Tamaño de mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria de UBI automotriz (seguro basado en uso), por tipos (PAGO como conduce (PAYD), pague cómo conduce (PHYD)), mediante aplicaciones cubiertas (personales, comerciales), ideas regionales y pronóstico hasta 2033

Tamaño del mercado de Automotive UBI (seguro basado en uso)

El mercado global de seguros de uso automotriz basado en el uso (UBI) se valoró en USD 3.00 mil millones en 2024 y se prevé que alcance los USD 3.55 mil millones en 2025. Impulsado por los avances en telemática, un mayor enfoque en los precios de seguro personalizados, y la demanda de los consumidores de las primas costosas, el mercado anual de crecimiento, el mercado de la tasa anual, alcanza significativamente, alcanzando 13.63 billetes por 2033, exhibición de un costo. (CAGR) de 18.3% durante el período de pronóstico [2025–2033]. Los modelos UBI, que incluyen pay-as-you-drive (payd), pay-how-you-wrive (phyd) y gestionan-ship-the-you-whive (mhyd), están revolucionando el seguro tradicional al aprovechar los datos en tiempo real de los vehículos conectados, permitir los precios dinámicos basados ​​en el comportamiento de conducción, el kilometraje y los niveles de riesgo. La creciente adopción de plataformas de telemática IoT, GPS y basadas en teléfonos inteligentes está alimentando este cambio global.

En 2024, Estados Unidos tenía aproximadamente 19.8 millones de asegurados activos de UBI, que representan aproximadamente el 34% de los suscriptores globales. Entre ellos, más de 11 millones de conductores se inscribieron en programas de pagos de suministro de pago, con una adopción significativa en estados como California, Texas y Florida, regiones conocidas por la alta densidad urbana y los mercados de seguros competitivos. Además, más del 75% de los usuarios de UBI de EE. UU. Accedieron a las plataformas telemáticas a través de aplicaciones móviles integradas con comentarios en tiempo real, puntajes de conducción e incentivos para un comportamiento de conducción segura. Los proveedores de seguros como Progressive, Allstate y State Farm dirigieron el mercado estadounidense en ofertas de UBI, respaldados por asociaciones con fabricantes de automóviles y proveedores de telemática de terceros. El creciente interés del consumidor en las primas personalizadas y la seguridad vial continúa posicionando a los Estados Unidos como un importante contribuyente a la expansión global del seguro de automóvil basado en el uso.

Hallazgos clave

• Tamaño del mercado -Valorado en 3.55 mil millones en 2025, se espera que alcance los 13.63 mil millones para 2033, creciendo a una tasa compuesta anual del 18.3%.
• Conductores de crecimiento -Aumento del 82% en vehículos conectados, 67% de integración telemática de EE. UU., 51% de descuentos de los usuarios, 40% de asociaciones de inguinación OEM
• Tendencias -57% de adopción de PayD, 43% de adopción de PHYD, 91% de precisión UBI solo móvil, 34% de características de seguro gamificadas
• Jugadores clave -Allstate Insurance, Geico, Progressive Corporation, AXA, Root Insurance
• Ideas regionales -América del Norte 38%, Europa 27%, Asia-Pacífico 24%, Medio Oriente y África 11%impulsado por la regulación, el acceso digital y las alianzas OEM
• Desafíos -46% de preocupaciones de privacidad de datos, 33% de brechas telemáticas, 31% de problemas de estandarización, 29% de limitaciones de compatibilidad del dispositivo
• Impacto de la industria -26% de reducción de reclamos, 19% de impulso de retención de usuarios, 34% de optimización de la política de flota, 15% de mejora de la detección de fraude
• Desarrollos recientes -19% de pilotos de precios basados ​​en IA, 15% de expansión de políticas, 34% de gamificación, 29% de planes centrados en EV, 23% de implementaciones solo móviles

El mercado automotriz de UBI (seguro basado en el uso) está transformando el panorama tradicional de seguros de automóviles al alinear las primas con el comportamiento de conducción individual y el kilometraje. Con los avances en telemática y análisis de datos en tiempo real, las aseguradoras ofrecen modelos de precios personalizados que recompensan a los impulsores seguros y poco frecuentes. En 2024, más del 22% de las pólizas de seguro de automóvil en las regiones desarrolladas estaban basadas en el uso, lo que refleja un fuerte interés del consumidor en la equidad y la rentabilidad. El mercado automotriz UBI (seguro basado en el uso) está experimentando un crecimiento debido al aumento de la conectividad del vehículo, la competencia de las aseguradores y la demanda de políticas personalizadas. Esta tendencia se ve fortalecida por el soporte regulatorio para la transparencia de los datos y el seguro digital.

Tendencias de mercado de Automotive UBI (seguro basado en uso)

El mercado automotriz UBI (seguro basado en el uso) está presenciando la adopción acelerada impulsada por la transformación digital y las expectativas cambiantes del consumidor. En 2024, los dispositivos telemáticos se instalaron en más de 64 millones de vehículos asegurados a nivel mundial, destacando un cambio dramático hacia las pólizas de seguro basadas en datos. El aumento de la telemática integrada en vehículos conectados está alimentando este crecimiento. Los fabricantes de equipos originales (OEM) se están asociando con aseguradoras para ofrecer soluciones UBI instaladas de fábrica, con casi el 40% de los modelos de automóviles nuevos que admiten plataformas listas para la UBI.

Los proveedores de seguros utilizan cada vez más datos en tiempo real para evaluar los patrones de conducción, incluida la velocidad, la aceleración, el frenado y el tiempo de uso. Más del 51% de los usuarios de UBI en 2024 recibieron descuentos de políticas para comportamientos de conducción seguros. Las plataformas UBI basadas en dispositivos móviles se están volviendo dominantes, particularmente en América del Norte y Europa, donde la penetración de teléfonos inteligentes excede el 85%. La tendencia se está expandiendo a las regiones en desarrollo con aplicaciones de telemática móvil asequible que reemplazan las costosas instalaciones de caja negra.

Además, el mercado automotriz de UBI (seguro basado en el uso) está viendo la diversificación en nuevos modelos como Pay A medida que conduce (PAYD) y paga cómo conduce (PHYD). Estos modelos ofrecen flexibilidad para diferentes hábitos de conducción. En 2024, Payd representó el 57% de todas las políticas de UBI emitidas, mientras que PHYD está creciendo rápidamente entre los conductores más jóvenes. Las iniciativas de sostenibilidad también influyen en el mercado automotriz de UBI (seguro basado en el uso), ya que las políticas de menor kilometraje se alinean con los objetivos de reducción de emisiones.

Dinámica de mercado de Automotive UBI (seguro basado en uso)

El mercado automotriz UBI (seguro basado en el uso) está conformado por varios factores interdependientes, que incluyen apoyo regulatorio, innovación tecnológica y preferencias de consumo en evolución. Los gobiernos están alentando los marcos de seguros digitales y las estructuras de primas justas, lo que impulsa la adopción más amplia de modelos basados ​​en el uso. Las aseguradoras están aprovechando la IA y el aprendizaje automático para mejorar la evaluación de riesgos, la detección de fraude y la personalización de políticas en el mercado automotriz UBI (seguro basado en el uso).

La conectividad en los vehículos modernos juega un papel fundamental, lo que permite la transmisión de datos en tiempo real para la evaluación de políticas y las recompensas. A medida que la industria automotriz avanza hacia la autonomía y la electrificación, las aseguradoras están ajustando los modelos UBI para cubrir nuevos perfiles de riesgo. Además, las asociaciones entre fabricantes de automóviles, proveedores de telecomunicaciones y compañías de seguros están redefiniendo la distribución y la propiedad de datos en el mercado automotriz de UBI (seguro basado en uso). Estos desarrollos fomentan colectivamente la resiliencia y evolución del mercado.

OPORTUNIDAD

Expansión en los mercados emergentes

Los mercados emergentes presentan una gran oportunidad para el mercado automotriz de UBI (seguro basado en el uso), ya que la transformación digital en el impulso de gana del seguro. Los países de Asia-Pacífico, América Latina y África están adoptando cada vez más soluciones de seguros móviles debido al uso generalizado de teléfonos inteligentes. En 2024, se lanzaron programas piloto UBI basados ​​en dispositivos móviles en India, Brasil y Sudáfrica, con un crecimiento de los usuarios superiores al 23% en los primeros seis meses. La menor densidad del vehículo y las tasas de accidentes más altas en estas regiones están impulsando a las aseguradoras a adoptar modelos basados ​​en el uso para diferenciar las ofertas y controlar los costos de reclamos. El apoyo gubernamental para la infraestructura de seguros digitales y las cajas de arena regulatorias también está atrayendo nuevas empresas de Insurtech. El potencial sin explotar en las áreas rurales y semiurbanas proporciona espacio para la implementación de UBI escalable, lo que hace que los mercados emergentes sean un área clave de enfoque para las aseguradoras.

Conductores

Aumento de la adopción de vehículos conectados

El creciente número de vehículos conectados es un importante impulsor del mercado automotriz UBI (seguro basado en el uso). En 2024, más de 82 millones de vehículos a nivel mundial estaban conectados a plataformas telemáticas, lo que permite el monitoreo en tiempo real del comportamiento del conductor. Esta conectividad permite a las aseguradoras ofrecer planes de seguro personalizados, lo que puede conducir a ahorros del 10% al 30% para los titulares de pólizas que exhiben hábitos de manejo seguros. En los EE. UU., El 67% de los autos nuevos vendidos estaban integrados con sistemas compatibles con UBI. Los OEM como Ford, GM y Toyota están integrando módulos telemáticos en líneas de producción para apoyar los servicios basados ​​en seguros. Esta expansión de la tecnología de vehículos integrados está aumentando significativamente la adopción de UBI.

RESTRICCIÓN

"Preocupaciones de privacidad y seguridad de datos"

Una de las principales restricciones en el mercado automotriz UBI (seguro basado en el uso) es la creciente preocupación por la privacidad de los datos personales. En 2024, casi el 46% de los clientes potenciales de UBI expresaron renuencia a compartir sus datos de manejo debido al temor al mal uso. Las instancias de violaciones de datos telemáticos han planteado preguntas sobre el almacenamiento, la propiedad y el acceso de terceros. Las discrepancias regulatorias entre regiones complican aún más el cumplimiento de las aseguradoras globales. Además, ciertos usuarios desconfían del monitoreo continuo y la penalización de miedo por infracciones menores. Estas preocupaciones de privacidad están ralentizando la adopción masiva y presentar un desafío para construir confianza del consumidor en los programas UBI.

DESAFÍO

"Estandarización e brechas de infraestructura"

El mercado automotriz de UBI (seguro basado en uso) enfrenta desafíos relacionados con la falta de estandarización y el desarrollo de infraestructura desigual. En 2024, más del 33% de las aseguradoras que operan en las regiones en desarrollo citaron dificultades para acceder a datos de telemática de vehículos consistentes. Muchos vehículos, especialmente modelos más antiguos, carecen de compatibilidad con las plataformas UBI, que requieren dispositivos de modernización que aumentan los costos y la complejidad operativa.

Las barreras de infraestructura, como la pobre cobertura celular y la precisión inconsistente del GPS, obstaculizan la captura y el análisis de datos en tiempo real. Además, la ausencia de estándares globales para la recopilación de datos, la transmisión y el almacenamiento crea problemas de integración en las plataformas multinacionales. Estas brechas limitan la escalabilidad de los servicios UBI y aumentan la carga de las aseguradoras para mantener diversos ecosistemas tecnológicos.

Análisis de segmentación

El mercado automotriz UBI (seguro basado en el uso) está segmentado según el tipo y la aplicación, y cada segmento atiende a las necesidades únicas del usuario y modelos operativos. Por tipo, el mercado incluye Pay A medida que conduce (PayD) y paga cómo conduce (PHYD). Los modelos PayD ofrecen primas basadas en el kilometraje, mientras que los modelos PHYD evalúan el comportamiento del conductor para los precios basados ​​en el riesgo. Ambos modelos se adoptan ampliamente dependiendo de la frecuencia de conducción y la región.

En términos de aplicación, el mercado automotriz UBI (seguro basado en uso) sirve a usuarios personales y comerciales. Los usuarios personales se benefician de las primas asequibles y la realización de comentarios, mientras que los usuarios empresariales usan UBI para monitorear el rendimiento de la flota y administrar los costos de seguro. Esta segmentación refleja la adaptabilidad del mercado a diversas categorías de usuarios y su papel en la transformación de marcos de seguros tradicionales.

Por tipo

• Pague mientras conduce (payd):PAGO como usted conduce (PayD) es un modelo ampliamente adoptado en el mercado automotriz de UBI (seguro basado en el uso). En 2024, Payd representó el 57% de las políticas de UBI a nivel mundial, impulsada por la demanda de los consumidores de primas de seguro justas basadas en el kilometraje. Este modelo es particularmente popular entre los conductores de bajo kilometraje, como los jubilados y los trabajadores remotos. Las aseguradoras usan lecturas del odómetro o datos GPS para rastrear el uso y calcular las primas en consecuencia. En el Reino Unido, la adopción de Payd creció un 21% año tras año, impulsado por conductores más jóvenes que buscan opciones de seguro flexibles y rentables. Los modelos PayD se están integrando en las aplicaciones de seguros para el seguimiento de millas en tiempo real, mejorando la experiencia y el compromiso del usuario.
• Pague cómo conduce (phyd):Pague cómo conduce (PHYD) está ganando popularidad rápidamente en el mercado automotriz de UBI (seguro basado en el uso) debido a su capacidad para recompensar el comportamiento de conducción segura. Los modelos PHYD utilizan datos telemáticos para analizar factores como la velocidad, el frenado, la aceleración y el tiempo de viaje. En 2024, las políticas de PHYD representaban el 43% de las suscripciones de UBI a nivel mundial, con una alta adopción entre los conductores y flotas urbanas. El modelo promueve la seguridad vial al proporcionar comentarios de conducción e incentivar la conducción cautelosa. En los EE. UU., Las aseguradoras que ofrecen políticas de PHYD informaron una reducción del 26% en la frecuencia de reclamos. Este precio basado en el comportamiento se está convirtiendo en un diferenciador clave en los mercados de seguros competitivos.

Por aplicación

• Personal:El segmento de aplicación personal domina el mercado automotriz UBI (seguro basado en el uso), que representa más del 74% de los asegurados en 2024. Los conductores individuales prefieren los planes UBI debido a su asequibilidad y transparencia. Los consumidores se sienten atraídos por características como comentarios en tiempo real, puntos de recompensa para una buena conducción y seguimiento basado en aplicaciones. Las aseguradoras han reportado un aumento del 19% en la retención de clientes para los planes UBI versus los modelos tradicionales. Los Millennials y los controladores de la Generación Z forman una importante base de usuarios para las políticas personales de UBI debido a su naturaleza y sensibilidad a los costos con expertos en digital. Este segmento continúa creciendo como conciencia de los seguros personalizados en las regiones desarrolladas y en desarrollo.
• Negocio:El segmento comercial del mercado automotriz UBI (seguro basado en el uso) se está expandiendo, particularmente en logística, compartir viajes y servicios de alquiler. En 2024, los usuarios comerciales constituyeron el 26% de los asegurados de UBI a nivel mundial. Los gerentes de flotas están adoptando UBI para monitorear el comportamiento del conductor, reducir los riesgos operativos y reducir los gastos de seguro. Los datos de la telemática comercial se utilizan para evaluar el rendimiento de toda la flota, optimizar las rutas y minimizar el tiempo de inactividad. En mercados como América del Norte y Europa occidental, las aseguradoras ofrecen paquetes personalizados para usuarios comerciales con herramientas para la puntuación de los conductores y los informes de incidentes. El enfoque creciente en la seguridad y la responsabilidad de la flota está impulsando el crecimiento de UBI en el sector empresarial.

Automotive UBI (seguro basado en uso) Mercado de perspectivas regionales

El mercado automotriz UBI (seguro basado en uso) demuestra variaciones regionales conformadas por las regulaciones de seguros, las preferencias del consumidor y la adopción tecnológica. América del Norte lidera en la integración telemática móvil, mientras que Europa enfatiza el cumplimiento de la seguridad vial a través de modelos basados ​​en el comportamiento. Asia-Pacific está escalando rápidamente con las plataformas UBI móviles y las innovaciones de seguros, particularmente en países como India y China. El Medio Oriente y África están mostrando tracción con los programas piloto de UBI y las aplicaciones de flota comercial. La segmentación regional ofrece una visión integral de las oportunidades de crecimiento y el vencimiento del mercado en varios ecosistemas de seguros.

América del norte

En América del Norte, el mercado automotriz UBI (seguro basado en el uso) permanece a la vanguardia, con el 38% de todas las políticas globales de UBI emitidas solo en los EE. UU. En 2024. Canadá sigue con una fuerte adopción en áreas metropolitanas como Ontario y Columbia Británica. Más del 70% de las aseguradoras ofrecen productos basados ​​en UBI, a menudo incluidos con aplicaciones e incentivos digitales. La integración telemática en vehículos recién vendidos alcanzó el 64% en 2024, impulsada por colaboraciones de ineficiente OEM. La conciencia del consumidor sobre los planes de ahorro de costos y el aumento de las iniciativas de seguros han ayudado a solidificar UBI como una opción de seguro convencional.

Europa

Europa es una región altamente desarrollada para el mercado automotriz de UBI (seguro basado en el uso), que representa el 27% de los titulares de pólizas globales de UBI en 2024. países como Alemania, el Reino Unido, Francia e Italia llevan la adopción a través de marcos regulatorios fuertes que fomentan el uso de la seguridad y los telematics. Se requiere que las aseguradoras proporcionen transparencia de acceso a datos bajo GDPR, mejorando la confianza del consumidor en los modelos UBI. En el Reino Unido, más del 45% de las aseguradoras promueven activamente opciones de PayD y PhyD. Las primas basadas en el uso son populares entre los conductores más jóvenes y urbanos que buscan modelos de precios flexibles.

Asia-Pacífico

Asia-Pacific es la región de más rápido crecimiento en el mercado automotriz de UBI (seguro basado en el uso), que posee el 24% de la cuota de mercado global en 2024. China lidera con más de 18 millones de vehículos habilitados para la UBI, seguidos por Japón, Corea del Sur e India. Las iniciativas gubernamentales para digitalizar el seguro y promover la conducción segura están acelerando la adopción. En India, los pilotos de UBI registraron una reducción del 23% en las tasas de reclamos entre los asegurados. El precio basado en la telemática se está integrando con préstamos para automóviles y modelos de arrendamiento de EV. Las nuevas empresas locales y las aseguradoras globales compiten en este espacio de seguro impulsado por dispositivos móviles.

Medio Oriente y África

El Medio Oriente y África representan el 11% de la cuota de mercado mundial de UBI automotriz (seguro basado en uso) a partir de 2024. Los EE. UU. Y Arabia Saudita están pione la adopción regional con cajas de arena regulatorias que respaldan modelos de seguros digitales. Los programas piloto de UBI en Sudáfrica mostraron una caída del 29% en las violaciones de tránsito para los usuarios inscritos. Las flotas de vehículos comerciales son un enfoque principal, con proveedores de seguros que ofrecen herramientas de monitoreo de conductores conductores. La creciente población juvenil de la región, la urbanización y el aumento de la penetración de los teléfonos inteligentes son facilitadores clave de la expansión de UBI.

Lista de las principales empresas de UBI automotriz (seguro basado en uso)

Análisis de inversiones y oportunidades

El mercado automotriz de UBI (seguro basado en uso) está atrayendo una inversión significativa en las economías desarrolladas y emergentes. En 2024, más de 45 aseguradoras en todo el mundo ampliaron sus ofertas de UBI a través de adquisiciones o empresas conjuntas. Los capitalistas de riesgo han invertido mucho en nuevas empresas telemáticas que construyen plataformas integradas en API para apoyar el análisis de seguros. En los EE. UU., Se invirtieron $ 1.2 mil millones en modelos de seguros digitales, con UBI representando casi el 40% del volumen de financiación.

En Asia-Pacífico, los fondos respaldados por el gobierno en India y China apoyaron el desarrollo móvil de UBI, promoviendo la colaboración entre proveedores de telecomunicaciones y aseguradoras. En Europa, las iniciativas transfronterizas respaldadas por la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones Ocupacionales tienen como objetivo estandarizar el uso de datos de UBI. Los OEM automotrices también están invirtiendo en telemática interna que interactúan directamente con las API de seguros.

Además, las compañías de infraestructura están financiando plataformas IoT compatibles con UBI para su uso en ciudades inteligentes y estaciones de carga EV. Los propietarios de flotas comerciales están invirtiendo en soluciones empresariales UBI para reducir la responsabilidad y los pagos de reclamos más bajos. Con el endurecimiento de la regulación de datos a nivel mundial, las inversiones en blockchain para el intercambio de datos UBI seguro están ganando tracción. En general, estos flujos de inversión resaltan la creciente importancia estratégica de los modelos basados ​​en el uso para remodelar el seguro de automóvil.

Desarrollo de nuevos productos

La innovación en el mercado automotriz UBI (seguro basado en el uso) se está acelerando con los lanzamientos centrados en la personalización, el impacto ambiental y el acceso multicanal. En 2024, Root Insurance lanzó un modelo UBI dinámico con IA que actualiza las primas mensuales según el comportamiento del conductor y las tendencias de la hora del día. Progressive introdujo una solución UBI para trabajadores de conciertos y conductores a tiempo parcial, ofreciendo una facturación flexible basada en el kilometraje.

Allstate desarrolló una plataforma UBI de conducción familiar que califica a cada miembro del hogar individualmente, con incentivos únicos para usuarios de bajo riesgo. GEICO introdujo una aplicación UBI solo para teléfonos inteligentes que evita la necesidad de dispositivos externos al tiempo que alcanza el 91% de precisión de los datos. Bajaj Allianz en India lanzó un plan PayD lleno de diagnósticos de vehículos y características de seguimiento de emisiones de carbono.

Los jugadores europeos como AXA y Unipol han lanzado modelos PHYD integrados en planes de suscripción EV. El 34% de las aseguradoras adoptó a los modelos de gamificación unidos a UBI, donde los usuarios ganan puntos o devolución de efectivo para conducir segura en 2024. Muchas aseguradoras han comenzado a integrar las capacidades de asistente de voz en los paneles UBI para mejorar la interacción del usuario. Estos desarrollos no solo hacen que el seguro sea más interactivo, sino que también mejoran los resultados de la participación y la seguridad de los titulares de pólizas.

Desarrollos recientes

• En 2023, Progressive amplió su programa UBI de instantánea a 11 nuevos estados en los EE. UU., Lo que aumenta la adquisición de clientes en un 15%.
• En 2023, GEICO lanzó DriveEasy Pro, una aplicación telemática utilizada por 2 millones de asegurados dentro de los 6 meses.
• En 2024, Root Insurance pilotó modelos de precios basados ​​en IA en los mercados urbanos estadounidenses, con pruebas tempranas que muestran un impulso de retención del 19%.
• En 2024, AXA lanzó un producto PayD diseñado para usuarios de EV en Francia y Alemania, inscribiendo a más de 300,000 clientes.
• En 2024, State Farm se asoció con OEM para incrustar la puntuación de UBI en 5 nuevos modelos de vehículos vendidos en América del Norte.

Cobertura de informes

Este informe proporciona un análisis exhaustivo del mercado automotriz UBI (seguro basado en el uso), incluidas las ideas clave sobre la segmentación del mercado, la dinámica regional, los actores principales, los avances tecnológicos y las tendencias de inversión. Cubre modelos PayD y PhyD y describe su impacto en los sectores de seguros personales y comerciales. El informe también evalúa soluciones UBI móviles e integradas, marcos regulatorios y desafíos de privacidad de datos.

Se incluyen perfiles detallados de 16 principales actores del mercado, tendencias de innovación y estudios de casos de aseguradoras globales y regionales. Captura nuevos desarrollos de productos y asociaciones estratégicas entre aseguradoras, OEM y proveedores de tecnología. Las estimaciones del tamaño del mercado, las tasas de adopción y las acciones regionales se presentan con claridad objetiva.

Las partes interesadas, como aseguradoras, inversores, fabricantes de automóviles y desarrolladores de plataformas digitales, pueden aprovechar este informe para la toma de decisiones estratégicas, la inversión en tecnología y la participación del consumidor. El mercado automotriz UBI (seguro basado en el uso) continúa redefiniendo el seguro automotriz, promoviendo prácticas de gestión de riesgos basadas en datos, justas y sostenibles.