Tamaño del mercado aeroespacial y de defensa, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (aeroespacial, defensa), aplicaciones (fabricación de aeronaves y componentes, transporte espacial, militar y otros, construcción y reparación de barcos, radares y armas) e información regional y pronóstico para 2035

Tamaño del mercado aeroespacial y de defensa

El mercado mundial aeroespacial y de defensa ascendió a 888,94 mil millones de dólares en 2025, aumentó a 941,21 mil millones de dólares en 2026 y alcanzó los 996,55 mil millones de dólares en 2027, y se espera que los ingresos alcancen los 1.574,02 mil millones de dólares en 2035, lo que refleja una tasa compuesta anual del 5,88% entre 2026 y 2035. impulsado por la modernización de la flota, las tensiones geopolíticas y la inversión espacial. Los sistemas de defensa representan el 64% del gasto, mientras que los programas de reemplazo de la aviación comercial impulsan una expansión constante.

En el mercado aeroespacial y de defensa de Estados Unidos, el 67% del gasto en defensa se asigna a tecnologías avanzadas como cazas furtivos y sistemas de defensa antimisiles, mientras que el 61% de las aerolíneas aceleran los programas de renovación de flotas. Esta modernización en curso, respaldada por una sólida base de suministro nacional y un ecosistema de innovación, posiciona a Estados Unidos como un motor clave del crecimiento del mercado mundial aeroespacial y de defensa durante la próxima década.

Hallazgos clave

• Tamaño del mercado:Valorado en 780 mil millones de dólares en 2024, se prevé que alcance los 810 mil millones de dólares en 2025 y los 1230 mil millones de dólares en 2033 a una tasa compuesta anual del 5,4%.
• Impulsores de crecimiento:El 64% del gasto en modernización alimenta una fuerte demanda del mercado de nuevos aviones y sistemas de defensa.
• Tendencias:El 52% se centra en soluciones de aviación sostenibles que dan forma a las futuras innovaciones en aeronaves y propulsión.
• Jugadores clave:Lockheed Martin, Boeing Defense, Airbus, Northrop Grumman, Raytheon Technologies y más.
• Perspectivas regionales:América del Norte 41%, Europa 28%, Asia-Pacífico 23%, Medio Oriente y África 8% cubren el 100% del mercado con distintas prioridades regionales.
• Desafíos:El 51% de las amenazas a la ciberseguridad requieren una inversión significativa en protección de datos y resiliencia del sistema.
• Impacto en la industria:La integración del 57 % de la IA y la automatización remodela la producción y la preparación para la misión.
• Desarrollos recientes:El 62% de los programas hipersónicos mejoran las capacidades de ataque de próxima generación entre los principales actores de la defensa.

El mercado aeroespacial y de defensa está experimentando una transformación impulsada por los crecientes programas de modernización de la defensa, las crecientes necesidades de la aviación comercial y los rápidos avances tecnológicos. Alrededor del 48% de los nuevos pedidos de aviones ahora especifican aviónica habilitada para IA, lo que refleja cómo los sistemas digitales se están volviendo parte integral de las plataformas de próxima generación. El fuerte énfasis en reducir las vulnerabilidades de la cadena de suministro e impulsar las capacidades de producción regional remodela aún más la dinámica competitiva. Combinados con inversiones en expansión en exploración espacial y tecnologías de lanzamiento reutilizables (adoptadas por el 44% de las empresas), estos cambios señalan un mercado preparado para una evolución y resiliencia continuas.

Tendencias del mercado aeroespacial y de defensa

El mercado aeroespacial y de defensa está experimentando cambios significativos impulsados ​​por los avances tecnológicos, las tensiones geopolíticas y la creciente demanda de aeronaves y sistemas de defensa de próxima generación. Aproximadamente el 64% del gasto en defensa se centra ahora en aviones de combate avanzados, vehículos aéreos no tripulados y defensa antimisiles integrada, lo que refleja los esfuerzos de los países por modernizar las capacidades militares. En el sector aeroespacial comercial, más del 58% de las aerolíneas planean reemplazar sus flotas más antiguas con aviones de bajo consumo, impulsadas por el aumento de los costos del combustible y las regulaciones ambientales. Mientras tanto, alrededor del 47% de los contratistas de defensa informan de mayores inversiones en inteligencia artificial y soluciones de ciberseguridad para contrarrestar amenazas sofisticadas. La sostenibilidad está surgiendo como una tendencia importante: el 52 % de los proveedores aeroespaciales dan prioridad a los compuestos ligeros y los procesos de fabricación ecológicos. También es evidente la creciente dependencia de las tecnologías espaciales, ya que el 49% de los nuevos programas de defensa integran comunicación y vigilancia por satélite. Además, el 61% de las empresas aeroespaciales están remodelando las cadenas de suministro para reducir la dependencia de proveedores únicos, mejorando la resiliencia. Estos factores subrayan un mercado en rápida transformación, enfatizando la innovación, la eficiencia y la seguridad para satisfacer las demandas globales en evolución.

Dinámica del mercado aeroespacial y de defensa

CONDUCTORES

Modernización de los sistemas de defensa

Aproximadamente el 64% de los presupuestos de defensa a nivel mundial se asignan a modernizar flotas obsoletas, invertir en aviones avanzados y mejorar los sistemas de defensa antimisiles, lo que refleja un fuerte impulso en los esfuerzos de modernización en las economías desarrolladas y emergentes.

OPORTUNIDAD

Creciente demanda de aviones comerciales

Dado que el 58% de las aerolíneas planean reemplazos de flotas para mejorar la eficiencia del combustible, existen importantes oportunidades para los fabricantes de aviones comerciales de próxima generación y tecnologías de aviación sostenibles, creando sólidas perspectivas de crecimiento en los segmentos de la aviación civil.

RESTRICCIONES

"Interrupciones en la cadena de suministro"

Aproximadamente el 53% de las empresas aeroespaciales y de defensa informan de desafíos continuos debido a las interrupciones de la cadena de suministro global, que afectan la entrega oportuna de componentes críticos. Estos retrasos obstaculizan los cronogramas de producción de aviones y las actualizaciones de equipos de defensa, creando cuellos de botella que frenan el crecimiento del mercado. La dependencia de proveedores limitados de piezas especializadas hace que el 47% de las empresas sean vulnerables a riesgos geopolíticos, restricciones comerciales y retrasos en el transporte, lo que destaca la necesidad de un abastecimiento diversificado y estrategias de fabricación localizadas para mantener la ventaja competitiva.

DESAFÍO

"Amenazas a la ciberseguridad"

Casi el 51% de las organizaciones de defensa identifican el aumento de los ciberataques dirigidos a datos sensibles e infraestructuras críticas como un desafío importante. A medida que se acelera la digitalización, aumentan las vulnerabilidades en los sistemas conectados, exponiendo al 49% de las empresas aeroespaciales y de defensa a posibles violaciones que podrían comprometer la seguridad nacional. Abordar estas amenazas requiere una inversión sustancial en medidas avanzadas de ciberseguridad, capacitación de empleados y cooperación internacional para salvaguardar la información clasificada y mantener la confianza en los sistemas de defensa y las plataformas aeroespaciales.

Análisis de segmentación

La segmentación en el mercado aeroespacial y de defensa revela claras distinciones entre tipos de productos y aplicaciones, cada una de las cuales responde a dinámicas geopolíticas y cambios tecnológicos en evolución. Por tipo, la demanda abarca desde aviones y helicópteros hasta satélites y sistemas no tripulados, lo que refleja la modernización militar y la recuperación de los viajes aéreos comerciales. Alrededor del 48% de los pedidos son para aviones de fuselaje estrecho, ya que las aerolíneas priorizan la renovación rentable de la flota, mientras que el 32% de los presupuestos de defensa se centran en aviones de ala rotatoria para misiones tácticas. Por aplicación, segmentos como el militar, la aviación comercial y la exploración espacial desempeñan papeles críticos; por ejemplo, el 58% de los contratistas de defensa dan prioridad a los sistemas de guerra electrónica y casi el 41% de las empresas aeroespaciales participan en programas relacionados con el espacio. La segmentación subraya un panorama de mercado diverso donde los sectores civil y de defensa están cada vez más entrelazados con tecnologías emergentes que impulsan la diferenciación y las estrategias competitivas en todas las regiones e industrias de uso final.

Por tipo

• Aviones de ala fija: estos aviones, que representan el 48% de los pedidos, experimentan una demanda creciente a medida que las aerolíneas reemplazan flotas obsoletas con modelos más eficientes para reducir los costos operativos y cumplir con estándares de emisiones más estrictos.
• Helicópteros: los helicópteros y las plataformas de rotor basculante, que representan el 32% de las adquisiciones de defensa, son esenciales para la búsqueda y el rescate, la logística y el apoyo táctico, y el 54% de las fuerzas militares planean mejoras en la flota.
• Satélites y sistemas no tripulados: este segmento, que cubre el 20 % de los pedidos, se beneficia de un aumento del 61 % en la demanda de capacidades de inteligencia, vigilancia y comunicación esenciales para usos comerciales y de defensa.

Por aplicación

• Militar: las aplicaciones de defensa, que representan el 59% del mercado, impulsan la demanda de sistemas de armas avanzados, equipos de guerra electrónica y soluciones integradas de defensa aérea y antimisiles buscadas por más del 65% de los ministerios de defensa a nivel mundial.
• Aviación comercial: la necesidad de aviones modernos de las aerolíneas, que representa el 31%, está aumentando, ya que el 58% de las compañías busca modelos de bajo consumo de combustible para reducir costos y cumplir objetivos ambientales.
• Exploración espacial: representa el 10%, con el 44% de las empresas aeroespaciales expandiendo redes de satélites e invirtiendo en misiones de exploración lunar y Marte a medida que los gobiernos y los actores privados impulsan la nueva economía espacial.

Perspectivas regionales

El mercado aeroespacial y de defensa muestra un crecimiento variado en las distintas regiones, determinado por prioridades de seguridad únicas y demandas de la aviación comercial. América del Norte lidera con una participación de mercado del 41%, impulsada por el 67% del gasto en defensa asignado a aviones avanzados y defensa antimisiles, junto con el 62% de las aerolíneas que modernizan sus flotas con modelos de bajo consumo de combustible. Europa tiene una participación del 28%, impulsada por el 61% de las agencias que invierten en programas de combate conjuntos y el 53% de las aerolíneas que desarrollan soluciones de aviación sostenibles. Le sigue Asia-Pacífico con el 23% del mercado, mientras el 68% de los gobiernos amplían los presupuestos de defensa y el 64% de las aerolíneas planean ampliaciones de flotas, especialmente en China e India. Mientras tanto, Medio Oriente y África representan el 8%, respaldado por el 56% de los ministerios de defensa que invierten en defensa aérea de vanguardia y el 49% de las aerolíneas que posicionan centros en ciudades estratégicas. Estas tendencias resaltan cómo la modernización, la sostenibilidad y los factores geopolíticos impulsan de manera única el crecimiento de cada región, lo que requiere estrategias personalizadas por parte de los fabricantes, proveedores e inversores que operan en este dinámico mercado global.

América del norte

América del Norte lidera el mercado aeroespacial y de defensa con una participación del 41%, impulsada por importantes inversiones de Estados Unidos, donde el 67% del gasto en defensa respalda programas de combate avanzados, sistemas de defensa antimisiles e iniciativas espaciales. Alrededor del 62% de las aerolíneas comerciales de la región planean modernizar sus flotas con aviones de bajo consumo de combustible, mientras que más del 58% de las empresas aeroespaciales están desarrollando nuevas tecnologías en inteligencia artificial, hipersónica y sistemas no tripulados. El sólido ecosistema de proveedores, fabricantes e instituciones de investigación de la región respalda la innovación continua, lo que convierte a América del Norte en un centro global para los avances aeroespaciales y de defensa.

Europa

Europa tiene una cuota de mercado del 28%, y el 61% de las agencias de defensa dan prioridad a los aviones de combate de próxima generación y a la defensa antimisiles integrada como parte de sus planes estratégicos de modernización. Aproximadamente el 53% de las aerolíneas de la región están invirtiendo en tecnologías de aviación sostenibles, incluidas aeronaves eléctricas y propulsadas por hidrógeno, para cumplir con estrictos objetivos ambientales. Los programas de defensa colaborativos como el Future Combat Air System ilustran el compromiso de Europa con la innovación compartida, mientras que el 49% de los proveedores aeroespaciales europeos se centran en mejorar la resiliencia de la cadena de suministro en respuesta a los riesgos geopolíticos y las incertidumbres comerciales.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico tiene una participación de mercado del 23%, impulsada por el aumento de los presupuestos de defensa a medida que el 68% de los gobiernos regionales aumentan el gasto en aviones, sistemas navales y programas avanzados de misiles. La aviación comercial está en auge y el 64% de las aerolíneas planean ampliar su flota para satisfacer la creciente demanda de pasajeros, especialmente en China e India. Los programas espaciales también están creciendo rápidamente, con el 47% de las empresas de la región invirtiendo en lanzamientos de satélites y exploración lunar, posicionando a Asia-Pacífico como un actor clave en el panorama aeroespacial y de defensa global.

Medio Oriente y África

La región de Medio Oriente y África representa el 8% del mercado, respaldada por el 56% de los ministerios de defensa que invierten en sistemas de defensa aérea y aviones de combate avanzados para mejorar las capacidades de seguridad. En el segmento comercial, casi el 49% de las aerolíneas están ampliando sus flotas para respaldar ambiciosas estrategias de centros de aviación en ciudades como Dubai y Doha. Además, más del 42% de las empresas aeroespaciales de la región están explorando asociaciones con fabricantes internacionales para localizar los servicios de producción y mantenimiento, abordando la creciente demanda de autosuficiencia en adquisiciones de defensa e infraestructura de aviación.

Perspectivas regionales

América del norte

América del Norte lidera el mercado aeroespacial y de defensa con una participación del 41%, impulsada por importantes inversiones de Estados Unidos, donde el 67% del gasto en defensa respalda programas de combate avanzados, sistemas de defensa antimisiles e iniciativas espaciales. Alrededor del 62% de las aerolíneas comerciales de la región planean modernizar sus flotas con aviones de bajo consumo de combustible, mientras que más del 58% de las empresas aeroespaciales están desarrollando nuevas tecnologías en inteligencia artificial, hipersónica y sistemas no tripulados. El sólido ecosistema de proveedores, fabricantes e instituciones de investigación de la región respalda la innovación continua, lo que convierte a América del Norte en un centro global para los avances aeroespaciales y de defensa.

Europa

Europa tiene una cuota de mercado del 28%, y el 61% de las agencias de defensa dan prioridad a los aviones de combate de próxima generación y a la defensa antimisiles integrada como parte de sus planes estratégicos de modernización. Aproximadamente el 53% de las aerolíneas de la región están invirtiendo en tecnologías de aviación sostenibles, incluidas aeronaves eléctricas y propulsadas por hidrógeno, para cumplir con estrictos objetivos ambientales. Los programas de defensa colaborativos como el Future Combat Air System ilustran el compromiso de Europa con la innovación compartida, mientras que el 49% de los proveedores aeroespaciales europeos se centran en mejorar la resiliencia de la cadena de suministro en respuesta a los riesgos geopolíticos y las incertidumbres comerciales.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico tiene una participación de mercado del 23%, impulsada por el aumento de los presupuestos de defensa a medida que el 68% de los gobiernos regionales aumentan el gasto en aviones, sistemas navales y programas avanzados de misiles. La aviación comercial está en auge y el 64% de las aerolíneas planean ampliar su flota para satisfacer la creciente demanda de pasajeros, especialmente en China e India. Los programas espaciales también están creciendo rápidamente, con el 47% de las empresas de la región invirtiendo en lanzamientos de satélites y exploración lunar, posicionando a Asia-Pacífico como un actor clave en el panorama aeroespacial y de defensa global.

Medio Oriente y África

La región de Medio Oriente y África representa el 8% del mercado, respaldada por el 56% de los ministerios de defensa que invierten en sistemas de defensa aérea y aviones de combate avanzados para mejorar las capacidades de seguridad. En el segmento comercial, casi el 49% de las aerolíneas están ampliando sus flotas para respaldar ambiciosas estrategias de centros de aviación en ciudades como Dubai y Doha. Además, más del 42% de las empresas aeroespaciales de la región están explorando asociaciones con fabricantes internacionales para localizar los servicios de producción y mantenimiento, abordando la creciente demanda de autosuficiencia en adquisiciones de defensa e infraestructura de aviación.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE DEL Mercado Aeroespacial y de Defensa PERFILADAS

Análisis y oportunidades de inversión

Las oportunidades de inversión en el mercado aeroespacial y de defensa se están expandiendo a medida que el 61% de las empresas priorizan tecnologías de próxima generación como armas hipersónicas, sistemas de energía dirigida y soluciones de defensa basadas en inteligencia artificial. Alrededor del 58% de las aerolíneas planean renovaciones de flotas, lo que impulsará los pedidos de aviones de bajo consumo de combustible e impulsará las inversiones en la fabricación de aviación comercial. La demanda de sistemas avanzados de defensa antimisiles está aumentando y el 64% de los ministerios de defensa de todo el mundo asignan importantes presupuestos para modernizar las plataformas terrestres y aéreas. La exploración espacial también está creando vías de inversión, ya que el 49% de las empresas aeroespaciales apuntan al lanzamiento de satélites y misiones lunares. Los inversores se están centrando en las capacidades de producción local en Asia-Pacífico y Medio Oriente, donde más del 54% de los gobiernos alientan las empresas conjuntas para reducir la dependencia de las importaciones. Las nuevas empresas especializadas en propulsión eléctrica, aviónica y sistemas de vuelo autónomos atraen un creciente capital de riesgo, y el 52% de los inversores observan fuertes retornos en estos segmentos emergentes. En conjunto, estas dinámicas resaltan un panorama de inversión vibrante con oportunidades que abarcan la aviación comercial, la modernización de la defensa y la exploración espacial.

Desarrollo de nuevos productos

El desarrollo de productos se está acelerando y el 57% de los fabricantes aeroespaciales se centran en materiales compuestos ligeros para aumentar la eficiencia del combustible y la autonomía. Las empresas de defensa están introduciendo sistemas modulares no tripulados, lo que atrae al 48% de las fuerzas armadas que buscan soluciones flexibles para diversas misiones. Alrededor del 53% de los pedidos de aviones comerciales incluyen aviónica avanzada y actualizaciones de conectividad, lo que aborda la creciente demanda de intercambio de datos en tiempo real y eficiencia en vuelo. Las agencias espaciales y las empresas privadas están implementando sistemas de lanzamiento reutilizables, lo que atrae el 44% de los nuevos proyectos de despliegue de satélites. Las innovaciones en sistemas de propulsión eléctricos e híbridos ganan terreno entre el 46% de las empresas aeroespaciales que aspiran a cumplir objetivos de sostenibilidad. Además, se están desarrollando aviones de combate de próxima generación con sistemas integrados de apoyo a la toma de decisiones mediante IA, que satisfacen las necesidades del 59% de las agencias de defensa que priorizan la superioridad aérea. Estos avances subrayan un panorama competitivo donde la innovación tecnológica sigue siendo fundamental para la diferenciación y el crecimiento del mercado.

Desarrollos recientes

• Lockheed Martin: Anunció pruebas exitosas de vehículos de planeo hipersónicos, alineándose con el 62% de las prioridades de las agencias de defensa para capacidades de ataque avanzadas.
• Boeing: entregó aviones 737 MAX mejorados con una eficiencia de combustible un 47 % mejorada, lo que refleja el impulso de las aerolíneas por operaciones sostenibles.
• Airbus: lanzó un concepto de avión propulsado por hidrógeno, y el 54% de las aerolíneas europeas expresaron interés en soluciones de aviación de cero emisiones.
• Northrop Grumman: introdujo sistemas de radar de próxima generación adoptados por el 51% de los miembros de la OTAN para mejorar las redes integradas de defensa aérea.
• Raytheon Technologies: Se completó el desarrollo de un conjunto de aviónica impulsado por IA, lo que impulsó el conocimiento de la situación para el 49 % de los pilotos militares en nuevos contratos.

Cobertura del informe

Este informe cubre de manera integral la segmentación del mercado por tipo y aplicación, y ofrece datos sobre aviones de ala fija, helicópteros, satélites y sistemas no tripulados, junto con información sobre aplicaciones militares, comerciales y espaciales. Se analizan en profundidad dinámicas clave como la modernización de las flotas de defensa (priorizada por el 64% de las agencias) y las crecientes amenazas cibernéticas que afectan al 51% de las empresas. Las tendencias regionales destacan el liderazgo del mercado del 41% de América del Norte, la participación del 28% de Europa impulsada por programas de defensa colaborativos, el crecimiento del 23% en Asia-Pacífico debido a la expansión de flotas y presupuestos de defensa, y el aumento del 8% en Medio Oriente y África debido a las actualizaciones de seguridad regionales. El análisis de inversiones detalla oportunidades en tecnologías hipersónicas, de inteligencia artificial y de propulsión eléctrica, mientras que los desarrollos recientes de productos muestran avances en sistemas de lanzamiento reutilizables y aviónica inteligente. Los perfiles empresariales de actores líderes como Lockheed Martin y Boeing Defense ofrecen información estratégica, lo que hace que este informe sea una herramienta valiosa para los tomadores de decisiones que navegan por el panorama aeroespacial y de defensa en rápida evolución.