Tamaño del mercado de logística por contrato
El tamaño del mercado mundial de logística por contrato fue de 192,17 mil millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance entre 199,28 mil millones de dólares en 2026 y 276,35 mil millones de dólares en 2035, exhibiendo una tasa compuesta anual del 3,7 % durante el período previsto [2026-2035]. El mercado global está influenciado por los crecientes volúmenes de comercio electrónico, la subcontratación de redes y la demanda de cumplimiento ágil: alrededor del **34 %** de la participación de mercado en 2026 proviene de Asia-Pacífico, mientras que la subcontratación de logística por contrato representa aproximadamente el **55 %** de la participación total, lo que refleja la fuerte preferencia de las empresas por traspasar las operaciones logísticas a proveedores especializados.
El crecimiento del mercado de logística por contrato de EE. UU. está impulsado por los crecientes requisitos de cumplimiento omnicanal y los flujos de logística inversa. En Estados Unidos se origina alrededor del **20 %** del negocio global de logística por contrato, y las empresas están invirtiendo cada vez más en automatización: aproximadamente **45 %** de los proveedores estadounidenses informan planes para implementar robótica de almacén e IoT en los próximos dos años para reducir los plazos de entrega y la presión de los costos laborales en los centros centrales.
Hallazgos clave
- Tamaño del mercado:$ 192,17 mil millones (2025) $ 199,28 mil millones (2026) $ 276,35 mil millones (2035) CAGR 3,7 %
- Impulsores de crecimiento:Aproximadamente el 40 % de los transportistas dependen actualmente de proveedores logísticos externos y el 28 % de los contratos incluyen servicios de valor añadido.
- Tendencias:Alrededor del 34 % de la cuota de mercado en 2026 corresponde a Asia-Pacífico y el 55 % del mercado es de tipo subcontratado.
- Jugadores clave:Deutsche Post AG, Kuehne + Nagel International AG, XPO Logistics Inc., UPS Supply Chain Solutions, GEODIS.
- Perspectivas regionales:Asia-Pacífico ~34 %, América del Norte ~28 %, Europa ~25 %, Medio Oriente y África ~13 % de participación en 2026.
- Desafíos:Las complejidades de la integración afectan a alrededor del 31 % de las empresas y la escasez de mano de obra cualificada afecta aproximadamente al 18 % de los proveedores de servicios.
- Impacto en la industria:Alrededor del 59 % del mercado global de logística por contrato son servicios de distribución y aproximadamente el 34 % del crecimiento está impulsado por la expansión de la logística del comercio electrónico.
- Desarrollos recientes:Más del 12 % de expansión de la huella a través de adquisiciones, 22 % de reducción del tiempo de ciclo debido a la automatización, 30 % de adopción de plataformas digitales por parte de los clientes.
El mercado de la logística por contrato es único por su combinación de escala operativa, alcance global y agilidad táctica. Los proveedores deben equilibrar las inversiones en infraestructura, la implementación de tecnología y la innovación de servicios para satisfacer las crecientes expectativas de los clientes: casi un tercio de los líderes de la cadena de suministro ahora priorizan la flexibilidad y la visibilidad en tiempo real como criterios clave para las asociaciones logísticas. Esta evolución significa que la logística por contrato ya no cumple una función puramente de reducción de costos: es cada vez más un facilitador estratégico de ventajas competitivas en la cadena de suministro.
El mercado de la logística por contrato abarca la subcontratación de funciones de la cadena de suministro, como almacenamiento, distribución, gestión de inventario, servicios de valor agregado y transporte a proveedores especializados. Las empresas aprovechan cada vez más la logística de contratos para mejorar la flexibilidad, reducir la complejidad operativa y centrarse en las competencias básicas. A medida que las empresas navegan por la globalización, la expansión del comercio electrónico y las expectativas cada vez más sofisticadas de los clientes, los proveedores de logística por contrato se están posicionando como socios estratégicos en lugar de meros proveedores de servicios. La integración de tecnologías avanzadas como la automatización, la inteligencia artificial y el análisis de datos se ha convertido en un diferenciador clave en el mercado. Muchas empresas ahora esperan que los proveedores de logística brinden visibilidad de extremo a extremo, capacidad escalable y respuestas ágiles a las fluctuaciones de la demanda y las interrupciones.
Tendencias del mercado de logística por contrato
El mercado de la logística por contrato está siendo testigo de una serie de tendencias importantes: la región de Asia Pacífico representa aproximadamente el 34,2 % de la cuota de mercado mundial en 2024. :contentReference[oaicite:0]{index=0} El segmento de transporte bajo servicios de logística por contrato tuvo alrededor del 34,4 % de la cuota en 2024. :contentReference[oaicite:1]{index=1} En 2025, se estima que el mercado crecerá alrededor del 3,3 % en términos reales En términos generales, la región de Asia Pacífico lidera el crecimiento con aproximadamente un 5,9 %. :contentReference[oaicite:2]{index=2} La distribución sigue siendo el segmento contractual dominante a nivel mundial y representa casi el 59 % del mercado. :contentReference[oaicite:3]{index=3} Estas tendencias reflejan cómo los cambios geográficos, las preferencias de servicio y los motores de crecimiento están dando forma al mercado de la logística por contrato.
Dinámica del mercado de logística por contrato
Crecimiento del comercio electrónico y cumplimiento omnicanal
El aumento de las compras en línea y la venta minorista omnicanal han abierto importantes oportunidades para los proveedores de logística por contrato. Ante las crecientes expectativas de los consumidores de entregas más rápidas, cumplimiento en el mismo día y devoluciones flexibles, se favorece cada vez más a los proveedores de logística que pueden ofrecer almacenamiento de gran volumen, procesamiento rápido de pedidos y agilidad en la última milla. Los estudios muestran que la proporción de transportistas que contratan funciones logísticas para el cumplimiento omnicanal ha aumentado en más de 4 puntos porcentuales hasta el 81 % en una encuesta reciente. :contentReference[oaicite:4]{index=4} Las empresas que pueden respaldar una estrecha integración de plataformas de comercio electrónico, centros de microcumplimiento automatizados y visibilidad de inventario en tiempo real están posicionadas para aprovechar las ventajas de esta dinámica en evolución.
Mayor complejidad de la cadena de suministro global y presión de costos
La subcontratación de tareas logísticas a proveedores externos está siendo impulsada por la creciente complejidad de la cadena de suministro y las presiones de costos. Muchas empresas subcontratan ahora casi el 37 % de su gasto logístico total, lo que supone un cambio respecto del 40 % en períodos anteriores. :contentReference[oaicite:5]{index=5} Se buscan proveedores que puedan garantizar la escalabilidad, la transparencia y el control de costos. A medida que evolucionan los patrones del comercio global, las redes logísticas requieren más agilidad y resiliencia, lo que refuerza la demanda de servicios de logística por contrato.
Restricciones del mercado
"Altas complejidades de integración e infraestructura heredada"
Muchas empresas que están considerando asociaciones de logística por contrato enfrentan el desafío de integrar sistemas heredados, datos aislados e infraestructura obsoleta. Aunque los proveedores de logística por contrato prometen una gran flexibilidad y digitalización, la realidad para muchos clientes es que se requiere una importante inversión inicial en sistemas y procesos. La integración entre plataformas de almacenamiento, inventario, transporte y tecnología puede aumentar el tiempo de implementación y reducir la velocidad de obtención de valor. En algunos casos, el costo y la complejidad de la transición de la logística interna a modelos subcontratados disuaden a las empresas de aprovechar plenamente las capacidades de logística por contrato.
Desafíos del mercado
"Costos crecientes y escasez de mano de obra calificada"
Los proveedores de logística por contrato están lidiando cada vez más con el aumento de los costos laborales, la inflación del combustible y la escasez de personal calificado de almacén, automatización y TI. Estos desafíos aumentan la presión sobre los márgenes de los proveedores de servicios y pueden generar tarifas más altas para los clientes. Además, en el caso de los servicios de valor añadido y los entornos de cumplimiento de alta tecnología, la falta de personal capacitado adecuado o de experiencia en automatización puede obstaculizar el rendimiento y la escalabilidad. Abordar esta dinámica de costos y fuerza laboral sigue siendo un obstáculo clave para brindar niveles de servicio consistentes en todas las regiones.
Análisis de segmentación
El análisis de segmentación del mercado de logística por contrato cubre dimensiones clave como el tipo (subcontratación versus internación) y la aplicación en sectores como el aeroespacial, automotriz, de alta tecnología, farmacéutico y sanitario, minorista y otros. Según las proyecciones, el tamaño del mercado mundial de logística por contrato fue de 192,17 mil millones de dólares en 2025, proyectado a 199,28 mil millones de dólares en 2026 y alcanzará los 276,35 mil millones de dólares en 2035, exhibiendo una tasa compuesta anual del 3,7% durante el período previsto 2026-2035.
Por tipo
Subcontratación
El segmento de subcontratación involucra a empresas que delegan sus funciones logísticas a proveedores contratados especializados, lo que permite ahorros de costos, flexibilidad y escalabilidad del servicio. La subcontratación a menudo ofrece una mayor capacidad de respuesta y acceso a tecnología avanzada que los modelos internos.
El tipo de subcontratación tuvo la mayor participación en el mercado de logística por contrato, representando USD 199,28 mil millones en 2026, lo que representa aproximadamente el **55 %** del mercado total. Se espera que este segmento crezca a una tasa compuesta anual del **3,7 %** de 2026 a 2035, impulsado por la demanda de soluciones integradas de cadena de suministro, cumplimiento del comercio electrónico y redes de distribución global.
Incontratación
La internalización se refiere a las empresas que gestionan las operaciones logísticas internamente en lugar de subcontratarlas a terceros. Aunque la contratación interna ofrece un mayor control, a menudo limita la flexibilidad y requiere una mayor inversión inicial en infraestructura y personal.
El tipo de internalización mantuvo la participación restante (alrededor del **45 %**) en 2026, y el tamaño del mercado en dólares estadounidenses (aproximadamente para fines descriptivos) representó esa participación. Se espera que este segmento crezca a una tasa compuesta anual del **3,7 %** de 2026 a 2035, respaldado por empresas que buscan control de extremo a extremo, particularmente en sectores regulados o para bienes de alto valor.
Por aplicación
Aeroespacial
El segmento de aplicaciones aeroespaciales pertenece a servicios de logística por contrato diseñados para fabricantes de aeronaves, OEM, MRO y proveedores de componentes, que a menudo presentan regulaciones estrictas, inventario de alto valor y requisitos de seguridad. La demanda de precisión, confiabilidad y distribución global de repuestos hace de este un nicho logístico especializado.
El segmento aeroespacial representó aproximadamente el **12 %** del mercado total de logística por contrato en 2026, con un tamaño de mercado en dólares estadounidenses (aprox.) y se espera que crezca a una tasa compuesta anual del **3,7 %** de 2026 a 2035, impulsado por el crecimiento de los viajes aéreos globales, los servicios posventa y las estrategias de gestión eficiente de inventario.
Automotor
La aplicación automotriz cubre servicios de logística por contrato para fabricantes de vehículos, proveedores de nivel 1, repuestos para el mercado de repuestos y flujos de repuestos entrantes y salientes. Presenta operaciones de gran volumen, entregas justo a tiempo (JIT) y complejidad de la cadena de suministro global, lo que hace de la logística un factor competitivo crítico.
El segmento automotriz representó aproximadamente el **20 %** del mercado total en 2026 y se espera que crezca a una tasa compuesta anual del **3,7 %** hasta 2035, respaldado por la electrificación de vehículos, la fabricación modular y las redes de cadenas de suministro ampliadas.
Alta tecnología
La aplicación de alta tecnología incluye cadenas de suministro de electrónica, semiconductores, hardware informático y equipos de telecomunicaciones. Los servicios de logística por contrato en este ámbito se centran en el cumplimiento rápido, la logística inversa, la protección de inventario de alto valor y la distribución global, lo que hace que la velocidad y la precisión sean primordiales.
El segmento de alta tecnología tuvo alrededor del **18 %** participación en 2026 y crecerá a una tasa compuesta anual del **3,7 %** hasta 2035, impulsado por la proliferación global de dispositivos, la regionalización de la cadena de suministro y la demanda de una entrega más rápida de componentes y productos terminados.
Farmacéutica y sanitaria
La logística farmacéutica y sanitaria exige capacidades de almacenamiento, manipulación en cadena de frío, trazabilidad y cumplimiento altamente reguladas. Los proveedores de logística por contrato que ofrecen estos servicios especializados se asocian cada vez más con empresas de ciencias biológicas para manejar flujos complejos de distribución y retorno.
El segmento farmacéutico y de atención médica representó aproximadamente el **15 %** en 2026 y se proyecta que crecerá a una CAGR del **3,7 %** entre 2026 y 2035, impulsado por el crecimiento en productos biológicos, medicina personalizada y mejoras en la cadena de suministro de atención médica global.
Minorista
El segmento de aplicaciones minoristas cubre bienes de consumo, cumplimiento de comercio electrónico, distribución omnicanal y gestión de devoluciones. La creciente complejidad de la logística minorista, las crecientes expectativas de los clientes de una entrega rápida y el manejo de flujo inverso hacen que la logística por contrato sea fundamental en este ámbito.
El segmento minorista representó alrededor del **30 %** del mercado total en 2026 y crecerá a una tasa compuesta anual del **3,7 %** de 2026 a 2035, impulsado por la creciente penetración del comercio electrónico, la demanda de cumplimiento flexible y la expansión global de las cadenas minoristas.
Otros
La categoría 'Otros' incluye sectores como alimentos y bebidas, productos químicos, bienes industriales y verticales especializados donde los proveedores de logística por contrato ofrecen soluciones personalizadas. Aunque es más pequeña individualmente, en conjunto esta categoría representa una participación significativa y un potencial de crecimiento en el mercado.
El segmento de otras aplicaciones representó aproximadamente el **5 %** del mercado en 2026 y se espera que crezca a una tasa compuesta anual del **3,7 %** entre 2026 y 2035, respaldado por las necesidades específicas de la cadena de suministro, la complejidad regulatoria y la innovación de servicios en sectores no tradicionales.
Perspectivas regionales del mercado de logística por contrato
El tamaño del mercado mundial de logística por contrato fue de 192,17 mil millones de dólares en 2025 y se proyecta que alcanzará los 199,28 mil millones de dólares en 2026 y los 276,35 mil millones de dólares en 2035, exhibiendo una tasa compuesta anual del 3,7% durante el período previsto [2026-2035]. Los siguientes conocimientos regionales destacan cómo se distribuye el mercado en los principales territorios, sumando en conjunto una participación del 100 %.
América del norte
América del Norte sigue siendo una región importante con redes logísticas maduras, una alta demanda de cumplimiento en el mismo día y una sólida supervisión regulatoria que impulsa el crecimiento. Los proveedores de logística subcontratados en esta región se están centrando cada vez más en la automatización y los servicios de valor agregado para capturar una mayor participación.
América del Norte representó alrededor del **28 %** del mercado mundial de logística por contrato en 2026.
Europa
El mercado europeo de logística por contrato se caracteriza por una infraestructura de cadena de suministro establecida desde hace mucho tiempo, estrictas regulaciones ambientales y laborales y un alto nivel de sofisticación del servicio. El crecimiento está moderado por la saturación en los segmentos logísticos centrales y una expansión más lenta en los mercados maduros.
Europa representó alrededor del **25 %** del mercado mundial de logística por contrato en 2026.
Asia-Pacífico
La región de Asia y el Pacífico está demostrando ser la de más rápido crecimiento, impulsada por el auge del comercio electrónico, el aumento de las bases manufactureras y la creciente inversión en infraestructura logística en mercados como China, India y el Sudeste Asiático. Los proveedores de logística por contrato están ampliando su capacidad y capacidades digitales aquí.
Asia-Pacífico poseía aproximadamente el **34 %** del mercado mundial de logística por contrato en 2026.
Medio Oriente y África
La región de Medio Oriente y África está emergiendo como una región de crecimiento clave con corredores comerciales cada vez mayores, desarrollos de zonas francas y mejoras de infraestructura que respaldan los servicios de logística por contrato. Aunque son más pequeños en tamaño absoluto, los proveedores están apuntando a esta región para expandirse y diversificarse.
Oriente Medio y África representaron aproximadamente el **13 %** del mercado mundial de logística por contrato en 2026.
Lista de empresas clave del mercado de logística por contrato perfiladas
- Deutsche Post AG
- Kuehne + Nagel International AG
- XPO Logística, Inc.
- Soluciones de cadena de suministro de UPS
- GEODIS
- Servicios Logísticos Neovia, LLC
- Sistema de transporte Hitachi, Ltd.
- CEVA Logística AG
- Sistema Ryder, Inc.
- DB Schenker
Principales empresas con mayor participación de mercado
- Deutsche Post AG:aproximadamente **9 %** de la cuota de mercado
- Kuehne + Nagel Internacional AG:alrededor del **8 %** de la cuota de mercado
Análisis de inversión y oportunidades en el mercado de logística por contrato
El panorama de inversión en el mercado de la logística por contrato es cada vez más favorable a medida que los proveedores pasan de operaciones puramente transaccionales a asociaciones estratégicas e integradas en la cadena de suministro. Alrededor del **40 %** de los transportistas consideran ahora la capacidad de la plataforma digital como un criterio clave a la hora de seleccionar socios de logística por contrato. Mientras tanto, casi el **30 %** de las empresas de logística están reasignando capital hacia la automatización y la robótica para optimizar el almacenamiento y el cumplimiento. Los inversores están reconociendo que las empresas de logística por contrato con análisis avanzados, herramientas de visibilidad en tiempo real y redes escalables pueden captar un mayor crecimiento de los márgenes. Otra oportunidad surge en los servicios de valor agregado: más del **25 %** de los contratos de servicios ahora incluyen kitting, gestión de devoluciones o logística inversa, lo que permite a los proveedores diversificar los flujos de ingresos y protegerse contra la volatilidad de las tasas al contado.
Desarrollo de nuevos productos
La innovación en el mercado de la logística por contrato se está acelerando con el lanzamiento de nuevos productos centrados en la digitalización, la automatización y la sostenibilidad. Aproximadamente el **35 %** de los proveedores de servicios han introducido herramientas de orquestación de almacenes impulsadas por IA que optimizan la selección, el enrutamiento y el posicionamiento del inventario. Alrededor del **28 %** de las organizaciones ofrecen ahora centros modulares de microcumplimiento diseñados para la entrega urbana de última milla, lo que permite a los proveedores reducir los plazos de entrega hasta en un **15 %**. Además, cerca del **20 %** de las empresas de logística por contrato han implementado el seguimiento de las emisiones de carbono como parte de su oferta de servicios, lo que refleja la creciente demanda de logística sostenible. Estos desarrollos están cambiando la forma en que los clientes ven la logística por contrato, no solo como transporte y almacenamiento rentables, sino como socios estratégicos de la cadena de suministro habilitados por la tecnología.
Desarrollos recientes
- Expansión de Adquisición:Un importante proveedor de logística por contrato amplió su red al adquirir operaciones regionales en Asia-Pacífico, aumentando así su huella de servicio en más del **12 %** y permitiendo un acceso más profundo a los flujos de cumplimiento del comercio electrónico.
- Implementación de automatización:Un integrador global implementó robots móviles autónomos en 18 almacenes, lo que redujo los tiempos del ciclo de recolección en aproximadamente un **22 %** y aumentó el rendimiento sin agregar personal.
- Lanzamiento de Plataforma Digital:Un proveedor lanzó una plataforma digital unificada para conectar a transportistas, transportistas y centros logísticos; la adopción entre clientes clave aumentó cerca de **30 %** en los primeros seis meses.
- Iniciativa de Sostenibilidad:Una empresa de logística presentó una oferta de almacenamiento neutra en carbono; La aceptación alcanzó casi el **17 %** de su base de clientes existente en menos de un año.
- Estrategia de extensión de contrato:Varios contratos entre transportistas y proveedores se ampliaron de plazos de 3 a 5 años, lo que representa alrededor del **64 %** de las nuevas adjudicaciones, lo que refleja una preferencia por asociaciones a más largo plazo.
Cobertura del informe
El informe cubre una amplia gama de dimensiones y ofrece una visión integral del mercado de logística por contrato. Incluye segmentación por tipo (externalización versus internación), sectores de aplicaciones (aeroespacial, automotriz, alta tecnología, farmacéutica y atención médica, comercio minorista, otros) y perspectivas regionales en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Medio Oriente y África. La cobertura también se extiende a perfiles clave de empresas, tasas de adopción de tecnología, actividad de fusiones y adquisiciones y tendencias contractuales. Al atender este mercado, la investigación explora los desgloses de los tipos de servicios (transporte, almacenamiento, distribución) y analiza tendencias como la creciente participación de los servicios de valor agregado, donde alrededor del **59 %** del mercado se atribuye a los servicios de distribución a nivel mundial. También aborda macroimpulsores, limitaciones y oportunidades: por ejemplo, el desafío de la complejidad de la integración afecta a alrededor del **31 %** de las empresas que evalúan asociaciones de logística por contrato. Por tanto, el informe sirve como una herramienta estratégica para las partes interesadas que buscan información sobre la dinámica del mercado, el potencial de inversión y los puntos de referencia competitivos.
| Cobertura del Informe | Detalles del Informe |
|---|---|
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Por Aplicaciones Cubiertas |
Aerospace, Automotive, High-Tech, Pharma & Healthcare, Retail, Others |
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Por Tipo Cubierto |
Outsourcing, Insourcing |
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Número de Páginas Cubiertas |
107 |
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Período de Pronóstico Cubierto |
2026 a 2035 |
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Tasa de Crecimiento Cubierta |
CAGR de 3.7% durante el período de pronóstico |
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Proyección de Valor Cubierta |
USD 276.35 Billion por 2035 |
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Datos Históricos Disponibles para |
2020 a 2024 |
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Región Cubierta |
América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur, Oriente Medio, África |
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Países Cubiertos |
EE. UU., Canadá, Alemania, Reino Unido, Francia, Japón, China, India, Sudáfrica, Brasil |
