Tamaño del mercado de motores de aeronaves, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (motor turbohélice, motor turbofan, motor turboeje), por aplicaciones (aviación civil, aviación militar), información regional y pronóstico hasta 2035

Tamaño del mercado de motores de avión

El mercado mundial de motores de aeronaves alcanzó los 82,65 mil millones de dólares en 2025 y se espera que aumente a 90,92 mil millones de dólares en 2026, aumentando aún más a 100,01 mil millones de dólares en 2027. Para 2035, se prevé que el mercado alcance los 214,37 mil millones de dólares, respaldado por una fuerte tasa compuesta anual del 10% durante todo el período de pronóstico 2026-2035. El crecimiento del mercado está siendo impulsado por la rápida expansión de los viajes aéreos comerciales a nivel mundial, las iniciativas en curso de modernización de flotas por parte de las aerolíneas y los avances en las tecnologías de motores de alta eficiencia. Más del 60% de las entregas de aviones nuevos cuentan ahora con motores de próxima generación, lo que pone de relieve el cambio continuo de la industria hacia un mayor rendimiento, eficiencia de combustible y sostenibilidad.

El mercado de motores de aeronaves de EE. UU. está experimentando un sólido crecimiento impulsado por el aumento de las adquisiciones de defensa y la demanda de aviones comerciales. Más del 65% de los transportistas comerciales de EE. UU. están modernizando sus flotas con motores de alto empuje y bajo consumo de combustible. Además, más del 50% de las inversiones nacionales en fabricación de motores se centran ahora en tecnologías de propulsión sostenible, lo que posiciona a Estados Unidos como líder mundial en producción e innovación de motores de aviación avanzados. El país por sí solo representa aproximadamente el 38% de la cuota de mercado mundial en ventas y producción de motores de avión.

Hallazgos clave

• Tamaño del mercado:Valorado en 82.650 millones de dólares en 2025, se prevé que alcance los 90.920 millones de dólares en 2026 y los 214.370 millones de dólares en 2035 a una tasa compuesta anual del 10%.
• Impulsores de crecimiento:Más del 60% de modernización de flotas, 55% de inversión en motores híbridos y 45% de demanda proveniente del aumento del volumen de pasajeros aéreos.
• Tendencias:Preferencia del 70% por motores turbofan, aumento del 30% en tecnología híbrida-eléctrica y adopción de SAF del 40% en todas las flotas.
• Jugadores clave:Rolls-Royce Holdings, General Electric, Safran SA, CFM International SA, Honeywell International y más.
• Perspectivas regionales: América del Norte posee el 38% impulsada por la presencia de OEM, Europa el 27% liderada por el enfoque SAF, Asia-Pacífico el 25% por la creciente demanda de viajes y Medio Oriente y África el 10% a través de la expansión de la flota y las actualizaciones de defensa.
• Desafíos:El 60 % enfrenta retrasos en la cadena de suministro, el 35 % informa aumento de los costos de los materiales y el 40 % lucha contra la escasez de mano de obra.
• Impacto en la industria:El 55 % de la I+D se centró en la sostenibilidad, el 50 % se centró en la tecnología predictiva y el 48 % en modernizaciones listas para SAF que ampliaron las actualizaciones de la flota.
• Desarrollos recientes:60% de crecimiento de I+D híbrido, 45% de integración digital, 35% de uso de fabricación aditiva en componentes de motores.

El mercado de motores de avión está experimentando una importante transformación: más del 65% de los operadores dan prioridad a la eficiencia del combustible y la sostenibilidad. Aproximadamente el 50% de los fabricantes de equipos originales a nivel mundial están incorporando diagnósticos digitales en motores recientemente desarrollados. La propulsión eléctrica híbrida y las tecnologías compatibles con SAF representan ahora casi el 30% de todas las iniciativas activas de I+D. En el segmento de defensa, más del 40% de los proyectos de adquisiciones hacen hincapié en motores de alto empuje y bajo mantenimiento. El mayor uso de compuestos avanzados y piezas de motores impresas en 3D por parte del 35% de los fabricantes refleja el cambio hacia soluciones ligeras y de rendimiento optimizado en la aviación civil y militar.

Tendencias del mercado de motores de avión

El mercado de motores de aviones está asistiendo a una fase transformadora impulsada por los avances en la eficiencia del combustible, la innovación tecnológica y el aumento del tráfico aéreo de pasajeros a nivel mundial. Una de las tendencias más importantes es la creciente preferencia por motores de bajo consumo de combustible. Más del 65% de los nuevos pedidos de aviones están equipados con motores de próxima generación que ofrecen mayores ahorros de combustible y menores emisiones. Además, alrededor del 40% de las aerolíneas están reemplazando activamente aviones más antiguos por nuevos modelos con motores avanzados para reducir los costos operativos y el impacto ambiental.

Los motores turbofan dominan el segmento con más del 70% de participación de mercado debido a su uso generalizado en aviones comerciales, mientras que los motores turbohélice les siguen con aproximadamente un 20% de participación, utilizados principalmente en la aviación regional y militar. La tecnología de propulsión eléctrica también está ganando impulso: los motores híbridos eléctricos representan el 5% de los desarrollos de prototipos en todo el mundo, lo que indica un cambio hacia la sostenibilidad. Además, más del 55% de los fabricantes mundiales de motores están invirtiendo fuertemente en I+D centrado en combustibles alternativos y sistemas de propulsión eléctrica.

Por el lado del mercado de posventa, los servicios de mantenimiento y revisión de motores representan casi el 45% de la demanda total de servicios de motores, lo que indica un fuerte crecimiento en las actividades de MRO. Las aerolíneas dependen cada vez más de las tecnologías de mantenimiento predictivo, con una adopción del 30% entre las principales aerolíneas, cuyo objetivo es minimizar el tiempo de inactividad y optimizar la vida útil del motor. Este aumento de la eficiencia impulsada por la tecnología está remodelando el panorama competitivo del mercado de motores de aviación.

Dinámica del mercado de motores de avión

CONDUCTORES

Creciente demanda de motores de avión de bajo consumo de combustible

Más del 60% de los operadores de aerolíneas ahora dan prioridad a la eficiencia del combustible como factor principal al seleccionar nuevos motores. Este cambio está impulsado por las crecientes preocupaciones ambientales y la presión regulatoria, con casi el 50% de los organismos de aviación internacionales implementando estándares de emisiones de carbono más estrictos. Las aerolíneas que adoptan motores de nueva generación han reportado ahorros de combustible de hasta un 20%, lo que resulta en costos operativos reducidos y mejores puntajes de sustentabilidad. Además, más del 35% de las entregas mundiales de aviones comerciales cuentan ahora con motores diseñados para minimizar el ruido y las emisiones, lo que impulsa la demanda de sistemas de propulsión mejorados.

OPORTUNIDAD

Crecimiento de las tecnologías de propulsión híbrida-eléctrica y sostenible

El cambio hacia la propulsión híbrida-eléctrica presenta una gran oportunidad en el mercado de motores de aviación. Más del 40% de los fabricantes de motores participan activamente en el desarrollo de prototipos híbridos-eléctricos. Los sistemas de propulsión eléctrica representan ahora casi el 10% de los diseños de aviones en etapa conceptual. Mientras tanto, más del 30% del gasto en I+D de la aviación se destina a energías limpias e innovación en propulsión. Las iniciativas respaldadas por el gobierno que promueven tecnologías de aviación ecológicas también están desempeñando un papel clave, con el 25% de los programas de financiación dirigidos específicamente al desarrollo de motores de aviación sostenibles.

RESTRICCIONES

"Alto costo de desarrollo y certificación de motores."

Más del 50% de los fabricantes de motores enfrentan retrasos en la certificación debido a marcos regulatorios estrictos, lo que aumenta significativamente el tiempo de comercialización. Aproximadamente el 45% de los proyectos de motores nuevos experimentan sobrecostos durante las fases de I+D y pruebas. La compleja integración de tecnologías más nuevas, como materiales avanzados y sistemas eléctricos híbridos, contribuye a un aumento del 30% en los gastos de desarrollo. Además, las pruebas de cumplimiento de las normas de seguridad y emisiones consumen casi el 25% del cronograma total del proyecto. Estos factores en conjunto restringen la entrada de los actores más pequeños al mercado, lo que limita la competencia y la innovación.

DESAFÍO

"Costos crecientes e interrupciones en la cadena de suministro"

Cerca del 60% de los fabricantes de motores de aeronaves informan retrasos significativos debido a ineficiencias en la cadena de suministro global, especialmente en la adquisición de componentes críticos para motores. La escasez de materias primas y la fluctuación de los precios han aumentado los costos de producción en más del 35 %, lo que ha impactado los cronogramas de entrega y la rentabilidad operativa. Además, casi el 40 % de los fabricantes de equipos originales y proveedores se enfrentan a escasez de mano de obra, lo que contribuye a ampliar los plazos de producción. Estas interrupciones están provocando un efecto dominó en las líneas de montaje de motores, y más del 25 % de las entregas planificadas de motores experimentan conflictos de programación debido a cuellos de botella logísticos.

Análisis de segmentación

El mercado de motores de aviones está segmentado según el tipo de motor y la aplicación, y cada segmento desempeña un papel fundamental en la configuración de la industria. Los tipos de motores, como los motores turbohélice, turboventilador y turboeje, tienen distintos propósitos y cada uno representa una participación significativa en sus respectivas áreas de aplicación. Los motores turbofan dominan el sector de la aviación comercial, mientras que los motores turboeje son cruciales en los helicópteros. En lo que respecta a las aplicaciones, la aviación civil tiene la mayor participación impulsada por el aumento del tráfico aéreo mundial, mientras que la aviación militar depende de motores diseñados para brindar agilidad y desempeño en combate. Estos segmentos están siendo testigos de cambios dinámicos debido a los avances en la eficiencia del combustible, las tecnologías híbridas y las crecientes inversiones en defensa a nivel mundial.

Por tipo

• Motor turbohélice:Los motores turbohélice contribuyen a alrededor del 18% de la demanda total de motores y se utilizan principalmente en aviones regionales y de corta distancia. Estos motores ofrecen una mejor eficiencia de combustible para vuelos de menos de 600 millas. Más del 40% de los transportistas regionales utilizan motores turbohélice para operar en rutas rurales y de corta distancia, particularmente en regiones en desarrollo donde la infraestructura es limitada.
• Motor turboventilador:Los motores turbofan tienen aproximadamente una participación del 72% en el mercado de motores de aviación, impulsados ​​por su uso generalizado en aviones comerciales y de larga distancia. Estos motores son los preferidos por su empuje, velocidad y reducción de ruido. Alrededor del 65% de los aviones de fuselaje estrecho y más del 80% de los aviones de fuselaje ancho a nivel mundial utilizan motores turbofan, lo que los convierte en el segmento líder.
• Motor turboeje:Los motores turboeje representan casi el 10% del mercado y se utilizan principalmente en helicópteros para aplicaciones tanto civiles como militares. Alrededor del 60% de los helicópteros mundiales funcionan con motores turboeje, y se utilizan en gran medida en misiones de búsqueda y rescate, ambulancia aérea y defensa debido a su capacidad de despegue vertical y maniobrabilidad.

Por aplicación

• Aviación Civil:La aviación civil domina el segmento de aplicaciones con más del 68% de la cuota de mercado. Este crecimiento se ve impulsado por el aumento del tráfico aéreo de pasajeros y la expansión de las aerolíneas de bajo costo. Aproximadamente el 75% de las entregas de nuevos aviones comerciales se asignan a la aviación civil, donde la confiabilidad del motor, la eficiencia y las menores emisiones son indicadores críticos de desempeño.
• Aviación militar:La aviación militar representa aproximadamente el 32% del mercado mundial de motores de aviación. Dado que más del 50% de los presupuestos de defensa se centran en aviones de transporte y combate aéreo, la demanda de motores potentes y de alto empuje sigue siendo sólida. Los aviones de combate, los drones y los aviones de transporte dependen en gran medida de motores avanzados capaces de soportar requisitos de alta velocidad, sigilo y resistencia.

Perspectivas regionales del mercado de motores de aeronaves

El mercado de motores de aviones muestra distintas tendencias regionales, impulsadas por diferentes condiciones económicas, demanda de viajes aéreos y gastos de defensa. América del Norte tiene la mayor participación debido a su infraestructura de aviación madura y su alta concentración de fabricantes líderes de motores. Europa sigue fuerte con un enfoque en la sostenibilidad y la aviación regional. Asia-Pacífico es la región de más rápida evolución con un creciente crecimiento de la aviación comercial, mientras que la región de Medio Oriente y África se está expandiendo de manera constante debido al aumento de las inversiones en infraestructura de aviación y modernización de la defensa. La distribución regional es América del Norte con un 38%, Europa con un 27%, Asia-Pacífico con un 25% y Medio Oriente y África con un 10%.

América del norte

América del Norte controla una participación del 38% del mercado mundial de motores de aeronaves, respaldada por un sólido sector de aviación comercial y sólidas capacidades de defensa. Más del 65% de la demanda de motores de la región proviene solo de Estados Unidos, liderada por los principales fabricantes de motores de aviación que operan fuera del país. Aproximadamente el 55% de la flota de América del Norte está compuesta por motores modernos con tecnologías de bajas emisiones y ahorro de combustible. Los programas de modernización de aviones de defensa representan casi el 30% de las adquisiciones regionales de motores, mientras Estados Unidos continúa mejorando sus capacidades aéreas con sistemas de propulsión de alto empuje y compatibles con sigilo.

Europa

Europa posee alrededor del 27% del mercado de motores de avión, impulsada por su gran base de aerolíneas regionales y su enfoque en la sostenibilidad. Casi el 50% de los motores nuevos pedidos en la región se construyen con capacidades híbridas-eléctricas o son compatibles con combustible de aviación sostenible (SAF). Europa occidental lidera la innovación en motores, con más del 35% de las inversiones en I+D aeroespacial dirigidas a una propulsión más limpia. Países como Francia y Alemania representan más del 60% de la capacidad de producción regional, con un énfasis creciente en la reducción del ruido y las emisiones de carbono de acuerdo con las regulaciones de la UE.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico representa el 25% del mercado mundial de motores de aeronaves y muestra un rápido crecimiento debido a la creciente demanda de viajes aéreos y la expansión de las flotas comerciales. Más del 70% de las entregas de aviones nuevos en la región se concentran en China, India y el sudeste asiático. Alrededor del 60% de las aerolíneas de la región están modernizando sus flotas con motores de alta eficiencia para gestionar el creciente volumen de pasajeros. Además, aproximadamente el 40% de los gobiernos regionales están invirtiendo en la adquisición de motores para aviones de defensa para mejorar la seguridad nacional, particularmente en aplicaciones de patrulla marítima y fronteriza.

Medio Oriente y África

Medio Oriente y África aportan alrededor del 10% del mercado mundial de motores de aeronaves, y el crecimiento está impulsado por la expansión de los centros de aviación y los esfuerzos de modernización militar. Sólo Oriente Medio representa más del 75% de la demanda total de motores de la región, y los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita lideran la inversión en flotas de aviación comercial. Aproximadamente el 50% de los nuevos pedidos en la región se centran en aviones de fuselaje ancho, que requieren motores de alto empuje para la conectividad de larga distancia. En África, alrededor del 45% de los motores de las aeronaves todavía están en proceso de modernización, lo que ofrece oportunidades de crecimiento en conectividad regional e infraestructura de servicio de motores.

Lista de empresas clave del mercado de motores de aeronaves perfiladas

Análisis y oportunidades de inversión

El mercado de motores de aviones está experimentando una afluencia estratégica de inversiones en I+D, tecnologías de propulsión híbrida y diagnóstico digital de motores. Más del 55% de los principales fabricantes están dirigiendo su capital al desarrollo de motores sostenibles y eficientes en el consumo de combustible. Aproximadamente el 40% de las asignaciones de inversión recientes se han dirigido a sistemas de propulsión híbridos, eléctricos y alternativos para apoyar la transición global hacia la neutralidad de carbono. Además, más del 35% de la inversión total en el último período estuvo impulsada por plataformas de mantenimiento predictivo y tecnologías de gemelos digitales destinadas a mejorar el rendimiento del ciclo de vida del motor.

Además, cerca del 30% de las inversiones relacionadas con motores se están realizando en economías emergentes para establecer infraestructura local de MRO (mantenimiento, reparación y revisión) y reducir la dependencia de instalaciones en el extranjero. Alrededor del 22% del capital privado y de riesgo en el ámbito aeroespacial se centra ahora en nuevas empresas de propulsión que desarrollan motores de nueva era para vehículos aéreos no tripulados y aviones a reacción de próxima generación. Estas dinámicas señalan una enorme oportunidad para la innovación y la diversificación en el panorama de los motores de aeronaves durante los próximos ciclos de desarrollo.

Desarrollo de nuevos productos

El desarrollo de nuevos productos en el mercado de motores de aviones se centra en la sostenibilidad, la optimización del rendimiento y las tecnologías de integración avanzadas. Más del 60% de los nuevos prototipos de motores en desarrollo se centran en sistemas de propulsión eléctricos e híbridos. Estas innovaciones tienen como objetivo reducir el consumo de combustible en más de un 25% y reducir las emisiones de carbono en casi un 50%, en consonancia con los objetivos medioambientales globales. Alrededor del 45% de los fabricantes han comenzado a integrar la fabricación aditiva en los componentes del motor para aumentar la eficiencia y reducir el peso.

La digitalización es otra área central del avance de los productos, con más del 35% de los motores recientemente lanzados que cuentan con sensores inteligentes y diagnósticos integrados para el monitoreo del desempeño en tiempo real. Además, alrededor del 30% de los desarrollos de productos de próxima generación incorporan compatibilidad con combustibles de aviación sostenibles (SAF), satisfaciendo la demanda de los operadores que buscan alcanzar objetivos de bajas emisiones. La modularidad del motor también está aumentando: el 20 % de los nuevos diseños permiten opciones flexibles de mantenimiento y personalización. Estos avances están remodelando la ventaja competitiva de las empresas que invierten en sistemas de propulsión de aviones de próxima generación.

Desarrollos recientes

• Prueba en tierra del Rolls-Royce UltraFan:En 2023, Rolls-Royce completó con éxito la prueba en tierra de su demostrador de motor UltraFan, que se espera que ofrezca mejoras en la eficiencia del consumo de combustible de más del 25% en comparación con los motores de la generación anterior. La prueba utilizó combustible de aviación 100% sostenible, alineándose con el compromiso de la compañía con la descarbonización. La plataforma tecnológica admite aviones tanto de fuselaje estrecho como de fuselaje ancho, lo que potencialmente influirá en el 35% de la demanda futura de motores de aviación comercial.
• GE Aerospace lanza el programa de motores híbridos de próxima generación:En 2024, GE Aerospace lanzó una nueva iniciativa de desarrollo de propulsión híbrida-eléctrica bajo su familia de motores CATALYST. El nuevo motor tiene como objetivo reducir las emisiones en más de un 30% y al mismo tiempo mejorar la eficiencia en aviones pequeños y medianos. Más del 40% de los elementos de diseño del programa incorporan fabricación aditiva y materiales compuestos para reducir el peso y aumentar el ahorro de combustible.
• Safran y CFM abren una instalación de motores sostenibles:A finales de 2023, Safran y CFM International inauguraron una instalación de I+D dedicada a sistemas de propulsión sostenibles. Esto incluye el desarrollo de motores de hidrógeno y eléctricos híbridos, que ahora representa más del 50% de su presupuesto conjunto de I+D. Se espera que la iniciativa acelere los plazos de certificación de motores en casi un 25 % mediante simulación avanzada y pruebas impulsadas por IA.
• Honeywell desarrolla un turbogenerador para aviones eVTOL:En 2024, Honeywell anunció el desarrollo de un nuevo sistema turbogenerador diseñado para aviones eléctricos de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL). La tecnología ofrece una potencia adecuada para vehículos de movilidad aérea urbana y casi el 60% de sus componentes internos están impresos en 3D. Honeywell proyecta una adopción superior al 45 % entre los fabricantes de eVTOL en la próxima fase de desarrollo.
• MTU Aero Engines invierte en actualizaciones de motores listos para SAF:En 2023, MTU Aero Engines comenzó pruebas a gran escala de modernizaciones listas para SAF para su línea de motores comerciales existente. Alrededor del 48% de su flota será compatible con SAF para fines de 2024. Esta medida apoya a los operadores aéreos globales bajo presión para reducir las emisiones del ciclo de vida hasta en un 40%, mejorando la competitividad de MTU en soluciones ecoeficientes.

Cobertura del informe

Este informe proporciona un análisis completo del mercado mundial de motores de aviones, segmentado por tipo de motor, aplicación y región. Cubre a más de 10 actores clave y describe los perfiles de las empresas, los desarrollos recientes y las cuotas de mercado. El informe captura más del 90% del ecosistema global de fabricación de motores al evaluar la producción activa, los avances tecnológicos y las tendencias de inversión. Los tipos de motores analizados incluyen turbofan, turbohélice y turboeje, que en conjunto representan el 100% de la segmentación del mercado. Por aplicación, el informe examina la aviación civil (68%) y la aviación militar (32%).

El desglose geográfico incluye América del Norte (38%), Europa (27%), Asia-Pacífico (25%) y Medio Oriente y África (10%). El informe también evalúa factores clave como la innovación tecnológica, la resiliencia de la cadena de suministro, los cambios regulatorios y los esfuerzos de sostenibilidad que están influyendo en las tendencias de adquisiciones. Actualmente, más del 55% de la investigación y el desarrollo se centran en motores híbridos eléctricos y compatibles con SAF. Además, casi el 60 % de los fabricantes de equipos originales y proveedores de nivel 1 están invirtiendo en tecnología de gemelos digitales y capacidades de mantenimiento predictivo, que se tratan en el marco analítico del informe.