaque y el formato diversifican aún más las opciones (variedades en forma de gota, en barra, moldeadas, enrolladas y tipo sándwich), todas diseñadas para satisfacer diferentes preferencias de sabor y ocasiones de comer. En términos de aplicación, las cookies se mueven a través de canales que incluyen panaderías y tiendas especializadas, supermercados e hipermercados de gran formato, minoristas independientes y tiendas de conveniencia, establecimientos de servicios de alimentos y comercio electrónico/otros canales. Esta segmentación multidimensional permite a las marcas adaptar líneas de productos, estrategias de marketing, formatos de empaque y precios a distintos grupos de consumidores y redes de distribución.

Por tipo

• Galletas simples y a base de mantequilla:

Estos clásicos ofrecen un atractivo tradicional y una textura mantecosa que se derrite en la boca. Según un informe reciente, las galletas de mantequilla, galletas de mantequilla y simples tuvieron aproximadamente el 33,85% de participación de mercado en 2024. Favorecidas por su simplicidad y sabores nostálgicos, dominan las latas de regalo y los niveles minoristas premium.

• Choco-Chip y otras galletas a base de chocolate:

El chocolate sigue siendo la principal categoría de ingredientes, especialmente en formatos familiares como las galletas con chispas de chocolate y las galletas tipo sándwich. El segmento del chocolate captó la mayor participación en los ingresos por ingredientes en 2024. La demanda alcanza su punto máximo durante las temporadas festivas y las promociones, y están surgiendo variantes como el chocolate doble o los híbridos de chocolate y nueces.

• Otros (Avena, Jengibre, Coco, Miel, Especialidad):

Los subtipos especializados y orientados a la salud, como avena, jengibre, coco y miel, están ganando terreno. Se proyecta que las galletas de avena serán el segmento de ingredientes de más rápido crecimiento hasta 2032, impulsado por el alto contenido de fibra y el posicionamiento de cereales integrales. Las ofertas de etiqueta limpia, como avena, jengibre y miel, resuenan entre los consumidores que buscan atributos de bienestar y perfiles de sabor únicos.

Por aplicación

• Panaderías y tiendas especializadas: 

Las galletas recién horneadas y artesanales son grandes atractivos en las cadenas de panaderías y boutiques. Estos lugares ofrecen variedades premium y personalizadas que aprovechan la frescura y los sabores personalizados, atrayendo a los consumidores locales y de regalos.

• Supermercados e Hipermercados: 

Los supermercados, que tienen la mayor participación en los canales de ventas, ofrecen una amplia variedad de marcas nacionales y galletas de marca privada, respaldadas por promociones y una amplia accesibilidad. Los grandes minoristas son los principales motores de ingresos.

• Minoristas independientes y tiendas de conveniencia: 

Con formatos de paquetes pequeños y un atractivo de compra impulsiva, estos establecimientos satisfacen las necesidades diarias de refrigerios para viajeros, estudiantes y hogares. Su factor de conveniencia sostiene ventas constantes y localizadas.

• servicio de comida: 

Los cafés, restaurantes, cadenas de comida rápida y aerolíneas ofrecen galletas horneadas o envasadas como postre o refrigerio complementario. El auge de la cultura del café significa que las galletas combinan bien con las bebidas: el crecimiento del servicio de alimentos respalda los formatos especiales y de sándwich.

• Otros (Online, Suscripción, Venta Directa):

Los modelos de comercio electrónico y suscripción se están expandiendo rápidamente, brindando a los consumidores acceso a ofertas de cookies especializadas, internacionales y personalizadas. Este canal permite a las marcas llegar a audiencias urbanas y globales sin las limitaciones tradicionales de los lineales.

Perspectivas regionales del mercado de galletas

América del Norte lidera el mercado mundial de galletas y contribuye con más de un tercio de las ventas totales (por ejemplo, 34,2 % en 2024) gracias al alto gasto de los consumidores, carteras de sabores diversificadas y una sólida infraestructura minorista. Estados Unidos es especialmente dominante, impulsado por variedades indulgentes y formatos de galletas híbridas. Europa es un exportador y productor importante (produce ~11 millones de toneladas de productos de confitería al año y exporta ~2 millones de toneladas), respaldado por tendencias premium, artesanales y de etiqueta limpia. Asia-Pacífico es la región de más rápido crecimiento, impulsada por la urbanización, el aumento de los ingresos, las dietas occidentalizadas en China, la India, el Japón y Corea del Sur, y las innovaciones en sabores locales como el matcha y el frijol rojo. América Latina, liderada por el enorme sector panadero de Brasil (~30 mil millones de dólares), muestra un gran potencial. Las economías emergentes de Medio Oriente y África siguen siendo incipientes, pero son prometedoras a largo plazo, especialmente con los cambios en los marcos minoristas y la creciente cultura de los snacks.

América del norte

América del Norte ocupa una posición dominante en el mercado mundial de galletas. En 2024, la región representó aproximadamente 83 mil millones de dólares en ventas de galletas, incluido el mercado estadounidense valorado en alrededor de 12 400 millones de dólares, y las galletas tipo sándwich por sí solas representaron el 29 % de las ventas en el mercado estadounidense. El segmento de galletas gourmet premium de EE. UU. es especialmente fuerte, estimado en 12.070 millones de dólares en 2024. América del Norte representó aproximadamente el 34 % de los ingresos del mercado mundial de galletas en 2018, lo que indica su influencia sostenida. La fuerte presencia de supermercados e hipermercados que respaldan aproximadamente el 55 % de la distribución de galletas en EE. UU., junto con el auge de las ventas en línea (tasa de crecimiento del 12 % para el comercio electrónico en EE. UU. entre 2024 y 2029), resalta los diversos canales minoristas de la región. Con una fuerte demanda de los consumidores de galletas clásicas, sándwich y mejores para usted, América del Norte sigue siendo un motor de crecimiento fundamental en el mercado global.

Europa

Europa es otro ancla colosal en el mercado de las galletas. Varias estimaciones sitúan el tamaño de su mercado entre 9,14 mil millones de dólares (2024, según IMARC) y 69,64 mil millones de dólares. La discrepancia refleja diferentes enfoques de investigación, pero los indicadores de calidad siguen siendo sólidos: solo Alemania aporta alrededor del 25,5 % del consumo de galletas en Europa. Los canales minoristas fuera de línea dominan y representan alrededor del 74,2 % de las ventas, lo que significa que los supermercados tradicionales y las tiendas de conveniencia son motores de distribución clave. Las tendencias de salud están cambiando la combinación de productos, con una creciente demanda de galletas orgánicas y de etiqueta limpia, especialmente en Europa Occidental. Las galletas de mantequilla también tienen más del 35% de participación global, siendo Europa un importante centro de producción y exportación, generando ~11 millones de toneladas de productos de confitería y exportando ~2 millones de toneladas. Estas dinámicas resaltan el papel estratégico de Europa tanto en el consumo centrado en la calidad como en el comercio global.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es actualmente la región más grande y de más rápido crecimiento en el mercado de las galletas. Las estimaciones sitúan su participación en 2024 en más del 40% a nivel mundial, impulsada por la rápida urbanización y el aumento de los ingresos disponibles en China, India, Japón y Corea del Sur. En 2018, solo Asia-Pacífico representó aproximadamente 13,56 mil millones de dólares en ventas de galletas. Los consumidores de esta región prefieren cada vez más sabores localizados (como matcha, frijoles rojos y coco tropical) y formatos saludables que incluyen avena o opciones sin gluten. La creciente cultura del café y los canales comerciales modernos (supermercados, comercio electrónico) están impulsando la demanda de variantes premium y funcionales. Con una amplia demografía juvenil y compradores expertos en tecnología digital, Asia-Pacífico es vital para la innovación de productos y las estrategias globales de crecimiento de las galletas.

Medio Oriente y África

La región de Medio Oriente y África (MEA) es un mercado emergente pero cada vez más atractivo para los fabricantes de galletas. Si bien las cifras exactas son limitadas, su crecimiento se alinea con la creciente cultura de los snacks, las clases medias urbanas y la expansión minorista moderna en los países del CCG, Sudáfrica y el Norte de África. Las inversiones regionales se están centrando en productos con etiqueta limpia, certificación Halal y alineados con la salud, como galletas bajas en azúcar y sin gluten. La mayoría de las ventas en MEA actualmente se realizan a través de supermercados y tiendas de conveniencia dentro de los centros urbanos, aunque los canales en línea están ganando terreno a medida que aumenta la penetración de Internet. La adaptación estratégica de sabores, como las galletas de dátiles, sésamo y cardamomo, mejora la resonancia regional. A medida que las cadenas de suministro maduran y los patrones de consumo evolucionan, los MEA presentan un importante potencial a largo plazo.

Lista de empresas clave de cookies perfiladas

Análisis y oportunidades de inversión

Las inversiones en el mercado global de galletas se están expandiendo constantemente debido a los cambios en las preferencias de los consumidores, la innovación de productos impulsados ​​por la salud y la penetración del comercio electrónico. En 2024, las inversiones aumentaron particularmente en Asia-Pacífico y América Latina a medida que se disparó la demanda regional de cookies premium y personalizadas. Gigantes multinacionales como Mondelez International y Nestlé se han centrado en la expansión de la capacidad, la automatización y las adquisiciones para mejorar la eficiencia de la cadena de suministro y satisfacer la creciente demanda. Las empresas emergentes y las marcas medianas también están atrayendo capital de riesgo, especialmente aquellas que ofrecen galletas sin gluten, ricas en proteínas y de origen vegetal.

En India, Britannia Industries anunció planes para invertir más de 80 millones de dólares para mejorar las líneas de producción e introducir nuevas galletas orientadas a la salud. Mientras tanto, las marcas norteamericanas están canalizando recursos hacia el pronóstico de la demanda y la optimización del inventario impulsados ​​por inteligencia artificial para reducir el desperdicio y mejorar la capacidad de respuesta a las tendencias de sabor. Un análisis reciente de la industria también señala un aumento de la financiación para envases reciclables y abastecimiento sostenible, lo que refleja la evolución de las expectativas ESG.

Las marcas de galletas nativas digitales, particularmente en los EE. UU., han recaudado más de 100 millones de dólares en financiación inicial y Serie A desde 2023, y algunas inversiones han redireccionado hacia kits de sabores personalizados impulsados ​​por IA. Los patrones de inversión ahora reflejan una cartera equilibrada entre la optimización de la fabricación heredada y los formatos de cookies de próxima generación centrados en la función, el sabor y la intimidad del consumidor.

Desarrollo de nuevos productos

El desarrollo de nuevos productos en el mercado de las galletas está siendo impulsado por las cambiantes necesidades dietéticas, los objetivos de sostenibilidad y las preferencias premium de los consumidores. En 2023 y 2024, tanto las marcas globales como las nuevas empresas implementaron diversas innovaciones en sabores, formas y funciones. Mondelez introdujo una variante de Oreo sin azúcar en varios mercados de APAC, incorporando stevia y fruta del monje como edulcorantes. La marca Gamesa de PepsiCo lanzó una galleta de canela y manzana adaptada a los paladares latinoamericanos.

Las formulaciones a base de plantas experimentaron un crecimiento notable; Parle Products introdujo galletas a base de mijo dirigidas a los consumidores de la India preocupados por su salud, mientras que Nestlé lanzó galletas con alto contenido de proteínas en su gama Garden of Life. Los ingredientes funcionales como los probióticos, el aceite MCT, las semillas de chía y la proteína de guisante se están volviendo comunes en las innovaciones de las galletas.

El segmento sin gluten se expandió rápidamente, con nuevas SKU introducidas por Voortman, General Mills (bajo Annie's Homegrown) y varias marcas de DTC. Las innovaciones en envases acompañaron los lanzamientos de productos: Kellogg presentó envases reciclables y resellables para su gama de galletas en el mercado estadounidense.

Las innovaciones impulsadas por la tecnología también influyeron. En 2024, marcas seleccionadas probaron paquetes de “experiencia de cookies” habilitados para AR y “cookies de estado de ánimo” de edición limitada (basadas en infusiones de hierbas como manzanilla o ashwagandha). La industria está claramente cambiando hacia cookies personalizadas, de etiqueta limpia y experienciales dirigidas a grupos demográficos más jóvenes y digitalmente comprometidos.

Desarrollos recientes

Mondelez International (2024): lanzó Oreo sin azúcar en Japón, Australia e India, capturando el 12 % de las ventas regionales de galletas sin azúcar.

Productos Parle (2023): Introdujeron galletas de mijo dirigidas a los segmentos rurales y de salud de la India; El producto ganó un 17% de espacio en los lineales en las ciudades de nivel 2.

Nestlé (2024): amplió su gama de galletas Garden of Life a Europa con proteína de guisante y fibra de avena, lo que representa el 9 % de los nuevos ensayos de galletas saludables.

Kellogg (2023): puso a prueba envases sostenibles para galletas en el comercio minorista de EE. UU., logrando una reducción del 22 % en el uso de plástico por peso.

PepsiCo Gamesa (2024): Lanzó Churro Cookies en México y Texas, registrando un aumento del 18% en las ventas de galletas de comercio electrónico transfronterizo.

COBERTURA DEL INFORME de Mercado de Galletas

El informe de mercado de galletas proporciona información detallada sobre el tamaño del mercado, la innovación de productos, las estrategias de distribución, las tendencias de los consumidores, el desempeño regional y la dinámica de inversión. El informe estudia la industria global por tipo (natural, a base de chocolate, especial), aplicación (minorista, servicio de alimentos, en línea) y embalaje. La cobertura incluye evaluación de la cadena de valor, análisis de precios y FODA de actores clave.

También detalla factores como la creciente conciencia sobre la salud y la cultura del café, desafíos que incluyen costos de materias primas y límites regulatorios, y oportunidades en modelos de suscripción y expansión de productos funcionales. El informe evalúa a más de 19 actores importantes con información segmentaria sobre el desempeño, las innovaciones y las estrategias de mercado.

Un punto destacado clave es la segmentación regional, con datos comparativos sobre América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Medio Oriente y África, que capturan los cambios en la demanda de los consumidores y las redes de oferta. El informe incorpora datos del período 2023-2024 y previsiones hasta 2033. Ofrece recomendaciones estratégicas para la entrada al mercado, el posicionamiento de productos y la aceleración del crecimiento en un panorama de snacks altamente competitivo.